Modèle de proposition commerciale : 3 options chiffrées, Word et Excel
Un modèle de proposition commerciale gratuit sous Word : les 7 points à confirmer d’abord, la page de garde et le résumé, le périmètre et les exclusions, 3 options chiffrées, les conditions de paiement et l’e-mail d’accompagnement. Avec un exemple rempli, des conseils pour 14 secteurs, un outil de chiffrage Excel et un journal des propositions.
Réalisé par Anatolii Ulitovskyi 
Vérifié par RH Fardin Mis à jour le 1. Avant de rédiger la proposition : 7 points à confirmer
Commencez iciConfirmez ces 7 points
- Le problème, dans les mots du client. Notez la phrase exacte qu’il a employée.
- Le résultat qu’il attend, et comment il saura que cela a marché.
- Le périmètre : ce qui est inclus, ce qui ne l’est pas, et le niveau d’exigence attendu (à quelle fréquence, en combien de temps, en quelle quantité).
- La fourchette de budget. Demandez : « Pour vous proposer la bonne option, quelle fourchette aviez-vous en tête ? »
- Qui décide, qui d’autre doit valider, et pour quelle date.
- La date de début, et la raison de cette date.
- Ce à quoi il vous compare : le prestataire actuel, un autre devis, ou ne rien faire.
E-mail récapitulatif, le jour mêmeBonjour prénom,
Merci pour l’appel ou la visite du site d’aujourd’hui. Avant de rédiger la proposition, voici ce que j’ai retenu :
- Le problème : les mots du client
- Ce que vous voulez : résultat d’ici le date
- Budget : fourchette
- Décision : qui décide d’ici le date
Ai-je mal compris ou oublié quelque chose ? Vous recevrez la proposition d’ici jour.
votre nom
téléphone
Il manque deux points ?N’écrivez pas encore la proposition. Fixez d’abord un appel de 15 minutes : les questions sont dans le script d’appel de découverte, et le script de qualification de leads vous aide à décider si l’affaire mérite vraiment une proposition.
2. Page de garde et résumé dans les mots du client
Page de gardeProposition de service pour entreprise cliente
Préparée pour : nom du client, fonction
Préparée par : votre nom, votre entreprise, téléphone, e-mail
Proposition numéro · date · Valable jusqu’au date de validité
RésuméVous nous avez dit : le problème, dans ses mots.
Votre objectif : le résultat d’ici le date.
Nous recommandons nom de l’option : une phrase sur ce qu’elle apporte pour total par an ou mois. Deux autres options, de total le plus bas à total le plus haut, figurent en page page.
Pour démarrer le date de début, choisissez une option et signez d’ici le date de validité.
Pourquoi nous, en 3 lignesPourquoi votre entreprise :
Preuve 1, par exemple : 11 ans d’entretien de résidences locatives dans votre secteur.
Preuve 2 : un client qu’il peut appeler pour une référence.
Preuve 3 : un engagement écrit, par exemple : allées dégagées avant 7 h après une neige nocturne.
Reprenez ses motsÉcrivez « de la glace sur les marches du bureau de location », pas « maîtrise des risques hivernaux ». Un client qui lit ses propres mots sait que vous l’avez écouté, et la personne qui valide le budget comprend le problème sans réunion.
3. Périmètre des travaux, hypothèses et ce qui n’est pas inclus
Périmètre des travauxCe que nous ferons sur site ou entreprise, du date de début au date de fin :
1. Tâche : fréquence, niveau d’exigence, par exemple : gazon tondu à 3,5 pouces
2. Tâche : fréquence, niveau d’exigence
3. Tâche : fréquence, niveau d’exigence
Ce que vous recevrez : rapport, photos ou registre des passages, chaque semaine ou mois.
HypothèsesCe prix suppose :
- Surface ou volume, par exemple : 9 acres de gazon et 1 800 pieds d’allées, mesurés le 5 octobre
- Accès, par exemple : un code de portail et une place de parking pour notre camion
- Ce que vous fournissez, par exemple : l’eau pour l’arrosage
Si une hypothèse change, nous chiffrons la différence par écrit avant de faire le travail.
Non inclusNon inclus dans cette proposition : élément, élément et élément. Nous pouvons volontiers chiffrer chacun d’eux séparément.
ModificationsTout travail hors périmètre ne commence qu’après un devis écrit et un oui écrit. Mettez cette phrase dans la proposition dès maintenant, pas après le premier désaccord.
4. Tableau de prix : 3 options avec des totaux justes
Vérifiez chaque totalRègles de prix
- Chaque option est un prix complet, jamais un prix de base plus des suppléments à définir.
- Indiquez ce qui change d’une option à l’autre, en une ligne chacune.
- Marquez une option comme recommandée et dites pourquoi, dans les mots du client.
- Chaque ligne indique Quantité, Prix, Disc % (le pourcentage de remise) et Taxe %, même quand la taxe est de 0 %.
- Marquez chaque ligne Fixe ou Estimé. Pour un travail estimé, donnez le tarif et un plafond.
Tableau de prix, un par option
| Poste | Quantité x Prix | Disc % / Taxe % | Montant |
|---|---|---|---|
| Poste 1 | qté x prix | 0 % / 0 % | montant |
| Poste 2 | qté x prix | 0 % / 0 % | montant |
| Poste 3 | qté x prix | 10 % / 0 % | montant |
| Sous-total | sous-total | ||
| Réduction | réduction | ||
| Taxe | taxe | ||
| Total | total |
Résumé des optionsOption 1, nom : ce qu’elle comprend. Total total.
Option 2, nom, recommandée : tout ce que comprend l’option 1, plus ce qui change. Total total.
Option 3, nom : tout ce que comprend l’option 2, plus ce qui change. Total total.
Nous recommandons l’option 2 parce que la raison, dans ses mots.
Fixe ou estiméFixe : postes, quoi qu’il arrive. Estimé : poste, à tarif par unité, jusqu’à plafond sans votre accord écrit.
Vérifiez les calculsChaque ligne vaut Quantité x Prix, moins Disc %, plus Taxe %. L’acompte plus les versements doivent égaler le total au centime près. Dans l’exemple, Standard coûte 50 760 $ : un acompte de 5 076 $ plus 12 versements de 3 807 $. L’outil de chiffrage Excel fait ce calcul pour vous.
5. Conditions de paiement, calendrier et acceptation
CalendrierDébut : date de début.
Premier passage ou étape : date.
Étape : date.
Fin ou renouvellement : date. Règle de renouvellement, par exemple : chaque partie peut mettre fin au contrat avec un préavis écrit de 60 jours.
Conditions de paiementTotal pour option : total.
Acompte à la signature : acompte (% d’acompte du total). Il réserve l’équipe, le matériel ou les dates.
Puis nombre versements de montant, dus le jour du mois ou étape.
Paiement par carte, virement ou lien de paiement. Les factures sont payables sous nombre jours.
Valable jusqu’auLes prix de cette proposition sont valables jusqu’au date de validité. Après cette date, nous les reconfirmons avant votre signature.
AcceptationPour accepter, choisissez une option, signez ci-dessous et réglez l’acompte d’ici le date de validité.
Option choisie : option
Nom et fonction : nom, fonction
Signature : signature
Date : date
Signature électroniqueAux États-Unis, l’ESIGN Act prévoit qu’un contrat ne peut être privé d’effet juridique au seul motif qu’une signature électronique a servi à le conclure1. La loi prévoit des exceptions, comme les testaments et les documents judiciaires2. Dans l’UE, le règlement eIDAS prévoit qu’une signature électronique ne peut être privée d’effet juridique au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique3. Ceci n’est pas un conseil juridique.
6. L’e-mail qui accompagne la proposition, et les relances
ObjetVotre proposition pour service : nombre options, valable jusqu’au date
E-mailBonjour prénom,
Merci pour la visite ou l’appel de jour. Vous trouverez ci-joint votre proposition pour service.
En bref : nombre options, de total le plus bas à total le plus haut. Je vous recommande option parce que la raison, dans ses mots. Les prix sont valables jusqu’au date.
Prochaine étape : un appel de 15 minutes pour répondre à vos questions et à celles de décideur. Jour à heure ou jour à heure, cela vous convient-il ?
votre nom
téléphone
Plan de relance, sans réponse
- Jour 2 : vérifiez que la proposition est bien arrivée et proposez l’appel.
- Jour 5 : envoyez un élément utile, comme la réponse à une question soulevée par le client.
- Jour 9 : demandez une réponse, quelle qu’elle soit, même un non.
- Jour 14 : clôturez poliment. Passez ensuite la proposition en Refusé, avec le motif « pas de réponse ».
- Les e-mails de chaque jour sont dans la séquence d’e-mails de relance commerciale.
Les mêmes chiffres partoutL’e-mail, la proposition, le devis et la facture affichent les mêmes totaux et les mêmes dates. Dans une enquête de Gartner, 69 % des acheteurs B2B ont signalé des incohérences entre le site web d’un vendeur et ce que ses commerciaux leur avaient dit4. N’ajoutez pas une troisième version.
7. Proposition commerciale d’une page pour les petits travaux
À utiliser quand
- Une seule personne décide.
- Il n’y a qu’une option, ou le travail est trop petit pour que des options soient utiles.
- Le périmètre tient en cinq lignes.
Proposition d’une pageVotre entreprise : proposition pour entreprise cliente
date · Valable jusqu’au date de validité
Votre demande : le problème et l’objectif, dans ses mots.
Nous ferons : tâche 1, tâche 2 et tâche 3, du date de début au date de fin.
Non inclus : éléments.
Nous supposons : l’hypothèse qui compte le plus.
Prix : total, dont taxe de taxes. Acompte de acompte à la signature, le solde quand.
Pour accepter, signez ci-dessous d’ici le date de validité.
Nom : nom
Signature : signature
Date : date
ConseilEnvoyez-la avec l’e-mail d’accompagnement de l’onglet 6 et consignez-la comme toute autre proposition. Une proposition d’une page a besoin de la même date de validité et des mêmes relances.
Pour les petites équipes de vente et de support
Transformez la proposition en devis, acompte et affaire conclue.
Dans CRMsoftware.pro, chaque proposition est une affaire avec un responsable et une valeur. Avec Launch, les prix deviennent un devis avec les mêmes champs que ce modèle, et l’acompte une facture avec un lien de paiement. Vous envoyez la proposition depuis votre propre messagerie.
- Des affaires dans un pipeline avec une étape Proposition, et une tâche pour chaque relance
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Offre Free : 3 utilisateurs, sans carte bancaire.
Exemple rempli
Exemple de proposition commerciale : 3 options, acceptée en 5 jours
Bluestem Landscape Co., une entreprise fictive d’aménagement paysager pour les professionnels à Kansas City, dans le Missouri, utilise ce modèle de proposition commerciale pour Harbor Point Apartments, une résidence fictive de 180 logements. Le gérant, Owen Castellano, envoie trois options chiffrées deux jours après la visite du site. Le premier message arrive sur le chat du site web, où l’agent IA répond en premier.
Proposition Q-1041 : trois options
| Option | Par an | Acompte | 12 versements |
|---|---|---|---|
| Essentiel | 37 800 $ | 3 780 $ | 2 835 $ |
| Standard, acceptée | 50 760 $ | 5 076 $ | 3 807 $ |
| Complet | 56 160 $ | 5 616 $ | 4 212 $ |
Standard : détail des lignes
| Poste | Quantité x Prix | Montant |
|---|---|---|
| Tonte, chaque semaine, d’avril à novembre | 32 x 525 $ | 16 800 $ |
| Nettoyage de printemps et d’automne | 2 x 2 700 $ | 5 400 $ |
| Saison neige et verglas, jusqu’à 12 épisodes | 1 x 15 600 $ | 15 600 $ |
| Fertilisation et désherbage | 5 x 780 $ | 3 900 $ |
| Taille des arbustes et des haies | 2 x 1 980 $ | 3 960 $ |
| Paillage, yards cubes posés | 60 x 85 $ | 5 100 $ |
| Total, Disc % 0, Taxe % 0 | 50 760 $ |
Dans CRMsoftware.pro le 12 octobre
| Affaire | Espaces verts Harbor Point, 50 760 $, Clôturé gagné |
| Devis | Q-1041, Standard, Valide jusqu’à 6 nov., Accepté |
| Facture | Acompte 5 076 $, lien de paiement envoyé |
| Notes | Forfait neige fixe. Allées et marches dégagées avant 7 h après une neige nocturne. |
| Prochaine tâche | Visite de lancement, mar. 1er déc., Owen |
Pourquoi ça marche
Comment rédiger une proposition commerciale qui vend sans vous
L’essentiel de la lecture se fait en votre absence. Dans une enquête de Gartner auprès de 632 acheteurs B2B, 61 % disent préférer acheter sans commercial, et 69 % ont signalé des incohérences entre le site web d’un vendeur et ce que ses commerciaux leur avaient dit4. La proposition doit donc se suffire à elle-même : les mots du client, un prix complet pour chaque option, ce qui n’est pas inclus et comment dire oui. Utilisez les mêmes chiffres dans l’e-mail, la proposition et le devis.
Les conditions de paiement vous protègent autant que le client. Dans l’enquête 2025 de la Réserve fédérale auprès de 6 525 petites entreprises américaines employeuses, 50 % citent l’irrégularité de la trésorerie, qui inclut l’encaissement des créances, parmi leurs difficultés financières, et 73 % ont fait face à la hausse du coût des biens, des services ou des salaires5. Un acompte à la signature, un échéancier et une date de validité permettent de garder les deux sous contrôle.
La signature peut être électronique. Selon l’ESIGN Act américain, un contrat ne peut être privé d’effet juridique au seul motif qu’une signature ou un document électronique a servi à le conclure1. Le règlement eIDAS de l’UE dit la même chose des signatures électroniques, et donne à la signature électronique qualifiée le même effet juridique qu’une signature manuscrite3. Vérifiez les règles de votre pays et de votre type de contrat.
61 %
des acheteurs B2B préfèrent acheter sans commercial (Gartner, 2025)
50 %
des petites entreprises américaines employeuses citent l’irrégularité de la trésorerie comme difficulté financière (Réserve fédérale, enquête 2025)
3
options chiffrées par proposition, chacune avec un total juste au centime près
Par secteur
Modèle de proposition commerciale par secteur : ce qu’il faut changer
La structure reste la même dans tous les secteurs. Ce qui change, c’est la façon de fixer le prix, ce que le client doit voir avant de signer, et une phrase qui évite le litige le plus fréquent.
| Secteur | Mode de tarification | À ajouter à la proposition | Phrase à utiliser |
|---|---|---|---|
| Conseil | Forfait par projet, ou abonnement mensuel | Des livrables avec une définition de « terminé », et les personnes et données que le client doit fournir | Les honoraires couvrent les livrables listés ci-dessus, pas un nombre d’heures. |
| Conseillers financiers | Forfait de conseil, tarif horaire ou pourcentage des actifs gérés | Votre mode de rémunération, en termes simples, et les informations exigées par votre régulateur | Personne ne peut garantir un rendement. Cette proposition décrit le service, pas un résultat. |
| Fournisseurs du secteur de la santé | Frais de mise en place plus abonnement mensuel | La protection des données des patients, la formation du personnel et les dates de déploiement | Nous mènerons à bien votre audit de sécurité et de référencement fournisseur avant la mise en service. |
| Services informatiques | Par utilisateur ou par appareil et par mois, plus des frais de projet ponctuels | Les délais d’intervention par priorité, et ce qui sort du périmètre | Tout travail hors de ce périmètre fait l’objet d’un devis écrit avant de commencer. |
| Cabinets d’avocats | Au temps passé, au forfait ou par abonnement | L’objet de la mission, qui y travaille et comment les frais sont facturés | Les frais de justice et autres frais de tiers sont refacturés au coût réel et ne font pas partie des honoraires. |
| Industrie et fabrication | Prix unitaire selon la quantité, minimum de commande, outillage facturé une fois | Le délai de fabrication, la norme de qualité et la durée de validité des prix des matières | Les prix unitaires sont valables jusqu’à la date de validité. Au-delà, le coût des matières est reconfirmé. |
| Agences marketing | Forfait mensuel, budget publicitaire à part | Les livrables par mois, les dates de reporting et le préavis | Le budget publicitaire est payé directement par vous aux plateformes publicitaires et ne fait pas partie de nos honoraires. |
| Crédit immobilier | Taux, points et frais de chaque offre de prêt | La date et l’heure de l’offre, et si le taux est bloqué ou non | Ce taux n’est pas bloqué. Il peut changer jusqu’à ce que vous le bloquiez par écrit. |
| Associations | Niveaux de sponsoring à montants fixes | Ce que le sponsor obtient à chaque niveau, les dates et les chiffres d’audience que vous pouvez prouver | Chaque chiffre d’audience de cette proposition provient de nos données de l’an dernier. |
| Immobilier | Commission ou honoraires forfaitaires | Une stratégie de prix fondée sur des ventes comparables récentes, le plan marketing et la durée du mandat | Mes honoraires sont payés à la signature de l’acte de vente, et seulement si la vente se conclut. |
| Recrutement | Pourcentage du salaire de la première année, en mission exclusive ou au succès | La période de garantie, et ce qui se passe si la personne recrutée part | Si la personne recrutée part dans les 90 jours, nous relançons la recherche sans frais supplémentaires. |
| SaaS | Par mois ou par an, selon l’offre ou le nombre d’utilisateurs | Les limites de l’offre, la prise en main, la date de renouvellement et la façon de résilier | L’abonnement se renouvelle chaque année, sauf résiliation 30 jours avant la date de renouvellement. |
| Petites entreprises et artisans | Prix fixe par chantier ou par intervention | Ce qui est inclus, la date de début, l’acompte et qui appeler | Le prix comprend toute la main-d’œuvre et tous les matériaux listés. Tout le reste fait l’objet d’un devis avant de commencer. |
| Solaire | Prix de l’installation avant et après aides, ou loyer de location ou tarif PPA | La puissance de l’installation, la base de l’estimation des économies, et les aides présentées comme des estimations | Les économies sont une estimation fondée sur vos 12 derniers mois de factures d’électricité, pas une garantie. |
L’aménagement paysager, le nettoyage et les autres services aux bâtiments fonctionnent comme l’exemple rempli : un prix annuel payé en un acompte et des versements mensuels, avec un forfait fixe pour les travaux saisonniers. Les services financiers, juridiques, de crédit immobilier et de santé sont soumis à des règles fixées par les régulateurs, qui varient selon l’État et le pays : respectez les vôtres.
Règles de prix
Six règles pour des prix honnêtes dans vos propositions
Elles s’appliquent à chaque option et à chaque secteur. Mettez-vous d’accord dessus une fois pour toutes, pour que chaque proposition de votre équipe soit chiffrée de la même façon.
Des totaux justes au centime près
Chaque ligne vaut Quantité x Prix, moins la réduction, plus la taxe. Le total de chaque option est la somme de ses lignes, et l’acompte plus les versements égale le total. Une seule somme fausse, et le client doute de tous les autres chiffres.
La taxe sur sa propre ligne
Indiquez Taxe % sur chaque ligne, même à 0 %, et le total des taxes sous le sous-total. Qu’un service ou un matériau soit taxable dépend de votre État et de votre ville : posez la question une fois à votre comptable et notez la réponse dans votre grille tarifaire.
Fixe ou estimé, par écrit
Marquez chaque ligne Fixe ou Estimé. Pour un travail impossible à connaître à l’avance, donnez le tarif et un plafond.
LigneÉpisodes de neige au-delà du 12e : 1 300 $ chacun, facturés seulement s’ils ont lieu.
Une remise a besoin d’une raison
Indiquez-la en Disc % sur la ligne concernée, avec la raison à côté. Un vague « prix spécial » appelle la question suivante : jusqu’où pouvez-vous descendre ?
LigneSaison neige et verglas : 10 % de remise si vous choisissez Complet.
Une date, pas une durée
Écrivez « valable jusqu’au 6 novembre 2026 », pas « valable 30 jours ». Après cette date, reconfirmez les prix avant toute signature, car vos propres coûts ont pu changer.
Acompte et échéancier à côté du prix
Indiquez l’acompte, ce qu’il réserve et quand il est dû, puis chaque versement et sa date. Mettez-les sur la page des prix, pas en page 9 des conditions.
Cette page n’est pas un conseil juridique. Les règles en matière de contrats, de taxes et de signature électronique varient selon le pays, l’État et le secteur : vérifiez les règles officielles là où vous et votre client exercez.
Fichier Excel
Ce que contiennent l’outil de chiffrage Excel et le journal des propositions
Quatre feuilles : Chiffrage avec les 3 options de l’exemple, Journal des propositions avec Q-1041 et 10 autres propositions d’exemple, Synthèse avec le taux de gain, et Paramètres. Les colonnes Auto se remplissent seules.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Option, poste, Quantité, Prix, Disc %, Taxe % | Une ligne par poste. Option vaut 1, 2 ou 3. Les mêmes champs qu’un devis dans CRMsoftware.pro. |
| Montant, réduction, taxe, total ligne Auto | Quantité x Prix, moins Disc %, plus Taxe % sur le montant après réduction. |
| Fixe ou estimé | Fixe ou Estimé, pour que le client voie quels prix peuvent changer. |
| Totaux par option Auto | Sous-total, réduction, taxe et total de chaque option, puis l’acompte, chaque versement, l’éventuel écart d’arrondi et la moyenne par mois. |
| Valable jusqu’au Auto | La date d’envoi plus 30 jours. Modifiez le nombre de jours dans la feuille Paramètres. |
| Prochaine relance Auto | La prochaine échéance parmi les Jours 2, 5, 9 et 14 après l’envoi, tant que le statut est Envoyé. |
| Statut | Projet (brouillon), Envoyé, Accepté ou Refusé : les mêmes statuts qu’un devis dans CRMsoftware.pro. |
| Action Auto | À envoyer, Relancer aujourd’hui, En attente, Relances finies : décider, ou Expirée : reconfirmer les prix. |
| Jours avant décision Auto | De la date d’envoi à la date de décision, pour chaque proposition acceptée ou refusée. |
Dans l’exemple, Standard revient à 50 760 $ : un acompte de 5 076 $ plus 12 versements de 3 807 $, sans écart d’arrondi. Le journal contient 11 propositions : 4 acceptées et 2 refusées, soit un taux de gain de 67 %, plus 4 envoyées et 1 en projet, et les décisions ont pris 10 jours en moyenne. Quel que soit le jour où vous l’ouvrez, 1 proposition est à relancer aujourd’hui, 1 a terminé ses relances et 1 a expiré. Fonctionne dans Excel, LibreOffice et Google Sheets.
Mode d’emploi
Comment utiliser ce modèle de proposition commerciale
- 1
Confirmez les 7 points
Utilisez l’onglet 1 pendant l’appel, puis envoyez l’e-mail récapitulatif le jour même.
- 2
Établissez les prix
Saisissez les lignes de chaque option dans l’outil de chiffrage Excel. Vérifiez que l’acompte plus les versements égale le total.
- 3
Remplissez le fichier Word
Remplacez chaque mot entre crochets dans les onglets 2 à 5, ou utilisez l’onglet 7 pour un petit travail. Reprenez les mots du client dans le résumé.
- 4
Envoyez et consignez
Envoyez la proposition avec l’e-mail d’accompagnement sous 2 jours ouvrés après l’appel. Notez la date d’envoi, la valeur et la date de validité.
- 5
Relancez et notez le résultat
Relancez aux Jours 2, 5, 9 et 14. Passez la proposition en Accepté ou Refusé le jour où vous le savez, avec le motif.
Mise en place dans CRMsoftware.pro
- Quand un lead mérite une proposition, ouvrez-le dans « Leads » et cliquez sur « Convertir en Distribuer » (convertir en affaire), ou ouvrez « Affaires » et cliquez sur « Nouveau Deal » : titre, valeur, étape, date de clôture prévue et « Attribué à ».
- Avec Launch, ouvrez « Citations » (les devis) et cliquez sur « Nouvelle citation » (nouveau devis). Liez « Marché conclu » (l’affaire), « Contact » et « Compagnie » (l’entreprise), renseignez « Valide jusqu’à » et ajoutez chaque ligne avec « Ajouter un point » (ajouter une ligne) : « Nom », « Quantité », « Prix », « Disc % » et « Taxe % ». Le devis affiche « Sous-total », « Réduction », « Taxe » et « Total ». Cliquez sur « Créer une citation » (créer le devis).
- Envoyez la proposition depuis votre propre messagerie, passez le « Statut » du devis à « Envoyé » et déplacez l’affaire à l’étape « Proposition ».
- Pour chaque relance, ouvrez « Tâches » et cliquez sur « Nouvelle tâche » : « Titre de la tâche », « Cédant » (la personne chargée de la tâche), « Date limite » et « Accord lié » (l’affaire liée). « Mes tâches » affiche « À rendre aujourd’hui » et « Retard ».
- Quand le client dit oui, passez le devis en « Accepté », créez une « Nouvelle facture » pour l’acompte et cliquez sur « Créer un lien de paiement ». S’il dit non, passez-le en « Refusé » et notez le motif dans « Notes » sur l’affaire.
CRMsoftware.pro ne rédige ni n’envoie les propositions à votre place, n’indique pas quand une proposition est ouverte et n’envoie aucune relance automatique. Les affaires avec 1 pipeline et les tâches de base sont gratuites pour 3 utilisateurs. Les devis, les factures, la signature électronique et les liens de paiement sont inclus dès Launch, à 19 $ par mois en facturation annuelle pour 8 utilisateurs.
Avant l’envoi : 8 vérifications
- Le résumé reprend les mots du client.
- Chaque option a un total, et chaque total est juste.
- Taxe % figure sur chaque ligne, même à 0 %.
- Les lignes estimées indiquent un tarif et un plafond.
- L’acompte, les versements et leurs dates figurent sur la page des prix.
- La date de validité est indiquée en clair.
- Le bloc de signature mentionne l’option choisie.
- L’e-mail d’accompagnement propose un appel sur deux créneaux précis.
Questions fréquentes
Questions sur le modèle de proposition commerciale
Que doit contenir un modèle de proposition commerciale ?
Sept parties : une page de garde, un résumé d’une page dans les mots du client, le périmètre avec les hypothèses et les exclusions, deux ou trois options chiffrées, le calendrier et les conditions de paiement, une date de validité et un bloc de signature. Envoyez-la avec un court e-mail d’accompagnement qui propose une seule prochaine étape.
Comment rédiger une proposition commerciale ?
Confirmez d’abord les points clés : le problème dans les mots du client, l’objectif, la fourchette de budget, qui décide et la date de début. Rédigez ensuite le résumé, le périmètre et les options, vérifiez que chaque total est juste, ajoutez un acompte et une date de validité, et envoyez la proposition sous 2 jours ouvrés après l’appel, avec un plan de relance.
Quelle longueur pour une proposition commerciale ?
Aussi courte que la décision le permet. Pour un petit travail, une page avec le prix et une ligne de signature suffit. Pour un contrat plus important, gardez le résumé en page 1 et les prix au plus tard en page 3, pour que la personne qui valide le budget les trouve vite.
Combien d’options de prix une proposition doit-elle contenir ?
Deux ou trois. Chaque option est un prix complet, les différences tiennent en une ligne chacune, et une option est marquée comme recommandée, avec une raison. Avec un seul décideur et un petit travail, un seul prix suffit.
Combien de temps une proposition commerciale doit-elle rester valable ?
Assez longtemps pour que le client décide, assez peu pour que vos coûts n’aient pas bougé : ce modèle retient 30 jours. Écrivez la date elle-même, par exemple « valable jusqu’au 6 novembre 2026 », et reconfirmez les prix si quelqu’un veut signer après.
Une signature électronique sur une proposition est-elle juridiquement valable ?
En général, oui. L’ESIGN Act américain prévoit qu’un contrat ne peut être privé d’effet juridique au seul motif qu’une signature électronique a servi à le conclure1, avec des exceptions comme les testaments et les documents judiciaires2. Dans l’UE, le règlement eIDAS prévoit qu’une signature électronique ne peut être privée d’effet juridique au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique3. Ceci n’est pas un conseil juridique.
L’IA peut-elle rédiger une proposition commerciale ?
L’IA peut rédiger un premier jet à partir de vos notes de découverte, mais les chiffres et les engagements restent les vôtres. Vérifiez vous-même chaque prix, chaque date et chaque niveau de service, car le client signe ce que dit la proposition, pas ce que vous vouliez dire.
Quelle différence entre une proposition commerciale, une offre commerciale et un devis ?
Un devis liste les prix de prestations définies. Une proposition commerciale y ajoute le problème du client, le périmètre, les options, les conditions et un moyen d’accepter. Le terme « offre commerciale » désigne souvent le même document ; on parle aussi de proposition pour un partenariat, une subvention ou un investissement.
Existe-t-il un modèle de proposition commerciale pour mon secteur ?
La structure est la même dans tous les secteurs. Le tableau par secteur de cette page indique ce qu’il faut changer pour le conseil, les conseillers financiers, les fournisseurs du secteur de la santé, les services informatiques, les cabinets d’avocats, l’industrie et la fabrication, les agences marketing, le crédit immobilier, les associations, l’immobilier, le recrutement, le SaaS, les petites entreprises et le solaire.
Puis-je créer des propositions et des devis dans CRMsoftware.pro ?
Vous rédigez la proposition elle-même dans Word ou Google Docs. Dans CRMsoftware.pro, Launch (19 $ par mois en facturation annuelle, 8 utilisateurs) ajoute les devis avec des lignes (Quantité, Prix, Disc %, Taxe %), « Valide jusqu’à » et les statuts Projet, Envoyé, Accepté et Refusé, ainsi que les factures, la signature électronique et les liens de paiement6. Il n’y a ni suivi d’ouverture ni relance automatique : utilisez une tâche avec une « Date limite » pour chaque relance.
Modèles associés
Outils gratuits
Sources
- Loi fédérale américaine sur les signatures et documents électroniques, consultée le 13 octobre 2026 : 15 U.S.C. 7001, General rule of validity (ESIGN Act)
- Exceptions à cette même règle, consultées le 13 octobre 2026 : 15 U.S.C. 7003, Specific exceptions
- Règles de l’UE sur les signatures électroniques, article 25, consultées le 13 octobre 2026 : Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services (eIDAS), EUR-Lex
- Enquête auprès de 632 acheteurs B2B, d’août à septembre 2024, publiée le 25 juin 2025 : Gartner Sales Survey Finds 61% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Buying Experience
- Enquête auprès de 6 525 petites entreprises américaines employeuses, de septembre à novembre 2025, publiée en mars 2026 : Federal Reserve Banks, 2026 Report on Employer Firms: Findings from the 2025 Small Business Credit Survey
- Offres et prix, vérifiés le 13 octobre 2026 : Tarifs de CRMsoftware.pro
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