线索资质筛选流程生成器
回答关于您业务的三个问题，即可获得一套现成的资质筛选流程：您的聊天或表单应该问哪些问题、每个回答通向哪里、需要创建的 CRM 字段，以及给团队的交接摘要。任何内容都可以编辑，然后复制或下载。免费使用，无需注册。
作者：Anatolii Ulitovskyi 
事实核查：RH Fardin 更新于 您的流程
点击任意文字即可编辑。更改上方的设置会重新生成流程并重置您的编辑。
回答通向哪里
需要创建的 CRM 字段
给团队的交接摘要
如何设置
- 将问题和“回答通向哪里”中的消息粘贴到聊天机器人或 AI 智能体的指令中，或者将它们做成表单步骤。
- 按照表格创建 CRM 字段，并使用相同的回答选项，让每条线索都以相同格式保存。
- 把合格线索导向您选择的下一步，并把交接摘要发给负责跟进的人。
- 两周后，查看访客在哪个问题上停止回答，然后删除该问题或调整其位置。
计算方法
线索资质筛选流程是如何生成的
固定且经过测试的模板，而不是文本生成器。
流程中的每个问题都来自为您的业务类型和所勾选标准编写的模板。生成器会添加回答选项，决定每个回答通向哪里，并列出存储这些回答的 CRM 字段。不会凭空编造您的价格或服务，您输入的任何内容也不会离开您的浏览器。
生成结果只是一个起点。请修改措辞，让它听起来像您自己的口吻，加上您的预约链接，并用真实访客进行测试。
减少流失
为什么问题按这个顺序排列
先问容易回答的问题，最后再问需要投入的问题。
他们需要什么
访客是带着问题来的。从他们的需求开始，表明您在倾听，同时也能把不属于销售线索的服务请求区分出来。
匹配度与时间
所在地、时间安排、团队规模和由谁决策都能很快回答，并能告诉您这条线索是否合适。
预算与联系方式
等访客投入对话后再问。每多一个问题，访客就多一次停止回复的机会，所以要让流程保持简短。
框架
BANT 及其他线索资质筛选框架
这些标准与销售团队已在使用的框架相对应。
BANT 代表预算、决策权、需求和时间。勾选这四项，就得到一个 BANT 流程。CHAMP 把挑战放在首位，然后是决策权、资金和优先级，这与本生成器使用的顺序一致。对本地企业而言，服务区域往往比预算更重要，因此它是一项单独的标准。
只选择您真正会据此采取行动的标准。如果无论预算多少都会给线索打电话，就不要包含预算，留到通话中再问。
分流
每条线索的三种结果
每个回答要么推动线索前进，要么暂时搁置，要么礼貌结束。
立即进入下一步
线索合适，因此流程会立即提供您的下一步：通话、预约、报价或人工沟通。
时机未到
有兴趣但还处于早期阶段，或对预算没有把握。发送一些有用的资料，稍后再跟进，而不是失去他们。
礼貌结束
超出您的服务区域或低于您的预算。友好地说明情况，节省团队的时间。服务类问题转给服务团队。
您的 CRM
资质筛选流程需要哪些 CRM 字段
每个问题对应一个字段，选项与回答选项相同。
当聊天中的回答选项与 CRM 中的字段选项一致时，每条线索都会以相同方式存储，之后您可以按需求、时间安排或预算进行筛选。再添加一个记录结果的状态字段和一个记录下一步的字段，让团队一眼就知道该做什么。
常见问题
线索资质筛选常见问题
应该问哪些问题来判断线索是否合格？
先问对方需要什么，再问决定您能否提供帮助的几件事：所在地、时间安排、由谁决策和预算。只问您会据此采取行动的问题，把联系方式留到最后。
聊天机器人应该问多少个资质筛选问题？
越少越好，通常为三到五个。每多一个问题，访客就多一次停止回复的机会。其余的问题留到通话中再问。
这和 BANT 一样吗？
如果您勾选了需求、预算、决策人和时间安排，那就是一样的。您还可以添加所在地和公司规模，这对本地企业和 B2B 企业很重要。
可以把流程导入我的聊天机器人吗？
没有自动导入功能。请复制流程或下载 CSV 文件，把问题和消息粘贴到聊天机器人或表单生成工具中，然后按照表格创建 CRM 字段。
生成器使用 AI 吗？
不使用。它针对每种业务类型和标准使用固定模板，因此相同的设置总会生成相同的流程。文字由您自己编辑。
我的数据会被存储吗？
不会。所有计算都在您的浏览器中运行。分享链接会在 # 号之后保存您的设置（不包括您的编辑），且不会发送到我们的服务器。
在您休息时筛选线索。
CRMsoftware.pro 通过聊天和语音提出您的问题，为合格线索预约，并把每个回答保存到您的销售管道。提供免费版，无需信用卡。