Скрипт первого звонка с клиентом: план на 30 минут

Скрипт первого звонка с клиентом (discovery-звонка) на 30 минут: план по минутам, реплики, карточки вопросов для пяти обязательных полей (проблема, роль покупателя, ограничения, критерии успеха, следующий шаг) и реплики на случай, когда разговор уходит от плана. Плюс заполненный пример, файл Word и журнал звонков Excel.

Автор Anatolii Ulitovskyi

Факты проверил RH Fardin Обновлено 7 октября 2026

Скрипт Word (.docx) Журнал звонков Excel (.xlsx)

1. План первого звонка на 30 минут: одна цель на каждую часть

Начните здесь

Этот скрипт первого звонка с клиентом рассчитан на 30 минут. У каждой части одна цель, и каждая заполняет одно поле в ваших заметках.

План по минутам

Минуты	Часть	Одна цель	Поле в заметках
0–3	Начало	Согласовать план, узнать, кто на звонке	Кто на звонке
3–12	Проблема и последствия	Проблема словами клиента и во что она обходится	Проблема
12–17	Роль покупателя и решение	Кто решает, кто ещё участвует	Роль покупателя
17–22	Ограничения	Бюджет, сроки, обязательные условия, согласования	Ограничения
22–25	Критерии успеха	Как выглядит хороший результат и к какому сроку	Критерии успеха
25–30	Завершение	Итоги, затем один следующий шаг с датой	Следующий шаг

План в приглашении в календареЗдравствуйте, имя!

Жду нашего звонка в день в время. План на 30 минут:

1. Что вы хотите исправить и во что это обходится сегодня
2. Кто участвует в решении
3. Бюджет, сроки и что должно остаться как есть
4. Как выглядит хороший результат
5. Следующий шаг, если он есть

Без презентаций. Смело пересылайте это письмо всем, кому стоит присоединиться.

С уважением,
ваше имя

СоветОтправьте план накануне, чтобы вопросы о бюджете и о том, кто принимает решение, не стали неожиданностью.

2. Начало: план, разрешение на вопросы и кто на звонке

Три результата за три минуты: клиент согласен с планом и с прямыми вопросами, вы знаете все имена и роли и ещё ни слова не сказали о своём продукте. Если на звонке один человек, спросите, кто ещё захочет высказаться позже.

СкажитеЗдравствуйте, имя, спасибо, что нашли время. У меня заложено 30 минут, вам по-прежнему удобно?

План такой: я спрашиваю, как у вас сегодня устроено направление и что вы хотите изменить, мы проходим по срокам и участникам, а в конце вместе решаем, есть ли смысл в следующем шаге. Если нет, я так и скажу.

Некоторые вопросы будут прямыми: про бюджет и про то, кто подписывает. Я спрашиваю, чтобы честно сказать, подходим ли мы друг другу, а не читать общую презентацию. Так нормально?

Кто на звонкеПрежде чем начнём: кто сегодня на звонке и за что отвечает каждый из вас?

Если просят сначала показать продуктС удовольствием. Дайте мне десять минут на вопросы, чтобы то, что я покажу, подходило именно под вашу ситуацию.

3. Проблема и последствия: что исправить и во что это обходится

Поле 1 из 5

Самая длинная часть звонка. Спросите и молчите. Записывайте проблему словами клиента, а не словами вашего продукта. Если ответ размытый, попросите пример из последнего месяца.

Откройте темуРасскажите, как у вас сегодня устроено направление. Проведите меня по шагам от начало процесса до конец процесса.

3.1Проблема словами клиента

ЗачемЕсли вы не можете повторить проблему одной фразой, вы не напишете подходящее коммерческое предложение.

СпроситеЧто одно вы исправили бы здесь завтра, если бы могли?

Если отвечают«Всё»: спросите, какая часть дороже всего обходится в этом месяце, и начните с неё.

3.2Последствия в цифрах

ЗачемПроблема с цифрой получает бюджет. Без цифры её откладывают.

СпроситеВо сколько примерно это обходится вам в обычный месяц, в часах или деньгах? Достаточно приблизительной цифры.

Если отвечают«Сложно сказать»: предложите диапазон, на который можно отреагировать. Ближе к двум часам в неделю или к двум часам в день?

3.3Что уже пробовали

ЗачемПрошлые попытки показывают, с чем вас будут сравнивать.

СпроситеЧто вы уже пробовали, чтобы это исправить, и что получилось?

Если отвечают«Мы пробовали похожий инструмент»: спросите, чего он не умел, и запишите слово в слово.

4. Роль покупателя и процесс принятия решения: кто решает и как

Поле 2 из 5

В закупочной группе B2B может быть от 5 до 16 человек¹. Вы не встретитесь со всеми, но можете узнать, кто они, кто ЛПР (лицо, принимающее решение) и как это решение принимается.

Откройте темуКак в компания обычно принимаются такие решения? Хочу отправить нужную информацию нужным людям.

4.1Роль вашего собеседника

ЗачемОдни и те же слова от пользователя, руководителя и владельца означают три разные сделки.

СпроситеКакая у вас роль в этом вопросе: вы решаете, рекомендуете или будете пользоваться каждый день?

Если отвечают«Я рекомендую, решает другой»: спросите, кто это и что для этого человека важнее всего.

4.2Кто ещё участвует

ЗачемСделки застревают на человеке, о котором вам не сказали.

СпроситеКто ещё захочет высказаться, прежде чем это запустят, хотя бы неформально?

Если отвечают«Никто, решаю я»: спросите, кто заметит изменения в первый же день.

Если не называют ЛПРНичего страшного. Когда дойдём до предложения, будет ли полезен 20-минутный звонок с тем, кто подписывает, чтобы он мог задать мне вопросы напрямую?

5. Ограничения: бюджет, сроки, обязательные условия и согласования

Поле 3 из 5

Откройте темуПрежде чем что-то предлагать, хочу понять рамки, в которых нужно работать: бюджет, сроки, что технически должно остаться как есть и кто согласует. Пройдёмся по ним?

5.1Бюджет

ЗачемДиапазон, а не точная цифра, позволяет предложить правильный объём.

СпроситеЕсть ли выделенный бюджет или диапазон, в котором вам было бы комфортно? Достаточно примерной вилки.

Если отвечают«Бюджета пока нет»: назовите диапазон. Такие проекты обычно стоят от нижняя граница до верхняя граница в месяц. Это совпадает с тем, что вы имели в виду?

5.2Сроки

ЗачемДата превращает идею в проект. Без даты это остаётся идеей.

СпроситеКогда вы хотели бы, чтобы это заработало? Есть ли за этим дата: окончание договора, сезон или запуск?

Если отвечают«Не горит»: спросите, что будет, если к дата через шесть месяцев ничего не изменится. Если ответ «ничего», снизьте балл соответствия.

5.3Технические требования

ЗачемУпущенное обязательное условие убивает сделку уже после предложения.

СпроситеЕсть ли что-то, что должно остаться как есть: система, которую нужно сохранить, данные, которые нельзя переносить, правило, которому вы следуете?

Если отвечают«Это знают в IT»: спросите имя и предложите отправить три вопроса по почте. Добавьте это как следующий шаг.

5.4Согласования

ЗачемПодписание — это процесс. Его шаги дают реалистичную дату закрытия.

СпроситеКогда предложение вам понравится, что должно произойти до подписания? Кто подписывает, и смотрит ли кто-то документ до этого?

Если отвечают«Могу подписать сам»: спросите, проверяют ли финансы или партнёр суммы выше определённого уровня.

Если не называют бюджетНе проблема. Я пришлю два варианта с разной ценой, чтобы вы могли отреагировать на реальные цифры.

7. Если клиент говорит: цена, присматриваемся, решаю не я

Пять моментов уводят большинство первых звонков от плана. Ответьте коротко, а затем задайте один вопрос, который вернёт вас к полю, на котором вы остановились.

7.1Сколько это стоит?

Что делатьНазовите реальный диапазон, никогда не говорите «зависит от», затем вернитесь к проблеме.

СкажитеСправедливый вопрос. Большинство наших клиентов платят от нижняя граница до верхняя граница в месяц в зависимости от главный фактор цены. Чтобы сказать, где окажетесь вы, мне нужно ещё десять минут вопросов. Вернёмся к точной цифре в конце?

7.2Мы пока просто присматриваемся

Что делатьПримите это, а затем выясните, с чего начались поиски и когда они должны закончиться.

СкажитеПонимаю. С чего начались поиски, и есть ли момент, когда они должны превратиться в решение? Тогда я пойму, прислать короткий обзор или полное предложение.

7.3Решение принимаю не я

Что делатьОставьте собеседника своим проводником и попросите о коротком совместном звонке.

СкажитеСпасибо, что сказали прямо. Вы знаете руководитель лучше меня: о чём он спросит в первую очередь — о цене, рисках или сроках? Поможет ли 20-минутный звонок втроём?

7.4Мы уже пробовали что-то похожее

Что делатьНе защищайте свой продукт. Спросите, что не сработало, и запишите это как требование.

СкажитеЭто полезно. Чего оно для вас не делало и что произошло, когда вы перестали им пользоваться? Хочу убедиться, что мы этого не повторим.

7.5Просто пришлите предложение

Что делатьСогласитесь с одним условием: сначала три вопроса.

СкажитеДа, к дата. Чтобы это было предложение, а не догадка: что оно должно исправить в первую очередь, кто будет смотреть его вместе с вами и какой диапазон бюджета вы имеете в виду?

8. Завершение: повторите пять полей и согласуйте следующий шаг с датой

Поле 5 из 5

Клиент слышит свои ответы со стороны и исправляет всё неточное. Затем один следующий шаг с датой и ответственным. В тот же день: письмо с итогами, заметки к сделке, задача, строка в журнале звонков.

ИтогиДавайте я повторю, что услышал, а вы меня поправьте. Проблема — проблема словами клиента, она обходится вам примерно в сумма или часы. Вы решаете или рекомендуете, подписывает ЛПР, участвуют другие. Бюджет около диапазон, запуск к дата, техническое условие остаётся. Хороший результат через 90 дней: критерий успеха. Я ничего не упустил?

Предложите следующий шагИсходя из этого, предлагаю следующий шаг: следующий шаг, например 20-минутный звонок с ЛПР, где я покажу два варианта и цену. Перед ним я пришлю сводку на одну страницу. Подходит?

НазначьтеУ меня есть день в время или день в время. Что удобнее? Я отправлю приглашение с сегодняшними итогами, чтобы вы могли переслать его ЛПР.

Если не готовы назвать датуНе проблема. Что должно произойти на вашей стороне, прежде чем следующий шаг будет иметь смысл? И когда мне напомнить о себе, чтобы не быть навязчивым?

Если вы не подходите друг другуСудя по тому, что вы рассказали, мы вам не подходим, потому что причина. Лучше сказать это сейчас, чем после предложения. Возможно, вам больше подойдёт альтернатива.

Проверка полноты: звонок заполнен, только когда заполнена каждая строка

Поле	Заполнено, когда вы можете записать
Проблема	Одно предложение словами клиента плюс последствия в цифрах
Роль покупателя	Решает, рекомендует или пользуется; имя ЛПР или «неизвестен» с планом
Ограничения	Диапазон бюджета, сроки с причиной, обязательные условия, шаги согласования
Критерии успеха	Показатель, целевое значение и дата
Следующий шаг	Что, кто, дата, и он стоит в списке задач

Для небольших команд продаж и поддержки

Назначьте звонок, а затем запишите пять полей там, где живёт сделка.

В CRMsoftware.pro AI-агент собирает данные посетителя и отправляет вашу ссылку для записи. Лид в один клик становится контактом, компанией и сделкой, пять полей попадают в «Заметки» сделки, а следующий шаг — это задача с дедлайном.

Входящие лиды, конвертация в один клик и 1 воронка на бесплатном тарифе
Задачи с полями «Исполнитель», «Дедлайн» и «Связанная сделка»
Расписание с синхронизацией календаря и коммерческие предложения с тарифа Launch, 19 $ в месяц при оплате за год

Начать бесплатно →Посмотреть цены

Бесплатный тариф: 3 пользователя, без кредитной карты.

Заполненный пример

Один первый звонок, пять полей и следующий шаг с датой

Вымышленная компания по IT-обслуживанию Larkspur IT Services проводит этот скрипт первого звонка с Hollis & Reed Architects — архитектурным бюро из 24 человек, которое попросило о звонке через чат на сайте. Ким провела звонок во вторник, 6 октября 2026.

Larkspur IT ServicesВымышленная компания и клиент

КлиентЗдравствуйте, мы архитектурное бюро, 24 человека. Наша IT-поддержка отвечает на заявки по несколько дней, и у нас было два сбоя в недели сдачи проектов. Можно с кем-то поговорить о том, чтобы вы взяли это на себя?

AI-агентСпасибо, Прия, и сочувствую насчёт сбоев. Ким из Larkspur проводит 30-минутный первый звонок как раз для таких случаев. Вот страница записи к Ким: выберите любое свободное время. К вам кто-нибудь присоединится?

КлиентЗаписалась на вторник, 6 октября, 10:00. Только я, я офис-менеджер. Договоры у нас решает управляющий партнёр Марк Холлис. Нам нужно сохранить Microsoft 365 и Revit, а наш договор заканчивается 31 декабря.

Лид конвертирован в контакт, компанию и сделку 1 окт. · первый звонок вт, 6 окт.

Ким (продажи)Вт, 6 окт., минута 2: Спасибо за подробности, Прия. План: как сегодня устроена поддержка и во что она обходится, кто участвует в решении, бюджет и сроки, как выглядит хороший результат и следующий шаг. Ничего, если я прямо спрошу про бюджет и про то, кто подписывает?

КлиентКонечно. Главное — время ответа: мы оставляем заявку и получаем ответ через два-три дня. В сентябре файловый сервер упал перед сдачей проекта, и вся команда потеряла почти целый день. Считайте, 150 часов.

Ким (продажи)Минута 24: Давайте повторю. Медленные заявки и сбои в недели сдачи, около 150 часов потеряно в сентябре. Вы рекомендуете, подписывает Марк, техническую часть проверяет ваша коллега Лена Ортис. Бюджет от 2 000 до 2 500 $ в месяц, решение до 23 октября, чтобы успеть уведомить до 31 декабря, Microsoft 365 и Revit остаются. Успех: ответ на заявку в течение часа, ни одного сбоя в недели сдачи за 90 дней. Верно?

КлиентВсё так.

Ким (продажи)Тогда предлагаю 20-минутный звонок с вами и Марком в среду, 14 октября, в 11:00, где я покажу два варианта с ценами. Сводку на одну страницу пришлю до пятницы, 9 октября, чтобы вы могли переслать её ему. Подходит?

КлиентДа. Отправьте сводку мне, а я перешлю Марку.

Заметки: пять полей после звонка

Проблема	Ответ на заявки через 2–3 дня; сбои в недели сдачи проектов. Последствия: около 150 часов потеряно в сентябре.
Роль покупателя	Прия Наир, офис-менеджер, рекомендует. Марк Холлис, управляющий партнёр, решает. Лена Ортис проверяет техническую часть.
Ограничения	Бюджет от 2 000 до 2 500 $ в месяц, не утверждён. Решение до пт, 23 окт., уведомление до окончания договора 31 дек. Сохранить Microsoft 365 и Revit. Подписывает Марк.
Критерии успеха	Ответ на заявку в течение 1 часа; ни одного сбоя в недели сдачи за первые 90 дней. Оценивают Марк и Прия.
Следующий шаг	Ким отправляет сводку на одну страницу до пт, 9 окт. Звонок с Прией и Марком ср, 14 окт., 11:00.
Проверка полноты	Заполнено: 5 из 5 полей, у следующего шага есть дата и ответственный. Балл соответствия 7 из 8, высокое.

Сделка и задачи в CRM, 6 октября

Элемент	Значение	Статус
Сделка	IT-обслуживание · Hollis & Reed Architects, 2 400 $ в месяц	Первый звонок проведён
Задача	Отправить сводку на одну страницу · Ким · пт, 9 окт.	В работе
Задача	Звонок по вариантам с Прией и Марком · Ким · ср, 14 окт., 11:00	Назначен

Зачем пять полей

Зачем первому звонку пять полей и следующий шаг с датой

Первые звонки проваливаются тихо: разговор прошёл приятно, в заметках написано «интересно, напомнить», а через три недели никто не знает, кто решает и когда. Пять полей — это минимум, который нужен, чтобы написать подходящее предложение и понять, настоящая ли это сделка.

Поле «роль покупателя» важнее, чем кажется. В опросе Gartner среди 632 B2B-покупателей закупочные группы насчитывали от 5 до 16 человек и охватывали до четырёх подразделений, а 74% команд покупателей демонстрировали нездоровый конфликт во время принятия решения¹. Группы, которые пришли к согласию, в 2,5 раза чаще называли свою сделку качественной¹.

Критерии успеха и повтор итогов служат одной цели: уверенному покупателю. В опросе Gartner среди 646 B2B-покупателей, проведённом в 2025 году, уверенные покупатели вдвое чаще сообщали о качественной сделке, чем покупатели с низкой уверенностью в решении². Повтор пяти полей вслух и отправка их в письменном виде в тот же день создают эту уверенность.

5–16

человек в закупочной группе B2B, до четырёх подразделений

2,5x

чаще называют сделку качественной, когда закупочная группа пришла к согласию

полей, которые нужно заполнить на каждом звонке, плюс следующий шаг с датой

Банк вопросов

Вопросы для первого звонка с клиентом: 20 вопросов по пяти полям

Карточки вопросов в скрипте идут первыми. Эти 20 — полный банк: выберите по два-три вопроса на поле для звонка, остальные оставьте на второй звонок.

Поле	Вопрос	Что слушать
Проблема	Почему вы занялись этим сейчас, а не полгода назад?	Триггер и его дата
Проблема	Расскажите, как это работает сегодня, от начала до конца.	Где ломается
Проблема	Во сколько примерно это обходится вам в обычный месяц?	Число с единицей измерения
Проблема	Что вы уже пробовали и почему не прижилось?	Требования
Роль покупателя	Ваша роль — решать, рекомендовать или пользоваться каждый день?	Решает, рекомендует, пользуется
Роль покупателя	Кто ещё захочет высказаться, прежде чем это запустят, хотя бы неформально?	Финансы, IT, партнёры
Роль покупателя	Как ваше прошлое похожее решение прошло путь от идеи до подписи?	Шаги, кто подписал
Роль покупателя	Что важнее всего для того, кто подписывает: цена, риски или сроки?	С чего начинать предложение
Ограничения	Есть ли выделенный бюджет или диапазон, в котором вам комфортно?	Диапазон, утверждён или нет
Ограничения	Когда вы хотите, чтобы это заработало, и что стоит за этой датой?	Дата с причиной
Ограничения	Что должно остаться как есть: системы, данные, правила, которым вы следуете?	Обязательные условия
Ограничения	Когда предложение вам понравится, что должно произойти до подписания?	Шаги согласования
Критерии успеха	Если мы поговорим через 90 дней и всё прошло хорошо, что изменилось?	Результат словами клиента
Критерии успеха	Как бы вы это измерили и на какую цифру смотрели бы?	Показатель
Критерии успеха	Что было бы достаточно хорошо, а что — явной победой?	Цель и максимум
Критерии успеха	Кто первым заметит, если это сработает, и кто — если нет?	Кто оценивает
Следующий шаг	Есть ли смысл в следующем шаге, или сейчас не время?	Да, нет или причина
Следующий шаг	Кто должен быть на следующем разговоре, чтобы можно было принять решение?	ЛПР
Следующий шаг	Что мне прислать до этого звонка, чтобы он был полезен всем?	Что отправить
Следующий шаг	Если вы решите не продолжать, как вам удобнее мне об этом сказать?	Разрешение на «нет»

Журнал звонков Excel

Что есть в журнале первых звонков Excel

Три листа: «Звонки» с одной строкой на каждый первый звонок, «Итоги» с общими цифрами и «Списки» с выпадающими списками и подсчётом баллов соответствия. Столбцы с отметкой «Авто» — это формулы.

Столбец	Что делает
Дата, компания, контакт, должность, ответственный	Одна строка на звонок. Ответственного выберите из списка.
Проблема, последствия, ЛПР, бюджет, сроки, техника и согласования, критерии успеха	Пять полей так, как вы их услышали. Пишите «неизвестно» или «не назвали», но не оставляйте пустым.
Следующий шаг и дата следующего шага	Что будет дальше, кто это делает и когда.
Ясность проблемы, оценка ЛПР, оценка бюджета, оценка сроков	Четыре выпадающих списка, от 0 до 2 баллов каждый.
Баллы, соответствие и полнота Авто	Сумма баллов от 0 до 8: «Высокое», «Среднее» или «Низкое». «Заполнено», когда заполнены пять полей и дата следующего шага, иначе «Есть пропуски».
Итог и статус шага Авто	«Открыто», «Выиграно», «Проиграно» или «Не подходит»; затем «Просрочено», «Срок сегодня», «Запланировано» или «Закрыто».

В образце есть звонок из примера и ещё 7: 6 заполненных строк, 2 с пропусками, 1 просроченный следующий шаг, баллы соответствия от 2 до 8. Лист «Итоги» показывает звонки в журнале, заполненные звонки, назначенные следующие шаги, средний балл и итоги по каждому ответственному. Файл открывается в Excel, LibreOffice и Google Таблицах.

Журнал звонков Excel (.xlsx) Скрипт Word (.docx)

Как настроить

Настройте скрипт первого звонка с клиентом за 5 шагов

1
Один раз заполните скобки
Замените [направление], [компания] и диапазон цен своими словами.
2
Задайте шаблон заметок
Пять строк в заметках к сделке: проблема, роль покупателя, ограничения, критерии успеха, следующий шаг.
3
Отправьте план накануне
Вставьте письмо с планом в приглашение в календаре.
4
Подведите итоги в тот же день
Отправьте пять полей и следующий шаг письменно и попросите клиента поправить неточности.
5
Записывайте и оценивайте каждый звонок
Одна строка на звонок. Раз в неделю просматривайте баллы соответствия.

Настройка в CRMsoftware.pro

Откройте «Мои боты», выберите бота и перейдите на вкладку «Поведение». Включите «Сбор данных пользователя» и «Собирать описание», чтобы каждый посетитель оставлял имя, email и тему для обсуждения. Нажмите «Сохранить изменения».
На тарифе Launch откройте «Расписание», затем «Типы событий» и нажмите «Новый тип события»: «Название события» — «Первый звонок», «Длительность» — 30 мин, «Местоположение» — «Видеозвонок» или «Телефонный звонок». В разделе «Подключения календарей» нажмите «Подключить» рядом с «Календарь Google» или «Календарь Outlook».
Нажмите «Скопировать ссылку» у типа события и вставьте ссылку для записи в «Инструкции» бота на вкладке «Основы»: когда посетитель просит о звонке, отправлять эту ссылку. Нажмите «Сохранить изменения» и проверьте в «Попробуйте бота».
Новые чаты попадают в раздел «Лиды». Откройте лид и нажмите «Конвертировать»: появятся компания, контакт и сделка. В разделе «Сделки» через «Новая воронка» и «Добавить этап» добавьте этап с названием «Первый звонок проведён».
После звонка вставьте пять полей в «Заметки» сделки, заполните поле «Ожидаемая дата закрытия» и переведите сделку на этап «Первый звонок проведён». В разделе «Задачи» нажмите «Новая задача» для следующего шага: «Название задачи», «Исполнитель», «Дедлайн» и «Связанная сделка». На тарифе Launch соберите варианты через «Новое предложение» в разделе «Коммерческие предложения».

«Лиды», 1 воронка, «Заметки» сделки и базовые задачи бесплатны для 3 пользователей. Расписание с синхронизацией календаря и коммерческие предложения входят в тариф Launch, 19 $ в месяц при оплате за год. CRMsoftware.pro не записывает звонки и не пишет заметки за вас.

Еженедельный разбор первых звонков, 10 минут

У каждого звонка этой недели есть строка в журнале со статусом «Заполнено».
У каждой открытой сделки после первого звонка есть одна задача с дедлайном.
Низкое соответствие без даты: закройте как «Не подходит» или поставьте одно напоминание.

Вопросы и ответы

Вопросы о скрипте первого звонка

Что такое скрипт первого звонка с клиентом?

Это письменный план первого звонка с потенциальным клиентом: план с таймингом, вопросы по порядку, реплики и заметки, которые нужно записать. Этот скрипт рассчитан на 30 минут и заканчивается пятью заполненными полями и следующим шагом с датой.

Что должно быть в плане первого звонка?

Шесть частей с отметками по минутам: начало (0–3), проблема и последствия (3–12), роль покупателя и процесс принятия решения (12–17), ограничения (17–22), критерии успеха (22–25) и завершение со следующим шагом (25–30). Отправьте план в приглашении в календаре накануне.

Что говорить на первом звонке с клиентом?

Начните с того, что согласуете план и попросите разрешения на прямые вопросы. Спросите о проблеме и о том, во что она обходится, кто решает, о бюджете и сроках и о том, как выглядит хороший результат. В конце повторите ответы и предложите один следующий шаг с датой. Говорите меньше 40% времени.

Сколько должен длиться первый звонок?

Тридцати минут достаточно для одного человека из небольшой или средней компании. Закладывайте 45, если со стороны клиента присоединяются двое и больше. Если не хватает времени, сокращайте разговоры ни о чём, но никогда — итоги и следующий шаг.

Когда первый звонок можно считать завершённым?

Когда заполнены все пять полей, а у следующего шага есть дата и ответственный. «Интересно, напомнить» — это не следующий шаг. Если какое-то поле пустое, задайте недостающий вопрос в письме с итогами.

Может ли AI-агент CRMsoftware.pro назначать первые звонки?

Он собирает имя, email и вопрос посетителя через форму «Сбор данных пользователя» и, если вставить вашу ссылку для записи в его «Инструкции», отправляет её, чтобы клиент выбрал время, синхронизированное с вашим календарём Google или Outlook. Лид попадает в раздел «Лиды» и в один клик конвертируется в контакт, компанию и сделку. «Лиды» и 1 воронка бесплатны; «Расписание» входит в тариф Launch, 19 $ в месяц при оплате за год³.

Как записывать заметки с первого звонка в CRMsoftware.pro?

После звонка впишите пять полей в «Заметки» сделки, заполните поле «Ожидаемая дата закрытия» и создайте задачу в разделе «Задачи» с полями «Исполнитель», «Дедлайн» и «Связанная сделка». Приложение не записывает звонки и не пишет заметки за вас.

Бесплатные инструменты

Конструктор квалификации лидовВопросы, которые ваш AI-агент задаёт первыми.Калькулятор воронки продажВзвешенная сумма и покрытие по вашим сделкам.Калькулятор потерь от неявокВо что обходится пропущенный первый звонок.

Источники

Размер закупочной группы и конфликты, 632 B2B-покупателя, 7 мая 2025: Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate 'Unhealthy Conflict' During The Decision Process
Уверенность покупателей и качество сделки, 646 B2B-покупателей, 9 марта 2026: Gartner Sales Survey Finds 67% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Experience
Тарифы, цены и функции, проверено 7 октября 2026: Цены CRMsoftware.pro

Дайте каждому первому звонку следующий шаг и дату.

Начните бесплатно с 3 пользователями, входящими лидами, 1 воронкой, заметками к сделкам и базовыми задачами. Тариф Launch (19 $ в месяц при оплате за год, 8 пользователей) добавляет расписание с синхронизацией календаря, коммерческие предложения и электронную подпись.