客户转介绍邮件模板与评价邀请消息包

一份客户转介绍邮件模板，外加七条消息，用在您赢得开口资格的那一刻：触发时机、一句话说明您想认识的人、客户可原样转发的介绍、不带任何奖励的 Google 评价邀请、感谢信、一次跟进和明确的退出方式。另附完整示例、Word 文件和免费的 Excel 跟踪表，无需注册。

作者 Anatolii Ulitovskyi 事实核查 RH Fardin 更新于
Word 消息模板 (.docx) Excel 跟踪表 (.xlsx)

1. 何时开口：触发时机，以及不该向谁开口

先读这里

当客户刚刚用文字或评分告诉您“做得好”，您就赢得了开口的资格。每一次请求都要有自己的触发时机，并连同日期记录在联系人上。没有触发时机，就不开口。

四个触发时机

触发时机算什么多久内开口
成果交付工作或订单已完成，并得到客户确认。评价：1 天内。转介绍：2 到 4 周内。
客户致谢书面的感谢，而不是客套的告别。当天，在您的回复中。
5 星评分聊天窗口中给了 5 星，或 4 星外加正面评论。1 天内。
续约或复购第二次购买、合同续签或升级。同一周内。

一条消息只提一个请求

  • 先请评价，再请转介绍。写一条评价只要两分钟；转介绍则是客户把自己的信誉借给您，所以要给成果 2 到 4 周时间来证明自己。绝不在一条消息里同时提两件事，两次请求至少间隔 4 周。

不要开口的对象

  • 有未解决的投诉、延迟交付或付款纠纷的任何客户，以及过去 12 个月内拒绝过您的任何客户。
  • 转介绍：给您 3 星或更低评分的客户。先解决问题，等下一个触发时机。
  • 评价：不要按评分筛选。Google 的政策禁止有选择地只邀请正面评价1，所以每位客户都在您流程的同一节点收到同样的请求。决定哪天开口的是触发时机，而不是名单。

发送前填好的负责人和行动字段

字段填写内容
负责人交付成果或收到感谢的那个人。绝不是共享邮箱。
触发时机和日期四个触发时机中的哪一个，以及何时发生。
渠道和类型客户上次使用的渠道。转介绍或评价，绝不同时。
跟进日期请求日期加 7 天。只跟进一次，然后停止。
完成条件触发时机、介绍文本（转介绍时）和跟进日期都已记录在联系人上。

面向小型销售和客服团队

知道谁推荐了谁，绝不问第二遍。

在 CRMsoftware.pro 中，每位客户都是一个带标签和自定义字段（例如“推荐人”）的联系人，每次请求都是一项有负责人和截止日期的任务，聊天结束时的 5 星评分会告诉您该开口了。消息由您自己发送。

  • 联系人和公司，带标签、自定义字段和完整聊天记录
  • WhatsApp、Telegram 和 Instagram 汇集在一个收件箱，短请求可用已保存回复
  • 免费版含联系人、1 条管道和基础任务。渠道从 Launch 版起提供，按年付费每月 $19；已保存回复从 Growth 版起，每月 $49
免费开始 →查看价格

免费版：3 位用户，无需信用卡。

完整示例

16 天内：一台锅炉、一条评价和一次转介绍

Hillcrest Plumbing & Heating 是一家虚构的两人公司，9 月 21 日为 Priya Nair 更换了锅炉。她在 WhatsApp 聊天中给了 5 星并写了感谢：这就是触发时机。Kim 第二天发出评价邀请，等了两周，再发出带一句话推荐对象描述的客户转介绍邮件模板。Priya 把介绍转发给邻居，邻居第二天早上就来信了。

Hillcrest Plumbing & Heating虚构的公司和客户
客户9 月 21 日周一，WhatsApp：新锅炉已经运转起来，家里又暖和了。谢谢你们在寒潮来临前挤出时间，还把厨房收拾得那么干净。
聊天中的 5 星评分 · 触发时机已记录，9 月 21 日
Kim（老板）9 月 22 日周二，评价邀请：感谢您选择 Hillcrest，Priya。如果您有一分钟，在 Google 上留一条真实评价能帮助其他业主做决定：hillcrest.example/review。
客户9 月 23 日周三：写好了！五星。
Kim（老板）10 月 5 日周一，邮件“关于您的锅炉，想请教一个小问题”：Priya 您好，很高兴听到寒潮那一周家里一直很暖和。我们希望帮助更多 Maple Grove 锅炉用了 12 年以上的业主。您认识的人里有没有一位正好符合？我可以发给您三句话，原样转发就行。没有也没关系。
客户10 月 5 日周一：还真有。我邻居 Tom Keller 抱怨他家锅炉抱怨了一整年。把文字发给我吧。
Kim（老板）10 月 5 日周一，WhatsApp：可以直接转发：“Tom 你好，我们刚请 Hillcrest Plumbing & Heating 换了锅炉，他们又快又干净。你提过你家锅炉老出毛病，所以想到了你。如果你愿意，Kim 可以给你打电话：555-0142。或者直接回复我，我帮你牵线。不勉强，怎样都好。Priya。”只有 Tom 先联系我，我才会联系他。
客户10 月 5 日周一：已转发。
客户10 月 6 日周二 8:40，网站聊天，Tom Keller：你好，Priya Nair 把你们的联系方式转给了我。我家锅炉用了 18 年，每天早上都熄火。这周能来人看看吗？
AI 客服早上好，Tom，早上挨冻真是辛苦了。我已经把您的消息转给 Kim，她今天上午会给您打电话。打哪个号码最方便？
Kim（老板）10 月 6 日周二 9:15，通话记录：已预约 10 月 7 日周三上午 9 点上门。线索已创建，推荐人：Priya Nair。
Kim（老板）10 月 6 日周二，WhatsApp 发给 Priya：Tom 今天早上联系我们了，非常感谢您的引荐。无论他最后怎么决定，我都很感激您愿意为我们担保。他的工作完成后，$50 抵扣会记入您的账户。

10 月 7 日 CRM 中的联系人

Priya Nair9 月 21 日起成为客户，标签“转介绍人”
触发时机客户致谢和 5 星评分，9 月 21 日
评价9 月 23 日发布，当天已回复
转介绍请求10 月 5 日邮件，介绍于 10 月 5 日转发
Tom Keller10 月 6 日线索，推荐人：Priya Nair
奖励Tom 的工作完成后抵扣 $50

跟踪表中的请求

日期请求结果
9 月 22 日周二评价邀请，WhatsApp9 月 23 日已留评价
10 月 5 日周一转介绍请求，邮件10 月 6 日已介绍

为何要开口

为何要请客户转介绍和评价：问得好，大多数客户都会答应

几乎所有人都会看评价，邀请客户评价也是常态。在 BrightLocal 的《2026 年本地消费者评价调查》中（样本为 1,002 名美国成年人），97% 的消费者表示会阅读本地商家的评价，78% 曾被商家邀请留下反馈，而在被邀请写评价的人中，83% 最终写了4。问题不在于开口，而在于模糊的请求、奖励或第三条消息。

转介绍的分量胜过任何花钱能买到的东西。在 Nielsen 2021 年针对 40,000 多名消费者的广告信任度研究中，88% 的人表示，比起其他任何渠道，他们更信任熟人的推荐5。这份信任属于客户，所以介绍要用客户的口吻，由客户发出。

97%

的消费者会阅读本地商家的评价

83%

被邀请写评价的人最终写了评价

88%

比起其他任何渠道，更信任熟人的推荐

转介绍与评价

请客户转介绍和请客户评价：两种不同的请求

转介绍是私下把您介绍给某一类特定的人。评价是任何人都能看到的公开评分。两者的时机、规则和奖励都不同，所以绝不要在一条消息里混着提。

问题转介绍请求评价邀请
您请求的是什么由客户出面，介绍给某一类人用客户自己的话写的公开评分
触发时机成果交付、客户致谢、5 星评分或续约同样的触发时机，或您流程中的一个固定节点
何时成果后 2 到 4 周，或客户致谢的当天触发后 1 天内
可以向谁开口没有未解决问题的满意客户同一节点的每位客户，绝不只挑满意的
奖励一份固定奖励没问题，在被推荐人购买后兑现没有，任何时候都没有
跟进一次，7 天后，附介绍文本一次，7 天后，再附一次链接

Google 的禁止内容政策规定，商家不得为换取发布任何评价而“提供奖励”，例如“付款、折扣、免费商品和/或服务”，也不得“阻止或禁止负面评价，或有选择地向客户征集正面评价”1。其商家资料帮助页面将为评价提供奖励称为“虚假和误导性内容”2。

Excel 跟踪表

Excel 转介绍与评价跟踪表里有什么

三个工作表：“请求”每行一次请求，“汇总”有总数和转化率，“列表”放您的负责人和下拉选项。标有“自动”的列会自行填写。

列作用
请求日期、客户、公司每次请求一行，日期为您发出消息的那天。
触发时机成果交付、客户致谢、5 星评分、续约或复购。
渠道和类型邮件、SMS、WhatsApp、聊天或当面；转介绍或评价。
介绍已发转介绍填是或否，评价填无需。
跟进日期 自动请求日期加 7 天。落在周末的日期顺延到周一。
跟进已发唯一一次跟进的日期。如果客户先回复了，留空。
结果已介绍、已留评价、已拒绝或无回应。留空表示进行中。
新线索或评价链接被推荐人的姓名，或已发布评价的链接。
负责人谁发出请求、谁负责跟进。
状态 自动等待中、今天跟进、逾期、按无回应关闭或已完成。

示例文件包含示例里的两次请求和另外 7 次：3 次已介绍、2 次已留评价、1 次已拒绝；在工作日打开时，有 1 次跟进今天到期、1 次逾期、1 次请求需按无回应关闭。“汇总”工作表显示请求数、介绍数、已留评价数、转化率，以及按触发时机、渠道和负责人的合计。文件可在 Excel、LibreOffice 和 Google 表格中打开（文件，然后导入）。

Excel 跟踪表 (.xlsx) Word 消息模板 (.docx)

如何设置

5 步设置好转介绍和评价邀请

  1. 1

    先写好您自己的版本

    填好方括号：公司、一句话推荐对象描述、评价链接。邮件保存为草稿，短消息保存为已保存回复。

  2. 2

    拿到您的评价链接

    在您的 Google Business Profile 中复制评价链接或二维码2。在手机上点一下必须直接打开评价表单。

  3. 3

    选定您的触发时机

    决定四个触发时机中哪些适用，以及谁负责开口：交付成果的那个人。

  4. 4

    决定转介绍奖励，或者不给

    一份固定奖励，在被推荐人购买后兑现，写成书面。评价什么都不给。

  5. 5

    记录每次请求并关闭它

    每次请求一行跟踪表记录或一项 CRM 任务。触发时机、介绍文本和跟进日期使其完整；结果使其关闭。

在 CRMsoftware.pro 中设置

  1. 在左侧菜单中打开“Custom Fields”（自定义字段），点击“Add field”（添加字段）：“Entity type”（实体类型）选“联系人”，“Field label”（字段名称）填“推荐人”，“Field type”（字段类型）选“文本”，然后点击“Create field”（创建字段）。对“潜在客户”重复一次。
  2. 在“联系人”中，给做过介绍的客户在“标签”下添加“转介绍人”标签。被推荐人来信时，在线索上填写“推荐人”，再用“Convert”（转换）一键把它转为联系人、公司和交易。
  3. 打开“任务”，为每次请求点击“New Task”（新建任务）：“Task title”（任务标题）填“转介绍请求”或“评价邀请”加客户姓名，设置“Assignee”（负责人）和“Deadline”（截止日期）（评价为触发时机加 1 天，转介绍为加 14 到 28 天）。发送后，在“Status summary”（状态摘要）中写下渠道、介绍文本和跟进日期，点击“Mark done”（标记完成），再创建跟进任务。“My Tasks”（我的任务）会显示“Due today”（今天到期）和“Overdue”（逾期）。
  4. 使用 Growth 版时，在“设置” > “已保存回复”中用“新建回复”保存短消息：“快捷键”（/ref-ask、/ref-yes、/ref-no、/review-ask）、“标题”、“回复内容”、“与团队共享”、“创建回复”。在聊天中输入快捷键并替换方括号。
  5. 在“我的机器人”中打开您的机器人，在“行为”选项卡开启“满意度评分”：对话结束时客户会看到星级评分提示。评分显示在“分析”的“满意度”下；5 星评分就是您发出评价邀请的触发时机。

CRMsoftware.pro 不会自动发送评价或转介绍请求：每条消息由您自己发送，任务负责把握时间。联系人、1 条管道和基础任务免费。WhatsApp、Telegram 和 Instagram 随 Launch 版提供，按年付费每月 $19；已保存回复随 Growth 版提供，每月 $49。

每周请求复盘，10 分钟

  • 每次进行中的请求都有跟进日期和负责人。
  • 今天到期的跟进今天发出，在同一对话中。
  • 7 天或更早之前发出的跟进已按无回应关闭。
  • 每次介绍都有一条填了“推荐人”的线索，并已发出感谢。
  • 每条已发布的评价都有回复。

常见问题

关于客户转介绍邮件模板和评价邀请的常见问题

客户转介绍邮件模板应该包含什么？

四样东西：客户刚确认的成果，用他们自己的话；您想认识谁，一句话（推荐对象描述）；提出可以给三句话让他们原样转发；以及一个轻松说不的机会。130 词以内，成果后 2 到 4 周发出。

怎样礼貌地请客户转介绍？

只在您赢得了资格之后开口：成果交付、书面致谢、5 星评分或续约。只请求一次具体的介绍，替客户写好可转发的介绍，说明拒绝也没关系，最多跟进一次，无论结果如何都要感谢。一次拒绝意味着 12 个月内不再请求。

请客户转介绍的最佳时机是什么时候？

有触发时机的时候：成果已交付并确认、客户刚刚致谢或给了 5 星，或者刚刚续约。一次性工作，在交付后 2 到 4 周。绝不在报价阶段或投诉未解决时开口。

邀请客户评价，怎样的消息比较好？

简短、真诚、只放一个直达链接：感谢对方选择您，请对方花一分钟在 Google 上留一条真实评价，贴上链接，并说明如果有什么不满意请直接回复您。在触发后一天内发出。在 BrightLocal 2026 年的调查中，被邀请写评价的人中有 83% 写了4。

怎样通过短信请客户在 Google 上评价？

一条不超过 300 个字符的消息，附上您 Google Business Profile 中的评价链接2：感谢、一句话说明评价为什么有帮助、链接，以及如有不满意愿意解决的表示。最多在 7 天后跟进一次，然后停止。每位客户收到同样的消息。

可以为 Google 评价提供折扣或礼品吗？

不可以。Google 的禁止内容政策列明了为评价提供付款、折扣或免费商品等奖励，以及有选择地征集正面评价1；其商家资料帮助页面将为评价提供奖励称为虚假和误导性内容2。在美国，FTC 2024 年的规则也禁止以评价倾向为条件的奖励3。为转介绍提供一份固定、公开说明的奖励则没有问题。

如何在 CRMsoftware.pro 中跟踪转介绍？它能替我发送请求吗？

它不会发送：每条消息由您自己发送，任务负责把握时间。在“Custom Fields”（自定义字段）中为“联系人”和“潜在客户”添加自定义字段“推荐人”，用“标签”标记转介绍人，并在“任务”中为每次请求创建一项任务，设置“Assignee”（负责人）和“Deadline”（截止日期）。联系人、1 条管道和基础任务免费；WhatsApp、Telegram 和 Instagram 随 Launch 版提供，按年付费每月 $19；已保存回复随 Growth 版提供，每月 $496。

相关模板

销售跟进邮件报价发出后，该给被推荐的线索发什么。线索资格审核话术不硬推销地审核被推荐的联系人。客户反馈与 NPS 话术开口之前，先找到客户满意的那一刻。

免费工具

NPS 计算器您的推荐者是谁，附误差范围。LTV:CAC 计算器一位被推荐的客户长期值多少。销售管道计算器管道中被推荐交易的加权价值。

资料来源

  1. Google 地图用户贡献内容政策，评分操纵： Google, Prohibited & restricted content
  2. Google 商家资料帮助：评价链接与奖励： Google, Tips to get more reviews
  3. FTC 2024 年 8 月 14 日新闻稿： Federal Trade Commission Announces Final Rule Banning Fake Reviews and Testimonials
  4. 对 1,002 名美国成年人的调查，2026 年 2 月 11 日发布： BrightLocal, Local Consumer Review Survey 2026
  5. 针对 40,000 多名消费者的广告信任度研究，2021 年 11 月： Nielsen, Beyond martech: building trust with consumers and engaging where sentiment is high
  6. 方案、价格和功能，核实于 2026 年 10 月 7 日： CRMsoftware.pro 价格

先赢得开口的资格，再让客户轻松说好。

免费开始，含 3 位用户、联系人、1 条管道和基础任务。Launch 版按年付费每月 $19，支持 8 位用户，增加 WhatsApp、Telegram、Instagram 和统一收件箱。Growth 版每月 $49，支持 20 位用户，增加已保存回复；Scale 版支持 50 位用户。

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