Modelos de email de boas-vindas para novos clientes, por momento
Modelos de email de boas-vindas para preencher, para o momento em que chega um novo cliente: após uma compra, um contrato assinado, o registo de uma conta, um novo aluno ou sócio, a admissão de um paciente ou cliente e um subscritor da newsletter. Cada um tem uma linha de assunto, um próximo passo, um prazo de envio e o que deixar de fora, mais frases para 9 setores, um ficheiro Word e um planeador de sequência em Excel com registo de envios.
Feito por Anatolii Ulitovskyi 
Verificado por RH Fardin Atualizado a 1. Modelo de email de boas-vindas: 5 partes, um próximo passo
Comece aquiEscolha o momento nos separadores 2 a 7, ou use esta versão geral. O recibo e a confirmação da marcação são emails automáticos, à parte; as boas-vindas vêm de uma pessoa identificada.
As cinco partes
- Assunto com o nome e a primeira data«Bem-vindo(a) à empresa, nome: primeira coisa em dia».
- Agradecimento e quem éUma linha de agradecimento, o seu nome e função, e que é o contacto da pessoa.
- O que acontece a seguir, com datasDuas ou três linhas numeradas: o quê, quando, com quem.
- Um próximo passoUma coisa para a pessoa fazer, até quando e como.
- A quem contactar e comoResponder a este email, um número de telefone, o seu horário. Nunca um no-reply.
Email de boas-vindas geralAssunto: Bem-vindo(a) à empresa, nome: primeira coisa em dia
Olá, nome,
Obrigado por ter escolhido a empresa para o que comprou. Sou o seu nome, a sua função, e sou o seu contacto para tudo o que precisar sobre isto.
O que acontece a seguir:
1. Dia, data, hora: primeira sessão, entrega ou reunião de arranque, com quem.
2. Data: segunda coisa.
3. Todas as semanas ou meses: o que recebe, numa linha.
Uma coisa a fazer antes de dia: o passo. Responda a este email ou use esta ligação: ligação.
Dúvidas? Responda aqui ou ligue-me para o telefone, horário.
o seu nome
empresa
Versão curta, chat ou mensagemOlá, nome, sou o seu nome, da empresa. Bem-vindo(a). Primeira coisa é em dia, às hora. Uma coisa antes disso: o passo. Dúvidas: responda aqui ou ligue para o telefone.
Deixe de fora do primeiro email
- Um segundo pedido, um inquérito ou um pedido de avaliação.
- Uma venda adicional, um código de desconto ou um «também pode gostar de».
- A sua história, uma lista de funcionalidades, mais de três ligações, tudo o que já está no recibo.
Transacional ou comercial?Segundo a lei CAN-SPAM dos EUA, um email cujo único conteúdo confirma, conclui ou entrega uma transação que a pessoa aceitou é transacional: não é obrigatória uma ligação para deixar de receber nem uma morada postal, mas os cabeçalhos e o remetente têm de estar corretos. Acrescente uma oferta, e a mensagem inteira pode contar como comercial1. A Google diz-o sem rodeios: nada de promoções em mensagens de recibo2. Mais na secção das regras.
2. Email de boas-vindas após a primeira compra (loja, produto)
Quando enviar
- A loja envia a confirmação da encomenda de imediato. Estas boas-vindas seguem no prazo de 1 dia útil, de uma pessoa identificada.
- Se já envia um agradecimento pela primeira encomenda, não envie dois emails: acrescente-lhe as linhas do «o que acontece a seguir». Os emails de agradecimento tratam desse.
AssuntoBem-vindo(a) à loja, nome: o que acontece com a sua encomenda
EmailOlá, nome,
Obrigado pela sua primeira encomenda na loja. Sou o seu nome, a sua função, e é a mim que deve escrever se alguma coisa não estiver bem.
O que acontece a seguir:
1. Até data: a sua encomenda sai das nossas instalações. A ligação de seguimento chega por email no mesmo dia.
2. De data a data: entrega, pela transportadora.
3. O que esperar depois da entrega, por exemplo um guia de cuidados na caixa.
Uma coisa que ajuda: responda com instruções de entrega, por exemplo o código do portão.
Dúvidas? Responda aqui ou ligue para o telefone, horário.
o seu nome
loja
Se o produto precisa de instalaçãoOlá, nome, o seu produto chega a data. A instalação demora cerca de minutos minutos: ligação para o guia de instalação. Se ficar com dúvidas, responda com uma fotografia e eu explico-lhe passo a passo.
Mantenha o recibo limpoAs diretrizes para remetentes da Google dizem para não misturar tipos de conteúdo numa mensagem, por exemplo promoções num recibo de venda2. Guarde o desconto para um email posterior, claramente comercial, com ligação para cancelar a subscrição.
3. Email de boas-vindas ao novo cliente com contrato assinado
Quando enviar
- No mesmo dia em que o contrato é assinado ou o primeiro pagamento entra, 1 dia útil no máximo, pela pessoa que vai fazer o trabalho.
- Para um projeto com reunião de arranque e um plano de 30 dias, use a mensagem de boas-vindas da checklist de onboarding de clientes; para o email no mesmo dia depois do sim, com datas dos dois lados, os emails de vendas. Este é para uma pequena empresa de serviços em que uma pessoa fica como contacto.
AssuntoBem-vindo(a) à empresa, nome: primeiro passo em dia
EmailOlá, nome,
Obrigado por ter escolhido a empresa para o serviço. Sou o seu nome, a sua função, e o seu contacto para tudo o que precisar. Colega vai dar as suas sessões ou tratar da contabilidade, e eu acompanho tudo.
O que acontece a seguir:
1. Dia, data, hora: primeira sessão, visita ou chamada, onde ou como.
2. Data: primeiro resultado, por exemplo o primeiro relatório.
3. Todas as semanas ou meses: o que recebe, por exemplo um breve ponto de situação por email à sexta-feira.
Uma coisa de que precisamos da sua parte antes de dia: o elemento, através de ligação segura. Ou responda simplesmente a este email.
Dúvidas? Responda aqui ou ligue-me para o telefone, horário.
o seu nome
empresa
A resposta, do lado do novo clienteOlá, nome,
Obrigado pelas boas-vindas. Confirmado: primeiro passo em dia, às hora. Terá o elemento pedido da minha parte até data.
Uma pergunta: a pergunta. De resto, está tudo em ordem.
o seu nome
O B2B não está isentoA CAN-SPAM não abre exceção para emails entre empresas1. Umas boas-vindas que apenas confirmam o que o cliente aceitou são transacionais; no momento em que vendem outra coisa, precisam de uma opção para deixar de receber e da sua morada postal.
4. Email de boas-vindas após um registo ou teste (SaaS, app)
Quando enviar
- No prazo de uma hora depois do registo, enquanto o separador ainda está aberto. O email de início de sessão ou de verificação é um email automático, à parte: nunca o enterre nas boas-vindas.
- Uma ação que mostre o valor do produto. Não uma lista de funcionalidades, não cinco ligações.
AssuntoBem-vindo(a) ao produto, nome: o seu primeiro resultado demora minutos minutos
EmailOlá, nome,
Obrigado por se ter registado no produto. Sou o seu nome, a sua função, e leio todas as respostas a este email.
A primeira coisa a fazer: primeira ação, por exemplo ligar o seu calendário. Demora cerca de minutos minutos: ligação.
O que acontece a seguir:
1. O seu período experimental vai até data. Está tudo ativo; não é cobrado nada.
2. Em dia, envio-lhe um email com o segundo passo. É o único outro email desta semana.
3. Quer uma demonstração de 15 minutos? Escolha uma hora: ligação de marcação.
Não consegue avançar? Responda com uma linha e eu ajudo.
o seu nome
produto
Se ao fim de 3 dias ainda não começouOlá, nome, registou-se no produto em dia e ainda não primeira ação. Há algum obstáculo? Responda com uma linha, ou faça-o aqui em minutos minutos: ligação. O seu período experimental vai até data.
Uma pessoa, não um sistemaEnvie a partir de um endereço identificado, que uma pessoa lê, não de um no-reply. A Google refere que as mensagens enviadas de um endereço que está nos contactos do destinatário têm menos probabilidade de ser marcadas como spam2.
5. Email de boas-vindas a um novo aluno, sócio ou apoiante
Quando enviar
- No dia em que a inscrição, a adesão como sócio ou o primeiro donativo é confirmado. Se a primeira sessão for daqui a mais de uma semana, envie um segundo email curto no dia anterior.
- Alunos menores de 18 anos: escreva aos pais, indique o nome do aluno e mantenha os dados de acesso do aluno à parte.
AssuntoBem-vindo(a) ao programa, nome: começamos em dia
EmailOlá, nome,
Obrigado por se ter inscrito no programa da empresa. Sou o seu nome, a sua função, e o seu contacto para tudo o que precisar. Formador ou treinador vai dar as suas sessões.
O que acontece a seguir:
1. Dia, data, hora: a sua primeira sessão, onde, ou a ligação online. Chegue 10 minutos antes.
2. Traga ou prepare: um ou dois itens.
3. As sessões são dias e horas até data final, número no total.
Uma coisa a fazer antes de dia: o breve formulário de nível ou admissão, 3 minutos: ligação.
Dúvidas? Responda aqui ou ligue para o telefone, horário.
o seu nome
empresa
Aos paisOlá, nome do pai ou da mãe, a inscrição de aluno no programa está confirmada. A primeira sessão é em dia, às hora, com explicador ou treinador, onde, ou online. Depois de cada sessão, recebe por email uma nota de 3 linhas: o que foi trabalhado, o que correu bem, o que praticar. Uma coisa antes de dia: o passo. Responda aqui ou ligue para o telefone a qualquer hora.
Novo doador ou voluntárioCaro(a) nome, obrigado pelo seu donativo de valor à organização. Com ele pagamos uma coisa concreta. Vai ter notícias nossas com que frequência sobre o que mudou, e pode deixar de receber estes emails a qualquer momento com um clique no fundo. Dúvidas? Responda aqui ou ligue-me para o telefone. o seu nome, função
A primeira semana decideTorne a primeira sessão fácil de frequentar: a ligação ou a morada, a hora no fuso horário da pessoa e o que trazer, nas boas-vindas e outra vez no dia anterior. O planeador em Excel tem esse email do dia anterior como uma linha.
6. Email de boas-vindas na admissão de um paciente ou cliente
PrivacidadeQuando enviar
- Assim que a primeira consulta fica marcada, pela receção ou pela pessoa que gere o processo. O lembrete do dia anterior é uma mensagem à parte.
- Nada sobre a saúde, o processo ou o sinistro da pessoa no email. Formulários e documentos vão por um portal ou uma ligação segura, nunca como anexos de um email normal.
AssuntoBem-vindo(a) à clínica ou escritório, nome: a sua primeira consulta em dia
EmailOlá, nome,
Obrigado por ter escolhido a clínica ou escritório. Sou o seu nome, a sua função, e o seu contacto para consultas, formulários e faturação. Vai ser atendido(a) por médico ou profissional.
O que acontece a seguir:
1. Dia, data, hora: a sua primeira consulta em morada. Chegue, por favor, 10 minutos antes.
2. Antes da consulta: os formulários de admissão, cerca de 5 minutos, através desta ligação segura: ligação segura.
3. Traga: documento de identificação, cartão de seguro ou número da apólice e lista de medicação, ou os documentos do seu processo.
Para alterar a consulta, responda aqui ou ligue para o telefone com pelo menos 24 horas de antecedência.
Não tratamos de questões de saúde nem de detalhes do processo por email. Para tudo o que diga respeito aos seus cuidados ou ao seu processo, ligue-nos para o telefone, horário.
o seu nome
clínica ou escritório
Escritório de advogadosEste email explica como trabalhamos, não o seu processo. Tudo o que diga respeito ao seu caso vem diretamente de advogado, por telefone ou através do portal: ligação do portal. Para documentos, use o portal e não o email.
Clínicas dentárias, hotelaria e segurosOs modelos de email de boas-vindas para clínicas dentárias, hotelaria e seguros cobrem esses negócios com mais detalhe: novo paciente, reserva confirmada, nova apólice. Este separador dá a estrutura comum.
7. Email de boas-vindas a um novo subscritor da newsletter
Quando enviar
- No prazo de uma hora depois do registo, automaticamente a partir da sua ferramenta de newsletter, ou à mão se a lista for pequena.
- Um email comercial: a sua morada postal e uma ligação para cancelar a subscrição entram, e a linha de assunto diz o que é1.
AssuntoJá está, nome: o que a newsletter envia, e quando
EmailOlá, nome,
Obrigado por subscrever a newsletter da empresa. O acordo é este: um email por semana ou mês com o que contém, numa linha, e nada mais. O primeiro chega em dia.
Uma coisa que ajuda: responda com o tema que quer ver tratado primeiro. Leio todas as respostas.
Para os emails chegarem, adicione endereço do remetente aos seus contactos. Não é para si? Cancele a subscrição com um clique no fundo de qualquer email.
o seu nome
empresa
morada postal
Subscritores na UENa UE, os emails de marketing precisam de consentimento prévio; a única exceção são os seus clientes atuais, para produtos semelhantes, com uma forma de se oporem em cada mensagem3. Consentimento quer dizer nenhuma caixa pré-selecionada, e tão fácil de retirar como de dar4. Um desconto prometido vai neste email e em mais nenhum; quem envia 5000 ou mais por dia para o Gmail precisa ainda de cancelamento da subscrição com um clique2.
8. Modelos de email de boas-vindas por setor: o que muda
As cinco partes mantêm-se. O que muda: o momento, a primeira data e o próximo passo. O separador entre parênteses é aquele por onde começar. Hotelaria, clínicas dentárias e seguros têm páginas de email de boas-vindas próprias.
8.1Consultoria, agências e serviços de TI (separador 3)
O que mudaQuem faz o trabalho e quem fica como contacto. Primeira data: a reunião de arranque ou a data de onboarding. Um passo: os acessos ou documentos de que precisa; credenciais nunca por email.
Frase prontaVai ter notícias minhas todas as sextas-feiras com um breve ponto de situação. Os dados de acesso chegam por canal seguro, nunca por email.
8.2Comércio eletrónico e retalho (separador 2)
O que mudaO recibo e o seguimento são automáticos. As boas-vindas acrescentam uma pessoa identificada, a janela de entrega e como funcionam as devoluções.
Frase prontaSe alguma coisa na encomenda não estiver bem, responda com uma fotografia no prazo de 14 dias e eu troco ou devolvo-lhe o dinheiro.
8.3Educação, cursos e explicações (separador 5)
O que mudaEscreva aos pais no caso de alunos menores de 18 anos. Primeira data: a primeira sessão. Um passo: o formulário de nível ou o último teste.
Frase prontaDepois de cada sessão, recebe uma nota de 3 linhas: o que foi trabalhado, o que correu bem, o que praticar.
8.4Saúde, clínicas dentárias e escritórios de advogados (separador 6)
O que mudaNada de dados de saúde ou detalhes do processo por email. Formulários e documentos por uma ligação segura; o email explica os passos, não o caso.
Frase prontaNão tratamos de questões de saúde nem de detalhes do processo por email. Para tudo o que diga respeito aos seus cuidados ou ao seu processo, ligue-nos para o telefone.
8.5Organizações sem fins lucrativos (separador 5)
O que mudaUm agradecimento com um resultado concreto do donativo, com que frequência escreve e como deixar de receber. Sem segundo pedido.
Frase prontaO seu valor paga uma coisa concreta. Vai ter notícias nossas com que frequência sobre o que mudou.
8.6Imobiliário (separador 3)
O que mudaCompradores: a próxima visita e o que precisa deles. Vendedores: o calendário do anúncio. Inquilinos: data de entrada, caução, chaves.
Frase prontaResponda com o seu orçamento, as zonas e o prazo, e até dia recebe uma lista curta de casas que encaixam.
8.7SaaS e aplicações (separador 4)
O que mudaUma primeira ação, a data de fim do período experimental e mais um email esta semana. O email de início de sessão é à parte.
Frase prontaA primeira coisa a fazer: primeira ação. Demora minutos minutos: ligação.
Para pequenas equipas de vendas e apoio
Todas as boas-vindas enviadas a tempo, todas as respostas no CRM.
Envia os emails de boas-vindas a partir da sua própria caixa de correio. No CRMsoftware.pro, o agente de IA do site responde às perguntas dos novos clientes 24/7 a partir da sua «Base de Conhecimento», as marcações enviam o seu próprio email de confirmação e cada email da sequência é uma tarefa com «Prazo».
- Chat com IA 24/7 que responde a partir da sua «Base de Conhecimento» e recolhe um nome e um email
- «Contatos», negócios e «Notas»; tarefas com «Prazo» e «Acordo vinculado» (o negócio associado)
- Grátis para 3 utilizadores. Marcações com emails de confirmação no Launch, 19 $ por mês, com faturação anual
Plano Free: 3 utilizadores, sem cartão de crédito.
Exemplo preenchido
Um centro de explicações dá as boas-vindas a um pai: quatro emails em 14 dias
A Ashgrove Tutoring, um serviço fictício de explicações online para alunos do ensino básico e secundário, usa estes modelos de email de boas-vindas com o Rafael Quintero, um pai que marca explicações de Matemática para a filha Sofia, de 13 anos. As boas-vindas são a versão para aluno ou sócio, escrita ao pai.
Sequência de boas-vindas: Rafael Quintero
| Enviar até | Enviado | |
|---|---|---|
| Boas-vindas | Sex., 9 out., no mesmo dia | 18:10, a tempo |
| Antes da primeira sessão | Seg., 12 out., até às 18:00 | 16:45, a tempo |
| Após a primeira sessão | Ter., 13 out., no prazo de 2 horas | 18:05, a tempo |
| Balanço de duas semanas | Sex., 23 out., 10:00 | Planeado, tarefa criada |
O email de boas-vindas, sex., 9 out.
| Assunto | Bem-vindo à Ashgrove Tutoring, Rafael: a primeira sessão da Sofia é terça-feira |
| Quem | Simone, proprietária, o contacto; Leila Brandt, a explicadora |
| O que acontece a seguir | Ter., 13 out., 16:30, primeira sessão; uma nota de 3 linhas depois de cada uma; terças e quintas até 5 nov., 8 no total |
| Um próximo passo | Responder com os temas dos dois últimos testes da Sofia, ou uma foto do último teste |
| Contacto | Responder, ou 503-555-0121, dias úteis das 9:00 às 18:00 |
| Deixado de fora | O pacote de preparação para exames, a oferta por recomendação, a newsletter |
No CRMsoftware.pro a 13 de outubro
| Contacto | Rafael Quintero, pai da Sofia, convertido a partir do chat do site |
| Negócio | Pacote de Matemática, 8 sessões · 360 $, «Fechado ganho» |
| Marcação | Chamada de apresentação sex., 9 out., 17:00; «Confirmação de reserva» enviada pelo «Agendamento» |
| Notas | Testes: frações 58%, proporções 64%. Câmara desligada na sessão 1. |
| Tarefas | Boas-vindas, concluída · Email antes da sessão, concluída · Balanço, «Prazo» sex., 23 out. |
Porque funciona
Porque é que um email de boas-vindas é lido, e porque tem de continuar a ser umas boas-vindas
As pessoas abrem os emails de boas-vindas. Na análise da GetResponse a mais de 4,4 mil milhões de mensagens enviadas pelos seus clientes em 2023, os emails de boas-vindas tiveram uma taxa de abertura média de 83,63% e uma taxa de cliques de 16,6%, contra 40,08% e 3,84% das newsletters5. São dados de um só fornecedor, de remetentes de marketing, por isso leia os números exatos como uma direção: o primeiro email depois de alguém dizer sim é aquele que a pessoa lê, e o pior sítio para cinco ligações.
A lei e os fornecedores de email estão de acordo. Segundo a lei CAN-SPAM dos EUA, uma mensagem só é transacional se todo o seu conteúdo confirmar, concluir ou entregar uma transação que a pessoa aceitou; a FTC (Federal Trade Commission, a autoridade norte-americana da concorrência e do consumidor) diz que a lei interpreta essas categorias de forma restrita, e uma mensagem mista conta como comercial se a parte promocional for a primeira a saltar à vista1. As diretrizes para remetentes da Google dizem para não misturar promoções em mensagens de recibo2. Um próximo passo, nenhuma oferta, um remetente identificado: é por isso que estes modelos são como são.
84%
taxa de abertura média dos emails de boas-vindas nos dados de 2023 de um fornecedor
40%
das newsletters nos mesmos dados
1
próximo passo em cada modelo desta página
Regras
Transacional ou comercial: as regras que um email de boas-vindas tem de cumprir
Duas leis e um fornecedor de email decidem se as suas boas-vindas chegam e se precisam de uma ligação para cancelar a subscrição. Não é aconselhamento jurídico.
EUA: transacional só enquanto for a transação
Segundo a CAN-SPAM, a finalidade principal é transacional ou de relação quando a mensagem consiste apenas em conteúdo que confirma, conclui ou facilita uma transação que o destinatário aceitou, dá informação de garantia, de recolha do produto ou de segurança, comunica alterações à conta ou à adesão, ou entrega o bem ou o serviço; a FTC diz que a lei interpreta estas categorias de forma restrita. Uma mensagem mista é comercial se a linha de assunto se lê como um anúncio ou se a parte transacional não vem primeiro. Um email comercial precisa de cabeçalhos corretos, uma linha de assunto honesta, a indicação de que é publicidade, a sua morada postal física válida e uma opção para deixar de receber, cumprida no prazo de 10 dias úteis. Cada email em infração pode custar até 53 088 $; não há exceção para emails B2B1.
UE: consentimento primeiro, exceto os seus próprios clientes
A Diretiva Privacidade e Comunicações Eletrónicas (Diretiva 2002/58/CE, ePrivacy) só permite emails de marketing direto com consentimento prévio. A exceção: uma empresa que obteve o endereço no contexto de uma venda pode promover os seus próprios produtos ou serviços semelhantes, se o cliente pôde opor-se quando o endereço foi recolhido e puder opor-se em cada mensagem, sem custos3. O email do serviço em si não precisa de consentimento: faz parte do contrato, um fundamento que, segundo o Comité Europeu para a Proteção de Dados (EDPB), não se estende ao marketing. Consentimento quer dizer nenhuma caixa pré-selecionada, e tão fácil de retirar como de dar4.
Entregabilidade: autentique, não misture, cancelamento com um clique
As diretrizes da Google para todos os remetentes: SPF ou DKIM, TLS, mensagens formatadas segundo a RFC 5322, uma taxa de spam abaixo de 0,3%. Não misture tipos de conteúdo numa mensagem, por exemplo promoções num recibo de venda, e mantenha o mesmo endereço de remetente para cada tipo de mensagem. Quem envia 5000 ou mais mensagens por dia para o Gmail precisa ainda de SPF, DKIM e DMARC com o domínio do remetente alinhado, e de cancelamento da subscrição com um clique, com uma ligação visível nas mensagens de marketing e subscritas2.
Legível para toda a gente
Envie uma versão em texto simples juntamente com o HTML, para que o email se leia em qualquer dispositivo e leitor de ecrã. Ponha o próximo passo em texto real, não numa imagem, e faça com que cada ligação diga para onde vai: a Google pede que as ligações sejam visíveis e fáceis de perceber e que nada fique escondido com HTML ou CSS2.
Esta página não é aconselhamento jurídico. Os estados dos EUA e outros países têm as suas próprias regras para emails; verifique as regras oficiais do país onde vivem os seus clientes.
Sequência de boas-vindas
Uma sequência de emails de boas-vindas para uma pequena empresa: 4 emails em 14 dias
Depois das boas-vindas, três emails curtos levam o cliente até ao primeiro resultado. Cada um tem um dia, uma finalidade e uma regra de paragem; o planeador em Excel guarda o plano com responsáveis e prazos de envio.
| Dia | O que faz | Regra de paragem | |
|---|---|---|---|
| Boas-vindas | Dia 0 | Agradecimento, quem é, o que acontece a seguir com datas, um próximo passo, como o contactar | Nenhuma: toda a gente o recebe |
| Antes da primeira sessão, entrega ou início de sessão | No dia anterior | A ligação ou a morada, a hora, o que trazer, quem vão encontrar | Salte-o se a primeira coisa já aconteceu |
| Após a primeira sessão ou entrega | No mesmo dia, no prazo de 2 horas | Três linhas: o que aconteceu, o que correu bem, o que vem a seguir | Um problema na resposta interrompe a sequência: ligue, resolva, retome |
| Balanço de duas semanas | Dia 14 | Duas perguntas: o que funciona, o que não funciona. Um pedido: uma data para o próximo passo | Nenhum pedido de avaliação ou recomendação enquanto houver um problema em aberto |
| Dia 30 e depois | Dia 30 | O pedido de avaliação ou recomendação e a primeira oferta, num email comercial à parte | Só a quem pode deixar de receber; veja os emails de agradecimento e o inquérito de satisfação |
Um subscritor recebe as boas-vindas e depois a newsletter ao ritmo prometido; um utilizador em período experimental recebe as boas-vindas, um email com o segundo passo e o email do fim do período experimental. Um agradecimento puro depois de uma primeira encomenda: os emails de agradecimento. A primeira linha que um visitante vê no chat é outra coisa: as mensagens de boas-vindas para chatbot.
Planeador em Excel
O que inclui o planeador de sequência de boas-vindas e o registo de envios em Excel
Quatro folhas: Planeador com a sequência da Ashgrove Tutoring, Registo de envios com 13 emails de exemplo, Resumo e Listas. As colunas Auto preenchem-se sozinhas.
| Coluna | O que faz |
|---|---|
| Planeador: Momento, Email, Dia, Enviar até, Responsável, Estado | Uma linha por email da sua sequência: o momento, o nome, o dia contado a partir da data de início, o prazo de envio, quem o envia e o estado: Em uso, Rascunho ou Em pausa. |
| Planeador: Próximo passo pedido | A única coisa que o email pede. |
| Registo de envios: Cliente, Aluno ou conta, Momento, Email | Uma linha por email e por cliente. Escolha o email na lista do planeador. |
| Data de início | O dia em que a pessoa se tornou cliente: a encomenda, a assinatura, o registo ou a marcação. |
| Data limite Auto | Data de início mais o dia do email no planeador. |
| Data de envio, Estado Auto | Escreva o dia em que o enviou. O Estado indica Agendado, Vence hoje, Em atraso, A tempo ou Com atraso. |
| Resposta, Próximo passo marcado | Sim ou Não: a pessoa respondeu, e o próximo passo aconteceu. |
| Resumo Auto | Registados, enviados, a tempo, com atraso, em atraso agora, respostas e próximos passos marcados, com percentagens, por email e por responsável. |
No exemplo, foram enviados 9 dos 13 emails, 7 a tempo; 2 estão agendados, 1 vence hoje e 1 está em atraso. 4 dos 9 enviados tiveram resposta e 6 levaram ao próximo passo. Funciona no Excel, no LibreOffice e no Google Sheets.
Como usar
Como usar estes modelos de email de boas-vindas
- 1
Escolha o momento
Compra, contrato assinado, registo, aluno ou sócio, admissão ou subscritor. Um email de boas-vindas por pessoa.
- 2
Preencha as cinco partes
O nome da pessoa no assunto, quem é, duas ou três linhas com datas, um próximo passo, como o contactar. Apague tudo o resto.
- 3
Envie a tempo, de uma pessoa
No mesmo dia para um contrato, no prazo de uma hora para um registo ou um subscritor, 1 dia útil depois de uma encomenda.
- 4
Planeie os três seguintes
Coloque a sequência no planeador em Excel com um responsável e um prazo de envio. O email do dia anterior é o que mais empresas esquecem.
- 5
Registe e reveja todas as semanas
Uma linha por email. Todas as semanas: emails com atraso e em atraso, respostas sem resposta, próximos passos que não aconteceram.
Configure no CRMsoftware.pro
- Os chats do site e os formulários web entram em «Leads». Quando a pessoa paga ou assina, abra o lead e clique em «Converter para Negociar» (criar o negócio): o contacto, a empresa e o negócio são criados. Cole as boas-vindas que enviou em «Notas», no negócio.
- Em «Tarefas», clique em «Nova Tarefa» para cada email da sequência: «Título da tarefa» (por exemplo “Email de boas-vindas: Rafael Quintero”), «Cessionário» (o responsável), «Prazo» e «Acordo vinculado» (o negócio associado). «Minhas Tarefas» mostra «Prazo para hoje» e «Atraso» (em atraso); clique em «Marca concluída» (marcar como concluída) depois de enviar.
- No Launch, o «Agendamento» envia um email de «Confirmação de reserva» a quem marca uma hora e um «Lembrete de reunião» antes dela. Em «Agendamento» > «E-mails», edite o «Assunto do email», o «Título» e o «Texto do corpo» e clique em «Salvar modelo». Crie a chamada de apresentação em «Tipos de Evento» > «Novo Tipo de Evento» e use «Copiar Link» nas suas boas-vindas.
- Em «Meus Bots» > o seu bot > separador «Básico», acrescente o seu guia de primeiros passos à «Base de Conhecimento» e, em «Instruções», diga ao agente de IA quem é o contacto para novos clientes e o que acontece depois do registo. Clique em «Salvar Alterações» e depois em «Experimente o bot». No Growth, guarde a versão para chat em «Configurações» > «Respostas salvas» > «Nova resposta»: um «Atalho» como /welcome, um «Título», o «Corpo da resposta», «Compartilhar com a equipe».
O CRMsoftware.pro não envia emails de boas-vindas nem sequências de emails: envia-os a partir da sua própria caixa de correio ou da sua ferramenta de newsletter, e o CRM guarda o contacto, o negócio, as «Notas» e as tarefas. «Leads», 1 pipeline, «Notas» e tarefas básicas são grátis para 3 utilizadores. As marcações com sincronização de calendário e os respetivos emails de confirmação vêm com o Launch, 19 $ por mês, com faturação anual; as «Respostas salvas», com o Growth, 49 $.
Revisão semanal das boas-vindas, 15 minutos
- Boas-vindas em atraso e com atraso: quem, e porquê?
- Respostas a umas boas-vindas a que ninguém respondeu no prazo de 1 dia útil.
- Próximos passos que não aconteceram ao fim de 7 dias: ligue, não volte a enviar email.
- Uma frase de um modelo que confundiu alguém: corrija o modelo.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre o email de boas-vindas
O que deve dizer um email de boas-vindas a um novo cliente?
Cinco coisas: um agradecimento e quem é, o que acontece a seguir com datas, um próximo passo, como contactar uma pessoa e uma linha de assunto com o nome e a primeira data. Deixe de fora ofertas, listas de funcionalidades e um segundo pedido. O separador 1 tem o modelo geral; os separadores 2 a 7 adaptam-no a cada momento.
Como escrever um email de boas-vindas a um novo cliente depois de assinar?
Envie-o no mesmo dia em que o contrato é assinado ou o primeiro pagamento entra, pela pessoa que vai fazer o trabalho. Diga quem faz o quê, indique a primeira data e a data do primeiro resultado, peça a única coisa de que precisa através de uma ligação segura e deixe um número de telefone com horário. O separador 3 tem o modelo e a resposta do cliente.
Quando se deve enviar um email de boas-vindas?
No prazo de uma hora para um registo ou um subscritor, no mesmo dia (1 dia útil no máximo) para um contrato assinado, 1 dia útil depois de uma primeira encomenda e assim que a primeira consulta fica marcada para um paciente ou cliente. Os recibos e as confirmações de marcação saem de imediato; as boas-vindas de uma pessoa identificada vêm a seguir.
Um email de boas-vindas é transacional ou comercial?
Nos EUA, só é transacional se todo o seu conteúdo confirmar, concluir ou entregar o que a pessoa aceitou; nesse caso, não é obrigatória uma ligação para deixar de receber nem a morada postal, mas o remetente e os cabeçalhos têm de estar corretos. Acrescente uma oferta e pode contar como comercial, o que exige uma opção para deixar de receber, uma morada postal e a indicação de que é publicidade1. As boas-vindas a uma newsletter são comerciais.
Preciso de consentimento para enviar um email de boas-vindas na UE?
Não para o email do serviço em si: faz parte do contrato. Os emails de marketing precisam de consentimento prévio, exceto para os seus próprios clientes e produtos semelhantes, e só com uma forma fácil de se oporem na recolha e em cada mensagem34. Não é aconselhamento jurídico: verifique as regras do país onde vive o seu cliente.
O que é uma sequência de emails de boas-vindas, e quantos emails deve ter?
As boas-vindas mais os emails que levam um novo cliente até ao primeiro resultado: para uma pequena empresa, quatro em 14 dias. As boas-vindas, o dia anterior à primeira sessão ou entrega, o mesmo dia depois dela e um balanço de duas semanas, cada um com um responsável, um prazo de envio e uma regra de paragem.
Têm modelos de email de boas-vindas para o meu setor?
O separador 8 cobre consultoria e agências, comércio eletrónico e retalho, educação e explicações, saúde e clínicas dentárias, escritórios de advogados, organizações sem fins lucrativos, imobiliário, SaaS e aplicações e serviços de TI, com o que muda e uma frase pronta para cada um. Hotelaria, clínicas dentárias e seguros têm páginas próprias.
O CRMsoftware.pro pode enviar emails de boas-vindas automaticamente?
Não. O CRMsoftware.pro não envia emails de boas-vindas nem sequências automáticas; envia-os a partir da sua própria caixa de correio ou da sua ferramenta de newsletter. O agente de IA responde às perguntas dos novos clientes no seu site 24/7, as marcações enviam os seus próprios emails de confirmação e de lembrete no Launch, e cada email da sequência é uma tarefa com «Prazo». Grátis para 3 utilizadores6.
Modelos relacionados
Ferramentas grátis
Fontes
- Regras dos EUA para emails comerciais e transacionais, consultadas a 18 de outubro de 2026: Federal Trade Commission, CAN-SPAM Act: A Compliance Guide for Business
- Regras do Gmail para todos os remetentes e para quem envia 5000 ou mais mensagens por dia, consultadas a 18 de outubro de 2026: Google Workspace Admin Help, Email sender guidelines
- Regras da UE sobre emails de marketing direto, artigo 13.º, texto consolidado de 19 de dezembro de 2009: Directive 2002/58/EC on privacy and electronic communications (ePrivacy Directive), EUR-Lex
- Orientações da UE sobre contrato, consentimento e marketing como fundamentos jurídicos, consultadas a 18 de outubro de 2026: European Data Protection Board, Process personal data lawfully (Data protection guide for small business)
- Análise de mais de 4,4 mil milhões de mensagens enviadas por clientes da GetResponse em 2023: GetResponse, Email Marketing Benchmarks (2024 edition)
- Planos e preços: Preços da CRMsoftware.pro
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