Finаблицы текстовых сообщений финансового консультанта

Шесть шаблонов текстовых сообщений для финансовых консультантов, соответствующих требованиям, от подтверждений встреч до напоминаний о документах и раскрытия согласия, готовых к архивированию. Используйте варианты как есть, редактируйте заполнители или скачивайте редактируемый документ Word.

Формат

Редактируемый Word .docx

Длина

6 вариантов · копировать-вставить

Цена

100% бесплатно

Настройка

Скопировать или скачать

Получите редактируемый документ Word в один клик.

Скачать бесплатно .docx Использовать в CRM Software Pro

4.9·Free · Без регистрации · Мгновенная загрузка

Подключается к ВебсайтуWhatsAppTelegramInstagram

Поддержка

Раскрытие согласия и подписки

Текст

Привет имя клиента, это имя консультанта в название фирмы. С вашим согласием я буду использовать текст для быстрых, не консультационных сообщений, таких как расписание и напоминания. Эти сообщения контролируются и архивируются в соответствии с регламентом. Ответьте ДА, чтобы согласиться, или СТОП, чтобы отказаться в любое время. Вопросы? Позвоните номер телефона.

Когда использовать его

Отправьте это один раз, перед тем как начать отправлять сообщения клиенту.

Отправьте совет

Как FINRA, так и SEC требуют, чтобы деловые сообщения контролировались и архивировались, а TCPA требует явного согласия с возможностью отказа. Получение согласия заранее позволяет сохранить соответствие всего канала.

Скачать бесплатный шаблон

6 готовых варианта к использованию

1. Согласие и раскрытие информации о согласии 2. Подтверждение встречи 3. Напоминание о встрече 4. Напоминание о документе или подписи 5. Проверка рынка (без консультаций)6. Контакт на этапе достижения цели

Подтверждение встречи

Когда использовать: Используйте это после того, как встреча запланирована.

Текст

Привет client name, подтверждаю нашу встречу на date и time. Если вам нужно перенести встречу, нажмите здесь: link. С нетерпением жду этого. advisor name.

Когда использовать его

Отправьте это после того, как встреча запланирована с клиентом, который дал согласие.

Отправить совет

Сохраняйте текстовые сообщения советника на уровне логистики, такие как расписание и напоминания. Все, что может быть инвестиционной рекомендацией, должно находиться в контролируемом, индивидуальном канале, а не в SMS.

Напоминание о встрече

Когда использовать: Используйте это за день до встречи.

Текст

Привет client name, напоминание о нашей встрече завтра в date and time. Ответьте C для подтверждения или перенесите встречу здесь: link. Увидимся тогда. advisor name.

Когда использовать это

Отправьте это за день до запланированной встречи.

Отправить совет

Напоминания уменьшают количество неявок и переноса встреч в последний момент, что защищает ваш календарь. Сохраняйте содержание на уровне логистики, чтобы сообщение оставалось четко не советом.

Напоминание о документе или подписи

Когда использовать: Используйте это, когда документ или электронная подпись ожидаются.

Текст

Привет имя клиента, небольшое напоминание о том, что документ ждет вашей подписи. Пожалуйста, завершите его безопасно здесь: ссылка. Никогда не отправляйте данные учетной записи по тексту. Вопросы? Позвоните номер телефона. имя консультанта.

Когда использовать

Отправьте это, когда документ или электронная подпись ожидаются.

Отправить совет

Направьте клиентов в ваш безопасный портал для всего чувствительного и никогда не запрашивайте номера учетных записей по тексту. Нежное напоминание помогает продвигать документы без риска для безопасности.

Проверка рынка (без советов)

Когда использовать: Используйте это во время волатильности, чтобы успокоить, не давая советов по тексту.

Текст

Привет имя клиента, рынки нестабильны, и я хотел проверить, как у вас дела. Ваш план был разработан для таких времен. Это общие, а не конкретные советы. Хотите обсудить это? Запланируйте звонок здесь: link или свяжитесь со мной по phone number. advisor name.

Когда использовать это

Отправьте это во время рыночной волатильности, чтобы успокоить тревожного клиента.

Отправьте совет

Держите это в общем и перенаправляйте детали на звонок. Текст подходит для успокоения и планирования, но индивидуальные советы должны обсуждаться в контролируемом, индивидуальном разговоре.

Контакт на важные события

Когда использовать: Используйте это для дня рождения, годовщины или личного достижения.

Текст

Привет client name, с днем рождения от всех нас! Сегодня без бизнеса, просто хотел пожелать вам отличного дня. Всегда здесь, если вам что-то нужно. advisor name. Свяжитесь со мной в любое время по phone number.

Когда использовать это

Отправьте это в день рождения клиента или при значимом событии.

Отправить совет

Краткая, искренняя записка без просьбы укрепляет отношения больше, чем любой информационный бюллетень. Держите сообщения о событиях личными и без каких-либо предложений.

Сделайте это в CRM Software Pro

Позвольте вашему AI агенту использовать это

Загрузите этот шаблон в CRM Software Pro, и ваш агент будет использовать его автоматически, в голосе вашего бренда, круглосуточно.

Сохраните как многоразовые ответы, сценарии или правила
Сохраняет каждое сообщение в стиле бренда и последовательным
Передает сложные случаи человеку

Автоматизируйте это в CRM Software Pro или начните бесплатно →

Как использовать этот шаблон

1
Выберите ближайший вариант. Выбирайте в зависимости от ситуации, а не только от канала.
2
Замените каждый заполнитель. Если вы не можете заполнить поле, сначала задайте один уточняющий вопрос.
3
Сохраните финальную версию в CRM Software Pro, вашем CRM или вашей службе поддержки, чтобы команда оставалась последовательной.
4
Результаты обзора следует проверять еженедельно. Удаляйте варианты, которые создают путаницу, и улучшайте те, которые работают.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать эти шаблоны в коммерческих целях?

Да. Копируйте, редактируйте и используйте их в своем бизнесе, работе с клиентами, CRM, службе поддержки или CRM Software Pro рабочем пространстве.

Почему существует шесть вариантов?

Один универсальный шаблон редко подходит для каждой ситуации. Шесть вариантов предоставляют вашей команде практические выборы без беспорядочной библиотеки.

Должен ли я вставлять это в CRM Software Pro?

Да. Сохраняйте лучшие варианты как стандартные ответы, записи в базе знаний, правила маршрутизации или CRM заметки, чтобы ваш AI агент и команда оставались последовательными.

Могут ли финансовые консультанты отправлять сообщения клиентам?

Да, при правильной настройке. Как FINRA, так и SEC требуют, чтобы деловые сообщения контролировались и архивировались, а TCPA требует явного согласия клиента с возможностью отказа (SmartAsset).

Как долго должны архивироваться сообщения консультантов?

Брокеры-дилеры должны хранить записи как минимум три года, а зарегистрированные инвестиционные консультанты — как минимум пять лет, при этом недавние записи должны быть легко доступны (Intradyn).

Что я могу безопасно написать клиенту?

Логистика, такая как планирование, напоминания и напоминания о документах. Сохраняйте конкретные инвестиционные советы или рекомендации в контролируемом, индивидуальном канале, а не в SMS.

Нужна ли мне согласие клиента на текстовые сообщения?

Да. Получите явное согласие перед отправкой текстовых сообщений и всегда предлагайте простой способ отказа, в соответствии с TCPA. Сообщение о единовременном согласии четко фиксирует это.

Могу ли я запросить детали счета по тексту?

Нет. Никогда не запрашивайте номера счетов или конфиденциальные данные через SMS. Указывайте клиентам на защищенный портал для всего чувствительного.

Усилите это с помощью CRM Software Pro

Всего, что вам нужно, чтобы использовать этот шаблон.

24/7 AI Агент поддержки Ответ поддержки Смотрите цены Шаблон: текстовые сообщения для новых клиентов Шаблон: Finансовые консультанты, электронные письма службы поддержки клиентов

Используйте этот шаблон в CRM Software Pro

Используйте это в CRM Software Pro и позвольте вашему агенту справиться с этим, используя ваш голос, круглосуточно.

Попробуйте CRM Software Pro бесплатно Просмотреть все шаблоны

Finаблицы текстовых сообщений финансового консультанта

Predprosmotr shablona

Раскрытие согласия и подписки

Текст

Когда использовать его

Отправьте совет

6 готовых варианта к использованию

Согласие и раскрытие информации о согласии

Текст

Когда использовать это

Отправить совет

Подтверждение встречи

Текст

Когда использовать его

Отправить совет

Напоминание о встрече

Текст

Когда использовать это

Отправить совет

Напоминание о документе или подписи

Текст

Когда использовать

Отправить совет

Проверка рынка (без советов)

Текст

Когда использовать это

Отправьте совет

Контакт на важные события

Текст

Когда использовать это

Отправить совет

Позвольте вашему AI агенту использовать это

Как использовать этот шаблон

Часто задаваемые вопросы

Усилите это с помощью CRM Software Pro

Похожие шаблоны

SMS для нового лида

Шаблоны SMS для новых лидов

Письмо поддержки клиентов для финансового консультанта

Шаблоны писем клиентского сервиса для финансовых консультантов

Текстовое сообщение для электронной коммерции

Шаблоны SMS для электронной коммерции

SMS для медицинской сферы

Шаблоны SMS для медицины

Текстовое сообщение производства

Шаблоны текстовых сообщений для производства

Приветственное текстовое сообщение

Шаблоны приветственных SMS

Используйте этот шаблон в CRM Software Pro