Modelo de proposta comercial: 3 opções com preço, Word e Excel
Um modelo de proposta comercial grátis em Word: os 7 factos a confirmar primeiro, a capa e o resumo, o âmbito e as exclusões, 3 opções com preço, as condições de pagamento e o email que a envia. Com um exemplo preenchido, notas para 14 setores e uma calculadora de preços com registo de propostas em Excel.
Feito por Anatolii Ulitovskyi 
Verificado por RH Fardin Atualizado a 1. Antes de escrever a proposta: 7 factos a confirmar
Comece aquiConfirme estes 7 factos
- O problema, nas palavras do próprio cliente. Anote a frase exata que usou.
- O resultado que pretende e como vai saber que funcionou.
- O âmbito: o que entra, o que fica de fora e o nível de serviço que espera (com que frequência, com que rapidez, em que quantidade).
- O intervalo de verba. Pergunte: «Para lhe propor a opção certa, que intervalo de valores tinha em mente?»
- Quem decide, quem mais tem de aprovar e até que data.
- A data de início e o motivo por trás dela.
- Com quem o comparam: o fornecedor atual, outro orçamento ou não fazer nada.
Email de resumo, no mesmo diaOlá, nome,
Obrigado pela chamada ou visita ao local de hoje. Antes de escrever a proposta, aqui fica o que percebi:
- O problema: as palavras do cliente
- O que pretende: resultado até data
- Verba: intervalo
- Decisão: quem decide até data
Percebi mal ou esqueci-me de alguma coisa? Terá a proposta até dia.
o seu nome
telefone
Faltam dois factos?Não escreva já a proposta. Marque primeiro uma chamada de 15 minutos: as perguntas estão no guião de chamada de descoberta, e o guião de qualificação de leads ajuda a decidir se o negócio justifica sequer uma proposta.
2. Capa e resumo executivo nas palavras do cliente
CapaProposta de serviço para empresa do cliente
Preparada para: nome do cliente, cargo
Preparada por: o seu nome, a sua empresa, telefone, email
Proposta número · data · Válida até data de validade
Resumo executivoDisse-nos: o problema, nas palavras do cliente.
O seu objetivo: o resultado até data.
Recomendamos a opção nome da opção: uma frase sobre o que inclui por total ao ano ou mês. As outras duas opções, de total mais baixo a total mais alto, estão na página página.
Para começar a data de início, escolha uma opção e assine até data de validade.
Porquê nós, em 3 linhasPorquê escolher a sua empresa:
Prova 1, por exemplo: 11 anos a cuidar de complexos de apartamentos na sua zona.
Prova 2: um cliente a quem possa pedir referências.
Prova 3: um compromisso por escrito, por exemplo: caminhos limpos até às 7:00 depois de nevar durante a noite.
Repita as palavras do clienteEscreva «gelo nos degraus do escritório de arrendamento», não «mitigação de riscos de inverno». Um cliente que lê as próprias palavras sabe que o ouviu, e quem aprova a verba percebe o problema sem precisar de uma reunião.
3. Âmbito do trabalho, pressupostos e o que não está incluído
Âmbito do trabalhoO que faremos em local ou empresa, de data de início a data de fim:
1. Tarefa: frequência, nível de serviço, por exemplo: relva cortada a 3,5 polegadas
2. Tarefa: frequência, nível de serviço
3. Tarefa: frequência, nível de serviço
O que vai receber: relatório, fotografias ou registo de visitas, a cada semana ou mês.
PressupostosEste preço pressupõe:
- Dimensão ou volume, por exemplo: 9 acres de relva e 1800 pés de caminhos, medidos a 5 de outubro
- Acesso, por exemplo: um código do portão e um lugar de estacionamento para a nossa carrinha
- O que fornece, por exemplo: a água para a rega
Se um pressuposto mudar, orçamentamos a diferença por escrito antes de fazer o trabalho.
Não incluídoNão incluído nesta proposta: item, item e item. Teremos todo o gosto em orçamentar qualquer um deles em separado.
AlteraçõesO trabalho fora do âmbito só começa depois de um orçamento por escrito e de um sim por escrito. Coloque essa frase na proposta agora, não depois do primeiro desacordo.
4. Tabela de preços: 3 opções com totais que batem certo
Confira cada totalRegras de preço
- Cada opção é um preço completo, nunca um preço base mais extras a definir.
- Diga o que muda entre as opções, numa linha cada.
- Marque uma opção como recomendada e diga porquê, nas palavras do cliente.
- Cada linha mostra Quantidade, Preço, Disc% (desconto em %) e Imposto %, mesmo quando o imposto é 0%.
- Marque cada linha como Fixo ou Estimado. Para trabalho estimado, indique o preço unitário e um limite.
Tabela de preços, uma por opção
| Item | Quantidade x Preço | Disc% / Imposto % | Valor |
|---|---|---|---|
| Item 1 | qtd. x preço | 0% / 0% | valor |
| Item 2 | qtd. x preço | 0% / 0% | valor |
| Item 3 | qtd. x preço | 10% / 0% | valor |
| Subtotal | subtotal | ||
| Desconto | desconto | ||
| Imposto | imposto | ||
| Total | total |
Resumo das opçõesOpção 1, nome: o que inclui. Total total.
Opção 2, nome, recomendada: tudo o que está na Opção 1, mais o que muda. Total total.
Opção 3, nome: tudo o que está na Opção 2, mais o que muda. Total total.
Recomendamos a Opção 2 porque o motivo, nas palavras do cliente.
Fixo ou estimadoFixo: itens, aconteça o que acontecer. Estimado: item, a preço unitário por unidade, até limite sem a sua aprovação por escrito.
Confira as contasCada linha é Quantidade x Preço, menos Disc%, mais Imposto %. O sinal mais as prestações tem de dar o total ao cêntimo. No exemplo, a opção Padrão custa 50 760 $: um sinal de 5076 $ mais 12 prestações de 3807 $. A calculadora de preços em Excel faz estas contas por si.
5. Condições de pagamento, calendário e aceitação
CalendárioInício: data de início.
Primeira visita ou etapa: data.
Etapa: data.
Fim ou renovação: data. Regra de renovação, por exemplo: qualquer das partes pode terminar o contrato com 60 dias de aviso prévio por escrito.
Condições de pagamentoTotal para opção: total.
Sinal na assinatura: sinal (percentagem do sinal do total). Reserva equipa, equipamento ou datas.
Depois, número prestações de valor, a pagar em dia do mês ou etapa.
Pagamento por cartão, transferência bancária ou ligação de pagamento. As faturas vencem no prazo de número dias.
Válida atéOs preços desta proposta são válidos até data de validade. Depois dessa data, voltamos a confirmá-los antes de assinar.
AceitaçãoPara aceitar, escolha uma opção, assine abaixo e pague o sinal até data de validade.
Opção escolhida: opção
Nome e cargo: nome, cargo
Assinatura: assinatura
Data: data
Assinatura eletrónicaNos EUA, a lei ESIGN Act determina que não pode ser negado efeito jurídico a um contrato apenas porque foi usada uma assinatura eletrónica na sua celebração1. A lei prevê exceções, como testamentos e documentos judiciais2. Na UE, o Regulamento eIDAS determina que não pode ser negado efeito jurídico a uma assinatura eletrónica apenas por se apresentar em formato eletrónico3. Isto não é aconselhamento jurídico.
6. O email que envia a proposta e os follow-ups
AssuntoA sua proposta para serviço: número opções, válida até data
EmailOlá, nome,
Obrigado pela visita ou chamada de dia. Segue em anexo a sua proposta para serviço.
Em resumo: número opções, de total mais baixo a total mais alto. Recomendo a opção opção porque o motivo, nas palavras do cliente. Os preços são válidos até data.
Próximo passo: uma chamada de 15 minutos para responder às suas perguntas e às de decisor. Dá-lhe jeito dia às hora ou dia às hora?
o seu nome
telefone
Plano de follow-up, se não houver resposta
- Dia 2: confirme que chegou e proponha a chamada.
- Dia 5: envie uma coisa útil, como a resposta a uma pergunta que o cliente levantou.
- Dia 9: peça uma resposta, qualquer que seja, mesmo um não.
- Dia 14: encerre o assunto com cordialidade. Depois, marque a proposta como «Recusado», com «sem resposta» como motivo.
- Os emails de cada dia estão na sequência de emails de follow-up de vendas.
Os mesmos números em todo o ladoO email, a proposta, o orçamento e a fatura mostram os mesmos totais e as mesmas datas. Num inquérito da Gartner, 69% dos compradores B2B referiram incoerências entre o site de um vendedor e o que os seus comerciais lhes disseram4. Não acrescente uma terceira versão.
7. Proposta comercial de uma página para pequenos trabalhos
Use-a quando
- Decide uma só pessoa.
- Há uma só opção, ou o trabalho é demasiado pequeno para as opções ajudarem.
- O âmbito cabe em cinco linhas.
Proposta de uma páginaA sua empresa: proposta para empresa do cliente
data · Válida até data de validade
Pediu-nos: o problema e o objetivo, nas palavras do cliente.
Faremos: tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3, de data de início a data de fim.
Não incluído: itens.
Pressupomos: o pressuposto mais importante.
Preço: total, incluindo imposto de imposto. Sinal de sinal na assinatura, o restante quando.
Para aceitar, assine abaixo até data de validade.
Nome: nome
Assinatura: assinatura
Data: data
DicaEnvie-a com o email de envio do separador 6 e registe-a como qualquer outra proposta. Uma proposta de uma página precisa da mesma data de validade e dos mesmos follow-ups.
Para pequenas equipas de vendas e apoio
Transforme a proposta num orçamento, num sinal e num negócio.
Na CRMsoftware.pro, cada proposta é um negócio com um responsável e um valor. No Launch, os preços passam a ser um orçamento com os mesmos campos deste modelo, e o sinal uma fatura com ligação de pagamento. Envia a proposta a partir da sua própria caixa de correio.
- Negócios num pipeline com a etapa «Proposta» e uma tarefa para cada follow-up
- Orçamentos com «Quantidade», «Preço», «Disc%», «Imposto» e «válido até»; estados «Rascunho», «Enviado», «Aceito» e «Recusado»
- Plano Free com 1 pipeline e tarefas básicas. Orçamentos, faturas, assinatura eletrónica e ligações de pagamento desde o Launch, 19 $ por mês, com faturação anual
Plano Free: 3 utilizadores, sem cartão de crédito.
Exemplo preenchido
Exemplo de proposta comercial: 3 opções, aceite em 5 dias
A Bluestem Landscape Co., uma empresa fictícia de manutenção de espaços verdes para clientes empresariais em Kansas City, no Missouri, usa este modelo de proposta comercial para o Harbor Point Apartments, um condomínio fictício de 180 apartamentos. O proprietário, Owen Castellano, envia três opções com preço dois dias depois da visita ao local. A primeira mensagem chega pelo chat do site, onde o agente de IA responde primeiro.
Proposta Q-1041: três opções
| Opção | Por ano | Sinal | 12 prestações |
|---|---|---|---|
| Essencial | 37 800 $ | 3780 $ | 2835 $ |
| Padrão, aceite | 50 760 $ | 5076 $ | 3807 $ |
| Completa | 56 160 $ | 5616 $ | 4212 $ |
Padrão: itens
| Item | Quantidade x Preço | Valor |
|---|---|---|
| Corte de relva, semanal, de abril a novembro | 32 x 525 $ | 16 800 $ |
| Limpeza de primavera e outono | 2 x 2700 $ | 5400 $ |
| Época de neve e gelo, até 12 intervenções | 1 x 15 600 $ | 15 600 $ |
| Fertilização e controlo de ervas daninhas | 5 x 780 $ | 3900 $ |
| Poda de arbustos e sebes | 2 x 1980 $ | 3960 $ |
| Cobertura de casca, jardas cúbicas aplicadas | 60 x 85 $ | 5100 $ |
| Total, Disc% 0, Imposto % 0 | 50 760 $ |
Na CRMsoftware.pro a 12 de outubro
| Negócio | Espaços verdes Harbor Point, 50 760 $, Fechado ganho |
| Orçamento | Q-1041, Padrão, válido até 6 nov., Aceito |
| Fatura | Sinal de 5076 $, ligação de pagamento enviada |
| Notas | Preço fixo para a neve. Caminhos e degraus limpos até às 7:00 depois de nevar durante a noite. |
| Próxima tarefa | Visita de arranque, ter., 1 dez., Owen |
Porque funciona
Como fazer uma proposta comercial que vende sem precisar de si
A maior parte da leitura acontece quando não está presente. Num inquérito da Gartner a 632 compradores B2B, 61% disseram preferir comprar sem um comercial, e 69% referiram incoerências entre o site de um vendedor e o que os seus comerciais lhes disseram4. Por isso, a proposta tem de se explicar sozinha: as palavras do próprio cliente, um preço completo para cada opção, o que não está incluído e como dizer que sim. Use os mesmos números no email, na proposta e no orçamento.
As condições de pagamento protegem-no tanto a si como ao cliente. No inquérito de 2025 da Reserva Federal a 6525 pequenas empresas com trabalhadores dos EUA, 50% apontaram o fluxo de caixa irregular, que inclui a cobrança de valores a receber, como uma dificuldade financeira, e 73% enfrentaram custos mais altos de bens, serviços ou salários5. Um sinal na assinatura, um calendário de pagamentos e uma data de validade mantêm as duas coisas sob controlo.
A assinatura pode ser eletrónica. Segundo a lei ESIGN Act dos EUA, não pode ser negado efeito jurídico a um contrato apenas porque foi usada uma assinatura ou um registo eletrónico na sua celebração1. O Regulamento eIDAS da UE diz o mesmo das assinaturas eletrónicas e dá a uma assinatura eletrónica qualificada um efeito jurídico equivalente ao de uma assinatura manuscrita3. Confirme as regras do seu país e do seu tipo de contrato.
61%
dos compradores B2B preferem comprar sem um comercial (Gartner, 2025)
50%
das pequenas empresas com trabalhadores dos EUA apontaram o fluxo de caixa irregular como dificuldade financeira (Reserva Federal, inquérito de 2025)
3
opções com preço por proposta, cada uma com um total que bate certo ao cêntimo
Por setor
Modelo de proposta comercial por setor: o que mudar
A estrutura é a mesma em todos os setores. O que muda é a forma de fixar o preço, o que o cliente precisa de ver antes de assinar e uma frase que evita o desacordo mais comum.
| Setor | Como fixa o preço | Acrescente à proposta | Frase a usar |
|---|---|---|---|
| Consultoria | Preço fixo por projeto ou uma avença mensal | Entregáveis com uma definição de concluído, e as pessoas e os dados que o cliente tem de disponibilizar | Os honorários cobrem os entregáveis indicados acima, não um número de horas. |
| Consultores financeiros | Honorários fixos de planeamento, à hora ou uma percentagem dos ativos geridos | Como é pago, em palavras simples, e as informações que o seu regulador exige | Ninguém pode prometer a rentabilidade de um investimento. Esta proposta descreve o serviço, não um resultado. |
| Fornecedores de saúde | Taxa de instalação mais uma subscrição mensal | Como são protegidos os dados dos doentes, a formação da equipa e as datas de implementação | Concluiremos a sua avaliação de segurança e de fornecedores antes do arranque. |
| Serviços de TI | Por utilizador ou por dispositivo, por mês, mais projetos pontuais | Tempos de resposta por prioridade e o que fica fora do âmbito | O trabalho fora deste âmbito é orçamentado por escrito antes de começarmos. |
| Escritórios de advogados | À hora, preço fixo ou avença | O âmbito do assunto, quem trabalha nele e como são faturados os custos | As custas judiciais e outros custos de terceiros são faturados ao preço de custo e não fazem parte dos honorários. |
| Indústria | Preço unitário por quantidade, encomenda mínima, moldes e ferramentas cobrados uma só vez | Prazo de entrega, o padrão de qualidade e durante quanto tempo se mantêm os preços dos materiais | Os preços unitários mantêm-se até à data de validade. Depois dela, os custos dos materiais voltam a ser confirmados. |
| Agências de marketing | Avença mensal, com o investimento em anúncios à parte | Entregáveis por mês, datas dos relatórios e o prazo de aviso prévio | O investimento em anúncios é pago por si diretamente às plataformas de anúncios e não faz parte dos nossos honorários. |
| Crédito habitação | Taxa de juro, pontos de desconto e comissões de cada opção de empréstimo | A data e a hora da simulação e se a taxa está garantida | Esta taxa não está garantida. Pode mudar até a garantir por escrito. |
| Organizações sem fins lucrativos | Níveis de patrocínio com valores fixos | O que o patrocinador recebe em cada nível, as datas e os números de público que consegue comprovar | Todos os números de público desta proposta vêm dos registos do ano passado. |
| Imobiliário | Comissão ou preço fixo | Uma estratégia de preço baseada em vendas comparáveis recentes, o plano de marketing e o período de angariação | Os meus honorários são pagos na escritura, e só se a venda se concretizar. |
| Recrutamento | Percentagem do salário do primeiro ano, com adiantamento ou só em caso de sucesso | O período de garantia e o que acontece se a pessoa contratada sair | Se a pessoa contratada sair nos primeiros 90 dias, fazemos uma nova pesquisa sem custo adicional. |
| SaaS | Por mês ou por ano, por plano ou por utilizador | Limites do plano, integração inicial, a data de renovação e como cancelar | O plano renova-se todos os anos, a menos que cancele 30 dias antes da data de renovação. |
| Pequenas empresas e ofícios | Preço fixo por trabalho ou por visita | O que está incluído, a data de início, o sinal e a quem ligar | O preço inclui toda a mão de obra e todos os materiais indicados. Tudo o resto é orçamentado antes de começarmos. |
| Energia solar | Preço do sistema antes e depois dos incentivos, ou o valor de um aluguer ou de um contrato PPA | Potência do sistema, a base da estimativa de poupança e os incentivos apresentados como estimativas | A poupança é uma estimativa baseada nas suas faturas de eletricidade dos últimos 12 meses, não uma garantia. |
Jardinagem, limpeza e outros serviços para imóveis funcionam como o exemplo preenchido: um preço anual pago com um sinal e prestações mensais, com um preço fixo para o trabalho sazonal. Os serviços financeiros, jurídicos, de crédito habitação e de saúde têm regras definidas por reguladores, que variam conforme o estado e o país: siga as que se aplicam a si.
Regras de preço
Seis regras para preços honestos numa proposta
Aplicam-se a todas as opções e a todos os setores. Defina-as uma vez com a sua equipa, para que todas as propostas tenham o preço calculado da mesma forma.
Totais que batem certo ao cêntimo
Cada linha é Quantidade x Preço, menos o desconto, mais o imposto. O total de cada opção é a soma das suas linhas, e o sinal mais as prestações é igual ao total. Uma soma errada faz o cliente duvidar de todos os outros números.
O imposto numa linha própria
Mostre o Imposto % em cada linha, mesmo a 0%, e o total do imposto por baixo do subtotal. Saber se um serviço ou um material está sujeito a imposto depende do local (nos EUA, do estado e da cidade), por isso pergunte uma vez ao seu contabilista e escreva a resposta na sua tabela de preços.
Fixo ou estimado, por escrito
Marque cada linha como Fixo ou Estimado. Para trabalho que não consegue prever, indique o preço unitário e um limite.
LinhaIntervenções de neve depois da 12.ª: 1300 $ cada, faturadas apenas se acontecerem.
Um desconto precisa de um motivo
Mostre-o como Disc% na linha a que se aplica, com o motivo ao lado. Um vago «preço especial» convida à pergunta seguinte: até quanto pode baixar?
LinhaÉpoca de neve e gelo: 10% de desconto se escolher a opção Completa.
Uma data, não um prazo
Escreva «válida até 6 de novembro de 2026», não «válida por 30 dias». Depois dessa data, confirme de novo os preços antes de alguém assinar, porque os seus próprios custos podem ter mudado.
Sinal e calendário junto ao preço
Indique o sinal, o que reserva e quando é pago, e depois cada prestação e a sua data. Coloque-os na página do preço, não na página 9 das condições.
Esta página não é aconselhamento jurídico. As regras sobre contratos, impostos e assinatura eletrónica variam conforme o país, o estado e o setor, por isso confirme as regras oficiais onde você e o seu cliente trabalham.
Excel
O que inclui a calculadora de preços e o registo de propostas em Excel
Quatro folhas: Calculadora de preços, com as 3 opções do exemplo, Registo de propostas, com a Q-1041 e mais 10 propostas de exemplo, Resumo, com a taxa de sucesso, e Definições. As colunas Auto preenchem-se sozinhas.
| Coluna | O que faz |
|---|---|
| Opção, item, Quantidade, Preço, Disc%, Imposto % | Uma linha por item. A opção é 1, 2 ou 3. Os mesmos campos de um orçamento na CRMsoftware.pro. |
| Valor, desconto, imposto, total da linha Auto | Quantidade x Preço, menos Disc%, mais Imposto % sobre o valor depois do desconto. |
| Fixo ou estimado | Fixo ou Estimado, para o cliente ver que preços podem mudar. |
| Totais por opção Auto | Subtotal, desconto, imposto e total de cada opção e, depois, o sinal, cada prestação, a eventual diferença de arredondamento e a média por mês. |
| Válida até Auto | A data de envio mais 30 dias. Mude o número de dias na folha Definições. |
| Próximo follow-up Auto | O próximo dos Dias 2, 5, 9 e 14 depois do envio, enquanto o estado se mantiver Enviado. |
| Estado | Rascunho, Enviado, Aceito ou Recusado: os mesmos estados de um orçamento na CRMsoftware.pro. |
| Ação Auto | Enviar, Fazer follow-up hoje, A aguardar, Follow-ups feitos: decidir ou Expirada: confirmar preços. |
| Dias até à decisão Auto | Da data de envio à data da decisão, para cada proposta aceite ou recusada. |
No exemplo, a opção Padrão fica em 50 760 $: um sinal de 5076 $ mais 12 prestações de 3807 $, sem diferença de arredondamento. O registo tem 11 propostas: 4 aceites e 2 recusadas, uma taxa de sucesso de 67%, mais 4 enviadas e 1 em rascunho, e as decisões demoraram 10 dias em média. Em qualquer dia em que o abrir, 1 proposta precisa de follow-up hoje, 1 terminou os follow-ups e 1 expirou. Funciona no Excel, no LibreOffice e no Google Sheets.
Como usar
Como usar este modelo de proposta comercial
- 1
Confirme os 7 factos
Use o separador 1 durante a chamada e envie o email de resumo no mesmo dia.
- 2
Calcule os preços
Introduza os itens de cada opção na calculadora de preços em Excel. Confirme que o sinal mais as prestações é igual ao total.
- 3
Preencha o ficheiro Word
Substitua cada palavra entre parênteses retos nos separadores 2 a 5, ou use o separador 7 para um trabalho pequeno. Use as palavras do próprio cliente no resumo.
- 4
Envie e registe
Envie a proposta com o email de envio no prazo de 2 dias úteis após a chamada. Registe a data de envio, o valor e a data de validade.
- 5
Faça follow-up e registe o resultado
Faça follow-up nos Dias 2, 5, 9 e 14. Marque a proposta como «Aceito» ou «Recusado» no dia em que souber, com o motivo.
Configure na CRMsoftware.pro
- Quando um lead justificar uma proposta, abra-o em «Leads» e clique em «Converter para Negociar» (converter em negócio), ou abra «Negócios» e clique em «Novo Acordo»: título, valor, etapa, data de fecho prevista e «Designado para».
- No Launch, abra «Citações» (o menu dos orçamentos) e clique em «Nova Citação». Associe o «Acordo» (o negócio), o «Contato» e a «Empresa», defina «válido até» e acrescente cada linha com «Adicionar Item»: «Nome», «Quantidade», «Preço», «Disc%» e «Imposto» (a taxa de imposto em %). O orçamento mostra «Subtotal», «Desconto», «Imposto» e «Total». Clique em «Criar Citação» (criar orçamento).
- Envie a proposta a partir da sua própria caixa de correio, mude o «Status» do orçamento para «Enviado» e passe o negócio para a etapa «Proposta».
- Para cada follow-up, abra «Tarefas» e clique em «Nova Tarefa»: «Título da tarefa», «Cessionário» (o responsável pela tarefa), «Prazo» e «Acordo vinculado» (o negócio associado). «Minhas Tarefas» mostra «Prazo para hoje» e «Atraso».
- Quando o cliente disser que sim, mude o orçamento para «Aceito», crie uma «Nova Fatura» para o sinal e clique em «Criar Link de Pagamento». Se disser que não, mude-o para «Recusado» e escreva o motivo em «Notas» no negócio.
A CRMsoftware.pro não escreve nem envia propostas por si, não mostra quando uma proposta é aberta e não envia follow-ups automáticos. Os negócios com 1 pipeline e as tarefas básicas são grátis para 3 utilizadores. Orçamentos, faturas, assinatura eletrónica e ligações de pagamento vêm com o Launch, a 19 $ por mês, com faturação anual, para 8 utilizadores.
Antes de enviar: 8 verificações
- O resumo usa as palavras do próprio cliente.
- Cada opção tem um total, e cada total bate certo.
- O Imposto % está em todas as linhas, mesmo a 0%.
- As linhas estimadas mostram um preço unitário e um limite.
- O sinal, as prestações e as respetivas datas estão na página do preço.
- A data de validade aparece escrita, como uma data.
- O bloco de assinatura indica a opção.
- O email de envio propõe uma chamada em dois horários concretos.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre o modelo de proposta comercial
O que deve incluir um modelo de proposta comercial?
Sete partes: uma capa, um resumo de uma página nas palavras do cliente, o âmbito com pressupostos e exclusões, duas ou três opções com preço, o calendário e as condições de pagamento, uma data de validade e um bloco de assinatura. Envie a proposta com um email curto que proponha um próximo passo.
Como fazer uma proposta comercial?
Confirme primeiro os factos: o problema nas palavras do cliente, o objetivo, o intervalo de verba, quem decide e a data de início. Depois, escreva o resumo, o âmbito e as opções, confirme que todos os totais batem certo, acrescente um sinal e uma data de validade e envie a proposta no prazo de 2 dias úteis após a chamada, com um plano de follow-up.
Que extensão deve ter uma proposta comercial?
Tão curta quanto a decisão permitir. Para um trabalho pequeno, basta uma página com o preço e uma linha de assinatura. Para um contrato maior, mantenha o resumo na página 1 e os preços até à página 3, para que quem aprova a verba os encontre depressa.
Quantas opções de preço deve ter uma proposta?
Duas ou três. Cada opção é um preço completo, as diferenças ficam indicadas numa linha cada, e uma opção é marcada como recomendada, com um motivo. Com um só decisor e um trabalho pequeno, um só preço chega.
Durante quanto tempo deve ser válida uma proposta comercial?
O suficiente para o cliente decidir e pouco o bastante para os seus custos não terem mudado: este modelo usa 30 dias. Escreva a própria data, por exemplo «válida até 6 de novembro de 2026», e confirme de novo os preços se alguém quiser assinar depois dela.
Uma assinatura eletrónica numa proposta é juridicamente vinculativa?
Normalmente, sim. A lei ESIGN Act dos EUA determina que não pode ser negado efeito jurídico a um contrato apenas porque foi usada uma assinatura eletrónica na sua celebração1, com exceções como testamentos e documentos judiciais2. Na UE, o Regulamento eIDAS determina que não pode ser negado efeito jurídico a uma assinatura eletrónica apenas por se apresentar em formato eletrónico3. Isto não é aconselhamento jurídico.
A IA pode escrever uma proposta comercial?
A IA pode redigir o texto a partir das suas notas da chamada de descoberta, mas os números e as promessas são da sua responsabilidade. Confirme pessoalmente cada preço, data e nível de serviço, porque o cliente assina o que a proposta diz, não o que quis dizer.
Qual é a diferença entre proposta comercial, proposta de negócio e orçamento?
Um orçamento lista os preços de itens definidos. Uma proposta comercial acrescenta o problema do cliente, o âmbito, as opções, as condições e uma forma de aceitar. «Proposta de negócio» usa-se muitas vezes para o mesmo documento, e também para propostas de parceria, candidaturas a apoios ou propostas de investimento.
Existe um modelo de proposta comercial para o meu setor?
A estrutura é a mesma em todos os setores. A tabela por setor desta página indica o que mudar em consultoria, consultores financeiros, fornecedores de saúde, serviços de TI, escritórios de advogados, indústria, agências de marketing, crédito habitação, organizações sem fins lucrativos, imobiliário, recrutamento, SaaS, pequenas empresas e energia solar.
Posso criar propostas e orçamentos na CRMsoftware.pro?
A proposta em si escreve-a no Word ou no Google Docs. Na CRMsoftware.pro, o Launch (19 $ por mês, com faturação anual, 8 utilizadores) acrescenta orçamentos com itens («Quantidade», «Preço», «Disc%», «Imposto»), «válido até» e os estados «Rascunho», «Enviado», «Aceito» e «Recusado», além de faturas, assinatura eletrónica e ligações de pagamento6. Não mostra quando a proposta é aberta nem envia follow-ups automáticos: use uma tarefa com «Prazo» para cada um.
Modelos relacionados
Ferramentas grátis
Fontes
- Lei federal dos EUA sobre assinaturas e registos eletrónicos, consultada a 13 de outubro de 2026: 15 U.S.C. 7001, General rule of validity (ESIGN Act)
- Exceções à mesma regra, consultadas a 13 de outubro de 2026: 15 U.S.C. 7003, Specific exceptions
- Regras da UE sobre assinaturas eletrónicas, artigo 25.º, consultadas a 13 de outubro de 2026: Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services (eIDAS), EUR-Lex
- Inquérito a 632 compradores B2B, de agosto a setembro de 2024, publicado a 25 de junho de 2025: Gartner Sales Survey Finds 61% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Buying Experience
- Inquérito a 6525 pequenas empresas com trabalhadores dos EUA, de setembro a novembro de 2025, publicado em março de 2026: Federal Reserve Banks, 2026 Report on Employer Firms: Findings from the 2025 Small Business Credit Survey
- Planos e preços, verificados a 13 de outubro de 2026: Preços da CRMsoftware.pro
Da proposta ao negócio assinado, sem perder um único número.
Comece grátis com 3 utilizadores, chat com IA, a caixa de leads, 1 pipeline e tarefas básicas. O Launch, a 19 $ por mês, com faturação anual, para 8 utilizadores, acrescenta orçamentos, faturas, assinatura eletrónica e ligações de pagamento, além de WhatsApp e passagem para uma pessoa. O Growth, a 49 $ por mês, com faturação anual, para 20 utilizadores, acrescenta pipelines ilimitados e respostas guardadas.