Finanzahlungsberater Verkaufs-E-Mail-Vorlagen
Sechs Verkaufs-E-Mail-Vorlagen für Finanzberater, von der ersten Akquise bis hin zu Empfehlungen und Seminar-Nachverfolgung, die ein Geschäft aufbauen, während sie professionell bleiben. Verwenden Sie die Varianten unverändert, bearbeiten Sie die Platzhalter oder laden Sie das bearbeitbare Word-Dokument herunter.
Erstellt von Anatolii Ulitovskyi 
Faktengeprüft von RH Fardin Aktualisiert am 1. Einführung zur Akquise
Wann verwendenVerwenden Sie dies als erste Kontaktaufnahme per E-Mail mit einem kalten Interessenten.
Betreffzeile
Eine kurze Frage zu Ihrem Thema
Hallo Name des Interessenten,
Ich bin Name des Beraters, ein Finanzberater bei Name der Firma. Ich arbeite mit Menschen, die mehr Klarheit über Thema wünschen und sich nicht sicher sind, ob ihr aktueller Plan noch passt.
Ich schreibe nicht, um ein Produkt anzubieten. Ich möchte einfach erfahren, worauf Sie hinarbeiten, und mitteilen, ob ein zweiter Blick hilfreich sein könnte.
Wenn das nützlich ist, ist der nächste Schritt ein kurzes, unverbindliches Gespräch. Würde nächste Woche passen?
Beste Grüße, Name des Beraters
2. Empfehlungsansprache
Wann verwendenVerwenden Sie dies, wenn ein bestehender Kunde Sie vorstellt.
Betreffzeile
Name des Empfehlenden hat vorgeschlagen, dass wir uns verbinden
Hallo Name des Interessenten,
Name des Empfehlenden Ich habe gehört, dass Sie vielleicht über Ihre Finanzen nachdenken, und dachte, wir sollten sprechen. Ich bin advisor name von firm nameund habe eine Weile mit referrer name zusammengearbeitet.
Es gibt hier keinen Druck. Ich möchte einfach Ihre Ziele verstehen und sehen, ob ich helfen kann, so wie ich versuche, referrer name.
zu helfen. Der nächste Schritt ist ein kurzes Gespräch, wann es Ihnen passt. Wie sieht Ihr Zeitplan nächste Woche aus?
Herzliche Grüße, advisor name
3. Seminar-Nachverfolgung
Wann verwendenVerwenden Sie dies innerhalb eines Tages nach einem Seminar oder Webinar.
Betreffzeile
Danke für Ihre Teilnahme, plus die Thema Ressource, die ich versprochen habe
Hallo prospect name,
Vielen Dank, dass Sie an unserer Sitzung über Thema teilgenommen haben.. Ich hoffe, der Teil über die Planung im Voraus war nützlich.
Wie versprochen, hier ist eine Ressource, um tiefer einzutauchen, und ich beantworte gerne alle Fragen, die sich aus Ihrer Situation ergeben.
Wenn Sie eine persönliche Durchsprache wünschen, können Sie hier einen Termin vereinbaren: meeting link. Es fallen keine Kosten und keine Verpflichtungen an.
Beste Grüße, advisor name von firm name
4. Angebot zur Portfolioüberprüfung
Wann verwendenVerwenden Sie dies, um einen interessierten Interessenten in ein Meeting zu verwandeln.
Betreffzeile
Ein kostenloser zweiter Blick auf Ihren Plan
Hallo prospect name,
Märkte und das Leben ändern sich, und ein Plan, der vor ein paar Jahren passte, passt vielleicht heute nicht mehr. Ich bin advisor name von firm name, und ich biete eine kostenlose Überprüfung an, um sicherzustellen, dass Ihr Plan weiterhin mit Ihren Zielen übereinstimmt.
Sie werden eine ehrliche Einschätzung darüber erhalten, wo Sie stehen, und ein paar Ideen, egal ob Sie jemals mit mir zusammenarbeiten oder nicht.
Der nächste Schritt ist ein kurzes Gespräch, um es einzurichten. Wäre das hilfreich?
Beste Grüße, Beratername
5. Wiederbelebung eines kalten Leads
Wann verwendenVerwenden Sie dies Wochen, nachdem ein Interessent aufgehört hat zu antworten.
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Soll ich Ihre Akte schließen?
Hallo Interessentname,
Wir haben vor einiger Zeit über Ihr Themagesprochen, und ich habe seitdem nichts von Ihnen gehört. Das ist völlig in Ordnung, das Leben wird hektisch.
Ich möchte Ihren Posteingang nicht überladen, also mache ich es einfach. Wenn der Zeitpunkt nicht richtig ist, lassen Sie es mich einfach wissen und ich werde mich zurückziehen.
Wenn Sie dieses Gespräch dennoch führen möchten, ist der nächste Schritt eine kurze Antwort, und ich kümmere mich darum.
Kein Druck in beide Richtungen. Beste Grüße, Beratername
6. Wertvolle E-Mail pflegen
Wann verwendenVerwenden Sie dies als periodische, wertvolle E-Mail ohne Anfrage.
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Eine Sache, die es wert ist, bei Ihrem Thema
zu überprüfen
Hallo Name des Interessenten,
Heute keine Anfrage, nur ein Gedanke. Viele Menschen, mit denen ich über Thema spreche, übersehen einen einfachen Schritt: einmal im Jahr eine Überprüfung im Hinblick auf ihre Ziele.
Es dauert eine Stunde und bringt oft eine kleine Änderung zutage, die sich über Jahre auszahlt. Selbst wenn Sie nie mit mir arbeiten, ist es wert, dies zu tun.
Ich bin hier, falls eine Frage auftaucht. Beste Grüße, Name des Beraters bei Firmenname
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Anleitung
So verwenden Sie diese Vorlage
- 1
Wählen Sie die nächstgelegene Variante aus. Wählen Sie basierend auf der Situation, nicht nur auf dem Kanal.
- 2
Ersetzen Sie jeden Platzhalter. Wenn Sie ein Feld nicht ausfüllen können, stellen Sie zuerst eine klärende Frage.
- 3
Speichern Sie die endgültige Version in CRMsoftware.pro, Ihrem CRM oder Ihrem Helpdesk, damit das Team konsistent bleibt.
- 4
Überprüfen Sie die Ergebnisse wöchentlich. Lassen Sie Varianten weg, die Verwirrung stiften, und verbessern Sie die, die funktionieren.
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen
Kann ich diese Vorlagen kommerziell nutzen?
Ja. Kopieren, bearbeiten und verwenden Sie sie in Ihrem Unternehmen, bei Kundenarbeiten, CRM, Helpdesk oder CRMsoftware.pro Arbeitsbereich.
Was macht eine gute Verkaufs-E-Mail für Finanzberater aus?
Einen relevanten Grund für das Schreiben, einen Fokus auf die Ziele des Lesers anstelle Ihrer Qualifikationen und einen unverbindlichen nächsten Schritt. Beginnen Sie mit ihrem Anliegen, nicht mit der Geschichte Ihrer Firma.
Entsprechen diese E-Mails den Werberegeln?
Sie sind so verfasst, dass sie unverbindlich sind und keine Leistungsversprechen enthalten, aber Sie sind für Ihre eigene Compliance verantwortlich. Lassen Sie Ihr Compliance-Team jede kundenorientierte E-Mail überprüfen und vermeiden Sie Versprechen über Renditen.
Wie schnell sollte ich nach einem Seminar nachfassen?
Innerhalb eines Tages, solange die Sitzung frisch ist. Verweisen Sie auf einen bestimmten Punkt aus der Veranstaltung, damit sich der Leser an Sie erinnert, und bieten Sie eine einfache Möglichkeit an, einen Termin zu buchen.
Wie reaktiviere ich einen Interessenten, der still geworden ist?
Senden Sie eine kurze E-Mail, die ihnen einen einfachen Ausweg bietet. Es einfach zu machen, nein zu sagen, bringt oft das Gespräch wieder in Gang.
Sollte jede E-Mail einen Handlungsaufruf enthalten?
Nein. Mischen Sie Nurture-E-Mails ein, die eine nützliche Idee geben und um nichts bitten. Ständige Bitten trainieren die Menschen, Sie zu ignorieren; gelegentlicher Wert hält Sie willkommen.
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