Схема сегментации контактов и тегов
Чистая система тегов для организации контактов и автоматизации. Используйте варианты как есть, редактируйте заполнители или загрузите редактируемый документ Word.
Автор Anatolii Ulitovskyi 
Факты проверил RH Fardin Обновлено 1. Теги этапов жизненного цикла
Когда использоватьИспользуйте это, когда ситуация с клиентом связана с тегами этапов жизненного цикла, и ответ должен быть конкретным, спокойным и полезным.
CRM настройка
Название: Теги этапов жизненного цикла
Владелец: владелец
Поле или сцена: CRM поле
Определение
Используйте это, когда контакт соответствует тегам этапов жизненного цикла и у товарища по команде достаточно контекста, чтобы решить следующее действие, не читая весь разговор.
Правила
- Правило входа: конкретная деталь подтверждается.
- Обязательные поля: имя клиента, конкретная деталь, следующий шаг, владелец, крайний срок.
- Правило выхода: следующее действие выполнено, отклонено, запланировано или перенесено на выполнение с указанием причины.
- Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждый крайний срок.
Примечание по автоматизации
Автоматизировать из этого поля можно только в том случае, если определение стабильно. Если два члена команды помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.
Примечание для команды
Если запись не меняет следующее действие, не добавляйте тег или этап. CRM данные должны облегчать работу, а не создавать шум.
2. Теги интересов и намерений
Когда использоватьИспользуйте это, когда ситуация с клиентом представляет собой теги интересов и намерений, а ответ должен быть конкретным, спокойным и полезным.
CRM Настройка
Название: Теги интересов и намерений
Владелец: владелец
Поле или этап: CRM Поле
Определение
Используйте это, когда контакт соответствует тегам интересов и намерений и имеется достаточный контекст для товарища по команде, чтобы принять решение о следующем действии, не читая весь разговор.
Правила
- Правило входа: конкретные детали подтверждено.
- Обязательные поля: имя клиента, конкретные детали, следующий шаг, владелец, крайний срок.
- Правило выхода: следующее действие завершено, отклонено, запланировано или перемещено на хранение с указанием причины.
- Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждый крайний срок.
Примечание по автоматизации
Автоматизируйте использование этого поля только в том случае, если определение стабильно. Если два товарища по команде помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.
Примечание для команды
Если запись не меняет следующее действие, не добавляйте тег или этап. CRM данные должны облегчать работу, а не создавать шум.
3. Теги ценности клиента
Когда использоватьИспользуйте, когда ситуация с клиентом представляет собой теги ценности клиента, а ответ должен быть конкретным, спокойным и полезным.
CRM Настройка
Название: Теги ценности клиента
Владелец: владелец
Поле или этап: CRM Поле
Определение
Используйте это, когда контакт соответствует тегам значений клиента и имеется достаточный контекст для товарища по команде, чтобы принять решение о следующем действии, не читая весь разговор.
Правила
- Правило ввода: конкретные детали подтверждено.
- Обязательные поля: имя клиента, конкретные детали, следующий шаг, владелец, крайний срок.
- Правило выхода: следующее действие завершено, отклонено, запланировано или перемещено на воспитание по определенной причине.
- Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждый крайний срок.
Примечание по автоматизации
Автоматизируйте из этого поля только тогда, когда определение стабильно. Если два товарища по команде помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.
Примечание для команды
Если запись не меняет следующее действие, не добавляйте тег или этап. CRM данные должны облегчать работу, а не повышать уровень шума.
4. Поддержка тегов риска
Когда использоватьИспользуйте это, когда ситуация с клиентом связана с рисками поддержки и ответ должен быть конкретным, спокойным и полезным.
CRM настройка
Название: Поддержка тегов риска
Владелец: владелец
Поле или сцена: CRM поле
Определение
Используйте это, когда контакт соответствует тегам риска поддержки и у товарища по команде достаточно контекста, чтобы решить следующее действие, не читая весь разговор.
Правила
- Правило входа: конкретная деталь подтверждается.
- Обязательные поля: имя клиента, конкретная деталь, следующий шаг, владелец, крайний срок.
- Правило выхода: следующее действие выполнено, отклонено, запланировано или перенесено на выполнение с указанием причины.
- Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждые крайний срок.
Примечание по автоматизации
Автоматизируйте использование этого поля только в том случае, если определение стабильно. Если два товарища по команде помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.
Примечание команды
Если запись не меняет следующее действие, не добавляйте тег или этап. CRM данные должны облегчать работу, а не повышать уровень шума.
5. Теги языка и региона
Когда использоватьИспользуйте это, когда ситуация с клиентом связана с тегами языка и региона, и ответ должен быть конкретным, спокойным и полезным.
CRM настройка
Название: Теги языка и региона.
Владелец: владелец
Поле или сцена: CRM поле
Определение
Используйте это, когда контакт соответствует тегам языка и региона и у товарища по команде достаточно контекста, чтобы решить следующее действие, не читая весь разговор.
Правила
- Правило входа: конкретная деталь подтверждается.
- Обязательные поля: имя клиента, конкретная деталь, следующий шаг, владелец, крайний срок.
- Правило выхода: следующее действие выполнено, отклонено, запланировано или перенесено на выполнение с указанием причины.
- Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждые крайний срок.
Примечание по автоматизации
Автоматизируйте использование этого поля только в том случае, если определение стабильно. Если два товарища по команде помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.
Примечание команды
Если запись не меняет следующее действие, не добавляйте тег или этап. CRM данные должны облегчать работу, а не повышать уровень шума.
6. Согласие и теги канала
Когда использоватьИспользуйте это, когда ситуация с клиентом связана с согласием и тегами канала, а ответ должен быть конкретным, спокойным и полезным.
CRM настройка
Название: Согласие и теги канала
Владелец: владелец
Поле или сцена: CRM поле
Определение
Используйте это, когда контакт соответствует согласию и тегам канала, и у товарища по команде достаточно контекста, чтобы решить следующее действие, не читая весь разговор.
Правила
- Правило входа: конкретная деталь подтверждается.
- Обязательные поля: имя клиента, конкретная деталь, следующий шаг, владелец, крайний срок.
- Правило выхода: следующее действие выполнено, отклонено, запланировано или перенесено на выполнение с указанием причины.
- Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждые крайний срок.
Примечание по автоматизации
Автоматизируйте использование этого поля только в том случае, если определение стабильно. Если два товарища по команде помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.
Примечание команды
Если запись не меняет следующее действие, не добавляйте тег или этап. CRM данные должны облегчать работу, а не повышать уровень шума.
Для небольших команд продаж и поддержки
Работайте в CRM, созданной для небольших команд.
CRMsoftware.pro объединяет AI-чат, входящие лидов, сделки на канбан-доске и задачи в одном тарифе без оплаты за каждого пользователя.
- Бесплатный тариф: 3 пользователя и 1 воронка
- Launch: 8 пользователей и 3 воронки, 19 $ в месяц при оплате за год
- Growth: неограниченные воронки и CRM AI Co-Pilot
Бесплатный тариф: 3 пользователя, без кредитной карты.
Как использовать
Как использовать этот шаблон
- 1
Выберите наиболее близкий вариант. Выбирайте по ситуации, а не только по каналу.
- 2
Замените каждый заполнитель. Если вы не можете заполнить поле, сначала задайте один уточняющий вопрос.
- 3
Сохраните окончательную версию в CRMsoftware.pro, CRM или в службе поддержки, чтобы команда оставалась единообразной.
- 4
Просматривайте результаты еженедельно. Отбросьте варианты, которые создают путаницу, и улучшите те, которые работают.
Вопросы и ответы
Частые вопросы
Могу ли я использовать эти шаблоны в коммерческих целях?
Да. Копируйте, редактируйте и используйте их в своем бизнесе, работе с клиентами, CRM, справочной службе или CRMsoftware.pro рабочем пространстве.
Почему существует шесть вариантов?
Один общий шаблон редко подходит для каждой ситуации. Шесть вариантов дают вашей команде практический выбор без беспорядочной библиотеки.
Должен ли я вставить их в CRMsoftware.pro?
Да. Сохраняйте лучшие варианты в виде готовых ответов, записей в базе знаний, правил маршрутизации или CRM заметок, чтобы ваш AI агент и команда оставались согласованными.
Используйте этот шаблон в CRMsoftware.pro
Начните бесплатно: 3 пользователя и AI-агент, который отвечает на вашем сайте 24/7. Платные тарифы от 19 $ в месяц при оплате за год.