Esquema de segmentación y etiquetado de contactos
Un sistema de etiquetado limpio para organizar contactos y automatizaciones. Utilice las variantes tal cual, edite los marcadores de posición o descargue el documento de Word editable.
Creado por Anatolii Ulitovskyi 
Verificado por RH Fardin Actualizado el 1. Etiquetas de etapa del ciclo de vida
Cuándo usarlaUtilícelo cuando la situación del cliente sean etiquetas de etapa del ciclo de vida y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.
CRM configuración
Nombre: Etiquetas de etapa del ciclo de vida
Dueño: dueño
Campo o escenario: CRM campo
Definición
Úselo cuando el contacto coincida con las etiquetas de la etapa del ciclo de vida y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.
Normas
- Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
- Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
- Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
- Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.
Nota de automatización
Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.
nota del equipo
Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.
2. Etiquetas de interés e intención
Cuándo usarlaUtilícelo cuando la situación del cliente sea de etiquetas de interés e intención y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.
CRM configuración
Nombre: Etiquetas de interés e intención
Dueño: dueño
Campo o escenario: CRM campo
Definición
Úselo cuando el contacto coincida con las etiquetas de interés e intención y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.
Normas
- Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
- Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
- Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
- Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.
Nota de automatización
Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.
nota del equipo
Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.
3. Etiquetas de valor para el cliente
Cuándo usarlaUtilice esto cuando la situación del cliente sea de etiquetas de valor para el cliente y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.
CRM configuración
Nombre: Etiquetas de valor para el cliente
Dueño: dueño
Campo o escenario: CRM campo
Definición
Úselo cuando el contacto coincida con las etiquetas de valor del cliente y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.
Normas
- Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
- Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
- Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
- Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.
Nota de automatización
Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.
nota del equipo
Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.
4. Admite etiquetas de riesgo
Cuándo usarlaUtilícelo cuando la situación del cliente sea compatible con etiquetas de riesgo y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.
CRM configuración
Nombre: Etiquetas de riesgo de soporte
Dueño: dueño
Campo o escenario: CRM campo
Definición
Úselo cuando el contacto coincida con las etiquetas de riesgo de soporte y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.
Normas
- Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
- Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
- Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
- Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.
Nota de automatización
Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.
nota del equipo
Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.
5. Etiquetas de idioma y región
Cuándo usarlaUtilícelo cuando la situación del cliente sea de etiquetas de idioma y región y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.
CRM configuración
Nombre: etiquetas de idioma y región
Dueño: dueño
Campo o escenario: CRM campo
Definición
Úselo cuando el contacto coincida con las etiquetas de idioma y región y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.
Normas
- Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
- Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
- Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
- Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.
Nota de automatización
Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.
nota del equipo
Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.
6. Consentimiento y etiquetas de canal
Cuándo usarlaUtilícelo cuando la situación del cliente sea de consentimiento y etiquetas de canal y la respuesta deba ser específica, tranquila y útil.
CRM configuración
Nombre: Consentimiento y etiquetas de canal
Dueño: dueño
Campo o escenario: CRM campo
Definición
Úselo cuando el contacto coincida con el consentimiento y las etiquetas del canal y haya suficiente contexto para que un compañero de equipo decida la siguiente acción sin leer la conversación completa.
Normas
- Regla de entrada: detalle especifico está confirmado.
- Campos obligatorios: nombre del cliente, detalle especifico, siguiente paso, dueño, fecha límite.
- Regla de salida: la siguiente acción se completa, rechaza, programa o traslada a nutrir con un motivo.
- Regla de revisión: los registros obsoletos se verifican cada fecha límite.
Nota de automatización
Solo automatice desde este campo cuando la definición sea estable. Si dos compañeros de equipo etiquetaran al mismo contacto de manera diferente, la regla no está lista.
nota del equipo
Si el registro no cambia la siguiente acción, no agregue la etiqueta o etapa. CRM los datos deberían hacer que el trabajo sea más fácil, no más ruidoso.
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Cómo usarla
Cómo usar esta plantilla
- 1
Elija la variante más cercana. Elija según la situación, no solo el canal.
- 2
Reemplace todos los marcadores de posición. Si no puede completar un campo, primero haga una pregunta aclaratoria.
- 3
Guarde la versión final en CRMsoftware.pro, su CRM o su mesa de ayuda para que el equipo se mantenga coherente.
- 4
Revisar los resultados semanalmente. Elimine variantes que creen confusión y mejore las que funcionan.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Puedo utilizar estas plantillas comercialmente?
Sí. Cópielos, edítelos y utilícelos en su negocio, trabajo de cliente, CRM, mesa de ayuda o CRMsoftware.pro espacio de trabajo.
¿Por qué hay seis variantes?
Una plantilla genérica rara vez se adapta a todas las situaciones. Seis variantes le brindan a su equipo opciones prácticas sin una biblioteca desordenada.
¿Debería pegarlos en CRMsoftware.pro?
Sí. Guarde las mejores variantes como respuestas predeterminadas, entradas de la base de conocimientos, reglas de enrutamiento o CRM notas para que su AI agente y su equipo mantengan la coherencia.
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