Скрипт першого дзвінка з клієнтом із планом на 30 хвилин

Скрипт першого дзвінка з клієнтом (discovery-дзвінка) на 30 хвилин: план із таймінгом, фрази, які казати, картки питань для п’яти полів, які треба записати (проблема, роль покупця, обмеження, критерії успіху, наступний крок), і відповіді на моменти поза сценарієм. Плюс заповнений приклад, файл Word і журнал дзвінків Excel.

Автор Anatolii Ulitovskyi

Факти перевірив RH Fardin Оновлено 7 жовтня 2026

Скрипт Word (.docx) Журнал дзвінків Excel (.xlsx)

1. План першого дзвінка з клієнтом на 30 хвилин: одна ціль на кожну частину

Почніть тут

Цей скрипт першого дзвінка з клієнтом розрахований на 30 хвилин. У кожної частини одна ціль, і кожна заповнює одне поле у ваших нотатках.

План дзвінка по хвилинах

Хвилини	Частина	Одна ціль	Поле в нотатках
0–3	Початок	Погодити план, дізнатися, хто на дзвінку	Хто на дзвінку
3–12	Проблема і втрати	Проблема словами клієнта і скільки вона коштує	Проблема
12–17	Роль покупця й рішення	Хто вирішує, хто ще бере участь	Роль покупця
17–22	Обмеження	Бюджет, терміни, обов’язкові вимоги, погодження	Обмеження
22–25	Критерії успіху	Який результат вважати добрим і до якої дати	Критерії успіху
25–30	Завершення	Підсумок, потім один наступний крок із датою	Наступний крок

План у запрошенні в календаріДобрий день, ім’я!

Чекаю на нашу розмову день о час. План на 30 хвилин:

1. Що ви хочете виправити і скільки це коштує вам сьогодні
2. Хто бере участь у рішенні
3. Бюджет, терміни і що має залишитися як є
4. Який результат вважати добрим
5. Наступний крок, якщо він потрібен

Без презентацій. Сміливо пересилайте цей лист усім, кому варто долучитися.

З повагою,
ваше ім’я

ПорадаНадсилайте план за день до дзвінка, щоб питання про бюджет і рішення не стали несподіванкою.

2. Початок: план, дозвіл на прямі питання і хто на дзвінку

Три результати за три хвилини: клієнт погоджується з планом і на прямі питання, ви знаєте кожне ім’я та роль і ще не згадали свій продукт. Якщо клієнт сам, запитайте, хто ще захоче висловитися пізніше.

СкажітьДобрий день, ім’я, дякую, що знайшли час. У мене заброньовано 30 хвилин, вам досі зручно?

План такий: я розпитаю, як у вас зараз працює сфера і що ви хочете змінити, ми пройдемося термінами й тим, хто бере участь у рішенні, а наприкінці разом вирішимо, чи є сенс у наступному кроці. Якщо ні, я так і скажу.

Деякі питання будуть прямими: про бюджет і про те, хто підписує. Я питаю, щоб чесно сказати, чи ми вам підходимо, замість загальної презентації. Так нормально?

Хто на дзвінкуПерш ніж почнемо: хто сьогодні на дзвінку і за що кожен із вас відповідає?

Якщо спочатку просять презентаціюЗалюбки. Дайте мені спершу десять хвилин на питання, щоб те, що я покажу, підходило саме до вашої ситуації.

3. Проблема і втрати: що виправити і скільки це коштує клієнту

Поле 1 з 5

Найдовша частина дзвінка. Запитайте й помовчіть. Записуйте проблему словами клієнта, а не словами вашого продукту. Якщо відповідь розмита, попросіть приклад за останній місяць.

Відкрийте темуРозкажіть, як у вас зараз працює сфера. Проведіть мене від початок процесу до кінець процесу.

3.1Проблема словами клієнта

ЧомуЯкщо ви не можете повторити проблему одним реченням, ви не напишете пропозицію, яка підійде.

ЗапитайтеЩо саме в цьому ви виправили б уже завтра, якби могли?

Якщо кажуть«Усе»: запитайте, яка частина коштує найбільше цього місяця, і почніть з неї.

3.2Втрати в цифрах

ЧомуПроблема з цифрою отримує бюджет. Без цифри її відкладають.

ЗапитайтеСкільки приблизно це коштує вам у звичайний місяць, у годинах чи грошах? Орієнтовної цифри достатньо.

Якщо кажуть«Важко сказати»: запропонуйте діапазон, на який можна відреагувати. Ближче до двох годин на тиждень чи двох годин на день?

3.3Що вже пробували

ЧомуМинулі спроби підказують, з чим вас порівнюватимуть.

ЗапитайтеЩо ви вже пробували, щоб це виправити, і що з того вийшло?

Якщо кажуть«Ми пробували схожий інструмент»: запитайте, чого він не робив, і запишіть дослівно.

4. Роль покупця й процес рішення: хто вирішує і як

Поле 2 з 5

У групі, яка ухвалює рішення про покупку в B2B, може бути від 5 до 16 людей¹. Ви не познайомитеся з усіма, але можете дізнатися, хто вони і як ухвалюється рішення.

Відкрийте темуЯк у компанія зазвичай ухвалюють такі рішення? Хочу надіслати правильну інформацію правильним людям.

4.1Роль вашого співрозмовника

ЧомуТі самі слова від користувача, керівника і власника означають три різні угоди.

ЗапитайтеЯка ваша роль у цьому: ви вирішуєте, рекомендуєте чи користуєтеся щодня?

Якщо кажуть«Я рекомендую, вирішує хтось інший»: запитайте, хто це і що для цієї людини найважливіше.

4.2Хто ще бере участь

ЧомуУгоди зависають через людину, про яку вам не сказали.

ЗапитайтеХто ще захоче висловитися, перш ніж це запустять, навіть неформально?

Якщо кажуть«Ніхто, вирішую я»: запитайте, хто помітить зміну в перший же день.

Якщо не називають, хто вирішуєНічого страшного. Коли дійдемо до пропозиції, чи буде сенс у 20-хвилинному дзвінку з тим, хто підписує, щоб він міг поставити питання мені напряму?

5. Обмеження: бюджет, терміни, обов’язкові вимоги й погодження

Поле 3 з 5

Відкрийте темуПерш ніж щось пропонувати, хочу зрозуміти межі, у яких працювати: бюджет, терміни, усе технічне, що має залишитися, і хто погоджує. Пройдемося по них?

5.1Бюджет

ЧомуДіапазон, а не одна цифра, дає змогу запропонувати правильний обсяг.

ЗапитайтеЧи є виділений бюджет або діапазон, у якому вам було б комфортно? Достатньо приблизних меж.

Якщо кажуть«Бюджету ще немає»: назвіть діапазон. Такі проєкти зазвичай коштують від нижня межа до верхня межа на місяць. Це збігається з тим, що ви мали на увазі?

5.2Терміни

ЧомуДата робить це проєктом. Без дати це лише ідея.

ЗапитайтеКоли ви хотіли б, щоб це працювало? Чи стоїть за цим якась дата: кінець договору, сезон, запуск?

Якщо кажуть«Не поспішаємо»: запитайте, що станеться, якщо до дата через шість місяців нічого не зміниться. Якщо відповідь «нічого», знизьте оцінку відповідності.

5.3Технічні обов’язкові вимоги

ЧомуПропущена обов’язкова вимога вбиває угоду вже після пропозиції.

ЗапитайтеЧи є щось, що має залишитися як є: система, яку треба зберегти, дані, які не можна переносити, правило, якого ви дотримуєтеся?

Якщо кажуть«Це знає IT»: попросіть ім’я й запропонуйте надіслати три питання листом. Додайте це як наступний крок.

5.4Погодження

ЧомуПідпис — це процес. Його етапи дають реалістичну дату закриття.

ЗапитайтеКоли пропозиція вам сподобається, що має статися до підпису? Хто підписує і чи переглядає її хтось перед цим?

Якщо кажуть«Я можу підписати сам»: запитайте, чи переглядають фінансовий відділ або партнер суми понад певний рівень.

Якщо не називають бюджетБез проблем. Я надішлю два варіанти з різною ціною, щоб ви могли відреагувати на реальні цифри.

7. Якщо клієнт каже: ціна, «ми лише дивимося», «я не вирішую»

П’ять моментів збивають більшість перших дзвінків із плану. Відповідайте коротко, а потім поставте одне питання, яке повертає до поля, на якому ви зупинилися.

7.1Скільки це коштує?

Що робитиНазвіть реальний діапазон, ніколи не «залежить», і поверніться до проблеми.

СкажітьСлушне питання. Більшість наших клієнтів платять від нижня межа до верхня межа на місяць залежно від головний чинник ціни. Щоб сказати, де опинитеся ви, мені потрібно ще десять хвилин питань. Можна повернутися до точної цифри наприкінці?

7.2Ми лише дивимося

Що робитиПогодьтеся, а потім з’ясуйте, що спонукало до пошуку і коли він має закінчитися.

СкажітьЗрозуміло. Що спонукало почати пошук, і чи є момент, коли пошук має перетворитися на рішення? Тоді я знатиму, що надіслати: короткий огляд чи повну пропозицію.

7.3Я не ухвалюю рішення

Що робитиЗалиште співрозмовника своїм провідником і попросіть про короткий спільний дзвінок.

СкажітьДякую за відвертість. Ви знаєте керівник краще за мене: про що він запитає насамперед — про ціну, ризики чи терміни? Чи допоміг би 20-хвилинний дзвінок утрьох?

7.4Ми вже пробували щось схоже

Що робитиНе захищайте свій продукт. Запитайте, що не спрацювало, і запишіть це як вимогу.

СкажітьЦе корисно. Чого воно для вас не робило і що сталося, коли ви від нього відмовилися? Хочу переконатися, що ми цього не повторимо.

7.5Просто надішліть пропозицію

Що робитиПогодьтеся з однією умовою: спершу три питання.

СкажітьТак, до дата. Щоб це була пропозиція, а не вгадування: що вона має виправити насамперед, хто переглядатиме її разом із вами і який діапазон бюджету ви маєте на увазі?

8. Завершення: підсумуйте п’ять полів і погодьте наступний крок із датою

Поле 5 з 5

Клієнт чує свої відповіді у вашому переказі й виправляє неточності. Потім один наступний крок із датою і відповідальним. Того ж дня: лист із підсумком, нотатки в угоді, завдання, рядок у журналі дзвінків.

ПідсумокДозвольте переказати, що я почув, і виправте мене, якщо щось не так. Проблема — проблема словами клієнта, вона коштує вам близько втрати. Ви вирішуєте або рекомендуєте, підписує хто ухвалює рішення, також беруть участь інші. Бюджет близько діапазон, запуск до дата, технічна обов’язкова вимога залишається. Добрий результат через 90 днів: критерій успіху. Я нічого не пропустив?

Запропонуйте наступний крокВиходячи з цього, пропоную такий наступний крок: наступний крок, наприклад 20-хвилинний дзвінок із тим, хто ухвалює рішення, щоб показати два варіанти й ціну. Перед ним я надішлю підсумок на одну сторінку. Підходить?

Призначте датуУ мене є день о час або день о час. Що зручніше? Я надішлю запрошення із сьогоднішнім підсумком, щоб ви могли переслати його хто ухвалює рішення.

Якщо не погоджуються на датуБез проблем. Що має статися з вашого боку, щоб наступний крок мав сенс? І коли мені нагадати про себе, щоб не набридати?

Якщо ви не підходитеЗ того, що ви розповіли, я не думаю, що ми вам підходимо, бо причина. Краще сказати це зараз, ніж після пропозиції. Можливо, вам більше підійде альтернатива.

Перевірка повноти: завершено, лише коли заповнено кожен рядок

Поле	Заповнено, коли ви можете написати
Проблема	Одне речення словами клієнта плюс втрати в цифрах
Роль покупця	Вирішує, рекомендує чи користується; ім’я того, хто ухвалює рішення, або «невідомо» з планом
Обмеження	Діапазон бюджету, терміни з причиною, обов’язкові вимоги, етапи погодження
Критерії успіху	Показник, ціль і дата
Наступний крок	Що, хто, дата, і він уже в списку завдань

Для невеликих команд продажів і підтримки

Призначте дзвінок, а потім запишіть п’ять полів там, де живе угода.

У CRMsoftware.pro AI-агент збирає дані відвідувача й надсилає ваше посилання для запису. Лід одним кліком стає контактом, компанією та угодою, п’ять полів потрапляють у «Нотатки» угоди, а наступний крок — це завдання з дедлайном.

Вхідні ліди, конвертація одним кліком і 1 воронка на безкоштовному тарифі
Завдання з полями «Виконавець», «Дедлайн» і «Пов’язана угода»
Планування із синхронізацією календаря й комерційні пропозиції з тарифу Launch, 19 $ на місяць при оплаті за рік

Почати безкоштовно →Переглянути ціни

Безкоштовний тариф: 3 користувачі, без кредитної картки.

Заповнений приклад

Один перший дзвінок, п’ять полів і наступний крок із датою

Larkspur IT Services, вигаданий провайдер IT-обслуговування, проводить цей скрипт першого дзвінка з клієнтом з Hollis & Reed Architects — архітектурним бюро на 24 людини, яке попросило про дзвінок через чат на сайті. Кім провела його у вівторок, 6 жовтня 2026.

Larkspur IT ServicesВигадана компанія та клієнт

КлієнткаДобрий день, ми архітектурне бюро, 24 людини. Наша IT-підтримка відповідає на заявки днями, і в нас було два збої в тижні здачі проєктів. Чи може хтось поговорити з нами про те, щоб узяти нас на обслуговування?

AI-агентДякуємо, Пріє, і співчуваємо щодо збоїв. Кім із Larkspur проводить 30-хвилинний перший дзвінок саме для таких випадків. Ось сторінка запису до Кім: оберіть будь-який вільний час. Хтось іще долучиться?

КлієнткаЗаписалася на вівторок, 6 жовтня, о 10:00. Тільки я, я офіс-менеджерка. Договори в нас затверджує керівний партнер Марк Голліс. Нам треба зберегти Microsoft 365 і Revit, а наш договір закінчується 31 грудня.

Лід конвертовано в контакт, компанію та угоду 1 жовтня · перший дзвінок у вт, 6 жовтня

Кім, продажіВт, 6 жовтня, 2-га хвилина: Дякую за деталі, які ви надіслали, Пріє. План: як зараз працює підтримка і скільки це коштує, хто бере участь у рішенні, бюджет і терміни, який результат вважати добрим і наступний крок. Нічого, якщо я прямо запитаю про бюджет і про те, хто підписує?

КлієнткаЗвісно. Головне — час реакції: ми створюємо заявку й отримуємо відповідь через два-три дні. У вересні файловий сервер упав перед здачею проєкту, і команда втратила майже цілий день. Скажімо, 150 годин.

Кім, продажі24-та хвилина: Дозвольте переказати. Повільні заявки й збої в тижні здачі, близько 150 втрачених годин у вересні. Ви рекомендуєте, Марк підписує, ваша колега Лена Ортіс перевіряє технічну частину. Бюджет від 2 000 до 2 500 $ на місяць, рішення до 23 жовтня, щоб попередити про розірвання до 31 грудня, Microsoft 365 і Revit залишаються. Успіх: відповідь на заявку протягом години, жодного збою в тиждень здачі за 90 днів. Так?

КлієнткаСаме так.

Кім, продажіТоді пропоную 20-хвилинний дзвінок із вами і Марком у середу, 14 жовтня, об 11:00, де я покажу два варіанти з цінами. Підсумок на одну сторінку надішлю до п’ятниці, 9 жовтня, щоб ви могли переслати його Марку. Підходить?

КлієнткаТак. Надішліть підсумок мені, і я перешлю його Марку.

Нотатки: п’ять полів після дзвінка

Проблема	Відповідь на заявки через 2–3 дні; збої в тижні здачі проєктів. Втрати: близько 150 годин у вересні.
Роль покупця	Прія Наїр, офіс-менеджерка, рекомендує. Марк Голліс, керівний партнер, вирішує. Лена Ортіс перевіряє технічну частину.
Обмеження	Бюджет від 2 000 до 2 500 $ на місяць, не погоджений. Рішення до пт, 23 жовтня, попередження до закінчення договору 31 грудня. Зберегти Microsoft 365 і Revit. Підписує Марк.
Критерії успіху	Відповідь на заявку протягом 1 години; жодного збою в тиждень здачі за перші 90 днів. Оцінюють Марк і Прія.
Наступний крок	Кім надсилає підсумок на одну сторінку до пт, 9 жовтня. Дзвінок із Прією та Марком у ср, 14 жовтня, 11:00.
Перевірка повноти	Заповнено: 5 з 5 полів, у наступного кроку є дата й відповідальний. Оцінка відповідності 7 з 8, висока.

Угода й завдання в CRM, 6 жовтня

Елемент	Значення	Статус
Угода	IT-обслуговування · Hollis & Reed Architects, 2 400 $ на місяць	Перший дзвінок проведено
Завдання	Надіслати підсумок на одну сторінку · Кім · пт, 9 жовтня	Відкрито
Завдання	Дзвінок з варіантами з Прією та Марком · Кім · ср, 14 жовтня, 11:00	Заплановано

Навіщо п’ять полів

Навіщо першому дзвінку з клієнтом п’ять полів і наступний крок із датою

Перші дзвінки провалюються тихо: розмова здається вдалою, у нотатках написано «зацікавлені, зв’язатися пізніше», а через три тижні ніхто не знає, хто вирішує і коли. П’ять полів — це мінімум, потрібний, щоб написати пропозицію, яка підійде, і зрозуміти, чи угода реальна.

Поле «роль покупця» важливіше, ніж здається. В опитуванні Gartner серед 632 B2B-покупців групи, що ухвалювали рішення про покупку, налічували від 5 до 16 людей із щонайбільше чотирьох функцій, а 74% команд покупців демонстрували нездоровий конфлікт під час рішення¹. Групи, що дійшли згоди, у 2,5 раза частіше називали свою угоду якісною¹.

Критерії успіху й підсумок служать одній меті: впевнений покупець. В опитуванні Gartner серед 646 B2B-покупців, проведеному у 2025 році, впевнені покупці вдвічі частіше повідомляли про якісну угоду, ніж покупці з низькою впевненістю в рішенні². Переказ п’яти полів і надсилання їх письмово того ж дня створюють цю впевненість.

5–16

людей у групі, що ухвалює рішення про покупку в B2B, із щонайбільше чотирьох функцій

2,5x

частіше повідомляють про якісну угоду, коли група покупців дійшла згоди

полів, які треба заповнити на кожному дзвінку, плюс наступний крок із датою

Банк питань

Питання для першого дзвінка: 20 питань за п’ятьма полями

Картки питань у скрипті — головні. Ці 20 — повний банк: виберіть два-три на кожне поле для дзвінка, а решту залиште для другого дзвінка.

Поле	Питання	Що маєте почути
Проблема	Що спонукало вас зайнятися цим саме зараз, а не пів року тому?	Тригер і його дата
Проблема	Проведіть мене через те, як це працює сьогодні, від початку до кінця.	Де ламається
Проблема	Скільки приблизно це коштує вам у звичайний місяць?	Цифра з одиницею виміру
Проблема	Що ви вже пробували і чому воно не прижилося?	Вимоги
Роль покупця	Ваша роль — вирішувати, рекомендувати чи користуватися щодня?	Вирішує, рекомендує, користується
Роль покупця	Хто ще захоче висловитися, перш ніж це запустять, навіть неформально?	Фінанси, IT, партнери
Роль покупця	Як ваше останнє подібне рішення пройшло шлях від ідеї до підпису?	Етапи, хто підписав
Роль покупця	Що найважливіше для того, хто підписує: ціна, ризики чи терміни?	З чого починати
Обмеження	Чи є виділений бюджет або діапазон, у якому вам було б комфортно?	Діапазон, погоджений чи ні
Обмеження	Коли ви хочете, щоб це працювало, і що стоїть за цією датою?	Дата з причиною
Обмеження	Що має залишитися як є: системи, дані, правила, яких ви дотримуєтеся?	Обов’язкові вимоги
Обмеження	Коли пропозиція вам сподобається, що має статися до підпису?	Етапи погодження
Критерії успіху	Якщо ми поговоримо знову через 90 днів і все пройшло добре, що змінилося?	Результат словами клієнта
Критерії успіху	Як ви це виміряєте і на яку цифру дивитиметеся?	Показник
Критерії успіху	Що буде достатньо добре, а що — явною перемогою?	Ціль і максимум
Критерії успіху	Хто перший помітить, що це спрацювало, а хто — що ні?	Хто оцінює
Наступний крок	Чи є сенс у наступному кроці, чи зараз невдалий час?	Так, ні або причина
Наступний крок	Хто має бути на наступній розмові, щоб можна було ухвалити рішення?	Хто ухвалює рішення
Наступний крок	Що мені надіслати перед тим дзвінком, щоб він був корисним для всіх?	Що надіслати
Наступний крок	Якщо ви вирішите не рухатися далі, як вам зручніше мені про це сказати?	Дозвіл на «ні»

Журнал дзвінків Excel

Що є в журналі перших дзвінків Excel

Три аркуші: «Дзвінки» з одним рядком на кожен перший дзвінок, «Підсумок» із загальними цифрами та «Списки» з випадними списками й оцінкою відповідності. Стовпці з позначкою «Авто» — це формули.

Стовпець	Що в ньому
Дата, компанія, контакт, роль, відповідальний	Один рядок на дзвінок. Відповідального вибирайте зі списку.
Проблема, втрати, хто ухвалює рішення, бюджет, терміни, технічні вимоги й погодження, критерії успіху	П’ять полів так, як ви їх почули. Пишіть «невідомо» або «не названо», ніколи не залишайте порожнім.
Наступний крок і дата наступного кроку	Що відбувається далі, хто це робить і коли.
Чіткість проблеми та відповідність за трьома ознаками: хто вирішує, бюджет, терміни	Чотири випадні списки, від 0 до 2 балів кожен.
Оцінка відповідності, відповідність і повнота Авто	Сума балів від 0 до 8: «Висока», «Середня» або «Низька». «Заповнено», коли заповнено п’ять полів і дату наступного кроку, інакше «Не всі поля».
Результат і статус наступного кроку Авто	«Відкрито», «Виграно», «Програно» або «Не підходить»; далі «Прострочено», «На сьогодні», «Заплановано» або «Закрито».

У зразку є дзвінок із прикладу і ще 7: 6 заповнених рядків, 2 з незаповненими полями, 1 прострочений наступний крок, оцінки відповідності від 2 до 8. Аркуш «Підсумок» показує кількість дзвінків у журналі, заповнені дзвінки, призначені наступні кроки, середню відповідність і підсумки за кожним відповідальним. Файл відкривається в Excel, LibreOffice і Google Таблицях.

Журнал дзвінків Excel (.xlsx) Скрипт Word (.docx)

Як налаштувати

Налаштуйте скрипт першого дзвінка з клієнтом за 5 кроків

1
Заповніть дужки один раз
Замініть [сфера], [компанія] і діапазон цін своїми словами.
2
Задайте шаблон нотаток
П’ять рядків у нотатках угоди: проблема, роль покупця, обмеження, критерії успіху, наступний крок.
3
Надсилайте план за день до дзвінка
Вставте лист із планом у запрошення в календарі.
4
Підсумовуйте того ж дня
Надішліть п’ять полів і наступний крок письмово й попросіть клієнта виправити неточності.
5
Записуйте й оцінюйте кожен дзвінок
Один рядок на дзвінок. Переглядайте оцінки відповідності щотижня.

Налаштування в CRMsoftware.pro

Відкрийте «Мої боти», виберіть бота й перейдіть на вкладку «Поведінка». Увімкніть «Збирати дані користувачів» і «Збирати опис», щоб кожен відвідувач залишав ім’я, email і тему, яку хоче обговорити. Натисніть «Зберегти зміни».
На тарифі Launch відкрийте «Планування», потім «Типи подій» і натисніть «Новий тип події»: «Назва події» — «Перший дзвінок», «Тривалість» — 30 хв, «Місцезнаходження» — «Відеодзвінок» або «Телефонний дзвінок». У розділі «Підключення календаря» натисніть «Підключити» поруч із «Google Календар» або «Outlook Календар».
Натисніть «Скопіювати посилання» на типі події та вставте посилання для запису в «Інструкції» бота на вкладці «Основи»: коли відвідувач просить про дзвінок, надішли це посилання. Натисніть «Зберегти зміни» й перевірте через «Спробуйте Bot».
Нові чати потрапляють у «Ліди». Відкрийте лід і натисніть «Конвертувати»: це створить компанію, контакт і угоду. В «Угоди» через «Нова воронка» і «Додати етап» додайте етап «Перший дзвінок проведено».
Після дзвінка вставте п’ять полів у «Нотатки» угоди, задайте «Очікувана дата закриття» й перемістіть угоду на етап «Перший дзвінок проведено». У «Задачі» натисніть «Нове завдання» для наступного кроку: «Назва завдання», «Виконавець», «Дедлайн» і «Пов’язана угода». На тарифі Launch підготуйте варіанти через «Нова пропозиція» в розділі «Комерційні пропозиції».

Ліди, 1 воронка, «Нотатки» угоди й базові завдання безкоштовні для 3 користувачів. Планування із синхронізацією календаря й комерційні пропозиції є з тарифу Launch, 19 $ на місяць при оплаті за рік. CRMsoftware.pro не записує дзвінки й не пише нотатки за вас.

Щотижневий перегляд перших дзвінків, 10 хвилин

У кожного дзвінка цього тижня є рядок у журналі зі статусом «Заповнено».
У кожної відкритої угоди після першого дзвінка є одне завдання з дедлайном.
Низька відповідність і немає дати: закрийте як «Не підходить» або призначте одне нагадування.

Питання й відповіді

Питання про скрипт першого дзвінка

Що таке скрипт першого дзвінка з клієнтом?

Це письмовий план першого дзвінка з потенційним клієнтом: план із таймінгом, питання по порядку, фрази, які казати, і нотатки, які записати. Цей скрипт розрахований на 30 хвилин і закінчується п’ятьма заповненими полями й наступним кроком із датою.

Що має бути в плані першого дзвінка?

Шість частин із позначками хвилин: початок (0–3), проблема і втрати (3–12), роль покупця й процес рішення (12–17), обмеження (17–22), критерії успіху (22–25) і завершення з наступним кроком (25–30). Надішліть його в запрошенні в календарі за день до дзвінка.

Що казати на першому дзвінку з клієнтом?

Почніть із погодження плану й попросіть дозволу на прямі питання. Запитайте про проблему та її ціну, хто вирішує, бюджет і терміни, а також який результат вважати добрим. Завершіть переказом відповідей і пропозицією одного наступного кроку з датою. Говоріть менше ніж 40% часу.

Скільки має тривати перший дзвінок?

Тридцяти хвилин достатньо для однієї людини з малого чи середнього бізнесу. Бронюйте 45, якщо з боку клієнта долучаються двоє чи більше. Якщо бракує часу, скорочуйте розмови ні про що, але ніколи не підсумок і наступний крок.

Коли перший дзвінок можна вважати завершеним?

Коли заповнено п’ять полів, а в наступного кроку є дата й відповідальний. «Зацікавлені, зв’язатися пізніше» — це не наступний крок. Якщо якесь поле порожнє, поставте пропущене питання в листі з підсумком.

Чи може AI-агент CRMsoftware.pro призначати перші дзвінки?

Він збирає ім’я, email і питання відвідувача через форму «Збирати дані користувачів» і, якщо ви вставите посилання для запису в його «Інструкції», надсилає це посилання, щоб клієнт обрав час, синхронізований з вашим календарем Google або Outlook. Лід потрапляє в «Ліди» й одним кліком конвертується в контакт, компанію та угоду. Ліди й 1 воронка безкоштовні; «Планування» є з тарифу Launch, 19 $ на місяць при оплаті за рік³.

Як записувати нотатки першого дзвінка в CRMsoftware.pro?

Після дзвінка введіть п’ять полів у «Нотатки» угоди, задайте «Очікувана дата закриття» і створіть завдання в «Задачі» з полями «Виконавець», «Дедлайн» і «Пов’язана угода». Застосунок не записує дзвінки й не пише нотатки за вас.

Схожі шаблони

Скрипт кваліфікації лідівЩо запитати, перш ніж призначати дзвінок.Воронка продажів у CRMЕтапи й правила переходу для ваших угод.Листи-нагадування в продажахП’ять листів після пропозиції.Відповіді на заперечення в продажахЧотирнадцять відповідей щодо ціни, термінів, довіри й конкурентів.

Безкоштовні інструменти

Конструктор кваліфікації лідівПитання, які ваш AI-агент ставить першими.Калькулятор воронки продажівЗважена сума й покриття для ваших угод.Калькулятор втрат від неявокСкільки коштує пропущений перший дзвінок.

Джерела

Розмір груп покупців і конфлікти, 632 B2B-покупці, 7 травня 2025: Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate 'Unhealthy Conflict' During The Decision Process
Впевненість покупців і якість угод, 646 B2B-покупців, 9 березня 2026: Gartner Sales Survey Finds 67% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Experience
Тарифи, ціни та функції, перевірено 7 жовтня 2026: Ціни CRMsoftware.pro

Дайте кожному першому дзвінку наступний крок і дату.

Почніть безкоштовно з 3 користувачами, вхідними лідами, 1 воронкою, нотатками в угодах і базовими завданнями. Тариф Launch (19 $ на місяць при оплаті за рік, 8 користувачів) додає планування із синхронізацією календаря, комерційні пропозиції та електронний підпис.