Guion de calificación de leads para agencias de marketing
Un guion de calificación de leads para agencias de marketing que puedes usar en el chat, por teléfono o en tu formulario de captación: 8 pasos para recoger el sitio web, el servicio, los mercados e idiomas, el tramo de presupuesto, la fecha límite y quién decide, y después agendar la llamada de descubrimiento, nutrir al lead o derivarlo. Cópialo o descarga los archivos de Word y Excel. Gratis, sin registro.
Creado por Anatolii Ulitovskyi 
Verificado por RH Fardin Actualizado el 1. Abre la conversación y pide el sitio web
Objetivo: saluda al lead, dile cuánto va a durar y pide primero el sitio web. El sitio le muestra a tu equipo el negocio, la plataforma y el marketing actual antes de que nadie entre en una llamada.
La IA abreHola, nombre. Gracias por escribir a nombre de la agencia. Te haré unas preguntas rápidas, unos 2 minutos, para que la persona adecuada te responda con algo útil en lugar de una presentación genérica. Para empezar, ¿cuál es la dirección de tu sitio web?
Por teléfonoGracias por llamar a nombre de la agencia, soy tu nombre. ¿Te puedo hacer unas preguntas rápidas, unos 5 minutos, para ponerte en contacto con el estratega adecuado? Para empezar, ¿cuál es tu sitio web?
1.1¿Cuál es la dirección de tu sitio web?
Por quéTu equipo puede revisar el sitio, la medición y los anuncios antes de la llamada, y así la llamada de descubrimiento trata de planes, no de lo básico.
Si no tiene sitio webAnota Sin sitio web. Eso apunta a un proyecto web, no a una iguala mensual. Pregunta qué vende y dónde.
Si solo tiene redesAnota el enlace del perfil y pregunta si un sitio web nuevo forma parte del plan.
RespuestaGracias. Estratega revisará sitio web antes de la llamada, así no tendrás que explicar lo básico dos veces.
1.2Opcional: ¿en qué plataforma está hecho el sitio y quién puede editarlo?
Por quéLa plataforma, por ejemplo WordPress, Shopify o Webflow, decide qué puedes cambiar rápido y si hace falta rehacer el sitio.
Si no lo sabeAnota Desconocida. El estratega lo comprueba antes de la llamada.
Nunca en este paso
- No audites ni critiques el sitio en el chat.
- No des ningún precio todavía.
- No pidas contraseñas ni accesos a las cuentas publicitarias.
ConsejoHaz una pregunta por mensaje y espera la respuesta. No empieces por el presupuesto: parece un filtro, no una conversación.
2. Averigua el servicio y el resultado que busca
Regla de derivaciónObjetivo: saber qué servicio necesita primero el lead y qué resultado debe traer. Relaciona la respuesta con uno de tus servicios o deriva el lead a otro proveedor.
2.1¿Qué servicio necesitas primero: servicio 1, servicio 2, servicio 3 u otra cosa?
Por quéOfrecer tu lista real evita peticiones vagas como «ayuda con el marketing» y muestra pronto lo que no vendes.
Si lo quiere todoPregunta cuál importa más en los próximos 90 días. Un plan integral es una pregunta para el estratega.
Si no lo ofrecesUsa la respuesta de derivación y cierra el tema con amabilidad.
RespuestaNo ofrecemos servicio, pero socio sí. ¿Quieres sus datos? Si también necesitas tu servicio, puedo agendarte una llamada igualmente.
2.2¿Qué debería conseguir esto en los próximos 6 meses?
Por quéEl objetivo le dice a ventas si es un proyecto puntual o un trabajo continuo, y le da una meta a la llamada de descubrimiento.
Si da una cifraAnótala tal cual, por ejemplo 40 pacientes nuevos al mes.
Si dice más tráficoPregunta qué debe hacer ese tráfico: llamar, reservar, comprar o rellenar un formulario.
2.3¿Trabajas ahora con una agencia o con un freelance?
Por quéSabrás qué no funcionó antes y cuándo termina el contrato actual, que a menudo marca el inicio real.
Si no está contentoEscucha y anota el motivo. Nunca critiques a la otra agencia.
ConsejoClasifica cada respuesta como Iguala mensual (trabajo continuo), Proyecto (un entregable con fecha de fin) o Derivar. Si el sitio no está listo para recibir tráfico, vende primero el proyecto.
3. Comprueba dónde vende y en qué idiomas
Regla de derivaciónObjetivo: saber qué mercados e idiomas debe cubrir el trabajo. Cada mercado o idioma adicional significa más anuncios, páginas e informes, así que cambia el alcance, el equipo y el precio.
3.1¿A qué ciudades, regiones o países debe llegar el marketing?
Por quéLas campañas locales, nacionales e internacionales son encargos distintos, con presupuestos distintos.
Si dice todo el paísPregunta de dónde vienen hoy la mayoría de los clientes y dónde quiere crecer.
Si está fuera de tu zonaDeriva el lead o anota que hace falta un socio.
RespuestaTrabajamos con empresas de zona de servicio. Para mercado, socio encaja mejor. ¿Quieres sus datos?
3.2¿Los anuncios y las páginas deben estar solo en español o también en otros idiomas?
Por quéUn segundo idioma duplica los textos de los anuncios, las páginas de destino y las revisiones.
Si lo cubresAnota los idiomas y sigue.
Si no lo cubre tu equipoDi que trabajas con un socio de traducción y que eso añade tiempo y coste. Anota Necesita un socio.
RespuestaHacemos campañas en idiomas con nuestro propio equipo. Para otro idioma trabajamos con un socio, lo que añade tiempo o coste. ¿Te parece bien?
DatoEl idioma cambia los resultados: en una encuesta de CSA Research de 2020 a 8.709 consumidores de 29 países, el 76% prefería comprar productos con información en su propio idioma y el 40% dijo que nunca compra en sitios web en otros idiomas1.
4. Pide un tramo de presupuesto, no una cifra exacta
Regla de derivaciónObjetivo: situar al lead en un tramo que hayas fijado antes de ponerlo en marcha. Ofrece rangos para que pueda responder en un solo mensaje, y separa tus honorarios de la inversión en anuncios.
Tus tramos de presupuesto (cambia las cifras entre corchetes)
| Tramo | Iguala mensual | Proyecto, pago único | Puntos |
|---|---|---|---|
| A | Menos de 2.000 $ | Menos de 5.000 $ | 0, derivar |
| B | 2.000 $ a 3.999 $ | 5.000 $ a 14.999 $ | 1 |
| C | 4.000 $ a 7.999 $ | 15.000 $ a 29.999 $ | 2 |
| D | 8.000 $ o más | 30.000 $ o más | 2 |
| Sin indicar | Preguntar de nuevo en la llamada | Preguntar de nuevo en la llamada | 1 |
4.1Para nuestros honorarios, ¿qué rango mensual se acerca más a tu plan: tramo B, tramo C o tramo D? La inversión en anuncios se paga aparte a las plataformas.
Por quéUn rango es más fácil de responder que una cifra abierta, y ventas no diseñará un plan que el lead no pueda pagar.
Si pregunta el precioDa tu precio de partida publicado y vuelve a preguntar por el tramo.
Si no lo sabeAnota Sin indicar y pregunta cuánto invierte hoy en marketing.
RespuestaLa mayoría de las igualas de servicio empiezan en iguala mínima al mes, más la inversión en anuncios. Estratega confirma el precio exacto después de la llamada de descubrimiento.
4.2¿Cuánto piensas invertir al mes en anuncios, aparte de nuestros honorarios?
Por quéSin presupuesto para anuncios, la gestión no puede dar resultados en campañas de pago.
Si es demasiado bajaSi está por debajo de inversión mínima en anuncios, sugiere primero SEO o una prueba más pequeña, y anótalo.
Si es del tramo AGracias por contarnos tu presupuesto con claridad. Nuestro trabajo de servicio empieza en iguala mínima al mes, así que ahora mismo no somos la mejor opción. Freelance o recurso puede encajarte mejor: enlace. ¿Te parece si te escribo de nuevo dentro de 3 meses?
ConsejoLa IA puede compartir tus precios de partida publicados y los tramos. Solo un estratega da un precio para este cliente.
5. Concreta la fecha límite y la fecha de inicio
Objetivo: conseguir una fecha real, el motivo y el inicio más temprano posible. Las agencias necesitan tiempo para la incorporación del cliente, los accesos, la medición y las aprobaciones antes de publicar nada.
5.1¿Para cuándo necesitas servicio en marcha y a qué está ligada esa fecha?
Por quéUna fecha con motivo, como un lanzamiento, una temporada o el fin de un contrato, muestra la urgencia y te dice si el plan encaja.
Si dice cuanto antesPregunta: «¿Hay alguna fecha detrás, como un lanzamiento o un evento?»
Si es urgenteSi faltan menos de 4 semanas, anótalo como urgente. El estratega confirma en la llamada qué es realista.
RespuestaGracias. La puesta en marcha de servicio suele llevar 3 a 4 semanas. Le indicaré tu fecha a estratega, que te confirmará en la llamada qué es realista.
5.2¿Cuándo podríamos empezar? ¿Hay algo que lo impida, como un plazo de preaviso?
Por quéLos plazos de preaviso y la transición desde la agencia anterior marcan la fecha de inicio real.
Si hay un contratoAnota la fecha de fin y planifica que la puesta en marcha termine antes.
Puntos por fecha límite (los calcula el archivo de Excel)
| Días desde la consulta hasta la fecha límite | Puntos | Qué significa |
|---|---|---|
| Menos de 28 | 1 | Urgente: el estratega confirma que es posible |
| De 28 a 91 | 2 | Buen margen para planificar |
| De 92 a 182 | 1 | Agenda la llamada y planifica un inicio más tarde |
| Más de 182, o sin fecha | 0 | Nutre con un seguimiento con fecha |
ConsejoNunca prometas una fecha de lanzamiento en el chat. La IA puede decir cuánto suele llevar la puesta en marcha. Es el estratega quien se compromete con las fechas.
6. Averigua quién decide e invítalo a la llamada
Objetivo: saber quién firma, quién más opina y cómo va a elegir el lead. Después, invita a la llamada de descubrimiento a la persona que firma.
6.1¿Quién más participará en la elección de la agencia y quién firma el contrato?
Por quéUna llamada con alguien que no puede aprobar el trabajo suele acabar en una propuesta que nadie firma.
Si dice «solo yo»Anota En la llamada: 2 puntos.
Si dice «mi jefe»Anota Identificado, no asiste: 1 punto. Invita al jefe a la llamada.
Si no lo sabeAnota Sin identificar: 0 puntos. Pregunta quién aprobó el último presupuesto de marketing.
RespuestaGracias. ¿Puede persona que decide unirse a la llamada de descubrimiento? Así estratega podrá responder directamente a sus preguntas.
6.2¿Estás hablando con otras agencias y para cuándo vas a decidir?
Por quéSabrás con quién compites y la fecha de decisión, y ventas podrá planificar la propuesta.
Si compara 3 ofertasEstá bien. Anota la fecha de decisión y pregunta qué es lo que más pesa en la elección.
DatoLos grupos de compra a menudo no se ponen de acuerdo. En una encuesta de Gartner a 632 compradores B2B, el 74% de los equipos de compra mostró conflictos perjudiciales durante la decisión, y los grupos que llegaron a un consenso tenían 2,5 veces más probabilidades de valorar el acuerdo como de alta calidad2.
7. Puntúa las respuestas y elige un único siguiente paso
Decide en el chatObjetivo: suma 5 criterios, comprueba los descartes directos y da al lead un único siguiente paso. La ficha de puntuación en Excel hace las cuentas con fórmulas.
Ficha de puntuación: de 0 a 2 puntos por criterio, 10 en total
| Criterio | 0 puntos | 1 punto | 2 puntos |
|---|---|---|---|
| Encaje del servicio | No lo ofreces | Encaja en parte | Servicio principal |
| Geografía e idioma | No se puede cubrir | Necesita un socio | Cubierto por el equipo |
| Tramo de presupuesto | A | B, o sin indicar | C o D |
| Fecha límite | Más de 182 días, o sin fecha | Menos de 28, o de 92 a 182 días | De 28 a 91 días |
| Proceso de decisión | Sin identificar | Identificado, no asiste | En la llamada |
Reglas del siguiente paso, en este orden
- DerivarCualquier 0 en servicio, geografía o presupuesto, sea cual sea el total. Envía una alternativa y cierra con amabilidad.
- Agendar llamada8 puntos o más. Envía el enlace de reserva en el chat, o pasa la conversación a una persona si el lead quiere hablar ya.
- NutrirMenos de 8 puntos y ningún descarte directo. Envía un recurso útil y crea una tarea de seguimiento con fecha.
Agendar llamadaGracias, nombre. Parece que encajamos bien para una iguala mensual o un proyecto. El siguiente paso es una llamada de descubrimiento de 45 minutos con responsable de ventas y estratega. Elige un horario aquí: enlace de reserva. ¿Puede unirse persona que decide?
NutrirGracias, nombre. Parece que todavía no es el momento. Te envío ahora guía o caso de éxito, y responsable de ventas te escribirá el fecha. ¿Te parece bien?
DerivarGracias por los detalles, nombre. Por motivo, ahora mismo no somos la mejor opción. Socio o recurso puede ayudarte: enlace. Mucha suerte con proyecto.
8. Envía a ventas un resumen con el que pueda actuar
Siempre el mismo formatoObjetivo: un resumen breve por consulta, siempre en el mismo orden, para que el responsable de ventas pueda aceptarla o rechazarla en un minuto y preparar la llamada de descubrimiento.
La IA confirmaGracias, nombre. Esto es lo que le pasaré a responsable de ventas: servicio para sitio web, en mercados y idiomas. Tramo de presupuesto: tramo. Fecha límite: fecha. Decide: persona que decide. ¿Lo he entendido bien?
Resumen de traspaso
- Lead: nombre, cargo, empresa
- Sitio web: URL, plataforma: CMS o desconocida
- Servicio y objetivo: servicio, para objetivo
- Mercados e idiomas: mercados, idiomas
- Tramo de presupuesto: tramo, inversión en anuncios de importe al mes
- Fecha límite: fecha, porque motivo. Inicio más temprano: fecha
- Decisión: persona que decide, también participan: nombres, decide antes del fecha
- Puntuación: x/10. Modalidad: iguala mensual o proyecto. Siguiente paso: agendar llamada, nutrir o derivar
- Llamada de descubrimiento: fecha y hora, o sin agendar. Responsable: nombre
Qué hace ventas después
- En menos de 1 horaLee el resumen y el chat. Acepta el lead (estado «Calificado») o recházalo indicando el motivo.
- Antes de la llamadaRevisa el sitio web, los anuncios y la medición. Pide acceso de solo lectura por correo, nunca contraseñas en el chat.
- Después de la llamadaConvierte el lead en empresa, contacto y negocio, pasa el negocio a la siguiente etapa y crea una tarea de seguimiento.
Si no hay nadie conectadoGracias, nombre. Todo queda guardado y responsable de ventas te responderá antes de las hora. También puedes agendar ya la llamada de descubrimiento: enlace de reserva.
DatoLa rapidez importa: en un estudio de 1,25 millones de leads de ventas, las empresas que intentaban contactar con un lead en menos de una hora tenían casi 7 veces más probabilidades de calificarlo que las que lo intentaban aunque fuera una hora después3.
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Ejemplo completo
La consulta de un grupo dental que termina en una llamada de descubrimiento agendada
Así funciona este guion de calificación de leads para agencias de marketing en el chat web de Copperleaf Digital, una agencia ficticia de 9 personas en Fort Lauderdale. Carla dio su nombre y su correo en el formulario previo al chat. El agente de IA hace las preguntas, agenda la llamada y pasa el resumen a Kim, responsable de ventas.
Resumen de traspaso enviado a Kim
| Lead | Carla Mendez, gerente de la clínica, Bayview Dental Group |
| Sitio web | bayviewdental.example |
| Servicio y objetivo | SEO local y Google Ads, más pacientes nuevos |
| Mercados | 3 clínicas en Miami-Dade, nueva clínica en Fort Lauderdale |
| Idiomas | Inglés y español |
| Tramo de presupuesto | B: 3.500 $ al mes, más 6.000 $ de inversión en anuncios |
| Fecha límite | Anuncios activos para el 16 de noviembre de 2026 |
| Decisión | El Dr. Ruben Ortiz firma y estará en la llamada |
| Siguiente paso | Llamada de descubrimiento, viernes 9 de octubre, 10:00 |
Puntuación: 9 de 10
| Criterio | Respuesta | Puntos |
|---|---|---|
| Servicio | SEO + anuncios de pago, servicio principal | 2 |
| Geografía e idioma | Cubierto por el equipo | 2 |
| Tramo de presupuesto | B | 1 |
| Fecha límite | Faltan 40 días | 2 |
| Decisión | El dueño, en la llamada | 2 |
| Total | Agendar llamada, iguala mensual | 9 |
En CRMsoftware.pro
| Estado del lead | Calificado y después convertido |
| Empresa | Geo objetivo: Miami-Dade, Broward. Idiomas objetivo: EN, ES. CMS: WordPress |
| Negocio | Iguala de SEO y anuncios de Bayview, 21.000 $ (6 meses) |
| Etapa | Llamada agendada |
| Tarea | Dan: primeros hallazgos para la llamada, fecha límite 8 de octubre |
Por qué importa
Por qué la rapidez, el proceso de decisión y el idioma deciden la venta
Las consultas a una agencia se enfrían rápido. En un estudio de 1,25 millones de leads de ventas en 42 empresas de EE. UU., las empresas que intentaban contactar con un lead en menos de una hora tenían casi 7 veces más probabilidades de calificarlo, es decir, de mantener una conversación real con alguien clave en la decisión, que las que lo intentaban una hora después. En otra auditoría de 2.241 empresas de EE. UU., las que respondieron en un plazo de 30 días tardaron una media de 42 horas3. Los datos son de 2011, así que tómalos como una dirección: un guion corto que se usa al momento supera a una respuesta perfecta dos días después.
El proceso de decisión es donde se atascan las ventas de una agencia. Gartner habla de grupos de compra de cinco a 16 personas de hasta cuatro áreas, y el 74% de los equipos de compra B2B mostró conflictos perjudiciales durante la decisión. Los grupos que llegaron a un consenso tenían 2,5 veces más probabilidades de valorar el acuerdo como de alta calidad2. Por eso el guion pregunta quién firma e invita a esa persona a la llamada.
El idioma forma parte del alcance. En una encuesta de CSA Research a 8.709 consumidores de 29 países, el 76% prefería comprar productos con información en su propio idioma1. Un cliente que vende en dos idiomas necesita dos juegos de anuncios, páginas e informes, así que pregúntalo pronto e inclúyelo en el precio.
7x
más probabilidades de calificar un lead contactado en menos de una hora
74%
de los equipos de compra B2B muestran conflictos perjudiciales en la decisión
76%
de los compradores en línea prefieren la información del producto en su propio idioma
Iguala o proyecto
Iguala mensual, proyecto o derivar: vende el encargo adecuado
Usa las respuestas para elegir qué vendes antes de la llamada de descubrimiento. Vender una iguala cuando el cliente necesita un proyecto, o quedarte con un lead que deberías derivar, les cuesta meses a ambas partes.
| Modalidad | Cuándo venderla | Tramo de presupuesto | Objetivo de la llamada de descubrimiento |
|---|---|---|---|
| Iguala mensual | Trabajo continuo cuyos resultados crecen con los meses: SEO, anuncios de pago, redes sociales, contenidos. | B a D, al mes | Acordar objetivos, canales, informes y una duración mínima de 6 meses. |
| Proyecto | Un entregable con fecha de fin: sitio web, páginas de destino, auditoría, configuración de la medición. | B a D, pago único | Acordar alcance, calendario, aprobaciones y quién aporta los contenidos. |
| Proyecto y después iguala | El sitio web o la medición todavía no están listos para el tráfico de pago. | Primero, presupuesto de proyecto | Vende primero la solución. Ofrece la iguala cuando esté en marcha. |
| Nutrir | Encaja bien, pero aún no hay fecha o no se sabe quién decide. | Cualquier tramo menos el A | Todavía sin llamada. Envía un recurso y crea un seguimiento con fecha. |
| Derivar | Un servicio, mercado o idioma que no puedes cubrir, o el tramo A. | A, o cualquier tramo | Sin llamada. Da un nombre o un recurso y cierra con amabilidad. |
Escribe tus mínimos en las instrucciones de la IA, por ejemplo la iguala mínima al mes, el precio mínimo de un proyecto y una duración mínima de 6 meses. Así la IA puede enviar por su cuenta la respuesta de derivación a los leads del tramo A.
IA o estratega
Qué puede decir la IA y qué solo dice un estratega
El agente de IA califica y agenda. Un estratega da consejos, precios y compromisos. Pon estas reglas tal cual en las instrucciones de la IA.
Precios
La IA puede compartir los precios de partida publicados y tus tramos de presupuesto. La cotización para este cliente la da un estratega después de la llamada de descubrimiento.
La IA puede decirLas igualas de servicio empiezan en iguala mínima al mes, más la inversión en anuncios. Estratega te confirmará el precio después de la llamada.
Resultados y garantías
Nunca prometas posiciones en buscadores, un número de leads ni un retorno de la inversión publicitaria. Los resultados dependen del presupuesto, el mercado y la competencia.
La IA puede decirNo podemos prometer una posición ni un número de leads. En la llamada, estratega te mostrará qué es realista para tu mercado y tu presupuesto.
Fechas de lanzamiento
La IA puede decir cuánto suele llevar la puesta en marcha. Solo una persona se compromete con una fecha de lanzamiento, después de comprobar los accesos y las aprobaciones.
La IA puede decirLa puesta en marcha suele llevar 3 a 4 semanas. Estratega te confirmará las fechas en la llamada.
Auditorías y consejos
La IA no revisa el sitio ni los anuncios en el chat. Recoge el sitio web y el objetivo, y el estratega lleva los hallazgos a la llamada.
Otras agencias
Nunca critiques a la agencia actual ni a una anterior. Pregunta qué funcionó, qué no y cuándo termina el contrato.
Accesos y contraseñas
Nunca pidas contraseñas ni accesos a cuentas publicitarias en el chat. Ventas pide acceso de solo lectura por correo cuando la llamada ya está agendada.
Pasa la conversación a una persona en cuanto el lead lo pida, pida un precio a medida o condiciones de contrato, o esté molesto. En CRMsoftware.pro, el traspaso a una persona está incluido desde el plan Launch.
Ficha en Excel
La ficha de puntuación en Excel
Una fila por consulta. Elige las respuestas en listas desplegables y el archivo calcula la puntuación, la modalidad y el siguiente paso. Define tus servicios, tramos, puntos y umbral en la hoja Reglas. El archivo se abre en Excel, LibreOffice y Hojas de cálculo de Google.
| Columna | Qué hace |
|---|---|
| Fecha de recepción, empresa, contacto, sitio web | Quién preguntó y cuándo. Cópialos del lead. |
| Canal | Chat web, WhatsApp, Instagram, teléfono, correo electrónico o formulario de contacto. |
| Servicio que necesita | Lista desplegable con tus servicios de la hoja Reglas. |
| Mercados e idiomas | Dónde se hace el trabajo y en qué idiomas, como texto. |
| Encaje geográfico y de idioma, tramo de presupuesto, quién decide | Listas desplegables. Cada respuesta tiene sus puntos en la hoja Reglas. |
| Fecha límite | La fecha en que el trabajo debe estar en marcha. Déjala vacía si no hay ninguna. |
| Días hasta la fecha límite Auto | Fecha límite menos fecha de recepción. |
| Puntuación Auto | De 0 a 10 según servicio, geografía, presupuesto, fecha límite y decisión. |
| Modalidad Auto | Iguala mensual, proyecto o derivar, según el servicio. |
| Siguiente paso Auto | Derivar si hay algún descarte directo, Agendar llamada con 8 puntos o más (puedes cambiarlo) y, si no, Nutrir. |
| Responsable, aceptado por ventas, llamada agendada | Quién lleva el lead, si ventas lo aceptó y si la llamada está agendada. |
La muestra incluye las 7 consultas detrás del ejemplo de esta página: 3 para agendar llamada, 2 para nutrir y 2 para derivar. Ventas aceptó 3 y hay 2 llamadas de descubrimiento agendadas. La hoja Resumen muestra estos totales y los recuentos por siguiente paso, servicio y canal.
Cómo configurarlo
Cómo usar este guion de calificación de leads para agencias de marketing
- 1
Define tus reglas
Rellena los corchetes: servicios, mercados, idiomas, tramos de presupuesto, mínimos y lo que nunca vendes. Copia las cifras en la hoja Reglas.
- 2
Usa el mismo orden en todas partes
Sigue los 8 pasos en el chat, en WhatsApp, por teléfono y en tu formulario de contacto, para que las consultas sean fáciles de comparar.
- 3
Acuerda el traspaso
Decide quién recibe el resumen, en cuánto tiempo lo acepta o lo rechaza y quién hace la llamada de descubrimiento.
- 4
Agenda dentro de la conversación
Envía el enlace de reserva en cuanto el lead llegue a 8 puntos o más, mientras sigue en el chat.
- 5
Revisa cada 2 semanas
Lee de 10 a 20 conversaciones, revisa las consultas aceptadas y las llamadas agendadas, y ajusta las preguntas y los tramos.
Configúralo en CRMsoftware.pro
- «Mis Bots» > elige el bot > pestaña «Conceptos básicos»: pega los 8 pasos en «Instrucciones» con tus servicios, tramos, mercados y reglas de derivación. Haz clic en «Guardar cambios» y luego en «Probar bot».
- Pestaña «Comportamiento»: activa «Recopilar Datos del Usuario» (la app indica que el nombre y el correo electrónico siempre se recopilan) y «Recopilar Número de Teléfono». Pestaña «Conectar»: activa «Enviar notificaciones por correo».
- «Programación» > «Tipos de evento» > «Nuevo tipo de evento»: una llamada de descubrimiento de 45 minutos, con «Ubicación»: «Videollamada». Conecta «Calendario de Google» o «Calendario de Outlook» en «Conexiones» y después usa «Copiar enlace» para pegarlo en las «Instrucciones».
- «Clientes potenciales»: abre la consulta, pon el «Estado» en «Calificado» o usa «Rechazar como no deseado», y después «Convertir» para crear la empresa, el contacto y el negocio. Rellena «Sitio web», «CMS», «Geo objetivo» e «Idiomas objetivo».
- «Negocios»: «Nuevo embudo» y luego «Añadir etapa» para Llamada agendada, Propuesta enviada y Ganado. Da a cada seguimiento de nutrición una tarea con «Asignado» y «Fecha límite».
Plan Free: chat con IA 24/7, bandeja de leads (limitada) y 1 pipeline. Launch, 19 $ al mes con facturación anual: traspaso a una persona, reservas con sincronización de calendario, WhatsApp y 3 pipelines. Growth, 49 $: traducción automática en la bandeja y un widget multilingüe.
Revisa cada 2 semanas
- Porcentaje de consultas aceptadas por ventas
- Llamadas de descubrimiento agendadas, realizadas y fallidas
- Derivaciones por motivo: servicio, mercado, idioma o presupuesto
- Preguntas que los leads se saltan o responden de forma vaga
- Tramos y mínimos que necesitan cifras nuevas
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre la calificación de leads en agencias
¿Qué es un guion de calificación de leads para agencias de marketing?
Es una serie breve y ordenada de preguntas que tu equipo o tu agente de IA hace a cada consulta nueva para decidir qué pasa después: agendar una llamada de descubrimiento, nutrir al lead o derivarlo. Este recoge el sitio web, el servicio, los mercados e idiomas, el tramo de presupuesto, la fecha límite y quién decide, y termina con un resumen para ventas.
¿Qué preguntas sirven para calificar leads de una agencia?
Pregunta por el sitio web, el servicio que necesita primero y el resultado que debe traer, los mercados e idiomas, el tramo de presupuesto, la fecha límite y quién firma. Pregunta por el objetivo antes que por el presupuesto y ofrece rangos en lugar de pedir una cifra exacta.
¿Qué son las 5 W en ventas?
Son las cinco preguntas que en inglés empiezan por W: quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Para una agencia significa quién decide, qué servicio necesita, dónde vende y en qué idioma, cuándo debe estar en marcha y por qué ahora, como un lanzamiento o un contrato que termina. El presupuesto es la sexta pregunta.
¿Qué preguntas hacer en la llamada de descubrimiento de una agencia?
La llamada de descubrimiento va más a fondo que la calificación: resultados actuales y medición, qué funcionó y qué falló con agencias anteriores, cómo se medirá el éxito, quién aprueba el trabajo y qué les haría decir que no. Lee antes el resumen de traspaso y el sitio web, para que el lead no tenga que repetir nada.
¿Qué debe incluir el cuestionario de captación de clientes de una agencia?
Datos de contacto, sitio web y plataforma, servicio y objetivo, mercados e idiomas objetivo, un tramo de presupuesto para tus honorarios y otro para la inversión en anuncios, la fecha límite y el inicio más temprano, quién decide y la fecha de decisión, y la agencia actual con la fecha de fin de su contrato. Guarda las preguntas a fondo para la llamada de descubrimiento.
¿Cómo se le pregunta el presupuesto a un cliente potencial?
Ofrece 3 o 4 rangos fijados de antemano y pregunta cuál se acerca más, cuando ya conozcas el servicio y el objetivo. Separa tus honorarios de la inversión en anuncios. Si no quiere decirlo, comparte tu precio de partida y anota el tramo como Sin indicar.
¿Cuándo debe una agencia derivar un lead?
Cuando no ofreces el servicio, no puedes cubrir el mercado o el idioma, o el presupuesto está por debajo de tu mínimo. Dilo rápido, ofrece una alternativa útil y cierra con amabilidad. Un no claro protege el tiempo de tu equipo y tu reputación.
¿Una agencia debe vender una iguala mensual o un proyecto?
Vende una iguala mensual para un trabajo continuo cuyos resultados crecen con los meses, como SEO, anuncios de pago o redes sociales. Vende un proyecto para un entregable con fecha de fin, como un sitio web, páginas de destino o una auditoría. Si el sitio o la medición no están listos para recibir tráfico, vende primero el proyecto.
¿Qué tan rápido debe responder una agencia a una consulta nueva?
En menos de una hora, idealmente en minutos. En un estudio de 1,25 millones de leads de ventas, las empresas que intentaban contactar con un lead en menos de una hora tenían casi 7 veces más probabilidades de calificarlo que las que lo intentaban una hora después (Harvard Business Review, 2011)3.
¿Puede un chatbot con IA calificar leads de una agencia y agendar la llamada de descubrimiento?
Sí. En CRMsoftware.pro, pega el guion en las «Instrucciones» del bot, activa «Recopilar Datos del Usuario» y añade tu enlace de reserva. La IA hace las preguntas 24/7 en más de 95 idiomas, la consulta llega a la bandeja de leads y con un clic la conviertes en empresa, contacto y negocio. El traspaso a una persona y las reservas con sincronización de calendario empiezan en Launch, 19 $ al mes con facturación anual.
Plantillas relacionadas
Herramientas gratis
Fuentes
- Encuesta sobre preferencia de idioma: CSA Research, Consumers Prefer their Own Language, July 2020
- Conflicto en los grupos de compra: Gartner, Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate Unhealthy Conflict During the Decision Process, May 2025
- Tiempo de respuesta y calificación de leads: James B. Oldroyd, Kristina McElheran y David Elkington, The Short Life of Online Sales Leads, Harvard Business Review, March 2011
- Planes y precios, comprobados el 7 de octubre de 2026: Precios de CRMsoftware.pro
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