Plantillas de prompts de AI para onboarding
Seis plantillas de prompt de AI para el onboarding de clientes: emails de bienvenida, secuencias de 30 días, recordatorios de activación, agendas de kickoff, artículos de ayuda y check-ins en el día 30. Usa las variantes tal cual, edita los marcadores de posición o descarga el documento Word editable.
Creado por Anatolii Ulitovskyi 
Verificado por RH Fardin Actualizado el 1. Escribir un email de bienvenida
Cuándo usarlaÚsalo cuando un cliente acaba de registrarse y el reloj de la activación ya corre.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Un nuevo cliente acaba de registrarse. Escribe un email de bienvenida para audiencia que les agradezca brevemente, indique el único resultado que pueden lograr hoy y les impulse a primera acción de valor. Usa este contexto: contexto. Que no supere las límite de palabras palabras, en un tono tono , y cierra con un único paso siguiente claro y nada más en lo que hacer clic.
Cómo adaptarlo
- Sustituye contexto por los datos reales de registro: plan, origen y el problema que te contaron.
- Define primera acción de valor como un único paso concreto, no como un recorrido por el producto.
- Ajusta límite de palabras y tono hasta que se lea como si lo hubiera escrito alguien de tu equipo.
Por qué funciona
Asigna un rol, ancla el email en el contexto real del registro, nombra una acción medible y limita extensión y tono, así el lector recibe una decisión en lugar de un folleto.
2. Crear una secuencia de onboarding de 30 días
Cuándo usarlaÚsalo cuando los registros se activan de forma irregular y nadie se responsabiliza del primer mes de principio a fin.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Diseña una secuencia de emails de onboarding de 30 días para audiencia construida en torno a estos hitos: hitos. Usa este contexto: contexto. Genera exactamente número de emails emails. Para cada uno indica el día, el disparador, el único hito al que impulsa, un asunto y un cuerpo de tres frases en un tono tono . Marca qué emails deben suprimirse si el hito ya está completado.
Cómo adaptarlo
- Sustituye hitos por los pasos que tus datos vinculan con la renovación, no por los pasos que sigue tu recorrido de producto.
- Introduce cifras reales de abandono en contexto para que la AI oriente los envíos hacia las fugas.
- Reduce número de emails hasta que cada envío tenga una función distinta: el solapamiento es lo que hace que la gente se dé de baja.
Por qué funciona
Ancla la secuencia a hitos y disparadores en lugar de a fechas, obliga a una función por email y pide reglas de supresión, que es lo que evita que la secuencia dé la lata a clientes que ya lo lograron.
3. Redactar un recordatorio de activación para una cuenta estancada
Cuándo usarlaÚsalo cuando una cuenta lleva días atascada en el mismo paso de configuración y la prueba corre.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Escribe un recordatorio breve para audiencia que se quedó atascado en punto de atasco. Asume que el bloqueo es bloqueo probable y elimínalo en el propio mensaje: ofrece la única cosa que lo desbloquea. Usa este contexto: contexto. Que no supere las límite de palabras palabras, sé útil y no insistente, no des a entender en ningún momento que han descuidado la herramienta y termina con un único paso siguiente de bajo esfuerzo que puedan dar en menos de dos minutos.
Cómo adaptarlo
- Sustituye punto de atasco por el paso exacto que muestran los datos de tu producto, no por el nombre genérico de una etapa.
- Prueba dos versiones de bloqueo probable : una suposición equivocada es lo que hace que un recordatorio suene robótico.
- Recorta límite de palabras sin piedad: un usuario atascado no va a leer un email largo sobre por qué debería haber leído el anterior.
Por qué funciona
Nombra el punto exacto del atasco, se compromete con una hipótesis sobre el bloqueo y exige un único paso siguiente de bajo esfuerzo, de modo que el mensaje trabaja para el cliente en lugar de recordarle una tarea pendiente.
4. Escribir la agenda de una llamada de kickoff
Cuándo usarlaÚsalo antes de la primera llamada con una cuenta nueva, sobre todo cuando ventas ha dejado notas escasas.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Escribe una agenda para una llamada de kickoff de duración de la llamada minutos con audiencia. Su objetivo declarado es objetivo declarado. Usa este contexto: contexto. Estructura la agenda en bloques con tiempos, coloca la métrica de éxito y los responsables en los primeros diez minutos y reserva el último bloque para fechas y responsables con nombre. Escríbela en un tono tono y enumera las tres preguntas que debemos responder o el proyecto se retrasará.
Cómo adaptarlo
- Pega las notas de ventas en contexto palabra por palabra: parafrasear pierde la promesa que cerró el trato.
- Haz que objetivo declarado sea medible: un objetivo sin número produce una agenda sin decisión.
- Acorta duración de la llamada y observa qué bloques recorta la AI: esos eran el relleno.
Por qué funciona
Pone la métrica de éxito por delante, obliga a bloques con tiempos ajustados a la duración real de la llamada y termina con responsables y fechas concretas, que es la diferencia entre un kickoff y una charla amistosa.
5. Convertir una guía de configuración en un artículo de ayuda
Cuándo usarlaÚsalo cuando la misma pregunta de configuración llega una y otra vez a soporte porque la documentación da demasiado por sentado.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Reescribe nuestro material interno como un artículo de ayuda para clientes que enseñe a audiencia cómo completar tarea. El lector tiene estos conocimientos previos: conocimientos asumidos. Usa este contexto: contexto. Escribe pasos numerados con una sola acción cada uno, añade qué debe ver el lector después de cada paso, define cualquier término que no conozca y cierra con una lista de resolución de problemas en un tono tono .
Cómo adaptarlo
- Pon la guía interna real y las preguntas más frecuentes de soporte en contexto para que el artículo responda a lo que la gente pregunta de verdad.
- Sé directo en conocimientos asumidos : nombrar la laguna es lo que impide que la AI escriba por encima del nivel del lector.
- Insiste en que cada paso tenga una confirmación visible, o audiencia no sabrá si ha funcionado.
Por qué funciona
Nombra al lector, explicita su laguna de conocimiento y exige una acción más una confirmación por paso, que es lo que convierte las notas de un experto en instrucciones que un principiante puede terminar.
6. Redactar un check-in en el día 30
Cuándo usarlaÚsalo al llegar a los 30 días, antes de la conversación de renovación y mientras todavía hay tiempo de arreglar cosas.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Escribe un email de check-in a los 30 días para audiencia. Su objetivo del kickoff era objetivo declarado. Estos son los datos reales de uso: datos de uso. Usa este contexto: contexto. Empieza con lo que han logrado frente al objetivo, en números, señala la única carencia que frena más valor, propón una solución concreta con responsable y no superes las límite de palabras palabras. No preguntes cómo va todo: diles cómo va todo.
Cómo adaptarlo
- Pega cifras reales en datos de uso: un check-in sin números es un check-in que el cliente puede ignorar.
- Mantén objetivo declarado idéntico a la formulación del kickoff, para que el progreso se mida contra su promesa, no contra la tuya.
- Exige exactamente una carencia y una solución: enumerar tres carencias se lee como un boletín de notas y no obtiene respuesta.
Por qué funciona
Informa del progreso medido frente al objetivo que el propio cliente nombró, aísla una única carencia y asigna un responsable a la solución, convirtiendo un email de cortesía en una conversación de renovación que empieza pronto.
Para pequeños equipos de ventas y soporte
Responde estas preguntas con IA 24/7.
Añade tus respuestas aprobadas a la base de conocimientos de CRMsoftware.pro. El agente de IA responde en tu sitio web a cualquier hora y pasa los casos difíciles a tu equipo.
- Chat con IA y base de conocimientos básica en el plan Free
- Traspaso a una persona y bandeja unificada desde Launch
- Respuestas guardadas y traducción automática en la bandeja desde Growth
Plan Free: 3 usuarios, sin tarjeta de crédito.
Cómo usarla
Cómo usar esta plantilla
- 1
Elige la variante más cercana. Decide según la situación, no solo según el canal.
- 2
Sustituye todos los marcadores de posición. Si no puedes rellenar un campo, haz antes una pregunta aclaratoria.
- 3
Guarda la versión final en CRMsoftware.pro, en tu CRM o en tu help desk para que el equipo sea consistente.
- 4
Revisa los resultados cada semana. Descarta las variantes que generan confusión y mejora las que funcionan.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar estas plantillas con fines comerciales?
Sí. Cópialas, edítalas y úsalas en tu empresa, en proyectos de clientes, en tu CRM, en tu help desk o en tu espacio de trabajo de CRMsoftware.pro.
¿Qué hace que un prompt de onboarding produzca un borrador utilizable?
Contexto y restricciones. Un prompt que define el rol, incluye datos reales de registro o uso, indica la única acción que debe impulsar el mensaje y limita la extensión y el tono produce un borrador que un agente puede enviar tras una edición ligera. Un prompt que dice «escribe un email de bienvenida» produce relleno que cuesta más corregir que escribir desde cero.
¿Cómo evito que los emails de onboarding escritos por AI suenen genéricos?
Dale a la AI algo que solo tú sepas. Cifras reales de activación, el paso exacto donde se atascan las cuentas, la frase que usó el cliente al registrarse, el plan que eligió. La entrada genérica es lo que produce la salida genérica. Luego aprieta el límite de palabras: la mayoría de los borradores de AI suenan robóticos porque son el doble de largos de lo necesario.
¿Los emails de onboarding deben enviarse por calendario o por disparadores?
Disparadores, siempre que tus herramientas lo permitan. Un email del día 7 que felicita a alguien por un paso que completó el día 2, o que insiste sobre un paso que se saltó por una buena razón, te cuesta confianza. Construye la secuencia en torno a hitos y añade reglas de supresión para que los pasos completados detengan el envío.
¿Cuánto debo editar un borrador de onboarding de AI antes de enviarlo?
Léelo siempre contrastándolo con la cuenta antes de que salga. La AI no puede verificar una afirmación, una fecha ni un compromiso que tu equipo de producto no ha adquirido. Comprueba cada cifra, elimina todo lo que no dirías en voz alta en una llamada y confirma que el paso siguiente es algo que el cliente puede hacer hoy de verdad.
Pon esta plantilla a trabajar en CRMsoftware.pro
Empieza gratis con 3 usuarios y un agente de IA que responde en tu sitio web 24/7. Planes de pago desde 19 $ al mes con facturación anual.