1
Скоринг на основе SaaS-продуктов
Когда использовать: Используйте это, когда ситуация с клиентом связана с оценкой продукта на основе Saas, и ответ должен быть конкретным, спокойным и полезным.
CRM настройка
Название: Скоринг на основе продукта SaaS
Владелец: владелец
Поле или сцена: CRM поле
Определение
Используйте это, когда контакт соответствует скорингу продукта Saas и у товарища по команде достаточно контекста, чтобы решить следующее действие, не читая весь разговор.
Правила
- Правило входа: конкретная деталь подтверждается.
- Обязательные поля: имя клиента, конкретная деталь, следующий шаг, владелец, крайний срок.
- Правило выхода: следующее действие завершено, отклонено, запланировано или перемещено на выполнение с указанием причины.
- Правило проверки: устаревшие записи проверяются каждый крайний срок.
Примечание по автоматизации
Автоматизировать из этого поля можно только в том случае, если определение стабильно. Если два товарища по команде помечают один и тот же контакт по-разному, правило не готово.
Примечание для команды
Если запись не меняет следующее действие, не добавляйте тег или этап. CRM данные должны облегчать работу, а не создавать шум.