Angebotsvorlage: 3 Preisoptionen, Word und Excel
Eine kostenlose Angebotsvorlage für Word: die 7 Fakten, die Sie zuerst klären, Deckblatt und Zusammenfassung, Leistungsumfang und Ausschlüsse, 3 Optionen mit Preisen, Zahlungsbedingungen und die E-Mail, mit der Sie das Angebot senden. Mit ausgefülltem Beispiel, Hinweisen für 14 Branchen und einer Excel-Preiskalkulation mit Angebotsliste.
Erstellt von Anatolii Ulitovskyi 
Faktengeprüft von RH Fardin Aktualisiert am 1. Bevor Sie das Angebot schreiben: 7 Fakten klären
Hier beginnenKlären Sie diese 7 Fakten
- Das Problem, in den eigenen Worten des Kunden. Notieren Sie die genaue Formulierung.
- Das Ergebnis, das er sich wünscht, und woran er erkennt, dass es funktioniert hat.
- Der Umfang: was dazugehört, was nicht, und welchen Standard er erwartet (wie oft, wie schnell, wie viel).
- Der Budgetrahmen. Fragen Sie: „Damit ich die passende Option vorschlage: Welchen Rahmen hatten Sie im Kopf?“
- Wer entscheidet, wer noch zustimmen muss und bis wann.
- Der Starttermin und der Grund dafür.
- Womit er Sie vergleicht: mit dem aktuellen Anbieter, einem anderen Angebot oder damit, nichts zu tun.
Gesprächszusammenfassung per E-Mail, am selben TagHallo Vorname,
vielen Dank für das Gespräch oder die Besichtigung heute. Bevor ich das Angebot schreibe, hier das, was ich verstanden habe:
- Das Problem: ihre Worte
- Ihr Ziel: Ergebnis bis Datum
- Budget: Rahmen
- Entscheidung: wer entscheidet bis Datum
Habe ich etwas falsch verstanden oder vergessen? Sie erhalten das Angebot bis Tag.
Ihr Name
Telefon
Fehlen zwei Fakten?Schreiben Sie das Angebot noch nicht. Vereinbaren Sie zuerst ein 15-minütiges Gespräch: Die Fragen stehen im Skript für das Erstgespräch, und das Skript zur Lead-Qualifizierung hilft Ihnen zu entscheiden, ob sich ein Angebot für den Deal überhaupt lohnt.
2. Deckblatt und Zusammenfassung in den Worten des Kunden
DeckblattAngebot über Leistung für Kundenunternehmen
Erstellt für: Name des Kunden, Position
Erstellt von: Ihr Name, Ihre Firma, Telefon, E-Mail
Angebot Nummer · Datum · Gültig bis Gültigkeitsdatum
ZusammenfassungSie haben uns gesagt: das Problem, in den Worten des Kunden.
Ihr Ziel: das Ergebnis bis Datum.
Wir empfehlen Name der Option: ein Satz dazu, was sie leistet für Gesamtsumme pro Jahr oder Monat. Zwei weitere Optionen, von niedrigste Summe bis höchste Summe, finden Sie auf Seite Seite.
Um am Starttermin zu beginnen, wählen Sie eine Option und unterschreiben Sie bis Gültigkeitsdatum.
Warum wir, in 3 ZeilenWarum Ihre Firma:
Nachweis 1, zum Beispiel: seit 11 Jahren betreuen wir Wohnanlagen in Ihrer Region.
Nachweis 2: ein Kunde, den Sie als Referenz anrufen können.
Nachweis 3: ein schriftlicher Standard, zum Beispiel: Wege nach nächtlichem Schneefall bis 7:00 Uhr geräumt.
Die Worte des Kunden spiegelnSchreiben Sie „Eis auf der Treppe zum Vermietungsbüro“, nicht „Minimierung winterlicher Risiken“. Wer die eigenen Worte liest, weiß, dass Sie zugehört haben, und wer das Budget freigibt, versteht das Problem ohne Besprechung.
3. Leistungsumfang, Annahmen und was nicht enthalten ist
LeistungsumfangWas wir bei Objekt oder Unternehmen vom Starttermin bis Enddatum übernehmen:
1. Aufgabe: wie oft, Standard, zum Beispiel: Rasen auf 3,5 Zoll geschnitten
2. Aufgabe: wie oft, Standard
3. Aufgabe: wie oft, Standard
Was Sie erhalten: Bericht, Fotos oder Einsatzprotokoll, wöchentlich oder monatlich.
AnnahmenDieser Preis setzt voraus:
- Größe oder Menge, zum Beispiel: 9 Acres Rasen und 1.800 Fuß Gehwege, gemessen am 5. Oktober
- Zugang, zum Beispiel: ein Torcode und ein Parkplatz für unseren Wagen
- Was Sie stellen, zum Beispiel: Wasser für die Bewässerung
Ändert sich eine Annahme, nennen wir Ihnen die Preisdifferenz schriftlich, bevor wir die Arbeit ausführen.
Nicht enthaltenNicht in diesem Angebot enthalten: Position, Position und Position. Gern machen wir Ihnen für jede davon ein separates Angebot.
ÄnderungenArbeiten außerhalb des Umfangs beginnen erst nach einem schriftlichen Angebot und einer schriftlichen Zusage. Nehmen Sie diesen Satz jetzt ins Angebot auf, nicht erst nach der ersten Meinungsverschiedenheit.
4. Preistabelle: 3 Optionen mit Summen, die aufgehen
Jede Summe prüfenPreisregeln
- Jede Option ist ein vollständiger Preis, nie ein Grundpreis plus noch offene Extras.
- Nennen Sie in je einer Zeile, was sich zwischen den Optionen ändert.
- Markieren Sie eine Option als empfohlen und sagen Sie, warum, in den Worten des Kunden.
- Jede Position zeigt Menge, Preis, Disc% (Rabatt in Prozent) und Steuer%, auch wenn die Steuer 0 % beträgt.
- Markieren Sie jede Position als Festpreis oder Schätzung. Bei geschätzten Arbeiten nennen Sie den Satz und eine Obergrenze.
Preistabelle, eine pro Option
| Position | Menge x Preis | Disc% / Steuer% | Betrag |
|---|---|---|---|
| Position 1 | Menge x Preis | 0 % / 0 % | Betrag |
| Position 2 | Menge x Preis | 0 % / 0 % | Betrag |
| Position 3 | Menge x Preis | 10 % / 0 % | Betrag |
| Zwischensumme | Zwischensumme | ||
| Rabatt | Rabatt | ||
| Steuer | Steuer | ||
| Gesamtsumme | Gesamtsumme |
Übersicht der OptionenOption 1, Name: was sie umfasst. Gesamt: Gesamtsumme.
Option 2, Name, empfohlen: alles aus Option 1, dazu was sich ändert. Gesamt: Gesamtsumme.
Option 3, Name: alles aus Option 2, dazu was sich ändert. Gesamt: Gesamtsumme.
Wir empfehlen Option 2, weil der Grund, in den Worten des Kunden.
Festpreis oder SchätzungFestpreis: Positionen, egal was passiert. Schätzung: Position, zu Satz pro Einheit, höchstens Obergrenze ohne Ihre schriftliche Freigabe.
NachrechnenJede Position ist Menge x Preis, abzüglich Disc%, zuzüglich Steuer%. Anzahlung plus Raten müssen centgenau die Gesamtsumme ergeben. Im Beispiel kostet Standard 50.760 $: 5.076 $ Anzahlung plus 12 Raten zu je 3.807 $. Die Excel-Preiskalkulation rechnet das für Sie.
5. Zahlungsbedingungen, Zeitplan und Annahme
ZeitplanStart: Starttermin.
Erster Einsatz oder Meilenstein: Datum.
Meilenstein: Datum.
Ende oder Verlängerung: Datum. Verlängerungsregel, zum Beispiel: Beide Seiten können die Vereinbarung mit einer Frist von 60 Tagen schriftlich kündigen.
ZahlungsbedingungenGesamtsumme für Option: Gesamtsumme.
Anzahlung bei Unterschrift: Anzahlung (Anzahlung in % der Gesamtsumme). Sie sichert Team, Geräte oder Termine.
Danach Anzahl Raten zu je Betrag, fällig am Tag des Monats oder Meilenstein.
Zahlung per Karte, Überweisung oder Zahlungslink. Rechnungen sind innerhalb von Anzahl Tagen fällig.
Gültig bisDie Preise in diesem Angebot gelten bis Gültigkeitsdatum. Nach diesem Datum bestätigen wir sie erneut, bevor Sie unterschreiben.
AnnahmeZur Annahme wählen Sie eine Option, unterschreiben unten und zahlen die Anzahlung bis Gültigkeitsdatum.
Gewählte Option: Option
Name und Position: Name, Position
Unterschrift: Unterschrift
Datum: Datum
Elektronische UnterschriftIn den USA besagt der ESIGN Act, dass einem Vertrag die Rechtswirkung nicht allein deshalb abgesprochen werden darf, weil bei seinem Abschluss eine elektronische Signatur verwendet wurde1. Er nennt Ausnahmen, etwa Testamente und Gerichtsdokumente2. In der EU besagt die eIDAS-Verordnung, dass einer elektronischen Signatur die Rechtswirkung nicht allein deshalb abgesprochen werden darf, weil sie in elektronischer Form vorliegt3. Dies ist keine Rechtsberatung.
6. Die E-Mail, mit der Sie das Angebot senden, und die Follow-ups
BetreffIhr Angebot für Leistung: Anzahl Optionen, gültig bis Datum
E-MailHallo Vorname,
vielen Dank für die Begehung oder das Gespräch am Tag. Ihr Angebot für Leistung finden Sie im Anhang.
Kurz gesagt: Anzahl Optionen, von niedrigste Summe bis höchste Summe. Ich empfehle Option, weil der Grund, in den Worten des Kunden. Die Preise gelten bis Datum.
Nächster Schritt: ein 15-minütiges Gespräch, in dem ich Ihre Fragen und die von Entscheider beantworte. Passt Ihnen Tag um Uhrzeit oder Tag um Uhrzeit?
Ihr Name
Telefon
Follow-up-Plan, wenn keine Antwort kommt
- Tag 2: prüfen, ob das Angebot angekommen ist, und das Gespräch anbieten.
- Tag 5: etwas Nützliches senden, etwa die Antwort auf eine Frage, die der Kunde gestellt hat.
- Tag 9: um irgendeine Antwort bitten, auch um ein Nein.
- Tag 14: den Vorgang höflich abschließen. Dann das Angebot auf „Abgelehnt“ setzen, mit „keine Antwort“ als Grund.
- Die E-Mails für jeden Tag finden Sie in der Vorlage Nachfass-E-Mails im Vertrieb.
Überall dieselben ZahlenDie E-Mail, das Angebot, das Preisangebot im CRM und die Rechnung zeigen dieselben Summen und Daten. In einer Gartner-Umfrage berichteten 69 % der B2B-Käufer von Widersprüchen zwischen der Website eines Anbieters und den Aussagen seiner Vertriebsleute4. Schaffen Sie keine dritte Version.
7. Einseitiges Angebot für kleine Aufträge
Nutzen Sie es, wenn
- eine Person entscheidet.
- es nur eine Option gibt oder der Auftrag zu klein ist, als dass Optionen helfen würden.
- der Umfang in fünf Zeilen passt.
Einseitiges AngebotIhre Firma: Angebot für Kundenunternehmen
Datum · Gültig bis Gültigkeitsdatum
Sie haben angefragt: das Problem und das Ziel, in den Worten des Kunden.
Wir übernehmen: Aufgabe 1, Aufgabe 2 und Aufgabe 3, vom Starttermin bis Enddatum.
Nicht enthalten: Positionen.
Wir gehen davon aus: die wichtigste Annahme.
Preis: Gesamtsumme, inklusive Steuerbetrag Steuer. Anzahlung Anzahlung bei Unterschrift, der Rest wann.
Zur Annahme unterschreiben Sie bitte bis Gültigkeitsdatum.
Name: Name
Unterschrift: Unterschrift
Datum: Datum
TippSenden Sie es mit der Begleit-E-Mail aus Tab 6 und tragen Sie es wie jedes andere Angebot in die Liste ein. Auch ein einseitiges Angebot braucht ein Gültigkeitsdatum und dieselben Follow-ups.
Für kleine Vertriebs- und Supportteams
Machen Sie aus dem Angebot ein Preisangebot, eine Anzahlung und einen Deal.
In CRMsoftware.pro ist jedes Angebot ein Deal mit verantwortlicher Person und Wert. Ab Launch werden die Preise zu einem Preisangebot mit denselben Feldern wie in dieser Vorlage und die Anzahlung zu einer Rechnung mit Zahlungslink. Das Angebot selbst senden Sie aus Ihrem eigenen Postfach.
- Deals in einer Pipeline mit der Phase „Angebot“ und einer Aufgabe für jedes Follow-up
- Preisangebote unter „Zitate“ (so heißen Angebote in der App) mit „Menge“, „Preis“, „Disc%“, „Steuer%“ und „Gültig bis“; Status „Entwurf“, „Gesendet“, „Akzeptiert“ und „Abgelehnt“
- Free-Plan mit 1 Pipeline und einfachen Aufgaben. Preisangebote, Rechnungen, E-Signatur und Zahlungslinks ab Launch, 19 $ im Monat bei jährlicher Abrechnung
Free-Plan: 3 Nutzer, keine Kreditkarte.
Ausgefülltes Beispiel
Muster für ein Angebot: 3 Optionen, in 5 Tagen angenommen
Bluestem Landscape Co., ein fiktiver Garten- und Landschaftsbaubetrieb für Gewerbekunden in Kansas City, Missouri, nutzt diese Angebotsvorlage für Harbor Point Apartments, eine fiktive Wohnanlage mit 180 Wohnungen. Inhaber Owen Castellano sendet zwei Tage nach der Begehung drei Optionen mit Preisen. Die erste Nachricht kommt über den Website-Chat, in dem zuerst der KI-Agent antwortet.
Angebot Q-1041: drei Optionen
| Option | Pro Jahr | Anzahlung | 12 Raten |
|---|---|---|---|
| Basis | 37.800 $ | 3.780 $ | 2.835 $ |
| Standard, angenommen | 50.760 $ | 5.076 $ | 3.807 $ |
| Komplett | 56.160 $ | 5.616 $ | 4.212 $ |
Standard: Positionen
| Position | Menge x Preis | Betrag |
|---|---|---|
| Rasenmähen, wöchentlich, April bis November | 32 x 525 $ | 16.800 $ |
| Frühjahrs- und Herbstpflege | 2 x 2.700 $ | 5.400 $ |
| Schnee- und Eisräumung, Saison, bis zu 12 Einsätze | 1 x 15.600 $ | 15.600 $ |
| Düngung und Unkrautbekämpfung | 5 x 780 $ | 3.900 $ |
| Strauch- und Heckenschnitt | 2 x 1.980 $ | 3.960 $ |
| Mulch inkl. Einbringen, in Kubikyard | 60 x 85 $ | 5.100 $ |
| Gesamt, Disc% 0, Steuer% 0 | 50.760 $ |
In CRMsoftware.pro am 12. Oktober
| Deal | Außenanlagen Harbor Point, 50.760 $, „Geschlossen gewonnen“ |
| Preisangebot | Q-1041, Standard, „Gültig bis“ 6. Nov., „Akzeptiert“ |
| Rechnung | Anzahlung 5.076 $, Zahlungslink gesendet |
| Anmerkungen | Winterdienst-Pauschale. Wege und Treppen nach nächtlichem Schneefall bis 7:00 Uhr geräumt. |
| Nächste Aufgabe | Auftaktbesuch, Di., 1. Dez., Owen |
Warum es wirkt
Angebot schreiben: So verkauft es auch ohne Sie
Gelesen wird ein Angebot meist dann, wenn Sie nicht dabei sind. In einer Gartner-Umfrage unter 632 B2B-Käufern gaben 61 % an, lieber ohne Vertriebsmitarbeiter zu kaufen, und 69 % berichteten von Widersprüchen zwischen der Website eines Anbieters und den Aussagen seiner Vertriebsleute4. Das Angebot muss sich also selbst erklären: die eigenen Worte des Kunden, ein vollständiger Preis je Option, was nicht enthalten ist und wie man zusagt. Verwenden Sie in E-Mail, Angebot und Preisangebot dieselben Zahlen.
Die Zahlungsbedingungen schützen Sie genauso wie den Kunden. In der Umfrage 2025 der Federal Reserve unter 6.525 kleinen US-Unternehmen mit Beschäftigten nannten 50 % einen ungleichmäßigen Cashflow, wozu auch das Eintreiben offener Forderungen gehört, als finanzielle Herausforderung, und 73 % hatten mit höheren Kosten für Waren, Dienstleistungen oder Löhne zu kämpfen5. Eine Anzahlung bei Unterschrift, ein Zahlungsplan und ein Gültigkeitsdatum halten beides unter Kontrolle.
Die Unterschrift kann elektronisch sein. Nach dem US-amerikanischen ESIGN Act darf einem Vertrag die Rechtswirkung nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil bei seinem Abschluss eine elektronische Signatur oder ein elektronisches Dokument verwendet wurde1. Die eIDAS-Verordnung der EU sagt dasselbe über elektronische Signaturen und gibt einer qualifizierten elektronischen Signatur die gleiche Rechtswirkung wie einer handschriftlichen Unterschrift3. Prüfen Sie die Regeln für Ihr Land und Ihre Vertragsart.
61 %
der B2B-Käufer kaufen lieber ohne Vertriebsmitarbeiter (Gartner, 2025)
50 %
der kleinen US-Unternehmen mit Beschäftigten nannten ungleichmäßigen Cashflow als finanzielle Herausforderung (Federal Reserve, Umfrage 2025)
3
Optionen mit Preisen je Angebot, jede mit einer centgenau stimmenden Gesamtsumme
Nach Branche
Angebotsvorlage nach Branche: was Sie anpassen
Die Struktur bleibt in jeder Branche gleich. Was sich ändert: wie Sie Preise bilden, was der Kunde vor der Unterschrift sehen muss, und ein Satz, der den häufigsten Streitpunkt verhindert.
| Branche | So bilden Sie Preise | Im Angebot ergänzen | Passender Satz |
|---|---|---|---|
| Beratung | Festhonorar pro Projekt oder monatliche Pauschale (Retainer) | Ergebnisse mit klarer Definition, wann sie erledigt sind, und die Personen und Daten, die der Kunde bereitstellen muss | Das Honorar deckt die oben aufgeführten Ergebnisse ab, nicht eine Anzahl von Stunden. |
| Finanzberatung | Pauschales Planungshonorar, Stundenhonorar oder ein Prozentsatz des verwalteten Vermögens | Wie Sie vergütet werden, in klaren Worten, und die Offenlegungen, die Ihre Aufsichtsbehörde verlangt | Niemand kann Anlagerenditen versprechen. Dieses Angebot beschreibt die Leistung, kein Ergebnis. |
| Zulieferer im Gesundheitswesen | Einrichtungsgebühr plus monatliches Abonnement | Wie Patientendaten geschützt werden, die Schulung des Personals und die Termine der Einführung | Wir schließen Ihre Sicherheits- und Lieferantenprüfung vor dem Start ab. |
| IT-Dienstleistungen | Pro Nutzer oder Gerät und Monat, plus einmalige Projektgebühren | Reaktionszeiten nach Priorität und was außerhalb des Umfangs liegt | Für Arbeiten außerhalb dieses Umfangs erhalten Sie vor Beginn ein schriftliches Angebot. |
| Anwaltskanzleien | Stundenhonorar, Pauschale oder Vorschuss | Der Umfang des Mandats, wer daran arbeitet und wie Kosten abgerechnet werden | Gerichtskosten und andere Kosten Dritter werden zum Selbstkostenpreis abgerechnet und sind nicht Teil des Honorars. |
| Fertigung | Stückpreis nach Menge, Mindestbestellmenge, Werkzeugkosten einmalig | Lieferzeit, Qualitätsstandard und wie lange die Materialpreise gelten | Die Stückpreise gelten bis zum Gültigkeitsdatum. Danach werden die Materialkosten neu bestätigt. |
| Marketingagenturen | Monatliche Pauschale (Retainer), Werbebudget separat | Leistungen pro Monat, Berichtstermine und Kündigungsfrist | Das Werbebudget zahlen Sie direkt an die Werbeplattformen; es ist nicht Teil unseres Honorars. |
| Baufinanzierung | Zinssatz, Disagio-Punkte und Gebühren für jede Darlehensoption | Datum und Uhrzeit des Konditionsangebots und ob der Zins festgeschrieben ist | Dieser Zinssatz ist nicht festgeschrieben. Er kann sich ändern, bis Sie ihn schriftlich festschreiben. |
| Gemeinnützige Organisationen | Sponsoring-Pakete zu festen Beträgen | Was der Sponsor in jedem Paket erhält, die Termine und die Reichweitenzahlen, die Sie belegen können | Jede Reichweitenzahl in diesem Angebot stammt aus den Aufzeichnungen des letzten Jahres. |
| Immobilien | Provision oder Pauschalhonorar | Eine Preisstrategie auf Basis aktueller Vergleichsverkäufe, der Vermarktungsplan und die Laufzeit des Maklerauftrags | Meine Provision wird beim Abschluss fällig, und nur, wenn der Verkauf zustande kommt. |
| Personalvermittlung | Prozentsatz des ersten Jahresgehalts, exklusiv mit Vorschuss oder rein erfolgsbasiert | Die Garantiezeit und was passiert, wenn die eingestellte Person wieder geht | Verlässt die eingestellte Person das Unternehmen innerhalb von 90 Tagen, suchen wir ohne zusätzliches Honorar erneut. |
| SaaS | Pro Monat oder Jahr, nach Plan oder Nutzer | Planlimits, Onboarding, das Verlängerungsdatum und wie man kündigt | Der Plan verlängert sich jedes Jahr, sofern Sie nicht 30 Tage vor dem Verlängerungsdatum kündigen. |
| Kleinunternehmen und Handwerk | Festpreis pro Auftrag oder pro Einsatz | Was enthalten ist, der Starttermin, die Anzahlung und wen man anruft | Der Preis umfasst alle aufgeführten Arbeits- und Materialkosten. Für alles andere erhalten Sie vor Beginn ein Angebot. |
| Solar und Photovoltaik | Anlagenpreis vor und nach Förderung oder eine Pacht- bzw. PPA-Rate | Anlagengröße, die Grundlage der Ersparnisschätzung und Förderungen als Schätzwerte | Die Ersparnis ist eine Schätzung auf Basis Ihrer Stromrechnungen der letzten 12 Monate, keine Garantie. |
Garten- und Landschaftsbau, Gebäudereinigung und andere Dienstleistungen rund um Immobilien funktionieren wie das ausgefüllte Beispiel: ein Jahrespreis, gezahlt als Anzahlung und Monatsraten, mit einer Pauschale für saisonale Arbeiten. Finanz-, Rechts-, Baufinanzierungs- und Gesundheitsleistungen unterliegen Vorschriften von Aufsichtsbehörden, die je nach Land und Bundesstaat bzw. Bundesland abweichen: Halten Sie sich an Ihre.
Preisregeln
Sechs Regeln für ehrliche Preise im Angebot
Sie gelten für jede Option und jede Branche. Legen Sie sie einmal fest, damit jedes Angebot aus Ihrem Team gleich kalkuliert wird.
Summen, die centgenau aufgehen
Jede Position ist Menge x Preis, abzüglich Rabatt, zuzüglich Steuer. Jede Optionssumme ist die Summe ihrer Positionen, und Anzahlung plus Raten ergeben die Gesamtsumme. Eine einzige falsche Summe lässt den Kunden an jeder anderen Zahl zweifeln.
Steuer in eigener Zeile
Zeigen Sie Steuer% in jeder Position, auch bei 0 %, und die Steuersumme unter der Zwischensumme. Ob eine Leistung oder ein Material steuerpflichtig ist, hängt vom Ort ab, in den USA von Bundesstaat und Stadt. Fragen Sie also einmal Ihre Steuerberatung und schreiben Sie die Antwort in Ihre Preisliste.
Festpreis oder Schätzung, schriftlich
Markieren Sie jede Position als Festpreis oder Schätzung. Für Arbeiten, die Sie nicht vorab kennen können, nennen Sie den Satz und eine Obergrenze.
PositionSchneeeinsätze nach dem 12.: je 1.300 $, nur berechnet, wenn sie anfallen.
Ein Rabatt braucht einen Grund
Zeigen Sie ihn als Disc% in der Position, für die er gilt, mit dem Grund daneben. Ein vager „Sonderpreis“ provoziert die nächste Frage: Wie weit können Sie noch runtergehen?
PositionSchnee- und Eisräumung, Saison: 10 % Rabatt, wenn Sie Komplett wählen.
Ein Datum, kein Zeitraum
Schreiben Sie „gültig bis 6. November 2026“, nicht „30 Tage gültig“. Bestätigen Sie die Preise nach diesem Datum erneut, bevor jemand unterschreibt, denn Ihre eigenen Kosten können sich geändert haben.
Anzahlung und Zahlungsplan direkt beim Preis
Nennen Sie die Anzahlung, was sie sichert und wann sie fällig ist, dann jede Rate mit ihrem Datum. Setzen Sie das auf die Preisseite, nicht auf Seite 9 der Bedingungen.
Diese Seite ist keine Rechtsberatung. Regeln zu Verträgen, Steuern und elektronischen Signaturen unterscheiden sich je nach Land, Bundesstaat bzw. Bundesland und Branche. Prüfen Sie daher die offiziellen Regeln dort, wo Sie und Ihr Kunde tätig sind.
Excel
Was in der Excel-Preiskalkulation und der Angebotsliste steckt
Vier Tabellenblätter: Preiskalkulation mit den 3 Optionen aus dem Beispiel, Angebotsliste mit Q-1041 und 10 weiteren Beispielangeboten, Auswertung mit der Abschlussquote und Einstellungen. Mit Auto markierte Spalten füllen sich selbst.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Option, Position, Menge, Preis, Disc%, Steuer% | Eine Zeile pro Position. Option ist 1, 2 oder 3. Dieselben Felder wie bei einem Preisangebot in CRMsoftware.pro. |
| Betrag, Rabatt, Steuer, Positionssumme Auto | Menge x Preis, abzüglich Disc%, zuzüglich Steuer% auf den Betrag nach Rabatt. |
| Festpreis oder Schätzung | „Festpreis“ oder „Schätzung“, damit der Kunde sieht, welche Preise sich ändern können. |
| Optionssummen Auto | Zwischensumme, Rabatt, Steuer und Gesamtsumme je Option, dann Anzahlung, jede Rate, eine eventuelle Rundungsdifferenz und der Durchschnitt pro Monat. |
| Gültig bis Auto | Versanddatum plus 30 Tage. Die Anzahl der Tage ändern Sie im Blatt Einstellungen. |
| Nächstes Follow-up Auto | Der nächste von Tag 2, 5, 9 und 14 nach dem Versand, solange der Status „Gesendet“ ist. |
| Status | „Entwurf“, „Gesendet“, „Akzeptiert“ oder „Abgelehnt“: dieselben Status wie bei einem Preisangebot in CRMsoftware.pro. |
| Aktion Auto | „Senden“, „Heute nachfassen“, „Warten“, „Follow-ups erledigt: entscheiden“ oder „Abgelaufen: Preise bestätigen“. |
| Tage bis zur Entscheidung Auto | Vom Versanddatum bis zum Entscheidungsdatum, für jedes akzeptierte oder abgelehnte Angebot. |
Im Beispiel kommt Standard auf 50.760 $: 5.076 $ Anzahlung plus 12 Raten zu je 3.807 $, ohne Rundungsdifferenz. Die Liste enthält 11 Angebote: 4 akzeptiert und 2 abgelehnt, also eine Abschlussquote von 67 %, dazu 4 gesendet und 1 Entwurf; Entscheidungen dauerten im Schnitt 10 Tage. An jedem Tag, an dem Sie die Datei öffnen, ist bei 1 Angebot heute ein Follow-up fällig, bei 1 sind alle Follow-ups erledigt, und 1 ist abgelaufen. Funktioniert in Excel, LibreOffice und Google Tabellen.
Anleitung
So nutzen Sie diese Angebotsvorlage
- 1
Die 7 Fakten klären
Nutzen Sie Tab 1 im Gespräch und senden Sie die Gesprächs-Zusammenfassung noch am selben Tag.
- 2
Preise kalkulieren
Tragen Sie die Positionen jeder Option in die Excel-Preiskalkulation ein. Prüfen Sie, ob Anzahlung plus Raten die Gesamtsumme ergeben.
- 3
Word-Datei ausfüllen
Ersetzen Sie jedes Wort in Klammern in den Tabs 2 bis 5 oder nutzen Sie für einen kleinen Auftrag Tab 7. Verwenden Sie in der Zusammenfassung die eigenen Worte des Kunden.
- 4
Senden und eintragen
Senden Sie das Angebot mit der Begleit-E-Mail innerhalb von 2 Werktagen nach dem Gespräch. Tragen Sie Versanddatum, Wert und Gültigkeitsdatum in die Liste ein.
- 5
Nachfassen und Ergebnis festhalten
Fassen Sie an Tag 2, 5, 9 und 14 nach. Setzen Sie das Angebot an dem Tag, an dem Sie es wissen, auf „Akzeptiert“ oder „Abgelehnt“, mit Grund.
Einrichtung in CRMsoftware.pro
- Lohnt sich ein Lead für ein Angebot, öffnen Sie ihn unter „Leads“ und klicken Sie auf „Konvertieren zu Deal“, oder öffnen Sie „Deals“ und klicken Sie auf „New Deal“: Titel, Wert, Phase, voraussichtliches Abschlussdatum und „Zugewiesen an“.
- Öffnen Sie ab Launch „Zitate“ und klicken Sie auf „Neues Zitat“ (so heißen Angebote in der App). Verknüpfen Sie „Deal“, „Kontakt“ und „Gesellschaft“, setzen Sie „Gültig bis“ und fügen Sie jede Position mit „Beitrag hinzufügen“ (Position hinzufügen) hinzu: „Name“, „Menge“, „Preis“, „Disc%“ und „Steuer%“. Das Preisangebot zeigt „Subgesamt“ (Zwischensumme), „Rabatt“, „Steuer“ und „Gesamt“. Klicken Sie auf „Zitat erstellen“ (Angebot erstellen).
- Senden Sie das Angebot aus Ihrem eigenen Postfach, setzen Sie den „Status“ des Preisangebots auf „Gesendet“ und verschieben Sie den Deal in die Phase „Angebot“.
- Öffnen Sie für jedes Follow-up „Aufgaben“ und klicken Sie auf „Neue Aufgabe“: „Aufgabentitel“, „Abtretungsinhaber“ (die zuständige Person), „Deadline“ und „Verknüpftes Geschäft“ (der Deal). „Meine Aufgaben“ zeigt „Fällig heute“ und „Überfällig“.
- Sagt der Kunde zu, setzen Sie das Preisangebot auf „Akzeptiert“, erstellen Sie eine „Neue Rechnung“ für die Anzahlung und klicken Sie auf „Erstelle Zahlungslink“. Sagt er ab, setzen Sie es auf „Abgelehnt“ und notieren Sie den Grund unter „Anmerkungen“ am Deal.
CRMsoftware.pro schreibt und versendet keine Angebote für Sie, zeigt nicht an, wann ein Angebot geöffnet wird, und sendet keine automatischen Follow-ups. Deals mit 1 Pipeline und einfache Aufgaben sind für 3 Nutzer kostenlos. Preisangebote, Rechnungen, E-Signatur und Zahlungslinks gibt es ab Launch, 19 $ im Monat bei jährlicher Abrechnung für 8 Nutzer.
Vor dem Senden: 8 Prüfpunkte
- Die Zusammenfassung nutzt die eigenen Worte des Kunden.
- Jede Option hat eine Gesamtsumme, und jede Summe geht auf.
- Steuer% steht in jeder Position, auch bei 0 %.
- Positionen mit Schätzung nennen einen Satz und eine Obergrenze.
- Anzahlung, Raten und ihre Termine stehen auf der Preisseite.
- Das Gültigkeitsdatum ist ausgeschrieben.
- Der Unterschriftenblock nennt die gewählte Option.
- Die Begleit-E-Mail schlägt ein Gespräch zu zwei festen Terminen vor.
Häufige Fragen
Fragen zur Angebotsvorlage
Was gehört in eine Angebotsvorlage?
Sieben Teile: ein Deckblatt, eine einseitige Zusammenfassung in den Worten des Kunden, der Leistungsumfang mit Annahmen und Ausschlüssen, zwei oder drei Optionen mit Preisen, Zeitplan und Zahlungsbedingungen, ein Gültigkeitsdatum und ein Unterschriftenblock. Senden Sie das Angebot mit einer kurzen Begleit-E-Mail, die einen nächsten Schritt vorschlägt.
Wie schreibt man ein Angebot?
Klären Sie zuerst die Fakten: das Problem in den Worten des Kunden, das Ziel, den Budgetrahmen, wer entscheidet und den Starttermin. Schreiben Sie dann Zusammenfassung, Leistungsumfang und Optionen, prüfen Sie, ob jede Summe aufgeht, ergänzen Sie Anzahlung und Gültigkeitsdatum und senden Sie das Angebot innerhalb von 2 Werktagen nach dem Gespräch, zusammen mit einem Follow-up-Plan.
Wie lang sollte ein Angebot sein?
So kurz, wie es die Entscheidung erlaubt. Für einen kleinen Auftrag genügt eine Seite mit Preis und Unterschriftszeile. Bei einem größeren Vertrag gehört die Zusammenfassung auf Seite 1 und die Preise spätestens auf Seite 3, damit die Person, die das Budget freigibt, sie schnell findet.
Wie viele Preisoptionen sollte ein Angebot haben?
Zwei oder drei. Jede Option ist ein vollständiger Preis, die Unterschiede stehen in je einer Zeile, und eine Option ist mit Begründung als empfohlen markiert. Bei nur einer entscheidenden Person und einem kleinen Auftrag reicht ein Preis.
Wie lange sollte ein Angebot gültig sein?
Lange genug, damit der Kunde entscheiden kann, und kurz genug, dass sich Ihre Kosten nicht verändert haben: Diese Vorlage nutzt 30 Tage. Schreiben Sie das Datum selbst, zum Beispiel „gültig bis 6. November 2026“, und bestätigen Sie die Preise erneut, wenn jemand danach unterschreiben möchte.
Ist eine elektronische Unterschrift unter einem Angebot rechtsverbindlich?
In der Regel ja. Der US-amerikanische ESIGN Act besagt, dass einem Vertrag die Rechtswirkung nicht allein deshalb abgesprochen werden darf, weil bei seinem Abschluss eine elektronische Signatur verwendet wurde1, mit Ausnahmen wie Testamenten und Gerichtsdokumenten2. In der EU besagt die eIDAS-Verordnung, dass einer elektronischen Signatur die Rechtswirkung nicht allein deshalb abgesprochen werden darf, weil sie in elektronischer Form vorliegt3. Dies ist keine Rechtsberatung.
Kann KI ein Angebot schreiben?
KI kann die Formulierungen aus Ihren Gesprächsnotizen entwerfen, aber für Zahlen und Zusagen sind Sie verantwortlich. Prüfen Sie jeden Preis, jedes Datum und jeden Leistungsstandard selbst, denn der Kunde unterschreibt, was im Angebot steht, nicht, was Sie gemeint haben.
Was ist der Unterschied zwischen Angebot, Geschäftsvorschlag und Kostenvoranschlag?
Ein Kostenvoranschlag oder eine Preisaufstellung listet Preise für festgelegte Positionen. Ein Angebot im Vertrieb ergänzt das Problem des Kunden, den Leistungsumfang, Optionen, Bedingungen und einen Weg zur Annahme. „Geschäftsvorschlag“ (Business Proposal) bezeichnet oft dasselbe Dokument, aber auch Vorschläge für Partnerschaften, Fördermittel oder Investitionen.
Gibt es eine Angebotsvorlage für meine Branche?
Die Struktur ist in jeder Branche gleich. Die Branchentabelle auf dieser Seite zeigt, was Sie anpassen sollten: für Beratung, Finanzberatung, Zulieferer im Gesundheitswesen, IT-Dienstleistungen, Anwaltskanzleien, Fertigung, Marketingagenturen, Baufinanzierung, gemeinnützige Organisationen, Immobilien, Personalvermittlung, SaaS, Kleinunternehmen und Solar.
Kann ich in CRMsoftware.pro Angebote und Preisangebote erstellen?
Das eigentliche Angebot schreiben Sie in Word oder Google Docs. In CRMsoftware.pro ergänzt Launch (19 $ im Monat bei jährlicher Abrechnung, 8 Nutzer) Preisangebote mit Positionen („Menge“, „Preis“, „Disc%“, „Steuer%“), „Gültig bis“ und den Status „Entwurf“, „Gesendet“, „Akzeptiert“ und „Abgelehnt“, dazu Rechnungen, E-Signatur und Zahlungslinks6. Es gibt kein Öffnungs-Tracking und kein automatisches Follow-up: Legen Sie für jedes eine Aufgabe mit „Deadline“ an.
Ähnliche Vorlagen
Kostenlose Tools
Quellen
- US-Bundesrecht zu elektronischen Signaturen und Dokumenten, abgerufen am 13. Oktober 2026: 15 U.S.C. 7001, General rule of validity (ESIGN Act)
- Ausnahmen von derselben Regel, abgerufen am 13. Oktober 2026: 15 U.S.C. 7003, Specific exceptions
- EU-Regeln zu elektronischen Signaturen, Artikel 25, abgerufen am 13. Oktober 2026: Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services (eIDAS), EUR-Lex
- Umfrage unter 632 B2B-Käufern, August bis September 2024, veröffentlicht am 25. Juni 2025: Gartner Sales Survey Finds 61% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Buying Experience
- Umfrage unter 6.525 kleinen US-Unternehmen mit Beschäftigten, September bis November 2025, veröffentlicht im März 2026: Federal Reserve Banks, 2026 Report on Employer Firms: Findings from the 2025 Small Business Credit Survey
- Pläne und Preise, geprüft am 13. Oktober 2026: Preise von CRMsoftware.pro
Vom Angebot zum unterschriebenen Deal, ohne eine Zahl zu verlieren.
Starten Sie kostenlos mit 3 Nutzern, KI-Chat, dem Lead-Posteingang, 1 Pipeline und einfachen Aufgaben. Launch (19 $ im Monat bei jährlicher Abrechnung, 8 Nutzer) ergänzt Preisangebote, Rechnungen, E-Signatur und Zahlungslinks sowie WhatsApp und die Übergabe an Menschen. Growth (49 $ im Monat bei jährlicher Abrechnung, 20 Nutzer) ergänzt unbegrenzte Pipelines und gespeicherte Antworten.