نموذج سكريبت مكالمة الاستكشاف بجدول أعمال من 30 دقيقة
نموذج سكريبت مكالمة الاستكشاف لأول مكالمة مدتها 30 دقيقة: جدول أعمال بعلامات الدقائق، والعبارات التي تقولها، وبطاقات أسئلة للحقول الخمسة التي يجب تسجيلها (المشكلة، ودور المشتري، والقيود، ومعايير النجاح، والإجراء التالي)، وردود على المواقف الخارجة عن السكريبت. ومعها مثال مكتمل وملف Word وسجل مكالمات Excel.
إعداد Anatolii Ulitovskyi 
تدقيق الحقائق RH Fardin آخر تحديث 1. جدول أعمال مكالمة الاستكشاف في 30 دقيقة: هدف واحد لكل جزء
ابدأ هنايستغرق نموذج سكريبت مكالمة الاستكشاف هذا 30 دقيقة. لكل جزء هدف واحد، ويملأ حقلاً واحداً في ملاحظاتك.
جدول الأعمال بعلامات الدقائق
| الدقائق | الجزء | الهدف الواحد | الحقل في الملاحظات |
|---|---|---|---|
| 0 إلى 3 | الافتتاح | الاتفاق على جدول الأعمال ومعرفة من في المكالمة | من في المكالمة |
| 3 إلى 12 | المشكلة والأثر | المشكلة بكلماتهم، وما تكلفهم | المشكلة |
| 12 إلى 17 | دور المشتري والقرار | من يقرر، ومن يشارك أيضاً | دور المشتري |
| 17 إلى 22 | القيود | الميزانية والجدول الزمني والمتطلبات الأساسية والموافقات | القيود |
| 22 إلى 25 | معايير النجاح | كيف تبدو النتيجة الجيدة، وبحلول متى | معايير النجاح |
| 25 إلى 30 | الختام | تلخيص، ثم إجراء تالٍ واحد بتاريخ | الإجراء التالي |
جدول الأعمال في دعوة التقويممرحباً الاسم الأول،
أتطلع إلى مكالمتنا يوم اليوم الساعة الوقت. خطة الدقائق الثلاثين:
1. ما تريد إصلاحه وما يكلفك اليوم
2. من يشارك في القرار
3. الميزانية والتوقيت وما يجب أن يبقى كما هو
4. كيف تبدو النتيجة الجيدة
5. الخطوة التالية، إن وُجدت
من دون شرائح عرض. لا تتردد في إعادة توجيه هذه الرسالة إلى أي شخص ينبغي أن ينضم.
مع أطيب التحيات،
اسمك
نصيحةأرسل جدول الأعمال قبل المكالمة بيوم، حتى لا تكون أسئلة الميزانية والقرار مفاجأة.
2. الافتتاح: جدول الأعمال والإذن ومن في المكالمة
ثلاث نتائج في ثلاث دقائق: يوافق العميل المحتمل على جدول الأعمال وعلى الأسئلة المباشرة، وتعرف كل اسم ودور، ولم تذكر منتجك بعد. إذا كان وحده في المكالمة، فاسأل من سيرغب في إبداء رأيه لاحقاً.
قلمرحباً الاسم الأول، شكراً لتخصيص الوقت. لديّ 30 دقيقة محجوزة لهذه المكالمة، هل ما زال ذلك مناسباً؟
هذه هي الخطة: أسألك كيف يسير المجال لديكم اليوم وما تريد تغييره، ثم نمر على التوقيت ومن يشارك، وفي النهاية نقرر معاً إن كانت الخطوة التالية منطقية. وإن لم تكن، فسأقول ذلك.
بعض الأسئلة مباشرة، عن الميزانية ومن يعتمد القرار. أسألها حتى أعطيك إجابة صريحة عن الملاءمة بدلاً من عرض عام. هل يناسبك ذلك؟
من في المكالمةقبل أن نبدأ، من معي في المكالمة اليوم، وما مسؤولية كل منكم؟
إذا أرادوا العرض أولاًبكل سرور. أعطني عشر دقائق من الأسئلة أولاً، حتى يناسب ما أعرضه عليك وضعكم.
3. المشكلة والأثر: ما يجب إصلاحه وما يكلفهم
الحقل 1 من 5أطول جزء في المكالمة. اسأل، ثم الزم الصمت. اكتب المشكلة بكلمات العميل المحتمل لا بكلمات منتجك. إذا كانت الإجابة مبهمة، فاطلب مثالاً من الشهر الماضي.
افتح الموضوعأخبرني كيف يسير المجال لديكم اليوم. خذني خطوة بخطوة فيما يحدث من بداية العملية إلى نهاية العملية.
3.1المشكلة بكلماتهم
لماذاإذا لم تستطع تكرار المشكلة في جملة واحدة، فلن تستطيع كتابة عرض يناسبها.
اسألما الشيء الوحيد في هذا الأمر الذي ستصلحه غداً لو استطعت؟
إذا قالواكل شيء: اسأل أي جزء يكلف أكثر هذا الشهر، وابدأ منه.
3.2الأثر بالأرقام
لماذاالمشكلة التي لها رقم تحصل على ميزانية. ومن دونه تُؤجَّل.
اسألتقريباً، كم يكلفك هذا في شهر عادي، بالساعات أو بالمال؟ رقم تقريبي يكفي.
إذا قالوايصعب تحديده: اعرض نطاقاً ليتفاعلوا معه. أقرب إلى ساعتين في الأسبوع، أم ساعتين في اليوم؟
3.3ما جرّبوه
لماذاالمحاولات السابقة تخبرك بما ستُقارن به.
اسألماذا جرّبتم من قبل لحل هذا الأمر، وماذا حدث؟
إذا قالواجرّبنا أداة مثل أداتكم: اسأل ما الذي لم تفعله، واكتبه حرفياً.
4. دور المشتري وعملية القرار: من يقرر وكيف
الحقل 2 من 5قد تضم مجموعة الشراء في B2B من 5 إلى 16 شخصاً1. لن تقابلهم جميعاً، لكن يمكنك معرفة من هم وكيف يُتخذ القرار.
افتح الموضوعكيف يُتخذ قرار كهذا عادةً في الشركة؟ أريد أن أرسل المعلومات المناسبة إلى الأشخاص المناسبين.
4.1دور جهة اتصالك
لماذاالكلمات نفسها من مستخدم ومدير ومالك تعني ثلاث صفقات مختلفة.
اسألما دورك في هذا الأمر: هل تقرر، أم توصي، أم تستخدمه يومياً؟
إذا قالواأنا أوصي وغيري يقرر: اسأل من هو وما أهم ما يهمه.
4.2من يشارك أيضاً
لماذاتتعثر الصفقات عند الشخص الذي لم يخبرك عنه أحد.
اسألمن سيرغب أيضاً في إبداء رأيه قبل المضي قدماً، ولو بشكل غير رسمي؟
إذا قالوالا أحد، أنا أقرر: اسأل من سيلاحظ التغيير في اليوم الأول.
إذا لم يسمّوا صاحب القرارلا بأس. عندما نصل إلى العرض، هل تكون مكالمة من 20 دقيقة مع من يعتمد القرار منطقية، حتى يطرح أسئلته عليّ مباشرة؟
5. القيود: الميزانية والجدول الزمني والمتطلبات الأساسية والموافقات
الحقل 3 من 5افتح الموضوعقبل أن أقترح أي شيء، أريد أن أعرف الحدود التي عليّ العمل ضمنها: الميزانية، والتوقيت، وأي أمر تقني يجب أن يبقى، ومن يوافق. هل نمر عليها؟
5.1الميزانية
لماذاالنطاق، لا الرقم، يتيح لك اقتراح حجم العمل المناسب.
اسألهل توجد ميزانية مخصصة، أو نطاق تشعر بالارتياح له؟ يكفي نطاق تقريبي.
إذا قالوالا ميزانية بعد: اعرض نطاقاً. تقع مشاريع كهذه عادةً بين الحد الأدنى والحد الأعلى شهرياً. هل يطابق ذلك ما كان في ذهنك؟
5.2الجدول الزمني
لماذاالتاريخ يجعله مشروعاً. وغياب التاريخ يجعله فكرة.
اسألمتى تريد أن يكون هذا جاهزاً للعمل؟ هل وراء ذلك تاريخ محدد، مثل انتهاء عقد أو موسم أو إطلاق؟
إذا قالوالا عجلة: اسأل ماذا يحدث إذا لم يتغير شيء بحلول تاريخ بعد ستة أشهر. إذا كانت الإجابة «لا شيء»، فاخفض درجة الملاءمة.
5.3المتطلبات التقنية الأساسية
لماذامتطلب أساسي فائت يقتل الصفقة بعد العرض.
اسألهل يوجد شيء يجب أن يبقى كما هو: نظام يجب الاحتفاظ به، أو بيانات لا يمكن نقلها، أو قاعدة تلتزمون بها؟
إذا قالواقسم تقنية المعلومات يعرف: اطلب الاسم واعرض إرسال ثلاثة أسئلة بالبريد الإلكتروني. أضفه كإجراء تالٍ.
5.4الموافقات
لماذاالتوقيع عملية. وخطواتها تعطيك تاريخ إغلاق واقعياً.
اسألعندما يعجبك العرض، ماذا يجب أن يحدث قبل توقيعه؟ من يوقّع، وهل يراجعه أحد أولاً؟
إذا قالواأستطيع توقيعه بنفسي: اسأل إن كانت المالية أو أحد الشركاء يراجع المبالغ التي تتجاوز حداً معيناً.
إذا لم يشاركوا الميزانيةلا مشكلة. سأرسل خيارين بسعرين مختلفين، حتى تتفاعل مع أرقام حقيقية.
6. معايير النجاح: كيف تبدو النتيجة الجيدة، وبحلول متى
الحقل 4 من 5افتح الموضوعتخيّل أننا في تاريخ بعد 90 يوماً من البداية وقد عملنا معاً ثلاثة أشهر. ما الذي يجب أن يتحقق حتى تصف هذا بأنه قرار جيد؟
6.1المقياس والتاريخ
لماذاالمعيار القابل للقياس يصبح أول سطر في عرضك وأول ما تقدّم تقريراً عنه.
اسألكيف ستقيس ذلك، وبحلول متى تتوقع أن ترى التغيير؟
إذا قالواهو إحساس أكثر منه رقماً: استخدم المشكلة بدلاً من ذلك. اليوم يكلفك الأثر؛ هل يُعد خفضه إلى النصف خلال ثلاثة أشهر نجاحاً؟
6.2من يحكم على النتيجة
لماذامن يحكم على النتيجة غالباً هو صاحب القرار الحقيقي.
اسألمن سيكون أول من يلاحظ إذا نجح هذا، ومن إذا لم ينجح؟
إذا قالوامديري: اكتب الاسم. يجب أن يخاطب العرض ذلك الشخص.
7. إذا قالوا: السعر، نتفرج فقط، لست صاحب القرار
خمسة مواقف تُخرج معظم مكالمات الاستكشاف عن جدول الأعمال. أجب باختصار، ثم اطرح سؤالاً واحداً يعيدك إلى الحقل الذي كنت فيه.
7.1كم التكلفة؟
ما تفعلهأعطِ نطاقاً حقيقياً، ولا تقل «يعتمد على» أبداً، ثم عد إلى المشكلة.
قلسؤال وجيه. يدفع معظم عملائنا بين الحد الأدنى والحد الأعلى شهرياً، حسب محدد السعر الرئيسي. ولأخبرك أين ستقع أنت، أحتاج إلى عشر دقائق أخرى من الأسئلة. هل أعود إلى الرقم الدقيق في النهاية؟
7.2نحن نتفرج فقط
ما تفعلهتقبّل ذلك، ثم اعرف ما الذي بدأ البحث ومتى يجب أن ينتهي.
قلمنطقي. ما الذي دفعكم إلى البحث، وهل هناك نقطة يجب أن يتحول عندها البحث إلى قرار؟ هكذا أعرف إن كنت سأرسل نظرة عامة قصيرة أم عرضاً كاملاً.
7.3لست صاحب القرار
ما تفعلهأبقه مرشدك واطلب مكالمة مشتركة قصيرة.
قلشكراً لصراحتك. أنت تعرف المدير أفضل مني: ما أول ما سيسأل عنه، السعر أم المخاطر أم التوقيت؟ هل تفيد مكالمة من 20 دقيقة نحن الثلاثة؟
7.4جرّبنا شيئاً مشابهاً من قبل
ما تفعلهلا تدافع عن منتجك. اسأل ما الذي فشل واكتبه كمتطلب.
قلهذا مفيد. ما الذي لم يقدّمه لكم، وماذا حدث عندما توقفتم؟ أريد أن أتأكد من أننا لن نكرره.
7.5أرسل لي عرضاً فقط
ما تفعلهوافق، بشرط واحد: ثلاثة أسئلة أولاً.
قلنعم، بحلول التاريخ. وحتى يكون عرضاً لا تخميناً: ما الذي يجب أن يحله أولاً، ومن سيراجعه معك، وما نطاق الميزانية الذي في ذهنك؟
8. الختام: لخّص الحقول الخمسة واتفق على إجراء تالٍ بتاريخ
الحقل 5 من 5يسمع العميل المحتمل إجاباته مرة أخرى ويصحح أي خطأ. ثم إجراء تالٍ واحد بتاريخ ومسؤول. في اليوم نفسه: رسالة الملخص، وملاحظات الصفقة، والمهمة، وصف في سجل المكالمات.
الملخصدعني ألخص ما سمعته، وصحح لي من فضلك. المشكلة هي المشكلة بكلماتهم، وتكلفكم نحو الأثر. أنت تقرر أو توصي، وصاحب القرار يعتمد، والآخرون يشاركون. الميزانية نحو النطاق، والتشغيل بحلول التاريخ، والمتطلب التقني الأساسي يبقى. النتيجة الجيدة خلال 90 يوماً: معيار النجاح. هل فاتني شيء؟
اقترح الخطوة التاليةبناءً على ذلك، أقترح أن تكون الخطوة التالية الخطوة التالية، مثلاً مكالمة من 20 دقيقة مع صاحب القرار لعرض خيارين والسعر. سأرسل ملخصاً من صفحة واحدة قبلها. هل يناسبك ذلك؟
احجزهالديّ اليوم الساعة الوقت أو اليوم الساعة الوقت. أيهما أفضل؟ سأرسل الدعوة مع ملخص اليوم، حتى تعيد توجيهها إلى صاحب القرار.
إذا لم يلتزموا بتاريخلا مشكلة. ما الذي يجب أن يحدث من جانبكم قبل أن تكون الخطوة التالية منطقية؟ ومتى أتابع معك، حتى لا ألاحقك؟
إذا لم يكن مناسباًبناءً على ما أخبرتني به، لا أعتقد أننا الخيار المناسب لكم، بسبب السبب. أفضّل أن أقول ذلك الآن لا بعد العرض. قد يناسبكم البديل أكثر.
التحقق من الاكتمال: مكتملة فقط عندما تُملأ كل الصفوف
| الحقل | مكتمل عندما تستطيع كتابة |
|---|---|
| المشكلة | جملة واحدة بكلماتهم، مع الأثر كرقم |
| دور المشتري | يقرر أم يوصي أم يستخدم؛ اسم صاحب القرار أو «غير معروف» مع خطة |
| القيود | نطاق الميزانية، والجدول الزمني مع سببه، والمتطلبات الأساسية، وخطوات الموافقة |
| معايير النجاح | مقياس وهدف وتاريخ |
| الإجراء التالي | ماذا، ومن، والتاريخ، وهو مسجّل في قائمة المهام |
لفرق المبيعات والدعم الصغيرة
احجز المكالمة، ثم سجّل الحقول الخمسة حيث توجد الصفقة.
في CRMsoftware.pro يجمع وكيل الذكاء الاصطناعي بيانات الزائر ويشارك رابط الحجز الخاص بك. يتحول العميل المحتمل إلى جهة اتصال وشركة وصفقة بنقرة واحدة، وتذهب الحقول الخمسة إلى «Notes» في الصفقة، ويصبح الإجراء التالي مهمة لها موعد نهائي.
- صندوق العملاء المحتملين والتحويل بنقرة واحدة ومسار واحد في خطة Free
- مهام مع «Assignee» و«Deadline» و«Linked deal»
- الجدولة مع مزامنة التقويم وعروض الأسعار بدءاً من خطة Launch بسعر $19 شهرياً تُدفع سنوياً
خطة Free: 3 مستخدمين، من دون بطاقة ائتمان.
مثال مكتمل
مكالمة استكشاف واحدة، وخمسة حقول، وإجراء تالٍ بتاريخ
تطبّق Larkspur IT Services، وهي شركة خيالية لخدمات تقنية المعلومات المُدارة، نموذج سكريبت مكالمة الاستكشاف هذا مع Hollis & Reed Architects، وهو مكتب معماري من 24 شخصاً طلب مكالمة عبر دردشة الموقع. أجرتها كيم يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.
الملاحظات: الحقول الخمسة بعد المكالمة
| المشكلة | الرد على التذاكر خلال يومين إلى 3 أيام؛ انقطاعات في أسابيع التسليم. الأثر: نحو 150 ساعة ضائعة في سبتمبر. |
| دور المشتري | بريا ناير، مديرة المكتب، توصي. مارك هوليس، الشريك الإداري، يقرر. لينا أورتيز تراجع الجانب التقني. |
| القيود | الميزانية من $2,000 إلى $2,500 شهرياً، غير معتمدة. القرار بحلول الجمعة 23 أكتوبر، وإشعار الإنهاء قبل انتهاء العقد في 31 ديسمبر. الاحتفاظ بـMicrosoft 365 وRevit. مارك يوقّع. |
| معايير النجاح | الرد على التذاكر خلال ساعة واحدة؛ لا انقطاع في أسابيع التسليم خلال أول 90 يوماً. يحكم عليها مارك وبريا. |
| الإجراء التالي | ترسل كيم ملخصاً من صفحة واحدة بحلول الجمعة 9 أكتوبر. مكالمة مع بريا ومارك الأربعاء 14 أكتوبر، الساعة 11:00. |
| التحقق من الاكتمال | مكتملة: 5 من 5 حقول، والإجراء التالي له تاريخ ومسؤول. درجة الملاءمة 7 من 8، قوية. |
الصفقة والمهام في CRM، 6 أكتوبر
| البند | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| الصفقة | تقنية معلومات مُدارة · Hollis & Reed Architects، $2,400 شهرياً | اكتمل الاستكشاف |
| مهمة | إرسال ملخص من صفحة واحدة · كيم · الجمعة 9 أكتوبر | مفتوحة |
| مهمة | مكالمة الخيارات مع بريا ومارك · كيم · الأربعاء 14 أكتوبر، 11:00 | محجوزة |
لماذا خمسة حقول
لماذا تحتاج مكالمة الاستكشاف إلى خمسة حقول وإجراء تالٍ بتاريخ
تفشل مكالمات الاستكشاف بهدوء: تبدو المكالمة جيدة، وتقول الملاحظات «مهتم، تابع لاحقاً»، وبعد ثلاثة أسابيع لا يعرف أحد من يقرر ولا متى. الحقول الخمسة هي الحد الأدنى الذي تحتاج إليه لكتابة عرض مناسب ولمعرفة ما إذا كانت الصفقة حقيقية.
حقل دور المشتري أهم مما يبدو. في استطلاع أجرته Gartner وشمل 632 مشترياً في B2B، تراوح حجم مجموعات الشراء بين 5 و16 شخصاً من أربع وظائف على الأكثر، وأظهر 74% من فرق المشترين خلافاً غير صحي أثناء القرار1. وكانت المجموعات التي توصلت إلى توافق أكثر ميلاً بمقدار 2.5 مرة إلى وصف صفقتها بأنها عالية الجودة1.
تخدم معايير النجاح والتلخيص هدفاً واحداً: مشترٍ واثق. في استطلاع أجرته Gartner وشمل 646 مشترياً في B2B في عام 2025، كان المشترون الواثقون أكثر ميلاً بمقدار الضعف إلى الإبلاغ عن صفقة عالية الجودة مقارنةً بالمشترين ذوي الثقة المنخفضة في القرار2. وإعادة الحقول الخمسة على مسامعهم وإرسالها كتابةً في اليوم نفسه يبنيان تلك الثقة.
5 إلى 16
شخصاً في مجموعة شراء B2B، من أربع وظائف على الأكثر
2.5x
أكثر ميلاً إلى الإبلاغ عن صفقة عالية الجودة عندما تتفق مجموعة الشراء
5
حقول تُملأ في كل مكالمة، مع إجراء تالٍ بتاريخ
بنك الأسئلة
أسئلة مكالمة الاستكشاف: 20 سؤالاً مجمّعة حسب الحقول الخمسة
بطاقات الأسئلة في السكريبت تأتي أولاً. هذه الأسئلة العشرون هي البنك الكامل: اختر سؤالين أو ثلاثة لكل حقل للمكالمة، واحتفظ بالباقي للمكالمة الثانية.
| الحقل | السؤال | أنصت إلى |
|---|---|---|
| المشكلة | ما الذي دفعك إلى النظر في هذا الأمر الآن، لا قبل ستة أشهر؟ | المحفّز وتاريخه |
| المشكلة | خذني خطوة بخطوة في كيفية سير هذا الأمر اليوم، من البداية إلى النهاية. | أين يتعطل |
| المشكلة | تقريباً، كم يكلفك هذا في شهر عادي؟ | رقم مع وحدة |
| المشكلة | ماذا جرّبتم من قبل، ولماذا لم يستمر؟ | المتطلبات |
| دور المشتري | هل دورك أن تقرر، أم توصي، أم تستخدمه يومياً؟ | يقرر، يوصي، يستخدم |
| دور المشتري | من سيرغب أيضاً في إبداء رأيه قبل المضي قدماً، ولو بشكل غير رسمي؟ | المالية، تقنية المعلومات، الشركاء |
| دور المشتري | كيف انتقل آخر قرار مشابه لديكم من الفكرة إلى التوقيع؟ | الخطوات، ومن وقّع |
| دور المشتري | ما أكثر ما يهم من يوقّع: السعر أم المخاطر أم التوقيت؟ | بم تبدأ |
| القيود | هل توجد ميزانية مخصصة، أو نطاق تشعر بالارتياح له؟ | نطاق، معتمد أو غير معتمد |
| القيود | متى تريد أن يكون هذا جاهزاً للعمل، وما وراء ذلك التاريخ؟ | تاريخ له سبب |
| القيود | ما الذي يجب أن يبقى كما هو: أنظمة أو بيانات أو قواعد تلتزمون بها؟ | المتطلبات الأساسية |
| القيود | عندما يعجبك العرض، ماذا يجب أن يحدث قبل توقيعه؟ | خطوات الموافقة |
| معايير النجاح | إذا تحدثنا مجدداً بعد 90 يوماً وسار الأمر جيداً، فما الذي تغيّر؟ | النتيجة بكلماتهم |
| معايير النجاح | كيف ستقيس ذلك، وما الرقم الذي ستنظر إليه؟ | مقياس |
| معايير النجاح | ما الذي يكون جيداً بما يكفي، وما الذي يكون فوزاً واضحاً؟ | الهدف والطموح |
| معايير النجاح | من سيلاحظ أولاً إذا نجح هذا، ومن إذا لم ينجح؟ | من يحكم على النتيجة |
| الإجراء التالي | هل الخطوة التالية منطقية، أم أن هذا ليس الوقت المناسب؟ | نعم أو لا أو سبب |
| الإجراء التالي | من ينبغي أن يحضر المحادثة التالية حتى يمكن اتخاذ قرار؟ | صاحب القرار |
| الإجراء التالي | ما الذي ينبغي أن أرسله قبل تلك المكالمة حتى تكون مفيدة للجميع؟ | ما تُرسله |
| الإجراء التالي | إذا قررتم عدم المضي قدماً، فكيف تفضل إخباري؟ | الإذن بالرفض |
سجل مكالمات Excel
ماذا يحتوي سجل مكالمات الاستكشاف في Excel
ثلاث أوراق: «المكالمات» بصف واحد لكل مكالمة استكشاف، و«الملخص» للمجاميع، و«القوائم» للقوائم المنسدلة وتقييم الملاءمة. الأعمدة المعلّمة بكلمة «تلقائي» صيغ تُملأ وحدها.
| العمود | ما يفعله |
|---|---|
| التاريخ والشركة وجهة الاتصال والدور والمسؤول | صف واحد لكل مكالمة. اختر المسؤول من القائمة المنسدلة. |
| المشكلة والأثر وصاحب القرار والميزانية والجدول الزمني والتقنية والموافقات ومعايير النجاح | الحقول الخمسة كما سمعتها. اكتب «غير معروف» أو «لم تُذكر»، ولا تترك فراغاً أبداً. |
| الإجراء التالي وتاريخه | ما سيحدث بعد ذلك، ومن يفعله، ومتى. |
| وضوح المشكلة وملاءمة صاحب القرار وملاءمة الميزانية وملاءمة الجدول الزمني | أربع قوائم منسدلة، من 0 إلى نقطتين لكل منها. |
| درجة الملاءمة والملاءمة والاكتمال تلقائي | مجموع النقاط من 0 إلى 8: قوية أو متوسطة أو ضعيفة. مكتملة عندما تُملأ الحقول الخمسة وتاريخ الإجراء التالي، وإلا حقول ناقصة. |
| النتيجة وحالة الإجراء التالي تلقائي | مفتوحة أو رابحة أو خاسرة أو غير مناسبة؛ ثم متأخر أو مستحق اليوم أو مجدول أو مغلق. |
يضم الملف التجريبي مكالمة المثال و7 مكالمات أخرى: 6 صفوف مكتملة، وصفان بحقول ناقصة، وإجراء تالٍ واحد متأخر، ودرجات ملاءمة من 2 إلى 8. وتعرض ورقة «الملخص» المكالمات المسجلة والمكالمات المكتملة والخطوات التالية المحجوزة ومتوسط الملاءمة والمجاميع لكل مسؤول. يُفتح الملف في Excel وLibreOffice وجداول بيانات Google.
طريقة الإعداد
أعدّ نموذج سكريبت مكالمة الاستكشاف في 5 خطوات
- 1
املأ الأقواس مرة واحدة
استبدل [المجال] و[الشركة] ونطاق الأسعار بكلماتك.
- 2
جهّز قالب الملاحظات
خمسة أسطر في ملاحظات الصفقة: المشكلة، ودور المشتري، والقيود، ومعايير النجاح، والإجراء التالي.
- 3
أرسل جدول الأعمال قبل المكالمة بيوم
الصق رسالة جدول الأعمال في دعوة التقويم.
- 4
لخّص في اليوم نفسه
أرسل الحقول الخمسة والإجراء التالي كتابةً، واطلب من العميل المحتمل تصحيح أي خطأ.
- 5
سجّل كل مكالمة وقيّمها
صف واحد لكل مكالمة. راجع درجات الملاءمة أسبوعياً.
الإعداد في CRMsoftware.pro
- افتح «My Bots»، واختر الروبوت، وافتح تبويب «Behavior». فعّل «Collect User Data» و«Collect Description»، حتى يترك كل زائر اسمه وبريده الإلكتروني وما يريد مناقشته. انقر «Save Bot».
- في خطة Launch، افتح «Scheduling»، ثم «Event Types»، وانقر «New Event Type»: «Event Name» «مكالمة استكشاف»، و«Duration» 30 دقيقة، و«Location» «Video Call» أو «Phone Call». في «Calendar Connections»، انقر «Connect» بجوار «Google Calendar» أو «Outlook Calendar».
- انقر «Copy Link» في نوع الحدث والصق رابط الحجز في «Instructions» الروبوت في تبويب «Basics»: عندما يطلب زائر مكالمة، شارك هذا الرابط. انقر «Save Bot» واختبر باستخدام «Try Bot».
- تصل الدردشات الجديدة إلى «Leads». افتح العميل المحتمل وانقر «Convert»: ينشئ الشركة وجهة الاتصال والصفقة. في «Deals»، استخدم «New pipeline» و«Add stage» لإضافة مرحلة باسم «اكتمل الاستكشاف».
- بعد المكالمة، الصق الحقول الخمسة في «Notes» الصفقة، وحدّد «Expected close date»، وانقل الصفقة إلى «اكتمل الاستكشاف». في «Tasks»، انقر «New Task» للإجراء التالي: «Task title» و«Assignee» و«Deadline» و«Linked deal». في خطة Launch، أنشئ الخيارات عبر «New Quote» في «Quotes».
صندوق العملاء المحتملين ومسار واحد وملاحظات الصفقة والمهام الأساسية مجانية لـ3 مستخدمين. أما الجدولة مع مزامنة التقويم وعروض الأسعار فتأتي مع خطة Launch بسعر $19 شهرياً تُدفع سنوياً. لا يسجّل CRMsoftware.pro المكالمات ولا يكتب الملاحظات نيابةً عنك.
مراجعة أسبوعية لمكالمات الاستكشاف في 10 دقائق
- لكل مكالمة هذا الأسبوع صف في سجل المكالمات بالحالة «مكتملة».
- لكل صفقة مفتوحة بعد مكالمة استكشاف مهمة واحدة لها موعد نهائي.
- الملاءمة الضعيفة من دون تاريخ: أغلقها كـ«غير مناسبة»، أو حدد موعد متابعة واحداً.
الأسئلة الشائعة
أسئلة عن سكريبت مكالمة الاستكشاف
ما نموذج سكريبت مكالمة الاستكشاف؟
خطة مكتوبة لأول مكالمة مبيعات: جدول الأعمال بتوقيتاته، والأسئلة بترتيبها، والعبارات التي تقولها، والملاحظات التي تسجلها. يستغرق هذا النموذج 30 دقيقة وينتهي بخمسة حقول مملوءة وخطوة تالية بتاريخ.
ماذا يجب أن يتضمن نموذج جدول أعمال مكالمة الاستكشاف؟
ستة أجزاء بعلامات الدقائق: الافتتاح (0 إلى 3)، والمشكلة والأثر (3 إلى 12)، ودور المشتري وعملية القرار (12 إلى 17)، والقيود (17 إلى 22)، ومعايير النجاح (22 إلى 25)، والختام مع الإجراء التالي (25 إلى 30). أرسله في دعوة التقويم قبل المكالمة بيوم.
ماذا تقول في مكالمة الاستكشاف؟
افتتح بالاتفاق على جدول الأعمال وطلب الإذن بالأسئلة المباشرة. اسأل عن المشكلة وتكلفتها، ومن يقرر، والميزانية والتوقيت، وكيف تبدو النتيجة الجيدة. واختتم بإعادة الإجابات على مسامعهم واقتراح خطوة تالية واحدة بتاريخ. تحدث أقل من 40% من الوقت.
كم ينبغي أن تستغرق مكالمة الاستكشاف؟
ثلاثون دقيقة تكفي لشخص واحد في شركة صغيرة أو متوسطة. احجز 45 دقيقة إذا انضم شخصان أو أكثر من جانب المشتري. وإذا ضاق الوقت، فاختصر الحديث الجانبي، لا التلخيص والإجراء التالي أبداً.
متى تكون مكالمة الاستكشاف مكتملة؟
عندما تُملأ الحقول الخمسة ويكون للإجراء التالي تاريخ ومسؤول. «مهتم، تابع لاحقاً» ليس إجراءً تالياً. إذا بقي حقل فارغاً، فاطرح السؤال الناقص في رسالة الملخص.
هل يستطيع وكيل الذكاء الاصطناعي في CRMsoftware.pro حجز مكالمات الاستكشاف؟
يجمع اسم الزائر وبريده الإلكتروني وسؤاله عبر نموذج «Collect User Data»، وإذا لصقت رابط الحجز في «Instructions»، فإنه يشارك الرابط ليختار العميل المحتمل وقتاً متزامناً مع تقويم Google أو Outlook لديك. يصل العميل المحتمل إلى «Leads» ويتحول إلى جهة اتصال وشركة وصفقة بنقرة واحدة. صندوق العملاء المحتملين ومسار واحد مجانيان؛ أما الجدولة فتأتي مع خطة Launch بسعر $19 شهرياً تُدفع سنوياً3.
كيف أسجّل ملاحظات مكالمة الاستكشاف في CRMsoftware.pro؟
اكتب الحقول الخمسة في «Notes» الصفقة بعد المكالمة، وحدّد «Expected close date»، وأنشئ مهمة في «Tasks» مع «Assignee» و«Deadline» و«Linked deal». لا يسجّل التطبيق المكالمات ولا يكتب الملاحظات نيابةً عنك.
قوالب ذات صلة
أدوات مجانية
المصادر
- حجم مجموعة الشراء والخلاف داخلها، 632 مشترياً في B2B، 7 مايو 2025: Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate 'Unhealthy Conflict' During The Decision Process
- ثقة المشتري وجودة الصفقة، 646 مشترياً في B2B، 9 مارس 2026: Gartner Sales Survey Finds 67% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Experience
- الخطط والأسعار والميزات، تم التحقق في 7 أكتوبر 2026: أسعار CRMsoftware.pro
امنح كل مكالمة استكشاف إجراءً تالياً وتاريخاً.
ابدأ مجاناً مع 3 مستخدمين وصندوق العملاء المحتملين ومسار واحد وملاحظات الصفقات والمهام الأساسية. وتضيف خطة Launch، بسعر $19 شهرياً تُدفع سنوياً لـ8 مستخدمين، الجدولة مع مزامنة التقويم وعروض الأسعار والتوقيع الإلكتروني.