销售提案模板：3 个报价方案，Word 和 Excel

免费的销售提案模板，提供 Word 文件：先确认 7 项事实，再写封面和摘要、工作范围和不包含的内容、3 个报价方案、付款条款，以及发送提案的邮件。附完整示例、14 个行业的调整要点，以及 Excel 价格计算表和提案记录表。

作者 Anatolii Ulitovskyi 事实核查 RH Fardin 更新于
Word 模板 (.docx) Excel 价格计算表 (.xlsx)

1. 写提案之前：先确认 7 项事实

从这里开始

确认这 7 项事实

  • 问题，用客户自己的话说。把对方的原话记下来。
  • 客户想要的结果，以及他们如何判断是否达到了。
  • 工作范围：包括什么、不包括什么，以及客户期望的标准（多久一次、多快、多少）。
  • 预算范围。可以这样问：“为了给您推荐最合适的方案，您心里的预算大概是多少？”
  • 谁来决定，还有谁需要审批，以及在什么日期之前。
  • 开始日期，以及背后的原因。
  • 客户拿您和谁比较：现在的供应商、另一份报价，还是维持现状。

总结邮件，当天发送名字，您好！

感谢您今天抽时间通话或带我实地查看。在写提案之前，我先把了解到的情况整理如下：

- 问题：客户的原话
- 您想要的：日期前实现结果
- 预算：范围
- 决策：决策人在日期前决定

有哪里理解错了或遗漏了吗？我会在星期几前把提案发给您。

您的名字
电话

缺了两项？先别写提案。先约一个 15 分钟的电话：要问的问题在需求探索通话话术里，线索资格审核话术则能帮您判断这笔交易到底值不值得写提案。

面向小型销售和客服团队

把提案变成报价单、定金和成交。

在 CRMsoftware.pro 中，每份提案都是一笔有负责人和金额的交易。使用 Launch 版时，价格会变成一份字段与本模板相同的报价单，定金则变成一张附付款链接的发票。提案由您从自己的邮箱发送。

  • 交易显示在含“Proposal”（提案）阶段的管道上，每次跟进都有一个任务
  • 报价单含数量、单价、折扣率、税率和有效期，状态分为草稿、已发送、已接受和已拒绝
  • 免费版含 1 条管道和基础任务。报价单、发票、电子签名和付款链接从 Launch 版起提供，按年付费每月 $19
免费开始 →查看价格

免费版：3 位用户，无需信用卡。

完整示例

销售提案范例：3 个方案，客户 5 天内接受

Bluestem Landscape Co. 是一家虚构的商业园林绿化公司，位于密苏里州堪萨斯城。它用这份销售提案模板为 Harbor Point Apartments 准备提案，这是一个虚构的公寓社区，共有 180 套公寓。老板 Owen Castellano 在实地查看两天后发出三个报价方案。第一条消息来自网站聊天，由 AI 客服先行接待。

Bluestem Landscape Co.虚构的公司和客户
客户10 月 1 日周四 19:40，网站聊天：您好，我负责管理 Harbor Point Apartments，共 180 套公寓。我们的园林养护合同 11 月 30 日到期。去年冬天，承包商有两次下雪都没来清理，潜在租户来参观时，花坛看起来也很没精神。你们能报一个全年养护的价格吗？包括除雪。
AI 客服可以，我们全年为公寓社区提供养护，包括除雪和除冰。老板 Owen Castellano 可以在 10 月 5 日周一 9:00 和您一起实地查看物业。这个时间可以吗？方便留一下您的邮箱和电话吗？
实地查看：10 月 5 日周一 9:00，与 Sabine Morrow
Owen（老板）10 月 5 日周一 15:10，总结邮件：感谢您今天上午带我查看。我了解到的情况：人行道和租赁办公室台阶结冰，参观路线上的花坛没精神，希望全年由一家承包商负责，预算每年 $45,000 到 $52,000，12 月 1 日开始。由您推荐，业主的资产经理审批。我有遗漏吗？
客户10 月 5 日周一 16:02：没错。还有一点：资产经理希望除雪是固定价格，而不是按次收费。
Owen（老板）10 月 7 日周三 10:30，发送提案的邮件：三个方案，每年 $37,800 到 $56,160。我推荐标准套餐，每年 $50,760，因为它涵盖了您提到的两件事：人行道和台阶的固定除雪费，以及为潜在租户会看到的花坛铺设覆盖物和修剪。价格有效期至 11 月 6 日周五。周五 10:00 我们一起过一遍可以吗？
客户10 月 9 日周五 10:15，通话：标准套餐包括人工清理租赁办公室的台阶吗？
Owen（老板）10 月 9 日周五 11:00，邮件：包括。积雪达到 2 英寸时，我们会清理人行道和台阶并撒盐，夜间下雪后 7:00 前完成。我已把这一条加进工作范围，其他内容都没有变。
客户10 月 12 日周一 14:05：资产经理批准了标准套餐。请把协议发过来。
Owen（老板）10 月 12 日周一 14:30：谢谢您，Sabine。标准套餐的协议已发出，供您电子签名，同时附上 $5,076 的定金发票。我们的首次上门时间是 12 月 1 日周二。

提案 Q-1041：三个方案

方案每年定金每期（共 12 期）
基础套餐$37,800$3,780$2,835
标准套餐，已接受$50,760$5,076$3,807
全面套餐$56,160$5,616$4,212

标准套餐：明细项

项目数量 x 单价金额
每周割草，4 月至 11 月32 x $525$16,800
春季和秋季清理2 x $2,700$5,400
除雪除冰（整季），最多 12 次1 x $15,600$15,600
施肥和除草5 x $780$3,900
灌木和绿篱修剪2 x $1,980$3,960
覆盖物铺设，按立方码计60 x $85$5,100
总计，折扣率 0，税率 0$50,760

10 月 12 日在 CRMsoftware.pro 中

交易Harbor Point 园林养护，$50,760，已成交
报价单Q-1041，标准套餐，有效期至 11 月 6 日，已接受
发票定金 $5,076，已发送付款链接
备注固定除雪费。夜间下雪后 7:00 前清理完人行道和台阶。
下一个任务首次上门，12 月 1 日周二，Owen

为何有效

如何写销售提案：让它在您不在场时也能成交

客户大多是在您不在场时阅读提案的。在 Gartner 对 632 名 B2B 买家的调查中，61% 表示更愿意在没有销售代表参与的情况下购买，69% 表示卖方网站上的信息与其销售人员告诉他们的内容不一致4。所以提案必须能自己把话说清楚：客户的原话、每个方案的完整价格、不包含的内容，以及如何表示同意。邮件、提案和报价单里要用同样的数字。

付款条款保护您，也同样保护客户。在美联储 2025 年对 6,525 家美国小型雇主企业的调查中，50% 把现金流不稳定（包括收回应收账款）列为财务挑战，73% 面临商品、服务或工资成本上涨5。签约时收取定金、约定付款计划、写明有效期截止日期，就能把这两方面都控制住。

签名可以是电子签名。根据美国 ESIGN Act，不得仅因合同订立时使用了电子签名或电子记录而否认其法律效力1。欧盟 eIDAS 条例对电子签名也有同样的规定，并赋予合格电子签名与手写签名同等的法律效力3。请查看您所在国家和您的合同类型适用的规则。

61%

的 B2B 买家更愿意在没有销售代表参与的情况下购买（Gartner，2025 年）

50%

的美国小型雇主企业把现金流不稳定列为财务挑战（美联储，2025 年调查）

3

个报价方案，每个方案的总额都精确到分

按行业

各行业的销售提案模板：需要修改什么

提案结构在所有行业都一样。需要改的是定价方式、客户签署前需要看到的内容，以及一句能避免最常见纠纷的话。

行业定价方式在提案中补充可直接使用的句子
咨询按项目固定收费，或按月收取预付服务费交付成果及其完成标准，以及客户必须提供的人员和数据费用涵盖上述交付成果，而不是按工时计算。
理财顾问固定规划费、按小时收费，或按管理资产的百分比收费用通俗的话说明您如何收费，以及监管机构要求的信息披露没有人能承诺投资回报。本提案描述的是服务，而不是结果。
医疗供应商开通费加月度订阅费患者数据如何受到保护、员工培训和上线日期我们会在上线前完成贵方的安全和供应商审查。
IT 服务每月按用户或按设备收费，另加一次性项目费按优先级划分的响应时间，以及哪些属于范围之外超出本范围的工作，会在开始前书面报价。
律师事务所按小时收费、固定收费或预付金案件事务的范围、由谁负责，以及费用如何计收法院费用和其他第三方费用按实际成本收取，不包含在律师费内。
制造业按数量定单价，设最低订购量，模具费一次性收取交货周期、质量标准，以及原材料价格的保持期限单价在有效期截止日期前保持不变。过期后需重新确认原材料成本。
营销代理公司月度服务费，广告投放费用单独计算每月的交付内容、报告日期和终止通知期广告费由您直接支付给广告平台，不包含在我们的服务费中。
房贷每个贷款方案的利率、点数和费用报价的日期和时间，以及利率是否已锁定此利率尚未锁定。在您书面锁定之前，利率可能会变化。
非营利组织固定金额的赞助等级每个等级赞助方能获得什么、活动日期，以及您能证明的受众人数本提案中的所有受众人数都来自去年的记录。
房地产佣金或固定费用基于近期可比成交的定价策略、营销计划和挂牌期我的费用在交割时支付，并且只有成交才支付。
招聘按首年薪资的百分比收费，预付委托制或成功付费制保证期，以及候选人离职时如何处理如果候选人在 90 天内离职，我们会重新寻找，不另收费。
SaaS按月或按年，按套餐或按用户收费套餐限制、上手培训、续订日期和取消方式除非您在续订日期前 30 天取消，否则套餐每年自动续订。
小企业和技工服务按项目或按每次上门固定收费包含的内容、开始日期、定金和联系人价格包含所列的全部人工和材料。其他任何内容都会在开工前报价。
太阳能享受补贴前后的系统价格，或租赁或 PPA 费率系统规模、节省估算的依据，以及标注为估算值的补贴节省金额是根据您过去 12 个月的电费账单得出的估算值，并非保证。

园林绿化、保洁和其他物业服务与完整示例的做法相同：年度价格以定金加月付的方式支付，季节性工作收取固定费用。金融、法律、房贷和医疗服务受监管规则约束，各州和各国的规定不同：请遵守您所在地的规定。

定价规则

诚实报价的六条规则

它们适用于每个方案和每个行业。团队一次性达成共识，让每份提案都按同样的方式定价。

总额精确到分

每一行 = 数量 x 单价，减去折扣，再加上税费。每个方案的总额是各行之和，定金加各期付款等于总额。只要有一个合计算错，客户就会怀疑其他所有数字。

税费单独列一行

每一行都显示税率，即使是 0%，并在小计下方列出税额合计。某项服务或材料是否需要缴税取决于您所在的州和城市，所以请向会计师确认一次，并把答案写进您的价目表。

固定还是预估，写清楚

把每一行标为固定或预估。对事先无法确定的工作，写明费率和上限。

明细行第 12 次之后的降雪：每次 $1,300，只在实际发生时收费。

折扣要有理由

把折扣写在对应那一行的折扣率中，并在旁边注明理由。含糊的“特价”只会引来下一个问题：最低能降到多少？

明细行除雪除冰季：选择全面套餐可优惠 10%。

写日期，而不是期限

写“有效期至 2026 年 11 月 6 日”，而不是“30 天内有效”。过了这个日期，在任何人签署之前都要重新确认价格，因为您自己的成本可能已经变了。

定金和付款计划紧挨价格

写明定金、它预留的是什么、何时到期，然后列出每期付款及其日期。把它们放在价格页上，而不是条款的第 9 页。

本页内容不构成法律建议。合同、税务和电子签名规则因国家、州和行业而异，请查看您和客户所在地的官方规定。

Excel 计算表

Excel 价格计算表和提案记录表里有什么

四个工作表：“价格计算”含示例中的 3 个方案，“提案记录”含 Q-1041 和另外 10 份示例提案，“汇总”显示赢单率，此外还有“设置”。自动列会自行填写。

列作用
方案、项目、数量、单价、折扣率、税率每个明细项一行。方案填 1、2 或 3。字段与 CRMsoftware.pro 中的报价单相同。
金额、折扣、税额、行合计 自动数量 x 单价，减去折扣率，再按折扣后的金额加上税率。
固定或预估填“固定”或“预估”，让客户看出哪些价格可能变化。
方案合计 自动每个方案的小计、折扣、税额和总计，然后是定金、每期付款、舍入差额和月均金额。
有效期至 自动发送日期加 30 天。可在“设置”工作表中修改天数。
下次跟进 自动状态为“已发送”时，显示发送后第 2、5、9、14 天中的下一个日期。
状态“草稿”“已发送”“已接受”或“已拒绝”：对应 CRMsoftware.pro 报价单的“Draft”“Sent”“Accepted”“Declined”状态。
操作 自动“立即发送”“今天跟进”“等待回复”“跟进已完成：请决定”或“已过期：重新确认价格”。
决策天数 自动每份已接受或已拒绝的提案，从发送日期到决策日期的天数。

示例中，标准套餐合计 $50,760：定金 $5,076，加上 12 期、每期 $3,807，没有舍入差额。记录表中有 11 份提案：4 份已接受、2 份已拒绝，赢单率 67%，另有 4 份已发送、1 份草稿，平均 10 天做出决定。无论哪天打开，都有 1 份提案需要今天跟进，1 份已完成全部跟进，1 份已过期。适用于 Excel、LibreOffice 和 Google Sheets。

Excel 价格计算表 (.xlsx) Word 模板 (.docx)

使用方法

如何使用这份销售提案模板

  1. 1

    确认 7 项事实

    通话时使用选项卡 1，并在当天发送总结邮件。

  2. 2

    计算价格

    在 Excel 价格计算表中输入每个方案的明细项。检查定金加各期付款是否等于总额。

  3. 3

    填写 Word 文件

    替换选项卡 2 到 5 中所有方括号里的文字；小项目可改用选项卡 7。摘要中使用客户的原话。

  4. 4

    发送并记录

    在通话后 2 个工作日内连同提案邮件一起发出。记录发送日期、金额和有效期截止日期。

  5. 5

    跟进并记录结果

    在第 2、5、9、14 天跟进。一旦知道结果，当天就标记为“已接受”或“已拒绝”，并写明原因。

在 CRMsoftware.pro 中设置

  1. 当一条线索值得写提案时，在“潜在客户”中打开它并点击“转为交易”，或打开“交易”并点击“New Deal”（新建交易）：填写标题、金额、阶段、预计成交日期和“Assigned to”（负责人）。
  2. 使用 Launch 版时，打开“Quotes”（报价单）并点击“New Quote”（新建报价单）。关联“Deal”（交易）、“Contact”（联系人）和“Company”（公司），设置“Valid Until”（有效期至），并用“Add Item”（添加明细项）逐行添加：“Name”（名称）、“Qty”（数量）、“Price”（单价）、“Disc%”（折扣率）和“Tax%”（税率）。报价单会显示“Subtotal”“Discount”“Tax”和“Total”（小计、折扣、税额和总计）。点击“Create Quote”（创建报价单）。
  3. 从您自己的邮箱发送提案，把报价单的“Status”（状态）设为“Sent”（已发送），并把交易移到“Proposal”（提案）阶段。
  4. 每次跟进，打开“任务”并点击“New Task”（新建任务）：填写“Task title”（任务标题）、“Assignee”（负责人）、“Deadline”（截止日期）和“Linked deal”（关联交易）。“My Tasks”（我的任务）会显示“Due today”（今天到期）和“Overdue”（已逾期）。
  5. 客户同意后，把报价单设为“Accepted”（已接受），用“New Invoice”（新建发票）为定金开具发票，并点击“Create Payment Link”（创建付款链接）。如果客户拒绝，就设为“Declined”（已拒绝），并在交易的“Notes”（备注）中写明原因。

CRMsoftware.pro 不会替您撰写或发送提案，不会显示提案何时被打开，也不会自动发送跟进邮件。交易（1 条管道）和基础任务对 3 位用户免费。报价单、发票、电子签名和付款链接随 Launch 版提供，按年付费每月 $19，支持 8 位用户。

发送前：8 项检查

  • 摘要使用了客户的原话。
  • 每个方案都有总额，每个总额都算得对。
  • 每一行都写了税率，即使是 0%。
  • 预估的行写明了费率和上限。
  • 定金、各期付款及其日期都在价格页上。
  • 写明了有效期截止日期。
  • 签署栏写明了所选方案。
  • 提案邮件给出了两个具体时间来约通话。

常见问题

销售提案模板常见问题

销售提案模板应该包含哪些内容？

七个部分：封面、用客户原话写的一页摘要、含前提假设和不包含内容的工作范围、两到三个报价方案、时间安排和付款条款、有效期截止日期，以及签署栏。再配一封简短的提案邮件，只提出一个下一步。

如何写销售提案？

先确认事实：用客户原话描述的问题、目标、预算范围、谁来决策以及开始日期。然后写摘要、工作范围和方案，检查每个总额都算得对，加上定金和有效期截止日期，并在通话后 2 个工作日内连同跟进计划一起发出。

销售提案应该写多长？

在能让对方做出决定的前提下越短越好。小项目一页纸就够了，写清价格并留一行签名。较大的合同，把摘要放在第 1 页，价格不晚于第 3 页，让审批预算的人能很快找到。

一份提案应该给几个报价方案？

两到三个。每个方案都是完整的价格，差异各用一行列出，并把一个方案标为推荐、说明理由。如果只有一位决策人、项目又小，给一个价格就可以。

销售提案的有效期应该多长？

长到足够让客户做决定，又短到您的成本还没有变化：本模板使用 30 天。写出具体日期，例如“有效期至 2026 年 11 月 6 日”；如果有人想在这个日期之后签署，请重新确认价格。

提案上的电子签名有法律效力吗？

通常有。美国 ESIGN Act 规定，不得仅因合同订立时使用了电子签名而否认其法律效力1，但也有例外，例如遗嘱和法院文件2。在欧盟，eIDAS 条例规定，不得仅因签名是电子形式而否认其法律效力3。以上内容不构成法律建议。

AI 能写销售提案吗？

AI 可以根据您的需求沟通笔记起草文字，但数字和承诺由您负责。每个价格、日期和服务标准都要亲自核对，因为客户签署的是提案上写的内容，而不是您心里想的意思。

销售提案、商务提案和报价单有什么区别？

报价单列出既定项目的价格。销售提案还会加上客户的问题、工作范围、方案、条款和接受方式。“商务提案”常指同一种文件，也用于合作、资助申请或投资提案。

有适合我所在行业的销售提案模板吗？

提案结构在所有行业都一样。本页的行业表格列出了以下行业需要修改的地方：咨询、理财顾问、医疗供应商、IT 服务、律师事务所、制造业、营销代理公司、房贷、非营利组织、房地产、招聘、SaaS、小企业和太阳能。

可以在 CRMsoftware.pro 中创建提案和报价单吗？

提案本身在 Word 或 Google Docs 中撰写。在 CRMsoftware.pro 中，Launch 版（按年付费每月 $19，支持 8 位用户）增加了报价单，含明细项（数量、单价、折扣率、税率）、“Valid Until”（有效期至），以及“Draft”“Sent”“Accepted”“Declined”（草稿、已发送、已接受、已拒绝）四种状态，另有发票、电子签名和付款链接6。没有打开追踪，也不会自动跟进：每次跟进都用一个带“Deadline”（截止日期）的任务。

相关模板

需求探索通话话术写提案之前要问的问题。销售跟进邮件序列发出提案后第 2 天到第 14 天的邮件。销售异议处理话术客户嫌价格太高时怎么回答。CRM 销售管道各个阶段及推进规则，包括提案阶段。

免费工具

利润率计算器发送前核对每个方案的利润率。美国销售税计算器2026按美国各州计算税额，以及税前价格。销售管道计算器进行中提案的加权价值。

资料来源

  1. 美国关于电子签名和电子记录的联邦法律，查阅于 2026 年 10 月 13 日： 15 U.S.C. 7001, General rule of validity (ESIGN Act)
  2. 同一规则的例外情况，查阅于 2026 年 10 月 13 日： 15 U.S.C. 7003, Specific exceptions
  3. 欧盟电子签名规则，第 25 条，查阅于 2026 年 10 月 13 日： Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services (eIDAS), EUR-Lex
  4. 对 632 名 B2B 买家的调查，2024 年 8 月至 9 月进行，2025 年 6 月 25 日发布： Gartner Sales Survey Finds 61% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Buying Experience
  5. 对 6,525 家美国小型雇主企业的调查，2025 年 9 月至 11 月进行，2026 年 3 月发布： Federal Reserve Banks, 2026 Report on Employer Firms: Findings from the 2025 Small Business Credit Survey
  6. 方案和价格，核实于 2026 年 10 月 13 日： CRMsoftware.pro 价格

从提案到签约，一个数字都不出错。

免费开始，含 3 位用户、AI 聊天、线索收件箱、1 条管道和基础任务。Launch 版按年付费每月 $19，支持 8 位用户，增加报价单、发票、电子签名和付款链接，以及 WhatsApp 和转人工。Growth 版按年付费每月 $49，支持 20 位用户，增加不限数量的管道和已保存回复。

免费开始 →查看价格