Шаблон комерційної пропозиції: 3 варіанти цін, Word і Excel
Безкоштовний шаблон комерційної пропозиції у Word: 7 фактів, які треба підтвердити спершу, титульна сторінка й резюме, обсяг робіт і винятки, 3 варіанти з цінами, умови оплати й лист, з яким ви її надсилаєте. Із заповненим прикладом, порадами для 14 галузей, калькулятором цін і журналом пропозицій Excel.
Автор Anatolii Ulitovskyi 
Факти перевірив RH Fardin Оновлено 1. Перш ніж писати пропозицію: підтвердьте 7 фактів
Почніть звідсиПідтвердьте ці 7 фактів
- Проблема словами самого клієнта. Запишіть точну фразу, яку він ужив.
- Результат, якого він хоче, і як він зрозуміє, що все спрацювало.
- Обсяг робіт: що входить, що не входить і якого стандарту він очікує (як часто, як швидко, скільки).
- Діапазон бюджету. Запитайте: «Щоб запропонувати відповідний варіант, на який діапазон ви орієнтуєтеся?»
- Хто ухвалює рішення, хто ще має його погодити і до якої дати.
- Дата початку і причина, чому саме вона.
- З чим вас порівнюють: з нинішнім підрядником, іншою пропозицією чи варіантом нічого не змінювати.
Лист-підсумок того ж дняДобрий день, ім’я!
Дякую за дзвінок або огляд об’єкта сьогодні. Перш ніж писати пропозицію, коротко підсумую нашу розмову:
- Проблема: слова клієнта
- Чого ви хочете: результат до дати
- Бюджет: діапазон
- Рішення: хто вирішує до дати
Чи все тут правильно і чи нічого не пропущено? Пропозицію ви отримаєте до дня.
ваше ім’я
телефон
Бракує двох фактів?Поки не пишіть пропозицію. Спершу призначте 15-хвилинний дзвінок: запитання є в шаблонах скрипту дзвінка-знайомства, а скрипт кваліфікації лідів допоможе вирішити, чи варта угода пропозиції взагалі.
2. Титульна сторінка й резюме словами клієнта
Титульна сторінкаКомерційна пропозиція на послугу для компанії клієнта
Підготовлено для: ім’я клієнта, посада
Виконавець: ваше ім’я, ваша компанія, телефон, email
Пропозиція № номер · дата · Дійсна до дати закінчення дії
РезюмеВи сказали нам: проблема словами клієнта.
Ваша мета: результат до дати.
Ми рекомендуємо назва варіанта: одне речення про те, що він дає за суму на рік чи місяць. Ще два варіанти, від найменшої суми до найбільшої суми, на сторінці номер сторінки.
Щоб почати з дати початку, виберіть варіант і підпишіть пропозицію до дати закінчення дії.
Чому ми, 3 рядкиЧому ваша компанія:
Доказ 1, наприклад: 11 років доглядаємо житлові комплекси у вашому районі.
Доказ 2: клієнт, якому можна зателефонувати й запитати про нас.
Доказ 3: письмовий стандарт, наприклад: доріжки розчищені до 7:00 після нічного снігопаду.
Повторюйте слова клієнтаПишіть «ожеледь на сходах офісу оренди», а не «мінімізація зимових ризиків». Клієнт, який читає власні слова, бачить, що його почули, а той, хто затверджує бюджет, розуміє проблему без зустрічі.
3. Обсяг робіт, вихідні умови й те, що не входить
Обсяг робітЩо ми зробимо на об’єкті чи в компанії з дати початку до дати завершення:
1. Завдання: як часто, стандарт, наприклад: трава до 3,5 дюйма
2. Завдання: як часто, стандарт
3. Завдання: як часто, стандарт
Що ви отримуватимете: звіт, фото чи журнал виїздів щотижня чи щомісяця.
Вихідні умовиЦіну розраховано з таких умов:
- Площа чи обсяг, наприклад: 9 акрів газону й 1 800 футів доріжок, виміряно 5 жовтня
- Доступ, наприклад: код від воріт і одне паркомісце для нашої вантажівки
- Що надаєте ви, наприклад: вода для поливу
Якщо якась умова зміниться, ми письмово розрахуємо різницю, перш ніж виконувати роботу.
Не входитьУ цю пропозицію не входить: позиція, позиція і позиція. Ми охоче розрахуємо будь-що з цього окремо.
ЗміниРоботи поза обсягом починаються лише після письмового кошторису й письмової згоди. Впишіть це речення в пропозицію зараз, а не після першої суперечки.
4. Таблиця цін: 3 варіанти, у яких сходяться суми
Перевірте кожну сумуПравила ціноутворення
- Кожен варіант — це повна ціна, а не базова ціна плюс доплати, які ще треба узгодити.
- Напишіть, чим відрізняються варіанти, по одному рядку на кожен.
- Позначте один варіант як рекомендований і поясніть чому, словами клієнта.
- У кожній позиції є «К-сть», «Ціна», «Знижка%» і «Податок%», навіть якщо податок 0%.
- Позначте кожну позицію як «Фіксована» чи «Орієнтовна». Для орієнтовних робіт укажіть ставку й верхню межу.
Таблиця цін, окремо для кожного варіанта
| Позиція | К-сть × Ціна | Знижка% / Податок% | Сума |
|---|---|---|---|
| Позиція 1 | к-сть × ціна | 0% / 0% | сума |
| Позиція 2 | к-сть × ціна | 0% / 0% | сума |
| Позиція 3 | к-сть × ціна | 10% / 0% | сума |
| Проміжна сума | проміжна сума | ||
| Знижка | знижка | ||
| Податок | податок | ||
| Усього | усього |
Підсумок варіантівВаріант 1, назва: що входить. Усього сума.
Варіант 2, назва, рекомендований: усе з варіанта 1, а також що змінюється. Усього сума.
Варіант 3, назва: усе з варіанта 2, а також що змінюється. Усього сума.
Ми рекомендуємо варіант 2, тому що причина словами клієнта.
Фіксована чи орієнтовнаФіксована ціна: позиції, за будь-яких обставин. Орієнтовна: позиція, за ставкою ставка за одиницю, але не більше ніж верхня межа без вашої письмової згоди.
Перевірте розрахункиКожна позиція — це «К-сть» × «Ціна», мінус «Знижка%», плюс «Податок%». Аванс плюс платежі мають дорівнювати загальній сумі до цента. У прикладі варіант «Стандарт» коштує 50 760 $: аванс 5 076 $ плюс 12 платежів по 3 807 $. Калькулятор цін Excel рахує це за вас.
5. Умови оплати, графік і прийняття пропозиції
ГрафікПочаток: дата початку.
Перший виїзд чи етап: дата.
Етап: дата.
Завершення чи продовження: дата. Правило продовження, наприклад: будь-яка сторона може припинити договір, письмово попередивши іншу за 60 днів.
Умови оплатиУсього за варіант: сума.
Аванс при підписанні: аванс (відсоток авансу від загальної суми). Він бронює бригаду, техніку чи дати.
Далі кількість платежів по сума кожен, строк оплати: число місяця чи етап.
Оплата карткою, банківським переказом чи за посиланням для оплати. Рахунки треба оплатити протягом кількість днів.
Строк діїЦіни в цій пропозиції дійсні до дати закінчення дії. Після цієї дати ми підтверджуємо їх ще раз, перш ніж ви підпишете.
ПрийняттяЩоб прийняти пропозицію, виберіть варіант, підпишіть нижче й оплатіть аванс до дати закінчення дії.
Обраний варіант: варіант
Ім’я та посада: ім’я, посада
Підпис: підпис
Дата: дата
Електронний підписУ США закон ESIGN Act встановлює, що договору не можна відмовити в юридичній силі лише через те, що для його укладення використано електронний підпис1. Закон містить винятки, як-от заповіти й судові документи2. У ЄС Регламент eIDAS встановлює, що електронному підпису не можна відмовити в юридичній силі лише через те, що він електронний3. Це не юридична консультація.
6. Лист, з яким ви надсилаєте пропозицію, і нагадування
ТемаВаша пропозиція на послугу: кількість варіанти, дійсна до дати
ЛистДобрий день, ім’я!
Дякую за огляд об’єкта чи дзвінок у день. Пропозиція на послугу у вкладенні.
Коротко: кількість варіанти, від найменшої суми до найбільшої суми. Раджу варіант, тому що причина словами клієнта. Ціни дійсні до дати.
Наступний крок: 15-хвилинний дзвінок, щоб відповісти на запитання від вас і особи, яка ухвалює рішення. Вам зручно день о час чи день о час?
ваше ім’я
телефон
План нагадувань, якщо відповіді немає
- День 2: перевірте, чи пропозиція дійшла, і запропонуйте дзвінок.
- День 5: надішліть щось корисне, наприклад відповідь на запитання, яке ставив клієнт.
- День 9: попросіть будь-яку відповідь, навіть «ні».
- День 14: ввічливо завершіть листування. Потім позначте пропозицію як «Відхилено» з причиною «немає відповіді».
- Листи на кожен із цих днів є в шаблоні «Листи-нагадування в продажах».
Однакові цифри всюдиЛист, пропозиція, кошторис і рахунок показують однакові суми й дати. В опитуванні Gartner 69% B2B-покупців повідомили про розбіжності між сайтом продавця і тим, що їм казали його менеджери з продажу4. Не додавайте третьої версії.
7. Комерційна пропозиція на одну сторінку для невеликих робіт
Коли її використовувати
- Рішення ухвалює одна людина.
- Варіант один, або робота надто мала, щоб варіанти щось дали.
- Обсяг робіт уміщується в п’ять рядків.
Пропозиція на одну сторінкуВаша компанія: пропозиція для компанії клієнта
дата · Дійсна до дати закінчення дії
Ви просили: проблема й мета словами клієнта.
Ми виконаємо: завдання 1, завдання 2 і завдання 3, з дати початку до дати завершення.
Не входить: позиції.
Ми виходимо з того, що: найважливіша умова.
Ціна: сума, включно з податком сума податку. Аванс аванс при підписанні, решта коли.
Щоб прийняти пропозицію, підпишіть нижче до дати закінчення дії.
Ім’я: ім’я
Підпис: підпис
Дата: дата
ПорадаНадішліть її із супровідним листом із вкладки 6 і внесіть у журнал, як будь-яку іншу пропозицію. Пропозиції на одну сторінку теж потрібні дата закінчення дії й ті самі нагадування.
Для невеликих команд продажів і підтримки
Перетворіть пропозицію на кошторис, аванс і угоду.
У CRMsoftware.pro кожна пропозиція — це угода з відповідальним і сумою. На тарифі Launch ціни стають кошторисом у розділі «Комерційні пропозиції» з тими самими полями, що й у цьому шаблоні, а аванс — рахунком із посиланням для оплати. Саму пропозицію ви надсилаєте зі своєї пошти.
- Угоди у воронці з етапом «Пропозиція» і завдання на кожне нагадування
- Комерційні пропозиції з полями «К-сть», «Ціна», «Знижка%», «Податок%» і «Дійсно до»; статуси «Чернетка», «Надіслано», «Прийнято» й «Відхилено»
- Безкоштовний тариф з 1 воронкою й базовими завданнями. Комерційні пропозиції, рахунки, електронний підпис і посилання для оплати з тарифу Launch, 19 $ на місяць при оплаті за рік
Безкоштовний тариф: 3 користувачі, без кредитної картки.
Заповнений приклад
Приклад комерційної пропозиції: 3 варіанти, прийнято за 5 днів
Bluestem Landscape Co., вигадана компанія з благоустрою комерційної нерухомості в Канзас-Сіті (штат Міссурі), використовує цей шаблон комерційної пропозиції для Harbor Point Apartments, вигаданого житлового комплексу на 180 квартир. Власник Оуен Кастеллано надсилає три варіанти з цінами через два дні після огляду об’єкта. Перше повідомлення приходить у чат на сайті, де першим відповідає AI-агент.
Пропозиція Q-1041: три варіанти
| Варіант | На рік | Аванс | 12 платежів по |
|---|---|---|---|
| Базовий | 37 800 $ | 3 780 $ | 2 835 $ |
| Стандарт, прийнято | 50 760 $ | 5 076 $ | 3 807 $ |
| Повний | 56 160 $ | 5 616 $ | 4 212 $ |
Стандарт: позиції
| Позиція | К-сть × Ціна | Сума |
|---|---|---|
| Покіс газону, щотижня, з квітня по листопад | 32 × 525 $ | 16 800 $ |
| Весняне й осіннє прибирання території | 2 × 2 700 $ | 5 400 $ |
| Сезон прибирання снігу й льоду, до 12 снігопадів | 1 × 15 600 $ | 15 600 $ |
| Підживлення й боротьба з бур’янами | 5 × 780 $ | 3 900 $ |
| Обрізка кущів і живоплоту | 2 × 1 980 $ | 3 960 $ |
| Мульча з укладанням, кубічні ярди | 60 × 85 $ | 5 100 $ |
| Усього, Знижка% 0, Податок% 0 | 50 760 $ |
У CRMsoftware.pro на 12 жовтня
| Угода | Догляд за Harbor Point, 50 760 $, Закрито успішно |
| Пропозиція | Q-1041, Стандарт, дійсно до 6 листопада, Прийнято |
| Рахунок | Аванс 5 076 $, посилання для оплати надіслано |
| Нотатки | Фіксована оплата за сніг. Доріжки й сходи розчищено до 7:00 після нічного снігопаду. |
| Наступне завдання | Стартовий виїзд, вт, 1 грудня, Оуен |
Чому це працює
Як написати комерційну пропозицію, яка продає без вас
Здебільшого пропозицію читають, коли вас немає поруч. В опитуванні Gartner серед 632 B2B-покупців 61% сказали, що воліють купувати без менеджера з продажу, а 69% повідомили про розбіжності між сайтом продавця і тим, що їм казали його менеджери4. Тож пропозиція має пояснювати себе сама: слова самого клієнта, повна ціна кожного варіанта, що не входить і як погодитися. Використовуйте ті самі цифри в листі, пропозиції й кошторисі.
Умови оплати захищають вас так само, як і клієнта. В опитуванні Федеральної резервної системи 2025 року серед 6 525 малих американських компаній з найманими працівниками 50% назвали фінансовою проблемою нерівномірний грошовий потік, зокрема збирання дебіторської заборгованості, а 73% зіткнулися зі зростанням вартості товарів, послуг або зарплат5. Аванс при підписанні, графік платежів і дата закінчення дії тримають і те, і те під контролем.
Підпис може бути електронним. Згідно з американським законом ESIGN Act договору не можна відмовити в юридичній силі лише через те, що для його укладення використано електронний підпис або електронний документ1. Регламент ЄС eIDAS каже те саме про електронні підписи, а кваліфікованому електронному підпису надає таку саму юридичну силу, як і власноручному3. Перевірте правила своєї країни й свого типу договору.
61%
B2B-покупців воліють купувати без менеджера з продажу (Gartner, 2025)
50%
малих американських компаній з найманими працівниками назвали проблемою нерівномірний грошовий потік (ФРС, опитування 2025 року)
3
варіанти з цінами в пропозиції, і в кожному сума сходиться до цента
За галузями
Шаблон комерційної пропозиції за галузями: що змінити
Структура однакова в будь-якій галузі. Змінюється те, як ви встановлюєте ціну, що клієнт має побачити перед підписанням, і одне речення, яке запобігає найпоширенішій суперечці.
| Галузь | Як ви встановлюєте ціну | Що додати в пропозицію | Готове формулювання |
|---|---|---|---|
| Консалтинг | Фіксована оплата за проєкт або щомісячний абонемент | Результати з критеріями готовності, а також люди й дані, які має надати клієнт | Оплата покриває перелічені вище результати, а не кількість годин. |
| Фінансові консультанти | Фіксована плата за фінансовий план, погодинна оплата або відсоток від активів в управлінні | Як вам платять, простими словами, і розкриття інформації, якого вимагає ваш регулятор | Ніхто не може обіцяти інвестиційний дохід. Ця пропозиція описує послугу, а не результат. |
| Постачальники для медицини | Оплата за впровадження плюс щомісячна підписка | Як захищено дані пацієнтів, навчання персоналу й дати впровадження | До запуску ми пройдемо вашу перевірку безпеки й постачальника. |
| ІТ-послуги | За користувача чи пристрій щомісяця плюс разова оплата проєктів | Час реакції за пріоритетами і що вважається роботами поза обсягом | Роботи поза цим обсягом ми письмово оцінюємо до початку. |
| Юридичні фірми | Погодинно, фіксований гонорар або абонентське обслуговування | Обсяг справи, хто над нею працює і як виставляються витрати | Судові збори та інші витрати третіх сторін оплачуються за фактом і не входять у гонорар. |
| Виробництво | Ціна за одиницю залежно від кількості, мінімальне замовлення, оснащення оплачується один раз | Строк виготовлення, стандарт якості й скільки діють ціни на матеріали | Ціни за одиницю діють до дати закінчення дії пропозиції. Після неї вартість матеріалів підтверджується знову. |
| Маркетингові агенції | Щомісячний абонемент, рекламний бюджет окремо | Результати щомісяця, дати звітів і строк попередження про розірвання | Рекламний бюджет ви сплачуєте безпосередньо рекламним платформам, і він не входить у нашу оплату. |
| Іпотека | Ставка, дисконтні пункти й комісії для кожного варіанта кредиту | Дата й час розрахунку і чи зафіксована ставка | Ця ставка не зафіксована. Вона може змінитися, доки ви не зафіксуєте її письмово. |
| Неприбуткові організації | Рівні спонсорства з фіксованими сумами | Що спонсор отримує на кожному рівні, дати й показники аудиторії, які ви можете підтвердити | Кожен показник аудиторії в цій пропозиції взято з даних за минулий рік. |
| Нерухомість | Комісія або фіксована винагорода | Стратегія ціни на основі недавніх продажів схожих об’єктів, маркетинговий план і строк експозиції | Моя винагорода сплачується під час закриття угоди і лише якщо продаж відбудеться. |
| Рекрутинг | Відсоток від зарплати за перший рік, з передоплатою або за результатом | Гарантійний період і що буде, якщо найнятий кандидат піде | Якщо найнятий кандидат піде протягом 90 днів, ми знайдемо заміну без додаткової оплати. |
| SaaS | Щомісяця чи щороку, за тарифом або за користувача | Ліміти тарифу, онбординг, дата продовження і як скасувати | Тариф продовжується щороку, якщо ви не скасуєте його за 30 днів до дати продовження. |
| Малий бізнес і майстри | Фіксована ціна за роботу або за виїзд | Що входить, дата початку, аванс і кому дзвонити | Ціна включає всю перелічену роботу й матеріали. Усе інше ми розраховуємо до початку робіт. |
| Сонячні електростанції | Ціна системи до й після пільг або ставка оренди чи PPA | Потужність системи, на чому ґрунтується оцінка економії, і пільги, подані як оцінка | Економія — це оцінка на основі ваших рахунків за електроенергію за останні 12 місяців, а не гарантія. |
Благоустрій, прибирання та інші послуги з обслуговування нерухомості працюють як у заповненому прикладі: річна ціна, яку сплачують авансом і щомісячними платежами, з фіксованою оплатою сезонних робіт. Для фінансових, юридичних, іпотечних і медичних послуг діють правила регуляторів, які відрізняються залежно від штату й країни: дотримуйтеся своїх.
Правила ціноутворення
Шість правил чесного ціноутворення в пропозиції
Вони стосуються кожного варіанта й кожної галузі. Узгодьте їх один раз, щоб уся команда розраховувала ціни в пропозиціях однаково.
Суми, що сходяться до цента
Кожна позиція — це «К-сть» × «Ціна», мінус знижка, плюс податок. Сума варіанта — це сума його позицій, а аванс плюс платежі дорівнюють загальній сумі. Одна помилка в підсумку змушує клієнта сумніватися в усіх інших цифрах.
Податок окремим рядком
Показуйте «Податок%» у кожній позиції, навіть якщо це 0%, а суму податку під проміжною сумою. Чи оподатковується послуга або матеріал, залежить від штату й міста, тож один раз запитайте свого бухгалтера й запишіть відповідь у свій прайс-лист.
Фіксована чи орієнтовна — письмово
Позначте кожну позицію як «Фіксована» чи «Орієнтовна». Для робіт, обсяг яких неможливо знати заздалегідь, укажіть ставку й верхню межу.
РядокСнігопади понад 12: 1 300 $ за кожен, оплата лише якщо вони будуть.
Знижці потрібна причина
Показуйте її як «Знижка%» у тій позиції, до якої вона застосовується, і вказуйте причину поруч. Розмита «спеціальна ціна» провокує наступне запитання: а наскільки ще можна знизити?
РядокСезон прибирання снігу й льоду: знижка 10% у варіанті «Повний».
Дата, а не строк
Пишіть «дійсна до 6 листопада 2026 року», а не «дійсна 30 днів». Після цієї дати підтвердьте ціни ще раз, перш ніж хтось підпише, бо ваші власні витрати могли змінитися.
Аванс і графік поруч із ціною
Укажіть аванс, що він бронює і коли його сплатити, потім кожен платіж і його дату. Розмістіть це на сторінці з цінами, а не на 9-й сторінці умов.
Ця сторінка не є юридичною консультацією. Правила щодо договорів, податків і електронних підписів відрізняються залежно від країни, штату й галузі, тож перевіряйте офіційні правила там, де працюєте ви й ваш клієнт.
Файл Excel
Що є в калькуляторі цін і журналі пропозицій Excel
Чотири аркуші: «Калькулятор цін» із 3 варіантами з прикладу, «Журнал пропозицій» із Q-1041 і ще 10 зразками пропозицій, «Підсумок» із часткою виграних і «Налаштування». Стовпці з позначкою «Авто» заповнюються самі.
| Стовпець | Що в ньому |
|---|---|
| Варіант, позиція, К-сть, Ціна, Знижка%, Податок% | Один рядок на позицію. Варіант — це 1, 2 або 3. Ті самі поля, що й у комерційній пропозиції в CRMsoftware.pro. |
| Сума, знижка, податок, разом за позицією Авто | «К-сть» × «Ціна», мінус «Знижка%», плюс «Податок%» від суми після знижки. |
| Фіксована чи орієнтовна | «Фіксована» або «Орієнтовна», щоб клієнт бачив, які ціни можуть змінитися. |
| Підсумки варіантів Авто | Проміжна сума, знижка, податок і загальна сума кожного варіанта, потім аванс, кожен платіж, різниця від округлення й середня сума на місяць. |
| Дійсна до Авто | Дата надсилання плюс 30 днів. Кількість днів можна змінити на аркуші «Налаштування». |
| Наступне нагадування Авто | Найближчий із днів 2, 5, 9 і 14 після надсилання, поки статус «Надіслано». |
| Статус | «Чернетка», «Надіслано», «Прийнято» або «Відхилено»: ті самі статуси, що й у комерційної пропозиції в CRMsoftware.pro. |
| Дія Авто | «Надіслати», «Нагадати сьогодні», «Очікування», «Нагадування завершено: вирішіть» або «Минув строк: підтвердьте ціни». |
| Днів до рішення Авто | Від дати надсилання до дати рішення для кожної прийнятої чи відхиленої пропозиції. |
У прикладі варіант «Стандарт» коштує 50 760 $: аванс 5 076 $ плюс 12 платежів по 3 807 $, без різниці від округлення. У журналі 11 пропозицій: 4 прийнято й 2 відхилено, частка виграних 67%, ще 4 надіслано й 1 чернетка, а рішення в середньому ухвалювали за 10 днів. Хоч би коли ви відкрили файл, 1 пропозиція потребує нагадування сьогодні, в 1 нагадування завершено, а в 1 минув строк дії. Працює в Excel, LibreOffice і Google Таблицях.
Як користуватися
Як користуватися цим шаблоном комерційної пропозиції
- 1
Підтвердьте 7 фактів
Користуйтеся вкладкою 1 під час дзвінка, а потім того ж дня надішліть лист-підсумок.
- 2
Розрахуйте ціни
Внесіть позиції кожного варіанта в калькулятор цін Excel. Перевірте, що аванс плюс платежі дорівнюють загальній сумі.
- 3
Заповніть файл Word
Замініть кожне слово в дужках у вкладках 2–5 або скористайтеся вкладкою 7 для невеликої роботи. У резюме використовуйте слова самого клієнта.
- 4
Надішліть і внесіть у журнал
Надішліть пропозицію із супровідним листом протягом 2 робочих днів після дзвінка. Запишіть дату надсилання, суму й дату закінчення дії.
- 5
Нагадуйте й фіксуйте результат
Нагадуйте на день 2, 5, 9 і 14. Позначте «Прийнято» чи «Відхилено» в той день, коли дізнаєтеся, і вкажіть причину.
Налаштування в CRMsoftware.pro
- Коли лід вартий пропозиції, відкрийте його в розділі «Ліди» й натисніть «Конвертувати в угоду» або відкрийте «Угоди» й натисніть «Нова угода»: назва, сума, етап, очікувана дата закриття й «Відповідальний».
- На тарифі Launch відкрийте «Комерційні пропозиції» й натисніть «Нова пропозиція». Заповніть поля «Угода», «Контакт», «Компанія» й «Дійсно до», а потім додайте кожну позицію кнопкою «Додати позицію»: «Ім’я» (тут це назва позиції), «К-сть», «Ціна», «Знижка%» і «Податок%». Пропозиція показує «Проміжна сума», «Знижка», «Податок» і «Усього». Натисніть «Створити пропозицію».
- Надішліть пропозицію зі своєї пошти, у CRM змініть її «Статус» на «Надіслано» й перемістіть угоду на етап «Пропозиція».
- Для кожного нагадування відкрийте «Задачі» й натисніть «Нове завдання»: «Назва завдання», «Виконавець», «Дедлайн» і «Пов’язана угода». У «Мої задачі» видно «На сьогодні» й «Прострочені».
- Коли клієнт погоджується, змініть статус пропозиції на «Прийнято», створіть «Новий рахунок» на аванс і натисніть «Створити посилання для оплати». Якщо клієнт відмовляє, поставте «Відхилено» й запишіть причину в «Нотатки» угоди.
CRMsoftware.pro не пише й не надсилає пропозиції за вас, не показує, коли пропозицію відкрили, і не надсилає автоматичних нагадувань. Угоди з 1 воронкою й базові завдання безкоштовні для 3 користувачів. Комерційні пропозиції, рахунки, електронний підпис і посилання для оплати є з тарифу Launch, 19 $ на місяць при оплаті за рік, на 8 користувачів.
Перед надсиланням: 8 перевірок
- У резюме використано слова самого клієнта.
- У кожного варіанта є загальна сума, і кожна сума сходиться.
- «Податок%» є в кожній позиції, навіть якщо це 0%.
- Для орієнтовних позицій указано ставку й верхню межу.
- Аванс, платежі та їхні дати є на сторінці з цінами.
- Дату закінчення дії написано повністю.
- У блоці підпису вказано обраний варіант.
- Супровідний лист пропонує дзвінок в один із двох конкретних часів.
Питання й відповіді
Питання про шаблон комерційної пропозиції
Що має містити шаблон комерційної пропозиції?
Сім частин: титульна сторінка, резюме на одну сторінку словами клієнта, обсяг робіт із вихідними умовами й винятками, два-три варіанти з цінами, графік і умови оплати, дата закінчення дії та блок для підпису. Надсилайте пропозицію з коротким супровідним листом, який пропонує один наступний крок.
Як написати комерційну пропозицію?
Спершу підтвердьте факти: проблему словами клієнта, мету, діапазон бюджету, хто ухвалює рішення, і дату початку. Потім напишіть резюме, обсяг робіт і варіанти, перевірте, що кожна сума сходиться, додайте аванс і дату закінчення дії та надішліть пропозицію протягом 2 робочих днів після дзвінка разом із планом нагадувань.
Якого обсягу має бути комерційна пропозиція?
Настільки короткою, наскільки дозволяє рішення. Для невеликої роботи достатньо однієї сторінки з ціною й рядком для підпису. Для більшого договору тримайте резюме на сторінці 1, а ціни не далі сторінки 3, щоб той, хто затверджує бюджет, швидко їх знайшов.
Скільки варіантів цін має бути в пропозиції?
Два або три. Кожен варіант — це повна ціна, відмінності описано одним рядком кожна, а один варіант позначено як рекомендований із причиною. Якщо рішення ухвалює одна людина, а робота невелика, достатньо однієї ціни.
Скільки має діяти комерційна пропозиція?
Достатньо довго, щоб клієнт встиг вирішити, і достатньо коротко, щоб ваші витрати не змінилися: у цьому шаблоні це 30 днів. Пишіть саму дату, наприклад «дійсна до 6 листопада 2026 року», і підтвердьте ціни знову, якщо хтось захоче підписати пізніше.
Чи має юридичну силу електронний підпис на пропозиції?
Зазвичай так. Американський закон ESIGN Act встановлює, що договору не можна відмовити в юридичній силі лише через те, що для його укладення використано електронний підпис1, з винятками, як-от заповіти й судові документи2. У ЄС Регламент eIDAS встановлює, що електронному підпису не можна відмовити в юридичній силі лише через те, що він електронний3. Це не юридична консультація.
Чи може AI написати комерційну пропозицію?
AI може підготувати текст на основі ваших нотаток після дзвінка-знайомства, але за цифри й обіцянки відповідаєте ви. Перевірте кожну ціну, дату й стандарт обслуговування самі, бо клієнт підписує те, що написано в пропозиції, а не те, що ви мали на увазі.
Чим комерційна пропозиція відрізняється від бізнес-пропозиції й кошторису?
Кошторис містить ціни на визначені позиції. Комерційна пропозиція додає проблему клієнта, обсяг робіт, варіанти, умови й спосіб погодитися. «Бізнес-пропозицією» часто називають той самий документ, а також пропозиції про партнерство, грант чи інвестиції.
Чи є шаблон комерційної пропозиції для моєї галузі?
Структура однакова в будь-якій галузі. Таблиця галузей на цій сторінці показує, що змінити для консалтингу, фінансових консультантів, постачальників для медицини, ІТ-послуг, юридичних фірм, виробництва, маркетингових агенцій, іпотеки, неприбуткових організацій, нерухомості, рекрутингу, SaaS, малого бізнесу й сонячних електростанцій.
Чи можна створювати пропозиції й кошториси в CRMsoftware.pro?
Саму пропозицію ви пишете у Word або Google Документах. У CRMsoftware.pro тариф Launch (19 $ на місяць при оплаті за рік, 8 користувачів) додає комерційні пропозиції з позиціями («К-сть», «Ціна», «Знижка%», «Податок%»), полем «Дійсно до» і статусами «Чернетка», «Надіслано», «Прийнято» й «Відхилено», а також рахунки, електронний підпис і посилання для оплати6. Відстеження відкриттів і автоматичних нагадувань немає: для кожного нагадування створюйте завдання з полем «Дедлайн».
Схожі шаблони
Безкоштовні інструменти
Джерела
- Федеральний закон США про електронні підписи й документи, переглянуто 13 жовтня 2026: 15 U.S.C. 7001, General rule of validity (ESIGN Act)
- Винятки з того самого правила, переглянуто 13 жовтня 2026: 15 U.S.C. 7003, Specific exceptions
- Правила ЄС щодо електронних підписів, стаття 25, переглянуто 13 жовтня 2026: Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services (eIDAS), EUR-Lex
- Опитування 632 B2B-покупців, серпень–вересень 2024, опубліковано 25 червня 2025: Gartner Sales Survey Finds 61% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Buying Experience
- Опитування 6 525 малих американських компаній з найманими працівниками, вересень–листопад 2025, опубліковано в березні 2026: Federal Reserve Banks, 2026 Report on Employer Firms: Findings from the 2025 Small Business Credit Survey
- Тарифи й ціни, перевірено 13 жовтня 2026: Ціни CRMsoftware.pro
Від пропозиції до підписаної угоди, не загубивши жодної цифри.
Почніть безкоштовно з 3 користувачами, AI-чатом, вхідними лідами, 1 воронкою й базовими завданнями. Тариф Launch (19 $ на місяць при оплаті за рік, 8 користувачів) додає комерційні пропозиції, рахунки, електронний підпис і посилання для оплати, а також WhatsApp і передачу людині. Growth (49 $ на місяць при оплаті за рік, 20 користувачів) додає необмежену кількість воронок і збережені відповіді.