نموذج عرض مبيعات: 3 خيارات مسعّرة، Word وExcel
نموذج عرض مبيعات مجاني بصيغة Word: المعلومات السبع التي تتأكد منها أولاً، وصفحة الغلاف والملخص، ونطاق العمل والاستثناءات، و3 خيارات مسعّرة، وشروط الدفع، والرسالة التي ترسل بها العرض. ومعه مثال مكتمل، وملاحظات لـ14 قطاعاً، وأداة تسعير وسجل عروض في Excel.
إعداد Anatolii Ulitovskyi 
تدقيق الحقائق RH Fardin آخر تحديث 1. قبل كتابة العرض: 7 معلومات تتأكد منها
ابدأ من هناتأكّد من هذه المعلومات السبع
- المشكلة بكلمات العميل نفسها. دوّن العبارة التي استخدمها بالضبط.
- النتيجة التي يريدها، وكيف سيعرف أنها تحققت.
- نطاق العمل: ما يشمله، وما لا يشمله، والمستوى الذي يتوقعه (كم مرة، وبأي سرعة، وبأي كمية).
- نطاق الميزانية. اسأل: «حتى أقترح الخيار المناسب، ما النطاق الذي تفكر فيه؟»
- من يتخذ القرار، ومن يجب أن يوافق أيضاً، وبحلول أي تاريخ.
- تاريخ البدء، والسبب وراءه.
- بماذا يقارنك: المورّد الحالي، أو عرض سعر آخر، أو عدم فعل أي شيء.
رسالة الملخص، في اليوم نفسهمرحباً الاسم الأول،
شكراً على المكالمة أو زيارة الموقع اليوم. قبل أن أكتب العرض، هذا ما فهمته:
- المشكلة: بكلمات العميل
- ما تريده: النتيجة بحلول التاريخ
- الميزانية: النطاق
- القرار: صاحب القرار بحلول التاريخ
هل فهمت شيئاً بشكل خاطئ أو فاتني شيء؟ سيصلك العرض بحلول اليوم.
اسمك
رقم الهاتف
تنقصك معلومتان؟لا تكتب العرض بعد. احجز أولاً مكالمة مدتها 15 دقيقة: تجد الأسئلة في سكريبت مكالمة الاستكشاف، ويساعدك سكريبت تأهيل العملاء المحتملين على أن تقرر هل تستحق الصفقة عرضاً من الأساس.
2. صفحة الغلاف والملخص التنفيذي بكلمات العميل
صفحة الغلافعرض الخدمة لـشركة العميل
أُعدّ لـ: اسم العميل، المنصب
أعدّه: اسمك، شركتك، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني
العرض الرقم · التاريخ · ساري حتى تاريخ انتهاء الصلاحية
الملخص التنفيذيأخبرتمونا: المشكلة بكلمات العميل.
هدفكم: النتيجة بحلول التاريخ.
نوصي بـاسم الخيار: جملة واحدة عمّا يقدّمه مقابل المجموع سنوياً أو شهرياً. ويوجد خياران آخران، من أدنى مجموع إلى أعلى مجموع، في الصفحة رقم الصفحة.
للبدء في تاريخ البدء، اختاروا خياراً ووقّعوا بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية.
لماذا نحن، في 3 أسطرلماذا شركتك:
الدليل 1، مثلاً: 11 عاماً في رعاية المجمعات السكنية في منطقتكم.
الدليل 2: عميل يمكنهم الاتصال به للسؤال عنكم.
الدليل 3: معيار مكتوب، مثلاً: تنظيف الممرات بحلول 7:00 بعد تساقط الثلوج ليلاً.
استخدم كلماتهاكتب «الجليد على درج مكتب التأجير»، لا «الحد من المخاطر الشتوية». العميل الذي يقرأ كلماته يعرف أنك أصغيت إليه، والشخص الذي يعتمد الميزانية يفهم المشكلة من دون اجتماع.
3. نطاق العمل والافتراضات وما لا يشمله العرض
نطاق العملما سننفّذه في الموقع أو الشركة، من تاريخ البدء إلى تاريخ الانتهاء:
1. المهمة: كم مرة، المعيار، مثلاً: قص العشب إلى ارتفاع 3.5 بوصة
2. المهمة: كم مرة، المعيار
3. المهمة: كم مرة، المعيار
ما سترونه: تقرير أو صور أو سجل زيارات، كل أسبوع أو شهر.
الافتراضاتيفترض هذا السعر ما يلي:
- المساحة أو الحجم، مثلاً: 9 أكر من العشب و1,800 قدم من الممرات، قيست في 5 أكتوبر
- الوصول، مثلاً: رمز البوابة ومكان لركن شاحنتنا
- ما توفّرونه، مثلاً: مياه الري
إذا تغيّر أحد الافتراضات، نرسل لكم سعر الفرق كتابةً قبل تنفيذ العمل.
غير مشموللا يشمل هذا العرض: البند والبند والبند. ويسعدنا تقديم عرض سعر منفصل لأي منها.
التغييراتلا يبدأ أي عمل خارج النطاق إلا بعد عرض سعر مكتوب وموافقة مكتوبة. ضع هذه الجملة في العرض الآن، لا بعد أول خلاف.
4. جدول الأسعار: 3 خيارات بمجاميع صحيحة
تحقق من كل مجموعقواعد التسعير
- كل خيار سعر كامل، وليس أبداً سعراً أساسياً مع إضافات تُحدَّد لاحقاً.
- اذكر ما يتغير بين الخيارات، في سطر واحد لكل خيار.
- حدّد خياراً واحداً على أنه الموصى به، واذكر السبب بكلمات العميل.
- يُظهر كل سطر الكمية والسعر ونسبة الخصم ونسبة الضريبة، حتى عندما تكون الضريبة 0%.
- صنّف كل سطر «ثابت» أو «تقديري». وللعمل التقديري، اذكر السعر لكل وحدة وحداً أقصى.
جدول الأسعار، جدول لكل خيار
| البند | الكمية × السعر | نسبة الخصم / الضريبة | المبلغ |
|---|---|---|---|
| البند 1 | الكمية × السعر | 0% / 0% | المبلغ |
| البند 2 | الكمية × السعر | 0% / 0% | المبلغ |
| البند 3 | الكمية × السعر | 10% / 0% | المبلغ |
| المجموع الفرعي | المجموع الفرعي | ||
| الخصم | الخصم | ||
| الضريبة | الضريبة | ||
| المجموع | المجموع |
ملخص الخياراتالخيار 1، الاسم: ما يشمله. المجموع المجموع.
الخيار 2، الاسم، الموصى به: كل ما في الخيار 1، مع ما يتغير. المجموع المجموع.
الخيار 3، الاسم: كل ما في الخيار 2، مع ما يتغير. المجموع المجموع.
نوصي بالخيار 2 لأن السبب بكلمات العميل.
ثابت أو تقديريثابت: البنود، مهما حدث. تقديري: البند، بسعر السعر لكل الوحدة، بحد أقصى الحد الأقصى من دون موافقتكم المكتوبة.
راجع الحسابكل سطر هو الكمية × السعر، ناقص نسبة الخصم، زائد نسبة الضريبة. ويجب أن يساوي العربون مع الدفعات المجموع حتى آخر سنت. في المثال، يبلغ الخيار القياسي $50,760: عربون $5,076 مع 12 دفعة بقيمة $3,807. وأداة التسعير في Excel تحسب ذلك عنك.
5. شروط الدفع والجدول الزمني والقبول
الجدول الزمنيالبدء: تاريخ البدء.
الزيارة الأولى أو المرحلة: التاريخ.
المرحلة: التاريخ.
الانتهاء أو التجديد: التاريخ. قاعدة التجديد، مثلاً: يمكن لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي قبل 60 يوماً.
شروط الدفعمجموع الخيار: المجموع.
العربون عند التوقيع: العربون (نسبة العربون من المجموع). ويحجز الفريق أو المعدات أو التواريخ.
ثم عدد الدفعات دفعة بقيمة المبلغ، تُستحق في يوم من الشهر أو مرحلة.
الدفع عبر البطاقة أو التحويل البنكي أو رابط الدفع. تُستحق الفواتير خلال عدد الأيام.
ساري حتىالأسعار في هذا العرض سارية حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. وبعد هذا التاريخ، نؤكدها من جديد قبل أن توقّعوا.
القبولللقبول، اختاروا خياراً، ووقّعوا أدناه، وادفعوا العربون بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية.
الخيار المختار: الخيار
الاسم والمنصب: الاسم، المنصب
التوقيع: التوقيع
التاريخ: التاريخ
التوقيع الإلكترونيفي الولايات المتحدة، ينص قانون ESIGN على أنه لا يجوز إنكار الأثر القانوني للعقد لمجرد استخدام توقيع إلكتروني في إبرامه1. ويذكر القانون استثناءات، مثل الوصايا ووثائق المحاكم2. وفي الاتحاد الأوروبي، تنص لائحة eIDAS على أنه لا يجوز إنكار الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني لمجرد أنه إلكتروني3. هذا ليس استشارة قانونية.
6. الرسالة التي ترسل بها العرض، ورسائل المتابعة
العنوانالعرض الخاص بـالخدمة: عدد الخيارات خيارات، ساري حتى التاريخ
الرسالةمرحباً الاسم الأول،
شكراً على جولة المعاينة أو المكالمة يوم اليوم. تجد مرفقاً العرض الخاص بـالخدمة.
باختصار: عدد الخيارات خيارات، من أدنى مجموع إلى أعلى مجموع. أوصي بـالخيار لأن السبب بكلمات العميل. الأسعار سارية حتى التاريخ.
الخطوة التالية: مكالمة مدتها 15 دقيقة للإجابة عن أسئلتك وأسئلة صاحب القرار. هل يناسبك يوم اليوم الساعة الوقت أو يوم اليوم الساعة الوقت؟
اسمك
رقم الهاتف
خطة المتابعة إذا لم يصل رد
- اليوم 2: تأكد من وصول العرض واعرض المكالمة.
- اليوم 5: أرسل شيئاً واحداً مفيداً، مثل الإجابة عن سؤال طرحه العميل.
- اليوم 9: اطلب أي إجابة، حتى لو كانت رفضاً.
- اليوم 14: أغلق الملف بلطف. ثم غيّر حالة العرض إلى «مرفوض»، واكتب السبب «لا يوجد رد».
- تجد رسائل كل يوم في سلسلة رسائل متابعة المبيعات.
الأرقام نفسها في كل مكانتُظهر الرسالة والعرض وعرض السعر والفاتورة المجاميع والتواريخ نفسها. في استطلاع أجرته Gartner، أفاد 69% من المشترين في قطاع B2B بوجود تناقضات بين موقع البائع وما قاله لهم مندوبو مبيعاته4. فلا تضف نسخة ثالثة.
7. عرض مبيعات من صفحة واحدة للأعمال الصغيرة
استخدمه عندما
- يتخذ القرار شخص واحد.
- هناك خيار واحد، أو العمل أصغر من أن تفيد فيه الخيارات.
- يتسع النطاق في خمسة أسطر.
عرض من صفحة واحدةشركتك: عرض لـشركة العميل
التاريخ · ساري حتى تاريخ انتهاء الصلاحية
طلبتم: المشكلة والهدف بكلمات العميل.
سننفّذ: المهمة 1 والمهمة 2 والمهمة 3، من تاريخ البدء إلى تاريخ الانتهاء.
غير مشمول: البنود.
نفترض: أهم افتراض.
السعر: المجموع، شاملاً ضريبة قدرها الضريبة. العربون العربون عند التوقيع، والباقي الموعد.
للقبول، وقّعوا أدناه بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية.
الاسم: الاسم
التوقيع: التوقيع
التاريخ: التاريخ
نصيحةأرسله مع الرسالة المرافقة من التبويب 6 وسجّله مثل أي عرض آخر. فالعرض المكوّن من صفحة واحدة يحتاج إلى تاريخ انتهاء الصلاحية والمتابعات نفسها.
لفرق المبيعات والدعم الصغيرة
حوّل العرض إلى عرض سعر وعربون وصفقة.
في CRMsoftware.pro يصبح كل عرض صفقة لها مسؤول وقيمة. ومع خطة Launch تتحول الأسعار إلى عرض سعر بالحقول نفسها الموجودة في هذا النموذج، ويتحول العربون إلى فاتورة مع رابط دفع. وأنت ترسل العرض من بريدك الإلكتروني الخاص.
- صفقات على مسار مبيعات فيه مرحلة «Proposal»، ومهمة لكل متابعة
- عروض أسعار فيها «Qty» و«Price» و«Disc%» و«Tax%» و«Valid Until»، والحالات «Draft» و«Sent» و«Accepted» و«Declined»
- خطة Free مع مسار واحد ومهام أساسية. عروض الأسعار والفواتير والتوقيع الإلكتروني وروابط الدفع بدءاً من خطة Launch بسعر $19 شهرياً تُدفع سنوياً
خطة Free: 3 مستخدمين، من دون بطاقة ائتمان.
مثال مكتمل
مثال على عرض مبيعات: 3 خيارات وقبول خلال 5 أيام
تستخدم Bluestem Landscape Co.، وهي شركة خيالية لتنسيق الحدائق التجارية في كانساس سيتي بولاية ميزوري، نموذج عرض المبيعات هذا مع Harbor Point Apartments، وهو مجمع سكني خيالي من 180 وحدة. ويرسل المالك أوين كاستيلانو ثلاثة خيارات مسعّرة بعد يومين من جولة المعاينة. وتصل الرسالة الأولى عبر دردشة الموقع، حيث يجيب وكيل الذكاء الاصطناعي أولاً.
العرض Q-1041: ثلاثة خيارات
| الخيار | سنوياً | العربون | 12 دفعة |
|---|---|---|---|
| الأساسي | $37,800 | $3,780 | $2,835 |
| القياسي، مقبول | $50,760 | $5,076 | $3,807 |
| الشامل | $56,160 | $5,616 | $4,212 |
القياسي: البنود
| البند | الكمية × السعر | المبلغ |
|---|---|---|
| قص العشب، أسبوعياً، من أبريل إلى نوفمبر | 32 × $525 | $16,800 |
| تنظيف الربيع والخريف | 2 × $2,700 | $5,400 |
| موسم الثلوج والجليد، حتى 12 تدخلاً | 1 × $15,600 | $15,600 |
| التسميد ومكافحة الأعشاب الضارة | 5 × $780 | $3,900 |
| تقليم الشجيرات والأسيجة النباتية | 2 × $1,980 | $3,960 |
| النشارة مع الفرد، بالياردة المكعبة | 60 × $85 | $5,100 |
| المجموع، نسبة الخصم 0، نسبة الضريبة 0 | $50,760 |
في CRMsoftware.pro يوم 12 أكتوبر
| الصفقة | صيانة Harbor Point، $50,760، «Closed Won» |
| عرض السعر | Q-1041، القياسي، «Valid Until» 6 نوفمبر، «Accepted» |
| الفاتورة | العربون $5,076، أُرسل رابط الدفع |
| الملاحظات | رسوم ثابتة للثلوج. تنظيف الممرات والدرج بحلول 7:00 بعد تساقط الثلوج ليلاً. |
| المهمة التالية | زيارة الانطلاق، الثلاثاء 1 ديسمبر، أوين |
لماذا ينجح
كيف تكتب عرض مبيعات يبيع من دونك
معظم القراءة تحدث وأنت غير موجود. في استطلاع أجرته Gartner وشمل 632 مشترياً في قطاع B2B، قال 61% إنهم يفضّلون الشراء من دون مندوب مبيعات، وأفاد 69% بوجود تناقضات بين موقع البائع وما قاله لهم مندوبو مبيعاته4. لذلك يجب أن يشرح العرض نفسه بنفسه: كلمات العميل نفسها، وسعر كامل لكل خيار، وما لا يشمله العرض، وطريقة الموافقة. واستخدم الأرقام نفسها في الرسالة والعرض وعرض السعر.
تحميك شروط الدفع بقدر ما تحمي العميل. في استطلاع الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025 الذي شمل 6,525 شركة أمريكية صغيرة لديها موظفون، ذكرت 50% منها عدم انتظام التدفق النقدي، ومنه تحصيل المستحقات، كتحدٍّ مالي، وواجهت 73% ارتفاعاً في تكاليف السلع أو الخدمات أو الأجور5. والعربون عند التوقيع وجدول الدفعات وتاريخ انتهاء الصلاحية تُبقي الأمرين تحت السيطرة.
يمكن أن يكون التوقيع إلكترونياً. بموجب قانون ESIGN الأمريكي، لا يجوز إنكار الأثر القانوني للعقد لمجرد استخدام توقيع إلكتروني أو سجل إلكتروني في إبرامه1. وتنص لائحة eIDAS الأوروبية على الأمر نفسه بالنسبة إلى التوقيعات الإلكترونية، وتمنح التوقيع الإلكتروني المؤهّل الأثر القانوني نفسه للتوقيع بخط اليد3. تحقّق من القواعد في بلدك ولنوع عقدك.
61%
من المشترين في قطاع B2B يفضّلون الشراء من دون مندوب مبيعات (Gartner، 2025)
50%
من الشركات الأمريكية الصغيرة التي لديها موظفون ذكرت عدم انتظام التدفق النقدي كتحدٍّ مالي (الاحتياطي الفيدرالي، استطلاع 2025)
3
خيارات مسعّرة في كل عرض، لكل منها مجموع صحيح حتى آخر سنت
حسب القطاع
نموذج عرض مبيعات حسب القطاع: ما الذي تغيّره
تبقى البنية نفسها في كل قطاع. ما يتغير هو طريقة التسعير، وما يحتاج العميل إلى رؤيته قبل التوقيع، وجملة واحدة تمنع أكثر الخلافات شيوعاً.
| القطاع | طريقة التسعير | أضف إلى العرض | جملة تستخدمها |
|---|---|---|---|
| الاستشارات | رسوم ثابتة لكل مشروع، أو أتعاب شهرية ثابتة | المخرجات مع تعريف واضح لاكتمال كل منها، والأشخاص والبيانات التي يجب أن يوفّرها العميل | تغطي الرسوم المخرجات المذكورة أعلاه، لا عدداً من الساعات. |
| المستشارون الماليون | رسوم تخطيط ثابتة، أو أتعاب بالساعة، أو نسبة من الأصول المُدارة | طريقة حصولك على أجرك بلغة بسيطة، والإفصاحات التي تطلبها الجهة الرقابية | لا يمكن لأحد أن يعد بعوائد استثمارية. يصف هذا العرض الخدمة، لا النتيجة. |
| موردو الرعاية الصحية | رسوم إعداد مع اشتراك شهري | طريقة حماية بيانات المرضى، وتدريب الموظفين، ومواعيد التطبيق | سنُكمل مراجعة الأمن والمورّدين لديكم قبل التشغيل الفعلي. |
| خدمات تقنية المعلومات | لكل مستخدم أو لكل جهاز شهرياً، مع رسوم لمرة واحدة للمشاريع | أوقات الاستجابة حسب الأولوية، وما يُعدّ خارج النطاق | يُسعَّر أي عمل خارج هذا النطاق كتابةً قبل أن نبدأ. |
| مكاتب المحاماة | بالساعة، أو أتعاب ثابتة، أو أتعاب مقدّمة | نطاق القضية، ومن يعمل عليها، وطريقة احتساب التكاليف | رسوم المحاكم وتكاليف الأطراف الثالثة الأخرى تُحتسب بتكلفتها الفعلية وليست جزءاً من الأتعاب. |
| التصنيع | سعر الوحدة حسب الكمية، وحد أدنى للطلب، وتكلفة القوالب مرة واحدة | مدة التوريد، ومعيار الجودة، ومدة ثبات أسعار المواد | تبقى أسعار الوحدات ثابتة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. وبعده تُؤكَّد تكاليف المواد من جديد. |
| وكالات التسويق | أتعاب شهرية ثابتة، مع فصل الإنفاق الإعلاني | المخرجات الشهرية، ومواعيد التقارير، ومهلة الإشعار | تدفعون الإنفاق الإعلاني مباشرةً لمنصات الإعلان، وهو ليس جزءاً من أتعابنا. |
| التمويل العقاري | سعر الفائدة والنقاط والرسوم لكل خيار تمويل | تاريخ عرض السعر ووقته، وهل سعر الفائدة مثبّت | سعر الفائدة هذا غير مثبّت. وقد يتغير حتى تثبّتوه كتابةً. |
| المنظمات غير الربحية | مستويات رعاية بمبالغ ثابتة | ما يحصل عليه الراعي في كل مستوى، والتواريخ، وأرقام الجمهور التي يمكنك إثباتها | كل رقم عن الجمهور في هذا العرض مأخوذ من سجلات العام الماضي. |
| العقارات | عمولة أو رسوم ثابتة | استراتيجية تسعير مبنية على صفقات بيع مماثلة حديثة، وخطة التسويق، ومدة عرض العقار | تُدفع أتعابي عند إتمام البيع، وفقط إذا تمّ البيع. |
| التوظيف | نسبة من راتب السنة الأولى، بدفعة مقدّمة أو عند نجاح التعيين فقط | فترة الضمان، وما يحدث إذا غادر الموظف المعيَّن | إذا غادر الموظف المعيَّن خلال 90 يوماً، نبحث من جديد من دون رسوم إضافية. |
| البرمجيات كخدمة (SaaS) | شهرياً أو سنوياً، حسب الخطة أو عدد المستخدمين | حدود الخطة، والإعداد الأولي، وتاريخ التجديد، وطريقة الإلغاء | تتجدد الخطة كل عام ما لم تُلغوها قبل 30 يوماً من تاريخ التجديد. |
| الشركات الصغيرة والحرفيون | سعر ثابت لكل عمل، أو لكل زيارة | ما يشمله السعر، وتاريخ البدء، والعربون، ومن يتصل به العميل | يشمل السعر كل العمالة والمواد المذكورة. وأي شيء آخر نقدّم له عرض سعر قبل أن نبدأ. |
| الطاقة الشمسية | سعر النظام قبل الحوافز وبعدها، أو سعر الإيجار أو اتفاقية شراء الطاقة (PPA) | حجم النظام، وأساس تقدير التوفير، والحوافز معروضة كتقديرات | التوفير تقدير مبني على فواتير الكهرباء في آخر 12 شهراً، وليس ضماناً. |
تعمل خدمات تنسيق الحدائق والتنظيف وغيرها من خدمات العقارات مثل المثال المكتمل: سعر سنوي يُدفع كعربون ودفعات شهرية، مع رسوم ثابتة للأعمال الموسمية. أما الخدمات المالية والقانونية والتمويل العقاري والرعاية الصحية فتخضع لقواعد تضعها جهات رقابية وتختلف من ولاية إلى أخرى ومن بلد إلى آخر: اتبع القواعد السارية لديك.
قواعد التسعير
ست قواعد لتسعير صادق في العروض
تنطبق على كل خيار وكل قطاع. اتفقوا عليها مرة واحدة، ليُسعَّر كل عرض يصدر عن فريقك بالطريقة نفسها.
مجاميع صحيحة حتى آخر سنت
كل سطر هو الكمية × السعر، ناقص الخصم، زائد الضريبة. ومجموع كل خيار هو مجموع سطوره، والعربون مع الدفعات يساوي المجموع. ومجموع واحد خاطئ يجعل العميل يشكّ في كل رقم آخر.
الضريبة في سطر مستقل
أظهر نسبة الضريبة في كل سطر، حتى لو كانت 0%، ومجموع الضريبة تحت المجموع الفرعي. وخضوع الخدمة أو المادة للضريبة يعتمد على ولايتك ومدينتك، لذا اسأل محاسبك مرة واحدة واكتب الإجابة في قائمة أسعارك.
ثابت أو تقديري، كتابةً
صنّف كل سطر «ثابت» أو «تقديري». وللعمل الذي لا يمكنك معرفته مسبقاً، اذكر السعر لكل وحدة وحداً أقصى.
السطرتدخلات الثلج بعد التدخل الثاني عشر: $1,300 لكل تدخل، ولا تُحتسب إلا إذا حدثت.
الخصم يحتاج إلى سبب
أظهره كنسبة خصم في السطر الذي ينطبق عليه، مع السبب بجانبه. فعبارة «سعر خاص» المبهمة تستدعي السؤال التالي: إلى أي حد يمكنك أن تنزل؟
السطرموسم الثلوج والجليد: خصم 10% عند اختيار الخيار الشامل.
تاريخ، لا مدة
اكتب «ساري حتى 6 نوفمبر 2026»، لا «ساري لمدة 30 يوماً». وبعد هذا التاريخ، أكّد الأسعار من جديد قبل أن يوقّع أي أحد، لأن تكاليفك أنت ربما تغيّرت.
العربون والجدول بجانب السعر
اذكر العربون، وما يحجزه، وموعد استحقاقه، ثم كل دفعة وتاريخها. وضعها في صفحة الأسعار، لا في الصفحة 9 من الشروط.
هذه الصفحة ليست استشارة قانونية. تختلف قواعد العقود والضرائب والتوقيع الإلكتروني من بلد إلى آخر ومن ولاية إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، لذا تحقق من القواعد الرسمية حيث تعمل أنت وعميلك.
ملف Excel
ماذا تحتوي أداة التسعير وسجل العروض في Excel
أربع أوراق: «أداة التسعير» مع الخيارات الثلاثة من المثال، و«سجل العروض» مع Q-1041 و10 عروض نموذجية أخرى، و«الملخص» مع نسبة الفوز، و«الإعدادات». الأعمدة التلقائية تُملأ وحدها.
| العمود | ما يفعله |
|---|---|
| الخيار، البند، الكمية، السعر، نسبة الخصم، نسبة الضريبة | صف واحد لكل بند. الخيار هو 1 أو 2 أو 3. وهي حقول عرض السعر نفسها في CRMsoftware.pro. |
| المبلغ، الخصم، الضريبة، مجموع السطر تلقائي | الكمية × السعر، ناقص نسبة الخصم، زائد نسبة الضريبة على المبلغ بعد الخصم. |
| ثابت أو تقديري | «ثابت» أو «تقديري»، ليرى العميل الأسعار التي قد تتغير. |
| مجاميع الخيارات تلقائي | المجموع الفرعي والخصم والضريبة والمجموع لكل خيار، ثم العربون، وكل دفعة، وأي فرق تقريب، والمتوسط الشهري. |
| ساري حتى تلقائي | تاريخ الإرسال مضافاً إليه 30 يوماً. غيّر عدد الأيام في ورقة «الإعدادات». |
| المتابعة التالية تلقائي | أقرب موعد من الأيام 2 و5 و9 و14 بعد الإرسال، ما دامت الحالة «مرسل». |
| الحالة | «مسودة» أو «مرسل» أو «مقبول» أو «مرفوض»: وهي حالات عرض السعر نفسها في CRMsoftware.pro («Draft» و«Sent» و«Accepted» و«Declined»). |
| الإجراء تلقائي | «أرسله» أو «تابع اليوم» أو «بانتظار الرد» أو «انتهت المتابعات: قرّر» أو «انتهت الصلاحية: أكّد الأسعار». |
| أيام حتى القرار تلقائي | من تاريخ الإرسال حتى تاريخ القرار، لكل عرض مقبول أو مرفوض. |
في الملف النموذجي، يبلغ الخيار القياسي $50,760: عربون $5,076 مع 12 دفعة بقيمة $3,807، من دون فرق تقريب. ويضم السجل 11 عرضاً: 4 عروض مقبولة وعرضان مرفوضان، أي نسبة فوز 67%، إضافةً إلى 4 عروض مرسلة ومسودة واحدة، واستغرقت القرارات 10 أيام في المتوسط. وفي أي يوم تفتح فيه الملف، يحتاج عرض واحد إلى متابعة اليوم، وانتهت متابعات عرض واحد، وانتهت صلاحية عرض واحد. يعمل الملف في Excel وLibreOffice وجداول بيانات Google.
طريقة الاستخدام
كيف تستخدم نموذج عرض المبيعات هذا
- 1
تأكّد من المعلومات السبع
استخدم التبويب 1 أثناء المكالمة، ثم أرسل رسالة الملخص في اليوم نفسه.
- 2
احسب الأسعار
أدخل بنود كل خيار في أداة التسعير في Excel. وتحقق من أن العربون مع الدفعات يساوي المجموع.
- 3
املأ ملف Word
استبدل كل كلمة بين أقواس في التبويبات من 2 إلى 5، أو استخدم التبويب 7 للأعمال الصغيرة. واستخدم كلمات العميل نفسها في الملخص.
- 4
أرسله وسجّله
أرسله مع الرسالة المرافقة خلال يومَي عمل من المكالمة. وسجّل تاريخ الإرسال والقيمة وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- 5
تابع وسجّل النتيجة
تابع في الأيام 2 و5 و9 و14. وغيّر الحالة إلى «مقبول» أو «مرفوض» في اليوم الذي تعرف فيه النتيجة، مع ذكر السبب.
الإعداد في CRMsoftware.pro
- عندما يستحق العميل المحتمل عرضاً، افتحه في «Leads» وانقر «Convert to Deal»، أو افتح «Deals» وانقر «New Deal»: العنوان والقيمة والمرحلة وتاريخ الإغلاق المتوقع و«Assigned to».
- في خطة Launch، افتح «Quotes» وانقر «New Quote». اربط «Deal» و«Contact» و«Company»، وحدّد «Valid Until»، وأضف كل سطر عبر «Add Item»: «Name» و«Qty» و«Price» و«Disc%» و«Tax%». ويعرض عرض السعر «Subtotal» و«Discount» و«Tax» و«Total». ثم انقر «Create Quote».
- أرسل العرض من بريدك الإلكتروني الخاص، وغيّر «Status» عرض السعر إلى «Sent»، وانقل الصفقة إلى مرحلة «Proposal».
- لكل متابعة، افتح «Tasks» وانقر «New Task»: «Task title» و«Assignee» و«Deadline» و«Linked deal». وتعرض «My Tasks» المهام «Due today» و«Overdue».
- عندما يوافق العميل، غيّر عرض السعر إلى «Accepted»، وأنشئ فاتورة للعربون عبر «New Invoice»، وانقر «Create Payment Link». وإذا رفض، فغيّره إلى «Declined» واكتب السبب في «Notes» في الصفقة.
لا يكتب CRMsoftware.pro العروض ولا يرسلها نيابةً عنك، ولا يُظهر متى فُتح العرض، ولا يرسل رسائل متابعة تلقائية. الصفقات مع مسار واحد ومهام أساسية مجانية لـ3 مستخدمين. أما عروض الأسعار والفواتير والتوقيع الإلكتروني وروابط الدفع فمتاحة مع خطة Launch بسعر $19 شهرياً تُدفع سنوياً لـ8 مستخدمين.
قبل الإرسال: 8 نقاط للتحقق
- يستخدم الملخص كلمات العميل نفسها.
- لكل خيار مجموع، وكل مجموع صحيح.
- نسبة الضريبة موجودة في كل سطر، حتى لو كانت 0%.
- تُظهر السطور التقديرية السعر لكل وحدة وحداً أقصى.
- العربون والدفعات وتواريخها موجودة في صفحة الأسعار.
- تاريخ انتهاء الصلاحية مكتوب بالتاريخ الكامل.
- تذكر خانة التوقيع الخيار المختار.
- تقترح الرسالة المرافقة مكالمة في موعدين محددين.
الأسئلة الشائعة
أسئلة عن نموذج عرض المبيعات
ماذا يجب أن يتضمن نموذج عرض مبيعات؟
سبعة أجزاء: صفحة غلاف، وملخص من صفحة واحدة بكلمات العميل، ونطاق العمل مع الافتراضات والاستثناءات، وخياران أو ثلاثة خيارات مسعّرة، والجدول الزمني وشروط الدفع، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وخانة التوقيع. وأرسله مع رسالة مرافقة قصيرة تقترح خطوة تالية واحدة.
كيف تكتب عرض مبيعات؟
تأكّد من المعلومات أولاً: المشكلة بكلمات العميل، والهدف، ونطاق الميزانية، وصاحب القرار، وتاريخ البدء. ثم اكتب الملخص والنطاق والخيارات، وتحقق من أن كل مجموع صحيح، وأضف عربوناً وتاريخ انتهاء الصلاحية، وأرسله خلال يومَي عمل من المكالمة مع خطة متابعة.
ما الطول المناسب لعرض المبيعات؟
أقصر ما يسمح به القرار. للأعمال الصغيرة، تكفي صفحة واحدة فيها السعر وسطر للتوقيع. وللعقود الأكبر، ضع الملخص في الصفحة 1 والأسعار في الصفحات الثلاث الأولى، ليجدها بسرعة من يعتمد الميزانية.
كم خياراً سعرياً يجب أن يتضمن العرض؟
خياران أو ثلاثة. كل خيار سعر كامل، والفروق مذكورة في سطر واحد لكل منها، وخيار واحد محدد على أنه الموصى به مع ذكر السبب. ومع صاحب قرار واحد وعمل صغير، يكفي سعر واحد.
ما مدة صلاحية عرض المبيعات؟
مدة تكفي العميل ليقرر، وقصيرة بما يكفي كي لا تتغير تكاليفك: يستخدم هذا النموذج 30 يوماً. اكتب التاريخ نفسه، مثل «ساري حتى 6 نوفمبر 2026»، وأكّد الأسعار من جديد إذا أراد أحد التوقيع بعده.
هل التوقيع الإلكتروني على العرض ملزم قانونياً؟
عادةً نعم. ينص قانون ESIGN الأمريكي على أنه لا يجوز إنكار الأثر القانوني للعقد لمجرد استخدام توقيع إلكتروني في إبرامه1، مع استثناءات مثل الوصايا ووثائق المحاكم2. وفي الاتحاد الأوروبي، تنص لائحة eIDAS على أنه لا يجوز إنكار الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني لمجرد أنه إلكتروني3. هذا ليس استشارة قانونية.
هل يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة عرض مبيعات؟
يمكن للذكاء الاصطناعي صياغة النص من ملاحظات مكالمة الاستكشاف، لكنك أنت المسؤول عن الأرقام والوعود. تحقق بنفسك من كل سعر وتاريخ ومعيار خدمة، لأن العميل يوقّع على ما يقوله العرض، لا على ما قصدته.
ما الفرق بين عرض المبيعات والعرض التجاري وعرض السعر؟
يسرد عرض السعر أسعار بنود محددة. ويضيف عرض المبيعات مشكلة العميل والنطاق والخيارات والشروط وطريقة القبول. وكثيراً ما يُستخدم «العرض التجاري» للوثيقة نفسها، ويُستخدم أيضاً لعروض الشراكة أو المنح أو الاستثمار.
هل يوجد نموذج عرض مبيعات لقطاعي؟
البنية واحدة في كل قطاع. ويذكر جدول القطاعات في هذه الصفحة ما يجب تغييره في الاستشارات، والمستشارين الماليين، وموردي الرعاية الصحية، وخدمات تقنية المعلومات، ومكاتب المحاماة، والتصنيع، ووكالات التسويق، والتمويل العقاري، والمنظمات غير الربحية، والعقارات، والتوظيف، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، والشركات الصغيرة، والطاقة الشمسية.
هل يمكنني إنشاء العروض وعروض الأسعار في CRMsoftware.pro؟
تكتب العرض نفسه في Word أو مستندات Google. وفي CRMsoftware.pro، تضيف خطة Launch (بسعر $19 شهرياً تُدفع سنوياً، لـ8 مستخدمين) عروض أسعار ببنود («Qty» و«Price» و«Disc%» و«Tax%») و«Valid Until» والحالات «Draft» و«Sent» و«Accepted» و«Declined»، إضافةً إلى الفواتير والتوقيع الإلكتروني وروابط الدفع6. ولا يوجد تتبّع لفتح العرض ولا متابعة تلقائية: استخدم مهمة لها «Deadline» لكل متابعة.
قوالب ذات صلة
أدوات مجانية
المصادر
- القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيعات والسجلات الإلكترونية، تم الاطلاع عليه في 13 أكتوبر 2026: 15 U.S.C. 7001, General rule of validity (ESIGN Act)
- الاستثناءات من القاعدة نفسها، تم الاطلاع عليها في 13 أكتوبر 2026: 15 U.S.C. 7003, Specific exceptions
- قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية، المادة 25، تم الاطلاع عليها في 13 أكتوبر 2026: Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services (eIDAS), EUR-Lex
- استطلاع شمل 632 مشترياً في قطاع B2B، أُجري من أغسطس إلى سبتمبر 2024 ونُشر في 25 يونيو 2025: Gartner Sales Survey Finds 61% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Buying Experience
- استطلاع شمل 6,525 شركة أمريكية صغيرة لديها موظفون، أُجري من سبتمبر إلى نوفمبر 2025 ونُشر في مارس 2026: Federal Reserve Banks, 2026 Report on Employer Firms: Findings from the 2025 Small Business Credit Survey
- الخطط والأسعار، تم التحقق في 13 أكتوبر 2026: أسعار CRMsoftware.pro
من العرض إلى صفقة موقّعة، من دون أن يضيع رقم واحد.
ابدأ مجاناً مع 3 مستخدمين ودردشة بالذكاء الاصطناعي وصندوق وارد للعملاء المحتملين ومسار واحد ومهام أساسية. وتضيف خطة Launch، بسعر $19 شهرياً تُدفع سنوياً لـ8 مستخدمين، عروض الأسعار والفواتير والتوقيع الإلكتروني وروابط الدفع، إضافةً إلى WhatsApp والتحويل إلى موظف. وتضيف خطة Growth، بسعر $49 شهرياً تُدفع سنوياً لـ20 مستخدماً، عدداً غير محدود من المسارات والردود المحفوظة.