Script de qualification de leads pour agence marketing
Un script de qualification de leads pour agence marketing, à utiliser dans le chat, au téléphone ou dans votre formulaire de demande : 8 étapes pour recueillir le site web, le service, les marchés et les langues, la tranche de budget, l’échéance et le décideur, puis réserver l’appel de découverte, entretenir le lead ou le réorienter. Copiez-le ou téléchargez les fichiers Word et Excel. Gratuit, sans inscription.
Réalisé par Anatolii Ulitovskyi 
Vérifié par RH Fardin Mis à jour le 1. Ouvrez la conversation et obtenez le site web
Objectif : saluer le lead, annoncer la durée de l’échange et obtenir d’abord le site web. Le site montre à votre équipe l’activité, la plateforme et le marketing actuel avant que quiconque ne rejoigne un appel.
L’IA commenceBonjour prénom, merci d’avoir contacté nom de l’agence. Je vais vous poser quelques questions rapides, environ 2 minutes, pour que la bonne personne vous réponde avec des informations utiles plutôt qu’avec une présentation générique. Pour commencer, quelle est l’adresse de votre site web ?
Au téléphoneMerci d’avoir appelé nom de l’agence, ici votre prénom. Puis-je vous poser quelques questions rapides, environ 5 minutes, pour vous mettre en relation avec le bon stratège ? Pour commencer, quel est votre site web ?
1.1Quelle est l’adresse de votre site web ?
PourquoiVotre équipe peut vérifier le site, le suivi et les annonces avant l’appel : la découverte porte alors sur les projets, pas sur les bases.
Si pas de siteNotez « Pas de site web ». Cela oriente vers un projet de site, pas vers un forfait mensuel. Demandez ce qu’ils vendent et où.
Si réseaux sociaux seulementNotez le lien du profil et demandez si un nouveau site fait partie du projet.
RéponseMerci. Stratège regardera site web avant l’appel : vous n’aurez pas à réexpliquer les bases.
1.2Facultatif : sur quelle plateforme le site est-il construit, et qui peut le modifier ?
PourquoiLa plateforme, par exemple WordPress, Shopify ou Webflow, détermine ce que vous pouvez modifier rapidement et si une refonte est nécessaire.
En cas de douteNotez « Inconnu ». Le stratège vérifie avant l’appel.
Jamais à cette étape
- N’auditez pas et ne critiquez pas le site dans le chat.
- Ne donnez pas encore de prix.
- Ne demandez ni mot de passe ni identifiants de compte publicitaire.
ConseilPosez une seule question par message et attendez la réponse. Ne commencez pas par le budget : cela ressemble à un filtre, pas à une conversation.
2. Identifiez le service et le résultat attendu
Règle de réorientationObjectif : savoir de quel service le lead a besoin en premier et quel résultat il doit apporter. Rattachez la réponse à l’un de vos services, ou réorientez le lead.
2.1De quel service avez-vous besoin en premier : service 1, service 2, service 3 ou autre chose ?
PourquoiProposer votre vraie liste évite les demandes floues du type « de l’aide en marketing » et montre tôt ce que vous ne vendez pas.
Si « tout »Demandez lequel compte le plus pour les 90 prochains jours. Un accompagnement complet est une question pour le stratège.
Si non proposéUtilisez la réponse de réorientation et clôturez le sujet avec tact.
RéponseNous ne proposons pas service, mais partenaire le fait. Souhaitez-vous ses coordonnées ? Si vous avez aussi besoin de votre service, je peux quand même organiser un appel.
2.2Que doit vous apporter ce travail dans les 6 prochains mois ?
PourquoiL’objectif indique aux ventes s’il s’agit d’un projet ponctuel ou d’un travail continu, et donne une cible à l’appel de découverte.
Si un chiffreNotez-le mot pour mot, par exemple 40 nouveaux patients par mois.
Si « plus de trafic »Demandez ce que ce trafic doit faire : appeler, réserver, acheter ou remplir un formulaire.
2.3Travaillez-vous aujourd’hui avec une agence ou un freelance ?
PourquoiVous apprenez ce qui n’a pas marché et quand le contrat actuel se termine, ce qui fixe souvent la vraie date de démarrage.
Si mécontentÉcoutez et notez la raison. Ne critiquez jamais l’autre agence.
ConseilRattachez chaque réponse à Forfait mensuel (travail continu), Projet (un livrable avec une date de fin) ou Réorienter. Si le site n’est pas prêt à recevoir du trafic, vendez d’abord le projet.
3. Vérifiez où ils vendent et dans quelles langues
Règle de réorientationObjectif : savoir quels marchés et quelles langues le travail doit couvrir. Chaque marché ou langue en plus signifie plus d’annonces, de pages et de rapports : cela change le périmètre, l’équipe et le prix.
3.1Quelles villes, régions ou quels pays le marketing doit-il toucher ?
PourquoiUne campagne locale, nationale ou internationale, ce sont des missions différentes avec des budgets différents.
Si tout le paysDemandez d’où viennent la plupart des clients aujourd’hui et où ils veulent se développer.
Si hors de votre zoneRéorientez, ou notez qu’un partenaire est nécessaire.
RéponseNous travaillons avec des entreprises de zone d’intervention. Pour marché, partenaire sera plus adapté. Souhaitez-vous ses coordonnées ?
3.2Les annonces et les pages doivent-elles être uniquement en français, ou aussi dans d’autres langues ?
PourquoiUne deuxième langue double les textes d’annonces, les pages d’atterrissage et les vérifications.
Si vous la couvrezNotez les langues et continuez.
Si pas en interneDites que vous travaillez avec un partenaire de traduction et que cela ajoute du temps et des coûts. Notez « Partenaire nécessaire ».
RéponseNous gérons les campagnes en langues en interne. Pour les campagnes en autre langue, nous travaillons avec un partenaire, ce qui ajoute délai ou coût. Cela vous convient-il ?
Chiffre cléLa langue change les résultats : dans une enquête de CSA Research menée en 2020 auprès de 8 709 consommateurs de 29 pays, 76 % préféraient acheter des produits présentés dans leur langue, et 40 % disaient ne jamais acheter sur des sites dans d’autres langues1.
4. Demandez une tranche de budget, pas un chiffre exact
Règle de réorientationObjectif : placer le lead dans une tranche que vous avez fixée avant la mise en ligne. Proposez des fourchettes pour que le lead puisse répondre en un message, et séparez vos honoraires du budget publicitaire.
Vos tranches de budget (remplacez les chiffres entre crochets)
| Tranche | Forfait mensuel | Projet (montant unique) | Points |
|---|---|---|---|
| A | Moins de 2 000 $ | Moins de 5 000 $ | 0, réorienter |
| B | 2 000 à 3 999 $ | 5 000 à 14 999 $ | 1 |
| C | 4 000 à 7 999 $ | 15 000 à 29 999 $ | 2 |
| D | 8 000 $ et plus | 30 000 $ et plus | 2 |
| Non communiqué | À redemander pendant l’appel | À redemander pendant l’appel | 1 |
4.1Pour nos honoraires, quelle fourchette mensuelle est la plus proche de votre projet : tranche B, tranche C ou tranche D ? Le budget publicitaire est payé séparément aux plateformes.
PourquoiUne fourchette est plus facile à donner qu’un chiffre ouvert, et les ventes ne construiront pas un plan que le lead ne peut pas s’offrir.
S’ils demandent le prixDonnez votre prix de départ publié, puis redemandez la tranche.
En cas de douteNotez « Non communiqué » et demandez ce qu’ils dépensent en marketing aujourd’hui.
RéponseLa plupart de nos forfaits service commencent à forfait minimum par mois, plus le budget publicitaire. Stratège confirme le prix exact après l’appel de découverte.
4.2Combien prévoyez-vous de dépenser en publicité chaque mois, en plus de nos honoraires ?
PourquoiDes honoraires de gestion sans budget média ne peuvent pas produire de résultats en publicité payante.
Si trop basS’il est inférieur à budget publicitaire minimum, proposez d’abord du SEO ou un test plus modeste, et notez-le.
Si tranche AMerci pour votre transparence sur le budget. Nos prestations service commencent à forfait minimum par mois, nous ne sommes donc pas le bon choix pour l’instant. Freelance ou ressource vous conviendra peut-être mieux : lien. Puis-je revenir vers vous dans 3 mois ?
ConseilL’IA peut donner vos prix de départ publiés et les tranches. Seul un stratège chiffre un prix pour ce client.
5. Précisez l’échéance et la date de démarrage
Objectif : obtenir une vraie date, la raison qui la motive et le démarrage au plus tôt. Une agence a besoin de temps pour l’intégration du client, les accès, le suivi et les validations avant toute mise en ligne.
5.1Quand avez-vous besoin que service soit en ligne, et à quoi cette date est-elle liée ?
PourquoiUne date avec une raison, comme un lancement, une saison ou une fin de contrat, montre l’urgence et vous dit si le plan est tenable.
Si « au plus vite »Demandez : « Y a-t-il une date derrière, comme un lancement ou un événement ? »
Si c’est urgentSi c’est dans moins de 4 semaines, notez-le comme urgent. Le stratège confirme pendant l’appel ce qui est réaliste.
RéponseMerci. La mise en place de service prend en général 3 à 4 semaines. Je signale votre date à stratège, qui confirmera pendant l’appel ce qui est réaliste.
5.2Quand pourrions-nous commencer, et quelque chose l’empêche-t-il, comme un préavis ?
PourquoiLes préavis et les passations avec l’ancienne agence fixent la vraie date de démarrage.
Si un contrat est en coursNotez la date de fin et prévoyez de terminer la mise en place avant.
Points d’échéance (le fichier Excel les calcule)
| Jours entre la demande et l’échéance | Points | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| Moins de 28 | 1 | Urgent : le stratège confirme que c’est faisable |
| 28 à 91 | 2 | Bon délai de préparation |
| 92 à 182 | 1 | Réservez l’appel, prévoyez un démarrage plus tardif |
| Plus de 182, ou pas de date | 0 | Entretenez avec une relance datée |
ConseilNe promettez jamais de date de lancement dans le chat. L’IA peut dire combien de temps prend habituellement la mise en place. C’est le stratège qui s’engage sur les dates.
6. Identifiez qui décide et invitez cette personne à l’appel
Objectif : savoir qui signe, qui d’autre a son mot à dire et comment le lead va choisir. Invitez ensuite la personne qui signe à l’appel de découverte.
6.1Qui d’autre participera au choix de l’agence, et qui signe le contrat ?
PourquoiUn appel avec quelqu’un qui ne peut pas valider le travail se termine souvent par une proposition que personne ne signe.
Si « moi seul »Notez « Présent à l’appel » : 2 points.
Si « mon patron »Notez « Connu, absent de l’appel » : 1 point. Invitez le patron à l’appel.
En cas de douteNotez « Inconnu » : 0 point. Demandez qui a validé le dernier budget marketing.
RéponseMerci. Décideur peut-il participer à l’appel de découverte ? Stratège pourra ainsi répondre directement à ses questions.
6.2Êtes-vous en contact avec d’autres agences, et quand allez-vous décider ?
PourquoiVous connaissez la concurrence et la date de décision, et les ventes peuvent planifier la proposition.
Si 3 devisPas de problème. Notez la date de décision et demandez ce qui compte le plus dans le choix.
Chiffre cléLes groupes d’achat sont souvent en désaccord. Dans une enquête de Gartner auprès de 632 acheteurs B2B, 74 % des équipes d’achat ont connu des conflits malsains pendant la décision, et les groupes parvenus à un consensus avaient 2,5 fois plus de chances de déclarer une affaire de grande qualité2.
7. Attribuez des points aux réponses et choisissez une seule étape suivante
Décider dans le chatObjectif : additionner 5 critères, vérifier les critères éliminatoires, puis donner au lead une seule étape suivante. La grille Excel fait le calcul avec des formules.
Grille de score : de 0 à 2 points par critère, 10 au total
| Critère | 0 point | 1 point | 2 points |
|---|---|---|---|
| Adéquation du service | Non proposé | Correspond en partie | Service principal |
| Géographie et langue | Non couvert | Partenaire nécessaire | Couvert en interne |
| Tranche de budget | A | B, ou non communiqué | C ou D |
| Échéance | Plus de 182 jours, ou aucune | Moins de 28, ou 92 à 182 jours | 28 à 91 jours |
| Processus de décision | Inconnu | Connu, absent de l’appel | Présent à l’appel |
Règles d’étape suivante, dans cet ordre
- RéorienterUn 0 en service, géographie ou budget, quel que soit le total. Envoyez une alternative et clôturez avec tact.
- Réserver l’appel de découverte8 points ou plus. Envoyez le lien de réservation dans le chat, ou passez la main à une personne si le lead veut parler tout de suite.
- EntretenirMoins de 8 points et aucun critère éliminatoire. Envoyez une ressource utile et créez une tâche de relance datée.
Réserver l’appel de découverteMerci, prénom. Votre besoin semble bien correspondre à un forfait mensuel ou projet. L’étape suivante est un appel de découverte de 45 minutes avec responsable commercial et stratège. Choisissez un créneau ici : lien de réservation. Décideur peut-il y participer ?
EntretenirMerci, prénom. J’ai l’impression que le moment n’est pas encore le bon. Je vous envoie guide ou étude de cas dès maintenant, et responsable commercial reviendra vers vous le date. Cela vous convient ?
RéorienterMerci pour ces précisions, prénom. En raison de raison, nous ne sommes pas le meilleur choix pour l’instant. Partenaire ou ressource peut vous aider : lien. Bonne chance pour projet.
8. Envoyez aux ventes une note exploitable
Toujours le même formatObjectif : une note courte par demande, toujours dans le même ordre, pour que le responsable commercial puisse l’accepter ou la refuser en une minute et préparer l’appel de découverte.
L’IA confirmeMerci, prénom. Voici ce que je transmets à responsable commercial : service pour site web, sur marchés, en langues. Tranche de budget : tranche. Échéance : date. Décision : décideur. Ai-je bien tout noté ?
Note de transfert
- Lead : nom, fonction, entreprise
- Site web : URL, plateforme : CMS ou inconnu
- Service et objectif : service, pour objectif
- Marchés et langues : marchés, langues
- Tranche de budget : tranche, budget publicitaire de montant par mois
- Échéance : date, parce que raison. Démarrage au plus tôt : date
- Décision : décideur, aussi impliqués : noms, décision d’ici le date
- Score : x/10. Type de mission : forfait mensuel ou projet. Étape suivante : réserver l’appel de découverte, entretenir ou réorienter
- Appel de découverte : date et heure, ou non réservé. Responsable : nom
Ce que font ensuite les ventes
- Dans 1 heureLisez la note et le chat. Acceptez le lead (statut « Qualifié ») ou refusez-le en indiquant la raison.
- Avant l’appelVérifiez le site, les annonces et le suivi. Demandez un accès en lecture seule par e-mail, jamais de mot de passe dans le chat.
- Après l’appelConvertissez le lead en entreprise, contact et affaire, passez l’affaire à l’étape suivante et créez une tâche de relance.
Si personne n’est en ligneMerci, prénom. Tout est enregistré, et responsable commercial vous répondra avant heure. Vous pouvez aussi réserver l’appel de découverte dès maintenant : lien de réservation.
Chiffre cléLa rapidité compte : dans une étude portant sur 1,25 million de leads commerciaux, les entreprises qui tentaient de contacter un lead dans l’heure avaient près de 7 fois plus de chances de le qualifier que celles qui essayaient ne serait-ce qu’une heure plus tard3.
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Exemple rempli
La demande d’un groupe dentaire qui se termine par un appel de découverte réservé
Voici ce script de qualification de leads pour agence marketing à l’œuvre dans le chat du site de Copperleaf Digital, une agence fictive de 9 personnes basée à Fort Lauderdale. Carla a indiqué son nom et son e-mail dans le formulaire avant le chat. L’agent IA pose les questions, réserve l’appel et transmet la note à Kim, la responsable commerciale.
Note de transfert envoyée à Kim
| Lead | Carla Mendez, responsable du cabinet, Bayview Dental Group |
| Site web | bayviewdental.example |
| Service et objectif | SEO local et Google Ads, plus de nouveaux patients |
| Marchés | 3 cliniques à Miami-Dade, nouvelle clinique à Fort Lauderdale |
| Langues | Anglais et espagnol |
| Tranche de budget | B : 3 500 $ par mois, plus 6 000 $ de budget publicitaire |
| Échéance | Annonces en ligne d’ici le 16 novembre 2026 |
| Décision | Le Dr Ruben Ortiz signe et participe à l’appel |
| Étape suivante | Appel de découverte, vendredi 9 octobre, 10 h |
Score : 9 sur 10
| Critère | Réponse | Points |
|---|---|---|
| Service | SEO + publicité payante, service principal | 2 |
| Géographie et langue | Couvert en interne | 2 |
| Tranche de budget | B | 1 |
| Échéance | Dans 40 jours | 2 |
| Décision | Propriétaire présent à l’appel | 2 |
| Total | Réserver l’appel de découverte, forfait mensuel | 9 |
Dans CRMsoftware.pro
| Statut du lead | Qualifié, puis converti |
| Entreprise | Cible Geo : Miami-Dade, Broward. Langues ciblées : EN, ES. CMS : WordPress |
| Affaire | Forfait mensuel SEO et Google Ads Bayview, 21 000 $ (6 mois) |
| Étape | Appel de découverte réservé |
| Tâche | Dan : premières observations pour l’appel, date limite le 8 octobre |
Pourquoi c’est important
Pourquoi la rapidité, le processus de décision et la langue décident de la vente
Les demandes adressées aux agences refroidissent vite. Dans une étude portant sur 1,25 million de leads commerciaux de 42 entreprises américaines, celles qui tentaient de contacter un lead dans l’heure avaient près de 7 fois plus de chances de le qualifier, c’est-à-dire d’avoir une vraie conversation avec un décideur clé, que celles qui essayaient une heure plus tard. Dans un audit distinct de 2 241 entreprises américaines, celles qui répondaient dans les 30 jours mettaient en moyenne 42 heures3. Les données datent de 2011 : voyez-les comme une tendance. Un script court lancé tout de suite vaut mieux qu’une réponse parfaite deux jours plus tard.
C’est dans le processus de décision que les ventes d’agence s’enlisent. Gartner fait état de groupes d’achat de cinq à 16 personnes, issues de quatre fonctions au maximum, et 74 % des équipes d’achat B2B ont connu des conflits malsains pendant la décision. Les groupes parvenus à un consensus avaient 2,5 fois plus de chances de déclarer une affaire de grande qualité2. C’est pourquoi le script demande qui signe et invite cette personne à l’appel.
La langue fait partie du périmètre. Dans une enquête de CSA Research auprès de 8 709 consommateurs de 29 pays, 76 % préféraient acheter des produits présentés dans leur propre langue1. Un client qui vend en deux langues a besoin de deux jeux d’annonces, de pages et de rapports : posez la question tôt et intégrez-la au prix.
7x
plus de chances de qualifier un lead contacté dans l’heure
74 %
des équipes d’achat B2B connaissent des conflits malsains pendant la décision
76 %
des acheteurs en ligne préfèrent des informations produit dans leur langue
Forfait ou projet
Forfait mensuel, projet ou réorientation : vendez le bon type de mission
Servez-vous des réponses pour choisir ce que vous vendez avant l’appel de découverte. Vendre un forfait mensuel quand le client a besoin d’un projet, ou garder un lead que vous devriez réorienter, fait perdre des mois aux deux parties.
| Type de mission | À vendre quand | Tranche de budget | Objectif de l’appel de découverte |
|---|---|---|---|
| Forfait mensuel | Un travail continu dont les résultats se construisent sur plusieurs mois : SEO, publicité payante, réseaux sociaux, contenu. | B à D, par mois | Mettez-vous d’accord sur les objectifs, les canaux, les rapports et une durée minimale de 6 mois. |
| Projet | Un livrable avec une date de fin : site web, pages d’atterrissage, audit, mise en place du suivi. | B à D, montant unique | Mettez-vous d’accord sur le périmètre, le calendrier, les validations et qui fournit le contenu. |
| Projet, puis forfait mensuel | Le site ou le suivi n’est pas encore prêt pour le trafic payant. | Budget projet d’abord | Vendez d’abord la remise à niveau. Proposez le forfait une fois le site ou le suivi en place. |
| Entretenir | Le lead convient, mais il n’y a pas encore de date ni de décideur. | Toute tranche sauf A | Pas encore d’appel. Envoyez une ressource et créez une relance datée. |
| Réorienter | Un service, un marché ou une langue que vous ne pouvez pas assurer, ou la tranche A. | A, ou toute tranche | Pas d’appel. Donnez un nom ou une ressource et clôturez avec tact. |
Inscrivez vos minimums dans les instructions de l’IA, par exemple le forfait mensuel minimum, le montant minimum d’un projet et une durée minimale de 6 mois. L’IA peut alors envoyer seule la réponse de réorientation aux leads de la tranche A.
IA ou stratège
Ce que l’IA peut dire, et ce que seul un stratège dit
L’agent IA qualifie et réserve. Un stratège donne des conseils, des prix et des engagements. Copiez ces règles telles quelles dans les instructions de l’IA.
Prix
L’IA peut donner les prix de départ publiés et vos tranches de budget. Le devis pour ce client vient d’un stratège, après l’appel de découverte.
L’IA peut direLes forfaits service commencent à forfait minimum par mois, plus le budget publicitaire. Stratège confirmera votre prix après l’appel.
Résultats et garanties
Ne promettez jamais un classement, un nombre de leads ou un retour sur les dépenses publicitaires. Les résultats dépendent du budget, du marché et de la concurrence.
L’IA peut direNous ne pouvons pas promettre un classement ou un nombre de prospects. Pendant l’appel, stratège vous montrera ce qui est réaliste pour votre marché et votre budget.
Dates de lancement
L’IA peut dire combien de temps prend habituellement la mise en place. Seule une personne s’engage sur une date de lancement, après avoir vérifié les accès et les validations.
L’IA peut direLa mise en place prend en général 3 à 4 semaines. Stratège confirmera vos dates pendant l’appel.
Audits et conseils
L’IA n’analyse ni le site ni les annonces dans le chat. Elle recueille le site web et l’objectif, et le stratège apporte ses observations à l’appel.
Autres agences
Ne critiquez jamais l’agence actuelle ou une agence précédente. Demandez ce qui a marché, ce qui n’a pas marché et quand le contrat se termine.
Accès et mots de passe
Ne demandez jamais de mot de passe ni d’identifiants de compte publicitaire dans le chat. Les ventes demandent un accès en lecture seule par e-mail une fois l’appel réservé.
Passez immédiatement la main à une personne quand le lead le demande, demande un prix sur mesure ou des conditions contractuelles, ou s’il est mécontent. Dans CRMsoftware.pro, le transfert vers un humain est inclus dès l’offre Launch.
Grille Excel
La grille de qualification Excel
Une ligne par demande. Choisissez les réponses dans les listes déroulantes et le fichier calcule le score, le type de mission et l’étape suivante. Définissez vos services, tranches, points et seuil dans la feuille Règles. Le fichier s’ouvre dans Excel, LibreOffice et Google Sheets.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date de réception, entreprise, contact, site web | Qui a fait la demande et quand. Copiez-les depuis le lead. |
| Canal | Chat du site, WhatsApp, Instagram, téléphone, e-mail ou formulaire de contact. |
| Service demandé | Liste déroulante avec vos services de la feuille Règles. |
| Marchés et langues | Où le travail se déroule et dans quelles langues, en texte libre. |
| Couverture géo et langue, tranche de budget, décideur | Listes déroulantes. Chaque réponse a ses points dans la feuille Règles. |
| Échéance | La date à laquelle le travail doit être en ligne. Laissez vide s’il n’y en a pas. |
| Jours avant l’échéance Auto | Échéance moins date de réception. |
| Score Auto | De 0 à 10 selon le service, la géographie, le budget, l’échéance et la décision. |
| Type de mission Auto | Forfait mensuel, Projet ou Réorienter, d’après le service. |
| Étape suivante Auto | Réorienter en cas de critère éliminatoire, Réserver l’appel de découverte à partir de 8 points (seuil modifiable), sinon Entretenir. |
| Responsable, accepté par les ventes, appel réservé | Qui suit le lead, si les ventes l’ont accepté et si l’appel est réservé. |
Le fichier est prérempli avec 7 demandes, dont celle de l’exemple rempli : 3 à réserver, 2 à entretenir et 2 à réorienter. Les ventes en ont accepté 3, et 2 appels de découverte sont réservés. La feuille Synthèse affiche ces totaux et les décomptes par étape suivante, service et canal.
Mise en place
Comment utiliser ce script de qualification de leads pour agence marketing
- 1
Fixez vos règles
Remplissez les crochets : services, marchés, langues, tranches de budget, minimums et ce que vous ne vendez jamais. Reportez les chiffres dans la feuille Règles.
- 2
Gardez le même ordre partout
Suivez les 8 étapes dans le chat, sur WhatsApp, au téléphone et dans votre formulaire de contact, pour pouvoir comparer facilement les demandes.
- 3
Convenez du transfert
Désignez qui reçoit la note, en combien de temps cette personne l’accepte ou la refuse et qui mène l’appel de découverte.
- 4
Réservez pendant la conversation
Envoyez le lien de réservation dès que le lead atteint 8 points ou plus, tant qu’il est encore dans le chat.
- 5
Faites le point toutes les 2 semaines
Relisez 10 à 20 conversations, vérifiez les demandes acceptées et les appels réservés, puis ajustez les questions et les tranches.
Mise en place dans CRMsoftware.pro
- « Mes bots » > choisissez le bot > onglet « Bases » : collez les 8 étapes dans « Instructions » avec vos services, tranches, marchés et règles de réorientation. Cliquez sur « Enregistrer les modifications », puis sur « Essayez le robot ».
- Onglet « Comportement » : activez « Collecter les données utilisateur » (le nom et l’e-mail sont toujours collectés) et « Collecter le numéro de téléphone ». Onglet « Connecter » : activez « Envoyer des notifications par e-mail ».
- « Planification » > « Types d’événements » > « Nouveau type d’événement » : un appel de découverte de 45 minutes, avec « Emplacement » réglé sur « Appel vidéo ». Connectez Google Agenda ou le calendrier Outlook dans « Connexions », puis utilisez « Copier le lien » et collez le lien dans « Instructions ».
- « Leads » : ouvrez la demande, réglez « Statut » sur « Qualifié » ou utilisez « Rejeter comme une bric-à-brac », puis « Convertir » pour la transformer en entreprise, contact et affaire. Remplissez « Site web », « CMS », « Cible Geo » (zone ciblée) et « Langues ciblées ».
- « Affaires » : « Nouveau pipeline », puis « Ajouter une scène » (ajouter une étape) pour Appel de découverte réservé, Proposition envoyée et Gagnée. Donnez à chaque relance d’entretien une tâche avec un « Cédant » (la personne chargée de la tâche) et une « Date limite ».
Offre Free : chat IA 24 h/24, 7 j/7, boîte de réception des leads (limitée) et 1 pipeline. Launch, à 19 $ par mois en facturation annuelle : transfert vers un humain, réservations synchronisées avec l’agenda, WhatsApp et 3 pipelines. Growth, à 49 $ : traduction automatique dans la boîte de réception et widget multilingue.
À vérifier toutes les 2 semaines
- Part des demandes acceptées par les ventes
- Appels de découverte réservés, tenus et manqués
- Réorientations par motif : service, marché, langue ou budget
- Questions que les leads sautent ou auxquelles ils répondent vaguement
- Tranches et minimums dont les chiffres doivent changer
Questions fréquentes
Questions sur la qualification des leads d’agence
Qu’est-ce qu’un script de qualification de leads pour agence marketing ?
C’est une courte série ordonnée de questions que votre équipe ou votre agent IA pose à chaque nouvelle demande pour décider de la suite : réserver un appel de découverte, entretenir le lead ou le réorienter. Celui-ci recueille le site web, le service, les marchés et les langues, la tranche de budget, l’échéance et le décideur, et se termine par une note pour les ventes.
Quelles questions poser pour qualifier les leads d’une agence ?
Demandez le site web, le service nécessaire en premier et le résultat attendu, les marchés et les langues, la tranche de budget, l’échéance et qui signe. Parlez de l’objectif avant le budget, et proposez des fourchettes plutôt que de demander un chiffre exact.
Que sont les 5 W en vente ?
Ce sont cinq questions qui, en anglais, commencent par W : who, what, where, when et why, soit qui, quoi, où, quand et pourquoi. Pour une agence : qui décide, quel service est nécessaire, où le client vend et dans quelle langue, quand tout doit être en ligne, et pourquoi maintenant, par exemple un lancement ou un contrat qui se termine. Le budget est la sixième question.
Quelles questions poser lors d’un appel de découverte en agence ?
La découverte va plus loin que la qualification : résultats et suivi actuels, ce qui a marché ou échoué avec les agences précédentes, comment le succès sera mesuré, qui valide le travail et ce qui pourrait les amener à dire non. Lisez d’abord la note de transfert et le site web, pour que le lead n’ait rien à répéter.
Que doit contenir un questionnaire de brief client pour une agence ?
Les coordonnées, le site web et la plateforme, le service et l’objectif, les marchés et les langues ciblés, une tranche de budget pour vos honoraires et pour la publicité, l’échéance et le démarrage au plus tôt, le décideur et la date de décision, et l’agence actuelle avec la fin de son contrat. Gardez les questions approfondies pour la découverte.
Comment aborder le budget avec un prospect ?
Proposez 3 ou 4 fourchettes fixées à l’avance et demandez laquelle est la plus proche, une fois que vous connaissez le service et l’objectif. Séparez vos honoraires du budget publicitaire. Si le prospect ne veut pas répondre, donnez votre prix de départ et notez la tranche « Non communiqué ».
Quand une agence doit-elle réorienter un lead ?
Quand vous ne proposez pas le service, ne pouvez pas couvrir le marché ou la langue, ou que le budget est inférieur à votre minimum. Dites-le vite, proposez une alternative utile et clôturez avec tact. Un non clair protège le temps de votre équipe et votre réputation.
Une agence doit-elle vendre un forfait mensuel ou un projet ?
Vendez un forfait mensuel pour un travail continu dont les résultats se construisent sur plusieurs mois, comme le SEO, la publicité payante ou les réseaux sociaux. Vendez un projet pour un livrable avec une date de fin, comme un site web, des pages d’atterrissage ou un audit. Si le site ou le suivi n’est pas prêt pour le trafic, vendez d’abord le projet.
En combien de temps une agence doit-elle répondre à une nouvelle demande ?
Dans l’heure, idéalement en quelques minutes. Dans une étude portant sur 1,25 million de leads commerciaux, les entreprises qui tentaient de contacter un lead dans l’heure avaient près de 7 fois plus de chances de le qualifier que celles qui essayaient une heure plus tard (Harvard Business Review, 2011)3.
Un chatbot IA peut-il qualifier les leads d’une agence et réserver l’appel de découverte ?
Oui. Dans CRMsoftware.pro, collez le script dans les « Instructions » du bot, activez « Collecter les données utilisateur » et ajoutez votre lien de réservation. L’IA pose les questions 24 h/24, 7 j/7 dans plus de 95 langues, la demande arrive dans la boîte de réception des leads, et un clic la convertit en entreprise, contact et affaire. Le transfert vers un humain et les réservations synchronisées avec l’agenda sont disponibles dès Launch, à 19 $ par mois en facturation annuelle.
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Sources
- Enquête sur les préférences linguistiques : CSA Research, Consumers Prefer their Own Language, July 2020
- Conflits dans les groupes d’achat : Gartner, Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate Unhealthy Conflict During the Decision Process, May 2025
- Délai de réponse et qualification des leads : James B. Oldroyd, Kristina McElheran et David Elkington, The Short Life of Online Sales Leads, Harvard Business Review, March 2011
- Offres et prix, vérifiés le 7 octobre 2026 : Tarifs de CRMsoftware.pro
Qualifiez chaque demande adressée à votre agence avant le premier appel.
Commencez gratuitement avec 3 utilisateurs. Offres payantes à partir de 19 $ par mois, facturation annuelle : Launch pour 8 utilisateurs, Growth pour 20, Scale pour 50.