Plantillas de prompts de AI para seguros
Prompts de AI reutilizables para equipos de seguros: una explicación de póliza, un seguimiento de presupuesto, una actualización del estado de un siniestro, un recordatorio de renovación, una respuesta a objeciones y una comparación de coberturas. Use las variantes tal cual, edite los marcadores o descargue el documento de Word editable.
Creado por Anatolii Ulitovskyi 
Verificado por RH Fardin Actualizado el 1. Explique una póliza en lenguaje sencillo
Cuándo usarlaÚselo cuando un asegurado o un cliente potencial pregunta qué cubre realmente una póliza.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Explique póliza al audiencia en lenguaje sencillo. Cubra lo que está incluido, los límites y franquicias clave y las principales exclusiones, sin jerga. Use este contexto: contexto. Que no supere las límite de palabras palabras, en un tono tono y termina con un único paso siguiente claro.
Cómo adaptarlo
- Sustituye contexto con los términos reales de la póliza, los límites, las franquicias y las exclusiones para que la explicación coincida con el documento real, no con un resumen genérico.
- Nombra la póliza y la audiencia para que la AI ajuste el nivel de lectura a un comprador primerizo o a un cliente experimentado, según quién sea.
- Ajusta límite de palabras y tono hasta que la explicación esté de verdad libre de jerga, ya que una explicación llena de términos de seguros solo traslada la confusión a otro sitio.
Por qué funciona
Asigna un rol, aporta la póliza real como contexto, nombra el entregable y limita la extensión y el tono, que es lo que convierte el denso lenguaje de una póliza en algo que un cliente entiende lo bastante bien como para comprarlo, mantenerlo y no discutirlo después.
2. Hacer seguimiento de un presupuesto
Cuándo usarlaÚselo unos días después de enviar un presupuesto, antes de que caduque o se enfríe.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Haga seguimiento de presupuesto con audiencia. Recuérdeles qué cubre el presupuesto, ofrézcase a responder preguntas o ajustarlo y facilite el siguiente paso sin presión. Use este contexto: contexto. Que no supere las límite de palabras palabras, en un tono tono y termina con un único paso siguiente claro.
Cómo adaptarlo
- Sustituye contexto con los detalles reales del presupuesto, lo que pidieron y cualquier fecha de caducidad para que el seguimiento hable de su situación, no un envío de plantilla en masa.
- Nombra la presupuesto y su ramo de cobertura para que la AI haga referencia a la cifra concreta en lugar de un genérico «¿ya se ha decidido?».
- Ajusta límite de palabras y tono hasta que el mensaje resulte consultivo, ofreciendo ajustar la cobertura en lugar de solo perseguir una firma.
Por qué funciona
Asigna un rol, aporta el presupuesto real como contexto, nombra el entregable y limita la extensión y el tono, que es lo que convierte un seguimiento en un empujón útil que reabre la conversación en lugar de un recordatorio insistente que el cliente potencial ignora.
3. Enviar una actualización del estado del siniestro
Cuándo usarlaÚselo cada vez que un siniestro cambia de etapa o un reclamante está esperando respuesta.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Envíe a audiencia una actualización de estado sobre siniestro. Indique con claridad en qué punto está el siniestro, qué pasa a continuación y cuándo, y todo lo que deban aportar. Use este contexto: contexto. Que no supere las límite de palabras palabras, en un tono tono y termina con un único paso siguiente claro.
Cómo adaptarlo
- Sustituye contexto con la etapa real del siniestro, el siguiente hito y los plazos, y cualquier documento que aún necesite para que la actualización sea concreta, no un mensaje de relleno.
- Nombra la siniestro y su etapa para que la AI sea concreta sobre el avance en lugar de ofrecer un vago «estamos en ello».
- Ajusta límite de palabras y tono hasta que la actualización suene calmada y con control, ya que el reclamante que la lee suele estar preocupado por el dinero o una pérdida.
Por qué funciona
Asigna un rol, aporta el estado real del siniestro como contexto, nombra el entregable y limita la extensión y el tono, que es lo que convierte una espera angustiosa en una actualización tranquilizadora que le dice al reclamante exactamente cómo va todo y qué hacer a continuación.
4. Enviar un recordatorio de renovación
Cuándo usarlaÚselo antes de una fecha de renovación, sobre todo si la prima o la cobertura han cambiado.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Recuerde a audiencia que póliza está por renovarse. Anote la fecha de renovación, señale con honestidad cualquier cambio en la prima o la cobertura y ofrezca una revisión rápida antes de que se renueve. Use este contexto: contexto. Que no supere las límite de palabras palabras, en un tono tono y termina con un único paso siguiente claro.
Cómo adaptarlo
- Sustituye contexto con la fecha real de renovación, cualquier cambio de prima y lo que merece la pena revisar para que el recordatorio sea transparente en lugar de una renovación automática silenciosa.
- Nombra la póliza para que la AI haga referencia a la cobertura concreta y a cualquier cambio en ella, lo que genera la confianza que conserva una renovación.
- Ajusta límite de palabras y tono hasta que el recordatorio se sienta como un contacto útil, no como una presión de venta disfrazada de aviso de renovación.
Por qué funciona
Asigna un rol, aporta las condiciones reales de renovación como contexto, nombra el entregable y limita la extensión y el tono, que es lo que convierte un aviso de renovación en un contacto que genera confianza y conserva al asegurado en lugar de sorprenderlo y empujarlo a comparar.
5. Responder a una objeción común
Cuándo usarlaÚselo cuando un cliente potencial duda por el coste o sobre si necesita la cobertura siquiera.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Un cliente planteó esta objeción: objeción. Escribe una respuesta para audiencia que reconozca la inquietud, la aborde con datos sobre la cobertura y el valor y evite la presión. Use este contexto: contexto. Que no supere las límite de palabras palabras, en un tono tono y termina con un único paso siguiente claro.
Cómo adaptarlo
- Sustituye contexto con su presupuesto real, su situación y el valor detrás del precio para que la respuesta se dirija a esta persona, no a una queja genérica sobre el precio.
- Nombra la objeción con precisión -- demasiado caro, no lo necesito y lo haré más tarde -- cada uno pide una respuesta distinta y específica.
- Ajusta límite de palabras y tono hasta que la respuesta sea empática y basada en hechos, nunca defensiva, que es lo que mantiene a un cliente potencial dudoso en la conversación.
Por qué funciona
Asigna un rol, aporta la objeción y la situación reales como contexto, nombra el entregable y limita la extensión y el tono, que es lo que convierte una objeción de precio o de necesidad en una respuesta justa y basada en hechos que respeta al cliente y deja la puerta abierta.
6. Comparar dos opciones de cobertura
Cuándo usarlaÚselo cuando un cliente está sopesando dos o más opciones y no consigue decidirse.
Prompt
Eres un rol durante company, a descripción del producto. Compare opciones durante audiencia. Exponga las diferencias clave en cobertura, límites, franquicias y prima lado a lado, y señale a quién le conviene cada opción, sin orientarles de forma injusta. Use este contexto: contexto. Que no supere las límite de palabras palabras, en un tono tono y termina con un único paso siguiente claro.
Cómo adaptarlo
- Sustituye contexto con los límites, las franquicias, las primas y las exclusiones reales de cada plan para que la comparación sea precisa en lugar de un esbozo aproximado.
- Nombra la opciones y la audiencia para que la AI plantee las contrapartidas en torno a las necesidades de este cliente, no una tabla genérica de bueno-mejor-óptimo.
- Ajusta límite de palabras y tono hasta que la comparación se mantenga equilibrada, presentando las contrapartidas honestas en lugar de empujar hacia el plan más caro.
Por qué funciona
Asigna un rol, aporta los detalles reales de los planes como contexto, nombra el entregable y limita la extensión y el tono, que es lo que convierte una elección confusa en una comparación justa y directa que ayuda a un cliente a elegir la cobertura que de verdad le encaja y a confiar en el consejo.
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Cómo usarla
Cómo usar esta plantilla
- 1
Elige la variante más cercana. Decide según la situación, no solo según el canal.
- 2
Sustituye todos los marcadores de posición. Si no puedes rellenar un campo, haz antes una pregunta aclaratoria.
- 3
Guarda la versión final en CRMsoftware.pro, en tu CRM o en tu help desk para que el equipo sea consistente.
- 4
Revisa los resultados cada semana. Descarta las variantes que generan confusión y mejora las que funcionan.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar estas plantillas con fines comerciales?
Sí. Cópialas, edítalas y úsalas en tu empresa, en proyectos de clientes, en tu CRM, en tu help desk o en tu espacio de trabajo de CRMsoftware.pro.
¿Cómo consigo que la AI explique una póliza sin jerga?
Dele los términos reales y dígale quién lo va a leer. Los prompts dejan un hueco de contexto para los límites, las franquicias y las exclusiones reales, y nombran a la audiencia para que la AI ajuste el nivel de lectura a un comprador primerizo y no a un suscriptor de riesgos.
¿Pueden estos prompts dar asesoramiento de seguros a los clientes?
Redactan explicaciones y comparaciones claras, pero un profesional colegiado debería revisar cualquier cosa que oriente una decisión de cobertura. Use la AI para hacer que las pólizas y los siniestros se entiendan rápido, y luego haga que un asesor cualificado confirme los datos y cualquier recomendación antes de enviarla.
¿Cómo evito que las actualizaciones de un siniestro suenen frías?
Fije un tono calmado y tranquilizador y proporcione a la AI la etapa real y el siguiente hito. Un reclamante suele estar inquieto por una pérdida, así que una actualización que dice exactamente cómo va todo y qué pasa a continuación tranquiliza más que un mensaje de tono cálido pero vago.
¿Deberían los recordatorios de renovación mencionar una subida de precio?
Sí, con honestidad y por adelantado. El prompt de renovación señala a propósito cualquier cambio de prima, porque un asegurado que siente que se le ocultó una subida se pone a comparar, mientras que aquel a quien se le dijo con claridad y se le ofreció una revisión rápida tiende a quedarse.
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