营销代理公司线索资格审核话术

这套营销代理公司线索资格审核话术适用于聊天、电话或您的需求表单：8 个步骤，收集网站、服务、市场和语言、预算档位、截止日期和决策人，然后预约需求探索通话、继续培育线索或将其转介。可直接复制，也可下载 Word 和 Excel 文件。免费，无需注册。

作者 Anatolii Ulitovskyi 事实核查 RH Fardin 更新于
Word 话术 (.docx) Excel 评分表 (.xlsx)

1. 开启对话，并拿到网站地址

目标：问候线索，说明大概需要多长时间，并先拿到网站地址。在任何人参加通话之前，网站就能让您的团队了解对方的业务、所用平台和当前的营销情况。

AI 开场您好，名字，感谢联系代理公司名称。我会问几个简短的问题，大约 2 分钟，这样合适的同事就能给您有针对性的答复，而不是一份千篇一律的介绍资料。首先，您的网站地址是什么？

电话中感谢致电代理公司名称，我是您的名字。我可以问几个简短的问题吗？大约 5 分钟，这样我能为您转接合适的策略师。首先，您的网站是什么？

1.1您的网站地址是什么？

原因您的团队可以在通话前查看网站、数据跟踪和广告，这样需求探索就能聚焦在计划上，而不是基本情况。

如果没有网站记为“无网站”。这说明对方需要的是网站项目，而不是月费服务。询问对方卖什么、在哪里卖。

如果只有社交媒体记录主页链接，并询问新网站是否在计划之中。

回复谢谢。策略师会在通话前查看网站，这样您就不用把基本情况讲两遍了。

1.2可选：网站是用什么平台搭建的？谁可以编辑？

原因平台（例如 WordPress、Shopify 或 Webflow）决定了哪些内容能快速修改，以及是否需要重建网站。

如果不确定记为“未知”。策略师会在通话前查看。

这一步绝不要

  • 不要在聊天中审查或批评对方的网站。
  • 先不要报价。
  • 不要索要密码或广告账户登录信息。

提示每条消息只问一个问题，等对方回答后再继续。不要一开场就问预算：那会让人觉得是在筛选，而不是在交流。

面向小型销售和客服团队

让 AI 客服审核每条咨询，并预约需求探索通话。

CRMsoftware.pro 会在您的网站上 24/7 提出您的资格审核问题，把每个回答连同对话一起保存，并把匹配的线索连同摘要转给您的销售负责人。

  • 一键把线索转换为公司、联系人和交易
  • 公司记录包含网站、CMS、目标地区和竞争对手
  • Launch 版起支持转人工和日历同步预约，按年付费每月 $19
免费开始 →查看价格

免费版：3 位用户，无需信用卡。

完整示例

一条牙科诊所集团的咨询，最终约成需求探索通话

以下是这套营销代理公司线索资格审核话术在 Copperleaf Digital 网站聊天中的应用。Copperleaf Digital 是劳德代尔堡一家虚构的 9 人代理公司。Carla 在聊天前的表单中留下了姓名和邮箱。AI 客服负责提问、预约通话，并把摘要交给销售负责人 Kim。

Copperleaf Digital虚构的代理公司和客户
客户你好，我们的牙科诊所需要做 Google Ads 和 SEO。
AI 客服您好，Carla，感谢联系 Copperleaf Digital。我会问几个简短的问题，以便合适的同事为您提供帮助。首先，您的网站是什么？
客户bayviewdental.example。我们在迈阿密-戴德有 3 家诊所。
AI 客服谢谢。未来 6 个月，您希望 Google Ads 和 SEO 带来什么？
客户更多新患者。另外，我们 12 月 1 日要在劳德代尔堡开第 4 家诊所。
AI 客服恭喜您。广告和页面只需要英语，还是也需要西班牙语？
客户两种都要。我们大约一半的患者更习惯用西班牙语。
AI 客服英语和西班牙语推广我们内部都能做。我们的服务费方面，哪个月度范围最接近您的计划：$2,000 到 $3,999、$4,000 到 $7,999，还是 $8,000 及以上？广告投放费用另行直接支付给 Google。
客户代理费大约 $3,500，另外每月广告费大约 $6,000。
AI 客服这很有帮助。广告需要什么时候上线？
客户11 月 16 日之前，也就是开业前两周。我们和现在这家代理公司的合同 10 月 31 日到期。
AI 客服明白了。还有谁会参与选择代理公司？由谁签字？
客户诊所老板 Ortiz 医生签字。日常营销由我负责。
AI 客服那么下一步是与我们的销售负责人 Kim 和策略师 Dan 进行一次 45 分钟的需求探索通话。Ortiz 医生可以参加吗？这是预约链接。
客户已约好周五 10:00。他会参加。
AI 客服谢谢您，Carla。我会把以下信息转给 Kim：为 bayviewdental.example 做 SEO 和 Google Ads，覆盖迈阿密-戴德和劳德代尔堡，使用英语和西班牙语。B 档，每月 $3,500，另加 $6,000 广告投放费用。广告 11 月 16 日前上线。Ortiz 医生签字并参加通话。我理解得对吗？
客户对，完全正确。
摘要已发给 Kim，Kim 加入了聊天
Kim（销售）您好，Carla，我是 Kim。感谢您预约。能否在周五之前通过邮件给我们开通 Google Ads 和 Search Console 的只读权限？这样 Dan 就能在通话时带来初步发现。
客户没问题，我今天就发。

发给 Kim 的移交摘要

线索Carla Mendez，诊所经理，Bayview Dental Group
网站bayviewdental.example
服务和目标本地 SEO 和 Google Ads，获取更多新患者
市场迈阿密-戴德的 3 家诊所，劳德代尔堡的新诊所
语言英语和西班牙语
预算档位B：每月 $3,500，另加 $6,000 广告投放费用
截止日期广告 2026 年 11 月 16 日前上线
决策Ruben Ortiz 医生签字并参加通话
下一步需求探索通话，10 月 9 日（周五）10:00

评分：9 分（满分 10 分）

标准回答分数
服务SEO + 付费广告，核心服务2
地域和语言内部可覆盖2
预算档位B1
截止日期还有 40 天2
决策老板参加通话2
合计预约探索通话，月费服务9

在 CRMsoftware.pro 中

线索状态已确认意向，随后已转换
公司Target Geo：迈阿密-戴德、布劳沃德。Target Languages：英语、西班牙语。CMS：WordPress
交易Bayview SEO 和广告月费服务，$21,000（6 个月）
阶段已约探索通话
任务Dan：为通话准备初步发现，截止日期 10 月 8 日

为何重要

为什么速度、决策流程和语言决定成交

代理公司收到的咨询冷得很快。一项针对 42 家美国公司 125 万条销售线索的研究发现，在一小时内尝试联系线索的公司，完成资格审核（即与关键决策人进行了真正的对话）的可能性是晚一小时联系的公司的近 7 倍。在另一项对 2,241 家美国公司的审查中，在 30 天内回复的公司平均用时 42 小时3。这些数据来自 2011 年，请把它当作方向：一套立即执行的简短话术，胜过两天后的完美回复。

代理公司的交易往往卡在决策流程上。Gartner 报告称，采购群体由 5 到 16 人组成，横跨多达四个职能部门，74% 的 B2B 买方团队在决策过程中出现了不健康的冲突。达成共识的团队报告高质量交易的可能性是其他团队的 2.5 倍2。所以这套话术会询问谁来签字，并邀请此人参加通话。

语言就是工作范围。在 CSA Research 对 29 个国家 8,709 名消费者的调查中，76% 的人更愿意购买有母语信息的产品1。用两种语言销售的客户需要两套广告、页面和报告，所以要尽早询问，并计入价格。

7 倍

一小时内联系的线索，完成资格审核的可能性更高

74%

的 B2B 买方团队在决策中出现不健康的冲突

76%

的网购者更喜欢母语的产品信息

月费还是项目

月费服务、项目还是转介：卖对合作模式

在需求探索通话之前，就根据回答决定要卖什么。客户需要项目时却卖月费服务，或者留着本该转介的线索，会让双方都白白耗费几个月。

合作模式适用情况预算档位需求探索通话的目标
月费服务效果需要数月积累的长期工作：SEO、付费广告、社交媒体、内容。B 到 D，按月就目标、渠道、报告和6 个月的最短合作期达成一致。
项目有结束日期的交付成果：网站、落地页、审计、数据跟踪设置。B 到 D，一次性就范围、时间表、审批流程以及由谁提供内容达成一致。
先项目，后月费网站或数据跟踪还没准备好承接付费流量。先看项目预算先卖修复工作，上线后再提供月费服务。
培育匹配度高，但还没有日期或决策人。除 A 以外的任何档位暂不通话。发送一份资料，并设定带日期的跟进。
转介您无法交付的服务、市场或语言，或 A 档。A，或任何档位不通话。提供一个名字或资源，并友好地结束。

把您的最低标准写进 AI 指令，例如每月最低月费、最低项目费用和 6 个月的最短合作期。这样 AI 就能自行向 A 档线索发送转介回复。

AI 与策略师

AI 可以说什么，什么只能由策略师说

AI 客服负责资格审核和预约。策略师负责给出建议、报价和承诺。把这些规则原样放进 AI 指令中。

价格

AI 可以告知公开的起步价和您的预算档位。针对这位客户的报价，由策略师在需求探索之后给出。

AI 可以说服务月费服务每月最低月费起，另加广告投放费用。通话后，策略师会确认您的价格。

效果和保证

绝不承诺排名、线索数量或广告支出回报率。效果取决于预算、市场和竞争情况。

AI 可以说我们无法承诺排名或线索数量。在通话中，策略师会说明在您的市场和预算下，什么样的效果是现实的。

上线日期

AI 可以说明设置通常需要多长时间。只有真人在检查权限和审批后，才能承诺上线日期。

AI 可以说设置通常需要3 到 4 周。策略师会在通话中确认您的日期。

审计和建议

AI 不在聊天中评估网站或广告。它只收集网站和目标，由策略师在通话时带来分析结果。

其他代理公司

绝不批评现在或以前的代理公司。询问哪些有效、哪些无效，以及合同何时到期。

权限和密码

绝不在聊天中索要密码或广告账户登录信息。预约通话后，由销售通过邮件申请只读权限。

当线索要求找真人、要求定制价格或合同条款，或者情绪不满时，立即转给真人。在 CRMsoftware.pro 中，转人工从 Launch 版起提供。

Excel 评分表

Excel 资格审核评分表

每条咨询一行。从下拉列表中选择答案，文件就会自动计算评分、合作模式和下一步。在“规则”工作表中设置您的服务、档位、分数和阈值。文件可在 Excel、LibreOffice 和 Google 表格中打开。

列作用
收到日期、公司、联系人、网站谁在什么时候咨询。从线索中复制。
渠道网站聊天、WhatsApp、Instagram、电话、邮件或联系表单。
所需服务下拉列表，内容来自“规则”工作表中的服务。
市场和语言工作覆盖的地区和语言，以文本填写。
地域和语言匹配、预算档位、决策人下拉列表。每个答案在“规则”工作表中都有对应分数。
截止日期工作必须上线的日期。如果没有，请留空。
距截止日期天数 自动截止日期减去收到日期。
评分 自动根据服务、地域、预算、截止日期和决策计算的 0 到 10 分。
合作模式 自动月费服务、项目或转介，取决于所选服务。
下一步 自动有任何一票否决项时为“转介”，8 分或以上（可修改）为“预约探索通话”，否则为“培育”。
负责人、销售已接受、已约探索通话谁负责该线索、销售是否已接受，以及通话是否已预约。

示例数据包含本页示例背后的 7 条咨询：3 条预约探索通话、2 条培育、2 条转介。销售接受了 3 条，已预约 2 次需求探索通话。“汇总”工作表会显示这些总数，以及按下一步、服务和渠道的统计。

Excel 评分表 (.xlsx) Word 话术 (.docx)

如何设置

如何使用这套营销代理公司线索资格审核话术

  1. 1

    设定您的规则

    填写方括号内容：服务、市场、语言、预算档位、最低标准，以及您绝不提供的服务。把数字复制到“规则”工作表中。

  2. 2

    所有渠道使用同一顺序

    在聊天、WhatsApp、电话和联系表单中都按这 8 个步骤进行，这样各条咨询就便于比较。

  3. 3

    约定移交方式

    指定谁接收摘要、多快接受或拒绝，以及谁负责需求探索通话。

  4. 4

    在对话中完成预约

    线索一达到 8 分或以上，就趁对方还在聊天时发送预约链接。

  5. 5

    每 2 周复盘一次

    阅读 10 到 20 段对话，查看被接受的咨询和已预约的通话，然后调整问题和档位。

在 CRMsoftware.pro 中设置

  1. “我的机器人” > 选择机器人 > “基础知识”选项卡：把 8 个步骤连同您的服务、档位、市场和转介规则粘贴到“说明”中。点击“保存更改”，然后点击“尝试机器人”。
  2. “行为”选项卡：开启“收集用户数据”（启用此功能后，姓名和电子邮件将始终被收集）和“收集电话号码”。“连接”选项卡：开启“发送电子邮件通知”。
  3. “排程” > “事件类型” > “新事件类型”：创建一个 45 分钟的需求探索通话，“位置”选择“视频通话”。在“连接”中关联“Google日历”或“Outlook日历”，然后点击“复制链接”，把链接粘贴到“说明”中。
  4. “潜在客户”：打开这条咨询，把“状态”设为“已确认意向”或使用“Reject as Junk”（标为无效），然后用“Convert”（转换）把它转换为公司、联系人和交易。填写“Website”（网站）、“CMS”、“Target Geo”（目标地区）和“Target Languages”（目标语言）。
  5. “交易”：点击“New pipeline”（新建管道），然后用“Add stage”（添加阶段）添加“已约探索通话”“已发方案”和“赢单”阶段。为每次培育跟进创建一个任务，并设置“Assignee”（负责人）和“Deadline”（截止日期）。

免费版：24/7 AI 聊天、线索收件箱（有限制）和 1 条管道。Launch 版，按年付费每月 $19：转人工、日历同步预约、WhatsApp 和 3 条管道。Growth 版，每月 $49：收件箱自动翻译和多语言聊天窗口。

每 2 周检查一次

  • 销售接受的咨询占比
  • 已预约、已进行和错过的需求探索通话
  • 按原因统计的转介：服务、市场、语言或预算
  • 线索跳过或回答含糊的问题
  • 需要更新数字的档位和最低标准

常见问题

关于代理公司线索资格审核的常见问题

什么是营销代理公司线索资格审核话术？

它是一组简短、有顺序的问题，由您的团队或 AI 客服向每条新咨询提出，用来决定下一步：预约需求探索通话、继续培育线索，还是将其转介。这套话术会收集网站、服务、市场和语言、预算档位、截止日期和决策人，最后为销售生成一份摘要。

审核代理公司线索时应该问哪些问题？

询问网站、最先需要的服务及其应带来的结果、市场和语言、预算档位、截止日期，以及由谁签字。先问目标再问预算，并提供几个范围，而不是要求对方给出确切数字。

销售中的 5W 问题是什么？

即谁（Who）、什么（What）、哪里（Where）、何时（When）和为什么（Why）。对代理公司来说，就是：谁来决策，需要什么服务，在哪里销售、使用什么语言，什么时候必须上线，以及为什么是现在，例如新品发布或合同即将到期。预算是第六个问题。

代理公司的需求探索通话应该问哪些问题？

需求探索比资格审核更深入：当前的效果和数据跟踪、与以前的代理公司合作时哪些有效哪些失败、如何衡量成功、谁来审批工作，以及什么会让他们拒绝。先阅读移交摘要和网站，免得线索重复已经说过的内容。

代理公司的客户需求问卷应该包含什么？

联系方式、网站和平台、服务和目标、目标市场和语言、服务费和广告投放费用的预算档位、截止日期和最早开始时间、决策人和决策日期，以及当前代理公司及其合同到期日。深入的问题留到需求探索阶段再问。

如何询问潜在客户的预算？

在了解服务和目标之后，提供 3 到 4 个事先设定的范围，询问哪个最接近。把您的服务费和广告投放费用分开。如果对方不想说，就告知您的起步价，并把档位记为“未透露”。

代理公司什么时候应该转介线索？

当您不提供这项服务、无法覆盖对方的市场或语言，或者预算低于您的最低标准时。尽快说明，提供一个有用的替代方案，并友好地结束。明确的拒绝能保护团队的时间和您的声誉。

代理公司应该卖月费服务还是项目？

效果需要数月积累的长期工作（例如 SEO、付费广告或社交媒体）适合卖月费服务。有结束日期的交付成果（例如网站、落地页或审计）适合卖项目。如果网站或数据跟踪还没准备好承接流量，先卖项目。

代理公司应该多快回复新咨询？

一小时内，最好在几分钟内。一项针对 125 万条销售线索的研究发现，在一小时内尝试联系线索的公司，完成资格审核的可能性是晚一小时联系的公司的近 7 倍（《哈佛商业评论》，2011 年）3。

AI 聊天机器人能审核代理公司线索并预约需求探索通话吗？

能。在 CRMsoftware.pro 中，把话术粘贴到机器人的“说明”中，开启“收集用户数据”，并添加您的预约链接。AI 会用 95 种以上语言 24/7 提问，咨询会进入线索收件箱，一键即可转换为公司、联系人和交易。转人工和日历同步预约从 Launch 版起提供，按年付费每月 $19。

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资料来源

  1. 语言偏好调查：CSA Research， Consumers Prefer their Own Language, July 2020
  2. 采购群体冲突：Gartner， Gartner Sales Survey Finds 74% of B2B Buyer Teams Demonstrate Unhealthy Conflict During the Decision Process, May 2025
  3. 响应速度与线索资格审核：James B. Oldroyd、Kristina McElheran 和 David Elkington， The Short Life of Online Sales Leads, Harvard Business Review, March 2011
  4. 方案和价格，核实于 2026 年 10 月 7 日： CRMsoftware.pro 价格

在第一次通话前，审核好每条代理公司咨询。

免费开始，含 3 位用户。付费版按年付费每月 $19 起：Launch 版支持 8 位用户，Growth 版支持 20 位，Scale 版支持 50 位。

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