Modello di proposta commerciale: 3 opzioni con prezzi, Word ed Excel
Un modello di proposta commerciale gratuito in Word: i 7 dati da confermare prima di scrivere, la copertina e la sintesi, ambito ed esclusioni, 3 opzioni con prezzi, le condizioni di pagamento e l’email che la accompagna. Con un esempio compilato, note per 14 settori e un file Excel per calcolare i prezzi e registrare le proposte.
A cura di Anatolii Ulitovskyi 
Verificato da RH Fardin Aggiornato il 1. Prima di scrivere la proposta: 7 dati da confermare
Inizia da quiConferma questi 7 dati
- Il problema, con le parole del cliente. Annota la frase esatta che ha usato.
- Il risultato che vuole, e come capirà che ha funzionato.
- L’ambito: cosa è incluso, cosa no e lo standard che si aspetta (quanto spesso, in quanto tempo, in che quantità).
- La fascia di budget. Chiedi: “Per proporti l’opzione giusta, che cifra avevi in mente?”
- Chi decide, chi altro deve approvare ed entro quale data.
- La data di inizio, e il motivo.
- Con cosa ti confronta: il fornitore attuale, un altro preventivo o non fare nulla.
Email di riepilogo, lo stesso giornoCiao nome,
grazie per la chiamata o il sopralluogo di oggi. Prima di scrivere la proposta, ecco cosa ho capito:
- Il problema: le parole del cliente
- Cosa vuoi ottenere: risultato entro il data
- Budget: fascia
- Decisione: chi decide entro il data
Ho capito male qualcosa o mi è sfuggito qualcosa? Riceverai la proposta entro giorno.
il tuo nome
telefono
Mancano due dati?Non scrivere ancora la proposta. Fissa prima una chiamata di 15 minuti: le domande sono negli script per la chiamata conoscitiva, e lo script di qualificazione dei lead ti aiuta a capire se la trattativa merita davvero una proposta.
2. Copertina e sintesi con le parole del cliente
CopertinaProposta di servizio per azienda cliente
Preparata per: nome del cliente, ruolo
Preparata da: il tuo nome, la tua azienda, telefono, email
Proposta numero · data · Valida fino al data di validità
SintesiCi hai detto: il problema, con le parole del cliente.
Il tuo obiettivo: il risultato entro il data.
Ti consigliamo nome dell’opzione: una frase su cosa comprende a totale all’anno o al mese. Altre due opzioni, da totale più basso a totale più alto, sono a pagina pagina.
Per iniziare il data di inizio, scegli un’opzione e firma entro il data di validità.
Perché noi, in 3 righePerché la tua azienda:
Prova 1, per esempio: 11 anni di cura del verde per complessi residenziali nella tua zona.
Prova 2: un cliente che puoi chiamare per una referenza.
Prova 3: uno standard scritto, per esempio: vialetti sgomberati entro le 7:00 dopo una nevicata notturna.
Usa le sue paroleScrivi “ghiaccio sui gradini dell’ufficio locazioni”, non “mitigazione del rischio invernale”. Un cliente che ritrova le proprie parole sa che l’hai ascoltato, e chi approva il budget capisce il problema senza bisogno di una riunione.
3. Ambito dei lavori, presupposti e cosa non è incluso
Ambito dei lavoriCosa faremo presso sede o azienda, dal data di inizio al data di fine:
1. Attività: frequenza, standard, per esempio: erba tagliata a 3,5 pollici
2. Attività: frequenza, standard
3. Attività: frequenza, standard
Cosa riceverai: report, foto o registro delle visite, ogni settimana o mese.
PresuppostiQuesto prezzo presuppone:
- Dimensioni o volumi, per esempio: 9 acri di prato e 1.800 piedi di vialetti, misurati il 5 ottobre
- Accesso, per esempio: un codice per il cancello e un posto auto per il nostro furgone
- Cosa fornisci tu, per esempio: l’acqua per l’irrigazione
Se un presupposto cambia, ti mandiamo un preventivo scritto per la differenza prima di fare il lavoro.
Non inclusoNon sono inclusi in questa proposta: voce, voce e voce. Possiamo prepararti volentieri un preventivo separato per ciascuna di queste voci.
ModificheI lavori fuori ambito iniziano solo dopo un preventivo scritto e un sì scritto. Metti questa frase nella proposta adesso, non dopo il primo disaccordo.
4. Tabella prezzi: 3 opzioni con totali che tornano
Controlla ogni totaleRegole di prezzo
- Ogni opzione è un prezzo completo, mai un prezzo base più extra da definire.
- Indica cosa cambia tra le opzioni, in una riga ciascuna.
- Segna un’opzione come consigliata e spiega perché, con le parole del cliente.
- Ogni voce mostra Qtà, Prezzo, Sconto % e Imposta %, anche quando l’imposta è 0%.
- Indica per ogni voce se il prezzo è Fisso o Stimato. Per i lavori stimati, indica la tariffa e un tetto massimo.
Tabella prezzi, una per opzione
| Voce | Qtà x prezzo | Sconto % / imposta % | Importo |
|---|---|---|---|
| Voce 1 | qtà x prezzo | 0% / 0% | importo |
| Voce 2 | qtà x prezzo | 0% / 0% | importo |
| Voce 3 | qtà x prezzo | 10% / 0% | importo |
| Subtotale | subtotale | ||
| Sconto | sconto | ||
| Imposta | imposta | ||
| Totale | totale |
Riepilogo delle opzioniOpzione 1, nome: cosa include. Totale totale.
Opzione 2, nome, consigliata: tutto quello che c’è nell’Opzione 1, più cosa cambia. Totale totale.
Opzione 3, nome: tutto quello che c’è nell’Opzione 2, più cosa cambia. Totale totale.
Ti consigliamo l’Opzione 2 perché il motivo, con le parole del cliente.
Fisso o stimatoFisso: voci, qualunque cosa succeda. Stimato: voce, a tariffa per unità, fino a un massimo di tetto senza la tua approvazione scritta.
Controlla i contiOgni voce è Qtà x Prezzo, meno lo Sconto %, più l’Imposta %. L’acconto più le rate deve dare il totale al centesimo. Nell’esempio, la Standard costa 50.760 $: 5.076 $ di acconto più 12 rate da 3.807 $. Il calcolo prezzi in Excel lo fa per te.
5. Condizioni di pagamento, tempi e accettazione
TempiInizio: data di inizio.
Prima visita o tappa: data.
Tappa: data.
Fine o rinnovo: data. Regola di rinnovo, per esempio: ciascuna parte può recedere dal contratto con 60 giorni di preavviso scritto.
Condizioni di pagamentoTotale per opzione: totale.
Acconto alla firma: acconto (percentuale di acconto del totale). Serve a riservare squadra, attrezzature o date.
Poi numero rate da importo, con scadenza: giorno del mese o tappa.
Pagamento con carta, bonifico o link di pagamento. Le fatture vanno pagate entro numero giorni.
Valida fino alI prezzi di questa proposta sono validi fino al data di validità. Dopo quella data, li riconfermiamo prima che tu firmi.
AccettazionePer accettare, scegli un’opzione, firma qui sotto e paga l’acconto entro il data di validità.
Opzione scelta: opzione
Nome e ruolo: nome, ruolo
Firma: firma
Data: data
Firma elettronicaNegli Stati Uniti, l’ESIGN Act stabilisce che a un contratto non possono essere negati effetti giuridici solo perché per concluderlo è stata usata una firma elettronica1. La legge prevede eccezioni, come i testamenti e gli atti giudiziari2. Nell’UE, il regolamento eIDAS stabilisce che a una firma elettronica non possono essere negati effetti giuridici solo perché è in forma elettronica3. Questo non è un parere legale.
6. L’email che accompagna la proposta, e i follow-up
OggettoLa tua proposta per servizio: numero opzioni, valida fino al data
EmailCiao nome,
grazie per il sopralluogo o la chiamata di giorno. In allegato trovi la proposta per servizio.
In breve: numero opzioni, da totale più basso a totale più alto. Ti consiglio opzione perché il motivo, con le parole del cliente. I prezzi sono validi fino al data.
Prossimo passo: una chiamata di 15 minuti per rispondere alle domande tue e di chi decide. Ti va bene giorno alle ora o giorno alle ora?
il tuo nome
telefono
Piano di follow-up, se non c’è risposta
- Giorno 2: verifica che sia arrivata e riproponi la chiamata.
- Giorno 5: invia una cosa utile, per esempio la risposta a una domanda che il cliente ti ha fatto.
- Giorno 9: chiedi una risposta qualsiasi, anche un no.
- Giorno 14: chiudi con garbo. Poi segna la proposta come Rifiutata, con “nessuna risposta” come motivo.
- Le email per ogni giorno sono nella sequenza di email di follow-up commerciale.
Stessi numeri ovunqueL’email, la proposta, il preventivo e la fattura mostrano gli stessi totali e le stesse date. In un sondaggio Gartner, il 69% degli acquirenti B2B ha segnalato incoerenze tra il sito di un venditore e quello che i suoi commerciali dicevano loro4. Non aggiungere una terza versione.
7. Proposta commerciale di una pagina per piccoli lavori
Usala quando
- Decide una sola persona.
- C’è una sola opzione, o il lavoro è troppo piccolo perché le opzioni servano.
- L’ambito sta in cinque righe.
Proposta di una paginaLa tua azienda: proposta per azienda cliente
data · Valida fino al data di validità
Ci hai chiesto: il problema e l’obiettivo, con le parole del cliente.
Faremo: attività 1, attività 2 e attività 3, dal data di inizio al data di fine.
Non incluso: voci.
Presupponiamo: il presupposto più importante.
Prezzo: totale, di cui imposta di imposte. Acconto di acconto alla firma, il resto quando.
Per accettare, firma qui sotto entro il data di validità.
Nome: nome
Firma: firma
Data: data
ConsiglioInviala con l’email di accompagnamento della scheda 6 e registrala come ogni altra proposta. Anche una proposta di una pagina ha bisogno di una data di validità e degli stessi follow-up.
Per piccoli team di vendita e assistenza
Trasforma la proposta in un preventivo, un acconto e una trattativa.
In CRMsoftware.pro ogni proposta è una trattativa con un responsabile e un valore. Con Launch, i prezzi diventano un preventivo con gli stessi campi di questo modello, e l’acconto una fattura con link di pagamento. La proposta la invii dalla tua casella di posta.
- Trattative in una pipeline con la fase “Proposal” e un’attività per ogni follow-up
- Preventivi con “Qty”, “Price”, “Disc%”, “Tax%” e “Valid Until”; stati “Draft”, “Sent”, “Accepted” e “Declined”
- Piano Free con 1 pipeline e attività di base. Preventivi, fatture, firma elettronica e link di pagamento da Launch, 19 $ al mese con fatturazione annuale
Piano Free: 3 utenti, senza carta di credito.
Esempio compilato
Esempio di proposta commerciale: 3 opzioni, accettata in 5 giorni
Bluestem Landscape Co., un’azienda fittizia di manutenzione del verde per clienti aziendali a Kansas City, nel Missouri, usa questo modello di proposta commerciale per Harbor Point Apartments, un complesso residenziale fittizio di 180 appartamenti. Il titolare, Owen Castellano, invia tre opzioni con prezzi due giorni dopo il sopralluogo. Il primo messaggio arriva nella chat del sito, dove risponde per primo l’agente IA.
Proposta Q-1041: tre opzioni
| Opzione | All’anno | Acconto | 12 rate |
|---|---|---|---|
| Essenziale | 37.800 $ | 3.780 $ | 2.835 $ |
| Standard, accettata | 50.760 $ | 5.076 $ | 3.807 $ |
| Completa | 56.160 $ | 5.616 $ | 4.212 $ |
Standard: le voci
| Voce | Qtà x prezzo | Importo |
|---|---|---|
| Taglio dell’erba, settimanale, da aprile a novembre | 32 x 525 $ | 16.800 $ |
| Pulizia di primavera e d’autunno | 2 x 2.700 $ | 5.400 $ |
| Stagione neve e ghiaccio, fino a 12 interventi | 1 x 15.600 $ | 15.600 $ |
| Concimazione e diserbo | 5 x 780 $ | 3.900 $ |
| Potatura di arbusti e siepi | 2 x 1.980 $ | 3.960 $ |
| Pacciamatura, iarde cubiche posate | 60 x 85 $ | 5.100 $ |
| Totale, sconto 0%, imposta 0% | 50.760 $ |
In CRMsoftware.pro al 12 ottobre
| Trattativa | Manutenzione Harbor Point, 50.760 $, “Closed Won” |
| Preventivo | Q-1041, Standard, “Valid Until” 6 nov, “Accepted” |
| Fattura | Acconto di 5.076 $, link di pagamento inviato |
| Note | Prezzo fisso per la neve. Vialetti e gradini sgomberati entro le 7:00 dopo una nevicata notturna. |
| Prossima attività | Visita di avvio, mar 1 dic, Owen |
Perché funziona
Come scrivere una proposta commerciale che vende anche senza di te
Quasi tutta la lettura avviene quando tu non ci sei. In un sondaggio Gartner su 632 acquirenti B2B, il 61% ha detto di preferire un acquisto senza un venditore, e il 69% ha segnalato incoerenze tra il sito di un venditore e quello che i suoi commerciali dicevano loro4. Per questo la proposta deve spiegarsi da sola: le parole del cliente, un prezzo completo per ogni opzione, cosa non è incluso e come dire di sì. Usa gli stessi numeri nell’email, nella proposta e nel preventivo.
Le condizioni di pagamento proteggono te quanto il cliente. Nel sondaggio 2025 della Federal Reserve su 6.525 piccole imprese statunitensi con dipendenti, il 50% ha indicato come difficoltà finanziaria il flusso di cassa irregolare, che comprende l’incasso dei crediti, e il 73% ha dovuto affrontare costi più alti di beni, servizi o salari5. Un acconto alla firma, un piano dei pagamenti e una data di validità tengono sotto controllo entrambe le cose.
La firma può essere elettronica. Secondo l’ESIGN Act statunitense, a un contratto non possono essere negati effetti giuridici solo perché per concluderlo sono stati usati una firma o un documento elettronici1. Il regolamento europeo eIDAS dice lo stesso delle firme elettroniche e riconosce alla firma elettronica qualificata effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa3. Verifica le regole del tuo Paese e del tuo tipo di contratto.
61%
degli acquirenti B2B preferisce comprare senza un venditore (Gartner, 2025)
50%
delle piccole imprese USA con dipendenti indica il flusso di cassa irregolare come difficoltà finanziaria (Federal Reserve, sondaggio 2025)
3
opzioni con prezzi per proposta, ognuna con un totale che torna al centesimo
Per settore
Modello di proposta commerciale per settore: cosa cambiare
La struttura resta la stessa in ogni settore. Cambiano il modo in cui fissi il prezzo, quello che il cliente deve vedere prima di firmare e una frase che previene la contestazione più comune.
| Settore | Come fissi il prezzo | Da aggiungere alla proposta | Frase da usare |
|---|---|---|---|
| Consulenza | Compenso fisso a progetto, o un canone mensile | Risultati da consegnare, con una definizione di “completato”, e le persone e i dati che il cliente deve mettere a disposizione | Il compenso copre i risultati elencati sopra, non un numero di ore. |
| Consulenti finanziari | Compenso fisso per la pianificazione, tariffa oraria o una percentuale del patrimonio gestito | Come vieni pagato, in parole semplici, e le informative richieste dalla tua autorità di vigilanza | Nessuno può promettere rendimenti. Questa proposta descrive il servizio, non un risultato. |
| Fornitori per la sanità | Costo di attivazione più un abbonamento mensile | Come sono protetti i dati dei pazienti, la formazione del personale e le date di avvio | Completeremo la tua verifica di sicurezza e la valutazione dei fornitori prima dell’avvio. |
| Servizi IT | Per utente o per dispositivo al mese, più compensi una tantum per i progetti | Tempi di risposta per priorità, e cosa è fuori ambito | I lavori fuori da questo ambito ricevono un preventivo scritto prima di iniziare. |
| Studi legali | Tariffa oraria, compenso forfettario o fondo spese | L’oggetto dell’incarico, chi se ne occupa e come vengono fatturate le spese | Le spese di giustizia e gli altri costi di terzi sono fatturati al costo e non fanno parte del compenso. |
| Manifattura | Prezzo unitario per quantità, ordine minimo, attrezzature addebitate una sola volta | Tempi di consegna, lo standard di qualità e per quanto restano fermi i prezzi dei materiali | I prezzi unitari valgono fino alla data di validità. Dopo, i costi dei materiali vengono riconfermati. |
| Agenzie di marketing | Canone mensile, con la spesa pubblicitaria separata | Attività mensili, date dei report e periodo di preavviso | La spesa pubblicitaria la paghi tu direttamente alle piattaforme e non fa parte del nostro compenso. |
| Mutui | Tasso, punti e commissioni per ogni opzione di mutuo | La data e l’ora del preventivo, e se il tasso è bloccato | Questo tasso non è bloccato. Può cambiare finché non lo blocchi per iscritto. |
| Enti non profit | Livelli di sponsorizzazione a importi fissi | Cosa ottiene lo sponsor a ogni livello, le date e i numeri di pubblico che puoi dimostrare | Ogni numero di pubblico in questa proposta viene dai dati dell’anno scorso. |
| Immobiliare | Provvigione o compenso fisso | Una strategia di prezzo basata su vendite recenti comparabili, il piano di marketing e la durata dell’incarico | Il mio compenso si paga al rogito, e solo se la vendita va a buon fine. |
| Selezione del personale | Percentuale della retribuzione del primo anno, con anticipo o solo a successo | Il periodo di garanzia, e cosa succede se la persona assunta se ne va | Se la persona assunta se ne va entro 90 giorni, ripetiamo la ricerca senza costi aggiuntivi. |
| SaaS | Al mese o all’anno, per piano o per utente | Limiti del piano, avviamento, data di rinnovo e come disdire | Il piano si rinnova ogni anno, a meno che tu non disdica 30 giorni prima della data di rinnovo. |
| Piccole imprese e artigiani | Prezzo fisso per lavoro o per visita | Cosa è incluso, la data di inizio, l’acconto e chi chiamare | Il prezzo comprende tutta la manodopera e i materiali elencati. Per qualsiasi altra cosa ricevi un preventivo prima di iniziare. |
| Fotovoltaico | Prezzo dell’impianto prima e dopo gli incentivi, o una rata di leasing o PPA | Potenza dell’impianto, la base della stima dei risparmi e gli incentivi indicati come stime | I risparmi sono una stima basata sulle tue bollette elettriche degli ultimi 12 mesi, non una garanzia. |
Manutenzione del verde, pulizie e altri servizi per immobili funzionano come l’esempio compilato: un prezzo annuale pagato con un acconto e rate mensili, con un prezzo fisso per i lavori stagionali. Servizi finanziari, legali, mutui e sanità hanno regole fissate da autorità di vigilanza che cambiano da stato a stato e da Paese a Paese: segui le tue.
Regole di prezzo
Sei regole per prezzi onesti nelle proposte
Valgono per ogni opzione e ogni settore. Concordale una volta, così ogni proposta del tuo team ha i prezzi calcolati allo stesso modo.
Totali che tornano al centesimo
Ogni voce è Qtà x Prezzo, meno lo sconto, più l’imposta. Il totale di ogni opzione è la somma delle sue voci, e l’acconto più le rate è uguale al totale. Una sola somma sbagliata fa dubitare il cliente di ogni altro numero.
L’imposta su una riga a parte
Indica l’Imposta % su ogni voce, anche se è 0%, e il totale delle imposte sotto il subtotale. Se un servizio o un materiale è tassabile dipende dal tuo stato e dalla tua città: chiedilo una volta al commercialista e scrivi la risposta nel tuo listino.
Fisso o stimato, per iscritto
Indica per ogni voce se il prezzo è Fisso o Stimato. Per i lavori che non puoi conoscere in anticipo, indica la tariffa e un tetto massimo.
VoceInterventi neve oltre il 12°: 1.300 $ l’uno, fatturati solo se servono.
Uno sconto ha bisogno di un motivo
Mostralo come Sconto % sulla voce a cui si applica, con il motivo accanto. Un vago “prezzo speciale” invita alla domanda successiva: fin dove puoi scendere?
VoceStagione neve e ghiaccio: 10% di sconto se scegli Completa.
Una data, non un periodo
Scrivi “valida fino al 6 novembre 2026”, non “valida 30 giorni”. Dopo quella data, riconferma i prezzi prima che qualcuno firmi, perché i tuoi costi potrebbero essere cambiati.
Acconto e rate accanto al prezzo
Indica l’acconto, cosa riserva e quando va pagato, poi ogni rata e la sua data. Mettili nella pagina dei prezzi, non a pagina 9 delle condizioni.
Questa pagina non è un parere legale. Le regole su contratti, imposte e firma elettronica cambiano da Paese a Paese, da stato a stato e da settore a settore: verifica le norme ufficiali dei luoghi in cui lavorate tu e il tuo cliente.
Excel
Cosa c’è nel file Excel con calcolo prezzi e registro delle proposte
Quattro fogli: Calcolo prezzi con le 3 opzioni dell’esempio, Registro proposte con Q-1041 e altre 10 proposte di esempio, Riepilogo con il tasso di successo, e Impostazioni. Le colonne Auto si compilano da sole.
| Colonna | Cosa fa |
|---|---|
| Opzione, voce, Qtà, Prezzo, Sconto %, Imposta % | Una riga per voce. Opzione è 1, 2 o 3. Sono gli stessi campi di un preventivo in CRMsoftware.pro (“Qty”, “Price”, “Disc%”, “Tax%”). |
| Importo, sconto, imposta, totale riga Auto | Qtà x Prezzo, meno lo Sconto %, più l’Imposta % sull’importo già scontato. |
| Fisso o stimato | Fisso o Stimato, così il cliente vede quali prezzi possono cambiare. |
| Totali per opzione Auto | Subtotale, sconto, imposta e totale per ogni opzione, poi l’acconto, ogni rata, l’eventuale differenza di arrotondamento e la media mensile. |
| Valida fino al Auto | La data di invio più 30 giorni. Cambia il numero di giorni nel foglio Impostazioni. |
| Prossimo follow-up Auto | Il prossimo tra Giorno 2, 5, 9 e 14 dall’invio, finché lo stato è Inviata. |
| Stato | Bozza, Inviata, Accettata o Rifiutata: gli stessi stati di un preventivo in CRMsoftware.pro, dove si chiamano “Draft”, “Sent”, “Accepted” e “Declined”. |
| Azione Auto | Da inviare, Follow-up oggi, In attesa, Follow-up finiti: decidi, oppure Scaduta: riconferma i prezzi. |
| Giorni alla decisione Auto | Dalla data di invio alla data della decisione, per ogni proposta accettata o rifiutata. |
Nei dati di esempio, la Standard arriva a 50.760 $: 5.076 $ di acconto più 12 rate da 3.807 $, senza differenza di arrotondamento. Il registro contiene 11 proposte: 4 accettate e 2 rifiutate, un tasso di successo del 67%, più 4 inviate e 1 bozza, e le decisioni hanno richiesto in media 10 giorni. Qualunque giorno lo apri, 1 proposta richiede un follow-up oggi, 1 ha finito i follow-up e 1 è scaduta. Funziona in Excel, LibreOffice e Fogli Google.
Come usarlo
Come usare questo modello di proposta commerciale
- 1
Conferma i 7 dati
Usa la scheda 1 durante la chiamata, poi invia l’email di riepilogo lo stesso giorno.
- 2
Costruisci i prezzi
Inserisci le voci di ogni opzione nel calcolo prezzi in Excel. Controlla che l’acconto più le rate sia uguale al totale.
- 3
Compila il file Word
Sostituisci ogni parola tra parentesi nelle schede da 2 a 5, oppure usa la scheda 7 per un lavoro piccolo. Nella sintesi usa le parole del cliente.
- 4
Inviala e registrala
Inviala con l’email di accompagnamento entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata. Registra la data di invio, il valore e la data di validità.
- 5
Fai follow-up e registra l’esito
Fai follow-up il Giorno 2, 5, 9 e 14. Segna la proposta come Accettata o Rifiutata il giorno in cui lo sai, con il motivo.
Configuralo in CRMsoftware.pro
- Quando un lead merita una proposta, aprilo in “Leads” e fai clic su “Convert to Deal”, oppure apri “Deals” e fai clic su “New Deal”: titolo, valore, fase, data di chiusura prevista e “Assigned to”.
- Con Launch, apri “Quotes” e fai clic su “New Quote”. Collega “Deal”, “Contact” e “Company”, imposta “Valid Until” e aggiungi ogni voce con “Add Item”: “Name”, “Qty”, “Price”, “Disc%” e “Tax%”. Il preventivo mostra “Subtotal”, “Discount”, “Tax” e “Total”. Fai clic su “Create Quote”.
- Invia la proposta dalla tua casella di posta, imposta lo “Status” del preventivo su “Sent” e sposta la trattativa nella fase “Proposal”.
- Per ogni follow-up, apri “Tasks” e fai clic su “New Task”: “Task title”, “Assignee”, “Deadline” e “Linked deal”. “My Tasks” mostra “Due today” e “Overdue”.
- Quando il cliente dice sì, imposta il preventivo su “Accepted”, crea la fattura dell’acconto con “New Invoice” e fai clic su “Create Payment Link”. Se dice no, impostalo su “Declined” e scrivi il motivo nelle “Notes” della trattativa.
CRMsoftware.pro non scrive né invia le proposte al posto tuo, non mostra quando una proposta viene aperta e non invia follow-up automatici. Trattative con 1 pipeline e attività di base sono gratuite per 3 utenti. Preventivi, fatture, firma elettronica e link di pagamento arrivano con Launch, 19 $ al mese con fatturazione annuale per 8 utenti.
Prima di inviare: 8 controlli
- La sintesi usa le parole del cliente.
- Ogni opzione ha un totale, e ogni totale torna.
- L’Imposta % è su ogni voce, anche se è 0%.
- Le voci stimate indicano una tariffa e un tetto massimo.
- L’acconto, le rate e le loro date sono nella pagina dei prezzi.
- La data di validità è scritta per esteso.
- Il blocco firma indica l’opzione scelta.
- L’email di accompagnamento propone una chiamata in due orari precisi.
Domande frequenti
Domande sul modello di proposta commerciale
Cosa deve contenere un modello di proposta commerciale?
Sette parti: una copertina, una sintesi di una pagina con le parole del cliente, l’ambito con presupposti ed esclusioni, due o tre opzioni con prezzi, tempi e condizioni di pagamento, una data di validità e un blocco firma. Inviala con una breve email di accompagnamento che propone un solo prossimo passo.
Come scrivere una proposta commerciale?
Prima conferma i dati: il problema con le parole del cliente, l’obiettivo, la fascia di budget, chi decide e la data di inizio. Poi scrivi la sintesi, l’ambito e le opzioni, controlla che ogni totale torni, aggiungi un acconto e una data di validità e inviala entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata, con un piano di follow-up.
Quanto deve essere lunga una proposta commerciale?
Breve quanto la decisione lo permette. Per un lavoro piccolo basta una pagina con il prezzo e una riga per la firma. Per un contratto più grande, tieni la sintesi a pagina 1 e i prezzi entro pagina 3, così chi approva il budget li trova subito.
Quante opzioni di prezzo deve avere una proposta?
Due o tre. Ogni opzione è un prezzo completo, le differenze sono elencate in una riga ciascuna e un’opzione è segnata come consigliata, con un motivo. Con un solo decisore e un lavoro piccolo, basta un prezzo.
Per quanto tempo deve essere valida una proposta commerciale?
Abbastanza perché il cliente decida, ma non tanto che i tuoi costi cambino: questo modello usa 30 giorni. Scrivi la data vera e propria, per esempio “valida fino al 6 novembre 2026”, e riconferma i prezzi se qualcuno vuole firmare dopo.
Una firma elettronica su una proposta è vincolante?
Di solito sì. L’ESIGN Act statunitense stabilisce che a un contratto non possono essere negati effetti giuridici solo perché per concluderlo è stata usata una firma elettronica1, con eccezioni come i testamenti e gli atti giudiziari2. Nell’UE, il regolamento eIDAS stabilisce che a una firma elettronica non possono essere negati effetti giuridici solo perché è in forma elettronica3. Questo non è un parere legale.
L’IA può scrivere una proposta commerciale?
L’IA può preparare una bozza del testo a partire dagli appunti della chiamata conoscitiva, ma i numeri e le promesse restano responsabilità tua. Controlla di persona ogni prezzo, data e standard di servizio, perché il cliente firma quello che c’è scritto nella proposta, non quello che intendevi.
Che differenza c’è tra proposta commerciale, offerta commerciale e preventivo?
Il preventivo elenca i prezzi di voci definite. La proposta commerciale aggiunge il problema del cliente, l’ambito, le opzioni, le condizioni e un modo per accettare. “Offerta commerciale” e “proposta di business” indicano spesso lo stesso documento; la seconda si usa anche per proposte di partnership, bandi di finanziamento o investimenti.
Esiste un modello di proposta commerciale per il mio settore?
La struttura è la stessa in ogni settore. La tabella per settore in questa pagina indica cosa cambiare per consulenza, consulenti finanziari, fornitori per la sanità, servizi IT, studi legali, manifattura, agenzie di marketing, mutui, enti non profit, immobiliare, selezione del personale, SaaS, piccole imprese e fotovoltaico.
Posso creare proposte e preventivi in CRMsoftware.pro?
La proposta vera e propria la scrivi in Word o in Documenti Google. In CRMsoftware.pro, Launch (19 $ al mese con fatturazione annuale, 8 utenti) aggiunge i preventivi con le voci (“Qty”, “Price”, “Disc%”, “Tax%”), “Valid Until” e gli stati “Draft”, “Sent”, “Accepted” e “Declined”, più fatture, firma elettronica e link di pagamento6. Non c’è il tracciamento delle aperture né il follow-up automatico: usa un’attività con una “Deadline” per ognuno.
Modelli correlati
Strumenti gratuiti
Fonti
- Legge federale statunitense sulle firme e sui documenti elettronici, consultata il 13 ottobre 2026: 15 U.S.C. 7001, General rule of validity (ESIGN Act)
- Eccezioni alla stessa regola, consultate il 13 ottobre 2026: 15 U.S.C. 7003, Specific exceptions
- Norme UE sulle firme elettroniche, articolo 25, consultate il 13 ottobre 2026: Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services (eIDAS), EUR-Lex
- Sondaggio su 632 acquirenti B2B, da agosto a settembre 2024, pubblicato il 25 giugno 2025: Gartner Sales Survey Finds 61% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Buying Experience
- Sondaggio su 6.525 piccole imprese statunitensi con dipendenti, da settembre a novembre 2025, pubblicato a marzo 2026: Federal Reserve Banks, 2026 Report on Employer Firms: Findings from the 2025 Small Business Credit Survey
- Piani e prezzi, verificati il 13 ottobre 2026: Prezzi di CRMsoftware.pro
Dalla proposta al contratto firmato, senza perdere un numero.
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