Script per la discovery call con scaletta di 30 minuti
Uno script per la discovery call pensato per una prima chiamata di 30 minuti: una scaletta con il minutaggio, le frasi da dire, schede di domande per i cinque campi da registrare (problema, ruolo dell’acquirente, vincoli, criteri di successo, prossima azione) e risposte per i momenti fuori copione. In più un esempio compilato, un file Word e un registro chiamate Excel.
A cura di Anatolii Ulitovskyi 
Verificato da RH Fardin Aggiornato il 1. La scaletta della discovery call in 30 minuti: un obiettivo per ogni parte
Parti da quiQuesto script per la discovery call dura 30 minuti. Ogni parte ha un solo obiettivo e compila un campo delle tue note.
Scaletta con il minutaggio
| Minuti | Parte | L’unico obiettivo | Campo nelle note |
|---|---|---|---|
| da 0 a 3 | Apertura | Concordare la scaletta, capire chi partecipa | Chi partecipa alla chiamata |
| da 3 a 12 | Problema e impatto | Il problema con le loro parole, e quanto costa | Problema |
| da 12 a 17 | Ruolo dell’acquirente e decisione | Chi decide, chi altro è coinvolto | Ruolo dell’acquirente |
| da 17 a 22 | Vincoli | Budget, tempistica, requisiti indispensabili, approvazioni | Vincoli |
| da 22 a 25 | Criteri di successo | Com’è un buon risultato, ed entro quando | Criteri di successo |
| da 25 a 30 | Chiusura | Riepilogo, poi una prossima azione con una data | Prossima azione |
Scaletta nell’invito in calendarioCiao nome,
ti confermo la nostra chiamata di giorno alle ora. Il piano per i 30 minuti:
1. Cosa vuoi risolvere e quanto ti costa oggi
2. Chi partecipa alla decisione
3. Budget, tempi e cosa deve restare com’è
4. Com’è un buon risultato
5. Il prossimo passo, se c’è
Niente slide. Inoltra pure l’invito a chi dovrebbe partecipare.
A presto,
il tuo nome
ConsiglioManda la scaletta il giorno prima, così le domande su budget e decisione non arrivano a sorpresa.
2. Apertura: scaletta, permesso e chi partecipa alla chiamata
Tre risultati in tre minuti: il potenziale cliente accetta la scaletta e le domande dirette, conosci ogni nome e ruolo, e non hai ancora parlato del tuo prodotto. Se dall’altra parte c’è una sola persona, chiedi chi altro vorrà dire la sua più avanti.
Di’Ciao nome, grazie per il tempo che mi dedichi. Ho bloccato 30 minuti: ti vanno ancora bene?
Il piano è questo: ti chiedo come funziona oggi area da voi e cosa vuoi cambiare, vediamo tempi e chi è coinvolto, e alla fine decidiamo insieme se ha senso un prossimo passo. Se non ce l’ha, te lo dico.
Alcune domande sono dirette, su budget e su chi approva. Le faccio per poterti dire con onestà se facciamo al caso vostro, invece di farti una presentazione generica. Ti va bene?
Chi partecipa alla chiamataPrima di cominciare, chi c’è in chiamata oggi e di cosa si occupa ciascuno di voi?
Se vogliono prima la presentazioneVolentieri. Dammi prima dieci minuti di domande, così quello che ti mostro è in linea con la vostra situazione.
3. Problema e impatto: cosa risolvere e quanto gli costa
Campo 1 di 5La parte più lunga della chiamata. Chiedi, poi stai in silenzio. Scrivi il problema con le parole del potenziale cliente, non con quelle del tuo prodotto. Se una risposta è vaga, chiedi un esempio dell’ultimo mese.
Apri l’argomentoSpiegami come funziona oggi area da voi. Raccontami passo passo cosa succede da inizio del processo a fine del processo.
3.1Il problema con le loro parole
PerchéSe non riesci a ripetere il problema in una frase, non puoi scrivere una proposta che calzi.
ChiediQual è l’unica cosa di tutto questo che sistemeresti domani, se potessi?
Se ti diconoTutto: chiedi quale parte costa di più questo mese, e parti da lì.
3.2L’impatto in numeri
PerchéUn problema con un numero ottiene un budget. Senza, viene rimandato.
ChiediPiù o meno quanto vi costa in un mese tipico, in ore o in denaro? Va bene anche una cifra approssimativa.
Se ti diconoDifficile dirlo: proponi un intervallo a cui reagire. Più vicino a due ore a settimana o a due ore al giorno?
3.3Cosa hanno già provato
PerchéI tentativi passati ti dicono con cosa verrai confrontato.
ChiediCosa avete già provato per risolverlo, e com’è andata?
Se ti diconoAbbiamo provato uno strumento come il vostro: chiedi cosa non faceva e scrivilo parola per parola.
4. Ruolo dell’acquirente e processo decisionale: chi decide e come
Campo 2 di 5Un gruppo d’acquisto B2B può contare da 5 a 16 persone1. Non le incontrerai tutte, ma puoi scoprire chi sono e come viene presa la decisione.
Apri l’argomentoIn azienda, come viene presa di solito una decisione come questa? Vorrei mandare le informazioni giuste alle persone giuste.
4.1Il ruolo del tuo interlocutore
PerchéLe stesse parole dette da un utente, da un responsabile e da un titolare sono tre trattative diverse.
ChiediQual è il tuo ruolo in questo: decidi, consigli o lo useresti ogni giorno?
Se ti diconoIo consiglio, decide qualcun altro: chiedi chi è e cosa conta di più per quella persona.
4.2Chi altro è coinvolto
PerchéLe trattative si bloccano sulla persona di cui nessuno ti ha parlato.
ChiediChi altro vorrà dire la sua prima che si vada avanti, anche in modo informale?
Se ti diconoNessuno, decido io: chiedi chi si accorgerà del cambiamento il primo giorno.
Se non vogliono dirti chi decideNessun problema. Quando arriveremo a una proposta, avrebbe senso una chiamata di 20 minuti con chi firma, così può farmi le domande direttamente?
5. Vincoli: budget, tempistica, requisiti indispensabili e approvazioni
Campo 3 di 5Apri l’argomentoPrima di proporti qualcosa, vorrei conoscere i limiti entro cui muovermi: budget, tempi, qualsiasi aspetto tecnico che deve restare com’è, e chi approva. Li vediamo insieme?
5.1Budget
PerchéUn intervallo, non una cifra, ti permette di proporre il perimetro giusto.
ChiediC’è un budget già stanziato, o una fascia in cui vi sentireste a vostro agio? Basta un ordine di grandezza.
Se ti diconoNessun budget per ora: dai un intervallo. Progetti come questo di solito stanno tra minimo e massimo al mese. È in linea con quello che avevate in mente?
5.2Tempistica
PerchéUna data lo rende un progetto. Senza data resta un’idea.
ChiediPer quando vorreste che funzionasse? C’è una data dietro, come la fine di un contratto, una stagione o un lancio?
Se ti diconoNessuna fretta: chiedi cosa succede se non cambia nulla entro una data a sei mesi. Se la risposta è “niente”, abbassa il punteggio di idoneità.
5.3Requisiti tecnici
PerchéUn requisito indispensabile trascurato fa saltare la trattativa dopo la proposta.
ChiediC’è qualcosa che deve restare com’è: un sistema da mantenere, dati che non possono spostarsi, una regola che seguite?
Se ti diconoLo saprebbe l’IT: chiedi il nome e proponi di mandare tre domande via email. Aggiungilo come prossima azione.
5.4Approvazioni
PerchéFirmare è un processo. I passaggi ti danno una data di chiusura realistica.
ChiediUna volta che una proposta vi piace, cosa deve succedere prima della firma? Chi firma, e qualcuno la rivede prima?
Se ti diconoPosso firmare io: chiedi se l’amministrazione o un socio rivede gli importi sopra una certa soglia.
Se non vogliono condividere il budgetNessun problema. Ti mando due opzioni a prezzi diversi, così potete reagire a numeri reali.
6. Criteri di successo: com’è un buon risultato, ed entro quando
Campo 4 di 5Apri l’argomentoImmagina che sia il data a 90 giorni dall’inizio e che lavoriamo insieme da tre mesi. Cosa dovrebbe essere vero perché tu possa dire che è stata una buona decisione?
6.1La misura e la data
PerchéUn criterio misurabile diventa la prima riga della tua proposta e la prima cosa su cui riferisci.
ChiediCome lo misureresti, ed entro quando ti aspetteresti di vedere il cambiamento?
Se ti diconoÈ più una sensazione: usa il problema. Oggi vi costa impatto; dimezzarlo entro tre mesi conterebbe come un successo?
6.2Chi giudica
PerchéChi giudica il risultato è spesso il vero decisore.
ChiediChi sarebbe il primo ad accorgersi se funzionasse, e chi se non funzionasse?
Se ti diconoIl mio capo: scrivi il nome. La proposta deve parlare a quella persona.
7. Se ti dicono: il prezzo, ci stiamo solo informando, non decido io
Cinque momenti fanno uscire dalla scaletta la maggior parte delle discovery call. Rispondi in breve, poi fai una domanda che ti riporti al campo su cui eri.
7.1Quanto costa?
Cosa fareDai un intervallo reale, mai “dipende”, poi torna al problema.
Di’Domanda giusta. La maggior parte dei nostri clienti paga tra minimo e massimo al mese, a seconda di il fattore principale di prezzo. Per dirti dove vi collochereste mi servono altri dieci minuti di domande. Posso tornare sulla cifra esatta alla fine?
7.2Ci stiamo solo informando
Cosa fareAccettalo, poi scopri cosa ha fatto partire la ricerca e quando deve finire.
Di’Ha senso. Cosa vi ha spinto a informarvi, e c’è un momento in cui informarsi dovrà diventare una decisione? Così so se mandarvi una breve panoramica o una proposta completa.
7.3Non sono io a decidere
Cosa fareTienilo come guida e chiedi una breve chiamata a tre.
Di’Grazie per la sincerità. Conosci responsabile meglio di me: cosa chiederà per prima cosa, prezzo, rischio o tempi? Una chiamata di 20 minuti con tutti e tre aiuterebbe?
7.4Abbiamo già provato qualcosa di simile
Cosa fareNon difendere il tuo prodotto. Chiedi cosa non ha funzionato e scrivilo come requisito.
Di’Utile saperlo. Cosa non faceva per voi, e cosa è successo quando avete smesso? Voglio essere sicuro che non si ripeta.
7.5Mandami direttamente una proposta
Cosa fareAccetta, a una condizione: prima tre domande.
Di’Sì, entro data. Perché sia una proposta e non un’ipotesi: cosa deve risolvere per prima cosa, chi la rivedrà con te e che fascia di budget avete in mente?
8. Chiusura: riepiloga i cinque campi e concorda una prossima azione con data
Campo 5 di 5Il potenziale cliente riascolta le sue risposte e corregge quello che non torna. Poi una prossima azione con una data e un responsabile. Lo stesso giorno: email di riepilogo, note della trattativa, attività, riga nel registro chiamate.
RiepilogoTi ripeto quello che ho capito, e correggimi pure. Il problema è problema con le loro parole, e vi costa circa impatto. Tu decidi o consigli, decisore firma, altri sono coinvolti. Budget intorno a intervallo, operativo entro data, requisito tecnico resta. Un buon risultato in 90 giorni: criterio di successo. Ho dimenticato qualcosa?
Proponi il prossimo passoSulla base di questo, propongo come prossimo passo prossimo passo, per esempio una chiamata di 20 minuti con il decisore per mostrare due opzioni e il prezzo. Prima ti mando un riepilogo di una pagina. Ti va bene?
FissaloHo giorno alle ora o giorno alle ora. Quale preferisci? Ti mando l’invito con il riepilogo di oggi, così puoi inoltrarlo a decisore.
Se non vogliono impegnarsi su una dataNessun problema. Cosa deve succedere da parte vostra prima che un prossimo passo abbia senso? E quando posso risentirti, così non ti sto addosso?
Se non c’è idoneitàDa quello che mi hai raccontato, non credo che siamo la scelta giusta, perché motivo. Preferisco dirtelo adesso che dopo una proposta. Alternativa potrebbe fare più al caso vostro.
Controllo di completezza: completa solo quando ogni riga è compilata
| Campo | Completo quando puoi scrivere |
|---|---|
| Problema | Una frase con le loro parole, più l’impatto in numeri |
| Ruolo dell’acquirente | Decide, consiglia o usa; il nome del decisore o “sconosciuto” con un piano |
| Vincoli | Fascia di budget, tempistica con il suo motivo, requisiti indispensabili, passaggi di approvazione |
| Criteri di successo | Una misura, un obiettivo e una data |
| Prossima azione | Cosa, chi, la data, ed è nell’elenco delle attività |
Per piccoli team di vendita e assistenza
Fissa la chiamata, poi registra i cinque campi dove vive la trattativa.
In CRMsoftware.pro l’agente IA raccoglie i dati del visitatore e condivide il tuo link di prenotazione. Il lead diventa contatto, azienda e trattativa con un clic, i cinque campi vanno nelle “Notes” della trattativa e la prossima azione è un’attività con una scadenza.
- Casella dei lead, conversione con un clic e 1 pipeline nel piano Free
- Attività con responsabile (“Assignee”), scadenza (“Deadline”) e trattativa collegata (“Linked deal”)
- Pianificazione con sincronizzazione del calendario e preventivi da Launch, 19 $ al mese con fatturazione annuale
Piano Free: 3 utenti, senza carta di credito.
Esempio compilato
Una discovery call, cinque campi e una prossima azione con data
Larkspur IT Services, un fornitore fittizio di servizi IT gestiti, usa questo script per la discovery call con Hollis & Reed Architects, uno studio di 24 persone che ha chiesto una chiamata dalla chat del sito. Kim l’ha condotta martedì 6 ottobre 2026.
Note: i cinque campi dopo la chiamata
| Problema | Risposta ai ticket in 2 o 3 giorni; interruzioni nelle settimane di consegna. Impatto: circa 150 ore perse a settembre. |
| Ruolo dell’acquirente | Priya Nair, responsabile dell’ufficio, consiglia. Mark Hollis, socio amministratore, decide. Lena Ortiz controlla la parte tecnica. |
| Vincoli | Budget da 2.000 a 2.500 $ al mese, non approvato. Decisione entro ven 23 ott, disdetta prima della scadenza del contratto il 31 dic. Mantenere Microsoft 365 e Revit. Firma Mark. |
| Criteri di successo | Risposta ai ticket entro 1 ora; nessuna interruzione nelle settimane di consegna nei primi 90 giorni. Giudicano Mark e Priya. |
| Prossima azione | Kim manda un riepilogo di una pagina entro ven 9 ott. Chiamata con Priya e Mark mer 14 ott, 11:00. |
| Controllo di completezza | Completa: 5 campi su 5, prossima azione con data e responsabile. Punteggio di idoneità 7 su 8, alta. |
Trattativa e attività nel CRM, 6 ottobre
| Elemento | Valore | Stato |
|---|---|---|
| Trattativa | Servizi IT gestiti · Hollis & Reed Architects, 2.400 $ al mese | Discovery completata |
| Attività | Inviare il riepilogo di una pagina · Kim · ven 9 ott | Aperta |
| Attività | Chiamata sulle opzioni con Priya e Mark · Kim · mer 14 ott, 11:00 | Prenotata |
Perché cinque campi
Perché una discovery call ha bisogno di cinque campi e di una prossima azione con data
Le discovery call falliscono in silenzio: la chiamata va bene, le note dicono “interessato, risentirsi” e tre settimane dopo nessuno sa chi decide né quando. I cinque campi sono il minimo che ti serve per scrivere una proposta adatta e per capire se la trattativa è reale.
Il campo del ruolo dell’acquirente conta più di quanto sembri. In un sondaggio Gartner su 632 acquirenti B2B, i gruppi d’acquisto andavano da 5 a 16 persone, distribuite fino a quattro funzioni, e il 74% dei team di acquisto ha mostrato conflitti dannosi durante la decisione1. I gruppi che hanno raggiunto il consenso avevano 2,5 volte più probabilità di definire la trattativa di alta qualità1.
I criteri di successo e il riepilogo servono a un solo scopo: un acquirente sicuro. In un sondaggio Gartner su 646 acquirenti B2B condotto nel 2025, gli acquirenti sicuri avevano il doppio delle probabilità di riferire una trattativa di alta qualità rispetto a quelli con poca fiducia nella decisione2. Ripetere i cinque campi e inviarli per iscritto lo stesso giorno costruisce quella fiducia.
da 5 a 16
persone in un gruppo d’acquisto B2B, fino a quattro funzioni
2,5x
più probabilità di riferire una trattativa di alta qualità quando il gruppo d’acquisto è d’accordo
5
campi da compilare a ogni chiamata, più una prossima azione con una data
Banca delle domande
Domande per la discovery call: 20 domande raggruppate per i cinque campi
Le schede di domande nello script vengono prima. Queste 20 sono la banca completa: scegline due o tre per campo per la chiamata e tieni le altre per la seconda.
| Campo | Domanda | Cosa ascoltare |
|---|---|---|
| Problema | Cosa vi ha spinto a occuparvene adesso, e non sei mesi fa? | L’evento scatenante e la sua data |
| Problema | Raccontami come funziona oggi, dall’inizio alla fine. | Dove si inceppa |
| Problema | Più o meno quanto vi costa in un mese tipico? | Un numero con un’unità |
| Problema | Cosa avete già provato, e perché non ha funzionato? | Requisiti |
| Ruolo dell’acquirente | Il tuo ruolo è decidere, consigliare o usarlo ogni giorno? | Decide, consiglia, usa |
| Ruolo dell’acquirente | Chi altro vorrà dire la sua prima che si vada avanti, anche in modo informale? | Amministrazione, IT, soci |
| Ruolo dell’acquirente | L’ultima decisione come questa, come è passata dall’idea alla firma? | Passaggi, chi ha firmato |
| Ruolo dell’acquirente | A chi firma cosa importa di più: prezzo, rischio o tempi? | Da cosa partire |
| Vincoli | C’è un budget già stanziato, o una fascia in cui vi sentireste a vostro agio? | Un intervallo, approvato o no |
| Vincoli | Per quando lo volete operativo, e cosa c’è dietro quella data? | Una data con un motivo |
| Vincoli | Cosa deve restare com’è: sistemi, dati, regole da seguire? | Requisiti indispensabili |
| Vincoli | Una volta che una proposta vi piace, cosa deve succedere prima della firma? | Passaggi di approvazione |
| Criteri di successo | Se ci risentiamo tra 90 giorni ed è andata bene, cosa è cambiato? | Il risultato, con le loro parole |
| Criteri di successo | Come lo misureresti, e quale numero guarderesti? | Una misura |
| Criteri di successo | Cosa sarebbe sufficiente, e cosa sarebbe un successo pieno? | Obiettivo e traguardo ambizioso |
| Criteri di successo | Chi se ne accorgerebbe per primo se funzionasse, e chi se non funzionasse? | Chi giudica |
| Prossima azione | Ha senso un prossimo passo, o non è il momento giusto? | Sì, no o un motivo |
| Prossima azione | Chi dovrebbe esserci nella prossima conversazione perché si possa decidere? | Il decisore |
| Prossima azione | Cosa dovrei mandarvi prima di quella chiamata perché sia utile a tutti? | Cosa inviare |
| Prossima azione | Se decidete di non procedere, come preferite dirmelo? | Permesso per un no |
Registro chiamate Excel
Cosa c’è nel registro Excel delle discovery call
Tre fogli: Chiamate con una riga per ogni discovery call, Riepilogo con i totali ed Elenchi con i menu a tendina e il punteggio di idoneità. Le colonne contrassegnate con Auto sono formule.
| Colonna | Cosa fa |
|---|---|
| Data, azienda, contatto, ruolo, responsabile | Una riga per chiamata. Scegli il responsabile dal menu a tendina. |
| Problema, impatto, decisore, budget, tempistica, requisiti tecnici e approvazioni, criteri di successo | I cinque campi come li hai sentiti. Scrivi “sconosciuto” o “non condiviso”, mai una cella vuota. |
| Prossima azione e data della prossima azione | Cosa succede dopo, chi lo fa e quando. |
| Chiarezza del problema, idoneità decisore, idoneità budget, idoneità tempistica | Quattro menu a tendina, da 0 a 2 punti ciascuno. |
| Punteggio di idoneità, idoneità e completezza Auto | Punti sommati, da 0 a 8: Alta, Media o Bassa. Completa quando i cinque campi e la data della prossima azione sono compilati, altrimenti Campi mancanti. |
| Esito e stato della prossima azione Auto | Aperta, Vinta, Persa o Non adatta; poi In ritardo, Scade oggi, Programmata o Chiusa. |
Il file di esempio contiene la chiamata dell’esempio e altre 7: 6 righe complete, 2 con campi mancanti, 1 prossima azione in ritardo, punteggi di idoneità da 2 a 8. Il foglio Riepilogo mostra chiamate registrate, chiamate complete, prossimi passi fissati, idoneità media e totali per responsabile. Si apre in Excel, LibreOffice e Fogli Google.
Come impostarlo
Prepara lo script per la discovery call in 5 passi
- 1
Compila le parentesi una volta sola
Sostituisci [area], [azienda] e la fascia di prezzo con le tue parole.
- 2
Imposta il modello delle note
Cinque righe nelle note della trattativa: Problema, Ruolo dell’acquirente, Vincoli, Criteri di successo, Prossima azione.
- 3
Manda la scaletta il giorno prima
Incolla l’email con la scaletta nell’invito in calendario.
- 4
Riepiloga lo stesso giorno
Invia per iscritto i cinque campi e la prossima azione, e chiedi al potenziale cliente di correggere quello che non torna.
- 5
Registra e valuta ogni chiamata
Una riga per chiamata. Rivedi i punteggi di idoneità ogni settimana.
Impostalo in CRMsoftware.pro
- Apri “My Bots”, scegli il tuo bot e apri la scheda “Behavior”. Attiva “Collect User Data” e “Collect Description”, così ogni visitatore lascia nome, email e l’argomento di cui vuole parlare. Fai clic su “Save Bot”.
- Con Launch, apri “Scheduling”, poi “Event Types”, e fai clic su “New Event Type”: in “Event Name” scrivi “Discovery call”, in “Duration” 30 min, in “Location” scegli “Video Call” o “Phone Call”. In “Calendar Connections”, fai clic su “Connect” accanto a “Google Calendar” o “Outlook Calendar”.
- Fai clic su “Copy Link” sul tipo di evento e incolla il link di prenotazione nelle “Instructions” del bot, nella scheda “Basics”: quando un visitatore chiede una chiamata, condividi questo link. Fai clic su “Save Bot” e prova con “Try Bot”.
- Le nuove chat arrivano in “Leads”. Apri il lead e fai clic su “Convert”: crea l’azienda, il contatto e la trattativa. In “Deals”, usa “New pipeline” e “Add stage” per aggiungere una fase chiamata “Discovery completata”.
- Dopo la chiamata, incolla i cinque campi nelle “Notes” della trattativa, imposta la “Expected close date” e sposta la trattativa in “Discovery completata”. In “Tasks”, fai clic su “New Task” per la prossima azione: “Task title”, “Assignee”, “Deadline” e “Linked deal”. Con Launch, prepara le opzioni con “New Quote” in “Quotes”.
“Leads”, 1 pipeline, le “Notes” della trattativa e le attività di base sono gratuiti per 3 utenti. La pianificazione con sincronizzazione del calendario e i preventivi arrivano con Launch, 19 $ al mese con fatturazione annuale. CRMsoftware.pro non registra le chiamate e non scrive le note al posto tuo.
Revisione settimanale delle discovery call, 10 minuti
- Ogni chiamata di questa settimana ha una riga nel registro con lo stato Completa.
- Ogni trattativa aperta dopo una discovery call ha un’attività con una scadenza.
- Idoneità Bassa senza data: chiudi come Non adatta, oppure fissa un solo ricontatto.
Domande frequenti
Domande sulla discovery call
Che cos’è uno script per la discovery call?
Un piano scritto per la prima chiamata commerciale: la scaletta con i tempi, le domande in ordine, le frasi da dire e le note da registrare. Questo dura 30 minuti e si chiude con cinque campi compilati e un prossimo passo con una data.
Cosa deve contenere la scaletta di una discovery call?
Sei parti con il minutaggio: apertura (da 0 a 3), problema e impatto (da 3 a 12), ruolo dell’acquirente e processo decisionale (da 12 a 17), vincoli (da 17 a 22), criteri di successo (da 22 a 25) e chiusura con la prossima azione (da 25 a 30). Mandala nell’invito in calendario il giorno prima.
Cosa si dice in una discovery call?
Apri concordando la scaletta e chiedendo il permesso di fare domande dirette. Chiedi del problema e di quanto costa, di chi decide, di budget e tempi, e di com’è un buon risultato. Chiudi ripetendo le risposte e proponendo un solo prossimo passo con una data. Parla meno del 40% del tempo.
Quanto deve durare una discovery call?
Trenta minuti bastano per una persona di una piccola o media impresa. Prenota 45 minuti se dal lato del cliente partecipano due o più persone. Se il tempo finisce, taglia le chiacchiere, mai il riepilogo e la prossima azione.
Quando una discovery call è completa?
Quando i cinque campi sono compilati e la prossima azione ha una data e un responsabile. “Interessato, risentirsi” non è una prossima azione. Se un campo è vuoto, fai la domanda mancante nell’email di riepilogo.
L’agente IA di CRMsoftware.pro può fissare le discovery call?
Raccoglie nome, email e domanda del visitatore con il modulo “Collect User Data” e, se incolli il tuo link di prenotazione nelle sue “Instructions”, lo condivide, così il potenziale cliente sceglie un orario sincronizzato con il tuo calendario Google o Outlook. Il lead arriva in “Leads” e si converte in contatto, azienda e trattativa con un clic. “Leads” e 1 pipeline sono gratuiti; “Scheduling” arriva con Launch, 19 $ al mese con fatturazione annuale3.
Come registro le note della discovery call in CRMsoftware.pro?
Scrivi i cinque campi nelle “Notes” della trattativa dopo la chiamata, imposta la “Expected close date” e crea un’attività in “Tasks” con “Assignee”, “Deadline” e “Linked deal”. L’app non registra le chiamate e non scrive le note al posto tuo.
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Strumenti gratuiti
Fonti
- Dimensione e conflitti del gruppo d’acquisto, 632 acquirenti B2B, 7 maggio 2025: Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate 'Unhealthy Conflict' During The Decision Process
- Fiducia degli acquirenti e qualità della trattativa, 646 acquirenti B2B, 9 marzo 2026: Gartner Sales Survey Finds 67% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Experience
- Piani, prezzi e funzioni, verificati il 7 ottobre 2026: Prezzi di CRMsoftware.pro
Dai a ogni discovery call una prossima azione e una data.
Inizia gratis con 3 utenti, la casella dei lead, 1 pipeline, le note della trattativa e le attività di base. Launch, 19 $ al mese con fatturazione annuale per 8 utenti, aggiunge la pianificazione con sincronizzazione del calendario, i preventivi e la firma elettronica.