Secuencia de correos de seguimiento de ventas tras una propuesta

Una secuencia de correos de seguimiento de ventas para los 14 días después de enviar una propuesta o cotización: cinco correos con dos asuntos cada uno, el día de envío, reglas para parar y la tarea del CRM que hace que cada contacto salga a tiempo. Además, respuestas a objeciones, un resumen de reunión, un archivo de Word y una hoja de seguimiento en Excel gratis, sin registrarte.

1. Día 0: el correo de la propuesta, con un resumen y un siguiente paso

Envíalo con la propuesta

Antes de enviarla

  • El alcance está acordado en una llamada o una visita.
  • La propuesta muestra el precio, lo que incluye, la fecha de inicio y una fecha de validez.
  • Sabes quién decide y cuándo quiere decidir.

AsuntoTu propuesta para proyecto, con el siguiente paso

OPropuesta de tu empresa: resultado principal desde el fecha de inicio

CorreoHola, nombre:

Gracias por tu tiempo el día. Te adjunto la propuesta para proyecto.

En resumen: qué incluye, a partir del fecha de inicio, por precio. El precio es válido hasta el fecha de validez.

El siguiente paso es una llamada de 15 minutos para repasarla y responder a tus preguntas. ¿Te viene bien el día a las hora o el día a las hora? Si persona que decide quiere unirse, será un placer.

Saludos,
tu nombre
teléfono

ConsejoPon el siguiente paso en el propio correo, con dos horarios concretos. La propuesta sin una próxima fecha es la que se queda en silencio.

Tarea del CRM, vinculada al negocio

CampoQué escribir
Título de la tareaEnviar propuesta: negocio
Asignado, fecha límiteResponsable del negocio, 1 día laborable después de la llamada o la visita
Al terminarResumen de estado: enviada el fecha, valor, válida hasta el fecha. Crea la tarea del Día 2.

Para pequeños equipos de ventas y soporte

Que cada seguimiento de una propuesta tenga responsable y salga a tiempo.

En CRMsoftware.pro, cada propuesta es un negocio con un responsable, y cada seguimiento es una tarea con una persona asignada, una fecha límite y el negocio vinculado. Los correos los envías desde tu propio buzón.

  • Negocios en un tablero Kanban, con tareas vinculadas a cada uno
  • Cotizaciones, firma electrónica y enlaces de pago para cerrar el negocio
  • Plan Free con 1 pipeline y tareas básicas. Cotizaciones y firma electrónica desde Launch, 19 $ al mes con facturación anual

Plan Free: 3 usuarios, sin tarjeta de crédito.

Ejemplo completo

Una propuesta, dos seguimientos y firma el día 13

Brightway Office Cleaning, una empresa ficticia, cotiza la limpieza nocturna de dos clínicas dentales y usa esta secuencia de correos de seguimiento de ventas. La compradora responde al correo del Día 5 con dos objeciones, luego hay una llamada y el negocio se firma 13 días después de la propuesta. Los correos de los Días 9 y 14 no hicieron falta.

Brightway Office CleaningEmpresa y compradora ficticias
CompradoraHola, necesitamos una cotización para la limpieza nocturna de nuestras dos clínicas dentales, unos 6.500 pies cuadrados en total.
Agente de IAGracias, Elena. Kim, de nuestro equipo, te escribirá hoy por correo para agendar una visita a las dos clínicas.
Visita el 21 de septiembre · propuesta enviada el 22 de septiembre
Kim, ventasDía 0, martes 22 de septiembre: Gracias por enseñarme las dos clínicas. Te adjunto la propuesta: 5 noches por semana desde el 2 de noviembre, 2.150 $ al mes, válida hasta el 22 de octubre. ¿Te viene bien el jueves a las 10:00 o el viernes a las 14:00 para una llamada de 15 minutos?
Kim, ventasDía 2, jueves 24 de septiembre: Hola, Elena. Quería asegurarme de que te llegó la propuesta. ¿Podemos dedicarle 15 minutos el viernes a las 14:00 o el lunes a las 10:00?
Kim, ventasDía 5, lunes 28 de septiembre (caía en domingo, pasa al lunes): Te envío la lista de comprobación de una página que usamos en clínicas dentales. Si alguna parte de la propuesta no encaja, dime cuál.
CompradoraGracias, esto ayuda. Se pasa de nuestro presupuesto, y el Dr. Patel tiene que aprobar todo lo que supere los 2.000 $ al mes.
Kim, ventasTiene sentido. Una opción: 5 noches en la clínica principal y 3 en la más pequeña, por 1.890 $ al mes. ¿Podemos hablar 20 minutos con el Dr. Patel el miércoles a las 12:30?
CompradoraEl miércoles a las 12:30 nos viene bien a los dos.
Kim, ventasResumen, miércoles 30 de septiembre: Como acordamos, 5 noches en la clínica principal y 3 en la segunda, 1.890 $ al mes desde el 2 de noviembre. Te adjunto la propuesta actualizada para la firma electrónica. El Dr. Patel decide antes del viernes 9 de octubre.
CompradoraLunes 5 de octubre: Firmado. Nos vemos el 2 de noviembre.

El negocio en el CRM el 5 de octubre

NegocioLimpieza nocturna · Harbor Dental
Contacto principalElena Ruiz, gerente de la clínica
Asignado aKim
Propuesta enviadaMar. 22 sep., 2.150 $ al mes
Respondió trasCorreo del Día 5: precio, quién decide
Valor final22.680 $ al año (1.890 $ al mes)
EstadoGanado el 5 oct., día 13

Tareas de seguimiento

Fecha límiteTareaResultado
Jue. 24 sep.Confirmación del Día 2Enviado, sin respuesta
Lun. 28 sep.Correo de valor del Día 5Enviado, respuesta el mismo día
Lun. 28 sep.Responder a la objeciónLlamada agendada
Mié. 30 sep.Enviar resumen de la reuniónEnviado, nueva propuesta
Vie. 9 oct.Comprobar la decisiónFirmado el 5 oct.

Por qué hacer seguimiento

Por qué funciona una secuencia corta: las respuestas llegan rápido o tras un empujón

El silencio después de una propuesta casi nunca es una decisión. En un estudio sobre usuarios de Yahoo Mail que se escriben con regularidad, 2 millones de personas y 187 millones de correos, más del 90% de las respuestas llegaron en menos de un día desde la recepción del mensaje, y la mitad en 47 minutos1. Si tu comprador no ha contestado en dos días, lo más probable es que la propuesta haya quedado enterrada en la bandeja de entrada, y un seguimiento breve la vuelve a poner arriba.

Los seguimientos también traen una gran parte de las respuestas. En los datos de Belkins de 2025 sobre 7,5 millones de correos B2B en frío, los pasos 2 a 6 de cada secuencia generaron el 58,6% de todas las respuestas, y el estudio sitúa el rango práctico en 3 a 5 pasos2. Tu comprador pidió la propuesta, así que cuatro seguimientos breves en 14 días son constancia, no presión, siempre que cada correo tenga una función y la secuencia se detenga con la primera respuesta.

Lo difícil es acordarse del siguiente correo. Por eso cada uno viene con una tarea en el CRM, un responsable y una fecha límite.

+90%

de las respuestas a correos llegaron en menos de un día

58,6%

de las respuestas a correos B2B en frío llegaron con los seguimientos

4

seguimientos en 14 días, cada uno con responsable y fecha límite

Calendario de envíos

Cuántos correos de seguimiento enviar y cuándo

Cinco correos en 14 días: la propuesta y cuatro seguimientos, cada uno con una función distinta. Cuenta los días desde la fecha de la propuesta; si un día cae en fin de semana, pasa al lunes. Las respuestas a objeciones y el resumen de la reunión se envían cuando hacen falta.

DíaCorreoSu funciónPara o cambia si
Día 0Propuesta enviadaResume la oferta y pide una llamada de 15 minutosAgenda la llamada: envía el resumen después
Día 2ConfirmaciónComprueba que llegó y vuelve a ofrecer la llamadaCualquier respuesta, una llamada agendada o un no
Día 5Aportar valorEnvía algo que le ayude a decidirCualquier respuesta, una llamada agendada o un no
Día 9Sin respuestaOfrece cuatro respuestas fáciles, incluido el noCualquier respuesta, incluido «ahora no»
Día 14Correo de cierreCierra con amabilidad y deja la puerta abiertaSin respuesta en 3 días laborables: Perdido

¿Por qué parar después de cuatro seguimientos? Más correos añaden presión, pero rara vez información nueva. En los datos de Belkins sobre correos en frío, el rango práctico fue de 3 a 5 pasos2, y tu comprador ya te conoce. Después del Día 14, cierra el negocio o, si encajaba bien, programa un único contacto dentro de 3 a 6 meses.

Reglas para parar

Cuándo parar la secuencia y qué hacer en su lugar

Los correos de la secuencia son solo para el silencio. En cuanto el comprador haga algo, para la secuencia y trátalo como una conversación. Cierra la tarea abierta con un resumen de estado para que el negocio refleje lo que pasó.

Responde con una pregunta

Para los correos de la secuencia. Responde en un día laborable como máximo y termina con un siguiente paso. Sustituye la tarea abierta por una tarea para ese paso.

Agenda una llamada

Marca como hecha la tarea de seguimiento y crea una tarea para enviar el resumen de la reunión el día de la llamada. Adjunta la propuesta a la invitación del calendario.

Dice que ahora no

Pregunta qué tiene que pasar antes y cuándo volver a escribir. Crea una tarea para esa fecha. El negocio sigue abierto.

RespuestaGracias por avisarme. ¿Te parece bien que vuelva a escribirte el fecha?

Dice que no

Dale las gracias, haz una sola pregunta sobre el motivo y cierra el negocio como Perdido con el motivo en las notas. Nunca discutas.

RespuestaGracias por decírmelo. ¿Puedo preguntarte qué marcó la diferencia? Nos ayuda a mejorar, y espero que podamos trabajar juntos en otra ocasión.

Una respuesta automática de ausencia

No es una respuesta. Mueve la tarea abierta al día siguiente de su vuelta y sigue desde ahí.

Responde otra persona

Añade a la nueva persona al negocio como contacto, envíale la propuesta con una presentación de dos líneas y vuelve a empezar en el Día 2.

Nunca pongas una fecha límite falsa, nunca añadas a un comprador a tu boletín porque no respondió y nunca escribas «solo quería hacer un seguimiento» sin nada nuevo.

Seguimiento en Excel

Qué incluye la hoja de seguimiento en Excel

Tres hojas: Seguimientos, con una fila por propuesta; Resumen, con los totales, y Listas, con tus responsables, los valores de las listas desplegables y el calendario de envíos. Las columnas marcadas como Auto se rellenan solas.

ColumnaQué hace
Negocio, contacto, responsable, valorUna fila por propuesta. Elige el responsable en la lista desplegable.
Propuesta enviadaLa fecha en que enviaste la propuesta por correo. Se escribe una sola vez.
Días 2, 5, 9 y 14 previstos AutoLa fecha de la propuesta más 2, 5, 9 y 14 días. Las fechas en fin de semana pasan al lunes.
EnviadoLa fecha en que enviaste cada seguimiento.
Fecha de respuesta y respuestaRespondió, Llamada agendada, Ahora no o Dijo que no. Cualquier respuesta detiene los correos de la secuencia.
Respondió tras AutoEl último correo enviado antes de la respuesta.
Resultado y siguiente acciónAbierto, Ganado o Perdido, y qué pasa después.
Siguiente correo y próxima fecha AutoEl siguiente seguimiento que toca enviar y su fecha.
Estado AutoAtrasado, Para hoy, En plazo, Detenido (respondió) o Terminado (ganado, perdido o con todos los correos enviados).

Los datos de ejemplo incluyen el negocio del ejemplo completo y 7 propuestas más: 3 respuestas, 1 ganado, 2 perdidos y, en un día laborable, 1 seguimiento para hoy y 1 atrasado. La hoja Resumen muestra los negocios abiertos, las respuestas, los negocios ganados y perdidos, los seguimientos atrasados, las respuestas por correo y los totales por responsable. El archivo se abre en Excel, LibreOffice y Hojas de cálculo de Google (Archivo, luego Importar).

Cómo configurarlo

Configura el seguimiento de propuestas en 5 pasos

  1. 1

    Escribe tus versiones una vez

    Rellena los corchetes y guarda cada correo como borrador o plantilla en tu buzón.

  2. 2

    Un responsable por propuesta

    Quien envía la propuesta envía todos los seguimientos. Un suplente con nombre cubre las ausencias.

  3. 3

    Crea las tareas de una en una

    Envía, marca la tarea como hecha, anota qué pasó y crea la siguiente.

  4. 4

    Para con la primera respuesta

    Una respuesta, una llamada agendada o un no detienen los correos de la secuencia.

  5. 5

    Registra el resultado

    Ganado o Perdido el día que lo sepas, con el motivo.

Configúralo en CRMsoftware.pro

  1. Abre «Negocios» en el menú de la izquierda. Abre el negocio o haz clic en «Nuevo trato» y rellena el título, el valor, la etapa, la fecha de cierre prevista, el contacto principal y «Asignado a».
  2. En Launch, prepara el precio con «Nueva cotización» en «Cotizaciones», vincúlala al negocio y rellena «Válido hasta». Cambia su «Estado» a «Enviado» cuando la envíes por correo.
  3. Abre «Tareas» en el menú de la izquierda y haz clic en «Nueva tarea». Escribe el «Título de la tarea», elige a la persona en «Asignado», fija la «Fecha límite» y elige el «Negocio vinculado». La página del negocio la muestra en «Tareas vinculadas».
  4. Envía el correo desde tu propio buzón. Después, escribe qué pasó en el «Resumen de estado» de la tarea, haz clic en «Marcar como hecho» y crea la siguiente tarea.
  5. Cada mañana, abre «Mis tareas» y despeja primero «Para hoy» y «Atrasadas».
  6. Cuando el comprador diga que sí, usa «Enviar para firmar» en la página del negocio y crea un enlace de pago en la factura. Después, cambia el «Estado» del negocio a «Ganado», o a «Perdido» con el motivo en «Notas».

CRMsoftware.pro no envía estos correos por ti: los envías desde tu propio buzón y las tareas marcan los tiempos. Los negocios con 1 pipeline y las tareas básicas son gratis. Las cotizaciones, las facturas, la firma electrónica y los enlaces de pago vienen con Launch, 19 $ al mes con facturación anual.

Revisión semanal de seguimientos, 10 minutos

  • Cada propuesta abierta tiene una tarea de seguimiento abierta.
  • Tareas atrasadas: envía hoy o cambia la fecha con un motivo.
  • Sin respuesta 3 días laborables después del Día 14: cierra el negocio como Perdido.
  • Los negocios detenidos tienen una siguiente acción y una fecha.
  • Los negocios cerrados tienen un resultado y un motivo.

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre la secuencia de correos de seguimiento de ventas

¿Qué es una secuencia de correos de seguimiento de ventas?

Es un conjunto planificado de correos que envías después de una propuesta, una cotización o una reunión hasta que el comprador responde. Esta tiene cinco, los Días 0, 2, 5, 9 y 14, y cualquier respuesta, llamada agendada o no la detiene.

¿Cuántos correos de seguimiento hay que enviar después de una propuesta?

Cuatro después del correo de la propuesta, a lo largo de unas dos semanas, y el último cierra el seguimiento. En un gran estudio sobre correos en frío, los seguimientos generaron el 58,6% de todas las respuestas y el rango práctico fue de 3 a 5 pasos2.

¿Cuánto hay que esperar para hacer el seguimiento de una propuesta?

Dos días para la primera confirmación y después 5, 9 y 14 días desde la propuesta. En un estudio de Yahoo Mail, más del 90% de las respuestas llegaron en menos de un día desde el mensaje1, así que dos días de silencio suelen significar que el correo quedó enterrado, no que lo hayan rechazado. Si un día cae en fin de semana, envíalo el lunes.

¿Qué debe decir un correo de seguimiento cuando no hay respuesta?

Dale al comprador una forma fácil de responder. El correo del Día 9 ofrece cuatro opciones numeradas: sigue interesado, necesita cambios, ahora no, o no. Basta con responder con una palabra.

¿Cómo se escribe un correo de seguimiento de una cotización?

Nombra la cotización y el proyecto, recuerda el precio y la fecha de validez, y pide un solo siguiente paso, como una llamada de 15 minutos en dos horarios concretos. Responde en el mismo hilo para que la cotización vuelva a ir adjunta.

¿Qué es un correo de cierre?

Es el último correo de la secuencia: cierras la propuesta por ahora, explicas al comprador cómo retomarla y le das las gracias, sin hacerle sentir culpa y sin descuentos de última hora. Si no responde en 3 días laborables, el negocio pasa a Perdido, motivo: sin respuesta.

¿Es verdad que el 80% de las ventas necesita cinco seguimientos?

No encontramos ningún estudio que lo respalde. SMEI, la asociación de ventas a la que se suele atribuir la cifra, dice que viene de una encuesta de 1942 de su sección de Long Island, con menos de 40 miembros3. Mejor mide tus propias respuestas: la hoja de seguimiento en Excel muestra después de qué correo llegó cada respuesta.

¿Puede CRMsoftware.pro enviar estos correos de seguimiento automáticamente?

No. Cada correo lo envías tú desde tu propio buzón. CRMsoftware.pro se encarga de los tiempos: cada seguimiento es una tarea con una persona asignada, una fecha límite y el negocio vinculado, y «Mis tareas» muestra lo que es para hoy y lo que está atrasado.

¿Cómo hago el seguimiento de las propuestas en CRMsoftware.pro?

Crea una tarea en «Tareas» con un título, «Asignado», «Fecha límite» y «Negocio vinculado». Cuando envíes el correo, escribe el resultado en el «Resumen de estado», marca la tarea como hecha y crea la siguiente. Los negocios y las tareas básicas son gratis; las cotizaciones, la firma electrónica y los enlaces de pago vienen con Launch.

Dale a cada propuesta un responsable y una próxima fecha.

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