Чек-лист онбординга клиентов от подписания сделки до 30-го дня
Чек-лист онбординга клиентов для компаний в сфере услуг, агентств и продавцов ПО, которые только что закрыли сделку: передача из продаж, приветственное сообщение, план стартовой встречи, задачи по настройке, первый результат, молчащие клиенты, контрольная встреча на 30-й день и передача в поддержку. Сроки считаются от даты подписания, есть заполненный пример, Word и Excel.
Автор Anatolii Ulitovskyi 
Факты проверил RH Fardin Обновлено 1. Передача клиента из продаж в онбординг: 6 полей до 1-го дня
До стартовой встречиЭтот чек-лист онбординга клиентов начинается в день подписания сделки: менеджер по продажам записывает шесть пунктов, а ответственный за онбординг читает их до приветственного сообщения. Клиенту не приходится пересказывать новому человеку то, что он уже рассказал продажам.
1.1Обещанный объём работ: что купил клиент, его словами, и что не входит.
Запишитепакет, количество, обещанный результат. Не входит: пункты
ПроверьтеВсе обещания в письмах, коммерческом предложении и заметках по звонкам
1.2Условия сделки: цена, порядок оплаты, дата начала, срок и все особые договорённости.
Запишитецена, оплата периодичность, старт дата, срок, подписано дата
ПроверьтеЗаметки совпадают с подписанным договором
1.3Контактные лица: кто принимает решение (ЛПР), кто работает с вами каждый день, кто платит.
ЗапишитеЛПР имя, контакт по текущим вопросам имя, контакт по оплате имя
ПроверьтеEmail, телефон и удобный канал связи для каждого
1.4Что нужно для настройки: доступы, данные и интеграции, которые вы получаете от клиента.
ЗапишитеДоступ к системе, файлы: список, интеграции: инструменты
ПроверьтеКто со стороны клиента может дать каждый из них
1.5Цель: зачем клиент купил и какой первый результат вы обсуждали.
ЗапишитеЦель: цель. Первый результат: результат. Срок: событие или дата
ПроверьтеЭто сказал ЛПР, а не вы предположили
1.6Ответственный за онбординг: один конкретный человек с вашей стороны, который ведёт онбординг до передачи в поддержку.
Запишитеимя, заместитель имя, стартовая встреча до даты
ПроверьтеОтветственный прочитал эту карточку
Внутреннее сообщение о передачеДоговор с клиентом подписан дата. Карточка передачи лежит в заметках сделки.
Ответственный за онбординг: имя, заместитель имя.
Купили: объём работ. Не входит: пункты.
Первый результат, который обсуждали: результат к дате.
Обратите внимание: риск или опасение клиента.
ПравилоНет карточки передачи — нет приветственного сообщения. Если какое-то поле пустое, менеджер по продажам заполняет его до 1-го дня и проводит 15-минутный созвон с ответственным за онбординг.
2. Приветственное сообщение: представьте ответственного, назначьте стартовую встречу
Отправьте его из личной почты ответственного за онбординг в течение 1 рабочего дня после даты подписания. Одно сообщение, одно действие: записаться на стартовую встречу.
Приветственное письмоТема: Добро пожаловать в название компании, имя: следующие шаги по проекту название проекта
Здравствуйте, имя!
Спасибо, что выбрали название компании. Меня зовут имя ответственного, я буду вести ваш онбординг, пока не заработает обещанный результат. Всё, что вы обсуждали с имя менеджера по продажам, уже у меня, так что повторять ничего не придётся.
Что вы купили: объём работ одной строкой.
Пока не входит: что не входит.
Наша первая цель: первый результат к дате.
Следующий шаг: пожалуйста, запишитесь на 45-минутную стартовую встречу на дата 3-го дня или ближайший свободный день: ссылка на запись. Пригласите, пожалуйста, контакт по текущим вопросам и всех, кто будет давать нам доступы.
Если получится, до встречи пришлите: пункт 1, пункт 2, пункт 3.
Есть вопросы до встречи? Ответьте на это письмо или напишите в чат на сайте сайт.
имя ответственного
телефон
Короткая версия для SMS или чатаЗдравствуйте, имя! Это имя ответственного из название компании, я буду вести ваш онбординг. Запишитесь, пожалуйста, на 45-минутную стартовую встречу здесь: ссылка на запись. План встречи и короткий список подготовки — в письме.
Не записались за 2 дняЗдравствуйте, имя! Я пока не вижу времени стартовой встречи. Вам подойдёт день в время или день в время? Я пришлю приглашение.
Проверьте перед отправкой
- Объём работ и строка «Не входит» совпадают с подписанным договором.
- Ссылка на запись открывается и показывает свободное время на ближайшие 3 рабочих дня.
- Контакт по оплате получил счёт отдельно, а не в этом письме.
3. План стартовой встречи: сверить, договориться, распределить
Один результатСтартовая встреча подтверждает передачу из продаж. Это не второй звонок-знакомство. Зачитайте карточку передачи, договоритесь об одном первом результате и завершите встречу с ответственными и датами.
План на 45 минут
- 5 мин: знакомствоИмена и роли с обеих сторон: кто принимает решения, кто делает работу, кому звонить, если что-то застопорилось.
- 10 мин: что мы услышалиПерескажите цель, объём работ и что не входит. Спросите, что вы поняли неправильно.
- 10 мин: первый результатДоговоритесь об одном результате, о дате и о том, кто со стороны клиента его проверит.
- 10 мин: что нужно для настройкиДоступы, данные и интеграции: кто что даёт и к какому сроку.
- 5 мин: как мы работаемДень и канал для отчётов, время ответа, куда задавать вопросы по настройке.
- 5 мин: итогиПовторите ответственных и даты. Сразу назначьте контрольную встречу на 30-й день.
СверкаПрежде чем начнём: вы купили объём работ, чтобы цель. Пока не входит: пункты. Первый результат, к которому мы идём, — результат к дате. Мы что-то поняли неправильно?
Вопрос о первом результатеЧто вам нужно увидеть через 14 дней, чтобы сказать, что всё работает?
Письмо с итогами стартовой встречиТема: Итоги стартовой встречи: название проекта
Здравствуйте, имя!
Спасибо за встречу. Вот о чём мы договорились:
- Первый результат: результат к дате, проверяет имя клиента.
- Вы присылаете: пункт до даты, пункт до даты.
- Мы делаем: задача до даты, задача до даты.
- Отчёты: по почте, каждую неделю в день недели. Вопросы: ответьте на это письмо или напишите в чат на нашем сайте.
- Контрольная встреча на 30-й день: дата в время, приглашение отправлено.
имя ответственного
ПравилоНовые запросы на стартовой встрече попадают в список изменений, а цену на них называют после первого результата. В одном исследовании чем больше дополнительных услуг было в новых договорах, тем ниже было удержание клиентов во время онбординга1.
4. Задачи по настройке: доступы, данные, конфигурация, обучение
Запросите доступы в 1-й день, чтобы после стартовой встречи настройка не ждала логинов. Постарайтесь закончить настройку к 7-му дню или назначьте дату каждой открытой задаче.
4.1Получите доступы: логины и роли, которые должен выдать клиент.
ОтветственныйОтветственный за онбординг вместе с контактом по текущим вопросам
Готово, когдаВы хотя бы раз вошли в каждую систему
4.2Соберите файлы и данные: списки, логотипы, фото, прайс-листы, прошлые отчёты.
ОтветственныйКлиент
Готово, когдаФайлы лежат в общей папке и проверены
4.3Настройте и подключите то, что входит в объём работ, и только это.
ОтветственныйВаш специалист
Готово, когдаТестовая запись проходит весь путь от начала до конца
4.4Обучите тех, кто будет этим пользоваться, за одну короткую сессию.
ОтветственныйОтветственный за онбординг
Готово, когдаКаждый пользователь сам выполнил одну реальную задачу
4.5Отправьте отчёт о ходе работ на 7-й день.
ОтветственныйОтветственный за онбординг
Готово, когдаОтчёт отправлен, в нём есть следующий шаг и все блокеры
Запрос доступаЗдравствуйте, имя! Чтобы начать задачу, нам нужен доступ с ролью уровень доступа к системе для email. Инструкция: ссылка на вашу инструкцию. Это займёт около 5 минут. Сможете сделать до даты?
Отчёт на 7-й деньТема: название проекта: итоги первой недели
Здравствуйте, имя!
Готово: пункт, пункт.
В работе: пункт, будет готово к дате.
Ждём от вас: пункт до даты, чтобы результат не сдвинулся с даты.
Следующий отчёт: дата.
имя ответственного
5. Первый результат: определите, достигните, подтвердите
Мера успехаПервый результат — это первый эффект, который клиент видит в своём бизнесе, а не задача, которую закрыли вы. По возможности достигните его к 14-му дню и попросите клиента подтвердить его письменно.
Слабый и хороший первый результат
| Бизнес | Слабый вариант | Хороший вариант |
|---|---|---|
| Маркетинговое агентство | Кампания настроена | Кампания запущена, и первую отслеженную заявку клиент называет настоящей |
| Бухгалтерская фирма | Документы получены | Первый месяц закрыт, и владелец прочитал отчёт |
| Продавец ПО | Учётные записи созданы | Число пользователей по-настоящему выполнили ключевую задачу в продукте |
| IT-услуги | Устройства переписаны | Резервные копии всех ноутбуков сделаны, первое обращение решено |
Хороший первый результат
- Виден клиенту без вашей помощи.
- Входит в купленный объём работ.
- Имеет дату, обычно не позже 14-го дня.
- Проверяется конкретным человеком со стороны клиента.
Сообщение для подтвержденияЗдравствуйте, имя! Результат достигнут дата: подтверждение, например первая заявка из новой кампании в 10:42. Это то, чего вы ожидали? Достаточно короткого «да». Если чего-то не хватает, напишите, чего именно, и я исправлю это до даты.
Если клиент ожидал другогоСпасибо, что сказали. Что вы хотели бы увидеть вместо этого? Я сверю это с тем, о чём мы договорились на стартовой встрече, и вернусь с планом до даты.
Почему это важноПо данным исследования Gartner, сервис, который помогает клиентам достичь цели, повышает вероятность того, что они останутся2. Запишите подтверждение в заметки сделки с датой и именем.
6. Если клиент замолчал: 3 попытки, затем пауза
Правило остановкиМолчание обычно означает, что контакт занят, а не что клиент потерян. Относитесь к нему как к блокеру с таймером: 3 короткие попытки за 7 рабочих дней, через разные каналы.
Правило для молчащего клиента
- Через 2 рабочих дняПопытка 1: короткое письмо с одним вопросом и двумя вариантами.
- Через 4 рабочих дняПопытка 2: звонок. Не ответили? Оставьте голосовое сообщение и напишите в SMS или чат.
- Через 7 рабочих днейПопытка 3: напишите ЛПР и поставьте в копию контакт по текущим вопросам.
- Нет ответа после попытки 3Письменно сообщите о паузе, перенесите дату первого результата, сохраните контрольную встречу на 30-й день.
Попытка 1: письмоТема: Короткий вопрос по проекту название проекта
Здравствуйте, имя! Мы готовы к следующему шагу, но сначала нам нужно что именно. Два варианта: пришлите это до даты или запишитесь на 15 минут, и мы сделаем это вместе с демонстрацией экрана: ссылка на запись. Как вам удобнее?
Попытка 2: голосовое сообщение и SMSЗдравствуйте, имя! Это имя ответственного из название компании. Результат задерживается из-за одного пункта: что именно. Могу помочь сделать это за 15 минут. Перезвоните мне по номеру телефон или выберите время: ссылка на запись.
Попытка 3: письмо ЛПРТема: название проекта: нужно одно решение
Здравствуйте, имя ЛПР! С даты мы ждём от вашей команды что именно. Без этого результат сдвигается с даты на новую дату. Как лучше поступить: контакт присылает это до даты, это берёт на себя кто-то другой из вашей команды или мы ставим работу на паузу до даты?
Сообщение о паузеЗдравствуйте, имя! Мы не получили ответа, поэтому приостановили настройку со своей стороны. Ничего не потеряно: напишите, когда будете готовы, и мы возобновим работу в течение 2 рабочих дней. Наша контрольная встреча дата остаётся в силе.
7. Контрольная встреча на 30-й день: результаты, открытые пункты и отзывы
Назначьте её ещё на стартовой встрече: 30 минут с ЛПР и контактом по текущим вопросам. Договоритесь, что онбординг завершён или что осталось сделать, и к кому клиент обращается дальше.
План контрольной встречи на 30 минут
- 5 мин: результатыПервый результат и что произошло после него, в цифрах.
- 10 мин: открытые пунктыЧто ещё не сделано, с ответственным и датой.
- 5 мин: отзывыЗадайте вопросы ниже и запишите ответы.
- 5 мин: что дальшеЗапросы вне объёма работ обсуждаются здесь, отдельным коммерческим предложением.
- 5 мин: передача в поддержкуПредставьте постоянную поддержку и расскажите, как с ней связаться.
Задайте эти вопросы
- Что пока сработало лучше всего?
- Что оказалось сложнее, чем должно было быть?
- Что вы хотите сделать в ближайшие 60 дней?
- Если вы это отслеживаете: насколько вероятно, что вы порекомендуете нас другу или коллеге, по шкале от 0 до 10?
Итоги контрольной встречиТема: название проекта: итоги контрольной встречи на 30-й день
Здравствуйте, имя! Спасибо за встречу.
Результаты: первый результат, другие результаты.
Открыто: пункт, ответственный имя, до даты.
Ближайшие 60 дней: цель.
С даты по всем вопросам ваш контакт — имя сотрудника поддержки: канал поддержки, часы работы. Я остаюсь на связи, пока не будет закрыт открытый пункт.
ИсследованиеИсследователи описывают здоровье клиента как сочетание качества отношений, использования продукта и ценности, которую получает клиент3. Спросите обо всех трёх и запишите ответы в заметки сделки.
8. Передача в постоянную поддержку: заметка и знакомство
Онбординг заканчивается явной передачей конкретному человеку, а не тихим затуханием: заметка для поддержки, знакомство для клиента, и ответственный за онбординг остаётся на связи, пока не закрыты открытые пункты.
Заметка о передаче в поддержку
| Поле | Что написать |
|---|---|
| Клиент и контакты | компания, текущие вопросы имя, ЛПР имя, оплата имя |
| Что купили | объём работ. Не входит: пункты |
| Первый результат | результат; подтверждение: имя, дата |
| Что настроено | системы, доступы, интеграции, где хранятся логины |
| Открытые пункты | пункт, ответственный имя, до даты |
| Обратите внимание | известные риски, деликатные темы, как клиент предпочитает связь |
| Ближайшие даты | Продление дата, следующий разбор дата |
Знакомство для клиентаЗдравствуйте, имя! С сегодняшнего дня по вопросам и изменениям ваш контакт — имя сотрудника поддержки. Вся история работы уже передана, так что объяснять заново ничего не придётся. Связаться можно через канал поддержки, часы работы. Я остаюсь в этой переписке, пока открытый пункт не будет сделан, — до даты.
Перед передачей
- Первый результат подтверждён письменно.
- У каждого открытого пункта есть ответственный и дата.
- У клиента есть контакт поддержки и часы работы.
- Вопросы по настройке, на которые вы отвечали, добавлены в FAQ или базу знаний.
Для небольших команд продаж и поддержки
Ведите онбординг по сделке, а не по памяти.
В CRMsoftware.pro выигранная сделка хранит карточку передачи в разделе «Заметки», каждый шаг — задача с исполнителем и дедлайном, стартовая встреча назначается по вашей ссылке из раздела «Расписание», а AI-агент отвечает на вопросы по настройке по данным из поля «База знаний».
- «Сделки», «Заметки» и «Задачи» с полями «Чек-листы» и «Подзадачи»
- Ссылка на запись на стартовую встречу, коммерческие предложения, счета, электронная подпись, ссылки на оплату
- Запись и передача человеку с тарифа Launch, 19 $ в месяц при оплате за год
Бесплатный тариф: 3 пользователя, AI-чат, без кредитной карты.
Заполненный пример
Маркетинговое агентство проводит онбординг нового клиента за 30 дней
Bluefin Studio, вымышленное маркетинговое агентство из Денвера на 6 человек, провело по этому чек-листу онбординга клиентов электромонтажную компанию Ridgeback Electric из Авроры (штат Колорадо). Джордан закрыл сделку, Майя вела онбординг, Тео взял на себя поддержку. На 2-й день офис-менеджер клиента в нерабочее время задала два вопроса по настройке в чате на сайте Bluefin.
Карточка передачи из продаж, 18 августа 2026
| Обещанный объём работ | Google Ads по замене электрощитов, освещению и ремонту в Авроре, 1 посадочная страница с формой запроса сметы, отслеживание звонков, ежемесячный отчёт |
| Не входит | SEO, соцсети, реклама зарядных станций для электромобилей |
| Условия сделки | 1 200 $ за настройку, 850 $ в месяц с 1 сентября, минимум 3 месяца; рекламный бюджет 1 500 $ в месяц Ridgeback оплачивает напрямую Google |
| Контактные лица | Карла Руис, владелица, принимает решения; Тара Бенсон, офис-менеджер, текущие вопросы; Дев Патель, бухгалтер, оплата |
| Что нужно для настройки | Права администратора в Google Ads, роль менеджера в Business Profile, доступ к сайту, 5 фото выполненных работ, список услуг |
| Цель | Больше заказов на замену электрощитов в середине недели; первая заявка к 1 сентября |
| Ответственный за онбординг | Майя Чен, заместитель Джордан Ли; стартовая встреча до 21 августа |
График от даты подписания
| День | Дата | Результат |
|---|---|---|
| 0 | Вт, 18 авг. | Подписано, карточка передачи в «Заметках» |
| 1 | Ср, 19 авг. | Приветствие отправлено, стартовая встреча назначена |
| 3 | Пт, 21 авг. | Стартовая встреча, первый результат согласован |
| 7 | Вт, 25 авг. | Настройка готова, фото запрошены повторно |
| 14 | Вт, 1 сент. | Первый результат подтверждён |
| 30 | Чт, 17 сент. | Контрольная встреча, передача Тео |
Что попадает в CRM
| Сделка | Ridgeback Electric, Google Ads, 3 750 $, «Выиграно» 18 августа |
| Заметки | Карточка передачи, итоги стартовой встречи, подтверждение Карлы от 1 сентября |
| Задачи | 23 задачи для Майи, Джордана и Тео, у каждой дедлайн и связанная сделка |
| Первый результат | Кампания запущена 28 августа, первая заявка 31 августа в 10:42, замена электрощита |
| Молчащий клиент | Фото: попытка 1 — 25 августа, попытка 2 — 27 августа, получены в тот же день |
| День 30 | 9 отслеженных заявок, 4 выезда на объект; смета на кампанию по зарядным станциям отправлена 18 сентября |
Почему это важно
Почему первые 30 дней решают, останется ли клиент
Большинство проблем онбординга начинается при передаче из продаж. Менеджер по продажам знает, что было обещано, зачем клиент купил и кто принимает решения. Когда всё это остаётся в одном почтовом ящике, стартовая встреча превращается во второй звонок-знакомство. Письменная передача, которую сверяют на стартовой встрече, решает эту проблему.
Держите объём работ узким. В полевом исследовании, охватившем 74 871 новый договор B2B-компании, продающей ПО, чем больше дополнительных услуг включали в продажу, тем ниже было удержание клиентов во время онбординга, а упрощённые каналы поддержки, например онлайн-чат вместо поддержки по телефону, усиливали это падение. Авторы указывают на сложность как на вероятную причину1. Запишите, что именно продано, а дополнительные услуги отложите до первого результата.
Затем показывайте ценность целенаправленно. В Gartner выяснили, что около 40% клиентов уходят даже после качественного сервиса, а сервис, нацеленный на повышение ценности, например обучение более эффективному использованию продукта или помощь в достижении цели, может повысить вероятность того, что клиент останется, до 82%2. Первый результат с датой, который подтверждает клиент, и контрольная встреча на 30-й день вносят это в ваш календарь.
74 871
число новых договоров на B2B-ПО в исследовании онбординга
82%
вероятность, что клиент останется, если сервис нацелен на ценность, Gartner
День 14
срок первого результата в этом чек-листе
График
График онбординга клиента: с 0-го по 30-й день
Считайте календарные дни от даты подписания. Если дата выпадает на выходные, перенесите её на понедельник. Трекер Excel делает и то, и другое за вас.
| День | Что происходит | Ответственный | Готово, когда | В примере |
|---|---|---|---|---|
| День 0, подписание | Сделка выиграна, карточка передачи заполнена, счёт отправлен, внутренняя передача | Менеджер по продажам | Ответственный за онбординг прочитал карточку | Вт, 18 авг. |
| День 1 | Приветственное сообщение со ссылкой на запись на стартовую встречу и списком подготовки | Ответственный за онбординг | Стартовая встреча назначена | Ср, 19 авг. |
| День 3 | Стартовая встреча: сверка, первый результат, ответственные и даты | Ответственный за онбординг | Итоги отправлены, контрольная встреча на 30-й день назначена | Пт, 21 авг. |
| День 7 | Доступы, файлы, настройка и обучение; отчёт о ходе работ | Ответственный за онбординг и клиент | Настройка готова или у открытых задач есть даты | Вт, 25 авг. |
| День 14 | Первый результат достигнут и подтверждён | Ответственный за онбординг | Клиент подтвердил его письменно | Вт, 1 сент. |
| День 30 | Контрольная встреча на 30-й день, затем передача в постоянную поддержку | Ответственный за онбординг, затем поддержка | Поддержка представлена, у открытых пунктов есть даты | Чт, 17 сент. |
| Любой день | Клиент замолчал: 3 попытки за 7 рабочих дней | Ответственный за онбординг | Ответ получен или о паузе сообщено письменно | Фото запрошены 25 и 27 авг. |
Крупным проектам нужно больше времени: в исследовании ПО, о котором шла речь выше, онбординг длился в среднем 9,57 месяца1. Растягивайте сроки, но сохраняйте порядок, письменную передачу из продаж и первый результат, который подтверждает клиент.
Адаптация
Шаблон чек-листа онбординга клиента для агентств, услуг и ПО
Восемь шагов остаются теми же. Меняются объём работ, то, что нужно для настройки, и то, что считается первым результатом.
Агентства
Для настройки нужны в основном доступы: рекламные кабинеты, аналитика, сайт, профили в соцсетях и материалы бренда. Впишите в объём работ число кругов согласования. Первый результат — запущенная работа с эффектом, который видит клиент.
Компании в сфере услуг
Бухгалтерия, IT, клининг или консалтинг: для настройки нужны документы, графики и данные об объектах. Первый результат — первая оказанная услуга, которую проверил клиент: первый закрытый месяц, первый выполненный выезд, первый прочитанный отчёт.
Продавцы ПО
Для настройки нужны пользователи, импорт данных и интеграции. Первый результат — команда клиента выполняет в продукте одну реальную задачу, а не просто созданные учётные записи. Дополнительные модули и интеграции оставьте на время после первого результата.
Трекер Excel
Шаблон чек-листа онбординга клиентов в Excel
Четыре листа: «Передача из продаж» для карточки передачи и даты подписания, «Чек-лист» с 23 задачами, «Журнал напоминаний» для молчащих клиентов и «Итоги». Столбцы с отметкой «Авто» заполняются сами. Файл открывается в Excel, LibreOffice и Google Таблицах (Файл, затем Импорт).
| Столбец | Что в нём |
|---|---|
| Передача из продаж | Объём работ, условия, контактные лица, что нужно для настройки, цель, ответственный за онбординг и дата подписания. |
| Шаг, День и Задача | Шаг с этой страницы, число дней после подписания (0, 1, 3, 7, 14 или 30) и что сделать. |
| Срок Авто | Дата подписания плюс день шага; если срок выпадает на выходные, он переносится на понедельник. |
| Ответственный, Статус, Дата выполнения | Кто делает, статус («Не начато», «В работе», «Ждём клиента», «Готово» или «Не нужно») и когда сделано. |
| Флаг Авто | «OK», «С опозданием», «Просрочено» или «Открыто» — по статусу, сроку и сегодняшней дате. |
| Журнал напоминаний Авто | Одна строка на каждый пункт, которого вы ждёте. Даты попыток 1, 2 и 3 и следующий шаг заполняются сами. |
| Итоги Авто | % выполнения по каждому шагу, просроченные задачи и задачи с опозданием, дни до первого результата и «Онбординг завершён». |
В примере — Ridgeback Electric, договор подписан 18 августа 2026: 23 задачи, все выполнены, 2 из них с опозданием, то есть 91% сделано вовремя. Первый результат подтверждён 1 сентября, через 14 дней после подписания, в срок. В поле «Онбординг завершён» стоит «Да».
Как пользоваться
Как пользоваться этим чек-листом онбординга клиентов
- 1
Заполните карточку передачи в день 0
Менеджер по продажам заполняет лист «Передача из продаж», прежде чем передать сделку. Введите дату подписания: от неё считаются все сроки.
- 2
Назначьте ответственного за каждую задачу
Один ответственный за онбординг, заместитель и имя в каждой строке. У задач, которые выполняет клиент, ответственный — «Клиент».
- 3
Отправляйте сообщения по порядку
Приветствие на 1-й день, итоги встречи на 3-й, отчёт на 7-й, подтверждение на 14-й, итоги контрольной встречи на 30-й — из своей почты.
- 4
Следите за флагами
Дважды в неделю проверяйте «Просрочено» и «Журнал напоминаний». Начинайте шаги для молчащего клиента, как только подошёл срок попытки.
- 5
Завершайте передачей в поддержку
Передавайте клиента, только когда первый результат подтверждён. Затем посмотрите на задачи с опозданием и исправьте шаг, из-за которого они случились.
Настройка в CRMsoftware.pro
- В CRM откройте «Сделки», откройте сделку и отметьте её как «Выиграно». Вставьте карточку передачи в раздел «Заметки».
- В разделе «Задачи» нажмите «Новая задача» для каждого шага: «Название задачи», «Исполнитель», «Дедлайн» и «Связанная сделка». Мелкие шаги добавьте в «Чек-листы», а крупные части — в «Подзадачи».
- В разделе «Расписание» откройте «Типы событий» и нажмите «Новый тип события»: стартовая встреча на 45 минут. Нажмите «Скопировать ссылку» и вставьте ссылку в приветственное письмо.
- Из сделки отправьте договор на электронную подпись по шаблону из раздела «Электронные подписи». Создайте счёт за настройку в разделе «Счета» и нажмите «Создать ссылку для оплаты».
- В разделе «Мои боты» добавьте свои инструкции по настройке в поле «База знаний» бота, чтобы AI-агент отвечал на вопросы по настройке в любое время. Чаты, которым нужен человек, попадают в раздел «Онлайн-поддержка»: нажмите «Принять», ответьте и нажмите «Решить».
Сделки с 1 воронкой, базовые задачи и AI-чат входят в тариф Free: 3 пользователя, без кредитной карты. Запись с синхронизацией календаря, коммерческие предложения, счета, электронная подпись, ссылки на оплату и передача человеку доступны с тарифа Launch, 19 $ в месяц при оплате за год, 8 пользователей. Приложение не отправляет письма онбординга за вас.
После каждого онбординга, 15 минут
- Повторял ли клиент на стартовой встрече то, что продажи уже знали? Добавьте это в карточку передачи.
- Какие задачи опоздали и кого они ждали?
- Сколько дней прошло до первого результата и подтверждён ли он письменно?
- Какие вопросы по настройке прозвучали дважды? Добавьте их в базу знаний.
Вопросы и ответы
Вопросы об онбординге клиентов
Что должно быть в чек-листе онбординга клиентов?
Письменная передача из продаж, приветственное сообщение, стартовая встреча, задачи по настройке, первый результат, который подтверждает клиент, план для молчащих клиентов, контрольная встреча на 30-й день и передача в поддержку. У каждого шага должны быть ответственный и дата, отсчитанная от даты подписания.
Что такое передача клиента из продаж в онбординг?
Это момент, когда отдел продаж передаёт нового клиента человеку, который будет его подключать. Хорошая передача оформлена письменно: обещанный объём работ и что не входит, условия сделки, контактные лица (ЛПР, контакт по текущим вопросам, контакт по оплате), что нужно для настройки, цель и ответственный за онбординг. Тогда клиенту не придётся повторяться на стартовой встрече.
Есть ли шаблон чек-листа онбординга клиентов в Excel?
Да. В бесплатном трекере Excel на этой странице есть лист «Передача из продаж», «Чек-лист» с ответственным, статусом, сроком, который считается от даты подписания, и флагом просрочки, «Журнал напоминаний» для молчащих клиентов и «Итоги». В файле Word те же шаги и сообщения.
Сколько должен длиться онбординг клиента?
Для клиента из малого бизнеса ориентируйтесь на первый результат примерно к 14-му дню и контрольную встречу на 30-й день. Внедрение сложного ПО занимает гораздо больше времени: в одном исследовании договоров на B2B-ПО онбординг длился в среднем 9,57 месяца1. Какой бы ни была длительность, ставьте дату каждому шагу от даты подписания.
Что такое первый результат?
Это первый эффект, который клиент видит в своём бизнесе, например кампания, которая приносит настоящую заявку, или команда, выполнившая первую реальную задачу в новом инструменте. Договоритесь о нём на стартовой встрече, поставьте дату и попросите клиента подтвердить его письменно.
Что делать, если новый клиент перестал отвечать?
Относитесь к этому как к блокеру с таймером. Через 2 рабочих дня отправьте один короткий вопрос с двумя вариантами; через 4 позвоните; через 7 напишите ЛПР, объясните последствия и предложите выбор. Если ответа всё ещё нет, письменно сообщите о паузе и сохраните контрольную встречу на 30-й день.
О чём спрашивать на контрольной встрече с клиентом на 30-й день?
Разберите итоги, включая первый результат, перечислите открытые пункты с ответственными и датами, затем спросите, что сработало лучше всего, что оказалось сложнее, чем должно было быть, и что клиент хочет сделать в ближайшие 60 дней. В конце представьте постоянную поддержку и расскажите, как с ней связаться.
Подходит ли этот чек-лист для KYC или онбординга сотрудников?
Нет. KYC-онбординг — это проверка личности и соответствия требованиям, в основном в банках и платёжных компаниях, а онбординг сотрудников нужен для новых работников. Этот чек-лист описывает, что происходит после того, как клиент купил услугу у сервисной компании, агентства или продавца ПО.
Может ли CRMsoftware.pro отправлять письма онбординга автоматически?
Нет. CRMsoftware.pro не отправляет письма онбординга и цепочки писем. Отправляйте сообщения с этой страницы из своей почты и отслеживайте каждый шаг как задачу с исполнителем, дедлайном и связанной сделкой.
Как вести онбординг клиентов в CRMsoftware.pro?
Отметьте сделку как «Выиграно», вставьте карточку передачи в раздел «Заметки», создайте для каждого шага задачи с «Чек-листами» и «Подзадачами» и отправьте ссылку на запись из раздела «Расписание» на стартовую встречу (запись с синхронизацией календаря доступна с тарифа Launch). AI-агент отвечает на вопросы по настройке по данным из поля «База знаний», а остальное передаёт вашей команде в раздел «Онлайн-поддержка».
Похожие шаблоны
Бесплатные инструменты
Источники
- Полевое исследование 74 871 нового договора на B2B-ПО, Journal of the Academy of Marketing Science, 2025, открытый доступ: Unintended consequences of selling B2B digital subscription add-ons for customer onboarding
- Исследование Gartner о лояльности клиентов и повышении ценности, 19 августа 2020: Gartner Reveals Two Actions Customer Service Leaders Must Prioritize to Increase Customer Loyalty and Mitigate Disloyalty
- Исследование управления успехом клиентов (customer success), International Journal of Research in Marketing, 2023: Customer success management, customer health, and retention in B2B industries
- Тарифы, цены и функции, проверено 8 октября 2026: Цены CRMsoftware.pro
Дайте каждому новому клиенту ответственного по имени и план с датами.
Начните бесплатно с 3 пользователями, AI-чатом, сделками и базовыми задачами. Запись с синхронизацией календаря, коммерческие предложения, счета, электронная подпись, ссылки на оплату и передача человеку доступны с тарифа Launch: 19 $ в месяц при оплате за год, 8 пользователей. Growth на 20 пользователей добавляет сохранённые ответы и неограниченное число воронок; Scale рассчитан на 50 пользователей.