Kontaktsegmentierungs- und Tagging-Schema
Ein sauberes Tagging-System zum Organisieren von Kontakten und Automatisierungen. Verwenden Sie die Varianten unverändert, bearbeiten Sie die Platzhalter oder laden Sie das bearbeitbare Word-Dokument herunter.
Erstellt von Anatolii Ulitovskyi 
Faktengeprüft von RH Fardin Aktualisiert am 1. Lebenszyklus-Stufen-Tags
Wann verwendenVerwenden Sie dies, wenn es sich bei der Kundensituation um Lebenszyklusphasen-Tags handelt und die Antwort spezifisch, ruhig und nützlich sein muss.
CRM Einrichtung
Name: Lebenszyklus-Stufen-Tags
Eigentümer: Eigentümer
Feld oder Bühne: CRM Feld
Definition
Verwenden Sie dies, wenn der Kontakt mit Lebenszyklusphasen-Tags übereinstimmt und genügend Kontext vorhanden ist, damit ein Teamkollege über die nächste Aktion entscheiden kann, ohne die gesamte Konversation lesen zu müssen.
Regeln
- Einreiseregel: spezifisches Detail wird bestätigt.
- Erforderliche Felder: Kundenname, spezifisches Detail, nächster Schritt, Eigentümer, Frist.
- Exit-Regel: Die nächste Aktion wird mit einem Grund abgeschlossen, abgelehnt, geplant oder in die Pflege verschoben.
- Überprüfungsregel: Veraltete Datensätze werden alle überprüft Frist.
Hinweis zur Automatisierung
Automatisieren Sie dieses Feld nur, wenn die Definition stabil ist. Wenn zwei Teamkollegen denselben Kontakt unterschiedlich markieren würden, ist die Regel nicht fertig.
Teamnotiz
Wenn der Datensatz die nächste Aktion nicht ändert, fügen Sie das Tag oder die Stufe nicht hinzu. CRM Daten sollen die Arbeit erleichtern und nicht lauter machen.
2. Interessen- und Absichts-Tags
Wann verwendenVerwenden Sie dies, wenn die Kundensituation aus Interessen- und Absichtsmarkierungen besteht und die Antwort spezifisch, ruhig und nützlich sein muss.
CRM Einrichtung
Name: Interessen- und Absichts-Tags
Eigentümer: Eigentümer
Feld oder Bühne: CRM Feld
Definition
Verwenden Sie dies, wenn der Kontakt mit Interessen- und Absichts-Tags übereinstimmt und genügend Kontext vorhanden ist, damit ein Teamkollege über die nächste Aktion entscheiden kann, ohne die gesamte Konversation lesen zu müssen.
Regeln
- Einreiseregel: spezifisches Detail wird bestätigt.
- Erforderliche Felder: Kundenname, spezifisches Detail, nächster Schritt, Eigentümer, Frist.
- Exit-Regel: Die nächste Aktion wird mit einem Grund abgeschlossen, abgelehnt, geplant oder in die Pflege verschoben.
- Überprüfungsregel: Veraltete Datensätze werden alle überprüft Frist.
Hinweis zur Automatisierung
Automatisieren Sie dieses Feld nur, wenn die Definition stabil ist. Wenn zwei Teamkollegen denselben Kontakt unterschiedlich markieren würden, ist die Regel nicht fertig.
Teamnotiz
Wenn der Datensatz die nächste Aktion nicht ändert, fügen Sie das Tag oder die Stufe nicht hinzu. CRM Daten sollen die Arbeit erleichtern und nicht lauter machen.
3. Kundenwert-Tags
Wann verwendenVerwenden Sie dies, wenn die Kundensituation den Kundenwert kennzeichnet und die Antwort spezifisch, ruhig und nützlich sein muss.
CRM Einrichtung
Name: Kundenwert-Tags
Eigentümer: Eigentümer
Feld oder Bühne: CRM Feld
Definition
Verwenden Sie dies, wenn der Kontakt mit Kundenwert-Tags übereinstimmt und genügend Kontext vorhanden ist, damit ein Teamkollege über die nächste Aktion entscheiden kann, ohne das gesamte Gespräch lesen zu müssen.
Regeln
- Einreiseregel: spezifisches Detail wird bestätigt.
- Erforderliche Felder: Kundenname, spezifisches Detail, nächster Schritt, Eigentümer, Frist.
- Exit-Regel: Die nächste Aktion wird mit einem Grund abgeschlossen, abgelehnt, geplant oder in die Pflege verschoben.
- Überprüfungsregel: Veraltete Datensätze werden alle überprüft Frist.
Hinweis zur Automatisierung
Automatisieren Sie dieses Feld nur, wenn die Definition stabil ist. Wenn zwei Teamkollegen denselben Kontakt unterschiedlich markieren würden, ist die Regel nicht fertig.
Teamnotiz
Wenn der Datensatz die nächste Aktion nicht ändert, fügen Sie das Tag oder die Stufe nicht hinzu. CRM Daten sollen die Arbeit erleichtern und nicht lauter machen.
4. Unterstützen Sie Risiko-Tags
Wann verwendenVerwenden Sie dies, wenn die Kundensituation ein Supportrisiko darstellt und die Antwort spezifisch, ruhig und nützlich sein muss.
CRM Einrichtung
Name: Risiko-Tags unterstützen
Eigentümer: Eigentümer
Feld oder Bühne: CRM Feld
Definition
Verwenden Sie dies, wenn der Kontakt mit Support-Risiko-Tags übereinstimmt und genügend Kontext vorhanden ist, damit ein Teamkollege über die nächste Aktion entscheiden kann, ohne das gesamte Gespräch lesen zu müssen.
Regeln
- Einreiseregel: spezifisches Detail wird bestätigt.
- Erforderliche Felder: Kundenname, spezifisches Detail, nächster Schritt, Eigentümer, Frist.
- Exit-Regel: Die nächste Aktion wird mit einem Grund abgeschlossen, abgelehnt, geplant oder in die Pflege verschoben.
- Überprüfungsregel: Veraltete Datensätze werden alle überprüft Frist.
Hinweis zur Automatisierung
Automatisieren Sie dieses Feld nur, wenn die Definition stabil ist. Wenn zwei Teamkollegen denselben Kontakt unterschiedlich markieren würden, ist die Regel nicht fertig.
Teamnotiz
Wenn der Datensatz die nächste Aktion nicht ändert, fügen Sie das Tag oder die Stufe nicht hinzu. CRM Daten sollen die Arbeit erleichtern und nicht lauter machen.
5. Sprach- und Regions-Tags
Wann verwendenVerwenden Sie dies, wenn es sich bei der Kundensituation um Sprach- und Regions-Tags handelt und die Antwort spezifisch, ruhig und nützlich sein muss.
CRM Einrichtung
Name: Sprach- und Regions-Tags
Eigentümer: Eigentümer
Feld oder Bühne: CRM Feld
Definition
Verwenden Sie dies, wenn der Kontakt mit Sprach- und Regions-Tags übereinstimmt und genügend Kontext vorhanden ist, damit ein Teamkollege über die nächste Aktion entscheiden kann, ohne die gesamte Konversation lesen zu müssen.
Regeln
- Einreiseregel: spezifisches Detail wird bestätigt.
- Erforderliche Felder: Kundenname, spezifisches Detail, nächster Schritt, Eigentümer, Frist.
- Exit-Regel: Die nächste Aktion wird mit einem Grund abgeschlossen, abgelehnt, geplant oder in die Pflege verschoben.
- Überprüfungsregel: Veraltete Datensätze werden alle überprüft Frist.
Hinweis zur Automatisierung
Automatisieren Sie dieses Feld nur, wenn die Definition stabil ist. Wenn zwei Teamkollegen denselben Kontakt unterschiedlich markieren würden, ist die Regel nicht fertig.
Teamnotiz
Wenn der Datensatz die nächste Aktion nicht ändert, fügen Sie das Tag oder die Stufe nicht hinzu. CRM Daten sollen die Arbeit erleichtern und nicht lauter machen.
6. Einwilligungs- und Kanal-Tags
Wann verwendenVerwenden Sie dies, wenn es bei der Kundensituation um Zustimmung und Kanal-Tags geht und die Antwort spezifisch, ruhig und nützlich sein muss.
CRM Einrichtung
Name: Einwilligungs- und Kanal-Tags
Eigentümer: Eigentümer
Feld oder Bühne: CRM Feld
Definition
Verwenden Sie dies, wenn der Kontakt mit Einwilligungs- und Kanal-Tags übereinstimmt und genügend Kontext vorhanden ist, damit ein Teamkollege über die nächste Aktion entscheiden kann, ohne die gesamte Konversation lesen zu müssen.
Regeln
- Einreiseregel: spezifisches Detail wird bestätigt.
- Erforderliche Felder: Kundenname, spezifisches Detail, nächster Schritt, Eigentümer, Frist.
- Exit-Regel: Die nächste Aktion wird mit einem Grund abgeschlossen, abgelehnt, geplant oder in die Pflege verschoben.
- Überprüfungsregel: Veraltete Datensätze werden alle überprüft Frist.
Hinweis zur Automatisierung
Automatisieren Sie dieses Feld nur, wenn die Definition stabil ist. Wenn zwei Teamkollegen denselben Kontakt unterschiedlich markieren würden, ist die Regel nicht fertig.
Teamnotiz
Wenn der Datensatz die nächste Aktion nicht ändert, fügen Sie das Tag oder die Stufe nicht hinzu. CRM Daten sollen die Arbeit erleichtern und nicht lauter machen.
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Anleitung
So verwenden Sie diese Vorlage
- 1
Wählen Sie die nächstgelegene Variante. Wählen Sie je nach Situation und nicht nur nach dem Kanal.
- 2
Ersetzen Sie jeden Platzhalter. Wenn Sie ein Feld nicht ausfüllen können, stellen Sie zunächst eine klärende Frage.
- 3
Speichern Sie die endgültige Version in CRMsoftware.pro, Ihrem CRM oder Ihrem Helpdesk, damit das Team konsistent bleibt.
- 4
Überprüfen Sie die Ergebnisse wöchentlich. Streichen Sie Varianten, die Verwirrung stiften, und verbessern Sie diejenigen, die funktionieren.
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen
Kann ich diese Vorlagen kommerziell nutzen?
Ja. Kopieren, bearbeiten und verwenden Sie sie in Ihrem Unternehmen, bei der Arbeit mit Kunden, im CRM-, Helpdesk- oder CRMsoftware.pro-Arbeitsbereich.
Warum gibt es sechs Varianten?
Eine generische Vorlage passt selten für jede Situation. Sechs Varianten bieten Ihrem Team praktische Auswahlmöglichkeiten ohne eine unübersichtliche Bibliothek.
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