Чекліст онбордингу клієнтів від підписаної угоди до 30-го дня
Чекліст онбордингу клієнтів для сервісних компаній, агенцій і продавців програмного забезпечення, які щойно закрили угоду: передача від продажів, вітальне повідомлення, план стартового дзвінка, завдання з налаштування, перший результат, клієнти, що замовкли, контрольний дзвінок на 30-й день і передача в підтримку. З датами від дня підписання, заповненим прикладом, Word і Excel.
Автор Anatolii Ulitovskyi 
Факти перевірив RH Fardin Оновлено 1. Передача клієнта з продажів в онбординг: 6 полів до дня 1
До стартового дзвінкаЦей чекліст онбордингу клієнтів починається в день підписання угоди: відділ продажів записує шість речей, а відповідальний за онбординг читає їх до вітального повідомлення. Клієнт ніколи не повторює новій людині те, що вже розповів продажам.
1.1Обіцяний обсяг робіт: що купив клієнт, його словами, і що не входить.
Запишітьпакет, кількість, обіцяний результат. Не входить: пункти
ПеревіртеКожну обіцянку в листах, комерційній пропозиції й нотатках дзвінків
1.2Умови покупки: ціна, оплата, дата старту, строк і все особливе, про що домовилися.
Запишітьціна, оплата періодичність, старт дата, строк, підписано дата
ПеревіртеНотатки збігаються з підписаним договором
1.3Ключові люди: хто ухвалює рішення, хто працює з вами щодня, хто платить.
ЗапишітьОсоба, що ухвалює рішення: ім’я, контакт з поточних питань: ім’я, контакт з питань оплати: ім’я
ПеревіртеEmail, телефон і зручний канал для кожного
1.4Потрібно для налаштування: доступи, дані й інтеграції, які ви маєте отримати від клієнта.
ЗапишітьДоступ до системи, файли: список, інтеграції: інструменти
ПеревіртеХто з боку клієнта може надати кожне з них
1.5Мета: чому клієнт купив і про який перший результат ви говорили.
ЗапишітьМета: мета. Перший результат: результат. Дедлайн: подія або дата
ПеревіртеЦе сказала особа, що ухвалює рішення, а не ви припустили
1.6Відповідальний за онбординг: одна конкретна людина з вашого боку, яка веде стартовий дзвінок і весь онбординг до передачі в підтримку.
Запишітьім’я, заступник ім’я, стартовий дзвінок до дати
ПеревіртеВідповідальний прочитав цю картку
Внутрішнє повідомлення про передачуДоговір із клієнтом підписано дата. Картка передачі — у нотатках угоди.
Відповідальний за онбординг: ім’я, заступник ім’я.
Купили: обсяг робіт. Не входить: пункти.
Перший результат, про який домовлялися: результат до дати.
Зверніть увагу: ризик або побоювання, яке назвав клієнт.
ПравилоНемає картки передачі — немає вітального повідомлення. Якщо якесь поле порожнє, відділ продажів заповнює його до дня 1 і проводить 15-хвилинний дзвінок із відповідальним за онбординг.
2. Вітальне повідомлення: представте відповідального, забронюйте старт
Надішліть його з особистої пошти відповідального за онбординг протягом 1 робочого дня після дати підписання. Одне повідомлення — одна дія: забронювати стартовий дзвінок.
Вітальний листТема: ім’я, вітаємо в назва компанії: наступні кроки щодо проєкту
Добрий день, ім’я!
Дякуємо, що обрали назва компанії. Мене звати ім’я відповідального, і я вестиму ваш онбординг, доки обіцяний результат не запрацює. Менеджер з продажу передав мені все, що ви обговорювали, тож повторювати не доведеться.
Що ви купили: обсяг робіт одним рядком.
Поки не входить: що не входить.
Наша перша мета: перший результат до дати.
Наступний крок: будь ласка, забронюйте 45-хвилинний стартовий дзвінок на дата дня 3 або найближчий вільний день: посилання на запис. Запросіть, будь ласка, контакт з поточних питань і всіх, хто надаватиме нам доступи.
До дзвінка, якщо зможете, підготуйте: пункт 1, пункт 2, пункт 3.
Маєте питання раніше? Відповідайте на цей лист або пишіть у чат на сайт.
ім’я відповідального
телефон
Коротка версія для SMS чи чатуДобрий день, ім’я, це ім’я відповідального з назва компанії. Я вестиму ваш онбординг. Забронюйте, будь ласка, наш 45-хвилинний стартовий дзвінок тут: посилання на запис. План зустрічі й короткий список для підготовки — у вашій пошті.
Якщо за 2 дні не забронювалиДобрий день, ім’я! Я поки не бачу часу для стартового дзвінка. Вам підійде день о час або день о час? Я надішлю запрошення.
Перевірте перед надсиланням
- Обсяг робіт і рядок «не входить» збігаються з підписаним договором.
- Посилання на запис відкривається й показує вільний час на найближчі 3 робочі дні.
- Контакт з питань оплати отримав рахунок окремо, а не в цьому листі.
3. План стартового дзвінка: звірити, домовитися, розподілити
Одна цільСтартовий дзвінок підтверджує передачу від продажів. Це не другий дзвінок-знайомство. Зачитайте картку передачі, узгодьте один перший результат і завершіть розмову з відповідальними й датами.
План, 45 хвилин
- 5 хв: знайомствоІмена й ролі з обох боків: хто ухвалює рішення, хто виконує роботу, кому дзвонити, якщо щось застрягло.
- 10 хв: що ми почулиПерекажіть мету, обсяг робіт і те, що не входить. Запитайте, що ви зрозуміли неправильно.
- 10 хв: перший результатУзгодьте один результат, дату й того, хто з боку клієнта його перевірить.
- 10 хв: що потрібно для налаштуванняДоступи, дані й інтеграції: хто що надає і до якого числа.
- 5 хв: як ми працюємоДень і канал для оновлень, час відповіді, де ставити питання про налаштування.
- 5 хв: підсумокПовторіть відповідальних і дати. Одразу забронюйте контрольний дзвінок на 30-й день.
ЗвіркаПерш ніж почнемо: ви купили обсяг робіт, щоб мета. Поки не входить: пункти. Перший результат, на який ми цілимося: результат до дати. Ми щось зрозуміли неправильно?
Питання про перший результатЩо вам потрібно побачити через 14 днів, щоб сказати, що це працює?
Лист із підсумком стартового дзвінкаТема: Підсумок стартового дзвінка: проєкт
Добрий день, ім’я!
Дякую за сьогоднішню зустріч. Ось про що ми домовилися:
- Перший результат: результат до дати, перевіряє ім’я клієнта.
- Ви надсилаєте: пункт до дати, пункт до дати.
- Ми робимо: завдання до дати, завдання до дати.
- Оновлення: щотижня в день тижня листом. Питання: відповідайте тут або пишіть у чат на нашому сайті.
- Контрольний дзвінок на 30-й день: дата о час, запрошення надіслано.
ім’я відповідального
ПравилоНові запити на стартовому дзвінку записуйте в список змін і оцінюйте після першого результату. В одному дослідженні більше додаткових послуг у нових контрактах означало нижче утримання клієнтів під час онбордингу1.
4. Завдання з налаштування: доступи, дані, конфігурація, навчання
Запитуйте доступи вже в день 1, щоб після стартового дзвінка налаштування не стояло через логіни. Намагайтеся завершити налаштування до дня 7 або дайте кожному відкритому завданню дату.
4.1Отримайте доступи: логіни й ролі, які має надати клієнт.
ВідповідальнийВідповідальний за онбординг разом із контактом з поточних питань
Готово, колиВи хоча б раз увійшли в кожну систему
4.2Зберіть файли й дані: списки, логотипи, фото, прайс-листи, минулі звіти.
ВідповідальнийКлієнт
Готово, колиФайли лежать у спільній папці й перевірені
4.3Налаштуйте й підключіть те, що входить в обсяг робіт, і тільки це.
ВідповідальнийВаш спеціаліст
Готово, колиТестовий запис проходить увесь шлях від початку до кінця
4.4Навчіть людей, які цим користуватимуться, за одне коротке заняття.
ВідповідальнийВідповідальний за онбординг
Готово, колиКожен користувач сам виконав одне реальне завдання
4.5Надішліть оновлення про прогрес на день 7.
ВідповідальнийВідповідальний за онбординг
Готово, колиНадіслано, з наступним кроком і перешкодами, якщо вони є
Запит доступуДобрий день, ім’я! Щоб почати завдання, нам потрібен доступ рівня рівень доступу до системи для email. Інструкція: посилання на вашу інструкцію. Це займе приблизно 5 хвилин. Чи зможете зробити це до дати?
Оновлення на день 7Тема: проєкт: підсумки першого тижня
Добрий день, ім’я!
Готово: пункт, пункт.
У роботі: пункт, буде готово до дати.
Чекаємо від вас: пункт до дати, щоб результат не зсунувся з дати.
Наступне оновлення: дата.
ім’я відповідального
5. Перший результат: визначте, досягніть, підтвердьте
Показник успіхуПерший результат — це те, що клієнт бачить у власному бізнесі, а не завдання, яке ви виконали. Досягніть його до дня 14, де це можливо, і попросіть клієнта підтвердити його письмово.
Слабкий і хороший перший результат
| Бізнес | Слабкий варіант | Хороший варіант |
|---|---|---|
| Маркетингова агенція | Кампанію налаштовано | Кампанія запущена, і перший відстежений лід клієнт визнає реальним |
| Бухгалтерська фірма | Документи отримано | Перший місяць закрито, і власник прочитав звіт |
| Продавець ПЗ | Облікові записи створено | Кількість користувачів по-справжньому виконали ключове завдання в продукті |
| ІТ-послуги | Пристрої внесено в список | Для всіх ноутбуків є резервні копії, і перший запит вирішено |
Хороший перший результат
- Клієнт бачить його без вашої допомоги.
- Він у межах обсягу робіт, який клієнт купив.
- Має дату, зазвичай до дня 14.
- Його перевіряє конкретна людина з боку клієнта.
Повідомлення-підтвердженняДобрий день, ім’я! Дата ми досягли першого результату: результат. Ось підтвердження: доказ, наприклад перший лід із нової кампанії о 10:42. Це те, чого ви очікували? Достатньо короткого «так». Якщо чогось бракує, напишіть, чого саме, і я виправлю це до дати.
Якщо клієнт очікував іншогоДякую, що сказали. Що вам потрібно побачити натомість? Я звірю це з тим, про що ми домовилися на стартовому дзвінку, і до дати повернуся з планом.
Чому це важливоУ дослідженні Gartner сервіс, який допомагає клієнтам досягти мети, підвищував імовірність, що вони залишаться2. Запишіть підтвердження в нотатки угоди з датою та ім’ям.
6. Коли клієнт замовк: 3 спроби, потім пауза
Правило зупинкиМовчання зазвичай означає зайнятий контакт, а не втраченого клієнта. Ставтеся до нього як до перешкоди з таймером: 3 короткі спроби за 7 робочих днів, різними каналами.
Правило «Клієнт замовк»
- Через 2 робочі дніСпроба 1: короткий лист з одним питанням і двома варіантами.
- Через 4 робочі дніСпроба 2: дзвінок. Не відповідає? Залиште голосове повідомлення й надішліть SMS або повідомлення в чат.
- Через 7 робочих днівСпроба 3: напишіть особі, що ухвалює рішення, і поставте в копію контакт з поточних питань.
- Немає відповіді після спроби 3Письмова пауза: перенесіть дату першого результату, а контрольний дзвінок на 30-й день залиште.
Спроба 1: листТема: Коротке питання щодо проєкту
Добрий день, ім’я! Ми готові до наступного кроку, але спершу нам потрібно що саме. Два варіанти: надішліть це до дати або забронюйте 15 хвилин, і ми зробимо це разом із демонстрацією екрана: посилання на запис. Як вам зручніше?
Спроба 2: голосове повідомлення й SMSДобрий день, ім’я, це ім’я відповідального з назва компанії. Результат затримує одна річ: що саме. Я можу допомогти зробити це за 15 хвилин. Передзвоніть мені на телефон або виберіть час: посилання на запис.
Спроба 3: особі, що ухвалює рішенняТема: проєкт: потрібне одне рішення
Добрий день, ім’я керівника! З дати ми чекаємо від вашої команди що саме. Без цього результат переноситься з дати на нову дату. Як буде краще: контакт надішле це до дати, це візьме на себе хтось інший із вашої команди, чи ми ставимо роботу на паузу до дати?
Повідомлення про паузуДобрий день, ім’я! Оскільки ми не отримали відповіді, налаштування з нашого боку поставлено на паузу. Нічого не втрачено: напишіть, коли будете готові, і ми відновимо роботу протягом 2 робочих днів. Наш контрольний дзвінок дата в силі.
7. Контрольний дзвінок на 30-й день: результати, відкриті питання й відгук
Забронюйте його ще на стартовому дзвінку: 30 хвилин з особою, що ухвалює рішення, і контактом з поточних питань. Домовтеся, що онбординг завершено, або що ще лишилося, і з ким клієнт спілкуватиметься відтепер.
План контрольного дзвінка, 30 хвилин
- 5 хв: результатиПерший результат і що сталося відтоді, з цифрами.
- 10 хв: відкриті питанняЩо ще не зроблено, з відповідальним і датою.
- 5 хв: відгукПоставте питання нижче й запишіть відповіді.
- 5 хв: що даліЗапити поза обсягом робіт — сюди, окремою комерційною пропозицією.
- 5 хв: передача в підтримкуПознайомте клієнта з постійною підтримкою і поясніть, як до неї звертатися.
Поставте ці питання
- Що досі спрацювало найкраще?
- Що виявилося складнішим, ніж мало бути?
- Що ви хочете зробити в наступні 60 днів?
- Якщо ви це відстежуєте: наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте нас другові чи колезі, за шкалою від 0 до 10?
Підсумок контрольного дзвінкаТема: проєкт: підсумок контрольного дзвінка на 30-й день
Добрий день, ім’я! Дякую за сьогоднішню розмову.
Результати: перший результат, інші результати.
Відкрите: пункт, відповідальний ім’я, до дати.
Наступні 60 днів: мета.
З дати з питаннями вам допомагатиме ім’я з підтримки: канал підтримки, години. Я залишаюся на зв’язку, доки відкритий пункт не буде виконано.
ДослідженняДослідники описують «здоров’я клієнта» як поєднання якості стосунків, використання продукту та цінності, яку отримує клієнт3. Запитайте про всі три складники, а відповіді запишіть у нотатки угоди.
8. Передача в постійну підтримку: нотатка й знайомство
Онбординг закінчується передачею конкретній людині, а не тихим згасанням: нотатка для підтримки, знайомство для клієнта, а відповідальний за онбординг залишається поруч, доки не закриються відкриті питання.
Нотатка для підтримки
| Поле | Що написати |
|---|---|
| Клієнт і контакти | компанія; поточні питання: ім’я; рішення: ім’я; оплата: ім’я |
| Що купили | обсяг робіт. Не входить: пункти |
| Перший результат | результат, підтвердив ім’я дата |
| Що налаштовано | системи, доступи, інтеграції, де зберігаються логіни |
| Відкриті питання | пункт, відповідальний ім’я, до дати |
| Зверніть увагу | відомі ризики, делікатні теми, як клієнт любить спілкуватися |
| Наступні дати | Продовження договору дата, наступний перегляд дата |
Знайомство для клієнтаДобрий день, ім’я! Відсьогодні з питаннями й змінами вам допомагатиме ім’я з підтримки. У колеги є вся історія, тож нічого не доведеться пояснювати знову. Зв’язатися можна через канал підтримки, години. Я залишаюся в цій переписці, доки відкритий пункт не буде виконано, дата.
Перед передачею в підтримку
- Перший результат підтверджено письмово.
- Кожне відкрите питання має відповідального й дату.
- Клієнт має контакт підтримки та знає години роботи.
- Питання про налаштування, на які ви відповідали, є у вашому FAQ або базі знань.
Для невеликих команд продажів і підтримки
Ведіть онбординг в угоді, а не по пам’яті.
У CRMsoftware.pro виграна угода зберігає картку передачі в «Нотатках», кожен крок — це завдання з виконавцем і дедлайном, стартовий дзвінок бронюють за вашим посиланням із «Планування», а AI-агент відповідає на питання про налаштування з «Бази знань».
- Угоди, нотатки й задачі з чек-листами та підзавданнями
- Посилання на запис на стартовий дзвінок, комерційні пропозиції, рахунки, електронний підпис, посилання для оплати
- Запис на зустрічі й передача людині з тарифу Launch, 19 $ на місяць при оплаті за рік
Безкоштовний тариф: 3 користувачі, AI-чат, без кредитної картки.
Заповнений приклад
Маркетингова агенція проводить онбординг нового клієнта за 30 днів
Bluefin Studio, вигадана маркетингова агенція з 6 людей у Денвері, використала цей чекліст онбордингу клієнтів для Ridgeback Electric, електромонтажної компанії з Аврори, Колорадо. Джордан продав угоду, Мая вела онбординг, Тео взяв на себе підтримку. На день 2 офіс-менеджер клієнта в неробочий час поставила два питання про налаштування в чаті на сайті Bluefin.
Картка передачі від продажів, 18 серпня 2026
| Обіцяний обсяг робіт | Google Ads для заміни електрощитів, освітлення й ремонтів в Аврорі, 1 лендинг із формою запиту кошторису, відстеження дзвінків, щомісячний звіт |
| Не входить | SEO, соцмережі, реклама зарядних станцій для електромобілів |
| Умови покупки | 1 200 $ за налаштування, 850 $ на місяць з 1 вересня, мінімум 3 місяці; рекламний бюджет 1 500 $ на місяць Ridgeback сплачує Google напряму |
| Ключові люди | Карла Руїс, власниця, ухвалює рішення; Тара Бенсон, офіс-менеджер, поточні питання; Дев Пател, бухгалтер, оплата |
| Потрібно для налаштування | Доступ адміністратора Google Ads, доступ менеджера Business Profile, вхід на сайт, 5 фото робіт, список послуг |
| Мета | Більше замовлень на заміну електрощитів у середині тижня; перший лід до 1 вересня |
| Відповідальний за онбординг | Мая Чен, заступник Джордан Лі; стартовий дзвінок до 21 серпня |
Графік від дня підписання
| День | Дата | Результат |
|---|---|---|
| 0 | Вт, 18 серпня | Підписано, картка передачі в «Нотатках» |
| 1 | Ср, 19 серпня | Вітальний лист надіслано, стартовий дзвінок заброньовано |
| 3 | Пт, 21 серпня | Стартовий дзвінок, перший результат узгоджено |
| 7 | Вт, 25 серпня | Налаштування готове, нагадали про фото |
| 14 | Вт, 1 вересня | Перший результат підтверджено |
| 30 | Чт, 17 вересня | Контрольний дзвінок, передача в підтримку Тео |
Що потрапляє в CRM
| Угода | Ridgeback Electric, Google Ads, 3 750 $, «Виграно» 18 серпня |
| Нотатки | Картка передачі, підсумок стартового дзвінка, підтвердження Карли 1 вересня |
| Задачі | 23 завдання для Маї, Джордана й Тео, кожне з дедлайном і пов’язаною угодою |
| Перший результат | Кампанія запущена 28 серпня, перший лід 31 серпня о 10:42, заміна електрощита |
| Клієнт замовк | Фото: спроба 1 — 25 серпня, спроба 2 — 27 серпня, отримано того ж дня |
| День 30 | 9 відстежених лідів, 4 виїзди на об’єкт; комерційну пропозицію на рекламу зарядних станцій надіслано 18 вересня |
Чому це важливо
Чому перші 30 днів вирішують, чи залишиться клієнт
Більшість проблем онбордингу починаються під час передачі від продажів. Відділ продажів знає, що пообіцяли, чому клієнт купив і хто ухвалює рішення. Коли це лишається в чиїйсь пошті, стартовий дзвінок перетворюється на другий дзвінок-знайомство. Письмова картка передачі, яку зачитують на стартовому дзвінку, це виправляє.
Тримайте обсяг робіт вузьким. У польовому дослідженні, що охопило 74 871 новий контракт B2B-компанії, яка продає програмне забезпечення, продаж більшої кількості додаткових послуг разом з основним продуктом знижував утримання клієнтів під час онбордингу, а простіші канали підтримки, наприклад онлайн-чат замість телефонної підтримки, робили це падіння ще більшим. Автори вказують на складність як на ймовірну причину1. Запишіть, що саме продано, а додаткові послуги відкладіть до першого результату.
Потім показуйте цінність свідомо. Дослідження Gartner показало, що близько 40% клієнтів ідуть навіть після якісного сервісу, а сервіс, зосереджений на підвищенні цінності, наприклад навчання кращого використання продукту чи допомога клієнтам у досягненні мети, може підвищити ймовірність, що клієнт залишиться, до 82%2. Перший результат із датою, який підтверджує клієнт, і контрольний дзвінок на 30-й день вносять це у ваш календар.
74 871
новий контракт на B2B-софт у дослідженні онбордингу
82%
ймовірність, що клієнт залишиться, коли сервіс зосереджений на цінності, Gartner
День 14
ціль для першого результату в цьому чеклісті
Графік
Графік онбордингу клієнтів: від дня 0 до дня 30
Рахуйте календарні дні від дати підписання. Якщо дата випадає на вихідні, перенесіть її на понеділок. Трекер Excel робить і те, й інше за вас.
| День | Що відбувається | Відповідальний | Готово, коли | У прикладі |
|---|---|---|---|---|
| День 0, підписання | Угоду виграно, картку передачі заповнено, рахунок надіслано, внутрішня передача | Менеджер з продажу | Відповідальний за онбординг прочитав картку | Вт, 18 серпня |
| День 1 | Вітальне повідомлення з посиланням на запис на стартовий дзвінок і списком для підготовки | Відповідальний за онбординг | Стартовий дзвінок заброньовано | Ср, 19 серпня |
| День 3 | Стартовий дзвінок: звірка, перший результат, відповідальні й дати | Відповідальний за онбординг | Підсумок надіслано, контрольний дзвінок на 30-й день заброньовано | Пт, 21 серпня |
| День 7 | Доступи, файли, налаштування й навчання; оновлення про прогрес | Відповідальний за онбординг і клієнт | Налаштування готове, або відкриті завдання мають дати | Вт, 25 серпня |
| День 14 | Перший результат досягнуто й підтверджено | Відповідальний за онбординг | Клієнт підтвердив його письмово | Вт, 1 вересня |
| День 30 | Контрольний дзвінок на 30-й день, потім передача в постійну підтримку | Відповідальний за онбординг, потім підтримка | Підтримку представлено, відкриті питання мають дати | Чт, 17 вересня |
| Будь-коли | Клієнт замовк: 3 спроби за 7 робочих днів | Відповідальний за онбординг | Відповідь або письмова пауза | Нагадали про фото 25 і 27 серпня |
Більші проєкти потребують більше часу: у згаданому вище дослідженні софтверних контрактів онбординг тривав у середньому 9,57 місяця1. Розтягуйте дні, але зберігайте порядок, письмову картку передачі й перший результат, який підтверджує клієнт.
Адаптуйте під себе
Шаблон чекліста онбордингу клієнта для агенцій, сервісних компаній і продавців ПЗ
Вісім кроків не змінюються. Змінюються обсяг робіт, те, що потрібно для налаштування, і те, що вважається першим результатом.
Агенції
Для налаштування здебільшого потрібні доступи: рекламні кабінети, аналітика, сайт, сторінки в соцмережах і брендові файли. Впишіть кількість раундів погодження в обсяг робіт. Перший результат — запущена робота з результатом, який клієнт бачить.
Сервісні компанії
Бухгалтерія, ІТ, клінінг чи консалтинг: для налаштування потрібні документи, графіки й дані про об’єкти. Перший результат — перша надана послуга, яку перевірив клієнт: перший закритий місяць, перший виконаний виїзд, перший прочитаний звіт.
Продавці ПЗ
Для налаштування потрібні користувачі, імпорт даних та інтеграції. Перший результат — команда клієнта виконує одну реальну роботу в продукті, а не створені облікові записи. Додаткові модулі й інтеграції відкладіть до першого результату.
Трекер Excel
Шаблон чекліста онбордингу клієнтів в Excel
Чотири аркуші: «Передача від продажів» для картки передачі й дати підписання, «Чекліст» із 23 завданнями, «Журнал нагадувань» для клієнтів, що замовкли, і «Підсумок». Стовпці з позначкою «Авто» заповнюються самі. Файл відкривається в Excel, LibreOffice і Google Таблицях (Файл, потім Імпорт).
| Стовпець | Що в ньому |
|---|---|
| Передача від продажів | Обсяг робіт, умови, ключові люди, що потрібно для налаштування, мета, відповідальний за онбординг і дата підписання. |
| Крок, День і Завдання | Крок із цієї сторінки, кількість днів після підписання (0, 1, 3, 7, 14 або 30) і що зробити. |
| Термін Авто | Дата підписання плюс кількість днів; якщо дата випадає на вихідні, вона переноситься на понеділок. |
| Відповідальний, Статус, Дата виконання | Хто виконує, статус («Не розпочато», «У роботі», «Чекаємо на клієнта», «Готово» або «Не потрібно») і коли завдання виконано. |
| Позначка Авто | «OK», «Із запізненням», «Прострочено» або «Відкрито» — за статусом, терміном і сьогоднішньою датою. |
| Журнал нагадувань Авто | Один рядок на кожну річ, на яку ви чекаєте. Дати спроб 1, 2 і 3 та наступний крок заповнюються самі. |
| Підсумок Авто | % виконання за кроками, прострочені й запізнілі завдання, днів до першого результату і «Онбординг завершено». |
У прикладі — Ridgeback Electric, договір підписано 18 серпня 2026: 23 завдання, усі виконано, 2 із них із запізненням, тож 91% виконано вчасно. Перший результат підтверджено 1 вересня, через 14 днів після підписання, у плановий термін. «Онбординг завершено» показує «Так».
Як користуватися
Як користуватися цим чеклістом онбордингу клієнтів
- 1
Заповніть картку передачі в день 0
Відділ продажів заповнює аркуш «Передача від продажів», перш ніж передати угоду далі. Введіть дату підписання: від неї рахуються всі терміни.
- 2
Призначте відповідального для кожного завдання
Один відповідальний за онбординг, заступник і ім’я в кожному рядку. Для завдань, які виконує клієнт, відповідальним указуйте клієнта.
- 3
Надсилайте повідомлення по черзі
Вітальне в день 1, підсумок у день 3, оновлення в день 7, підтвердження в день 14, підсумок контрольного дзвінка в день 30, і все зі своєї пошти.
- 4
Стежте за позначками
Двічі на тиждень перевіряйте «Прострочено» і «Журнал нагадувань». Починайте кроки «Клієнт замовк», щойно настає час спроби.
- 5
Завершіть передачею в підтримку
Передавайте клієнта, лише коли перший результат підтверджено. Потім перегляньте запізнілі завдання й виправте крок, через який вони запізнилися.
Налаштування в CRMsoftware.pro
- У CRM відкрийте «Угоди», відкрийте угоду й позначте її як «Виграно». Вставте картку передачі в «Нотатки».
- У «Задачі» натисніть «Нове завдання» для кожного кроку й заповніть «Назва завдання», «Виконавець», «Дедлайн» і «Пов’язана угода». Дрібні кроки додайте як «Чек-листи», а більші частини роботи — як «Підзавдання».
- Відкрийте «Планування», потім «Типи подій» і натисніть «Новий тип події»: стартовий дзвінок на 45 хвилин. Натисніть «Скопіювати посилання» й вставте посилання у вітальний лист.
- Зі сторінки угоди надішліть договір на електронний підпис за шаблоном із розділу «Електронні підписи». Створіть рахунок за налаштування в розділі «Рахунки» й натисніть «Створити посилання для оплати».
- У «Мої боти» додайте свої інструкції з налаштування в «База знань» бота, щоб AI-агент відповідав на питання про налаштування будь-коли. Чати, яким потрібна людина, потрапляють в «Онлайн-підтримку»: «Прийняти», відповідь, потім «Вирішити».
Угоди з 1 воронкою, базові завдання й AI-чат є в безкоштовному тарифі: 3 користувачі, без кредитної картки. Запис на зустрічі із синхронізацією календаря, комерційні пропозиції, рахунки, електронний підпис, посилання для оплати й передача людині є з тарифу Launch, 19 $ на місяць при оплаті за рік, 8 користувачів. Застосунок не надсилає листи онбордингу за вас.
Після кожного онбордингу, 15 хвилин
- Чи повторював клієнт на стартовому дзвінку щось, що відділ продажів уже знав? Додайте це в картку передачі.
- Які завдання запізнилися і на кого вони чекали?
- Скільки днів минуло до першого результату і чи його підтвердили письмово?
- Які питання про налаштування виникали двічі? Додайте їх у базу знань.
Питання й відповіді
Питання про онбординг клієнтів
Що має містити чекліст онбордингу клієнтів?
Письмову передачу від продажів, вітальне повідомлення, стартовий дзвінок, завдання з налаштування, перший результат, який підтверджує клієнт, план на випадок, коли клієнт замовк, контрольний дзвінок на 30-й день і передачу в підтримку. Для кожного кроку потрібні відповідальний і дата, яку рахують від дати підписання.
Що таке передача клієнта з продажів в онбординг?
Це момент, коли відділ продажів передає нового клієнта людині, яка його налаштовує. Хороша передача — письмова: обіцяний обсяг робіт і що не входить, умови покупки, ключові люди (особа, що ухвалює рішення, контакт з поточних питань, контакт з питань оплати), що потрібно для налаштування, мета й відповідальний за онбординг. Тоді клієнту не доведеться повторюватися на стартовому дзвінку.
Чи є шаблон чекліста онбордингу клієнтів в Excel?
Так. Безкоштовний трекер Excel на цій сторінці має аркуш «Передача від продажів», «Чекліст» із відповідальним, статусом, терміном, який рахується від дати підписання, і позначкою прострочення, «Журнал нагадувань» для клієнтів, що замовкли, і «Підсумок». У файлі Word ті самі кроки й повідомлення.
Скільки має тривати онбординг клієнта?
Для клієнта з малого бізнесу цільтеся в перший результат приблизно до дня 14 і контрольний дзвінок на 30-й день. Складні впровадження програмного забезпечення тривають значно довше: в одному дослідженні B2B-контрактів на програмне забезпечення онбординг тривав у середньому 9,57 місяця1. Хоч якою буде тривалість, ставте кожному кроку дату від дати підписання.
Що таке перший результат в онбордингу?
Це перше, що клієнт бачить у власному бізнесі, наприклад кампанія, яка приносить реальний лід, або команда, що виконує перше реальне завдання в новому інструменті. Узгодьте його на стартовому дзвінку, поставте дату й попросіть клієнта підтвердити його письмово.
Що робити, коли новий клієнт перестав відповідати?
Ставтеся до цього як до перешкоди з таймером. Через 2 робочі дні надішліть одне коротке питання з двома варіантами; через 4 — подзвоніть; через 7 — напишіть особі, що ухвалює рішення, поясніть наслідки й дайте вибір. Якщо відповіді все одно немає, оголосіть письмову паузу й залиште контрольний дзвінок на 30-й день.
Що питати на контрольному дзвінку з клієнтом на 30-й день?
Перегляньте результати, почавши з першого результату, перелічіть відкриті питання з відповідальними й датами, потім запитайте, що спрацювало найкраще, що виявилося складнішим, ніж мало бути, і що клієнт хоче зробити в наступні 60 днів. Наприкінці познайомте клієнта з постійною підтримкою і поясніть, як до неї звертатися.
Чи охоплює цей чекліст KYC або онбординг працівників?
Ні. KYC-онбординг — це перевірки особи й відповідності вимогам, переважно в банках і платіжних компаніях, а онбординг працівників стосується нових співробітників. Цей чекліст охоплює те, що відбувається після того, як клієнт купив у сервісної компанії, агенції чи продавця ПЗ.
Чи може CRMsoftware.pro надсилати листи онбордингу автоматично?
Ні. CRMsoftware.pro не надсилає листи онбордингу чи автоматичні серії листів. Надсилайте повідомлення з цієї сторінки зі своєї пошти, а кожен крок відстежуйте як завдання з виконавцем, дедлайном і пов’язаною угодою.
Як вести онбординг клієнтів у CRMsoftware.pro?
Позначте угоду як «Виграно», вставте картку передачі в «Нотатки», створіть для кожного кроку завдання з чек-листами й підзавданнями і надішліть посилання на запис із «Планування» для стартового дзвінка (запис із синхронізацією календаря є з тарифу Launch). AI-агент відповідає на питання про налаштування з «Бази знань», а решту передає вашій команді в «Онлайн-підтримку».
Схожі шаблони
Безкоштовні інструменти
Джерела
- Польове дослідження 74 871 нового контракту на B2B-софт, Journal of the Academy of Marketing Science, 2025, відкритий доступ: Unintended consequences of selling B2B digital subscription add-ons for customer onboarding
- Дослідження Gartner про лояльність клієнтів і підвищення цінності, 19 серпня 2020: Gartner Reveals Two Actions Customer Service Leaders Must Prioritize to Increase Customer Loyalty and Mitigate Disloyalty
- Дослідження управління успіхом клієнтів, International Journal of Research in Marketing, 2023: Customer success management, customer health, and retention in B2B industries
- Тарифи, ціни та функції, перевірено 8 жовтня 2026: Ціни CRMsoftware.pro
Дайте кожному новому клієнту відповідального й план із датами.
Почніть безкоштовно з 3 користувачами, AI-чатом, угодами й базовими завданнями. Тариф Launch (19 $ на місяць при оплаті за рік, 8 користувачів) додає запис на зустрічі із синхронізацією календаря, комерційні пропозиції, рахунки, електронний підпис, посилання для оплати й передачу людині. Growth на 20 користувачів додає збережені відповіді й необмежену кількість воронок, а Scale розрахований на 50 користувачів.