电话销售话术模板适用于意向客户和呼入电话

这套电话销售话术模板可直接填写，适用于请您联系的客户：新线索回电、呼入电话、语音留言和短信、报价跟进、决策电话和续约电话。全部遵循同一套 5 步通话流程，另有 8 个行业的话术、Word 文件和 Excel 通话记录表。

作者 Anatolii Ulitovskyi 事实核查 RH Fardin 更新于
Word 模板 (.docx) Excel 通话记录表 (.xlsx)

1. 电话销售话术模板：5 步通话流程

从这里开始

适用于意向客户电话和呼入电话：对方请您联系、主动打给您，或者已经是您的客户。如果对方没有请您联系，请使用陌生电话销售话术。

五个步骤

  1. 姓名和来意您是谁，对方咨询了什么，用对方的原话说。
  2. 时长和安排需要多长时间，要谈哪些内容。问对方现在是否方便。
  3. 复述说出您已经了解的信息，免得对方再讲一遍。
  4. 一个问题决定下一步的那一个问题。然后认真听。
  5. 带日期的下一步只定一个下一步，约好日期和时间，在挂电话前达成一致。

五句话说完流程您好，名字，我是公司的您的名字。您之前咨询过对方的需求。
大概需要10分钟：我先核对一下您告诉我们的信息，问一两个问题，然后建议下一步。您现在方便吗？
目前我了解到的是对方告诉您的信息。对吗？
您的那一个问题？
那下一步就是下一步。日期时间您方便吗？

通话结束后，下一通电话之前

  • 把复述内容写进笔记：对方的原话、数字和日期。
  • 把下一步设成任务，指定负责人和截止日期；记录这通电话，并在当天发一封简短的总结邮件。

没有日期，就不算下一步“我再联系您”不是下一步。如果对方定不下日子，就约好您什么时候再打电话来定。

面向小型销售和客服团队

每次回电都准时，每条记录都在交易里。

在 CRMsoftware.pro 中，AI 客服全天候回复网站聊天，并收集电话号码和方便通话的时间。您用自己的手机打电话；回电是一项带“Deadline”（截止日期）的任务，通话总结写进交易的“Notes”（备注）。

  • 全天候 AI 聊天，收集姓名、电话和通话时间
  • 潜在客户、带阶段和备注的交易、带截止日期的任务
  • 3 位用户免费。报价单和预约从 Launch 版起提供，按年付费每月 $19
免费开始 →查看价格

免费版：3 位用户，无需信用卡。

完整示例

从网站聊天到赢单，只用了三通电话

Meadowlark Event Rentals 是一家虚构的公司，为婚礼和企业活动出租帐篷、桌子和灯光。它用这套电话销售话术模板与 Juniper Hollow Vineyard 的活动经理 Clara Jensen 沟通。所有数字都来自 Clara 或书面报价。

Meadowlark Event Rentals虚构的公司和客户
Clara（场地）10 月 8 日（周四）21:15：您好，我是 Juniper Hollow Vineyard 的活动经理 Clara Jensen。我们 11 月 7 日（周六）要为一位企业客户办一场丰收晚宴，120 位客人，在草坪上。你们出租这类活动用的帐篷、桌子和灯光吗？
AI 客服谢谢您，Clara。是的，我们可以为 120 位客人提供帐篷、桌子和灯光。合适的帐篷取决于座位安排和草坪情况，所以 Gideon Ward 会给您打电话确认，然后发一份书面报价。他该打哪个号码，什么时间方便？
Clara（场地）541-555-0147，明天 9 点到 10 点之间。
AI 客服好的。Gideon 会在周五 9 点到 10 点之间用 541-555-0162 给您打电话。如果没打通，他会留一条语音留言并发一条短信。
线索已分配给 Gideon · 回电任务 10 月 9 日（周五）9:00
Gideon（销售）10 月 9 日（周五）9:05，电话：无人接听。语音留言，15 秒：“您好，Clara，我是 Meadowlark Event Rentals 的 Gideon Ward，打电话是想聊聊那场 11 月 7 日晚宴要用的帐篷。我会在 11 点再打给您，您也可以打 541-555-0162 找我。谢谢。”
Gideon（销售）9:06，短信：您好，Clara，我是 Meadowlark Event Rentals 的 Gideon Ward。刚才给您留了语音，想聊聊那场 11 月 7 日晚宴要用的帐篷。我会在 11 点再打来，您也可以打 541-555-0162。
Clara（场地）9:31，Clara 回电：您好，Gideon，不好意思，我刚才在酒窖里。现在方便了。
Gideon（销售）谢谢您回电。我需要 10 分钟：先核对一下您在聊天里告诉我们的信息，问一个问题，然后我们把报价的事定下来。目前了解到的是：11 月 7 日（周六），120 位客人，在草坪上。对吗？
Clara（场地）对，用圆桌，还要一个舞池。客户担心下雨。
Gideon（销售）有一个问题决定用哪种帐篷：草坪平不平，能不能打地桩？
Clara（场地）草坪是平的，可以打地桩，不过东侧边缘埋着灌溉管线。
Gideon（销售）那 40 × 60 英尺（约 12 × 18 米）的框架帐篷正合适，再配上透明围布防雨。今天 14:00 前给您发书面报价。我们周二 10 点一起过一遍，可以吗？
Clara（场地）周二 10 点可以。
Gideon（销售）10 月 13 日（周二）10:00，报价跟进：按照约定，我打电话来聊聊报价。您和您的客户看完后有哪些问题？
Clara（场地）就一个：如果天气干燥，还需要围布吗？
Gideon（销售）不下雨的话，围布会一直卷起来。那么：$5,420，包括帐篷、围布、15 张桌子、120 把椅子、一个舞池和灯光，含送货、搭建和撤场。您看我们可以定下来吗？
Clara（场地）可以，就这么定了。
Gideon（销售）谢谢您。定金发票今天发出。11 月 5 日（周四）送货，11 月 6 日（周五）搭建，11 月 9 日（周一）撤场。我会在中午前把这份总结发邮件给您。

通话记录：Juniper Hollow Vineyard

通话类型结果
10 月 9 日（周五）9:05新线索回电语音留言和短信
10 月 9 日（周五）9:31呼入电话14:00 前发报价，周二通话
10 月 13 日（周二）10:00报价跟进，决策同意，$5,420

通话流程，10 月 9 日（周五）

来意丰收晚宴用的帐篷、桌子和灯光
复述120 位客人，草坪，11 月 7 日（周六）；担心下雨
一个问题草坪平不平，能不能打地桩？
回答平，可以打地桩，东侧边缘有灌溉管线
下一步14:00 前发报价；10 月 13 日（周二）10:00 通话

10 月 13 日在 CRMsoftware.pro 中

潜在客户来自网站聊天，已转为交易
交易丰收晚宴帐篷 · Juniper Hollow Vineyard，$5,420，“Closed Won”（赢单）
报价单10 月 9 日（周五）发送，10 月 13 日（周二）“Accepted”（已接受）
备注东侧边缘有灌溉管线；不下雨时围布保持卷起
任务今天发定金发票 · 11 月 5 日（周四）送货 · 11 月 17 日（周二）活动后回访电话

为何有效

为什么意向客户销售电话需要速度、语音留言和日期

兴趣在几小时内就会消退。研究人员通过 2,241 家美国公司的网站发送测试咨询，37% 的公司在一小时内回复，23% 从未回复。在另一项针对 125 万条线索的研究中，在一小时内尝试联系线索的公司，与决策人进行有效沟通的可能性，是晚一小时才尝试的公司的近 7 倍，是等待 24 小时或更久的公司的 60 多倍1。这些数据来自 2011 年，请把它当作方向参考。

打得快还不够，还得有人接。在皮尤研究中心（Pew Research Center）2020 年对 10,211 名美国成年人的调查中，80% 的人表示通常不接陌生号码打来的手机电话，67% 的人表示会让电话响完，然后查看语音留言2。因此，这些话术会提前告诉线索谁会打来、用哪个号码打；每通未接通的电话都留一条简短的语音留言，并在对方同意的情况下发一条短信。

37%

的美国公司（共 2,241 家）在一小时内回复了网站咨询

60 倍

一小时内致电与 24 小时或更久后致电相比，联系到决策人的可能性

80%

的美国成年人通常不接陌生号码的来电

何时打哪种电话

哪种电话用哪套电话销售话术，以及要记录什么

什么时候打、这通电话必须达成什么，以及通话后要在 CRM 中记录什么。

通话时间目标在 CRM 中记录
新线索回电1 小时内，或按对方选的时间复述、一个问题、带日期的下一步来源、用对方原话写的需求、设为任务的下一步
呼入电话未接来电：1 个工作小时内回电姓名和号码、对方的需求、带日期的下一步来源为“电话”的新潜在客户、备注、设为任务的下一步
语音留言和短信未接通后，一次对方回电，或知道您何时再打第几次拨打、已发语音留言和短信、设为任务的下次拨打
报价跟进约定的日期，或报价后 2 个工作日解答问题，定下决策日期备注中的对方问题、决策日期
决策电话决策日期，与做决定的人通话同意、拒绝，或还缺什么更新阶段、总结邮件、交付任务
续约或升级续约前 60 到 90 天哪些有效、哪些要变、续约报价备注中的对方回答、续约日期

打给没有请您联系的人的陌生电话：请使用陌生电话销售话术。与新买方的首次预约通话：请使用需求挖掘电话话术。价格和时机方面的推脱：请参考销售异议处理话术。

电话和短信

意向客户销售电话、语音留言和短信的规则

意向客户也不代表什么都可以做。三条规则让您的电话受欢迎，也让您在美国发送的短信合法合规。

只在获得同意时发短信，且只发一次

只给线索提供用于联系的手机号码发短信，只谈对方咨询的内容，并说明您是谁。根据美国法律，短信视同电话，自动发送的销售短信需要事先获得明确的书面同意3。如果对方回复要求停止，就停止：2024 年通过的 FCC 规则规定，人们可以用任何合理的方式撤回同意，例如回复“stop”（停止）4。

老线索和老客户

在美国，如果消费者的号码在全国谢绝来电名单上，对方咨询后 3 个月内，或购买、交付、付款后 18 个月内，您可以给对方打电话。对方要求不要再打，这一许可就终止。大多数打给企业的销售电话不受此限制5。更早的线索属于陌生电话。

三次拨打，然后结束跟进

第 1 次拨打：一通电话、一条语音留言和一条短信。第 2 次拨打：当天晚些时候或下一个工作日，换个时段。第 3 次拨打，在第 3 个工作日：最后打一次，再发一封简短的最后联系邮件。然后停止，并记录原因。

本页内容不构成法律建议。以上是美国联邦规则；美国各州和其他国家对销售电话和短信有各自的规定，请查看买方所在地的官方规定。

Excel 记录表

Excel 通话准备表和通话记录里有什么

四个工作表：“通话准备表”含 Meadowlark Event Rentals 示例，“通话记录”含 12 条示例通话，另有“汇总”和“列表”。标有“自动”的列会自行填写。

列作用
通话准备表 自动在示例上直接输入您的九个字段。工作表会写出开场、复述和问题、下一步、语音留言和短信，并统计字数和字符数。
通话日期和时间、联系人、公司、客户细分每通电话一行。在“列表”工作表中修改客户细分和负责人。
通话类型、负责人、第几次拨打五种通话类型之一；谁打的电话；第 1、2 或 3 次拨打。
结果已接通、语音留言和短信，或无人接听。
线索进入时间或对方选定的时间用于新线索回电的第 1 次拨打：线索进来的时间，或对方所选时段的开始时间。
回电用时（分钟）、1 小时内 自动线索等了多久，以及是否符合 1 小时规则（是或否）。
已约定下一步、下一步、下一步日期是或否、约定了什么，以及日期。
接下来做什么 自动已预约、补填下一步日期、换个时段再打、发邮件结束跟进，或无下一步：记录原因。

在示例中，12 通电话里有 8 通已接通，这 8 通中有 7 通以约定下一步结束。4 条有进入时间记录的新线索中，3 条在一小时内接到了电话；150 分钟后才打的那一条，3 次拨打都没有接通。“汇总”工作表按通话类型、客户细分和负责人拆分结果。可在 Excel、LibreOffice 和 Google 表格中使用。

Excel 通话记录表 (.xlsx) Word 模板 (.docx)

如何使用

如何使用这些电话销售话术模板

  1. 1

    选择通话类型

    每个选项卡对应一种通话：新线索、呼入、未接通、报价、决策或续约。

  2. 2

    填写通话准备表

    用对方原话写的需求、您已知的信息、您的那一个问题和下一步。

  3. 3

    按时打电话

    新线索 1 小时内打，跟进电话在约定的日期打，并用对方知道是您的号码。

  4. 4

    以日期结束

    一个约好日期和时间的下一步，并在当天发一份简短总结。

  5. 5

    记录每通电话

    在下一通电话之前记录。每周检查回电用时，以及已接通但没有下一步的电话。

在 CRMsoftware.pro 中设置

  1. 网站聊天和网页表单会进入“潜在客户”。如果是打进来的电话，点击“添加潜在客户”，填写“潜在客户标题”、“电话”、“来源”（选“电话”）和“负责人”。
  2. 把回电设为任务：在“任务”中点击“New Task”（新建任务），填写“Task title”（任务标题），例如“回电：Clara Jensen”，再填写“Assignee”（负责人）、一小时内的“Deadline”（截止日期），并把“Priority”（优先级）设为“High”（高）。“My Tasks”（我的任务）会显示“Due today”（今天到期）和“Overdue”（逾期）的任务。
  3. 通话后，把总结写进“备注”。如果是真实的商机，点击“转为交易”：系统会创建联系人、公司和交易。把“Expected close date”（预计成交日期）设为决策日期。
  4. 使用 Launch 版时，在“Quotes”（报价单）中点击“New Quote”（新建报价单）发送报价，设置“Valid Until”（有效期至）日期，并添加一项带“Linked deal”（关联交易）的跟进电话任务。
  5. 在“我的机器人”中打开您的机器人，在“基础知识”选项卡的“说明”里告诉 AI 客服谁会回电、用哪个号码。在“行为”选项卡中，开启“收集用户数据”并选择“收集电话号码”。点击“保存更改”，然后用“尝试机器人”测试。

这些话术适用于任何电话。每次通话后，CRM 会保存潜在客户、备注、任务和交易。潜在客户、1 条管道、备注和基础任务对 3 位用户免费。报价单和带日历同步的预约从 Launch 版起提供，按年付费每月 $19。

每周通话复盘，15 分钟

  • 等待超过 1 小时的新线索：原因是什么？
  • 已接通但没有下一步的电话：缺了什么？
  • 到了第 3 次拨打的线索：收到最后那封邮件了吗？
  • 每笔进行中的交易都有一项带截止日期的任务。

常见问题

关于电话销售话术的常见问题

什么是电话销售话术模板？

它是一份可直接填写的销售通话提纲：您是谁、为什么打来、复述、一个问题，以及一个带日期的下一步。本页为每种意向客户通话都准备了一套，从新线索回电到续约电话。

电话销售话术应该包含什么？

五个步骤：您的姓名和来电原因、通话需要多长时间、复述对方告诉您的信息、一个决定下一步的问题，以及一个约好日期和时间的下一步。

新线索应该多快回电？

1 小时内，或按对方选的时间。在一项针对 125 万条线索的研究中，在一小时内尝试联系线索的公司，联系到决策人的可能性是晚一小时才尝试的公司的近 7 倍1。

什么是呼入电话销售话术？

这是潜在客户打给您时使用的话术：接听时报出公司名和您的名字，在第一分钟内问到对方的姓名和号码，复述对方的需求，问一个问题，并约定下一步。如果您答不上来，就承诺在一个您做得到的时间前回电。

报价后的跟进电话该说什么？

先说明来意：双方约好要聊您某天发出的报价。问对方看完有哪些问题、报价是否满足对方的日期，然后问对方需要决定什么、什么时候之前定。绝不要只为了“问问进展”而打电话。

销售电话如何收尾成交？

复述对方的需求、价格和包含的内容，然后只问一次：“您看我们可以定下来吗？”然后等待。如果对方同意，确认带日期的后续步骤，并在当天发邮件总结。如果对方还没准备好，问还缺什么，并约定一个日期。

未接通后可以给线索发短信吗？

在美国可以，前提是对方提供了手机号码用于联系，或用这个号码给您打过电话，并且短信内容与对方咨询的事情有关。FCC 将短信视同电话，自动发送的销售短信需要事先获得明确的书面同意3。只发一条短信，对方要求停止时就停止4。在美国以外，请查看当地的规定。

有适合我所在行业的电话销售话术吗？

第 8 个选项卡涵盖牙科和医疗诊所、酒店和活动、招聘和人力派遣、零售门店、向小企业销售、家居服务、房地产，以及 B2B 服务和软件，包括有何不同、下一步和现成话术。每个行业的通话流程都一样。

如何在 CRMsoftware.pro 中记录销售电话？

用您现有的电话打，然后记录这通电话：把线索说的话写进潜在客户的“备注”或交易的“Notes”（备注），为下一通电话添加一项带“Deadline”（截止日期）的任务，并把交易移到对应阶段。网站 AI 客服可以在聊天中收集线索的电话号码和方便通话的时间。潜在客户、1 条管道和基础任务对 3 位用户免费6。

相关模板

陌生电话销售话术适用于没有请您联系的人。需求挖掘电话话术首次预约通话要问的问题。销售异议处理话术对方在价格或时机上推脱时该说什么。跟进邮件模板通话后线索没了回音时该写什么。

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资料来源

  1. 线索响应审计和针对 125 万条线索的研究，2011 年 3 月： James B. Oldroyd, Kristina McElheran and David Elkington, The Short Life of Online Sales Leads
  2. 对 10,211 名美国成年人的调查，2020 年 7 月： Pew Research Center, Most Americans don't answer cellphone calls from unknown numbers
  3. FCC 关于短信的最终规则，Federal Register（联邦公报），2024 年 1 月 26 日： Targeting and Eliminating Unlawful Text Messages (FCC 23-107)
  4. FCC 关于撤回同意的最终规则，2024 年 2 月 15 日通过： Strengthening the Ability of Consumers to Stop Robocalls (FCC 24-24)
  5. 关于咨询和老客户的谢绝来电规则，查阅于 2026 年 10 月 14 日： Federal Trade Commission, Q&A for Telemarketers & Sellers About DNC Provisions in TSR
  6. 方案和价格： CRMsoftware.pro 价格

按时打电话，问一个问题，约定一个日期。

免费开始，含 3 位用户、AI 聊天、潜在客户、1 条管道和基础任务。Launch 版按年付费每月 $19，支持 8 位用户，增加 WhatsApp、转人工、带日历同步的预约和报价单。Growth 版按年付费每月 $49，支持 20 位用户，增加“已保存回复”。

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