Checklist de onboarding de clientes da assinatura do negócio ao dia 30

Uma checklist de onboarding de clientes para empresas de serviços, agências e vendedores de software que acabaram de fechar um negócio: passagem das vendas, mensagem de boas-vindas, agenda da reunião de arranque, tarefas de configuração, marco de primeiro valor, clientes em silêncio, balanço dos 30 dias e transição para o apoio. Com datas contadas a partir da assinatura, um exemplo preenchido, Word e Excel.

Feito por Anatolii Ulitovskyi

Verificado por RH Fardin Atualizado a 8 de outubro de 2026

Checklist em Word (.docx) Mapa de acompanhamento em Excel (.xlsx)

1. Passagem de vendas para onboarding: 6 campos antes do dia 1

Antes do arranque

Esta checklist de onboarding de clientes começa no dia em que o negócio é assinado: o comercial regista seis pontos e o responsável pelo onboarding lê-os antes da mensagem de boas-vindas. O cliente nunca tem de repetir a uma pessoa nova o que já disse às vendas.

1.1Âmbito prometido: o que o cliente comprou, nas palavras dele, e o que não está incluído.

Escrevapacote, quantidade, resultado prometido. Não incluído: itens

VerifiqueTodas as promessas feitas em emails, no orçamento e nas notas das chamadas

1.2Condições de compra: preço, faturação, data de início, duração e tudo o que tenha sido acordado à parte.

Escrevapreço, faturado periodicidade, início a data, duração, assinado a data

VerifiqueAs notas coincidem com o contrato assinado

1.3Intervenientes: quem decide, quem faz o trabalho no dia a dia, quem paga.

EscrevaDecisor nome, contacto do dia a dia nome, contacto de faturação nome

VerifiqueEmail, telefone e canal preferido de cada um

1.4Necessidades de configuração: os acessos, os dados e as integrações de que precisa do cliente.

EscrevaAcesso a sistema, ficheiros: lista, integrações: ferramentas

VerifiqueQuem, do lado do cliente, pode dar cada um

1.5Objetivo: porque é que compraram e o primeiro resultado de que falaram.

EscrevaObjetivo: objetivo. Primeiro resultado: marco. Prazo: evento ou data

VerifiqueDito pelo decisor, não presumido

1.6Responsável pelo arranque: uma pessoa concreta da sua equipa, que conduz o onboarding até à transição para o apoio.

Escrevanome, substituto nome, arranque até data

VerifiqueO responsável leu esta ficha

Mensagem interna de passagemCliente assinou a data. A ficha de passagem está nas notas do negócio.
Responsável pelo arranque: nome, substituto nome.
Comprou: âmbito. Não incluído: itens.
Primeiro resultado combinado: marco até data.
Atenção: risco ou preocupação que referiram.

RegraSem ficha de passagem, não há mensagem de boas-vindas. Se faltar algum campo, o comercial preenche-o antes do dia 1 e faz uma chamada de 15 minutos com o responsável pelo onboarding.

2. Mensagem de boas-vindas: apresente o responsável e marque o arranque

Envie-a a partir da caixa de correio do próprio responsável pelo onboarding, no prazo de 1 dia útil após a assinatura. Uma mensagem, uma ação: marcar a reunião de arranque.

Email de boas-vindasAssunto: Boas-vindas à nome da empresa, nome: próximos passos para projeto

Olá nome,

Obrigado por escolher a nome da empresa. Sou nome do responsável e vou acompanhar o seu onboarding até resultado prometido estar a funcionar. Comercial já me passou tudo o que falaram, por isso não vai ter de repetir nada.

O que comprou: âmbito numa linha.
Não incluído, para já: itens excluídos.
O nosso primeiro objetivo: marco de primeiro valor até data.

Próximo passo: marque uma reunião de arranque de 45 minutos para data do dia 3 ou para o primeiro dia livre a seguir: ligação de marcação. Convide também contacto do dia a dia e quem nos vai dar os acessos.

Antes da reunião, se puder: item 1, item 2, item 3.

Tem perguntas até lá? Responda a este email ou pergunte no chat de site.

nome do responsável
telefone

Versão curta, SMS ou chatOlá nome, aqui é nome do responsável, da nome da empresa. Vou acompanhar o seu onboarding. Marque aqui a nossa reunião de arranque de 45 minutos: ligação de marcação. A agenda e uma pequena lista de preparação estão no seu email.

Sem marcação ao fim de 2 diasOlá nome, ainda não vi nenhuma hora marcada para a reunião de arranque. Dá-lhe jeito dia às hora ou dia às hora? Eu envio o convite.

Verifique antes de enviar

O âmbito e a linha do que não está incluído coincidem com o contrato assinado.
A ligação de marcação abre e mostra horários nos próximos 3 dias úteis.
O contacto de faturação recebeu a fatura à parte, não neste email.

3. Agenda da reunião de arranque: recapitular, acordar, atribuir

Um só marco

A reunião de arranque confirma a passagem. Não é uma segunda chamada de descoberta. Recapitule a ficha de passagem, acorde um marco de primeiro valor e saia com responsáveis e datas.

Agenda, 45 minutos

5 min: apresentaçõesNomes e funções dos dois lados: quem decide, quem faz o trabalho, a quem ligar quando algo encravar.
10 min: o que ouvimosRecapitule o objetivo, o âmbito e o que não está incluído. Pergunte o que percebeu mal.
10 min: primeiro valorAcordem um marco, a data e quem, do lado do cliente, o vai verificar.
10 min: necessidades de configuraçãoAcessos, dados e integrações: quem dá o quê e até quando.
5 min: como trabalhamosDia e canal das atualizações, prazos de resposta, onde colocar dúvidas de configuração.
5 min: resumoRepita responsáveis e datas. Marque já o balanço dos 30 dias.

RecapitulaçãoAntes de começarmos: comprou âmbito para objetivo. Não incluído, para já: itens. O primeiro resultado que queremos alcançar é marco até data. Percebemos mal alguma coisa?

Pergunta do primeiro valorDaqui a 14 dias, o que precisaria de ver para dizer que isto está a funcionar?

Email de resumo do arranqueAssunto: Resumo da reunião de arranque: projeto

Olá nome,

Obrigado pela reunião de hoje. Fica aqui o que combinámos:
- Primeiro valor: marco até data, verificado por nome do cliente.
- O que nos envia: item até data, item até data.
- O que fazemos: tarefa até data, tarefa até data.
- Atualizações: por email, todas as semanas (dia da semana). Dúvidas: responda aqui ou pergunte no chat do nosso site.
- Balanço dos 30 dias: data às hora, convite enviado.

nome do responsável

RegraOs pedidos novos que surgirem no arranque vão para uma lista de alterações e recebem preço depois do primeiro valor. Num estudo, mais serviços adicionais nos contratos novos significaram menor retenção durante o onboarding¹.

5. Marco de primeiro valor: defini-lo, alcançá-lo, confirmá-lo

Medida de sucesso

O primeiro valor é o primeiro resultado que o cliente consegue ver no seu próprio negócio, não uma tarefa que a sua equipa concluiu. Alcance-o até ao dia 14 sempre que possível e peça ao cliente que o confirme por escrito.

Marcos fracos e marcos bons

Tipo de negócio	Marco fraco	Marco bom
Agência de marketing	Campanha configurada	Campanha no ar e o primeiro lead registado que o cliente considera real
Gabinete de contabilidade	Documentos recebidos	Primeiro mês fechado e o proprietário leu o relatório
Vendedor de software	Contas de utilizador criadas	Número utilizadores fizeram tarefa principal no produto, a sério
Serviços de TI	Equipamentos inventariados	Todos os portáteis com cópia de segurança e o primeiro pedido resolvido

Um bom marco é

Visível para o cliente sem a sua ajuda.
Dentro do âmbito que o cliente comprou.
Datado, normalmente até ao dia 14.
Verificado por uma pessoa concreta do lado do cliente.

Mensagem de confirmaçãoOlá nome, marco aconteceu a data: prova, por exemplo o primeiro lead da nova campanha às 10:42. É o que esperava? Basta um «sim» rápido. Se faltar alguma coisa, diga-me o quê e eu resolvo até data.

Se não for o que esperavamObrigado por me dizer. O que precisaria de ver em vez disso? Vou comparar com o que combinámos na reunião de arranque e volto com um plano até data.

Porque é importanteNum estudo da Gartner, um serviço que ajuda os clientes a atingir um objetivo aumentou a probabilidade de eles ficarem². Registe a confirmação nas notas do negócio, com a data e o nome.

6. Quando o cliente fica em silêncio: 3 tentativas e depois pausa

Regra de paragem

O silêncio costuma ser um contacto ocupado, não um cliente perdido. Trate-o como um bloqueio com prazo: 3 tentativas curtas em 7 dias úteis, por canais diferentes.

A regra do cliente em silêncio

Ao fim de 2 dias úteisTentativa 1: um email curto com uma pergunta e duas opções.
Ao fim de 4 dias úteisTentativa 2: chamada. Não atende? Deixe mensagem no correio de voz e envie um SMS ou uma mensagem de chat.
Ao fim de 7 dias úteisTentativa 3: escreva ao decisor, com o contacto do dia a dia em cópia.
Sem resposta após a tentativa 3Pausa por escrito: adie a data do marco e mantenha o balanço dos 30 dias.

Tentativa 1: emailAssunto: Pergunta rápida sobre projeto

Olá nome, estamos prontos para o próximo passo, mas primeiro precisamos de item. Duas opções: enviar-nos até data ou marcar 15 minutos para o fazermos juntos, com partilha de ecrã: ligação de marcação. O que lhe dá mais jeito?

Tentativa 2: correio de voz e SMSOlá nome, fala nome do responsável, da nome da empresa. Há uma coisa a travar marco: item. Posso ajudar a tratar disso em 15 minutos. Ligue-me para o telefone ou escolha uma hora: ligação de marcação.

Tentativa 3: ao decisorAssunto: projeto: precisamos de uma decisão

Olá nome do decisor, estamos à espera de item da sua equipa desde data. Sem isso, marco passa de data para nova data. O que funciona melhor: contacto envia até data, outra pessoa da sua equipa fica com a tarefa, ou fazemos uma pausa até data?

Mensagem de pausaOlá nome, como não tivemos resposta, pusemos a configuração em pausa do nosso lado. Não se perde nada: responda quando puder e retomamos no prazo de 2 dias úteis. O nosso balanço de data mantém-se.

8. Transição para o apoio contínuo: a nota e a apresentação

O onboarding termina com uma transição explícita, e não a apagar-se aos poucos: uma nota para o apoio, uma apresentação ao cliente e o responsável pelo onboarding disponível até os pendentes ficarem fechados.

Nota de transição

Campo	O que escrever
Cliente e contactos	empresa, dia a dia nome, decisor nome, faturação nome
O que comprou	âmbito. Não incluído: itens
Primeiro valor	marco, confirmado por nome a data
Configuração feita	sistemas, acessos, integrações, onde estão guardadas as credenciais
Pendentes	item, responsável nome, até data
Atenção	riscos conhecidos, temas sensíveis, como preferem ser contactados
Próximas datas	Renovação data, próxima revisão data

Apresentação ao clienteOlá nome, a partir de hoje, pessoa do apoio é o seu contacto para dúvidas e alterações. Tem o histórico completo, por isso não vai precisar de explicar nada outra vez. Contacto: canal de apoio, horário. Eu continuo nesta conversa até item pendente estar concluído, a data.

Antes da transição

O primeiro valor está confirmado por escrito.
Cada pendente tem responsável e data.
O cliente tem o contacto e o horário do apoio.
As dúvidas de configuração a que respondeu estão nas suas perguntas frequentes ou na base de conhecimento.

Para pequenas equipas de vendas e apoio

Conduza o onboarding a partir do negócio, não de memória.

No CRMsoftware.pro, o negócio ganho guarda a passagem em «Notas», cada passo é uma tarefa com responsável e prazo, a reunião de arranque é marcada através da sua ligação de «Agendamento» e o seu agente de IA responde às dúvidas de configuração a partir da «Base de Conhecimento».

«Acordos» (os negócios), «Notas» e «Tarefas» com «Listas de verificação» e «Subtarefas»
Ligação de marcação para o arranque, orçamentos, faturas, assinatura eletrónica, ligações de pagamento
Marcações e passagem para uma pessoa a partir do Launch, 19 $ por mês, com faturação anual

Comece grátis →Ver preços

Plano Free: 3 utilizadores, chat com IA, sem cartão de crédito.

Exemplo preenchido

Uma agência de marketing faz o onboarding de um cliente novo em 30 dias

A Bluefin Studio, uma agência de marketing fictícia de 6 pessoas em Denver, usou esta checklist de onboarding de clientes com a Ridgeback Electric, uma empresa de eletricistas de Aurora, no Colorado. O Jordan fechou a venda, a Maya conduziu o onboarding e o Theo ficou com o apoio. No dia 2, fora de horas, a gestora de escritório do cliente fez duas perguntas de configuração no chat do site da Bluefin.

Bluefin Studio, chat do siteExemplo fictício

ClienteOlá, é a Tara, da Ridgeback Electric. A Maya pediu acesso de gestor ao nosso Google Business Profile. Como faço isso?

Agente de IAOlá, Tara. Abra o seu Business Profile, vá a «Mais», «Definições do Perfil da Empresa», «Pessoas e acesso» e clique em «Adicionar». Introduza access@bluefin.example, escolha «Gestor» e clique em «Convidar».

ClienteFeito. Mais uma coisa: também podemos fazer anúncios para a instalação de carregadores de veículos elétricos?

Agente de IAAcrescentar um serviço altera o plano contratado, por isso vou passar esta pergunta à Maya, a responsável pelo seu onboarding, com a nossa conversa. Ela responde aqui até às 9:00 de amanhã.

Pergunta de âmbito: passada à Maya em «Suporte ao Vivo»

Maya, onboardingBom dia, Tara, é a Maya. O acesso funciona, obrigada. Os anúncios de carregadores de veículos elétricos não estão no plano atual. Vamos primeiro pôr a campanha no ar e receber os primeiros leads. Levo um preço para uma campanha de carregadores ao nosso balanço dos 30 dias, a 17 de setembro.

ClienteFaz sentido. Até à reunião de arranque, às 10:00.

Ficha de passagem das vendas, 18 de agosto de 2026

Âmbito prometido	Google Ads para substituição de quadros elétricos, iluminação e reparações em Aurora, 1 página de destino com formulário de pedido de orçamento, monitorização de chamadas, relatório mensal
Não incluído	SEO, redes sociais, anúncios de carregadores de veículos elétricos
Condições de compra	1200 $ de configuração, 850 $ por mês a partir de 1 de setembro, mínimo de 3 meses; verba de anúncios de 1500 $ por mês, paga à Google pela Ridgeback
Intervenientes	Carla Ruiz, proprietária, decide; Tara Benson, gestora de escritório, dia a dia; Dev Patel, contabilista, faturação
Necessidades de configuração	Acesso de administrador ao Google Ads, acesso de gestor ao Business Profile, acesso ao site, 5 fotografias de trabalhos, lista de serviços
Objetivo	Mais trabalhos de substituição de quadros elétricos a meio da semana; primeiro lead até 1 de setembro
Responsável pelo arranque	Maya Chen, substituto Jordan Lee; arranque até 21 de agosto

Cronograma a partir da assinatura

Dia	Data	Resultado
0	Ter. 18 ago.	Assinado, passagem em «Notas»
1	Qua. 19 ago.	Boas-vindas enviadas, arranque marcado
3	Sex. 21 ago.	Arranque, marco acordado
7	Ter. 25 ago.	Configuração feita, lembrete das fotografias
14	Ter. 1 set.	Primeiro valor confirmado
30	Qui. 17 set.	Balanço, transição para o Theo

O que fica no CRM

Negócio	Ridgeback Electric, Google Ads, 3750 $, marcado como «Venceu» (ganho) a 18 de agosto
Notas	Ficha de passagem, resumo do arranque, confirmação da Carla a 1 de setembro
Tarefas	23 tarefas para a Maya, o Jordan e o Theo, cada uma com prazo e o negócio associado
Primeiro valor	Campanha no ar a 28 de agosto, primeiro lead a 31 de agosto às 10:42, uma substituição de quadro elétrico
Cliente em silêncio	Fotografias: tentativa 1 a 25 de agosto, tentativa 2 a 27 de agosto, recebidas no mesmo dia
Dia 30	9 leads registados, 4 visitas ao local; orçamento para carregadores enviado a 18 de setembro

Porque é importante

Porque é que os primeiros 30 dias decidem se um cliente fica

A maioria dos problemas de onboarding começa na passagem. As vendas sabem o que foi prometido, porque é que o cliente comprou e quem decide. Quando isso fica na caixa de entrada de uma só pessoa, a reunião de arranque torna-se uma segunda chamada de descoberta. Uma passagem por escrito, recapitulada no arranque, resolve isso.

Mantenha o âmbito bem delimitado. Num estudo de campo com 74 871 contratos novos de uma empresa de software B2B, juntar mais serviços adicionais à venda reduziu a retenção durante o onboarding, e canais de apoio mais leves, como o chat em direto em vez do apoio telefónico, aumentaram essa quebra. Os autores apontam a complexidade como causa provável¹. Registe exatamente o que foi vendido e deixe os extras para depois do primeiro valor.

Depois, mostre valor de propósito. A Gartner concluiu que cerca de 40% dos clientes saem mesmo depois de uma experiência de serviço de alta qualidade e que um serviço centrado no aumento de valor, como ensinar melhores formas de usar o produto ou ajudar os clientes a atingir um objetivo, pode elevar para 82% a probabilidade de um cliente ficar². Um marco de primeiro valor com data, confirmado pelo cliente, e um balanço dos 30 dias põem isso no seu calendário.

74 871

contratos novos de software B2B no estudo sobre onboarding

82%

probabilidade de ficar quando o serviço se centra no valor, Gartner

Dia 14

meta para o marco de primeiro valor nesta checklist

Cronograma

Cronograma do onboarding de clientes: do dia 0 ao dia 30

Conte dias de calendário a partir da data de assinatura. Se uma data calhar num fim de semana, passe-a para segunda-feira. O mapa em Excel faz as duas coisas por si.

Dia	O que acontece	Responsável	Concluído quando	No exemplo
Dia 0, assinatura	Negócio ganho, ficha de passagem escrita, fatura enviada, passagem interna	Comercial	O responsável pelo onboarding leu a ficha	Ter. 18 ago.
Dia 1	Mensagem de boas-vindas com a ligação de marcação do arranque e uma lista de preparação	Responsável pelo onboarding	A reunião de arranque está marcada	Qua. 19 ago.
Dia 3	Reunião de arranque: recapitulação, marco de primeiro valor, responsáveis e datas	Responsável pelo onboarding	Resumo enviado, balanço dos 30 dias marcado	Sex. 21 ago.
Dia 7	Acessos, ficheiros, configuração e formação; atualização do progresso	Responsável pelo onboarding e cliente	Configuração feita, ou tarefas em aberto com data	Ter. 25 ago.
Dia 14	Marco de primeiro valor alcançado e confirmado	Responsável pelo onboarding	O cliente confirmou-o por escrito	Ter. 1 set.
Dia 30	Balanço dos 30 dias, depois transição para o apoio contínuo	Responsável pelo onboarding, depois o apoio	Apoio apresentado, pendentes com data	Qui. 17 set.
Qualquer dia	Cliente em silêncio: 3 tentativas em 7 dias úteis	Responsável pelo onboarding	Uma resposta, ou o plano em pausa por escrito	Lembretes das fotografias a 25 e 27 ago.

Projetos maiores precisam de mais tempo: no estudo de software acima, o onboarding durou em média 9,57 meses¹. Estique os dias, mas mantenha a ordem, a passagem por escrito e um primeiro resultado confirmado pelo cliente.

Adaptar

Modelo de checklist de onboarding de clientes para agências, serviços e software

Os oito passos mantêm-se. O que muda é o âmbito, as necessidades de configuração e o que conta como primeiro valor.

Agências

As necessidades de configuração são sobretudo acessos: contas de anúncios, análises, o site, perfis nas redes sociais e ficheiros da marca. Escreva no âmbito o número de rondas de aprovação. O primeiro valor é trabalho no ar com um resultado que o cliente consegue ver.

Empresas de serviços

Contabilidade, TI, limpezas ou consultoria: as necessidades de configuração são documentos, horários e dados do local. O primeiro valor é o primeiro serviço prestado, verificado pelo cliente: o primeiro mês fechado, a primeira visita feita, o primeiro relatório lido.

Vendedores de software

As necessidades de configuração são utilizadores, importação de dados e integrações. O primeiro valor é a equipa do cliente a fazer um trabalho real no produto, não contas criadas. Deixe os serviços adicionais e as integrações extra para depois do primeiro valor.

Mapa de acompanhamento em Excel

Modelo de checklist de onboarding de clientes em Excel

Quatro folhas: Passagem, para a ficha de passagem das vendas e a data de assinatura; Checklist, com 23 tarefas; Registo de seguimento, para clientes em silêncio; e Resumo. As colunas marcadas como Auto preenchem-se sozinhas. O ficheiro abre no Excel, no LibreOffice e no Google Sheets (Ficheiro, depois Importar).

Coluna	O que contém
Passagem	Âmbito, condições, intervenientes, necessidades de configuração, objetivo, responsável pelo arranque e data de assinatura.
Passo, Dia e Tarefa	O passo desta página, os dias após a assinatura (0, 1, 3, 7, 14 ou 30) e o que fazer.
Data-limite Auto	A data de assinatura mais o dia, passada para segunda-feira quando calha num fim de semana.
Responsável, Estado, Data de conclusão	Quem faz, o estado (Por iniciar, Em curso, À espera do cliente, Concluído ou Não necessário) e quando foi feito.
Alerta Auto	OK, Concluído com atraso, Em atraso ou Em aberto, a partir do estado, da data-limite e da data de hoje.
Registo de seguimento Auto	Uma linha por cada coisa de que está à espera. As datas das tentativas 1, 2 e 3 e o próximo passo preenchem-se sozinhos.
Resumo Auto	% concluída por passo, tarefas em atraso e concluídas com atraso, dias até ao primeiro valor e Onboarding concluído.

O exemplo é a Ridgeback Electric, com contrato assinado a 18 de agosto de 2026: 23 tarefas, todas concluídas, 2 delas com atraso, por isso 91% foram concluídas a tempo. O primeiro valor foi confirmado a 1 de setembro, 14 dias após a assinatura, dentro da meta. Onboarding concluído mostra Sim.

Mapa de acompanhamento em Excel (.xlsx) Checklist em Word (.docx)

Como usar

Como usar esta checklist de onboarding de clientes

1
Preencha a passagem no dia 0
O comercial preenche a folha Passagem antes de passar o negócio. Introduza a data de assinatura: todas as datas-limite partem dela.
2
Dê um responsável a cada tarefa
Um responsável pelo onboarding, um substituto e um nome em cada linha. As tarefas que o cliente tem de fazer ficam com o cliente como responsável.
3
Envie as mensagens por ordem
Boas-vindas no dia 1, resumo do arranque no dia 3, atualização no dia 7, confirmação no dia 14, resumo do balanço no dia 30, sempre a partir da sua própria caixa de correio.
4
Acompanhe os alertas
Verifique Em atraso e o Registo de seguimento duas vezes por semana. Comece os passos do cliente em silêncio assim que uma tentativa chegar à data.
5
Feche com uma transição
Faça a transição só quando o primeiro valor estiver confirmado. Depois, veja as tarefas concluídas com atraso e corrija o passo que as causou.

Configure no CRMsoftware.pro

Em «CRM», abra «Acordos», abra o negócio e marque-o como «Venceu». Cole a ficha de passagem em «Notas».
Em «Tarefas», clique em «Nova Tarefa» para cada passo: «Título da tarefa», «Cessionário» (o responsável pela tarefa), «Prazo» e «Acordo vinculado». Acrescente os passos pequenos como «Listas de verificação» e as partes maiores como «Subtarefas».
Em «Agendamento», abra «Tipos de Evento» e clique em «Novo Tipo de Evento»: uma reunião de arranque de 45 minutos. Clique em «Copiar Link» e cole a ligação no email de boas-vindas.
A partir do negócio, envie o contrato para assinatura eletrónica com um modelo de «Assinaturas Eletrónicas». Crie a fatura de configuração em «Faturas» e clique em «Criar Link de Pagamento».
Em «Meus Bots», acrescente os seus guias de configuração à «Base de Conhecimento» do bot, para que o agente de IA responda a dúvidas de configuração a qualquer hora. Os chats que precisam de uma pessoa vão para «Suporte ao Vivo»: «Reivindicar» (assumir o chat), responder, «Resolver».

Os negócios com 1 pipeline, as tarefas básicas e o chat com IA estão no plano Free: 3 utilizadores, sem cartão de crédito. As marcações com sincronização de agenda, os orçamentos, as faturas, a assinatura eletrónica, as ligações de pagamento e a passagem para uma pessoa vêm com o Launch, 19 $ por mês, com faturação anual, para 8 utilizadores. A aplicação não envia os emails de onboarding por si.

Depois de cada onboarding, 15 minutos

O cliente repetiu no arranque alguma coisa que as vendas já sabiam? Acrescente-a à ficha de passagem.
Que tarefas foram concluídas com atraso e de quem estavam à espera?
Quantos dias até ao primeiro valor, e foi confirmado por escrito?
Que dúvidas de configuração surgiram duas vezes? Acrescente-as à base de conhecimento.

Perguntas frequentes

Perguntas sobre o onboarding de clientes

O que deve incluir uma checklist de onboarding de clientes?

Uma passagem das vendas por escrito, uma mensagem de boas-vindas, uma reunião de arranque, tarefas de configuração, um marco de primeiro valor confirmado pelo cliente, um plano para clientes em silêncio, um balanço dos 30 dias e uma transição para o apoio. Cada passo precisa de um responsável e de uma data contada a partir da assinatura.

O que é a passagem de vendas para onboarding?

É o momento em que as vendas passam um cliente novo à pessoa que trata da configuração. Uma boa passagem é feita por escrito: âmbito prometido e o que não está incluído, condições de compra, intervenientes (decisor, contacto do dia a dia, contacto de faturação), necessidades de configuração, o objetivo e o responsável pelo arranque. Assim, o cliente não tem de se repetir na reunião de arranque.

Existe um modelo de checklist de onboarding de clientes em Excel?

Sim. O mapa de acompanhamento em Excel desta página é grátis e tem uma folha Passagem, uma Checklist com responsável, estado, uma data-limite calculada a partir da data de assinatura e um alerta de atraso, um Registo de seguimento para clientes em silêncio e um Resumo. O ficheiro Word tem os mesmos passos e mensagens.

Quanto tempo deve durar o onboarding de clientes?

Para um cliente que seja uma pequena empresa, aponte para um primeiro resultado por volta do dia 14 e um balanço no dia 30. As implementações de software complexas demoram muito mais: num estudo sobre contratos de software B2B, o onboarding durou em média 9,57 meses¹. Seja qual for a duração, conte as datas de cada passo a partir da assinatura.

O que é um marco de primeiro valor?

É o primeiro resultado que o cliente consegue ver no seu próprio negócio, como uma campanha que traz um lead real ou uma equipa a fazer a sua primeira tarefa real numa ferramenta nova. Acorde-o na reunião de arranque, dê-lhe uma data e peça ao cliente que o confirme por escrito.

O que fazer quando um cliente novo deixa de responder?

Trate isso como um bloqueio com prazo. Ao fim de 2 dias úteis, envie uma pergunta curta com duas opções; ao fim de 4, ligue; ao fim de 7, escreva ao decisor com o impacto e uma escolha. Se continuar sem resposta, faça uma pausa por escrito e mantenha o balanço dos 30 dias.

O que perguntar no balanço dos 30 dias com o cliente?

Reveja os resultados e o primeiro valor, liste os pendentes com responsáveis e datas e, depois, pergunte o que funcionou melhor, o que foi mais difícil do que devia e o que o cliente quer ver feito nos próximos 60 dias. Termine com a apresentação do apoio contínuo e de como contactá-lo.

Esta checklist serve para o onboarding KYC ou de colaboradores?

Não. O onboarding KYC são verificações de identidade e de conformidade, sobretudo em bancos e empresas de pagamentos, e o onboarding de colaboradores é para novas contratações. Esta checklist cobre o que acontece depois de um cliente comprar a uma empresa de serviços, a uma agência ou a um vendedor de software.

O CRMsoftware.pro pode enviar emails de onboarding automaticamente?

Não. O CRMsoftware.pro não envia emails de onboarding nem sequências automáticas de emails. Envie as mensagens desta página a partir da sua própria caixa de correio e acompanhe cada passo como uma tarefa com responsável, prazo e o negócio associado.

Como faço o onboarding de clientes no CRMsoftware.pro?

Marque o negócio como «Venceu», cole a passagem em «Notas», crie tarefas com «Listas de verificação» e «Subtarefas» para cada passo e partilhe uma ligação de marcação de «Agendamento» para a reunião de arranque (as marcações com sincronização de agenda vêm com o Launch). O seu agente de IA responde às dúvidas de configuração a partir da «Base de Conhecimento» e passa o resto à sua equipa em «Suporte ao Vivo».

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Fontes

Estudo de campo com 74 871 contratos novos de software B2B, Journal of the Academy of Marketing Science, 2025, acesso aberto: Unintended consequences of selling B2B digital subscription add-ons for customer onboarding
Estudo da Gartner sobre fidelização de clientes e aumento de valor, 19 de agosto de 2020: Gartner Reveals Two Actions Customer Service Leaders Must Prioritize to Increase Customer Loyalty and Mitigate Disloyalty
Estudo sobre gestão do sucesso do cliente, International Journal of Research in Marketing, 2023: Customer success management, customer health, and retention in B2B industries
Planos, preços e funcionalidades, verificados a 8 de outubro de 2026: Preços da CRMsoftware.pro

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