Guião de qualificação de leads para agências de marketing
Um guião de qualificação de leads para agências de marketing, para o chat, o telefone ou o seu formulário de pedido: 8 passos que registam o site, o serviço, os mercados e as línguas, o escalão de orçamento, o prazo e o decisor e que depois marcam a chamada de descoberta, mantêm o lead em acompanhamento ou o encaminham para outro fornecedor. Copie-o ou descarregue os ficheiros Word e Excel. Grátis, sem criar conta.
Feito por Anatolii Ulitovskyi 
Verificado por RH Fardin Atualizado a 1. Abra a conversa e peça o site
Objetivo: cumprimentar o lead, dizer quanto tempo isto demora e pedir primeiro o site. O site mostra à sua equipa o negócio, a plataforma e o marketing atual antes de alguém entrar numa chamada.
A IA abreOlá, nome, obrigado por contactar a nome da agência. Vou fazer-lhe algumas perguntas rápidas, cerca de 2 minutos, para que a pessoa certa lhe dê uma resposta útil em vez de uma apresentação genérica. Para começar, qual é o endereço do seu site?
Ao telefoneObrigado por ligar para a nome da agência, fala o seu nome. Posso fazer-lhe algumas perguntas rápidas, cerca de 5 minutos, para o pôr em contacto com o estratega certo? Para começar, qual é o seu site?
1.1Qual é o endereço do seu site?
PorquêA sua equipa pode ver o site, a medição e os anúncios antes da chamada, para que a descoberta seja sobre planos e não sobre o básico.
Se não tiver siteRegiste Sem site. Isto aponta para um projeto de site, não para uma avença. Pergunte o que vende e onde.
Se só tiver redes sociaisRegiste a ligação do perfil e pergunte se um site novo faz parte dos planos.
RespostaObrigado. Estratega vai analisar o site antes da chamada, para não ter de explicar o básico duas vezes.
1.2Opcional: em que plataforma está feito o site e quem o pode editar?
PorquêA plataforma, por exemplo WordPress, Shopify ou Webflow, define o que se pode mudar depressa e se é preciso refazer o site.
Se não souberRegiste Desconhecida. O estratega verifica antes da chamada.
Nunca neste passo
- Não analise nem critique o site no chat.
- Não indique ainda nenhum preço.
- Não peça palavras-passe nem acessos às contas de anúncios.
DicaFaça uma pergunta por mensagem e aguarde a resposta. Não comece pelo orçamento: parece um filtro e não uma conversa.
2. Descubra o serviço e o resultado que o lead procura
Regra de encaminhamentoObjetivo: saber de que serviço o lead precisa primeiro e que resultado deve trazer. Associe a resposta a um dos seus serviços ou encaminhe o lead para outro fornecedor.
2.1De que serviço precisa primeiro: serviço 1, serviço 2, serviço 3 ou outra coisa?
PorquêMostrar a sua lista real evita pedidos vagos como «ajuda com o marketing» e revela cedo o que não vende.
Se quiser tudoPergunte qual é o mais importante nos próximos 90 dias. Um plano completo é assunto para o estratega.
Se não o oferecerUse a resposta de encaminhamento e feche o assunto com simpatia.
RespostaNão fazemos serviço, mas parceiro faz. Quer os contactos? Se também precisar de o seu serviço, posso marcar uma chamada na mesma.
2.2Que resultado espera disto nos próximos 6 meses?
PorquêO objetivo diz às vendas se é um projeto pontual ou um trabalho contínuo e dá um alvo à chamada de descoberta.
Se der um númeroRegiste-o tal como foi dito, por exemplo 40 pacientes novos por mês.
Se pedir mais tráfegoPergunte o que esse tráfego deve fazer: ligar, marcar, comprar ou preencher um formulário.
2.3Trabalha hoje com uma agência ou um freelancer?
PorquêFica a saber o que não resultou antes e quando termina o contrato atual, o que muitas vezes define o início real.
Se estiver insatisfeitoOuça e registe o motivo. Nunca critique a outra agência.
DicaAssocie cada resposta a Avença (trabalho contínuo), Projeto (uma entrega com data de fim) ou Encaminhar. Se o site não estiver pronto para receber tráfego, venda primeiro o projeto.
3. Confirme onde vende e em que línguas
Regra de encaminhamentoObjetivo: saber que mercados e línguas o trabalho tem de cobrir. Cada mercado ou língua a mais significa mais anúncios, páginas e relatórios, por isso muda o âmbito, a equipa e o preço.
3.1Que cidades, regiões ou países deve o marketing alcançar?
PorquêCampanhas locais, nacionais e internacionais são trabalhos diferentes, com orçamentos diferentes.
Se for o país inteiroPergunte de onde vem hoje a maioria dos clientes e onde quer crescer.
Se for fora da sua zonaEncaminhe o lead ou registe que é preciso um parceiro.
RespostaTrabalhamos com empresas em zona de atuação. Para mercado, parceiro é uma opção mais adequada. Quer os contactos?
3.2Os anúncios e as páginas devem ser só em português ou também noutras línguas?
PorquêUma segunda língua duplica os textos dos anúncios, as páginas de destino e as verificações.
Se a sua equipa cobrirRegiste as línguas e continue.
Se não houver equipa internaDiga que trabalha com um parceiro de tradução e que isso acrescenta tempo e custo. Registe Precisa de parceiro.
RespostaFazemos campanhas em línguas com a nossa própria equipa. Para outra língua, trabalhamos com um parceiro, o que acrescenta tempo ou custo. Parece-lhe bem?
FactoA língua muda os resultados: num inquérito da CSA Research de 2020 a 8709 consumidores de 29 países, 76% preferiam comprar produtos com informação na sua própria língua e 40% disseram que nunca compram em sites noutras línguas1.
4. Peça um escalão de orçamento, não um valor exato
Regra de encaminhamentoObjetivo: colocar o lead num escalão que definiu antes de pôr o guião a funcionar. Proponha intervalos para que o lead responda numa só mensagem e mantenha os seus honorários separados do investimento em anúncios.
Os seus escalões de orçamento (substitua os números entre parênteses retos)
| Escalão | Avença, por mês | Projeto, valor único | Pontos |
|---|---|---|---|
| A | Menos de 2000 $ | Menos de 5000 $ | 0, encaminhar |
| B | 2000 a 3999 $ | 5000 a 14 999 $ | 1 |
| C | 4000 a 7999 $ | 15 000 a 29 999 $ | 2 |
| D | 8000 $ ou mais | 30 000 $ ou mais | 2 |
| Não indicado | Voltar a perguntar na chamada | Voltar a perguntar na chamada | 1 |
4.1Para os nossos honorários, que intervalo mensal está mais perto do que tem previsto: escalão B, escalão C ou escalão D? O investimento em anúncios é pago às plataformas à parte.
PorquêUm intervalo é mais fácil de responder do que um valor em aberto, e as vendas não desenham um plano que o lead não pode pagar.
Se perguntar o preçoIndique o seu preço de partida publicado e volte a perguntar o escalão.
Se não souberRegiste Não indicado e pergunte quanto investe hoje em marketing.
RespostaA maioria das avenças de serviço começa em avença mínima por mês, mais o investimento em anúncios. Estratega confirma o preço exato depois da chamada de descoberta.
4.2Quanto prevê investir em anúncios por mês, além dos nossos honorários?
PorquêHonorários de gestão sem verba para anúncios não geram resultados em campanhas pagas.
Se for baixo demaisSe for inferior a investimento mínimo em anúncios, sugira primeiro SEO ou um teste mais pequeno e registe-o.
Se for escalão AObrigado por ser claro quanto ao orçamento. O nosso trabalho de serviço começa em avença mínima por mês, por isso neste momento não somos a opção certa. Freelancer ou recurso pode ser mais adequado: ligação. Posso voltar a contactar daqui a 3 meses?
DicaA IA pode partilhar os seus preços de partida publicados e os escalões. Só um estratega indica um preço para este cliente.
5. Fixe o prazo e a data de início
Objetivo: obter uma data real, o motivo por trás dela e o início mais cedo possível. As agências precisam de tempo para integrar o cliente, obter acessos, configurar a medição e aprovar tudo antes de alguma coisa ir para o ar.
5.1Para quando precisa de serviço a funcionar e a que está ligada essa data?
PorquêUma data com motivo, como um lançamento, uma época do ano ou o fim de um contrato, mostra urgência e diz-lhe se o plano é viável.
Se disser «quanto antes»Pergunte: Há alguma data por trás disso, como um lançamento ou um evento?
Se for urgenteSe faltarem menos de 4 semanas, registe como urgente. O estratega confirma na chamada o que é realista.
RespostaObrigado. A configuração de serviço costuma demorar 3 a 4 semanas. Vou assinalar a sua data a estratega, que confirma na chamada o que é realista.
5.2Quando poderíamos começar e há alguma coisa que o impeça, como um pré-aviso?
PorquêOs pré-avisos e a passagem do trabalho pela agência anterior definem a data de início real.
Se houver contratoRegiste a data de fim e planeie a configuração para terminar antes dela.
Pontos do prazo (o ficheiro Excel calcula-os)
| Dias entre o pedido e o prazo | Pontos | O que significa |
|---|---|---|
| Menos de 28 | 1 | Urgente: o estratega confirma se é possível |
| 28 a 91 | 2 | Boa margem para planear |
| 92 a 182 | 1 | Marque a chamada e planeie um início mais tarde |
| Mais de 182, ou sem data | 0 | Acompanhar, com um seguimento com data |
DicaNunca prometa uma data de lançamento no chat. A IA pode dizer quanto tempo a configuração costuma demorar. É o estratega que se compromete com datas.
6. Perceba quem decide e convide essa pessoa para a chamada
Objetivo: saber quem assina, quem mais tem uma palavra a dizer e como o lead vai escolher. Depois, convide quem assina para a chamada de descoberta.
6.1Quem mais vai ajudar a escolher a agência e quem assina o contrato?
PorquêUma chamada com alguém que não pode aprovar o trabalho acaba muitas vezes numa proposta que ninguém assina.
Se for «só eu»Registe Na chamada: 2 pontos.
Se for «o meu chefe»Registe Conhecido, fora da chamada: 1 ponto. Convide o chefe para a chamada.
Se não souberRegiste Desconhecido: 0 pontos. Pergunte quem aprovou o último orçamento de marketing.
RespostaObrigado. Decisor pode participar na chamada de descoberta? Assim, estratega pode responder diretamente às perguntas que tiver.
6.2Está a falar com outras agências e até quando vai decidir?
PorquêFica a conhecer a concorrência e a data de decisão, para que as vendas possam planear a proposta.
Se pedir 3 propostasNão há problema. Registe a data de decisão e pergunte o que mais conta na escolha.
FactoOs grupos de compra muitas vezes não estão de acordo. Num inquérito da Gartner a 632 compradores B2B, 74% das equipas de compra mostraram conflitos prejudiciais durante a decisão, e os grupos que chegaram a consenso tinham 2,5 vezes mais probabilidade de reportar um negócio de alta qualidade2.
7. Pontue as respostas e escolha um só próximo passo
Decidir no chatObjetivo: somar 5 critérios, verificar os critérios eliminatórios e dar ao lead exatamente um próximo passo. A grelha em Excel faz as contas com fórmulas.
Grelha de pontuação: 0 a 2 pontos cada, 10 no total
| Critério | 0 pontos | 1 ponto | 2 pontos |
|---|---|---|---|
| Adequação do serviço | Não oferecido | Adequa-se em parte | Serviço principal |
| Geografia e língua | Não conseguimos cobrir | Precisa de parceiro | Coberto internamente |
| Escalão de orçamento | A | B, ou não indicado | C ou D |
| Prazo | Mais de 182 dias, ou sem data | Menos de 28, ou 92 a 182 dias | 28 a 91 dias |
| Processo de decisão | Desconhecido | Conhecido, fora da chamada | Na chamada |
Regras do próximo passo, por esta ordem
- EncaminharQualquer 0 em serviço, geografia ou orçamento, seja qual for o total. Envie uma alternativa e feche com simpatia.
- Marcar chamada8 pontos ou mais. Envie a ligação de marcação no chat ou passe a conversa a uma pessoa se o lead quiser falar já.
- AcompanharMenos de 8 pontos e nenhum critério eliminatório. Envie um recurso útil e crie uma tarefa de seguimento com data.
Marcar chamadaObrigado, nome. Parece-nos uma boa opção para uma avença ou um projeto. O próximo passo é uma chamada de descoberta de 45 minutos com responsável de vendas e estratega. Escolha um horário aqui: ligação de marcação. Decisor pode participar?
AcompanharObrigado, nome. Parece que ainda não é o momento certo. Vou enviar-lhe já guia ou caso de estudo e responsável de vendas volta a contactá-lo a data. Pode ser?
EncaminharObrigado pelos detalhes, nome. Por causa de motivo, neste momento não somos a melhor opção. Parceiro ou recurso pode ajudar: ligação. Boa sorte com projeto.
8. Envie às vendas um resumo com que possam trabalhar
Sempre no mesmo formatoObjetivo: um resumo curto por pedido, sempre pela mesma ordem, para que o responsável de vendas o aceite ou rejeite num minuto e prepare a chamada de descoberta.
A IA confirmaObrigado, nome. Vou passar isto a responsável de vendas: serviço para site, em mercados e línguas. Escalão de orçamento escalão. Prazo data. Decisão: decisor. Percebi bem?
Resumo de passagem
- Lead: nome, função, empresa
- Site: URL, plataforma: CMS ou desconhecida
- Serviço e objetivo: serviço, para objetivo
- Mercados e línguas: mercados, línguas
- Escalão de orçamento: escalão, investimento em anúncios de valor por mês
- Prazo: data, porque motivo. Início mais cedo: data
- Decisão: decisor, também envolvidos: nomes, decide até data
- Pontuação: x/10. Modalidade: avença ou projeto. Próximo passo: marcar chamada, acompanhar ou encaminhar
- Chamada de descoberta: data e hora, ou não marcada. Responsável: nome
O que as vendas fazem a seguir
- Em 1 horaLeia o resumo e o chat. Aceite o lead («Status»: «Qualificado») ou rejeite-o com um motivo.
- Antes da chamadaVerifique o site, os anúncios e a medição. Peça acesso só de leitura por email, nunca palavras-passe no chat.
- Depois da chamadaConverta o lead em empresa, contacto e negócio, passe o negócio para a fase seguinte e crie uma tarefa de seguimento.
Se ninguém estiver disponívelObrigado, nome. Ficou tudo guardado e responsável de vendas vai responder até às hora. Também pode marcar já a chamada de descoberta: ligação de marcação.
FactoA rapidez conta: num estudo com 1,25 milhões de leads de vendas, as empresas que tentaram contactar um lead na primeira hora tinham quase 7 vezes mais probabilidade de o qualificar do que as que tentaram apenas uma hora depois3.
Para pequenas equipas de vendas e apoio
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Exemplo preenchido
Um pedido de um grupo de clínicas dentárias que termina numa chamada de descoberta marcada
Veja este guião de qualificação de leads para agências de marketing em ação no chat do site da Copperleaf Digital, uma agência fictícia de 9 pessoas em Fort Lauderdale. A Carla indicou o nome e o email no formulário antes do chat. O agente de IA faz as perguntas, marca a chamada e passa o resumo à Kim, a responsável de vendas.
Resumo de passagem enviado à Kim
| Lead | Carla Mendez, gestora da clínica, Bayview Dental Group |
| Site | bayviewdental.example |
| Serviço e objetivo | SEO local e Google Ads, mais pacientes novos |
| Mercados | 3 clínicas em Miami-Dade, nova clínica em Fort Lauderdale |
| Línguas | Inglês e espanhol |
| Escalão de orçamento | B: 3500 $ por mês, mais 6000 $ em anúncios |
| Prazo | Anúncios a funcionar até 16 de novembro de 2026 |
| Decisão | O Dr. Ruben Ortiz assina e participa na chamada |
| Próximo passo | Chamada de descoberta, sexta-feira, 9 de outubro, 10:00 |
Pontuação: 9 em 10
| Critério | Resposta | Pontos |
|---|---|---|
| Serviço | SEO + anúncios pagos, serviço principal | 2 |
| Geografia e língua | Coberto internamente | 2 |
| Escalão de orçamento | B | 1 |
| Prazo | Daqui a 40 dias | 2 |
| Decisão | Proprietário na chamada | 2 |
| Total | Marcar chamada, avença | 9 |
No CRMsoftware.pro
| Estado do lead | Qualificado, depois convertido |
| Empresa | Alvo Geo: Miami-Dade, Broward. Línguas-Alvo: EN, ES. CMS: WordPress |
| Negócio | Avença de SEO e anúncios da Bayview, 21 000 $ (6 meses) |
| Fase | Chamada marcada |
| Tarefa | Dan: primeiras conclusões para a chamada, prazo 8 de outubro |
Porque é importante
Porque a rapidez, o processo de decisão e a língua decidem o negócio
Os pedidos que chegam a uma agência arrefecem depressa. Num estudo com 1,25 milhões de leads de vendas em 42 empresas dos EUA, as empresas que tentaram contactar um lead na primeira hora tinham quase 7 vezes mais probabilidade de o qualificar, ou seja, de ter uma conversa real com um decisor-chave, do que as que tentaram uma hora depois. Numa auditoria separada a 2241 empresas dos EUA, as que responderam no prazo de 30 dias demoraram, em média, 42 horas3. Os dados são de 2011, por isso veja-os como uma direção: um guião curto que funciona de imediato vale mais do que uma resposta perfeita dois dias depois.
É no processo de decisão que os negócios das agências encalham. A Gartner refere grupos de compra de cinco a 16 pessoas de até quatro áreas, e 74% das equipas de compra B2B mostraram conflitos prejudiciais durante a decisão. Os grupos que chegaram a consenso tinham 2,5 vezes mais probabilidade de reportar um negócio de alta qualidade2. É por isso que o guião pergunta quem assina e convida essa pessoa para a chamada.
A língua faz parte do âmbito. Num inquérito da CSA Research a 8709 consumidores de 29 países, 76% preferiam comprar produtos com informação na sua própria língua1. Um cliente que vende em duas línguas precisa de dois conjuntos de anúncios, páginas e relatórios, por isso pergunte cedo e inclua isso no preço.
7x
mais probabilidade de qualificar um lead contactado na primeira hora
74%
das equipas de compra B2B têm conflitos prejudiciais na decisão
76%
dos compradores online preferem informação sobre produtos na sua própria língua
Avença ou projeto
Avença, projeto ou encaminhamento: venda a modalidade certa
Use as respostas para escolher o que vende antes da chamada de descoberta. Vender uma avença quando o cliente precisa de um projeto, ou ficar com um lead que devia encaminhar, faz as duas partes perder meses.
| Modalidade | Venda quando | Escalão de orçamento | Objetivo da chamada de descoberta |
|---|---|---|---|
| Avença | Trabalho contínuo cujos resultados crescem ao longo de meses: SEO, anúncios pagos, redes sociais, conteúdos. | B a D, por mês | Acordar objetivos, canais, relatórios e um prazo mínimo de 6 meses. |
| Projeto | Uma entrega com data de fim: site, páginas de destino, auditoria, configuração da medição. | B a D, valor único | Acordar âmbito, calendário, aprovações e quem fornece os conteúdos. |
| Projeto, depois avença | O site ou a medição ainda não estão prontos para tráfego pago. | Primeiro, orçamento de projeto | Venda primeiro a correção. Proponha a avença quando estiver no ar. |
| Acompanhar | Adequa-se bem, mas ainda sem data ou sem decisor. | Qualquer escalão exceto A | Ainda sem chamada. Envie um recurso e marque um seguimento com data. |
| Encaminhar | Um serviço, mercado ou língua que não consegue cobrir, ou escalão A. | A, ou qualquer escalão | Sem chamada. Indique um nome ou recurso e feche com simpatia. |
Escreva os seus mínimos nas instruções da IA, por exemplo a avença mínima por mês, o valor mínimo de projeto e um prazo mínimo de 6 meses. Assim, a IA pode enviar sozinha a resposta de encaminhamento aos leads do escalão A.
IA ou estratega
O que a IA pode dizer e o que só um estratega diz
O agente de IA qualifica e marca. Um estratega dá conselhos, preços e compromissos. Coloque estas regras nas instruções da IA tal como estão.
Preços
A IA pode partilhar preços de partida publicados e os seus escalões de orçamento. O preço para este cliente vem de um estratega, depois da descoberta.
A IA pode dizerAs avenças de serviço começam em avença mínima por mês, mais o investimento em anúncios. Estratega confirma o seu preço depois da chamada.
Resultados e garantias
Nunca prometa posições nos resultados de pesquisa, um número de leads ou um retorno do investimento em anúncios. Os resultados dependem do orçamento, do mercado e da concorrência.
A IA pode dizerNão podemos prometer uma posição nem um número de leads. Na chamada, estratega vai mostrar o que é realista para o seu mercado e orçamento.
Datas de lançamento
A IA pode dizer quanto tempo a configuração costuma demorar. Só uma pessoa se compromete com uma data de lançamento, depois de verificar acessos e aprovações.
A IA pode dizerA configuração costuma demorar 3 a 4 semanas. Estratega vai confirmar as suas datas na chamada.
Auditorias e conselhos
A IA não analisa o site nem os anúncios no chat. Recolhe o site e o objetivo, e o estratega leva as conclusões para a chamada.
Outras agências
Nunca critique a agência atual nem uma anterior. Pergunte o que resultou, o que não resultou e quando termina o contrato.
Acessos e palavras-passe
Nunca peça palavras-passe nem acessos às contas de anúncios no chat. As vendas pedem acesso só de leitura por email depois de a chamada estar marcada.
Passe de imediato a conversa a uma pessoa quando o lead o pedir, pedir um preço à medida ou condições de contrato, ou estiver aborrecido. No CRMsoftware.pro, a passagem para uma pessoa está incluída a partir do plano Launch.
Grelha em Excel
A grelha de qualificação em Excel
Uma linha por pedido. Escolha as respostas nas listas pendentes e o ficheiro calcula a pontuação, a modalidade e o próximo passo. Defina os seus serviços, escalões, pontos e limite na folha Regras. O ficheiro abre no Excel, no LibreOffice e no Google Sheets.
| Coluna | O que faz |
|---|---|
| Data de receção, empresa, contacto, site | Quem pediu e quando. Copie-os do lead. |
| Canal | Chat do site, WhatsApp, Instagram, telefone, email ou formulário de contacto. |
| Serviço pretendido | Lista pendente com os seus serviços da folha Regras. |
| Mercados e línguas | Onde decorre o trabalho e em que línguas, em texto livre. |
| Geografia e língua, escalão de orçamento, decisor | Listas pendentes. Cada resposta tem pontos na folha Regras. |
| Prazo | A data em que o trabalho tem de estar a funcionar. Deixe em branco se não houver. |
| Dias até ao prazo Auto | Prazo menos data de receção. |
| Pontuação Auto | 0 a 10, a partir de serviço, geografia, orçamento, prazo e decisão. |
| Modalidade Auto | Avença, Projeto ou Encaminhar, a partir do serviço. |
| Próximo passo Auto | Encaminhar em qualquer critério eliminatório, Marcar chamada a partir de 8 pontos (pode alterar este limite) ou, caso contrário, Acompanhar. |
| Responsável, aceite pelas vendas, chamada marcada | Quem é responsável pelo lead, se as vendas o aceitaram e se a chamada está marcada. |
Os dados de exemplo têm os 7 pedidos por trás do exemplo desta página: 3 para marcar chamada, 2 para acompanhar e 2 para encaminhar. As vendas aceitaram 3 e há 2 chamadas de descoberta marcadas. A folha Resumo mostra estes totais e as contagens por próximo passo, serviço e canal.
Como configurar
Como usar este guião de qualificação de leads para agências de marketing
- 1
Defina as suas regras
Preencha os parênteses retos: serviços, mercados, línguas, escalões de orçamento, mínimos e o que nunca vende. Copie os números para a folha Regras.
- 2
Use a mesma ordem em todo o lado
Siga os 8 passos no chat, no WhatsApp, ao telefone e no seu formulário de contacto, para que os pedidos sejam fáceis de comparar.
- 3
Combine a passagem
Defina quem recebe o resumo, com que rapidez o aceita ou rejeita e quem conduz a chamada de descoberta.
- 4
Marque durante a conversa
Envie a ligação de marcação assim que o lead chegar a 8 pontos ou mais, enquanto ainda está no chat.
- 5
Reveja a cada 2 semanas
Leia 10 a 20 conversas, verifique os pedidos aceites e as chamadas marcadas e ajuste as perguntas e os escalões.
Configure no CRMsoftware.pro
- Em «Meus Bots», escolha o bot e abra o separador «Básico»: cole os 8 passos em «Instruções», com os seus serviços, escalões, mercados e regras de encaminhamento. Clique em «Salvar Alterações» e depois em «Experimente o bot».
- No separador «Comportamento», ative «Coletar Dados do Usuário» («Nome e E-mail são sempre coletados») e «Coletar Número de Telefone». No separador «Conectar», ative «Enviar notificações por e-mail».
- Em «Agendamento» > «Tipos de Evento» > «Novo Tipo de Evento», crie uma chamada de descoberta de 45 minutos com a «Localização» «Chamada de Vídeo». Ligue o Google Agenda ou o Calendário Outlook em «Conexões» e use «Copiar Link» para colar a ligação nas «Instruções».
- Em «Leads», abra o pedido, mude o «Status» para «Qualificado» ou use «Rejeitar como Lixo» e depois use «Converter» para o transformar em empresa, contacto e negócio. Preencha «Site», «CMS», «Alvo Geo» (a zona geográfica-alvo) e «Línguas-Alvo».
- Em «Negócios», clique em «Novo gasoduto» (o botão que cria um novo pipeline) e use «Adicionar estágio» para criar as fases Chamada marcada, Proposta enviada e Ganho. Dê a cada seguimento de um lead em acompanhamento uma tarefa com «Cessionário» (o responsável pela tarefa) e «Prazo».
Free: chat com IA 24/7, caixa de leads (limitada) e 1 pipeline. Launch, 19 $ por mês, com faturação anual: passagem para uma pessoa, marcações com sincronização de calendário, WhatsApp e 3 pipelines. Growth, 49 $: tradução automática na caixa de entrada e widget multilingue.
Verifique a cada 2 semanas
- Percentagem de pedidos aceites pelas vendas
- Chamadas de descoberta marcadas, realizadas e falhadas
- Encaminhamentos por motivo: serviço, mercado, língua ou orçamento
- Perguntas que os leads saltam ou a que respondem de forma vaga
- Escalões e mínimos que precisam de números novos
Perguntas frequentes
Perguntas sobre a qualificação de leads em agências
O que é um guião de qualificação de leads para agências de marketing?
É uma sequência curta e ordenada de perguntas que a sua equipa ou o seu agente de IA faz a cada novo pedido para decidir o que acontece a seguir: marcar uma chamada de descoberta, acompanhar o lead ou encaminhá-lo para outro fornecedor. Este guião regista o site, o serviço, os mercados e as línguas, o escalão de orçamento, o prazo e o decisor, e termina com um resumo para as vendas.
Que perguntas fazer para qualificar os leads de uma agência?
Peça o site, o serviço de que precisa primeiro e o resultado que deve trazer, os mercados e as línguas, o escalão de orçamento, o prazo e quem assina. Pergunte pelo objetivo antes do orçamento e proponha intervalos em vez de pedir um valor exato.
O que são as 5 perguntas «W» em vendas?
São as cinco perguntas que, em inglês, começam por W: quem (who), o quê (what), onde (where), quando (when) e porquê (why). Para uma agência, isso significa quem decide, de que serviço precisa, onde vende e em que língua, quando tem de estar a funcionar e porquê agora, por exemplo um lançamento ou um contrato que termina. O orçamento é a sexta pergunta.
Que perguntas fazer numa chamada de descoberta de uma agência?
A descoberta vai mais fundo do que a qualificação: resultados e medição atuais, o que resultou e o que falhou com agências anteriores, como vai ser medido o sucesso, quem aprova o trabalho e o que levaria o cliente a dizer que não. Leia primeiro o resumo de passagem e o site, para que o lead não tenha de repetir nada.
O que deve incluir um questionário inicial para novos clientes de uma agência?
Contactos, site e plataforma, serviço e objetivo, mercados e línguas-alvo, um escalão de orçamento para os seus honorários e para o investimento em anúncios, o prazo e o início mais cedo, o decisor e a data de decisão, e a agência atual com a data de fim do contrato. Guarde as perguntas mais aprofundadas para a descoberta.
Como perguntar o orçamento a um potencial cliente?
Proponha 3 ou 4 intervalos definidos com antecedência e pergunte qual está mais perto, depois de conhecer o serviço e o objetivo. Mantenha os seus honorários separados do investimento em anúncios. Se o cliente não quiser dizer, partilhe o seu preço de partida e registe o escalão como Não indicado.
Quando deve uma agência encaminhar um lead para outro fornecedor?
Quando não oferece o serviço, não consegue cobrir o mercado ou a língua, ou o orçamento está abaixo do seu mínimo. Diga-o depressa, indique uma alternativa útil e feche com simpatia. Um não claro protege o tempo da sua equipa e a sua reputação.
Uma agência deve vender uma avença ou um projeto?
Venda uma avença para trabalho contínuo cujos resultados crescem ao longo de meses, como SEO, anúncios pagos ou redes sociais. Venda um projeto para uma entrega com data de fim, como um site, páginas de destino ou uma auditoria. Se o site ou a medição não estiverem prontos para receber tráfego, venda primeiro o projeto.
Com que rapidez deve uma agência responder a um novo pedido?
Na primeira hora, idealmente em minutos. Num estudo com 1,25 milhões de leads de vendas, as empresas que tentaram contactar um lead na primeira hora tinham quase 7 vezes mais probabilidade de o qualificar do que as que tentaram uma hora depois (Harvard Business Review, 2011)3.
Um chatbot de IA pode qualificar os leads de uma agência e marcar a chamada de descoberta?
Sim. No CRMsoftware.pro, cole o guião nas «Instruções» do bot, ative «Coletar Dados do Usuário» e acrescente a sua ligação de marcação. A IA faz as perguntas 24/7 em mais de 95 línguas, o pedido chega à caixa de leads e um clique converte-o em empresa, contacto e negócio. A passagem para uma pessoa e as marcações com sincronização de calendário começam no Launch, 19 $ por mês, com faturação anual.
Modelos relacionados
Ferramentas grátis
Fontes
- Inquérito sobre preferência de língua: CSA Research, Consumers Prefer their Own Language, July 2020
- Conflitos nos grupos de compra: Gartner, Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate Unhealthy Conflict During the Decision Process, May 2025
- Tempo de resposta e qualificação de leads: James B. Oldroyd, Kristina McElheran e David Elkington, The Short Life of Online Sales Leads, Harvard Business Review, March 2011
- Planos e preços, verificados a 7 de outubro de 2026: Preços da CRMsoftware.pro
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