Скрипт кваліфікації лідів для маркетингової агенції
Скрипт кваліфікації лідів для маркетингової агенції, який працює в чаті, телефоном і у формі заявки: 8 кроків, щоб дізнатися сайт, послугу, ринки й мови, бюджетний діапазон, дедлайн і того, хто ухвалює рішення, а потім призначити дзвінок-знайомство, прогрівати ліда чи перенаправити його. Скопіюйте скрипт або завантажте файли Word та Excel. Безкоштовно, без реєстрації.
Автор Anatolii Ulitovskyi 
Факти перевірив RH Fardin Оновлено 1. Почніть розмову й дізнайтеся адресу сайту
Мета: привітатися, сказати, скільки часу це займе, і насамперед дізнатися адресу сайту. Сайт ще до дзвінка показує вашій команді бізнес, платформу й поточний маркетинг.
AI починаєВітаємо, ім’я, дякуємо, що звернулися до назва агенції. Я поставлю кілька коротких запитань, це займе близько 2 хвилин, щоб потрібна людина відповіла вам по суті, а не надіслала стандартну презентацію. Спершу підкажіть, будь ласка, адресу вашого сайту.
ТелефономДякуємо за дзвінок до назва агенції, мене звати ваше ім’я. Можна поставити кілька коротких запитань, хвилин на 5, щоб з’єднати вас із потрібним стратегом? Спершу підкажіть адресу вашого сайту.
1.1Яка адреса вашого сайту?
НавіщоКоманда може перевірити сайт, аналітику й рекламу до дзвінка, тож на дзвінку ви говоритимете про плани, а не про базові речі.
Якщо сайту немаєЗапишіть «Немає сайту». Це вказує на проєкт зі створення сайту, а не на супровід. Запитайте, що і де продає клієнт.
Якщо лише соцмережіЗапишіть посилання на профіль і запитайте, чи входить у плани новий сайт.
ВідповідьДякую. Ім’я стратега перегляне адреса сайту до дзвінка, тож вам не доведеться двічі пояснювати базові речі.
1.2Необов’язково: на якій платформі зроблено сайт і хто може його редагувати?
НавіщоПлатформа, наприклад WordPress, Shopify чи Webflow, визначає, що можна швидко змінити і чи потрібна переробка сайту.
Якщо не знаєЗапишіть «Невідомо». Стратег перевірить це до дзвінка.
У цьому кроці ніколи
- Не робіть аудит і не критикуйте сайт у чаті.
- Поки що не називайте ціну.
- Не просіть паролі чи доступи до рекламних кабінетів.
ПорадаСтавте одне запитання в одному повідомленні й чекайте на відповідь. Не починайте з бюджету: це схоже на фільтр, а не на розмову.
2. З’ясуйте послугу й результат, який за нею стоїть
Правило перенаправленняМета: дізнатися, яка послуга потрібна ліду насамперед і який результат вона має дати. Зіставте відповідь з однією з ваших послуг або перенаправте ліда.
2.1Яка послуга вам потрібна насамперед: послуга 1, послуга 2, послуга 3 чи щось інше?
НавіщоРеальний перелік ваших послуг відсікає розмиті запити на кшталт «допомогти з маркетингом» і одразу показує, чого ви не продаєте.
Якщо «все одразу»Запитайте, що найважливіше на найближчі 90 днів. Комплексний план — питання для стратега.
Якщо ви цього не надаєтеСкористайтеся відповіддю-перенаправленням і ввічливо закрийте тему.
ВідповідьНа жаль, послугу ми не надаємо, але цим займається партнер. Надіслати їхні контакти? Якщо вам також потрібна ваша послуга, я все одно можу призначити дзвінок.
2.2Що це має дати за найближчі 6 місяців?
НавіщоМета підказує продажам, чи це разовий проєкт, чи постійна робота, і дає дзвінку-знайомству чітку ціль.
Якщо називає числоЗапишіть його дослівно, наприклад 40 нових пацієнтів на місяць.
Якщо «більше трафіку»Запитайте, що цей трафік має робити: дзвонити, записуватися, купувати чи заповнювати форму.
2.3Ви зараз працюєте з агенцією чи фрилансером?
НавіщоВи дізнаєтеся, що не спрацювало раніше і коли закінчується поточний договір, а це часто визначає реальну дату початку.
Якщо незадоволеніВислухайте й запишіть причину. Ніколи не критикуйте іншу агенцію.
ПорадаВідносьте кожну відповідь до одного з форматів: «Супровід» (постійна робота), «Проєкт» (результат із кінцевою датою) або «Перенаправити». Якщо сайт ще не готовий до трафіку, спершу продавайте проєкт.
3. З’ясуйте, де клієнт продає і якими мовами
Правило перенаправленняМета: знати, які ринки й мови має охопити робота. Кожен додатковий ринок чи мова — це більше реклами, сторінок і звітів, а отже інший обсяг робіт, команда й ціна.
3.1Які міста, регіони чи країни має охопити маркетинг?
НавіщоЛокальні, загальнонаціональні й міжнародні кампанії — це різні формати роботи з різними бюджетами.
Якщо вся країнаЗапитайте, звідки зараз приходить більшість клієнтів і де бізнес хоче рости.
Якщо поза вашим регіономПеренаправте ліда або запишіть, що потрібен партнер.
ВідповідьМи працюємо з бізнесами в регіоні обслуговування. Для ринку назва ринку краще підійде партнер. Надіслати їхні контакти?
3.2Реклама й сторінки мають бути лише українською чи й іншими мовами?
НавіщоДруга мова подвоює рекламні тексти, посадкові сторінки й перевірки.
Якщо своїми силамиЗапишіть мови й продовжуйте.
Якщо не своїми силамиСкажіть, що працюєте з партнером-перекладачем і що це додає часу й вартості. Запишіть «Потрібен партнер».
ВідповідьКампанії мовами ми ведемо своїми силами. Для іншої мови ми залучаємо партнера, і це додає часу чи вартості. Вам це підходить?
ФактМова впливає на результат: в опитуванні CSA Research 2020 року серед 8709 споживачів у 29 країнах 76% віддавали перевагу купівлі товарів з інформацією рідною мовою, а 40% сказали, що ніколи не купують на сайтах іншими мовами1.
4. Запитуйте бюджетний діапазон, а не точну суму
Правило перенаправленняМета: віднести ліда до діапазону, який ви визначили ще до запуску. Пропонуйте діапазони, щоб лід міг відповісти одним повідомленням, і відокремлюйте оплату ваших послуг від рекламного бюджету.
Ваші бюджетні діапазони (замініть числа в дужках)
| Діапазон | Супровід, на місяць | Проєкт, разово | Бали |
|---|---|---|---|
| A | Менше ніж 2 000 $ | Менше ніж 5 000 $ | 0, перенаправити |
| B | 2 000–3 999 $ | 5 000–14 999 $ | 1 |
| C | 4 000–7 999 $ | 15 000–29 999 $ | 2 |
| D | Від 8 000 $ | Від 30 000 $ | 2 |
| Не названо | Уточнити на дзвінку | Уточнити на дзвінку | 1 |
4.1Який місячний діапазон оплати наших послуг найближчий до ваших планів: діапазон B, діапазон C чи діапазон D? Рекламний бюджет ви сплачуєте майданчикам окремо.
НавіщоНа діапазон легше відповісти, ніж назвати суму, а продажі не готуватимуть план, який лід не зможе купити.
Якщо питає цінуНазвіть опубліковану стартову ціну, а потім ще раз запитайте про діапазон.
Якщо не знаєЗапишіть «Не названо» і запитайте, скільки зараз іде на маркетинг.
ВідповідьСупровід послуги зазвичай коштує від мінімальної вартості супроводу на місяць плюс рекламний бюджет. Точну ціну ім’я стратега підтвердить після дзвінка-знайомства.
4.2Скільки ви плануєте щомісяця витрачати на рекламу, окрім оплати наших послуг?
НавіщоОплата за ведення реклами без бюджету на саму рекламу не дасть результатів.
Якщо замалоЯкщо це менше за мінімальний рекламний бюджет, запропонуйте спершу SEO чи менший тест і запишіть це.
Якщо діапазон AДякуємо, що відверто сказали про бюджет. Супровід послуги у нас коштує від мінімальної вартості супроводу на місяць, тож зараз ми вам, найімовірніше, не підходимо. Вам краще підійде фрилансер або ресурс: посилання. Можна я напишу вам знову через 3 місяці?
ПорадаAI може називати ваші опубліковані стартові ціни й діапазони. Ціну для конкретного клієнта називає лише стратег.
5. Зафіксуйте дедлайн і дату початку
Мета: отримати реальну дату, причину, чому саме вона, і найранішу дату початку. Агенції потрібен час на підготовку, доступи, налаштування аналітики й погодження, перш ніж щось запуститься.
5.1Коли має запрацювати послуга і з чим пов’язана ця дата?
НавіщоДата з причиною, як-от запуск, сезон чи кінець договору, показує терміновість і підказує, чи реальний план.
Якщо «якнайшвидше»Запитайте: «За цим стоїть якась дата, наприклад запуск чи подія?»
Якщо терміновоЯкщо до дати менше ніж 4 тижні, позначте запит як терміновий. Що реально встигнути, стратег підтвердить на дзвінку.
ВідповідьДякую. Налаштування послуги зазвичай займає 3–4 тижні. Я передам вашу дату ім’я стратега, і на дзвінку вам підтвердять, що реально встигнути.
5.2Коли ми могли б почати і чи щось цьому заважає, наприклад термін попередження про розірвання договору?
НавіщоТермін попередження й передача справ від попередньої агенції визначають реальну дату початку.
Якщо є договірЗапишіть дату його завершення й сплануйте, щоб налаштування закінчилося раніше.
Бали за дедлайн (файл Excel рахує їх сам)
| Днів від запиту до дедлайну | Бали | Що це означає |
|---|---|---|
| Менше ніж 28 | 1 | Терміново: стратег підтверджує, чи це можливо |
| 28–91 | 2 | Хороше вікно для планування |
| 92–182 | 1 | Призначте дзвінок, плануйте пізніший старт |
| Понад 182 або без дати | 0 | Прогрівайте з нагадуванням на конкретну дату |
ПорадаНіколи не обіцяйте дату запуску в чаті. AI може сказати, скільки зазвичай займає налаштування. Дати обіцяє стратег.
6. З’ясуйте, хто вирішує, і запросіть цю людину на дзвінок
Мета: дізнатися, хто підписує, хто ще має право голосу і як лід обиратиме агенцію. Потім запросіть того, хто підписує, на дзвінок-знайомство.
6.1Хто ще допомагатиме обрати агенцію і хто підписує договір?
НавіщоДзвінок із тим, хто не може погодити роботу, часто закінчується пропозицією, яку ніхто не підписує.
Якщо «лише я»Запишіть «На дзвінку»: 2 бали.
Якщо «мій керівник»Запишіть «Відомо, не на дзвінку»: 1 бал. Запросіть керівника на дзвінок.
Якщо не знаєЗапишіть «Невідомо»: 0 балів. Запитайте, хто погоджував останній маркетинговий бюджет.
ВідповідьДякую. Чи зможе особа, що ухвалює рішення долучитися до дзвінка-знайомства? Тоді ім’я стратега відповість на їхні запитання напряму.
6.2Ви спілкуєтеся з іншими агенціями і до якої дати ухвалите рішення?
НавіщоВи дізнаєтеся про конкурентів і дату рішення, тож продажі зможуть спланувати пропозицію.
Якщо 3 пропозиціїЦе нормально. Запишіть дату рішення й запитайте, що найважливіше під час вибору.
ФактГрупам закупівлі часто важко дійти згоди. В опитуванні Gartner серед 632 B2B-покупців у 74% команд покупців під час ухвалення рішення виникав нездоровий конфлікт, а групи, які дійшли консенсусу, у 2,5 раза частіше повідомляли про якісну угоду2.
7. Підрахуйте бали й оберіть один наступний крок
Рішення в чатіМета: скласти бали за 5 критеріями, перевірити стоп-фактори й дати ліду рівно один наступний крок. Таблиця оцінки Excel рахує все формулами.
Таблиця оцінки: 0–2 бали за кожен критерій, разом 10
| Критерій | 0 балів | 1 бал | 2 бали |
|---|---|---|---|
| Відповідність послуги | Не надаємо | Підходить частково | Основна послуга |
| Географія й мова | Не можемо виконати | Потрібен партнер | Своїми силами |
| Бюджетний діапазон | A | B або не названо | C або D |
| Дедлайн | Понад 182 дні або немає | Менше ніж 28 або 92–182 дні | 28–91 день |
| Процес ухвалення рішення | Невідомо | Відомо, не на дзвінку | На дзвінку |
Правила наступного кроку, у такому порядку
- ПеренаправитиБудь-який 0 за послугу, географію чи бюджет, незалежно від суми. Надішліть одну альтернативу й ввічливо завершіть розмову.
- Призначити дзвінок8 балів і більше. Надішліть посилання для запису в чаті або передайте розмову людині, якщо лід хоче поговорити зараз.
- ПрогріватиМенше ніж 8 балів і немає стоп-факторів. Надішліть один корисний матеріал і створіть завдання-нагадування на конкретну дату.
Призначити дзвінокДякую, ім’я. Схоже, вам добре підійде супровід чи проєкт. Наступний крок — 45-хвилинний дзвінок-знайомство з ім’я керівника продажів і ім’я стратега. Оберіть зручний час тут: посилання для запису. Чи зможе долучитися особа, що ухвалює рішення?
ПрогріватиДякую, ім’я. Схоже, зараз ще не час. Я надішлю вам посібник чи кейс, а ім’я керівника продажів напише вам дата. Вам так зручно?
ПеренаправитиДякую за деталі, ім’я. Через причину ми зараз вам не найкраще підходимо. Вам допоможе партнер або ресурс: посилання. Успіхів із проєктом.
8. Надішліть продажам підсумок, з яким можна одразу працювати
Щоразу в одному форматіМета: один короткий підсумок на запит, завжди в тому самому порядку, щоб керівник продажів за хвилину прийняв або відхилив ліда й підготувався до дзвінка-знайомства.
AI підтверджуєДякую, ім’я. Ось що я передам ім’я керівника продажів: послуга для адреса сайту, ринки: ринки, мови: мови. Бюджетний діапазон: діапазон. Дедлайн: дата. Рішення: особа, що ухвалює рішення. Усе правильно?
Підсумок для продажів
- Лід: ім’я, посада, компанія
- Сайт: адреса сайту, платформа: CMS або невідомо
- Послуга й мета: послуга, щоб мета
- Ринки й мови: ринки, мови
- Бюджетний діапазон: діапазон, рекламний бюджет сума на місяць
- Дедлайн: дата, тому що причина. Найраніший старт: дата
- Рішення: особа, що ухвалює рішення, також беруть участь: імена, рішення до дата
- Бали: x/10. Формат співпраці: супровід чи проєкт. Наступний крок: призначити дзвінок, прогрівати чи перенаправити
- Дзвінок-знайомство: дата й час або не призначено. Відповідальний: ім’я
Що продажі роблять далі
- Протягом 1 годиниПрочитайте підсумок і чат. Прийміть ліда (статус «Кваліфікований») або відхиліть його з причиною.
- До дзвінкаПеревірте сайт, рекламу й аналітику. Попросіть листом доступ лише для перегляду й ніколи не просіть паролі в чаті.
- Після дзвінкаКонвертуйте ліда в компанію, контакт і угоду, перемістіть угоду на наступний етап і створіть завдання-нагадування.
Якщо нікого немає онлайнДякую, ім’я. Усе збережено, і ім’я керівника продажів відповість до час. Також можна вже зараз записатися на дзвінок-знайомство: посилання для запису.
ФактШвидкість важлива: у дослідженні 1,25 мільйона лідів фірми, які намагалися зв’язатися з лідом протягом години, мали майже в 7 разів більше шансів кваліфікувати його, ніж ті, що спробували хоча б на годину пізніше3.
Для невеликих команд продажів і підтримки
Нехай AI-агент кваліфікує кожен запит і призначає дзвінок-знайомство.
CRMsoftware.pro ставить ваші кваліфікаційні запитання на сайті 24/7, зберігає кожну відповідь разом із розмовою і передає лідів, які вам підходять, керівнику продажів разом із підсумком.
- Один клік перетворює ліда на компанію, контакт і угоду
- Картки компаній із полями «Сайт», «CMS», «Цільовий регіон» і «Конкуренти»
- Передача людині й онлайн-запис із синхронізацією календаря з тарифу Launch, 19 $ на місяць при оплаті за рік
Безкоштовний тариф: 3 користувачі, без кредитної картки.
Заповнений приклад
Запит від мережі стоматологій, який закінчується призначеним дзвінком-знайомством
Ось як працює скрипт кваліфікації лідів для маркетингової агенції в чаті на сайті Copperleaf Digital, вигаданої агенції з 9 осіб у Форт-Лодердейлі. Карла вказала ім’я та email у формі перед чатом. AI-агент ставить запитання, призначає дзвінок і передає підсумок Кім, керівниці продажів.
Підсумок для продажів, надісланий Кім
| Лід | Карла Мендес, менеджерка клінік, Bayview Dental Group |
| Сайт | bayviewdental.example |
| Послуга й мета | Локальне SEO і Google Ads, більше нових пацієнтів |
| Ринки | 3 клініки в Маямі-Дейд, нова клініка у Форт-Лодердейлі |
| Мови | Англійська та іспанська |
| Бюджетний діапазон | B: 3 500 $ на місяць плюс 6 000 $ на рекламу |
| Дедлайн | Запуск реклами до 16 листопада 2026 |
| Рішення | Доктор Рубен Ортіс підписує й буде на дзвінку |
| Наступний крок | Дзвінок-знайомство, п’ятниця, 9 жовтня, 10:00 |
Бали: 9 з 10
| Критерій | Відповідь | Бали |
|---|---|---|
| Послуга | SEO + платна реклама, основна послуга | 2 |
| Географія й мова | Своїми силами | 2 |
| Бюджетний діапазон | B | 1 |
| Дедлайн | Через 40 днів | 2 |
| Рішення | Власник на дзвінку | 2 |
| Разом | Призначити дзвінок, супровід | 9 |
У CRMsoftware.pro
| Статус ліда | «Кваліфікований», потім конвертовано |
| Компанія | Цільовий регіон: Маямі-Дейд, Бровард. Цільові мови: англійська, іспанська. CMS: WordPress |
| Угода | Супровід SEO і реклами Bayview, 21 000 $ (6 місяців) |
| Етап | Дзвінок призначено |
| Завдання | Ден: перші висновки до дзвінка, дедлайн 8 жовтня |
Чому це важливо
Чому угоду вирішують швидкість, процес ухвалення рішення і мова
Запити до агенцій швидко холонуть. У дослідженні 1,25 мільйона лідів у 42 американських компаніях фірми, які намагалися зв’язатися з лідом протягом години, мали майже в 7 разів більше шансів кваліфікувати його, тобто провести реальну розмову з ключовою особою, що ухвалює рішення, ніж ті, що спробували на годину пізніше. В окремому аудиті 2241 американської компанії ті, що відповіли протягом 30 днів, витрачали на відповідь у середньому 42 години3. Дані 2011 року, тож сприймайте їх як орієнтир: короткий скрипт, який спрацьовує одразу, кращий за ідеальну відповідь через два дні.
Саме на ухваленні рішення угоди агенцій найчастіше застрягають. За даними Gartner, групи закупівлі налічують від п’яти до 16 людей із щонайбільше чотирьох підрозділів, а в 74% команд B2B-покупців під час ухвалення рішення виникав нездоровий конфлікт. Групи, які дійшли консенсусу, у 2,5 раза частіше повідомляли про якісну угоду2. Тому скрипт запитує, хто підписує, і запрошує цю людину на дзвінок.
Мова — це обсяг робіт. В опитуванні CSA Research серед 8709 споживачів у 29 країнах 76% віддавали перевагу купівлі товарів з інформацією рідною мовою1. Клієнту, який продає двома мовами, потрібні два набори реклами, сторінок і звітів, тож запитуйте про це рано й закладайте в ціну.
7x
більше шансів кваліфікувати ліда, з яким зв’язалися протягом години
74%
команд B2B-покупців мають нездоровий конфлікт під час рішення
76%
онлайн-покупців хочуть інформацію про товар рідною мовою
Супровід чи проєкт
Супровід, проєкт чи перенаправлення: продавайте правильний формат співпраці
Використовуйте відповіді, щоб ще до дзвінка-знайомства вирішити, що ви продаєте. Продаж супроводу, коли клієнту потрібен проєкт, або робота з лідом, якого варто було перенаправити, забирають в обох сторін місяці часу.
| Формат співпраці | Коли продавати | Бюджетний діапазон | Мета дзвінка-знайомства |
|---|---|---|---|
| Супровід | Постійна робота, результати якої накопичуються місяцями: SEO, платна реклама, соцмережі, контент. | B–D, на місяць | Погодити цілі, канали, звітність і мінімальний строк 6 місяців. |
| Проєкт | Результат із кінцевою датою: сайт, лендинги, аудит, налаштування аналітики. | B–D, разово | Погодити обсяг робіт, графік, погодження і хто надає контент. |
| Спершу проєкт, потім супровід | Сайт чи аналітика ще не готові до платного трафіку. | Спершу бюджет проєкту | Спершу продайте виправлення. Запропонуйте супровід, коли все запрацює. |
| Прогрівати | Лід підходить, але ще немає дати чи особи, що ухвалює рішення. | Будь-який, крім A | Дзвінка поки немає. Надішліть один матеріал і заплануйте нагадування на конкретну дату. |
| Перенаправити | Послуга, ринок чи мова, з якими ви не працюєте, або діапазон A. | A або будь-який | Без дзвінка. Назвіть одного партнера чи ресурс і ввічливо завершіть розмову. |
Пропишіть свої мінімуми в інструкціях AI, наприклад мінімальну вартість супроводу на місяць, мінімальну вартість проєкту й мінімальний строк 6 місяців. Тоді AI зможе сам надсилати лідам із діапазону A відповідь-перенаправлення.
AI чи стратег
Що може казати AI, а що каже лише стратег
AI-агент кваліфікує лідів і призначає дзвінки. Стратег дає поради, називає ціни й бере зобов’язання. Додайте ці правила в інструкції AI без змін.
Ціни
AI може називати опубліковані стартові ціни й ваші бюджетні діапазони. Ціну для конкретного клієнта називає стратег після дзвінка-знайомства.
AI може сказатиСупровід послуги коштує від мінімальної вартості супроводу на місяць плюс рекламний бюджет. Вашу ціну ім’я стратега підтвердить після дзвінка.
Результати й гарантії
Ніколи не обіцяйте позиції в пошуку, кількість лідів чи окупність рекламних витрат. Результати залежать від бюджету, ринку й конкуренції.
AI може сказатиМи не можемо гарантувати позиції в пошуку чи кількість лідів. На дзвінку ім’я стратега покаже, що реально для вашого ринку й бюджету.
Дати запуску
AI може сказати, скільки зазвичай займає налаштування. Дату запуску обіцяє лише людина, після перевірки доступів і погоджень.
AI може сказатиНалаштування зазвичай займає 3–4 тижні. Ваші дати ім’я стратега підтвердить на дзвінку.
Аудити й поради
AI не оцінює сайт чи рекламу в чаті. Він збирає адресу сайту й мету, а стратег приносить висновки на дзвінок.
Інші агенції
Ніколи не критикуйте нинішню чи попередню агенцію. Запитайте, що спрацювало, що ні і коли закінчується договір.
Доступи й паролі
Ніколи не просіть у чаті паролі чи доступи до рекламних кабінетів. Продажі просять листом доступ лише для перегляду, коли дзвінок уже призначено.
Одразу передавайте розмову людині, якщо лід про це просить, питає індивідуальну ціну чи умови договору або засмучений. У CRMsoftware.pro передача людині доступна з тарифу Launch і вище.
Таблиця оцінки Excel
Таблиця оцінки кваліфікації в Excel
Один рядок на запит. Вибирайте відповіді з випадних списків, а файл сам рахує бали, формат співпраці й наступний крок. Послуги, діапазони, бали й поріг налаштовуються на аркуші «Правила». Файл відкривається в Excel, LibreOffice і Google Таблицях.
| Стовпець | Що в ньому |
|---|---|
| Дата запиту, компанія, контакт, сайт | Хто звернувся і коли. Скопіюйте з картки ліда. |
| Канал | Чат на сайті, WhatsApp, Instagram, телефон, email або контактна форма. |
| Потрібна послуга | Випадний список із вашими послугами з аркуша «Правила». |
| Ринки й мови | Де виконується робота і якими мовами, текстом. |
| Географія й мова, бюджетний діапазон, хто ухвалює рішення | Випадні списки. Кожна відповідь має бали на аркуші «Правила». |
| Дедлайн | Дата, коли робота має запрацювати. Залиште порожнім, якщо дати немає. |
| Днів до дедлайну Авто | Дедлайн мінус дата запиту. |
| Бали Авто | Від 0 до 10 за послугу, географію, бюджет, дедлайн і рішення. |
| Формат співпраці Авто | «Супровід», «Проєкт» або «Перенаправити», залежно від послуги. |
| Наступний крок Авто | «Перенаправити» за будь-якого стоп-фактора, «Призначити дзвінок» від 8 балів (поріг можна змінити), інакше «Прогрівати». |
| Відповідальний, прийнято продажами, дзвінок призначено | Хто веде ліда, чи прийняли його продажі і чи призначено дзвінок. |
У зразку 7 запитів, серед них і приклад із цієї сторінки: 3 «Призначити дзвінок», 2 «Прогрівати» і 2 «Перенаправити». Продажі прийняли 3 запити, призначено 2 дзвінки-знайомства. Аркуш «Підсумок» показує ці підсумки й кількість запитів за наступним кроком, послугою та каналом.
Як налаштувати
Як налаштувати скрипт кваліфікації лідів для маркетингової агенції
- 1
Визначте свої правила
Заповніть дужки: послуги, ринки, мови, бюджетні діапазони, мінімуми і те, чого ви ніколи не продаєте. Перенесіть числа на аркуш «Правила».
- 2
Один порядок усюди
Проходьте 8 кроків у чаті, у WhatsApp, телефоном і в контактній формі, щоб запити було легко порівнювати.
- 3
Домовтеся про передачу
Визначте, хто отримує підсумок, як швидко приймає чи відхиляє його і хто проводить дзвінок-знайомство.
- 4
Призначайте дзвінок у розмові
Надсилайте посилання для запису, щойно лід набирає 8 балів і більше, поки він ще в чаті.
- 5
Перевіряйте кожні 2 тижні
Прочитайте 10–20 розмов, перевірте прийняті запити й призначені дзвінки, потім скоригуйте запитання й діапазони.
Налаштування в CRMsoftware.pro
- «Мої боти» > виберіть бота > вкладка «Основи»: вставте 8 кроків у поле «Інструкції» разом із вашими послугами, діапазонами, ринками й правилами перенаправлення. Натисніть «Зберегти зміни», потім перевірте бота в «Спробуйте Bot».
- Вкладка «Поведінка»: увімкніть «Збирати дані користувачів» («Ім’я та електронна пошта завжди збираються») і «Збирати номер телефону». Вкладка «Підключення»: увімкніть «Надсилати сповіщення поштою».
- «Планування» > «Типи подій» > «Новий тип події»: 45-хвилинний дзвінок-знайомство, «Місцезнаходження» — «Відеодзвінок». Підключіть Google Календар чи Outlook у розділі «Підключення», потім натисніть «Скопіювати посилання» і вставте його в «Інструкції».
- «Ліди»: відкрийте запит, змініть «Статус» на «Кваліфікований» або натисніть «Відхилити як небажане», потім «Конвертувати» в компанію, контакт і угоду. Заповніть поля «Сайт», «CMS», «Цільовий регіон» і «Цільові мови».
- «Угоди»: «Нова воронка», потім «Додати етап» для етапів «Дзвінок призначено», «КП надіслано» і «Виграно». Для кожного нагадування під час прогріву створіть завдання з полями «Виконавець» і «Дедлайн».
Тариф Free: AI-чат 24/7, вхідні ліди (з обмеженнями) і 1 воронка. Launch, 19 $ на місяць при оплаті за рік: передача людині, онлайн-запис із синхронізацією календаря, WhatsApp і 3 воронки. Growth, 49 $: автоматичний переклад у вхідних повідомленнях і багатомовний віджет.
Перевіряйте кожні 2 тижні
- Частка запитів, прийнятих продажами
- Дзвінки-знайомства: призначені, проведені й пропущені
- Перенаправлення за причинами: послуга, ринок, мова чи бюджет
- Запитання, які ліди пропускають або на які відповідають розмито
- Діапазони й мінімуми, яким потрібні нові числа
Питання й відповіді
Питання про кваліфікацію лідів в агенції
Що таке скрипт кваліфікації лідів для маркетингової агенції?
Це короткий упорядкований набір запитань, які ваша команда чи AI-агент ставить кожному новому ліду, щоб вирішити, що далі: призначити дзвінок-знайомство, прогрівати ліда чи перенаправити його. Цей скрипт фіксує сайт, послугу, ринки й мови, бюджетний діапазон, дедлайн і того, хто ухвалює рішення, а завершується підсумком для продажів.
Які кваліфікаційні запитання ставити лідам агенції?
Запитайте про сайт, послугу, яка потрібна насамперед, і результат, який вона має дати, про ринки й мови, бюджетний діапазон, дедлайн і про те, хто підписує. Запитуйте про мету раніше, ніж про бюджет, і пропонуйте діапазони замість точної суми.
Що таке п’ять запитань «хто, що, де, коли, чому» в продажах?
Це запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому» (англійською їх називають 5W). Для агенції це означає: хто ухвалює рішення, яка послуга потрібна, де клієнт продає і якою мовою, коли все має запрацювати і чому саме зараз, наприклад через запуск чи завершення договору. Бюджет — шосте запитання.
Які запитання ставити на дзвінку-знайомстві з клієнтом агенції?
Дзвінок-знайомство йде глибше за кваліфікацію: поточні результати й аналітика, що спрацювало й не спрацювало з попередніми агенціями, як вимірюватимуть успіх, хто погоджує роботу і що може змусити клієнта сказати «ні». Спершу прочитайте підсумок для продажів і перегляньте сайт, щоб лід нічого не повторював.
Що має містити бриф для нового клієнта агенції?
Контакти, сайт і платформу, послугу й мету, цільові ринки й мови, бюджетний діапазон для оплати послуг і для реклами, дедлайн і найранішу дату початку, хто ухвалює рішення і коли, а також нинішню агенцію й дату завершення договору з нею. Глибокі запитання залиште для дзвінка-знайомства.
Як запитати потенційного клієнта про бюджет?
Запропонуйте 3–4 заздалегідь визначені діапазони й запитайте, який найближчий, коли вже знаєте послугу й мету. Відокремлюйте оплату послуг від рекламного бюджету. Якщо клієнт не хоче казати, назвіть стартову ціну й запишіть діапазон як «Не названо».
Коли агенції варто перенаправити ліда?
Коли ви не надаєте потрібну послугу, не працюєте з потрібним ринком чи мовою або бюджет нижчий за ваш мінімум. Скажіть про це швидко, запропонуйте одну корисну альтернативу й ввічливо завершіть розмову. Чітке «ні» береже час команди й вашу репутацію.
Що продавати агенції: супровід чи проєкт?
Продавайте супровід для постійної роботи, результати якої накопичуються місяцями, як-от SEO, платна реклама чи соцмережі. Продавайте проєкт, коли потрібен результат із кінцевою датою, наприклад сайт, лендинги чи аудит. Якщо сайт чи аналітика не готові до трафіку, спершу продайте проєкт.
Як швидко агенція має відповідати на новий запит?
Протягом години, а в ідеалі за лічені хвилини. У дослідженні 1,25 мільйона лідів фірми, які намагалися зв’язатися з лідом протягом години, мали майже в 7 разів більше шансів кваліфікувати його, ніж ті, що спробували на годину пізніше (Harvard Business Review, 2011)3.
Чи може AI-чат-бот кваліфікувати лідів агенції й призначати дзвінок-знайомство?
Так. У CRMsoftware.pro вставте скрипт в «Інструкції» бота, увімкніть «Збирати дані користувачів» і додайте посилання для запису. AI ставить запитання 24/7 95+ мовами, запит потрапляє у вхідні ліди, а один клік конвертує його в компанію, контакт і угоду. Передача людині й онлайн-запис із синхронізацією календаря доступні з тарифу Launch, 19 $ на місяць при оплаті за рік.
Схожі шаблони
Безкоштовні інструменти
Джерела
- Опитування про мовні вподобання: CSA Research, Consumers Prefer their Own Language, July 2020
- Конфлікти в групах закупівлі: Gartner, Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate Unhealthy Conflict During the Decision Process, May 2025
- Швидкість відповіді та кваліфікація лідів: James B. Oldroyd, Kristina McElheran і David Elkington, The Short Life of Online Sales Leads, Harvard Business Review, March 2011
- Тарифи й ціни, перевірено 7 жовтня 2026: Ціни CRMsoftware.pro
Кваліфікуйте кожен запит до агенції ще до першого дзвінка.
Почніть безкоштовно з 3 користувачами. Платні тарифи від 19 $ на місяць при оплаті за рік: Launch на 8 користувачів, Growth на 20, Scale на 50.