Guion de llamada de descubrimiento con agenda de 30 minutos
Un guion de llamada de descubrimiento para una primera llamada de 30 minutos: una agenda con marcas de minuto, las frases que decir, fichas de preguntas para los cinco campos que debes anotar (problema, rol del comprador, restricciones, criterios de éxito, siguiente acción) y respuestas para los momentos fuera de guion. Además, un ejemplo completo, un archivo de Word y un registro de llamadas en Excel.
Creado por Anatolii Ulitovskyi 
Verificado por RH Fardin Actualizado el 1. La agenda de la llamada de descubrimiento de 30 minutos: un objetivo por parte
Empieza aquíEste guion de llamada de descubrimiento dura 30 minutos. Cada parte tiene un objetivo y rellena un campo de tus notas.
Agenda con marcas de minuto
| Minutos | Parte | El único objetivo | Campo de las notas |
|---|---|---|---|
| 0 a 3 | Apertura | Acordar la agenda y saber quién está en la llamada | Quién está en la llamada |
| 3 a 12 | Problema e impacto | El problema con sus palabras y lo que les cuesta | Problema |
| 12 a 17 | Rol del comprador y decisión | Quién decide y quién más participa | Rol del comprador |
| 17 a 22 | Restricciones | Presupuesto, plazo, imprescindibles, aprobaciones | Restricciones |
| 22 a 25 | Criterios de éxito | Cómo es un buen resultado y para cuándo | Criterios de éxito |
| 25 a 30 | Cierre | Resumen y una siguiente acción con fecha | Siguiente acción |
Agenda en la invitación del calendarioHola, nombre:
Con ganas de nuestra llamada del día a las hora. El plan para los 30 minutos:
1. Qué quieres resolver y qué te cuesta hoy
2. Quién participa en la decisión
3. Presupuesto, plazos y qué tiene que quedarse como está
4. Cómo sería un buen resultado
5. El siguiente paso, si lo hay
Sin diapositivas. Reenvía este correo a cualquier persona que deba unirse.
Un saludo,
tu nombre
ConsejoEnvía la agenda el día anterior, para que las preguntas sobre presupuesto y decisión no sorprendan a nadie.
2. Apertura: agenda, permiso y quién está en la llamada
Tres resultados en tres minutos: el cliente potencial acepta la agenda y las preguntas directas, conoces cada nombre y cada rol, y todavía no has mencionado tu producto. Si está solo, pregunta quién más querrá opinar más adelante.
DiHola, nombre, gracias por sacar tiempo. Tengo 30 minutos reservados, ¿te sigue viniendo bien?
El plan es este: te pregunto cómo funciona hoy área en tu empresa y qué quieres cambiar, repasamos plazos y quién participa, y al final decidimos juntos si tiene sentido un siguiente paso. Si no lo tiene, te lo diré.
Algunas preguntas son directas, sobre presupuesto y sobre quién da el visto bueno. Las hago para darte una respuesta clara sobre si encajamos, en lugar de un discurso genérico. ¿Te parece bien?
Quién está en la llamadaAntes de empezar, ¿quién está hoy en la llamada y de qué se ocupa cada persona?
Si quieren ver la presentación primeroClaro. Dame primero diez minutos de preguntas, para que lo que te enseñe encaje con tu situación.
3. Problema e impacto: qué hay que resolver y qué les cuesta
Campo 1 de 5La parte más larga de la llamada. Pregunta y luego calla. Escribe el problema con las palabras del cliente potencial, no con las de tu producto. Si una respuesta es imprecisa, pide un ejemplo del último mes.
Abre el temaCuéntame cómo funciona hoy área en tu empresa. Explícame qué pasa desde inicio del proceso hasta fin del proceso.
3.1El problema con sus palabras
Por quéSi no puedes repetir el problema en una frase, no puedes escribir una propuesta que encaje.
PreguntaDe todo esto, ¿qué es lo primero que arreglarías mañana si pudieras?
Si te dicenTodo: pregunta qué parte cuesta más este mes y empieza por ahí.
3.2El impacto en números
Por quéUn problema con un número consigue presupuesto. Sin número, se aplaza.
Pregunta¿Cuánto te cuesta esto en un mes normal, más o menos, en horas o en dinero? Una cifra aproximada vale.
Si te dicenEs difícil de decir: ofrece un rango para que reaccionen. ¿Más cerca de dos horas a la semana o de dos horas al día?
3.3Qué han probado
Por quéLos intentos anteriores te dicen con qué te van a comparar.
Pregunta¿Qué has probado ya para resolver esto y qué pasó?
Si te dicenProbamos una herramienta como la tuya: pregunta qué no hacía y anótalo palabra por palabra.
4. Rol del comprador y proceso de decisión: quién decide y cómo
Campo 2 de 5Un grupo de compra B2B puede tener de 5 a 16 personas1. No vas a conocerlas a todas, pero sí puedes saber quiénes son y cómo se toma la decisión.
Abre el tema¿Cómo se suele tomar una decisión así en empresa? Quiero enviar la información adecuada a las personas adecuadas.
4.1El rol de tu contacto
Por quéLas mismas palabras dichas por un usuario, un responsable o un dueño significan tres negocios distintos.
Pregunta¿Cuál es tu papel en esto: decides, recomiendas o lo usas en el día a día?
Si te dicenYo recomiendo, decide otra persona: pregunta quién es y qué es lo que más le importa.
4.2Quién más participa
Por quéLos negocios se atascan por la persona de la que nadie te habló.
Pregunta¿Quién más querrá opinar antes de que esto salga adelante, aunque sea de manera informal?
Si te dicenNadie, decido yo: pregunta quién notará el cambio el primer día.
Si no quieren decirte quién decideNo pasa nada. Cuando lleguemos a la propuesta, ¿tendría sentido una llamada de 20 minutos con quien da el visto bueno, para que pueda hacerme preguntas directamente?
5. Restricciones: presupuesto, plazo, imprescindibles y aprobaciones
Campo 3 de 5Abre el temaAntes de proponerte nada, quiero conocer los límites dentro de los que debo moverme: presupuesto, plazos, cualquier cosa técnica que tenga que quedarse y quién aprueba. ¿Los repasamos?
5.1Presupuesto
Por quéUn rango, no una cifra, te permite proponer el alcance correcto.
Pregunta¿Hay un presupuesto reservado o un rango con el que te sentirías cómodo? Con una horquilla aproximada es suficiente.
Si te dicenAún no hay presupuesto: da un rango. Los proyectos como este suelen quedar entre mínimo y máximo al mes. ¿Encaja con lo que tenías en mente?
5.2Plazo
Por quéUna fecha lo convierte en un proyecto. Sin fecha, es una idea.
Pregunta¿Para cuándo querrías tenerlo funcionando? ¿Hay alguna fecha detrás, como el fin de un contrato, una temporada o un lanzamiento?
Si te dicenNo hay prisa: pregunta qué pasa si nada cambia para una fecha dentro de seis meses. Si la respuesta es «nada», baja la puntuación de encaje.
5.3Imprescindibles técnicos
Por quéUn imprescindible que se te escapa mata el negocio después de la propuesta.
Pregunta¿Hay algo que tenga que quedarse como está: un sistema que debes conservar, datos que no pueden moverse, una norma que debes cumplir?
Si te dicenEso lo sabría IT: pide el nombre y ofrece enviar tres preguntas por correo. Añádelo como siguiente acción.
5.4Aprobaciones
Por quéFirmar es un proceso. Los pasos te dan una fecha de cierre realista.
PreguntaCuando una propuesta te convenza, ¿qué tiene que pasar antes de firmarla? ¿Quién firma, y alguien la revisa antes?
Si te dicenPuedo firmarla yo mismo: pregunta si finanzas o un socio revisa los importes a partir de cierto nivel.
Si no quieren compartir el presupuestoSin problema. Te enviaré dos opciones con precios distintos, para que puedas reaccionar a cifras reales.
6. Criterios de éxito: cómo es un buen resultado y para cuándo
Campo 4 de 5Abre el temaImagina que estamos a fecha 90 días después del inicio y llevamos tres meses trabajando juntos. ¿Qué tendría que haber pasado para que digas que fue una buena decisión?
6.1La medida y la fecha
Por quéUn criterio medible se convierte en la primera línea de tu propuesta y en lo primero de lo que informas.
Pregunta¿Cómo lo medirías y para cuándo esperarías ver el cambio?
Si te dicenEs más una sensación: usa el problema. Hoy te cuesta impacto; ¿reducirlo a la mitad en tres meses contaría como un éxito?
6.2Quién lo juzga
Por quéLa persona que juzga el resultado suele ser quien decide de verdad.
Pregunta¿Quién sería el primero en notar que esto funciona, y quién si no funcionara?
Si te dicenMi jefe: anota el nombre. La propuesta debe hablarle a esa persona.
7. Si te dicen: precio, solo estamos mirando, no soy quien decide
Cinco momentos sacan de la agenda a la mayoría de las llamadas de descubrimiento. Responde brevemente y luego haz una pregunta que te devuelva al campo en el que estabas.
7.1¿Cuánto cuesta?
HazDa un rango real, nunca «depende», y vuelve al problema.
DiBuena pregunta. La mayoría de nuestros clientes paga entre mínimo y máximo al mes, según el principal factor del precio. Para decirte dónde quedarías tú, necesito diez minutos más de preguntas. ¿Te parece si vuelvo a la cifra exacta al final?
7.2Solo estamos mirando
HazAcéptalo y averigua qué puso en marcha la búsqueda y cuándo tiene que terminar.
DiTiene sentido. ¿Qué puso en marcha la búsqueda, y hay algún momento en que mirar tenga que convertirse en una decisión? Así sé si enviarte un resumen breve o una propuesta completa.
7.3No soy quien decide
HazMantén a esa persona como tu guía y pide una llamada corta conjunta.
DiGracias por decírmelo. Conoces a responsable mejor que yo: ¿qué preguntará primero, el precio, el riesgo o los plazos? ¿Ayudaría una llamada de 20 minutos entre los tres?
7.4Ya probamos algo parecido
HazNo defiendas tu producto. Pregunta qué falló y anótalo como requisito.
DiEso me sirve. ¿Qué era lo que no hacía, y qué pasó cuando lo dejaste? Quiero asegurarme de que no lo repetimos.
7.5Mándame una propuesta y ya
HazAcepta, con una condición: tres preguntas primero.
DiSí, para el fecha. Para que sea una propuesta y no una suposición: ¿qué debe resolver primero, quién la revisará contigo y qué rango de presupuesto tienes en mente?
8. Cierre: resume los cinco campos y acuerda una siguiente acción con fecha
Campo 5 de 5El cliente potencial escucha sus propias respuestas y corrige lo que esté mal. Después, una siguiente acción con fecha y responsable. El mismo día: correo de resumen, notas del negocio, tarea y fila en el registro de llamadas.
ResumenDéjame repetir lo que he entendido y corrígeme, por favor. El problema es problema con sus palabras, y te cuesta unos impacto. Tú decides o recomiendas, decisor da el visto bueno y otros participan. Presupuesto en torno a rango, funcionando para el fecha, y imprescindible técnico se queda. Un buen resultado en 90 días: criterio de éxito. ¿Me he dejado algo?
Propón el siguiente pasoCon esto, propongo que el siguiente paso sea siguiente paso, por ejemplo una llamada de 20 minutos con el decisor para enseñar dos opciones y el precio. Antes te enviaré un resumen de una página. ¿Te parece bien?
ResérvaloTengo el día a las hora o el día a las hora. ¿Cuál te viene mejor? Te enviaré la invitación con el resumen de hoy, para que puedas reenviárselo a decisor.
Si no quieren comprometerse con una fechaSin problema. ¿Qué tiene que pasar por tu parte antes de que tenga sentido un siguiente paso? ¿Y cuándo quieres que te escriba, para no perseguirte?
Si no hay encajePor lo que me cuentas, no creo que seamos la opción adecuada, porque motivo. Prefiero decírtelo ahora que después de una propuesta. Alternativa puede encajarte mejor.
Comprobación final: completa solo cuando todas las filas están rellenas
| Campo | Completo cuando puedes escribir |
|---|---|
| Problema | Una frase con sus palabras, más el impacto como número |
| Rol del comprador | Decide, recomienda o usa; el nombre del decisor o «desconocido» con un plan |
| Restricciones | Rango de presupuesto, plazo con su motivo, imprescindibles, pasos de aprobación |
| Criterios de éxito | Una medida, un objetivo y una fecha |
| Siguiente acción | Qué, quién, la fecha, y está en la lista de tareas |
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Ejemplo completo
Una llamada de descubrimiento, cinco campos y una siguiente acción con fecha
Larkspur IT Services, un proveedor ficticio de IT gestionado, usa este guion de llamada de descubrimiento con Hollis & Reed Architects, un estudio de 24 personas que pidió una llamada por el chat de la web. Kim la hizo el martes 6 de octubre de 2026.
Notas: los cinco campos después de la llamada
| Problema | Tickets respondidos en 2 o 3 días; caídas en semanas de entrega. Impacto: unas 150 horas perdidas en septiembre. |
| Rol del comprador | Priya Nair, jefa de oficina, recomienda. Mark Hollis, socio director, decide. Lena Ortiz revisa la parte técnica. |
| Restricciones | Presupuesto de 2.000 a 2.500 $ al mes, sin aprobar. Decisión antes del vie. 23 oct., preaviso antes de que el contrato termine el 31 dic. Mantener Microsoft 365 y Revit. Firma Mark. |
| Criterios de éxito | Tickets respondidos en menos de 1 hora; ninguna caída en semanas de entrega en los primeros 90 días. Lo juzgan Mark y Priya. |
| Siguiente acción | Kim envía un resumen de una página antes del vie. 9 oct. Llamada con Priya y Mark el mié. 14 oct., 11:00. |
| Comprobación final | Completa: 5 de 5 campos, siguiente acción con fecha y responsable. Puntuación de encaje 7 de 8, fuerte. |
Negocio y tareas en el CRM, 6 de octubre
| Elemento | Valor | Estado |
|---|---|---|
| Negocio | IT gestionado · Hollis & Reed Architects, 2.400 $ al mes | Descubrimiento hecho |
| Tarea | Enviar resumen de una página · Kim · vie. 9 oct. | Abierta |
| Tarea | Llamada de opciones con Priya y Mark · Kim · mié. 14 oct., 11:00 | Reservada |
Por qué cinco campos
Por qué una llamada de descubrimiento necesita cinco campos y una siguiente acción con fecha
Las llamadas de descubrimiento fallan en silencio: la llamada va bien, las notas dicen «interesado, hacer seguimiento» y tres semanas después nadie sabe quién decide ni cuándo. Los cinco campos son lo mínimo que necesitas para escribir una propuesta que encaje y para saber si el negocio es real.
El campo del rol del comprador importa más de lo que parece. En una encuesta de Gartner a 632 compradores B2B, los grupos de compra tenían de 5 a 16 personas de hasta cuatro funciones distintas, y el 74% de los equipos compradores mostró conflictos poco sanos durante la decisión1. Los grupos que llegaron a un consenso tenían 2,5 veces más probabilidades de calificar su acuerdo como de alta calidad1.
Los criterios de éxito y el resumen sirven a un mismo objetivo: un comprador seguro. En una encuesta de Gartner a 646 compradores B2B realizada en 2025, los compradores seguros tenían el doble de probabilidades de describir un acuerdo de alta calidad que los compradores con poca confianza en su decisión2. Repetir los cinco campos y enviarlos por escrito el mismo día construye esa confianza.
5 a 16
personas en un grupo de compra B2B, de hasta cuatro funciones
2,5x
más probabilidades de describir un acuerdo de alta calidad cuando el grupo de compra está de acuerdo
5
campos que rellenar en cada llamada, más una siguiente acción con fecha
Banco de preguntas
Preguntas para la llamada de descubrimiento: 20 preguntas agrupadas por los cinco campos
Las fichas de preguntas del guion van primero. Estas 20 son el banco completo: elige dos o tres por campo para la llamada y guarda el resto para la segunda llamada.
| Campo | Pregunta | Qué escuchar |
|---|---|---|
| Problema | ¿Qué te ha llevado a mirar esto ahora y no hace seis meses? | El detonante y su fecha |
| Problema | Explícame cómo funciona esto hoy, de principio a fin. | Dónde se rompe |
| Problema | ¿Cuánto te cuesta esto en un mes normal, más o menos? | Un número con unidad |
| Problema | ¿Qué has probado ya y por qué no funcionó? | Requisitos |
| Rol del comprador | ¿Tu papel es decidir, recomendar o usarlo en el día a día? | Decide, recomienda, usa |
| Rol del comprador | ¿Quién más querrá opinar antes de que esto salga adelante, aunque sea de manera informal? | Finanzas, IT, socios |
| Rol del comprador | ¿Cómo pasó tu última decisión de este tipo de la idea a la firma? | Pasos, quién firmó |
| Rol del comprador | ¿Qué es lo que más le importa a quien firma: el precio, el riesgo o los plazos? | Con qué empezar |
| Restricciones | ¿Hay un presupuesto reservado o un rango con el que te sentirías cómodo? | Un rango, aprobado o no |
| Restricciones | ¿Para cuándo quieres tenerlo funcionando y qué hay detrás de esa fecha? | Una fecha con motivo |
| Restricciones | ¿Qué tiene que quedarse como está: sistemas, datos, normas que debes cumplir? | Imprescindibles |
| Restricciones | Cuando una propuesta te convenza, ¿qué tiene que pasar antes de firmarla? | Pasos de aprobación |
| Criterios de éxito | Si hablamos de nuevo dentro de 90 días y esto ha ido bien, ¿qué ha cambiado? | El resultado, con sus palabras |
| Criterios de éxito | ¿Cómo lo medirías y qué número mirarías? | Una medida |
| Criterios de éxito | ¿Qué sería suficientemente bueno y qué sería un éxito claro? | Objetivo y meta ambiciosa |
| Criterios de éxito | ¿Quién notaría primero que esto funciona, y quién si no funcionara? | Quién lo juzga |
| Siguiente acción | ¿Tiene sentido un siguiente paso, o no es el momento adecuado? | Sí, no o un motivo |
| Siguiente acción | ¿Quién debería estar en la próxima conversación para que se pueda tomar una decisión? | El decisor |
| Siguiente acción | ¿Qué debería enviarte antes de esa llamada para que sea útil para todos? | Qué enviar |
| Siguiente acción | Si decides no seguir adelante, ¿cómo prefieres decírmelo? | Permiso para un no |
Registro en Excel
Qué incluye el registro de llamadas de descubrimiento en Excel
Tres hojas: Llamadas, con una fila por llamada de descubrimiento; Resumen, con los totales; y Listas, con los desplegables y la puntuación de encaje. Las columnas marcadas como Auto son fórmulas.
| Columna | Qué hace |
|---|---|
| Fecha, empresa, contacto, rol, responsable | Una fila por llamada. Elige al responsable en el desplegable. |
| Problema, impacto, decisor, presupuesto, plazo, tecnología y aprobaciones, criterios de éxito | Los cinco campos tal como los oíste. Escribe «desconocido» o «no compartido», nunca lo dejes en blanco. |
| Siguiente acción y fecha de la siguiente acción | Qué pasa después, quién lo hace y cuándo. |
| Claridad del problema, encaje del decisor, encaje del presupuesto, encaje del plazo | Cuatro desplegables, de 0 a 2 puntos cada uno. |
| Puntuación de encaje, encaje y completitud Auto | Los puntos sumados, de 0 a 8: Fuerte, Medio o Débil. Completa cuando los cinco campos y la fecha de la siguiente acción están rellenos; si no, Faltan campos. |
| Resultado y estado de la siguiente acción Auto | Abierto, Ganado, Perdido o No encaja; después Vencida, Para hoy, Programada o Cerrada. |
La muestra incluye la llamada del ejemplo y 7 más: 6 filas completas, 2 con campos que faltan, 1 siguiente acción vencida y puntuaciones de encaje de 2 a 8. La hoja Resumen muestra las llamadas registradas, las llamadas completas, los siguientes pasos reservados, el encaje medio y los totales por responsable. Se abre en Excel, LibreOffice y Hojas de cálculo de Google.
Cómo configurarlo
Configura el guion de llamada de descubrimiento en 5 pasos
- 1
Rellena los corchetes una vez
Sustituye [área], [empresa] y el rango de precios por tus propias palabras.
- 2
Define la plantilla de notas
Cinco líneas en las notas de tus negocios: Problema, Rol del comprador, Restricciones, Criterios de éxito, Siguiente acción.
- 3
Envía la agenda el día anterior
Pega el correo de la agenda en la invitación del calendario.
- 4
Resume el mismo día
Envía por escrito los cinco campos y la siguiente acción, y pide al cliente potencial que corrija lo que haga falta.
- 5
Registra y puntúa cada llamada
Una fila por llamada. Revisa las puntuaciones de encaje cada semana.
Configúralo en CRMsoftware.pro
- Abre «Mis Bots», elige tu bot y abre la pestaña «Comportamiento». Activa «Recopilar Datos del Usuario» y «Recopilar Descripción», para que cada visitante deje su nombre, su correo y lo que quiere tratar. Haz clic en «Guardar cambios».
- En Launch, abre «Programación», luego «Tipos de evento», y haz clic en «Nuevo tipo de evento»: «Nombre del evento»: Llamada de descubrimiento, «Duración»: 30 min, «Ubicación»: «Videollamada» o «Llamada Telefónica». En «Conexiones de Calendario», haz clic en «Conectar» junto a «Calendario de Google» o «Calendario de Outlook».
- Haz clic en «Copiar enlace» en el tipo de evento y pega el enlace de reserva en las «Instrucciones» del bot, en la pestaña «Conceptos básicos»: cuando un visitante pida una llamada, comparte este enlace. Haz clic en «Guardar cambios» y pruébalo con «Probar bot».
- Los chats nuevos llegan a «Clientes potenciales». Abre el lead y haz clic en «Convertir»: crea la empresa, el contacto y el negocio. En «Negocios», usa «Nuevo embudo» y «Añadir etapa» para añadir una etapa llamada Descubrimiento hecho.
- Después de la llamada, pega los cinco campos en las «Notas» del negocio, fija la «Fecha de cierre prevista» y mueve el negocio a Descubrimiento hecho. En «Tareas», haz clic en «Nueva tarea» para la siguiente acción: «Título de la tarea», «Asignado», «Fecha límite» y «Negocio vinculado». En Launch, prepara las opciones con «Nueva cotización» en «Cotizaciones».
La bandeja de leads, 1 pipeline, las «Notas» del negocio y las tareas básicas son gratis para 3 usuarios. Las reservas con sincronización de calendario y las cotizaciones vienen con Launch, 19 $ al mes con facturación anual. CRMsoftware.pro no graba las llamadas ni escribe las notas por ti.
Revisión semanal de las llamadas de descubrimiento, 10 minutos
- Cada llamada de esta semana tiene una fila en el registro con el estado Completa.
- Cada negocio abierto tras una llamada de descubrimiento tiene una tarea con fecha límite.
- Encajes débiles sin fecha: ciérralos como No encaja o fija un único seguimiento.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre el guion de llamada de descubrimiento
¿Qué es un guion de llamada de descubrimiento?
Un plan escrito para una primera llamada de ventas: la agenda con tiempos, las preguntas en orden, las frases que decir y las notas que anotar. Este dura 30 minutos y termina con cinco campos rellenos y un siguiente paso con fecha.
¿Qué debe incluir una plantilla de agenda para una llamada de descubrimiento?
Seis partes con marcas de minuto: apertura (0 a 3), problema e impacto (3 a 12), rol del comprador y proceso de decisión (12 a 17), restricciones (17 a 22), criterios de éxito (22 a 25) y el cierre con la siguiente acción (25 a 30). Envíala en la invitación del calendario el día anterior.
¿Qué se dice en una llamada de descubrimiento?
Abre acordando la agenda y pidiendo permiso para hacer preguntas directas. Pregunta por el problema y su coste, quién decide, presupuesto y plazos, y cómo sería un buen resultado. Cierra repitiendo las respuestas y proponiendo un siguiente paso con fecha. Habla menos del 40% del tiempo.
¿Cuánto debe durar una llamada de descubrimiento?
Treinta minutos bastan para una persona de una pequeña o mediana empresa. Reserva 45 si se unen dos o más personas del lado del comprador. Si te quedas sin tiempo, recorta la charla informal, nunca el resumen ni la siguiente acción.
¿Cuándo está completa una llamada de descubrimiento?
Cuando los cinco campos están rellenos y la siguiente acción tiene fecha y responsable. «Interesado, hacer seguimiento» no es una siguiente acción. Si un campo está vacío, haz la pregunta que falta en el correo de resumen.
¿Puede el agente de IA de CRMsoftware.pro reservar llamadas de descubrimiento?
Recoge el nombre, el correo y la pregunta del visitante con el formulario de «Recopilar Datos del Usuario» y, si pegas tu enlace de reserva en sus «Instrucciones», comparte el enlace para que el cliente potencial elija una hora sincronizada con tu calendario de Google u Outlook. El lead llega a «Clientes potenciales» y se convierte en contacto, empresa y negocio con un clic. Los leads y 1 pipeline son gratis; «Programación» viene con Launch, 19 $ al mes con facturación anual3.
¿Cómo anoto las notas de una llamada de descubrimiento en CRMsoftware.pro?
Escribe los cinco campos en las «Notas» del negocio después de la llamada, fija la «Fecha de cierre prevista» y crea una tarea en «Tareas» con «Asignado», «Fecha límite» y «Negocio vinculado». La app no graba las llamadas ni escribe las notas por ti.
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Herramientas gratis
Fuentes
- Tamaño y conflicto de los grupos de compra, 632 compradores B2B, 7 de mayo de 2025: Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate 'Unhealthy Conflict' During The Decision Process
- Confianza del comprador y calidad del acuerdo, 646 compradores B2B, 9 de marzo de 2026: Gartner Sales Survey Finds 67% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Experience
- Planes, precios y funciones, comprobados el 7 de octubre de 2026: Precios de CRMsoftware.pro
Dale a cada llamada de descubrimiento una siguiente acción y una fecha.
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