Plantilla de propuesta comercial: 3 opciones con precio, Word y Excel
Una plantilla de propuesta comercial gratis en Word: los 7 datos que hay que confirmar antes, la portada y el resumen, el alcance y las exclusiones, 3 opciones con precio, las condiciones de pago y el correo para enviarla. Con un ejemplo completo, notas para 14 sectores y una calculadora de precios y un registro de propuestas en Excel.
Creado por Anatolii Ulitovskyi 
Verificado por RH Fardin Actualizado el 1. Antes de escribir la propuesta: 7 datos que confirmar
Empieza aquíConfirma estos 7 datos
- El problema, con las propias palabras del cliente. Apunta la frase exacta que usó.
- El resultado que quiere y cómo sabrá que ha funcionado.
- El alcance: qué entra, qué no y el nivel que espera (con qué frecuencia, con qué rapidez, cuánto).
- El rango de presupuesto. Pregunta: «Para proponerte la opción adecuada, ¿qué rango tenías en mente?»
- Quién decide, quién más tiene que aprobarlo y antes de qué fecha.
- La fecha de inicio y el motivo de esa fecha.
- Con qué te compara: el proveedor actual, otra cotización o no hacer nada.
Correo de resumen, el mismo díaHola, nombre:
Gracias por la llamada o la visita de hoy. Antes de escribir la propuesta, esto es lo que entendí:
- El problema: sus palabras
- Lo que quieres: resultado antes del fecha
- Presupuesto: rango
- Decisión: quién decide antes del fecha
¿Entendí mal algo o se me pasó algo? Tendrás la propuesta el día.
tu nombre
teléfono
¿Faltan dos datos?No escribas la propuesta todavía. Primero agenda una llamada de 15 minutos: las preguntas están en el guion de llamada de descubrimiento, y el guion de calificación de leads te ayuda a decidir si el negocio merece siquiera una propuesta.
2. Portada y resumen ejecutivo con las palabras del cliente
PortadaPropuesta de servicio para empresa cliente
Preparada para: nombre del cliente, cargo
Preparada por: tu nombre, tu empresa, teléfono, email
Propuesta número · fecha · Válida hasta el fecha de validez
Resumen ejecutivoNos dijiste: el problema, con sus palabras.
Tu objetivo: el resultado antes del fecha.
Te recomendamos nombre de la opción: una frase sobre lo que incluye por total al año o mes. Las otras dos opciones, de total más bajo a total más alto, están en la página página.
Para empezar el fecha de inicio, elige una opción y firma antes del fecha de validez.
Por qué nosotros, en 3 líneasPor qué tu empresa:
Prueba 1, por ejemplo: 11 años cuidando complejos de apartamentos en tu zona.
Prueba 2: un cliente al que pueda llamar para pedir referencias.
Prueba 3: un estándar por escrito, por ejemplo: aceras despejadas antes de las 7:00 tras una nevada nocturna.
Usa sus palabrasEscribe «hielo en los escalones de la oficina de alquiler», no «mitigación de riesgos invernales». Un cliente que lee sus propias palabras sabe que lo escuchaste, y quien aprueba el presupuesto entiende el problema sin necesidad de una reunión.
3. Alcance del trabajo, supuestos y lo que no está incluido
Alcance del trabajoLo que haremos en lugar o empresa, del fecha de inicio al fecha de fin:
1. Tarea: frecuencia, estándar, por ejemplo: césped cortado a 3,5 pulgadas
2. Tarea: frecuencia, estándar
3. Tarea: frecuencia, estándar
Lo que verás: informe, fotos o registro de visitas, cada semana o mes.
SupuestosEste precio supone:
- Tamaño o volumen, por ejemplo: 9 acres de césped y 1.800 pies de aceras, medidos el 5 de octubre
- Acceso, por ejemplo: un código para la puerta y un espacio de estacionamiento para nuestra camioneta
- Lo que aportas tú, por ejemplo: agua para el riego
Si cambia un supuesto, te cotizamos la diferencia por escrito antes de hacer el trabajo.
No incluidoNo incluido en esta propuesta: concepto, concepto y concepto. Con gusto te cotizamos cualquiera de ellos por separado.
CambiosEl trabajo fuera del alcance empieza solo después de una cotización por escrito y un sí por escrito. Pon esa frase en la propuesta ahora, no después del primer desacuerdo.
4. Tabla de precios: 3 opciones con totales que cuadran
Revisa cada totalReglas de precios
- Cada opción es un precio completo, nunca un precio base más extras por decidir.
- Di qué cambia entre las opciones, en una línea cada una.
- Marca una opción como recomendada y explica por qué, con las palabras del cliente.
- Cada línea muestra Cant., Precio, Desc.% e Imp.%, aunque el impuesto sea del 0%.
- Marca cada línea como Fijo o Estimado. Para el trabajo estimado, indica la tarifa y un tope.
Tabla de precios, una por opción
| Concepto | Cant. x Precio | Desc.% / Imp.% | Importe |
|---|---|---|---|
| Concepto 1 | cant. x precio | 0% / 0% | importe |
| Concepto 2 | cant. x precio | 0% / 0% | importe |
| Concepto 3 | cant. x precio | 10% / 0% | importe |
| Subtotal | subtotal | ||
| Descuento | descuento | ||
| Impuesto | impuesto | ||
| Total | total |
Resumen de opcionesOpción 1, nombre: lo que incluye. Total total.
Opción 2, nombre, recomendada: todo lo de la opción 1, más lo que cambia. Total total.
Opción 3, nombre: todo lo de la opción 2, más lo que cambia. Total total.
Te recomendamos la opción 2 porque el motivo, con sus palabras.
Fijo o estimadoFijo: conceptos, pase lo que pase. Estimado: concepto, a tarifa por unidad, hasta tope sin tu aprobación por escrito.
Comprueba las cuentasCada línea es Cant. x Precio, menos el Desc.%, más el Imp.%. El anticipo más los pagos debe sumar exactamente el total, hasta el último centavo. En el ejemplo, Estándar cuesta 50.760 $: un anticipo de 5.076 $ más 12 pagos de 3.807 $. La calculadora de precios en Excel lo hace por ti.
5. Condiciones de pago, calendario y aceptación
CalendarioInicio: fecha de inicio.
Primera visita o hito: fecha.
Hito: fecha.
Fin o renovación: fecha. Regla de renovación, por ejemplo: cualquiera de las partes puede terminar el contrato con 60 días de preaviso por escrito.
Condiciones de pagoTotal de opción: total.
Anticipo a la firma: anticipo (porcentaje del anticipo del total). Reserva cuadrilla, maquinaria o fechas.
Después, número pagos de importe, con vencimiento el día del mes o hito.
Pago con tarjeta, transferencia bancaria o enlace de pago. Las facturas vencen a los número días.
Válida hastaLos precios de esta propuesta son válidos hasta el fecha de validez. Después de esa fecha, los confirmamos de nuevo antes de que firmes.
AceptaciónPara aceptar, elige una opción, firma abajo y paga el anticipo antes del fecha de validez.
Opción elegida: opción
Nombre y cargo: nombre, cargo
Firma: firma
Fecha: fecha
Firma electrónicaEn EE. UU., la ESIGN Act establece que no se puede negar efecto jurídico a un contrato únicamente porque se usó una firma electrónica para formalizarlo1. Prevé excepciones, como los testamentos y los documentos judiciales2. En la UE, el Reglamento eIDAS establece que no se puede negar efecto jurídico a una firma electrónica por el mero hecho de ser electrónica3. Esto no es asesoramiento legal.
6. El correo que acompaña la propuesta y los seguimientos
AsuntoTu propuesta de servicio: número opciones, válida hasta el fecha
CorreoHola, nombre:
Gracias por la visita o la llamada del día. Te adjunto la propuesta de servicio.
En resumen: número opciones, de total más bajo a total más alto. Te recomiendo opción porque el motivo, con sus palabras. Los precios son válidos hasta el fecha.
Siguiente paso: una llamada de 15 minutos para responder a tus preguntas y a las de persona que decide. ¿Te viene bien el día a las hora o el día a las hora?
tu nombre
teléfono
Plan de seguimiento si no hay respuesta
- Día 2: comprueba que le llegó y ofrece la llamada.
- Día 5: envía algo útil, como la respuesta a una pregunta que planteó.
- Día 9: pide una respuesta, aunque sea un no.
- Día 14: cierra con amabilidad. Después, pon la propuesta en estado Rechazado, con «sin respuesta» como motivo.
- Los correos de cada día están en la secuencia de correos de seguimiento de ventas.
Las mismas cifras en todas partesEl correo, la propuesta, la cotización y la factura muestran los mismos totales y fechas. En una encuesta de Gartner, el 69% de los compradores B2B dijo haber encontrado incoherencias entre la web de un vendedor y lo que le dijeron sus comerciales4. No añadas una tercera versión.
7. Propuesta comercial de una página para trabajos pequeños
Úsala cuando
- Decide una sola persona.
- Hay una sola opción, o el trabajo es demasiado pequeño para que las opciones ayuden.
- El alcance cabe en cinco líneas.
Propuesta de una páginaTu empresa: propuesta para empresa cliente
fecha · Válida hasta el fecha de validez
Nos pediste: el problema y el objetivo, con sus palabras.
Haremos: tarea 1, tarea 2 y tarea 3, del fecha de inicio al fecha de fin.
No incluido: conceptos.
Suponemos: el supuesto más importante.
Precio: total, con impuesto de impuestos incluidos. Anticipo de anticipo a la firma, el resto cuándo.
Para aceptar, firma abajo antes del fecha de validez.
Nombre: nombre
Firma: firma
Fecha: fecha
ConsejoEnvíala con el correo de la pestaña 6 y regístrala como cualquier otra propuesta. Una propuesta de una página necesita la misma fecha de validez y los mismos seguimientos.
Para pequeños equipos de ventas y soporte
Convierte la propuesta en una cotización, un anticipo y un negocio.
En CRMsoftware.pro, cada propuesta es un negocio con un responsable y un valor. En Launch, los precios se convierten en una cotización con los mismos campos que esta plantilla, y el anticipo, en una factura con enlace de pago. La propuesta la envías desde tu propio buzón.
- Negocios en un pipeline con la etapa Propuesta, y una tarea para cada seguimiento
- Cotizaciones con Cant., Precio, Desc.%, Imp.% y Válido hasta; estados Borrador, Enviado, Aceptado y Rechazado
- Plan Free con 1 pipeline y tareas básicas. Cotizaciones, facturas, firma electrónica y enlaces de pago desde Launch, 19 $ al mes con facturación anual
Plan Free: 3 usuarios, sin tarjeta de crédito.
Ejemplo completo
Ejemplo de propuesta comercial: 3 opciones, aceptada en 5 días
Bluestem Landscape Co., una empresa ficticia de paisajismo para clientes comerciales de Kansas City (Misuri), usa esta plantilla de propuesta comercial para Harbor Point Apartments, un complejo ficticio de 180 apartamentos. Su dueño, Owen Castellano, envía tres opciones con precio dos días después de recorrer la propiedad. El primer mensaje llega por el chat de la web, donde responde primero el agente de IA.
Propuesta Q-1041: tres opciones
| Opción | Al año | Anticipo | 12 pagos |
|---|---|---|---|
| Esencial | 37.800 $ | 3.780 $ | 2.835 $ |
| Estándar, aceptada | 50.760 $ | 5.076 $ | 3.807 $ |
| Completo | 56.160 $ | 5.616 $ | 4.212 $ |
Estándar: conceptos
| Concepto | Cant. x Precio | Importe |
|---|---|---|
| Corte de césped, semanal, de abril a noviembre | 32 x 525 $ | 16.800 $ |
| Limpieza de primavera y otoño | 2 x 2.700 $ | 5.400 $ |
| Temporada de nieve y hielo, hasta 12 nevadas | 1 x 15.600 $ | 15.600 $ |
| Fertilización y control de malas hierbas | 5 x 780 $ | 3.900 $ |
| Poda de arbustos y setos | 2 x 1.980 $ | 3.960 $ |
| Mantillo, yardas cúbicas colocadas | 60 x 85 $ | 5.100 $ |
| Total, Desc.% 0, Imp.% 0 | 50.760 $ |
En CRMsoftware.pro el 12 de octubre
| Negocio | Mantenimiento Harbor Point, 50.760 $, Cerrado ganado |
| Cotización | Q-1041, Estándar, Válido hasta 6 nov., Aceptado |
| Factura | Anticipo de 5.076 $, enlace de pago enviado |
| Notas | Tarifa fija de nieve. Aceras y escalones despejados antes de las 7:00 tras una nevada nocturna. |
| Próxima tarea | Visita de arranque, mar. 1 dic., Owen |
Por qué funciona
Cómo hacer una propuesta comercial que venda sin ti
Casi toda la lectura ocurre cuando tú no estás delante. En una encuesta de Gartner a 632 compradores B2B, el 61% dijo que prefiere comprar sin un comercial, y el 69% dijo haber encontrado incoherencias entre la web de un vendedor y lo que le dijeron sus comerciales4. Por eso la propuesta tiene que explicarse sola: las propias palabras del cliente, un precio completo para cada opción, lo que no está incluido y cómo decir que sí. Usa las mismas cifras en el correo, la propuesta y la cotización.
Las condiciones de pago te protegen tanto a ti como al cliente. En la encuesta de 2025 de la Reserva Federal a 6.525 pequeñas empresas con empleados de EE. UU., el 50% señaló el flujo de caja irregular, que incluye el cobro de facturas pendientes, como un problema financiero, y el 73% se enfrentó a mayores costes de bienes, servicios o salarios5. Un anticipo a la firma, un calendario de pagos y una fecha de validez mantienen ambas cosas bajo control.
La firma puede ser electrónica. Según la ESIGN Act de EE. UU., no se puede negar efecto jurídico a un contrato únicamente porque se usó una firma o un registro electrónico para formalizarlo1. El Reglamento eIDAS de la UE dice lo mismo de las firmas electrónicas y da a la firma electrónica cualificada un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita3. Revisa las normas de tu país y de tu tipo de contrato.
61%
de los compradores B2B prefiere comprar sin un comercial (Gartner, 2025)
50%
de las pequeñas empresas con empleados de EE. UU. señaló el flujo de caja irregular como un problema financiero (Reserva Federal, encuesta de 2025)
3
opciones con precio por propuesta, cada una con un total que cuadra hasta el último centavo
Por sector
Plantilla de propuesta comercial por sector: qué cambiar
La estructura es la misma en todos los sectores. Lo que cambia es cómo fijas el precio, lo que el cliente necesita ver antes de firmar y una frase que evita la disputa más habitual.
| Sector | Cómo se fija el precio | Qué añadir a la propuesta | Frase que usar |
|---|---|---|---|
| Consultoría | Honorarios fijos por proyecto o una cuota mensual | Entregables con una definición de terminado, y las personas y los datos que debe aportar el cliente | Los honorarios cubren los entregables indicados arriba, no un número de horas. |
| Asesores financieros | Tarifa fija de planificación, tarifa por hora o un porcentaje del patrimonio gestionado | Cómo cobras, en palabras sencillas, y la información que exige tu regulador | Nadie puede prometer rentabilidades. Esta propuesta describe el servicio, no un resultado. |
| Proveedores del sector salud | Tarifa de puesta en marcha más una suscripción mensual | Cómo se protegen los datos de los pacientes, la formación del personal y las fechas de implantación | Completaremos tu revisión de seguridad y de proveedores antes de la puesta en marcha. |
| Servicios de TI | Por usuario o por dispositivo al mes, más proyectos puntuales | Tiempos de respuesta por prioridad y qué queda fuera del alcance | El trabajo fuera de este alcance se cotiza por escrito antes de empezar. |
| Despachos de abogados | Por hora, honorarios fijos o iguala | El alcance del asunto, quién trabaja en él y cómo se facturan los gastos | Las tasas judiciales y otros gastos de terceros se facturan a precio de coste y no forman parte de los honorarios. |
| Fabricación | Precio unitario según cantidad, pedido mínimo, utillaje cobrado una sola vez | El plazo de entrega, el estándar de calidad y cuánto tiempo se mantienen los precios de los materiales | Los precios unitarios se mantienen hasta la fecha de validez. Después, se vuelven a confirmar los costes de los materiales. |
| Agencias de marketing | Cuota mensual, con la inversión publicitaria aparte | Entregables por mes, fechas de los informes y el plazo de preaviso | La inversión publicitaria la pagas tú directamente a las plataformas de anuncios y no forma parte de nuestros honorarios. |
| Hipotecas | Tasa de interés, puntos y comisiones de cada opción de préstamo | La fecha y la hora de la cotización, y si la tasa está fijada | Esta tasa no está fijada. Puede cambiar hasta que la fijes por escrito. |
| ONG y entidades sin fines de lucro | Niveles de patrocinio con importes fijos | Lo que recibe el patrocinador en cada nivel, las fechas y las cifras de público que puedes demostrar | Todas las cifras de público de esta propuesta salen de los registros del año pasado. |
| Inmobiliarias | Comisión o tarifa fija | Una estrategia de precio basada en ventas comparables recientes, el plan de marketing y el periodo del encargo de venta | Mis honorarios se pagan al cierre, y solo si la venta se cierra. |
| Reclutamiento y selección | Porcentaje del salario del primer año, con pago por adelantado o solo a éxito | El periodo de garantía y qué pasa si la persona contratada se va | Si la persona contratada se va en los primeros 90 días, buscamos de nuevo sin coste adicional. |
| SaaS | Al mes o al año, por plan o por usuario | Límites del plan, la puesta en marcha, la fecha de renovación y cómo cancelar | El plan se renueva cada año salvo que canceles 30 días antes de la fecha de renovación. |
| Pequeñas empresas y oficios | Precio fijo por trabajo o por visita | Lo que se incluye, la fecha de inicio, el anticipo y a quién llamar | El precio incluye toda la mano de obra y los materiales indicados. Cualquier otra cosa se cotiza antes de empezar. |
| Energía solar | Precio del sistema antes y después de incentivos, o la tarifa de un arrendamiento o un PPA | El tamaño del sistema, la base de la estimación de ahorro y los incentivos presentados como estimaciones | El ahorro es una estimación basada en tus facturas de luz de los últimos 12 meses, no una garantía. |
El paisajismo, la limpieza y otros servicios para inmuebles funcionan como el ejemplo completo: un precio anual pagado con un anticipo y pagos mensuales, con una tarifa fija para el trabajo de temporada. Los servicios financieros, legales, hipotecarios y de salud tienen normas fijadas por reguladores que cambian según el estado y el país: sigue las tuyas.
Reglas de precios
Seis reglas para poner precios honestos en una propuesta
Se aplican a todas las opciones y a todos los sectores. Acuérdalas una vez con tu equipo para que todas sus propuestas se calculen de la misma forma.
Totales que cuadran hasta el último centavo
Cada línea es Cant. x Precio, menos el descuento, más el impuesto. El total de cada opción es la suma de sus líneas, y el anticipo más los pagos es igual al total. Una sola suma mal hecha hace que el cliente dude de todas las demás cifras.
El impuesto en su propia línea
Muestra el Imp.% en cada línea, aunque sea del 0%, y el total de impuestos debajo del subtotal. Que un servicio o un material pague impuestos depende de tu estado y tu ciudad, así que pregúntalo una vez a tu asesor fiscal y escribe la respuesta en tu lista de precios.
Fijo o estimado, por escrito
Marca cada línea como Fijo o Estimado. Para el trabajo que no puedes conocer de antemano, indica la tarifa y un tope.
LíneaNevadas después de la 12.ª: 1.300 $ cada una, facturadas solo si se producen.
Un descuento necesita un motivo
Muéstralo como Desc.% en la línea a la que se aplica, con el motivo al lado. Un vago «precio especial» invita a la siguiente pregunta: ¿cuánto más puedes bajar?
LíneaTemporada de nieve y hielo: 10% de descuento si eliges Completo.
Una fecha, no un plazo
Escribe «válida hasta el 6 de noviembre de 2026», no «válida durante 30 días». Después de esa fecha, vuelve a confirmar los precios antes de que nadie firme, porque tus propios costes pueden haber cambiado.
Anticipo y calendario junto al precio
Indica el anticipo, qué reserva y cuándo vence, y después cada pago y su fecha. Ponlos en la página de precios, no en la página 9 de las condiciones.
Esta página no es asesoramiento legal. Las normas sobre contratos, impuestos y firma electrónica cambian según el país, el estado y el sector, así que consulta las normas oficiales donde trabajas tú y donde trabaja tu cliente.
Excel
Qué incluye el Excel: calculadora de precios y registro de propuestas
Cuatro hojas: Calculadora de precios, con las 3 opciones del ejemplo; Registro de propuestas, con Q-1041 y otras 10 propuestas de muestra; Resumen, con la tasa de éxito, y Ajustes. Las columnas Auto se rellenan solas.
| Columna | Qué hace |
|---|---|
| Opción, concepto, Cant., Precio, Desc.%, Imp.% | Una fila por concepto. La opción es 1, 2 o 3. Los mismos campos que una cotización en CRMsoftware.pro. |
| Importe, descuento, impuesto, total de la línea Auto | Cant. x Precio, menos el Desc.%, más el Imp.% sobre el importe después del descuento. |
| Fijo o estimado | Fijo o Estimado, para que el cliente vea qué precios pueden cambiar. |
| Totales por opción Auto | Subtotal, descuento, impuesto y total de cada opción; después, el anticipo, cada pago, la diferencia por redondeo, si la hay, y la media mensual. |
| Válida hasta Auto | La fecha de envío más 30 días. Cambia el número de días en la hoja Ajustes. |
| Próximo seguimiento Auto | El siguiente de los Días 2, 5, 9 y 14 después del envío, mientras el estado sea Enviado. |
| Estado | Borrador, Enviado, Aceptado o Rechazado: los mismos estados que una cotización en CRMsoftware.pro. |
| Acción Auto | Enviar, Seguimiento hoy, En espera, Seguimientos hechos: decidir o Vencida: confirmar precios. |
| Días hasta la decisión Auto | De la fecha de envío a la fecha de decisión, para cada propuesta aceptada o rechazada. |
En la muestra, Estándar suma 50.760 $: un anticipo de 5.076 $ más 12 pagos de 3.807 $, sin diferencia por redondeo. El registro tiene 11 propuestas: 4 aceptadas y 2 rechazadas, una tasa de éxito del 67%, más 4 enviadas y 1 borrador, y las decisiones tardaron 10 días de media. Cualquier día que lo abras, 1 propuesta necesita seguimiento hoy, 1 ha terminado sus seguimientos y 1 ha vencido. Funciona en Excel, LibreOffice y Hojas de cálculo de Google.
Cómo usarla
Cómo usar esta plantilla de propuesta comercial
- 1
Confirma los 7 datos
Usa la pestaña 1 en la llamada y envía el correo de resumen el mismo día.
- 2
Calcula los precios
Introduce los conceptos de cada opción en la calculadora de precios en Excel. Comprueba que el anticipo más los pagos es igual al total.
- 3
Rellena el archivo de Word
Sustituye cada palabra entre corchetes de las pestañas 2 a 5, o usa la pestaña 7 para un trabajo pequeño. Usa las propias palabras del cliente en el resumen.
- 4
Envíala y regístrala
Envíala con el correo de envío como máximo 2 días laborables después de la llamada. Registra la fecha de envío, el valor y la fecha de validez.
- 5
Haz seguimiento y anota el resultado
Haz seguimiento los Días 2, 5, 9 y 14. Pon el estado Aceptado o Rechazado el día que lo sepas, con el motivo.
Configúralo en CRMsoftware.pro
- Cuando un lead merezca una propuesta, ábrelo en «Clientes potenciales» y haz clic en «Convertir a negocio», o abre «Negocios» y haz clic en «Nuevo trato»: título, valor, etapa, fecha de cierre prevista y «Asignado a».
- En Launch, abre «Cotizaciones» y haz clic en «Nueva cotización». Vincula el «Trato», el «Contacto» y la «Empresa», fija «Válido hasta» y añade cada línea con «Añadir artículo»: «Nombre», «Cant.», «Precio», «Desc.%» e «Imp.%». La cotización muestra «Subtotal», «Descuento», «Impuesto» y «Total». Haz clic en «Crear cotización».
- Envía la propuesta desde tu propio buzón, cambia el «Estado» de la cotización a «Enviado» y mueve el negocio a la etapa «Propuesta».
- Para cada seguimiento, abre «Tareas» y haz clic en «Nueva tarea»: «Título de la tarea», «Asignado», «Fecha límite» y «Negocio vinculado». «Mis tareas» muestra «Para hoy» y «Atrasadas».
- Cuando el cliente diga que sí, cambia la cotización a «Aceptado», crea una «Nueva factura» para el anticipo y crea un enlace de pago. Si dice que no, cámbiala a «Rechazado» y escribe el motivo en las «Notas» del negocio.
CRMsoftware.pro no escribe ni envía las propuestas por ti, no muestra cuándo se abre una propuesta y no envía seguimientos automáticos. Los negocios con 1 pipeline y tareas básicas son gratis para 3 usuarios. Las cotizaciones, las facturas, la firma electrónica y los enlaces de pago llegan con Launch, 19 $ al mes con facturación anual para 8 usuarios.
Antes de enviarla: 8 comprobaciones
- El resumen usa las propias palabras del cliente.
- Cada opción tiene un total, y cada total cuadra.
- El Imp.% está en cada línea, aunque sea del 0%.
- Las líneas estimadas indican una tarifa y un tope.
- El anticipo, los pagos y sus fechas están en la página de precios.
- La fecha de validez figura como una fecha concreta.
- El bloque de firma indica la opción elegida.
- El correo de envío propone una llamada en dos horarios concretos.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre la plantilla de propuesta comercial
¿Qué debe incluir una plantilla de propuesta comercial?
Siete partes: una portada, un resumen de una página con las palabras del cliente, el alcance con supuestos y exclusiones, dos o tres opciones con precio, el calendario y las condiciones de pago, una fecha de validez y un bloque de firma. Envíala con un correo breve que proponga un siguiente paso.
¿Cómo se hace una propuesta comercial?
Primero confirma los datos: el problema con las palabras del cliente, el objetivo, el rango de presupuesto, quién decide y la fecha de inicio. Después escribe el resumen, el alcance y las opciones, comprueba que cada total cuadra, añade un anticipo y una fecha de validez, y envíala como máximo 2 días laborables después de la llamada, con un plan de seguimiento.
¿Qué extensión debe tener una propuesta comercial?
La mínima que permita tomar la decisión. Para un trabajo pequeño, basta una página con el precio y una línea para la firma. Para un contrato mayor, deja el resumen en la página 1 y los precios antes de la página 3, para que quien aprueba el presupuesto los encuentre rápido.
¿Cuántas opciones de precio debe tener una propuesta?
Dos o tres. Cada opción es un precio completo, las diferencias se indican en una línea cada una y una opción se marca como recomendada, con un motivo. Con una sola persona que decide y un trabajo pequeño, basta con un precio.
¿Cuánto tiempo debe ser válida una propuesta comercial?
Lo suficiente para que el cliente decida y lo bastante poco para que tus costes no hayan cambiado: esta plantilla usa 30 días. Escribe la fecha concreta, por ejemplo «válida hasta el 6 de noviembre de 2026», y vuelve a confirmar los precios si alguien quiere firmar después.
¿Es legalmente vinculante una firma electrónica en una propuesta?
Normalmente, sí. La ESIGN Act de EE. UU. establece que no se puede negar efecto jurídico a un contrato únicamente porque se usó una firma electrónica para formalizarlo1, con excepciones como los testamentos y los documentos judiciales2. En la UE, el Reglamento eIDAS establece que no se puede negar efecto jurídico a una firma electrónica por el mero hecho de ser electrónica3. Esto no es asesoramiento legal.
¿Puede la IA escribir una propuesta comercial?
La IA puede redactar el texto a partir de tus notas de la llamada de descubrimiento, pero las cifras y las promesas son responsabilidad tuya. Revisa tú mismo cada precio, fecha y nivel de servicio, porque el cliente firma lo que dice la propuesta, no lo que querías decir.
¿Qué diferencia hay entre una propuesta comercial, una propuesta de negocio y una cotización?
Una cotización enumera los precios de conceptos concretos. Una propuesta comercial añade el problema del cliente, el alcance, las opciones, las condiciones y una forma de aceptar. «Propuesta de negocio» se usa a menudo para el mismo documento, y también para propuestas de colaboración, de subvención o de inversión.
¿Hay una plantilla de propuesta comercial para mi sector?
La estructura es la misma en todos los sectores. La tabla por sectores de esta página indica qué cambiar en consultoría, asesores financieros, proveedores del sector salud, servicios de TI, despachos de abogados, fabricación, agencias de marketing, hipotecas, ONG, inmobiliarias, reclutamiento, SaaS, pequeñas empresas y energía solar.
¿Puedo crear propuestas y cotizaciones en CRMsoftware.pro?
La propuesta en sí la escribes en Word o Google Docs. En CRMsoftware.pro, Launch (19 $ al mes con facturación anual, 8 usuarios) añade cotizaciones con conceptos (Cant., Precio, Desc.%, Imp.%), Válido hasta y los estados Borrador, Enviado, Aceptado y Rechazado, además de facturas, firma electrónica y enlaces de pago6. No hay seguimiento de aperturas ni seguimientos automáticos: usa una tarea con «Fecha límite» para cada uno.
Plantillas relacionadas
Herramientas gratis
Fuentes
- Ley federal de EE. UU. sobre firmas y registros electrónicos, consultada el 13 de octubre de 2026: 15 U.S.C. 7001, General rule of validity (ESIGN Act)
- Excepciones a esa misma norma, consultadas el 13 de octubre de 2026: 15 U.S.C. 7003, Specific exceptions
- Normas de la UE sobre firmas electrónicas, artículo 25, consultadas el 13 de octubre de 2026: Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services (eIDAS), EUR-Lex
- Encuesta a 632 compradores B2B, de agosto a septiembre de 2024, publicada el 25 de junio de 2025: Gartner Sales Survey Finds 61% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Buying Experience
- Encuesta a 6.525 pequeñas empresas con empleados de EE. UU., de septiembre a noviembre de 2025, publicada en marzo de 2026: Federal Reserve Banks, 2026 Report on Employer Firms: Findings from the 2025 Small Business Credit Survey
- Planes y precios, comprobados el 13 de octubre de 2026: Precios de CRMsoftware.pro
De la propuesta al negocio firmado, sin perder ni una cifra.
Empieza gratis con 3 usuarios, chat con IA, la bandeja de leads, 1 pipeline y tareas básicas. Launch, 19 $ al mes con facturación anual para 8 usuarios, añade cotizaciones, facturas, firma electrónica y enlaces de pago, además de WhatsApp y el traspaso a una persona. Growth, 49 $ al mes con facturación anual para 20 usuarios, añade pipelines ilimitados y respuestas guardadas.