Guião de chamada de descoberta com uma agenda de 30 minutos
Um guião de chamada de descoberta para uma primeira chamada de 30 minutos: uma agenda minuto a minuto, as frases a dizer, fichas de perguntas para os cinco campos que tem de registar (problema, papel do comprador, restrições, critérios de sucesso, próxima ação) e respostas para os momentos fora do guião. Inclui ainda um exemplo preenchido, um ficheiro Word e um registo de chamadas em Excel.
Feito por Anatolii Ulitovskyi 
Verificado por RH Fardin Atualizado a 1. A agenda da chamada de descoberta de 30 minutos: um objetivo para cada parte
Comece aquiEste guião de chamada de descoberta dura 30 minutos. Cada parte tem um objetivo e preenche um campo das suas notas.
Agenda minuto a minuto
| Minutos | Parte | O objetivo | Campo nas notas |
|---|---|---|---|
| 0 a 3 | Abertura | Acordar a agenda e saber quem está na chamada | Quem está na chamada |
| 3 a 12 | Problema e impacto | O problema nas palavras do cliente e quanto lhe custa | Problema |
| 12 a 17 | Papel do comprador e decisão | Quem decide e quem mais participa | Papel do comprador |
| 17 a 22 | Restrições | Orçamento, prazo, requisitos obrigatórios, aprovações | Restrições |
| 22 a 25 | Critérios de sucesso | Como é um bom resultado e até quando | Critérios de sucesso |
| 25 a 30 | Fecho | Recapitular e acordar uma próxima ação com data | Próxima ação |
Agenda no convite de calendárioOlá, nome,
Confirmo a nossa chamada de dia às hora. O plano para os 30 minutos:
1. O que quer resolver e quanto lhe custa hoje
2. Quem participa na decisão
3. Orçamento, prazos e o que tem de ficar como está
4. Como é um bom resultado
5. O próximo passo, se fizer sentido
Sem slides. Reencaminhe à vontade para quem deva participar.
Com os melhores cumprimentos,
o seu nome
DicaEnvie a agenda na véspera, para que as perguntas sobre orçamento e decisão não apanhem ninguém de surpresa.
2. Abertura: agenda, permissão e quem está na chamada
Três resultados em três minutos: o potencial cliente aceita a agenda e as perguntas diretas. Da sua parte, sabe o nome e a função de todos os participantes e ainda não mencionou o seu produto. Se só estiver uma pessoa na chamada, pergunte quem mais vai querer dar opinião mais tarde.
DigaOlá, nome, obrigado por arranjar tempo. Tenho 30 minutos reservados, continua a dar-lhe jeito?
O plano é este: pergunto como funciona hoje área na vossa empresa e o que quer mudar, passamos pelos prazos e por quem participa na decisão e, no fim, decidimos juntos se faz sentido um próximo passo. Se não fizer, digo-lho.
Algumas perguntas são diretas, sobre orçamento e sobre quem aprova. Faço-as para lhe dar uma resposta franca sobre a adequação, em vez de uma apresentação genérica. Pode ser?
Quem está na chamadaAntes de começarmos, quem está hoje na chamada e de que área trata cada um?
Se quiserem ver a apresentação primeiroCom todo o gosto. Deixe-me fazer dez minutos de perguntas primeiro, para que o que lhe mostrar se ajuste à vossa situação.
3. Problema e impacto: o que resolver e quanto lhes custa
Campo 1 de 5A parte mais longa da chamada. Pergunte e depois fique em silêncio. Escreva o problema nas palavras do potencial cliente, não nas do seu produto. Se uma resposta for vaga, peça um exemplo do último mês.
Abrir o temaConte-me como funciona hoje área na vossa empresa. Explique-me o que acontece desde início do processo até fim do processo.
3.1O problema nas palavras do cliente
PorquêSe não consegue repetir o problema numa frase, não consegue escrever uma proposta que se ajuste.
PergunteSe pudesse resolver uma única coisa nisto já amanhã, qual seria?
Se responder«Tudo»: pergunte qual é a parte que custa mais este mês e comece por aí.
3.2Impacto em números
PorquêUm problema com um número recebe orçamento. Sem número, fica adiado.
PergunteMais ou menos, quanto é que isto vos custa num mês típico, em horas ou em dinheiro? Um valor aproximado chega.
Se responder«É difícil dizer»: dê um intervalo para reagirem. Mais perto de duas horas por semana ou de duas horas por dia?
3.3O que já tentaram
PorquêAs tentativas anteriores dizem-lhe com o que vai ser comparado.
PergunteO que já tentaram para resolver isto e o que aconteceu?
Se responder«Experimentámos uma ferramenta como a vossa»: pergunte o que ela não fazia e anote palavra por palavra.
4. Papel do comprador e processo de decisão: quem decide e como
Campo 2 de 5Um grupo de compra B2B pode ter 5 a 16 pessoas1. Não vai conhecer todas, mas pode ficar a saber quem são e como a decisão é tomada.
Abrir o temaComo é que uma decisão destas costuma ser tomada na empresa? Quero enviar a informação certa às pessoas certas.
4.1O papel do seu contacto
PorquêAs mesmas palavras ditas por um utilizador, por um chefe ou por um dono significam três negócios diferentes.
PergunteQual é o seu papel nisto: decide, recomenda ou usa no dia a dia?
Se responder«Recomendo, quem decide é outra pessoa»: pergunte quem é e o que mais conta para essa pessoa.
4.2Quem mais participa
PorquêOs negócios param na pessoa de quem ninguém lhe falou.
PergunteQuem mais vai querer dar opinião antes de isto avançar, mesmo informalmente?
Se responder«Ninguém, decido eu»: pergunte quem vai notar a mudança no primeiro dia.
Se não quiserem dizer quem decideNão há problema. Quando chegarmos a uma proposta, fazia sentido uma chamada de 20 minutos com quem aprova, para me poder fazer perguntas diretamente?
5. Restrições: orçamento, prazo, requisitos obrigatórios e aprovações
Campo 3 de 5Abrir o temaAntes de sugerir o que quer que seja, quero conhecer os limites dentro dos quais devo trabalhar: orçamento, prazos, algo técnico que tenha de ficar como está e quem aprova. Podemos passar por eles?
5.1Orçamento
PorquêUm intervalo, e não um número, permite-lhe propor o âmbito certo.
PergunteHá um orçamento reservado ou um intervalo com que se sentiria confortável? Uma ordem de grandeza chega.
Se responder«Ainda não há orçamento»: dê um intervalo. Projetos como este costumam ficar entre valor mínimo e valor máximo por mês. Está em linha com o que tinha em mente?
5.2Prazo
PorquêUma data faz disto um projeto. Sem data, é só uma ideia.
PerguntePara quando quer isto a funcionar? Há alguma data por trás, como o fim de um contrato, uma época ou um lançamento?
Se responder«Não há pressa»: pergunte o que acontece se nada mudar até uma data daqui a seis meses. Se a resposta for «nada», baixe a pontuação de adequação.
5.3Requisitos técnicos obrigatórios
PorquêUm requisito obrigatório que escapa mata o negócio depois da proposta.
PergunteHá algo que tenha de ficar como está: um sistema que têm de manter, dados que não podem mudar de sítio, uma regra que seguem?
Se responder«Isso quem sabe é a informática»: peça o nome e ofereça-se para enviar três perguntas por email. Acrescente-o como próxima ação.
5.4Aprovações
PorquêAssinar é um processo. Os passos dão-lhe uma data de fecho realista.
PergunteQuando gostar de uma proposta, o que tem de acontecer até ser assinada? Quem assina e alguém a revê antes?
Se responder«Posso assinar eu»: pergunte se o departamento financeiro ou um sócio revê valores acima de um certo nível.
Se não quiserem partilhar um orçamentoNão há problema. Envio duas opções com preços diferentes, para poder reagir a números reais.
6. Critérios de sucesso: como é um bom resultado e até quando
Campo 4 de 5Abrir o temaImagine que estamos a data 90 dias após o início e trabalhámos juntos durante três meses. O que teria de ser verdade para considerar que foi uma boa decisão?
6.1A medida e a data
PorquêUm critério mensurável torna-se a primeira linha da sua proposta e a primeira coisa que reporta.
PergunteComo mediria isso e quando esperaria ver a mudança?
Se responder«É mais uma sensação»: use o problema. Hoje custa-lhe impacto; reduzir isso para metade em três meses contaria como sucesso?
6.2Quem avalia
PorquêQuem avalia o resultado é muitas vezes quem realmente decide.
PergunteQuem seria o primeiro a notar se isto funcionasse, e quem notaria se não funcionasse?
Se responder«O meu chefe»: anote o nome. A proposta deve falar para essa pessoa.
7. Se o cliente disser: preço, só a ver, não é quem decide
Cinco momentos desviam a maioria das chamadas de descoberta da agenda. Responda em poucas palavras e faça uma pergunta que o leve de volta ao campo em que estava.
7.1Quanto custa?
FaçaDê um intervalo real, nunca «depende», e volte ao problema.
DigaBoa pergunta. A maioria dos nossos clientes paga entre valor mínimo e valor máximo por mês, consoante o principal fator do preço. Para lhe dizer onde ficaria, preciso de mais dez minutos de perguntas. Posso voltar ao número exato no fim?
7.2Estamos só a ver
FaçaAceite e descubra o que deu início à pesquisa e quando tem de terminar.
DigaFaz sentido. O que vos levou a começar a ver opções, e há uma altura em que isso tem de passar a uma decisão? Assim sei se envio um resumo curto ou uma proposta completa.
7.3Não sou eu que decido
FaçaMantenha-o como seu guia e peça uma chamada curta a três.
DigaObrigado pela franqueza. Conhece chefe melhor do que eu: o que vai perguntar primeiro, o preço, o risco ou os prazos? Ajudaria uma chamada de 20 minutos com os três?
7.4Já experimentámos algo parecido
FaçaNão defenda o seu produto. Pergunte o que falhou e anote como requisito.
DigaIsso é útil. O que é que não fazia por vocês e o que aconteceu quando deixaram de usar? Quero garantir que não repetimos o mesmo.
7.5Envie-me só uma proposta
FaçaAceite, com uma condição: três perguntas primeiro.
DigaSim, até data. Para que seja uma proposta e não um palpite: o que tem de resolver primeiro, quem a vai rever consigo e que intervalo de orçamento tem em mente?
8. Fecho: recapitule os cinco campos e acorde uma próxima ação com data
Campo 5 de 5O potencial cliente ouve as respostas que deu e corrige o que estiver errado. Depois, uma próxima ação com data e responsável. No mesmo dia: email de recapitulação, notas do negócio, tarefa, linha no registo de chamadas.
RecapitulaçãoDeixe-me repetir o que ouvi e corrija-me, por favor. O problema é problema nas palavras deles, que lhe custa cerca de impacto. O seu papel é decidir ou recomendar, decisor aprova e outros participam. Orçamento à volta de intervalo, a funcionar até data, requisito técnico obrigatório mantém-se. Um bom resultado em 90 dias: critério de sucesso. Falta alguma coisa?
Propor o próximo passoCom base nisso, sugiro que o próximo passo seja próximo passo, por exemplo uma chamada de 20 minutos com o decisor para mostrar duas opções e o preço. Antes disso, envio um resumo de uma página. Pode ser?
MarcarTenho dia às hora ou dia às hora. Qual dá mais jeito? Envio o convite com o resumo de hoje, para o poder reencaminhar a decisor.
Se não se comprometerem com uma dataNão há problema. O que tem de acontecer do vosso lado para um próximo passo fazer sentido? E quando devo voltar a contactar, para não andar a insistir?
Se não houver adequaçãoPelo que me disse, não creio que sejamos a opção certa, porque motivo. Prefiro dizê-lo agora do que depois de uma proposta. Alternativa pode servir-vos melhor.
Verificação de conclusão: completa só quando todas as linhas estiverem preenchidas
| Campo | Completo quando consegue escrever |
|---|---|
| Problema | Uma frase nas palavras deles, mais o impacto em número |
| Papel do comprador | Decide, recomenda ou usa; o nome do decisor ou «desconhecido» com um plano |
| Restrições | Intervalo de orçamento, prazo com o motivo, requisitos obrigatórios, passos de aprovação |
| Critérios de sucesso | Uma medida, uma meta e uma data |
| Próxima ação | O quê, quem, a data, e está na lista de tarefas |
Para pequenas equipas de vendas e apoio
Marque a chamada e depois registe os cinco campos no próprio negócio.
No CRMsoftware.pro, o agente de IA recolhe os dados do visitante e partilha a sua ligação de marcação. O lead torna-se contacto, empresa e negócio com um clique, os cinco campos vão para as notas do negócio e a próxima ação é uma tarefa com prazo.
- Caixa de leads, conversão com um clique e 1 pipeline no plano Free
- Tarefas com responsável, prazo e negócio associado
- Agendamento com sincronização de calendário e orçamentos desde o Launch, 19 $ por mês, com faturação anual
Plano Free: 3 utilizadores, sem cartão de crédito.
Exemplo preenchido
Uma chamada de descoberta, cinco campos e uma próxima ação com data
A Larkspur IT Services, um fornecedor fictício de serviços de TI geridos, usa este guião de chamada de descoberta com a Hollis & Reed Architects, um gabinete de arquitetura com 24 pessoas que pediu uma chamada pelo chat do site. A Kim fez a chamada na terça-feira, 6 de outubro de 2026.
Notas: os cinco campos depois da chamada
| Problema | Pedidos respondidos em 2 a 3 dias; falhas em semanas de entrega. Impacto: cerca de 150 horas perdidas em setembro. |
| Papel do comprador | Priya Nair, gestora de escritório, recomenda. Mark Hollis, sócio-gerente, decide. Lena Ortiz verifica a parte técnica. |
| Restrições | Orçamento de 2000 $ a 2500 $ por mês, não aprovado. Decisão até sex., 23 out., aviso antes de o contrato terminar a 31 dez. Manter o Microsoft 365 e o Revit. O Mark assina. |
| Critérios de sucesso | Pedidos respondidos no prazo de 1 hora; nenhuma falha em semana de entrega nos primeiros 90 dias. Avaliado pelo Mark e pela Priya. |
| Próxima ação | A Kim envia um resumo de uma página até sex., 9 out. Chamada com a Priya e o Mark na qua., 14 out., 11:00. |
| Verificação de conclusão | Completa: 5 de 5 campos, próxima ação com data e responsável. Pontuação de adequação 7 de 8, forte. |
Negócio e tarefas no CRM, 6 de outubro
| Item | Valor | Estado |
|---|---|---|
| Negócio | TI gerida · Hollis & Reed Architects, 2400 $ por mês | Descoberta feita |
| Tarefa | Enviar resumo de uma página · Kim · sex., 9 out. | Aberta |
| Tarefa | Chamada de opções com a Priya e o Mark · Kim · qua., 14 out., 11:00 | Marcada |
Porquê cinco campos
Porque é que uma chamada de descoberta precisa de cinco campos e de uma próxima ação com data
As chamadas de descoberta falham em silêncio: a chamada corre bem, as notas dizem «interessado, fazer seguimento» e, três semanas depois, ninguém sabe quem decide nem quando. Os cinco campos são o mínimo de que precisa para escrever uma proposta que se ajuste e para saber se o negócio é real.
O campo do papel do comprador importa mais do que parece. Num inquérito da Gartner a 632 compradores B2B, os grupos de compra tinham entre 5 e 16 pessoas, de até quatro funções, e 74% das equipas de compradores mostraram conflitos pouco saudáveis durante a decisão1. Os grupos que chegaram a consenso tinham 2,5 vezes mais probabilidade de classificar o seu negócio como de alta qualidade1.
Os critérios de sucesso e a recapitulação servem um só objetivo: um comprador confiante. Num inquérito da Gartner a 646 compradores B2B realizado em 2025, os compradores confiantes tinham o dobro da probabilidade de relatar um negócio de alta qualidade em comparação com os compradores com pouca confiança na decisão2. Repetir os cinco campos e enviá-los por escrito no mesmo dia constrói essa confiança.
5 a 16
pessoas num grupo de compra B2B, de até quatro funções
2,5x
mais probabilidade de relatar um negócio de alta qualidade quando o grupo de compra está de acordo
5
campos a preencher em cada chamada, mais uma próxima ação com data
Banco de perguntas
Perguntas para a chamada de descoberta: 20 perguntas agrupadas pelos cinco campos
As fichas de perguntas do guião vêm primeiro. Estas 20 são o banco completo: escolha duas ou três por campo para a chamada e guarde as restantes para a segunda chamada.
| Campo | Pergunta | O que ouvir |
|---|---|---|
| Problema | O que o levou a olhar para isto agora e não há seis meses? | O gatilho e a sua data |
| Problema | Explique-me como funciona hoje, do princípio ao fim. | Onde falha |
| Problema | Mais ou menos, quanto é que isto vos custa num mês típico? | Um número com unidade |
| Problema | O que já tentaram e porque é que não resultou? | Requisitos |
| Papel do comprador | O seu papel é decidir, recomendar ou usar no dia a dia? | Decide, recomenda, usa |
| Papel do comprador | Quem mais vai querer dar opinião antes de isto avançar, mesmo informalmente? | Financeiro, informática, sócios |
| Papel do comprador | Como é que a vossa última decisão deste tipo passou da ideia à assinatura? | Passos, quem assinou |
| Papel do comprador | O que mais importa para quem assina: preço, risco ou prazos? | Por onde começar |
| Restrições | Há um orçamento reservado ou um intervalo com que se sentiria confortável? | Um intervalo, aprovado ou não |
| Restrições | Para quando quer isto a funcionar e o que está por trás dessa data? | Uma data com motivo |
| Restrições | O que tem de ficar como está: sistemas, dados, regras que têm de cumprir? | Requisitos obrigatórios |
| Restrições | Quando gostar de uma proposta, o que tem de acontecer até ser assinada? | Passos de aprovação |
| Critérios de sucesso | Se voltarmos a falar daqui a 90 dias e isto tiver corrido bem, o que mudou? | O resultado, nas palavras deles |
| Critérios de sucesso | Como mediria isso e que número iria consultar? | Uma medida |
| Critérios de sucesso | O que seria suficientemente bom e o que seria uma vitória clara? | Meta e objetivo ambicioso |
| Critérios de sucesso | Quem notaria primeiro se isto funcionasse, e quem se não funcionasse? | Quem avalia |
| Próxima ação | Faz sentido um próximo passo, ou não é a altura certa? | Sim, não ou um motivo |
| Próxima ação | Quem deve estar na próxima conversa para se poder tomar uma decisão? | O decisor |
| Próxima ação | O que devo enviar antes dessa chamada para ser útil a todos? | O que enviar |
| Próxima ação | Se decidirem não avançar, como prefere dizer-mo? | Permissão para um não |
Registo em Excel
O que inclui o registo de chamadas de descoberta em Excel
Três folhas: Chamadas, com uma linha por chamada de descoberta, Resumo, com os totais, e Listas, com as listas pendentes e a pontuação de adequação. As colunas marcadas como Auto são fórmulas.
| Coluna | O que faz |
|---|---|
| Data, empresa, contacto, função, responsável | Uma linha por chamada. Escolha o responsável na lista pendente. |
| Problema, impacto, decisor, orçamento, prazo, tecnologia e aprovações, critérios de sucesso | Os cinco campos tal como os ouviu. Escreva «desconhecido» ou «não indicado», nunca deixe em branco. |
| Próxima ação e data da próxima ação | O que acontece a seguir, quem o faz e quando. |
| Clareza do problema, adequação do decisor, adequação do orçamento, adequação do prazo | Quatro listas pendentes, de 0 a 2 pontos cada. |
| Pontuação de adequação, adequação e preenchimento Auto | Pontos somados, de 0 a 8: Forte, Média ou Fraca. Completa quando os cinco campos e a data da próxima ação estão preenchidos; caso contrário, Campos em falta. |
| Resultado e estado da próxima ação Auto | Em aberto, Ganho, Perdido ou Não se adequa; depois Em atraso, Vence hoje, Agendada ou Encerrada. |
Os dados de exemplo incluem a chamada do exemplo e mais 7: 6 linhas completas, 2 com campos em falta, 1 próxima ação em atraso, pontuações de adequação de 2 a 8. A folha Resumo mostra as chamadas registadas, as chamadas completas, os próximos passos marcados, a adequação média e os totais por responsável. Abre no Excel, no LibreOffice e no Google Sheets.
Como configurar
Configure o guião de chamada de descoberta em 5 passos
- 1
Preencha os parênteses uma vez
Substitua [área], [empresa] e o intervalo de preços pelas suas próprias palavras.
- 2
Defina o modelo das notas
Cinco linhas nas notas do negócio: Problema, Papel do comprador, Restrições, Critérios de sucesso, Próxima ação.
- 3
Envie a agenda na véspera
Cole o email da agenda no convite de calendário.
- 4
Recapitule no mesmo dia
Envie os cinco campos e a próxima ação por escrito e peça ao potencial cliente que corrija o que for preciso.
- 5
Registe e pontue todas as chamadas
Uma linha por chamada. Reveja as pontuações de adequação todas as semanas.
Configure no CRMsoftware.pro
- Abra «Meus Bots», escolha o seu bot e abra o separador «Comportamento». Ative «Coletar Dados do Usuário» e «Coletar Descrição», para que cada visitante deixe o nome, o email e o que quer discutir. Clique em «Salvar Alterações».
- No plano Launch, abra «Agendamento», depois «Tipos de Evento», e clique em «Novo Tipo de Evento»: «Nome do Evento» Chamada de descoberta, «Duração» 30 min, «Localização» «Chamada de Vídeo» ou «Chamada Telefônica». Em «Conexões de Calendário», clique em «Conectar» ao lado de «Google Agenda» ou «Calendário Outlook».
- Clique em «Copiar Link» no tipo de evento e cole a ligação de marcação nas «Instruções» do bot, no separador «Básico»: quando um visitante pedir uma chamada, partilhar esta ligação. Clique em «Salvar Alterações» e teste com «Experimente o bot».
- Os novos chats chegam a «Leads». Abra o lead e clique em «Converter»: cria a empresa, o contacto e o negócio. Em «Negócios», use «Novo gasoduto» (o botão que cria um novo pipeline) e «Adicionar estágio» para acrescentar uma etapa chamada Descoberta feita.
- Depois da chamada, cole os cinco campos nas «Notas» do negócio, defina a «Data de Encerramento Esperada» e mova o negócio para Descoberta feita. Em «Tarefas», clique em «Nova Tarefa» para a próxima ação: «Título da tarefa», «Cessionário» (o responsável pela tarefa), «Prazo» e «Acordo vinculado». No plano Launch, prepare as opções com «Nova Citação» em «Citações» (o menu dos orçamentos).
A caixa de leads, 1 pipeline, as notas do negócio e as tarefas básicas são grátis para 3 utilizadores. O agendamento com sincronização de calendário e os orçamentos vêm com o Launch, 19 $ por mês, com faturação anual. O CRMsoftware.pro não grava chamadas nem escreve as notas por si.
Revisão semanal das chamadas de descoberta, 10 minutos
- Todas as chamadas desta semana têm uma linha no registo com o estado Completa.
- Todos os negócios em aberto depois de uma chamada de descoberta têm uma tarefa com prazo.
- Adequações fracas sem data: feche como Não se adequa ou marque um único contacto de seguimento.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre o guião de chamada de descoberta
O que é um modelo de guião de chamada de descoberta?
É um plano escrito para a primeira chamada de vendas: a agenda com os tempos, as perguntas por ordem, as frases a dizer e as notas a registar. Este dura 30 minutos e termina com cinco campos preenchidos e um próximo passo com data.
O que deve constar da agenda de uma chamada de descoberta?
Seis partes com marcas de tempo: abertura (0 a 3), problema e impacto (3 a 12), papel do comprador e processo de decisão (12 a 17), restrições (17 a 22), critérios de sucesso (22 a 25) e o fecho com a próxima ação (25 a 30). Envie-a no convite de calendário, na véspera.
O que se diz numa chamada de descoberta?
Comece por acordar a agenda e pedir permissão para fazer perguntas diretas. Pergunte pelo problema e pelo seu custo, por quem decide, pelo orçamento e pelos prazos e por como é um bom resultado. Termine repetindo as respostas e propondo um próximo passo com data. Fale menos de 40% do tempo.
Quanto tempo deve durar uma chamada de descoberta?
Trinta minutos chegam para uma pessoa numa pequena ou média empresa. Reserve 45 se participarem duas ou mais pessoas do lado do comprador. Se o tempo não chegar, corte na conversa de circunstância, nunca na recapitulação nem na próxima ação.
Quando é que uma chamada de descoberta está completa?
Quando os cinco campos estão preenchidos e a próxima ação tem data e responsável. «Interessado, fazer seguimento» não é uma próxima ação. Se um campo ficar vazio, faça a pergunta em falta no email de recapitulação.
O agente de IA do CRMsoftware.pro pode marcar chamadas de descoberta?
Recolhe o nome, o email e a pergunta do visitante através do formulário «Coletar Dados do Usuário» e, se colar a sua ligação de marcação nas «Instruções», partilha a ligação para que o potencial cliente escolha uma hora sincronizada com o seu calendário Google ou Outlook. O lead chega a «Leads» e converte-se em contacto, empresa e negócio com um clique. «Leads» e 1 pipeline são grátis; o «Agendamento» vem com o Launch, 19 $ por mês, com faturação anual3.
Como registo as notas da chamada de descoberta no CRMsoftware.pro?
Escreva os cinco campos nas «Notas» do negócio depois da chamada, defina a «Data de Encerramento Esperada» e crie uma tarefa em «Tarefas» com «Cessionário», «Prazo» e «Acordo vinculado». A aplicação não grava chamadas nem escreve as notas por si.
Modelos relacionados
Ferramentas grátis
Fontes
- Dimensão e conflitos dos grupos de compra, 632 compradores B2B, 7 de maio de 2025: Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate 'Unhealthy Conflict' During The Decision Process
- Confiança do comprador e qualidade do negócio, 646 compradores B2B, 9 de março de 2026: Gartner Sales Survey Finds 67% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Experience
- Planos, preços e funcionalidades, verificados a 7 de outubro de 2026: Preços da CRMsoftware.pro
Dê a cada chamada de descoberta uma próxima ação e uma data.
Comece grátis com 3 utilizadores, a caixa de leads, 1 pipeline, notas do negócio e tarefas básicas. O Launch, a 19 $ por mês, com faturação anual, para 8 utilizadores, acrescenta o agendamento com sincronização de calendário, orçamentos e assinatura eletrónica.