发送报价后的销售跟进邮件序列

这套销售跟进邮件序列覆盖发送报价或方案后的 14 天：五封邮件，每封都有两个备选主题、发送日期、停止规则，以及让每次跟进都准时完成的 CRM 任务。另附异议回复、会议总结邮件、Word 文件和免费的 Excel 跟踪表，无需注册。

作者 Anatolii Ulitovskyi 事实核查 RH Fardin 更新于
Word 邮件模板 (.docx) Excel 跟踪表 (.xlsx)

1. 第 0 天：报价邮件，概述要点并只提一个下一步

随报价一起发送

发送之前

  • 已在电话或上门沟通中确定工作范围。
  • 报价写明了价格、包含内容、开始日期和有效期。
  • 您知道谁来决策，以及对方希望何时做决定。

主题您的项目报价及下一步

或您的公司报价：开始日期起实现主要成果

邮件名字，您好！

感谢您星期几抽时间与我沟通。附件是项目的报价。

简要来说：包含内容，开始日期开始，价格为价格。报价有效期至有效期截止日期。

下一步是一次 15 分钟的通话，一起过一遍报价并解答您的问题。星期几时间或星期几时间，您哪个时间方便？如果决策人想一起参加，非常欢迎。

祝好，
您的名字
电话

提示把下一步直接写进邮件，并给出两个具体时间。没有约定下一个日期的报价，往往就石沉大海了。

CRM 任务（关联到交易）

字段填写内容
“Task title”发送报价：交易
“Assignee”、“Deadline”交易负责人，通话或上门后 1 个工作日内
完成后在“Status summary”中填写：日期已发送，金额，有效期至日期。然后创建第 2 天任务。

面向小型销售和客服团队

让每次报价跟进都有人负责、准时完成。

在 CRMsoftware.pro 中，每份报价都是一笔有负责人的交易，每次跟进都是一个任务，有指定负责人、截止日期和关联的交易。邮件由您从自己的邮箱发送。

  • 交易看板，每笔交易都关联任务
  • 用报价单、电子签名和付款链接完成成交
  • 免费版含 1 条管道和基础任务。报价单和电子签名从 Launch 版起提供，按年付费每月 $19
免费开始 →查看价格

免费版：3 位用户，无需信用卡。

完整示例

一份报价，两次跟进，第 13 天签约

Brightway Office Cleaning 是一家虚构的公司，为两家牙科诊所报价夜间保洁服务，并使用了这套销售跟进邮件序列。客户在回复第 5 天邮件时提出了两个异议，随后双方通了电话，报价发出 13 天后签约。第 9 天和第 14 天的邮件都没有用上。

Brightway Office Cleaning虚构的公司和客户
客户您好，我们两家牙科诊所需要夜间保洁的报价，总面积约 6,500 平方英尺。
AI 客服谢谢，Elena。我们团队的 Kim 今天会给您发邮件，约时间实地查看两家诊所。
9 月 21 日实地查看 · 9 月 22 日邮件发送报价
Kim（销售）第 0 天，9 月 22 日周二：感谢您带我参观两家诊所。附件是您的报价：从 11 月 2 日起每周 5 晚，每月 $2,150，有效期至 10 月 22 日。周四上午 10 点或周五下午 2 点，方便通一个 15 分钟的电话吗？
Kim（销售）第 2 天，9 月 24 日周四：Elena 您好，想确认一下报价您是否已收到。周五下午 2 点或周一上午 10 点，我们能花 15 分钟聊聊吗？
Kim（销售）第 5 天，9 月 28 日周一（周日顺延到周一）：这是我们给牙科诊所用的一页检查清单。如果报价中有哪部分不合适，请告诉我是哪一部分。
客户谢谢，很有帮助。不过这超出了我们的预算，而且每月超过 $2,000 的开支都需要 Patel 医生批准。
Kim（销售）可以理解。一个方案是：主诊所每周 5 晚，小诊所每周 3 晚，每月 $1,890。周三中午 12:30 我们能和 Patel 医生一起花 20 分钟通个电话吗？
客户周三中午 12:30 我们俩都可以。
Kim（销售）总结，9 月 30 日周三：按约定，主诊所每周 5 晚，第二家诊所每周 3 晚，从 11 月 2 日起每月 $1,890。更新后的报价已附上，可直接电子签名。Patel 医生将在 10 月 9 日周五前做决定。
客户10 月 5 日周一：已签。11 月 2 日见。

10 月 5 日 CRM 中的交易

交易夜间保洁 · Harbor Dental
主要联系人Elena Ruiz，诊所经理
负责人Kim
已发报价9 月 22 日周二，每月 $2,150
回复前邮件第 5 天邮件：价格、决策人
最终金额每年 $22,680（每月 $1,890）
状态10 月 5 日赢单，第 13 天

跟进任务

截止日期任务结果
9 月 24 日周四第 2 天确认已发送，未回复
9 月 28 日周一第 5 天价值邮件已发送，当天回复
9 月 28 日周一答复异议已约通话
9 月 30 日周三发送会议总结已发送，新报价
10 月 9 日周五确认决定10 月 5 日已签约

为何要跟进

短序列为什么有效：回复要么来得很快，要么在提醒之后到来

报价发出后没有回音，很少意味着对方已经做了决定。一项针对经常互发邮件的 Yahoo Mail 用户的研究涵盖 200 万人、1.87 亿封邮件，结果显示超过 90% 的回复在收到邮件后一天内发出，一半在 47 分钟内1。如果客户两天都没有回复，报价很可能已经沉到收件箱下面，一封简短的确认邮件就能把它带回来。

跟进邮件也带来了很大一部分回复。Belkins 2025 年对 750 万封 B2B 冷邮件的数据显示，每个序列的第 2 到第 6 步带来了全部回复的 58.6%，该研究认为实际可行的范围是 3 到 5 步2。报价是客户主动要的，所以 14 天内发四封简短的跟进邮件是坚持，不是施压，前提是每封邮件都有明确的作用，并且在收到第一个答复时就停止序列。

难点在于记得发下一封。所以这里的每封邮件都配有一个 CRM 任务、一位负责人和一个截止日期。

90%+

的邮件回复在收到邮件后一天内发出

58.6%

的 B2B 冷邮件回复来自跟进邮件

4

封跟进邮件，14 天内发完，每封都有负责人和截止日期

时间安排

应该发几封跟进邮件，什么时候发

14 天内共五封邮件：报价邮件和四封跟进邮件，每封的作用都不同。从报价日期开始计算天数；遇到周末顺延到周一。异议回复和会议总结则在需要时随时发送。

天数邮件作用以下情况停止或切换
第 0 天发送报价概述报价内容，并约一次 15 分钟的通话客户约好通话：通话后发送会议总结
第 2 天简短确认确认对方已收到，并再次提出通话任何回复、已约通话或拒绝
第 5 天提供价值发送一样能帮对方做决定的东西任何回复、已约通话或拒绝
第 9 天未回复给出四个容易回答的选项，包括拒绝任何答复，包括“以后再说”
第 14 天礼貌收尾礼貌收尾，并为以后留好余地3 个工作日内仍未回复：丢单

为什么四次跟进后就停止？更多邮件只会增加压力，却很少带来新信息。在 Belkins 的冷邮件数据中，实际可行的范围是 3 到 5 步2，而且您的客户已经认识您。第 14 天之后，关闭这笔交易；如果双方很匹配，就安排一次 3 到 6 个月后的回访。

停止规则

什么时候停止序列，以及改做什么

定时邮件只针对没有回音的情况。客户一有任何动作，就停止序列，把它当作一次对话来处理。在“Status summary”中写明情况后关闭当前任务，让交易记录显示发生了什么。

客户回复了一个问题

停止定时邮件。在一个工作日内答复，并以一个下一步结尾。用这个下一步的任务替换当前任务。

客户约好了通话

把跟进任务标记为完成，并创建一个在通话当天发送会议总结的任务。把报价附在日历邀请里。

客户说以后再说

问清楚需要先发生什么，以及什么时候再联系。为那个日期创建任务。交易保持进行中。

回复谢谢告知。我在日期再联系您，可以吗？

客户拒绝

感谢对方，问一个关于原因的问题，然后把交易关闭为丢单，并在备注中写明原因。绝不争辩。

回复感谢您告诉我。可以问一下是什么让您做了这个决定吗？这能帮助我们改进，也希望以后有机会合作。

收到“不在办公室”自动回复

这不算答复。把当前任务改到对方回来后的第二天，然后从那里继续。

其他人回复了

把这位新联系人添加到交易中，给对方发送报价并附上两句简短介绍，然后从第 2 天重新开始。

绝不设虚假截止日期，绝不因为客户没回复就把对方加入邮件订阅，也绝不发一封毫无新内容的“只是跟进一下”。

Excel 跟踪表

Excel 跟进跟踪表里有什么

三个工作表：“跟进”每份报价一行，“汇总”显示总数，“列表”包含负责人、下拉选项和时间安排。标有“自动”的列会自行填写。

列作用
交易、联系人、负责人、金额每份报价一行。从下拉列表中选择负责人。
报价日期您用邮件发送报价的日期。只需填写一次。
第 2、5、9、14 天应发 自动报价日期加 2、5、9、14 天。周末日期顺延到周一。
实发每封跟进邮件的实际发送日期。
回复日期和回复“已回复”“已约通话”“以后再说”或“已拒绝”。任何回复都会停止定时邮件。
回复前邮件 自动回复之前发出的最后一封邮件。
结果和下一步行动“进行中”“赢单”或“丢单”，以及接下来要做什么。
下一封邮件和下次应发 自动下一封要发的跟进邮件及其日期。
状态 自动“逾期”“今天到期”“按计划”“已停止”（客户已回复）或“已完成”（赢单、丢单或所有邮件已发送）。

示例中包含示例交易和另外 7 份报价：共 3 条回复、1 笔赢单、2 笔丢单；在工作日打开时，有 1 封跟进今天到期，1 封逾期。“汇总”工作表显示进行中的交易、回复数、赢单和丢单的交易、逾期的跟进、按邮件统计的回复数，以及每位负责人的合计。文件可在 Excel、LibreOffice 和 Google 表格中打开（文件，然后导入）。

Excel 跟踪表 (.xlsx) Word 邮件模板 (.docx)

如何设置

5 步建立报价跟进流程

  1. 1

    一次写好您的版本

    填好方括号中的内容，把每封邮件保存为邮箱中的草稿或模板。

  2. 2

    每份报价指定一位负责人

    由发送报价的人发送所有跟进邮件。指定一位后备人员，在其请假时接手。

  3. 3

    一次只建一个任务

    发送邮件，把任务标记为完成，写下发生了什么，再创建下一个任务。

  4. 4

    收到第一个答复就停止

    一条回复、一次已约的通话或一个拒绝，都会结束定时邮件。

  5. 5

    记录结果

    在得知结果的当天标记为赢单或丢单，并写明原因。

在 CRMsoftware.pro 中设置

  1. 在左侧菜单中打开“交易”。打开这笔交易，或点击“New Deal”（新建交易），填写标题、金额、阶段、预计成交日期、主要联系人和“Assigned to”（负责人）。
  2. 使用 Launch 版时，在“Quotes”（报价单）中用“New Quote”（新建报价单）制作报价，将其关联到交易，并设置“Valid Until”（有效期至）。用邮件发出报价后，把它的“Status”改为“Sent”（已发送）。
  3. 在左侧菜单中打开“任务”，点击“New Task”（新建任务）。填写“Task title”（任务标题），选择“Assignee”（负责人），设置“Deadline”（截止日期），并选择“Linked deal”（关联交易）。交易页面会在“Linked tasks”下列出该任务。
  4. 从您自己的邮箱发送邮件。然后在任务的“Status summary”（状态摘要）中写下发生了什么，点击“Mark done”（标记完成），再创建下一个任务。
  5. 每天早上打开“My Tasks”（我的任务），先处理“Due today”（今天到期）和“Overdue”（逾期）。
  6. 客户同意后，在交易页面使用“Send for Signature”（发送签署），在发票上使用“Create Payment Link”（创建付款链接）。然后把交易的“Status”设为“Won”（赢单），或设为“Lost”（丢单）并在“Notes”（备注）中写明原因。

CRMsoftware.pro 不会替您发送这些邮件：邮件由您从自己的邮箱发送，任务负责把握时间。含 1 条管道和基础任务的交易功能免费。报价单、发票、电子签名和付款链接从 Launch 版起提供，按年付费每月 $19。

每周跟进复盘，10 分钟

  • 每份进行中的报价都有一个未完成的跟进任务。
  • 逾期任务：今天就发，或写明原因后改期。
  • 第 14 天后 3 个工作日仍未回复：把交易关闭为丢单。
  • 已停止的交易都有下一步行动和日期。
  • 已关闭的交易都有结果和原因。

常见问题

关于销售跟进邮件序列的常见问题

什么是销售跟进邮件序列？

它是一组事先规划好的邮件，在您发送报价、方案或开会之后发出，直到客户给出答复为止。这套序列共五封，分别在第 0、2、5、9 和 14 天发送；任何回复、已约的通话或拒绝都会让它停止。

发送报价后应该发几封跟进邮件？

在报价邮件之后再发四封，持续大约两周，最后一封用来礼貌收尾。在一项大型冷邮件研究中，跟进邮件带来了全部回复的 58.6%，实际可行的范围是 3 到 5 步2。

报价发出后应该等多久再跟进？

第一次确认在两天后，之后是报价后的第 5、9 和 14 天。在一项 Yahoo Mail 研究中，超过 90% 的回复在收到邮件后一天内发出1，所以两天没有回音，通常意味着邮件被淹没了，而不是被拒绝了。如果某一天是周末，就在周一发送。

没有收到回复时，跟进邮件应该怎么写？

给客户一个容易回答的方式。第 9 天的邮件提供四个编号选项：仍然感兴趣、需要修改、现在不需要或不做了。只回复一个数字就够了。

报价跟进邮件怎么写？

写明报价单和项目，重申价格和有效期，并提出一个下一步，例如在两个指定时间中选一个进行 15 分钟的通话。在同一个邮件线程中回复，这样报价单会再次附上。

什么是收尾邮件？

它是序列中的最后一封邮件：您暂时关闭这份报价，告诉客户如何重新开始，并表示感谢，不让对方内疚，也不给最后一刻的折扣。3 个工作日内仍未回复就标记为丢单，原因：没有回复。

“80% 的销售需要五次跟进”是真的吗？

我们没有找到支持这一说法的研究。这个数字通常被追溯到销售协会 SMEI，而 SMEI 表示，它来自其长岛分会 1942 年的一项调查，当时该分会成员不到 40 人3。不如跟踪您自己的回复：Excel 跟踪表会显示每条回复是在哪封邮件之后收到的。

CRMsoftware.pro 能自动发送这些跟进邮件吗？

不能。每封邮件都由您从自己的邮箱发送。CRMsoftware.pro 负责把握时间：每次跟进都是一个任务，有负责人、截止日期和关联交易，“My Tasks”会显示今天到期和已逾期的任务。

如何在 CRMsoftware.pro 中跟踪报价跟进？

在“任务”中创建任务，填写标题、“Assignee”、“Deadline”和“Linked deal”。发送邮件后，在“Status summary”中写下结果，将任务标记为完成，再创建下一个任务。交易和基础任务免费；报价单、电子签名和付款链接从 Launch 版起提供。

相关模板

CRM 销售管道各阶段和推进规则，包括“已发报价”。线索资格审核话术写报价之前该问什么。销售报价模板本序列所跟进的报价。

销售团队免费工具

销售管道计算器进行中报价的加权金额和覆盖率。利润率计算器调整范围或价格前先核对利润率。LTV:CAC 计算器一位赢得的客户长期能带来多少价值。

资料来源

  1. Yahoo Mail 用户回复时间研究，WWW 2015 会议： Farshad Kooti, Luca Maria Aiello, Mihajlo Grbovic, Kristina Lerman and Amin Mantrach, Evolution of Conversations in the Age of Email Overload
  2. 2025 年发送的 7,530,489 封 B2B 冷邮件的跟进数据，2026 年 6 月 26 日更新： Belkins, Sales Follow-Up Statistics in B2B (2026 Study)
  3. “80% 的销售”这一统计数据的来源，2021 年 8 月 4 日： SMEI, Sales Statistics: How many calls to close a sale?
  4. 方案、价格和功能，核实于 2026 年 10 月 7 日： CRMsoftware.pro 价格

让每份报价都有负责人和下一个日期。

免费开始，含 3 位用户、1 条管道和基础任务。Launch 版按年付费每月 $19，支持 8 位用户，并增加报价单、发票、电子签名和付款链接。Growth 版支持 20 位用户，并提供不限数量的管道；Scale 版支持 50 位用户。

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